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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-10-11 18:24:53

概念股集体大涨！硅料源头站上风口

硅料逻辑继续演绎，这次轮到产业链源头。近期，随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求，处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为，光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧，景气度有望维持至2023Q2。 10月11日，在二级市场上，有机硅概念股也集体异动，三孚股份和新亚制程午后迅速涨停，包括合盛硅业截至收盘涨幅达7.92%，而回天新材、宏柏新材等概念股也纷纷涨逾5%。三氯氢硅与硅料价格背离三氯氢硅是多晶硅合成的重要原料，也是合成硅烷偶联剂的主要中间体，其主要通过工业硅硅粉和氯化氢反应合成。

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三孚股份
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晨光新材

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2022-10-11 12:40:27

示波器，行业空间超百亿，进口替代加速

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点 ►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各种波形参数进行测量和分析，带宽和采样率为数字示波器的核心指标；其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围，而采样率决定了信号采样的频次。 ►上游芯片为示波器行业核心壁垒，国内外厂商示波器性能差距大

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优利德
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普源精电

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2022-10-11 11:53:59

龙头业绩大增8倍，通信板块将迎来“共振”契机

银河证券指出，多重因素共振，5G行业有望迎来反转、β收益有望增强。 10月11日，通信&5G板块盘中活跃，国脉科技2连板，剑桥科技、直真科技强势涨停，亨通光电、中天科技等盘中冲高。消息面上，一来昨晚剑桥科技披露三季报，业绩亮眼。公司2022年前三季度实现归母净利润7387万元，同比增长81.9%，其中单第三季度，公司实现归母净利润1.61亿元，同比增长879.68%。此外，早间消息，中国移动公布了2022年-2023年室内分布系统设备近8亿元大单集采的中标结果，其中三维通信、中兴通讯等有中

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祥鑫科技
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国脉科技

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2022-10-11 11:51:40

为什么说三季报是赛道股重要窗口？

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100% 10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者展望 2023年，标的是否具备估值切换，哪些赛道更加景气的重要窗口。具体来看，锂电池龙头股宁德时代三季度净利润预计创单季度盈利最高纪录，前三季度净利润预计超过去年全年净利，另一龙头亿纬锂能预计第

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剑桥科技
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均胜电子

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2022-10-11 08:58:03

净利润预增超500%！这家行业龙头业绩大爆发

押宝新能源令这家汽车电子龙头业绩反转。 10月10日，均胜电子（600699）公布三季报预告，预计前三季度净利润为1.15亿元-1.3亿元，同比增长约534%-617%。这家汽车电子龙头上半年录得亏损，但凭借三季度实现净利润约2.2亿元-2.35亿元，在年内摆脱了亏损的尴尬局面。选股宝 - 图片根据此前数据测算，均胜电子三季度净利润环比增长达319%-348%。不过，由于业绩稳定性较差，相比于竞争对手德赛西威（002920），均胜电子在二级市场上表现仍显不足，其估值仅为德赛西威一半。三季度

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均胜电子

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2022-10-11 08:54:16

硅料集中投产，三氯氢硅中短期供需紧平衡

三氯氢硅受益于光伏行业高增长出现高景气窗口期，盈利水平提升。预计具备光伏级三氯氢硅产能优势的企业将具备先发优势，同时普通级三氯氢硅产品景气度跟随提升，功能性硅烷为其重要的下游应用，具备三氯氢硅-功能性硅烷产业链企业也将受益。三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料三氯氢硅处于有机硅产业链前端位置，分为光伏级及普通级产品，为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料。光伏级三氯氢硅价格快速提升，2021年最高价格达3.6万元/吨，相较于2021年初6000元/吨增长约5倍，2022年9月

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三孚股份
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宏柏新材

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一图了解欧洲产能占比较大化工品及价差

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2022-10-11 07:53:38

钼精矿价格创近13年新高，钼价有望开启长周期上行

未来3年，全球钼基本无新增产能富宝资讯数据显示，10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。钼主要用于优特钢生产，下游应用领域集中在汽车、机械制造和电力。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年

