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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-12-13 14:14:59

消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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中国中免
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爱美客

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中线波段

2022-12-13 12:05:53

私密

重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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长光华芯

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中线波段

2022-12-13 11:58:05

强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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富临运业
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庄园牧场
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欢瑞世纪
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思创智联

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中线波段

2022-12-13 08:56:54

N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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鹿山新材
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明冠新材

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2022-12-13 08:34:16

科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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科蓝软件
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高伟达

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中线波段

2022-12-13 08:33:29

核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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天沃科技
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2022-12-13 08:32:33

卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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创业慧康
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中线波段

2022-12-13 08:30:55

医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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ST百灵
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红日药业

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2022-12-12 19:45:18

连花清瘟走俏，上游中药材关注度大增，龙头大涨超14%，这些公

近期，随着连花清瘟走火，上游防疫中药材价格也开始走高。据生意社数据，上周中药材价格涨跌榜中上涨的商品共5种，下跌的商品共0种。上涨的主要商品有：连翘（上涨8.69%）、金银花（上涨3.57%）、三七（上涨1.94%）。连翘主产河南、山西、河北等地，近期受疫情的影响，货源走销顺畅，市场关注度较高。河南省洛阳市栾川县叫河镇随着连翘货源不断外走，产地剩余库存不多，最近寻货的商家增多，货源走动畅快，价格上涨。山西临汾安泽县随着连翘货源不断外走，本地库存进一步减少，近期依然不断有商家前来寻货，持货商

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振东制药
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2022-12-12 19:43:55

行业壁垒高，下游半导体、消费电子需求强劲，电子功能性材料是什

核心观点功能性材料直接影响电子器件的性能及寿命，下游应用持续拓展升级，带动电子功能性材料规模迅速增长。电子功能性材料基于高分子合成、精密涂布等技术实现导热、电磁屏蔽、粘结等单一或复合功能，广泛应用于集成电路、5G 通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业。各类电子功能性材料作用关键、各司其职，有效保障了电子器件和产品的正常运行。终端应用的拓展与升级驱动了与之适配的电子材料产业迎来高速发展与技术升级。随着我国电子信息产业的快速发展，单一终端产品的迭代升级（如消费电子轻薄短小，兼顾高性能、

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三利谱
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斯迪克
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中石科技

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2022-12-12 14:31:01

大部分人不会重复感染奥密克戎，钟南山等专家最新研判来了

新冠病毒是否会令人重复感染？”、“如果检测复阳是否会再次具有传播性，需要入院治疗吗？、“接种疫苗后是否能减少复阳概率？”，针对近期公众颇为关注的新冠病毒热点问题，钟南山等医学专家已经做出研判。 “大部分人不会重复感染” 据央视新闻，中国工程院院士钟南山表示，资料显示，78%的人以后相当长时间不会重复感染奥密克戎。并且目前绝大多数奥密克戎病人都在上呼吸道感染，极罕见看到有肺炎，99%的病人大概一周左右可以康复。 “无症状感染者，是完全不需要用药的” 央视新闻报道，北京佑安医院感染综合科主任医师李

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2022-12-12 14:19:02

信创马上会迎来下一阶段的催化

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些

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云赛智联
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太极股份

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tony2001

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2022-12-12 12:56:17

除了继续加速的医药龙头，这些方向也有异动

盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。 12月12日早盘，A股早盘低位震荡，同时北上资金也是流出态势，合计净流出近40亿。盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。医药板块继续爆发周一盘面，最强的当属还是药，几个标志性个股：以岭药业，连花清瘟龙头，顶着上周百亿成交量的，早盘继续强势走高；新华制药，布洛芬龙头，早盘快速封死涨停；宣泰医药，熊去胆酸龙头，连涨4天，涨幅接近100%，毫无疑问的成

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泰达股份
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悦心健康
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新华制药

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2022-12-12 10:16:27

哪些因素在影响国内地面电站装机

平价时代，我们认为光伏地面电站装机最主要的影响因素包括项目的收益率水平和项目的时间周期。地面电站项目的建设需要考虑合理的初装成本、电价等因素来保证项目的收益率水平；地面电站项目需要在特定的时间内开工建设，比如项目核准后两年内，否则项目会被取消。展望2023年，在硅料价格下行带来组件价格和装机成本下行的情况下，在过去两年产业链价格走高而地面电站项目建设不断被推迟的情况下，国内光伏地面电站装机有望迎来高速增长。我们建议积极关注地面电站装机对于相关产业链的拉动，其中包括双玻组件、集中式逆变器、跟踪支

