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价值选股，技术进出点

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2022-10-27 18:30:34

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比肩鸿蒙的欧拉，到底是什么？

民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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ST创意

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业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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时代电气
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华为开发者大会在即，一图了解欧拉概念股

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诚迈科技

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龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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2022-10-27 08:28:54

LME“禁俄”反馈截止日逼近，两大金属预计影响较大

据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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2022-10-27 08:26:39

厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

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防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

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下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

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农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

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电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

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日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

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N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

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比肩鸿蒙的欧拉，到底是什么？

民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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LME“禁俄”反馈截止日逼近，两大金属预计影响较大

据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

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防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

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说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

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农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

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三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

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日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

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N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

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业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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华为开发者大会在即，一图了解欧拉概念股

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龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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LME“禁俄”反馈截止日逼近，两大金属预计影响较大

据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

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防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

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下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

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农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

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电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

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日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

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N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

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比肩鸿蒙的欧拉，到底是什么？

民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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LME“禁俄”反馈截止日逼近，两大金属预计影响较大

据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

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防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

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农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

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电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

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日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

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N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

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比肩鸿蒙的欧拉，到底是什么？

民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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诚迈科技

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龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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LME“禁俄”反馈截止日逼近，两大金属预计影响较大

据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

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防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

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下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

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农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

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电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

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日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

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N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

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2022-10-27 18:30:34

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比肩鸿蒙的欧拉，到底是什么？

民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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ST创意

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2022-10-27 15:22:37

业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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tony2001

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2022-10-27 14:18:19

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华为开发者大会在即，一图了解欧拉概念股

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龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

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防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

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下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

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农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

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电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

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日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

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N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

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