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金钼股份
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洛阳钼业

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2022-10-11 07:52:02

地缘冲突升级，小麦期货再度大涨

10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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荃银高科
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中粮科工

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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科森科技
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长信科技

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2022-10-10 17:15:34

中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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卓越新能
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ST嘉澳

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2022-10-10 12:02:52

板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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益生股份
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钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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华阳股份
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美联新材

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十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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金石资源

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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概念股集体大涨！硅料源头站上风口

硅料逻辑继续演绎，这次轮到产业链源头。近期，随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求，处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为，光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧，景气度有望维持至2023Q2。 10月11日，在二级市场上，有机硅概念股也集体异动，三孚股份和新亚制程午后迅速涨停，包括合盛硅业截至收盘涨幅达7.92%，而回天新材、宏柏新材等概念股也纷纷涨逾5%。三氯氢硅与硅料价格背离三氯氢硅是多晶硅合成的重要原料，也是合成硅烷偶联剂的主要中间体，其主要通过工业硅硅粉和氯化氢反应合成。

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示波器，行业空间超百亿，进口替代加速

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点 ►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各种波形参数进行测量和分析，带宽和采样率为数字示波器的核心指标；其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围，而采样率决定了信号采样的频次。 ►上游芯片为示波器行业核心壁垒，国内外厂商示波器性能差距大

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龙头业绩大增8倍，通信板块将迎来“共振”契机

银河证券指出，多重因素共振，5G行业有望迎来反转、β收益有望增强。 10月11日，通信&5G板块盘中活跃，国脉科技2连板，剑桥科技、直真科技强势涨停，亨通光电、中天科技等盘中冲高。消息面上，一来昨晚剑桥科技披露三季报，业绩亮眼。公司2022年前三季度实现归母净利润7387万元，同比增长81.9%，其中单第三季度，公司实现归母净利润1.61亿元，同比增长879.68%。此外，早间消息，中国移动公布了2022年-2023年室内分布系统设备近8亿元大单集采的中标结果，其中三维通信、中兴通讯等有中

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为什么说三季报是赛道股重要窗口？

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100% 10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者展望 2023年，标的是否具备估值切换，哪些赛道更加景气的重要窗口。具体来看，锂电池龙头股宁德时代三季度净利润预计创单季度盈利最高纪录，前三季度净利润预计超过去年全年净利，另一龙头亿纬锂能预计第

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净利润预增超500%！这家行业龙头业绩大爆发

押宝新能源令这家汽车电子龙头业绩反转。 10月10日，均胜电子（600699）公布三季报预告，预计前三季度净利润为1.15亿元-1.3亿元，同比增长约534%-617%。这家汽车电子龙头上半年录得亏损，但凭借三季度实现净利润约2.2亿元-2.35亿元，在年内摆脱了亏损的尴尬局面。选股宝 - 图片根据此前数据测算，均胜电子三季度净利润环比增长达319%-348%。不过，由于业绩稳定性较差，相比于竞争对手德赛西威（002920），均胜电子在二级市场上表现仍显不足，其估值仅为德赛西威一半。三季度

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硅料集中投产，三氯氢硅中短期供需紧平衡

三氯氢硅受益于光伏行业高增长出现高景气窗口期，盈利水平提升。预计具备光伏级三氯氢硅产能优势的企业将具备先发优势，同时普通级三氯氢硅产品景气度跟随提升，功能性硅烷为其重要的下游应用，具备三氯氢硅-功能性硅烷产业链企业也将受益。三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料三氯氢硅处于有机硅产业链前端位置，分为光伏级及普通级产品，为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料。光伏级三氯氢硅价格快速提升，2021年最高价格达3.6万元/吨，相较于2021年初6000元/吨增长约5倍，2022年9月