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清源股份
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tony2001

中线波段

2022-12-12 08:51:35

7500亿特别国债到期续作，大基建仍是明年政策重要抓手

财政部：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易据财政部12月9日消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。资料显示，这是史上第四次特别国债，主要是应对12月到期的特别国债的定期续作。另一方面，12月重要会议提到“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、加强各类政策协调配合，优化

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宏润建设
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国统股份

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消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

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N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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连花清瘟走俏，上游中药材关注度大增，龙头大涨超14%，这些公

近期，随着连花清瘟走火，上游防疫中药材价格也开始走高。据生意社数据，上周中药材价格涨跌榜中上涨的商品共5种，下跌的商品共0种。上涨的主要商品有：连翘（上涨8.69%）、金银花（上涨3.57%）、三七（上涨1.94%）。连翘主产河南、山西、河北等地，近期受疫情的影响，货源走销顺畅，市场关注度较高。河南省洛阳市栾川县叫河镇随着连翘货源不断外走，产地剩余库存不多，最近寻货的商家增多，货源走动畅快，价格上涨。山西临汾安泽县随着连翘货源不断外走，本地库存进一步减少，近期依然不断有商家前来寻货，持货商

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行业壁垒高，下游半导体、消费电子需求强劲，电子功能性材料是什

核心观点功能性材料直接影响电子器件的性能及寿命，下游应用持续拓展升级，带动电子功能性材料规模迅速增长。电子功能性材料基于高分子合成、精密涂布等技术实现导热、电磁屏蔽、粘结等单一或复合功能，广泛应用于集成电路、5G 通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业。各类电子功能性材料作用关键、各司其职，有效保障了电子器件和产品的正常运行。终端应用的拓展与升级驱动了与之适配的电子材料产业迎来高速发展与技术升级。随着我国电子信息产业的快速发展，单一终端产品的迭代升级（如消费电子轻薄短小，兼顾高性能、

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大部分人不会重复感染奥密克戎，钟南山等专家最新研判来了

新冠病毒是否会令人重复感染？”、“如果检测复阳是否会再次具有传播性，需要入院治疗吗？、“接种疫苗后是否能减少复阳概率？”，针对近期公众颇为关注的新冠病毒热点问题，钟南山等医学专家已经做出研判。 “大部分人不会重复感染” 据央视新闻，中国工程院院士钟南山表示，资料显示，78%的人以后相当长时间不会重复感染奥密克戎。并且目前绝大多数奥密克戎病人都在上呼吸道感染，极罕见看到有肺炎，99%的病人大概一周左右可以康复。 “无症状感染者，是完全不需要用药的” 央视新闻报道，北京佑安医院感染综合科主任医师李

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信创马上会迎来下一阶段的催化

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些

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除了继续加速的医药龙头，这些方向也有异动

盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。 12月12日早盘，A股早盘低位震荡，同时北上资金也是流出态势，合计净流出近40亿。盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。医药板块继续爆发周一盘面，最强的当属还是药，几个标志性个股：以岭药业，连花清瘟龙头，顶着上周百亿成交量的，早盘继续强势走高；新华制药，布洛芬龙头，早盘快速封死涨停；宣泰医药，熊去胆酸龙头，连涨4天，涨幅接近100%，毫无疑问的成

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哪些因素在影响国内地面电站装机

平价时代，我们认为光伏地面电站装机最主要的影响因素包括项目的收益率水平和项目的时间周期。地面电站项目的建设需要考虑合理的初装成本、电价等因素来保证项目的收益率水平；地面电站项目需要在特定的时间内开工建设，比如项目核准后两年内，否则项目会被取消。展望2023年，在硅料价格下行带来组件价格和装机成本下行的情况下，在过去两年产业链价格走高而地面电站项目建设不断被推迟的情况下，国内光伏地面电站装机有望迎来高速增长。我们建议积极关注地面电站装机对于相关产业链的拉动，其中包括双玻组件、集中式逆变器、跟踪支

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7500亿特别国债到期续作，大基建仍是明年政策重要抓手

财政部：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易据财政部12月9日消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。资料显示，这是史上第四次特别国债，主要是应对12月到期的特别国债的定期续作。另一方面，12月重要会议提到“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、加强各类政策协调配合，优化

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消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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中国中免
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爱美客

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6.15
tony2001

中线波段

2022-12-13 12:05:53

私密

重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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长光华芯