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钼精矿价格创近13年新高，钼价有望开启长周期上行

未来3年，全球钼基本无新增产能富宝资讯数据显示，10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。钼主要用于优特钢生产，下游应用领域集中在汽车、机械制造和电力。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年

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10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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概念股集体大涨！硅料源头站上风口

硅料逻辑继续演绎，这次轮到产业链源头。近期，随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求，处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为，光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧，景气度有望维持至2023Q2。 10月11日，在二级市场上，有机硅概念股也集体异动，三孚股份和新亚制程午后迅速涨停，包括合盛硅业截至收盘涨幅达7.92%，而回天新材、宏柏新材等概念股也纷纷涨逾5%。三氯氢硅与硅料价格背离三氯氢硅是多晶硅合成的重要原料，也是合成硅烷偶联剂的主要中间体，其主要通过工业硅硅粉和氯化氢反应合成。

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三孚股份
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晨光新材

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示波器，行业空间超百亿，进口替代加速

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点 ►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各种波形参数进行测量和分析，带宽和采样率为数字示波器的核心指标；其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围，而采样率决定了信号采样的频次。 ►上游芯片为示波器行业核心壁垒，国内外厂商示波器性能差距大

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优利德
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龙头业绩大增8倍，通信板块将迎来“共振”契机

银河证券指出，多重因素共振，5G行业有望迎来反转、β收益有望增强。 10月11日，通信&5G板块盘中活跃，国脉科技2连板，剑桥科技、直真科技强势涨停，亨通光电、中天科技等盘中冲高。消息面上，一来昨晚剑桥科技披露三季报，业绩亮眼。公司2022年前三季度实现归母净利润7387万元，同比增长81.9%，其中单第三季度，公司实现归母净利润1.61亿元，同比增长879.68%。此外，早间消息，中国移动公布了2022年-2023年室内分布系统设备近8亿元大单集采的中标结果，其中三维通信、中兴通讯等有中

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国脉科技

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为什么说三季报是赛道股重要窗口？

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100% 10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者展望 2023年，标的是否具备估值切换，哪些赛道更加景气的重要窗口。具体来看，锂电池龙头股宁德时代三季度净利润预计创单季度盈利最高纪录，前三季度净利润预计超过去年全年净利，另一龙头亿纬锂能预计第

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剑桥科技
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净利润预增超500%！这家行业龙头业绩大爆发

押宝新能源令这家汽车电子龙头业绩反转。 10月10日，均胜电子（600699）公布三季报预告，预计前三季度净利润为1.15亿元-1.3亿元，同比增长约534%-617%。这家汽车电子龙头上半年录得亏损，但凭借三季度实现净利润约2.2亿元-2.35亿元，在年内摆脱了亏损的尴尬局面。选股宝 - 图片根据此前数据测算，均胜电子三季度净利润环比增长达319%-348%。不过，由于业绩稳定性较差，相比于竞争对手德赛西威（002920），均胜电子在二级市场上表现仍显不足，其估值仅为德赛西威一半。三季度

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2022-10-11 08:54:16

硅料集中投产，三氯氢硅中短期供需紧平衡

三氯氢硅受益于光伏行业高增长出现高景气窗口期，盈利水平提升。预计具备光伏级三氯氢硅产能优势的企业将具备先发优势，同时普通级三氯氢硅产品景气度跟随提升，功能性硅烷为其重要的下游应用，具备三氯氢硅-功能性硅烷产业链企业也将受益。三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料三氯氢硅处于有机硅产业链前端位置，分为光伏级及普通级产品，为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料。光伏级三氯氢硅价格快速提升，2021年最高价格达3.6万元/吨，相较于2021年初6000元/吨增长约5倍，2022年9月

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一图了解欧洲产能占比较大化工品及价差

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钼精矿价格创近13年新高，钼价有望开启长周期上行

未来3年，全球钼基本无新增产能富宝资讯数据显示，10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。钼主要用于优特钢生产，下游应用领域集中在汽车、机械制造和电力。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年