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tony2001

中线波段

2022-12-13 11:58:05

强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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富临运业
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庄园牧场
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欢瑞世纪
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思创智联

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tony2001

中线波段

2022-12-13 08:56:54

N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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鹿山新材
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明冠新材

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tony2001

中线波段

2022-12-13 08:34:16

科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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科蓝软件
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高伟达

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tony2001

中线波段

2022-12-13 08:33:29

核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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天沃科技
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纽威股份

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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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创业慧康
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tony2001

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2022-12-13 08:30:55

医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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ST百灵
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红日药业

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中线波段

2022-12-12 19:45:18

连花清瘟走俏，上游中药材关注度大增，龙头大涨超14%，这些公

近期，随着连花清瘟走火，上游防疫中药材价格也开始走高。据生意社数据，上周中药材价格涨跌榜中上涨的商品共5种，下跌的商品共0种。上涨的主要商品有：连翘（上涨8.69%）、金银花（上涨3.57%）、三七（上涨1.94%）。连翘主产河南、山西、河北等地，近期受疫情的影响，货源走销顺畅，市场关注度较高。河南省洛阳市栾川县叫河镇随着连翘货源不断外走，产地剩余库存不多，最近寻货的商家增多，货源走动畅快，价格上涨。山西临汾安泽县随着连翘货源不断外走，本地库存进一步减少，近期依然不断有商家前来寻货，持货商

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振东制药
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ST百灵

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2022-12-12 19:43:55

行业壁垒高，下游半导体、消费电子需求强劲，电子功能性材料是什

核心观点功能性材料直接影响电子器件的性能及寿命，下游应用持续拓展升级，带动电子功能性材料规模迅速增长。电子功能性材料基于高分子合成、精密涂布等技术实现导热、电磁屏蔽、粘结等单一或复合功能，广泛应用于集成电路、5G 通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业。各类电子功能性材料作用关键、各司其职，有效保障了电子器件和产品的正常运行。终端应用的拓展与升级驱动了与之适配的电子材料产业迎来高速发展与技术升级。随着我国电子信息产业的快速发展，单一终端产品的迭代升级（如消费电子轻薄短小，兼顾高性能、

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三利谱
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斯迪克
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中石科技

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2022-12-12 14:31:01

大部分人不会重复感染奥密克戎，钟南山等专家最新研判来了

新冠病毒是否会令人重复感染？”、“如果检测复阳是否会再次具有传播性，需要入院治疗吗？、“接种疫苗后是否能减少复阳概率？”，针对近期公众颇为关注的新冠病毒热点问题，钟南山等医学专家已经做出研判。 “大部分人不会重复感染” 据央视新闻，中国工程院院士钟南山表示，资料显示，78%的人以后相当长时间不会重复感染奥密克戎。并且目前绝大多数奥密克戎病人都在上呼吸道感染，极罕见看到有肺炎，99%的病人大概一周左右可以康复。 “无症状感染者，是完全不需要用药的” 央视新闻报道，北京佑安医院感染综合科主任医师李

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泰达股份

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2022-12-12 14:19:02

信创马上会迎来下一阶段的催化

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些

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云赛智联
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2022-12-12 12:56:17

除了继续加速的医药龙头，这些方向也有异动

盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。 12月12日早盘，A股早盘低位震荡，同时北上资金也是流出态势，合计净流出近40亿。盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。医药板块继续爆发周一盘面，最强的当属还是药，几个标志性个股：以岭药业，连花清瘟龙头，顶着上周百亿成交量的，早盘继续强势走高；新华制药，布洛芬龙头，早盘快速封死涨停；宣泰医药，熊去胆酸龙头，连涨4天，涨幅接近100%，毫无疑问的成

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泰达股份
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悦心健康
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新华制药

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2022-12-12 10:16:27

哪些因素在影响国内地面电站装机

平价时代，我们认为光伏地面电站装机最主要的影响因素包括项目的收益率水平和项目的时间周期。地面电站项目的建设需要考虑合理的初装成本、电价等因素来保证项目的收益率水平；地面电站项目需要在特定的时间内开工建设，比如项目核准后两年内，否则项目会被取消。展望2023年，在硅料价格下行带来组件价格和装机成本下行的情况下，在过去两年产业链价格走高而地面电站项目建设不断被推迟的情况下，国内光伏地面电站装机有望迎来高速增长。我们建议积极关注地面电站装机对于相关产业链的拉动，其中包括双玻组件、集中式逆变器、跟踪支

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清源股份
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tony2001

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2022-12-12 08:51:35

7500亿特别国债到期续作，大基建仍是明年政策重要抓手

财政部：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易据财政部12月9日消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。资料显示，这是史上第四次特别国债，主要是应对12月到期的特别国债的定期续作。另一方面，12月重要会议提到“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、加强各类政策协调配合，优化

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宏润建设
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国统股份

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消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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连花清瘟走俏，上游中药材关注度大增，龙头大涨超14%，这些公

近期，随着连花清瘟走火，上游防疫中药材价格也开始走高。据生意社数据，上周中药材价格涨跌榜中上涨的商品共5种，下跌的商品共0种。上涨的主要商品有：连翘（上涨8.69%）、金银花（上涨3.57%）、三七（上涨1.94%）。连翘主产河南、山西、河北等地，近期受疫情的影响，货源走销顺畅，市场关注度较高。河南省洛阳市栾川县叫河镇随着连翘货源不断外走，产地剩余库存不多，最近寻货的商家增多，货源走动畅快，价格上涨。山西临汾安泽县随着连翘货源不断外走，本地库存进一步减少，近期依然不断有商家前来寻货，持货商

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行业壁垒高，下游半导体、消费电子需求强劲，电子功能性材料是什

核心观点功能性材料直接影响电子器件的性能及寿命，下游应用持续拓展升级，带动电子功能性材料规模迅速增长。电子功能性材料基于高分子合成、精密涂布等技术实现导热、电磁屏蔽、粘结等单一或复合功能，广泛应用于集成电路、5G 通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业。各类电子功能性材料作用关键、各司其职，有效保障了电子器件和产品的正常运行。终端应用的拓展与升级驱动了与之适配的电子材料产业迎来高速发展与技术升级。随着我国电子信息产业的快速发展，单一终端产品的迭代升级（如消费电子轻薄短小，兼顾高性能、

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大部分人不会重复感染奥密克戎，钟南山等专家最新研判来了

新冠病毒是否会令人重复感染？”、“如果检测复阳是否会再次具有传播性，需要入院治疗吗？、“接种疫苗后是否能减少复阳概率？”，针对近期公众颇为关注的新冠病毒热点问题，钟南山等医学专家已经做出研判。 “大部分人不会重复感染” 据央视新闻，中国工程院院士钟南山表示，资料显示，78%的人以后相当长时间不会重复感染奥密克戎。并且目前绝大多数奥密克戎病人都在上呼吸道感染，极罕见看到有肺炎，99%的病人大概一周左右可以康复。 “无症状感染者，是完全不需要用药的” 央视新闻报道，北京佑安医院感染综合科主任医师李

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信创马上会迎来下一阶段的催化

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些

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除了继续加速的医药龙头，这些方向也有异动

盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。 12月12日早盘，A股早盘低位震荡，同时北上资金也是流出态势，合计净流出近40亿。盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。医药板块继续爆发周一盘面，最强的当属还是药，几个标志性个股：以岭药业，连花清瘟龙头，顶着上周百亿成交量的，早盘继续强势走高；新华制药，布洛芬龙头，早盘快速封死涨停；宣泰医药，熊去胆酸龙头，连涨4天，涨幅接近100%，毫无疑问的成

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哪些因素在影响国内地面电站装机

平价时代，我们认为光伏地面电站装机最主要的影响因素包括项目的收益率水平和项目的时间周期。地面电站项目的建设需要考虑合理的初装成本、电价等因素来保证项目的收益率水平；地面电站项目需要在特定的时间内开工建设，比如项目核准后两年内，否则项目会被取消。展望2023年，在硅料价格下行带来组件价格和装机成本下行的情况下，在过去两年产业链价格走高而地面电站项目建设不断被推迟的情况下，国内光伏地面电站装机有望迎来高速增长。我们建议积极关注地面电站装机对于相关产业链的拉动，其中包括双玻组件、集中式逆变器、跟踪支

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7500亿特别国债到期续作，大基建仍是明年政策重要抓手

财政部：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易据财政部12月9日消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。资料显示，这是史上第四次特别国债，主要是应对12月到期的特别国债的定期续作。另一方面，12月重要会议提到“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、加强各类政策协调配合，优化

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消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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中国中免
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爱美客

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tony2001

中线波段

2022-12-13 12:05:53

私密

重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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tony2001