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地缘冲突升级，小麦期货再度大涨

10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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金石资源

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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概念股集体大涨！硅料源头站上风口

硅料逻辑继续演绎，这次轮到产业链源头。近期，随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求，处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为，光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧，景气度有望维持至2023Q2。 10月11日，在二级市场上，有机硅概念股也集体异动，三孚股份和新亚制程午后迅速涨停，包括合盛硅业截至收盘涨幅达7.92%，而回天新材、宏柏新材等概念股也纷纷涨逾5%。三氯氢硅与硅料价格背离三氯氢硅是多晶硅合成的重要原料，也是合成硅烷偶联剂的主要中间体，其主要通过工业硅硅粉和氯化氢反应合成。

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示波器，行业空间超百亿，进口替代加速

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点 ►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各种波形参数进行测量和分析，带宽和采样率为数字示波器的核心指标；其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围，而采样率决定了信号采样的频次。 ►上游芯片为示波器行业核心壁垒，国内外厂商示波器性能差距大

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龙头业绩大增8倍，通信板块将迎来“共振”契机

银河证券指出，多重因素共振，5G行业有望迎来反转、β收益有望增强。 10月11日，通信&5G板块盘中活跃，国脉科技2连板，剑桥科技、直真科技强势涨停，亨通光电、中天科技等盘中冲高。消息面上，一来昨晚剑桥科技披露三季报，业绩亮眼。公司2022年前三季度实现归母净利润7387万元，同比增长81.9%，其中单第三季度，公司实现归母净利润1.61亿元，同比增长879.68%。此外，早间消息，中国移动公布了2022年-2023年室内分布系统设备近8亿元大单集采的中标结果，其中三维通信、中兴通讯等有中

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为什么说三季报是赛道股重要窗口？

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100% 10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者展望 2023年，标的是否具备估值切换，哪些赛道更加景气的重要窗口。具体来看，锂电池龙头股宁德时代三季度净利润预计创单季度盈利最高纪录，前三季度净利润预计超过去年全年净利，另一龙头亿纬锂能预计第

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净利润预增超500%！这家行业龙头业绩大爆发

押宝新能源令这家汽车电子龙头业绩反转。 10月10日，均胜电子（600699）公布三季报预告，预计前三季度净利润为1.15亿元-1.3亿元，同比增长约534%-617%。这家汽车电子龙头上半年录得亏损，但凭借三季度实现净利润约2.2亿元-2.35亿元，在年内摆脱了亏损的尴尬局面。选股宝 - 图片根据此前数据测算，均胜电子三季度净利润环比增长达319%-348%。不过，由于业绩稳定性较差，相比于竞争对手德赛西威（002920），均胜电子在二级市场上表现仍显不足，其估值仅为德赛西威一半。三季度

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硅料集中投产，三氯氢硅中短期供需紧平衡

三氯氢硅受益于光伏行业高增长出现高景气窗口期，盈利水平提升。预计具备光伏级三氯氢硅产能优势的企业将具备先发优势，同时普通级三氯氢硅产品景气度跟随提升，功能性硅烷为其重要的下游应用，具备三氯氢硅-功能性硅烷产业链企业也将受益。三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料三氯氢硅处于有机硅产业链前端位置，分为光伏级及普通级产品，为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料。光伏级三氯氢硅价格快速提升，2021年最高价格达3.6万元/吨，相较于2021年初6000元/吨增长约5倍，2022年9月

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钼精矿价格创近13年新高，钼价有望开启长周期上行

未来3年，全球钼基本无新增产能富宝资讯数据显示，10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。钼主要用于优特钢生产，下游应用领域集中在汽车、机械制造和电力。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年

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10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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概念股集体大涨！硅料源头站上风口

硅料逻辑继续演绎，这次轮到产业链源头。近期，随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求，处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为，光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧，景气度有望维持至2023Q2。 10月11日，在二级市场上，有机硅概念股也集体异动，三孚股份和新亚制程午后迅速涨停，包括合盛硅业截至收盘涨幅达7.92%，而回天新材、宏柏新材等概念股也纷纷涨逾5%。三氯氢硅与硅料价格背离三氯氢硅是多晶硅合成的重要原料，也是合成硅烷偶联剂的主要中间体，其主要通过工业硅硅粉和氯化氢反应合成。

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三孚股份
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示波器，行业空间超百亿，进口替代加速

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点 ►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各种波形参数进行测量和分析，带宽和采样率为数字示波器的核心指标；其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围，而采样率决定了信号采样的频次。 ►上游芯片为示波器行业核心壁垒，国内外厂商示波器性能差距大

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龙头业绩大增8倍，通信板块将迎来“共振”契机

银河证券指出，多重因素共振，5G行业有望迎来反转、β收益有望增强。 10月11日，通信&5G板块盘中活跃，国脉科技2连板，剑桥科技、直真科技强势涨停，亨通光电、中天科技等盘中冲高。消息面上，一来昨晚剑桥科技披露三季报，业绩亮眼。公司2022年前三季度实现归母净利润7387万元，同比增长81.9%，其中单第三季度，公司实现归母净利润1.61亿元，同比增长879.68%。此外，早间消息，中国移动公布了2022年-2023年室内分布系统设备近8亿元大单集采的中标结果，其中三维通信、中兴通讯等有中

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为什么说三季报是赛道股重要窗口？

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100% 10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者展望 2023年，标的是否具备估值切换，哪些赛道更加景气的重要窗口。具体来看，锂电池龙头股宁德时代三季度净利润预计创单季度盈利最高纪录，前三季度净利润预计超过去年全年净利，另一龙头亿纬锂能预计第

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净利润预增超500%！这家行业龙头业绩大爆发

押宝新能源令这家汽车电子龙头业绩反转。 10月10日，均胜电子（600699）公布三季报预告，预计前三季度净利润为1.15亿元-1.3亿元，同比增长约534%-617%。这家汽车电子龙头上半年录得亏损，但凭借三季度实现净利润约2.2亿元-2.35亿元，在年内摆脱了亏损的尴尬局面。选股宝 - 图片根据此前数据测算，均胜电子三季度净利润环比增长达319%-348%。不过，由于业绩稳定性较差，相比于竞争对手德赛西威（002920），均胜电子在二级市场上表现仍显不足，其估值仅为德赛西威一半。三季度

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2022-10-11 08:54:16

硅料集中投产，三氯氢硅中短期供需紧平衡

三氯氢硅受益于光伏行业高增长出现高景气窗口期，盈利水平提升。预计具备光伏级三氯氢硅产能优势的企业将具备先发优势，同时普通级三氯氢硅产品景气度跟随提升，功能性硅烷为其重要的下游应用，具备三氯氢硅-功能性硅烷产业链企业也将受益。三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料三氯氢硅处于有机硅产业链前端位置，分为光伏级及普通级产品，为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料。光伏级三氯氢硅价格快速提升，2021年最高价格达3.6万元/吨，相较于2021年初6000元/吨增长约5倍，2022年9月

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一图了解欧洲产能占比较大化工品及价差

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钼精矿价格创近13年新高，钼价有望开启长周期上行

未来3年，全球钼基本无新增产能富宝资讯数据显示，10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。钼主要用于优特钢生产，下游应用领域集中在汽车、机械制造和电力。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年

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地缘冲突升级，小麦期货再度大涨

10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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概念股集体大涨！硅料源头站上风口

硅料逻辑继续演绎，这次轮到产业链源头。近期，随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求，处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为，光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧，景气度有望维持至2023Q2。 10月11日，在二级市场上，有机硅概念股也集体异动，三孚股份和新亚制程午后迅速涨停，包括合盛硅业截至收盘涨幅达7.92%，而回天新材、宏柏新材等概念股也纷纷涨逾5%。三氯氢硅与硅料价格背离三氯氢硅是多晶硅合成的重要原料，也是合成硅烷偶联剂的主要中间体，其主要通过工业硅硅粉和氯化氢反应合成。