中线波段

2022-12-13 11:58:05

强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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富临运业
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思创智联

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中线波段

2022-12-13 08:56:54

N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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2022-12-13 08:34:16

科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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tony2001

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核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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天沃科技
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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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创业慧康
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医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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红日药业

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2022-12-12 19:45:18

连花清瘟走俏，上游中药材关注度大增，龙头大涨超14%，这些公

近期，随着连花清瘟走火，上游防疫中药材价格也开始走高。据生意社数据，上周中药材价格涨跌榜中上涨的商品共5种，下跌的商品共0种。上涨的主要商品有：连翘（上涨8.69%）、金银花（上涨3.57%）、三七（上涨1.94%）。连翘主产河南、山西、河北等地，近期受疫情的影响，货源走销顺畅，市场关注度较高。河南省洛阳市栾川县叫河镇随着连翘货源不断外走，产地剩余库存不多，最近寻货的商家增多，货源走动畅快，价格上涨。山西临汾安泽县随着连翘货源不断外走，本地库存进一步减少，近期依然不断有商家前来寻货，持货商

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振东制药
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行业壁垒高，下游半导体、消费电子需求强劲，电子功能性材料是什

核心观点功能性材料直接影响电子器件的性能及寿命，下游应用持续拓展升级，带动电子功能性材料规模迅速增长。电子功能性材料基于高分子合成、精密涂布等技术实现导热、电磁屏蔽、粘结等单一或复合功能，广泛应用于集成电路、5G 通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业。各类电子功能性材料作用关键、各司其职，有效保障了电子器件和产品的正常运行。终端应用的拓展与升级驱动了与之适配的电子材料产业迎来高速发展与技术升级。随着我国电子信息产业的快速发展，单一终端产品的迭代升级（如消费电子轻薄短小，兼顾高性能、

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中石科技

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2022-12-12 14:31:01

大部分人不会重复感染奥密克戎，钟南山等专家最新研判来了

新冠病毒是否会令人重复感染？”、“如果检测复阳是否会再次具有传播性，需要入院治疗吗？、“接种疫苗后是否能减少复阳概率？”，针对近期公众颇为关注的新冠病毒热点问题，钟南山等医学专家已经做出研判。 “大部分人不会重复感染” 据央视新闻，中国工程院院士钟南山表示，资料显示，78%的人以后相当长时间不会重复感染奥密克戎。并且目前绝大多数奥密克戎病人都在上呼吸道感染，极罕见看到有肺炎，99%的病人大概一周左右可以康复。 “无症状感染者，是完全不需要用药的” 央视新闻报道，北京佑安医院感染综合科主任医师李

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信创马上会迎来下一阶段的催化

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些

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2022-12-12 12:56:17

除了继续加速的医药龙头，这些方向也有异动

盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。 12月12日早盘，A股早盘低位震荡，同时北上资金也是流出态势，合计净流出近40亿。盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。医药板块继续爆发周一盘面，最强的当属还是药，几个标志性个股：以岭药业，连花清瘟龙头，顶着上周百亿成交量的，早盘继续强势走高；新华制药，布洛芬龙头，早盘快速封死涨停；宣泰医药，熊去胆酸龙头，连涨4天，涨幅接近100%，毫无疑问的成

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2022-12-12 10:16:27

哪些因素在影响国内地面电站装机

平价时代，我们认为光伏地面电站装机最主要的影响因素包括项目的收益率水平和项目的时间周期。地面电站项目的建设需要考虑合理的初装成本、电价等因素来保证项目的收益率水平；地面电站项目需要在特定的时间内开工建设，比如项目核准后两年内，否则项目会被取消。展望2023年，在硅料价格下行带来组件价格和装机成本下行的情况下，在过去两年产业链价格走高而地面电站项目建设不断被推迟的情况下，国内光伏地面电站装机有望迎来高速增长。我们建议积极关注地面电站装机对于相关产业链的拉动，其中包括双玻组件、集中式逆变器、跟踪支

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清源股份
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2022-12-12 08:51:35

7500亿特别国债到期续作，大基建仍是明年政策重要抓手

财政部：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易据财政部12月9日消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。资料显示，这是史上第四次特别国债，主要是应对12月到期的特别国债的定期续作。另一方面，12月重要会议提到“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、加强各类政策协调配合，优化

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消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

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医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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连花清瘟走俏，上游中药材关注度大增，龙头大涨超14%，这些公