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示波器，行业空间超百亿，进口替代加速

国金认为当前是数字示波器进口替代加速的关键时期，可重点关注：国内首个实现示波器芯片自研的厂商普源精电；产品结构持续优化、中高端产品占比提升的厂商鼎阳科技；综合测量仪器厂商优利德。行业观点 ►示波器被誉为“电子工程师之眼”，核心指标为带宽和采样率。示波器是一种精确复现信号电压随时间变化的仪器，能够对于各种波形参数进行测量和分析，带宽和采样率为数字示波器的核心指标；其中带宽决定了示波器所能检测信号的频率范围，而采样率决定了信号采样的频次。 ►上游芯片为示波器行业核心壁垒，国内外厂商示波器性能差距大

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龙头业绩大增8倍，通信板块将迎来“共振”契机

银河证券指出，多重因素共振，5G行业有望迎来反转、β收益有望增强。 10月11日，通信&5G板块盘中活跃，国脉科技2连板，剑桥科技、直真科技强势涨停，亨通光电、中天科技等盘中冲高。消息面上，一来昨晚剑桥科技披露三季报，业绩亮眼。公司2022年前三季度实现归母净利润7387万元，同比增长81.9%，其中单第三季度，公司实现归母净利润1.61亿元，同比增长879.68%。此外，早间消息，中国移动公布了2022年-2023年室内分布系统设备近8亿元大单集采的中标结果，其中三维通信、中兴通讯等有中

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为什么说三季报是赛道股重要窗口？

截至10月11日，沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告，除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值，其中有41只个股的增速高于100% 10月11日，三季报预增概念股掀涨停潮，剑桥科技、泰坦股份、均胜电子等多股涨停。财通证券等表示，三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期，也是投资者展望 2023年，标的是否具备估值切换，哪些赛道更加景气的重要窗口。具体来看，锂电池龙头股宁德时代三季度净利润预计创单季度盈利最高纪录，前三季度净利润预计超过去年全年净利，另一龙头亿纬锂能预计第

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净利润预增超500%！这家行业龙头业绩大爆发

押宝新能源令这家汽车电子龙头业绩反转。 10月10日，均胜电子（600699）公布三季报预告，预计前三季度净利润为1.15亿元-1.3亿元，同比增长约534%-617%。这家汽车电子龙头上半年录得亏损，但凭借三季度实现净利润约2.2亿元-2.35亿元，在年内摆脱了亏损的尴尬局面。选股宝 - 图片根据此前数据测算，均胜电子三季度净利润环比增长达319%-348%。不过，由于业绩稳定性较差，相比于竞争对手德赛西威（002920），均胜电子在二级市场上表现仍显不足，其估值仅为德赛西威一半。三季度

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硅料集中投产，三氯氢硅中短期供需紧平衡

三氯氢硅受益于光伏行业高增长出现高景气窗口期，盈利水平提升。预计具备光伏级三氯氢硅产能优势的企业将具备先发优势，同时普通级三氯氢硅产品景气度跟随提升，功能性硅烷为其重要的下游应用，具备三氯氢硅-功能性硅烷产业链企业也将受益。三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料三氯氢硅处于有机硅产业链前端位置，分为光伏级及普通级产品，为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料。光伏级三氯氢硅价格快速提升，2021年最高价格达3.6万元/吨，相较于2021年初6000元/吨增长约5倍，2022年9月

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钼精矿价格创近13年新高，钼价有望开启长周期上行

未来3年，全球钼基本无新增产能富宝资讯数据显示，10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。钼主要用于优特钢生产，下游应用领域集中在汽车、机械制造和电力。西南证券认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年

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10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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