近期，随着连花清瘟走火，上游防疫中药材价格也开始走高。据生意社数据，上周中药材价格涨跌榜中上涨的商品共5种，下跌的商品共0种。上涨的主要商品有：连翘（上涨8.69%）、金银花（上涨3.57%）、三七（上涨1.94%）。连翘主产河南、山西、河北等地，近期受疫情的影响，货源走销顺畅，市场关注度较高。河南省洛阳市栾川县叫河镇随着连翘货源不断外走，产地剩余库存不多，最近寻货的商家增多，货源走动畅快，价格上涨。山西临汾安泽县随着连翘货源不断外走，本地库存进一步减少，近期依然不断有商家前来寻货，持货商

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行业壁垒高，下游半导体、消费电子需求强劲，电子功能性材料是什

核心观点功能性材料直接影响电子器件的性能及寿命，下游应用持续拓展升级，带动电子功能性材料规模迅速增长。电子功能性材料基于高分子合成、精密涂布等技术实现导热、电磁屏蔽、粘结等单一或复合功能，广泛应用于集成电路、5G 通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业。各类电子功能性材料作用关键、各司其职，有效保障了电子器件和产品的正常运行。终端应用的拓展与升级驱动了与之适配的电子材料产业迎来高速发展与技术升级。随着我国电子信息产业的快速发展，单一终端产品的迭代升级（如消费电子轻薄短小，兼顾高性能、

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大部分人不会重复感染奥密克戎，钟南山等专家最新研判来了

新冠病毒是否会令人重复感染？”、“如果检测复阳是否会再次具有传播性，需要入院治疗吗？、“接种疫苗后是否能减少复阳概率？”，针对近期公众颇为关注的新冠病毒热点问题，钟南山等医学专家已经做出研判。 “大部分人不会重复感染” 据央视新闻，中国工程院院士钟南山表示，资料显示，78%的人以后相当长时间不会重复感染奥密克戎。并且目前绝大多数奥密克戎病人都在上呼吸道感染，极罕见看到有肺炎，99%的病人大概一周左右可以康复。 “无症状感染者，是完全不需要用药的” 央视新闻报道，北京佑安医院感染综合科主任医师李

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信创马上会迎来下一阶段的催化

信创仍然是当前计算机最确定的投资方向，并且马上会迎来下一阶段的催化首先，东吴证券认为境内CPU流片能力有望在近期获得新的进展，利好整个信创板块，尤其是华为鲲鹏生态。然后，东吴证券预期年底前重要行业会有对未来五年的信创发展规划出台。最后，在政策加持下，操作系统环节的订单会最先释放，招标规模很大。另外，数字经济时代，数据是最重要的资源和生产要素央国企和地方政府的数据尤其具有社会价值和经济价值，想要利用这些数据，核心正是上云，只有上云才能实现数据的存储、并实现数据的流通。在政府的授权下，一些

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除了继续加速的医药龙头，这些方向也有异动

盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。 12月12日早盘，A股早盘低位震荡，同时北上资金也是流出态势，合计净流出近40亿。盘面上，防疫和疫后复苏继续成为资金进攻的对象，此外芯片、数字经济等在政策支持下也有异动。医药板块继续爆发周一盘面，最强的当属还是药，几个标志性个股：以岭药业，连花清瘟龙头，顶着上周百亿成交量的，早盘继续强势走高；新华制药，布洛芬龙头，早盘快速封死涨停；宣泰医药，熊去胆酸龙头，连涨4天，涨幅接近100%，毫无疑问的成

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哪些因素在影响国内地面电站装机

平价时代，我们认为光伏地面电站装机最主要的影响因素包括项目的收益率水平和项目的时间周期。地面电站项目的建设需要考虑合理的初装成本、电价等因素来保证项目的收益率水平；地面电站项目需要在特定的时间内开工建设，比如项目核准后两年内，否则项目会被取消。展望2023年，在硅料价格下行带来组件价格和装机成本下行的情况下，在过去两年产业链价格走高而地面电站项目建设不断被推迟的情况下，国内光伏地面电站装机有望迎来高速增长。我们建议积极关注地面电站装机对于相关产业链的拉动，其中包括双玻组件、集中式逆变器、跟踪支

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7500亿特别国债到期续作，大基建仍是明年政策重要抓手

财政部：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易据财政部12月9日消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。资料显示，这是史上第四次特别国债，主要是应对12月到期的特别国债的定期续作。另一方面，12月重要会议提到“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、加强各类政策协调配合，优化

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