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价值选股，技术进出点

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2022-09-08 12:12:26

不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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2022-09-08 12:08:31

华东最大！建德抽水蓄能电站项目获核准

规划建设4台60万千瓦抽水蓄能机组，主要承担华东电网调峰、填谷、储能、调频、调相、紧急事故备用等任务。 9月6日，由协鑫能科投资建设的华东地区最大抽水蓄能电站项目——浙江建德抽水蓄能电站获得浙江省发展改革委核准批复，标志着华东电网将新添240万千瓦调节电源支撑，对进一步优化华东电网电源结构、缓解电网调峰压力，增强电力系统运行安全性、可靠性，实现“双碳”目标和推动山区高质量发展、促进共同富裕具有重要意义。据了解，该项目是日调节抽水蓄能电站，地处华东地区经济和电网用电负荷中心，距离杭州市约100公

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2022-09-08 08:48:13

麒麟电池量产出货时间提前，这些领域迎机遇

水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯等。据澎湃新闻9月7日报道，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。宁德时代麒麟电池发布于6月23日，采用宁德时代第三代 CTP 技术，体积利用率最高达 72%，能量密度最高可达255Wh/kg，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟电池发布65日后实现量产车型官宣，此次再度提前量产出货，进度超预期。此前据媒体报道，麒

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中金：机械式可变焦显示有望VR/AR成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。摘要机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示原理是通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点

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2022-09-08 08:12:18

加州电力升至最高紧急级别，虚拟电厂有望成核心调控手段之一

据央视新闻9月7日报道，随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州，该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别，这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。报道同时称，该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司在一份声明中表示，已通知约52.5万个家庭和企业，他们可能会停电2小时。国元证券表示，虚拟电厂减缓电能供给压力，是电力紧缺情况下性价比最高的调控手段之一。其指出，8月17日至今，在美国加利福尼亚州，特斯拉同太平洋燃气与电力公司及南加州爱迪生电力公司（SCE）合作，启动了四次虚拟电厂紧急响应

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元宇宙巨头发布会定档，有望推出更高端AR产品

10月11日举行年度VR大会据凤凰网7日报道，Meta将于10月11日举行年度VR大会，在此前的宣传海报中，CEO扎克伯格戴着新头盔，它可能就是Project Cambria。此外LG显示副总裁表示，硅基OLED将成未来元宇宙设备主要显示面板。今年年末至明年初，全球VR/AR硬件进入迭代周期，预计将有Pico4、Meta新品、苹果MR眼镜等陆续发布。民生证券介绍，此次ProjectCambria搭载了用于彩色透视的深度传感器与专用摄像头，能够支持高分辨率的彩色画面，生成的数字内容可与物理环

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东吴证券：调味品加速修复，乳制品底部已现

低基数+精准控费，22Q2调味品行业收入、利润加速修复（1）收入端：2022Q2社区团购影响逐渐消退，低基数下各调味品企业通过新品推广和渠道扩张，收入增速较2022Q1实现加速; （2）成本端：原材料高位下22Q2调味品企业毛利率普遍承压，部分企业受疫情冲击加大货折以求出货进一步加剧经营压力；（3）费用端：2022年以来疫情波动冲击终端需求，调味品企业费用投放更加理性，精准控费下22Q2调味品企业毛销差普遍边际改善；（4）利润端：有效控费对冲成本压力，22Q2调味品企业利润端加速修复。需

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一图了解便携式储能概念股

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南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖

构建充换电服务生态赋能新能源汽车发展，南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖今年1-7月，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区充换电服务业用电18亿千瓦时，同比增长21.3%；其中，南方电网“顺易充”平台充电量4.47亿千瓦时、同比提升82.44%，新增用户124万、同比提升143.52%……近年来，南方电网公司加快构建充电服务保障体系，累计建成充电站9000座、充电桩7.5万支，遍布南方五省区所有县级及以上城市，预计明年将实现南方区域所有乡镇全覆盖，为广大车主随时随地

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电价高于25欧分/kWh就赚！一文读懂为何欧洲户用储能市场大

中信建投指出，欧洲户用光储系统持续保持良好的经济性，是大新能源板块增速最快的方向。若以8年回收期作为临界点，电价高于25欧分/kWh就具备经济型，电价越高，经济性越好。欧洲能源危机再次升级，电价暴涨席卷而来，户用储能凸显经济性，需求持续高增。中信建投证券电力设备行业分析师朱玥在最新的报告中指出，欧洲电价飙升给户用光储带来机会，户用光储持续保持良好的经济性，成为大新能源板块增速最快的方向。断供压力下，气价高涨带动电价飞涨首先需要了解欧洲电力市场概况，根据中信建投介绍，欧洲用电量基本稳定、结

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火电灵活性改造是什么？

德邦证券指出，煤电机组具备灵活性改造效果好、性价比高、周期短的特点，因此可以说火电灵活性改造是“十四五”期间推动新能源消纳最重要的手段之一。重磅会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。德邦证券等表示，火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段，其单位千瓦调峰容量成本低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段，预计“十四五”期间将完成2亿千瓦改造。行情方面，29日早盘，相关概念股集体冲高，青达环保涨超16%、龙源技术一度冲高逾17%，西子节能一度冲高逾

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欧洲最大厂或面临减产，这一板块个股集体飙升

据一德期货统计，欧洲多个大厂的铝产能合计约880万吨，2021年底已减产产能达93万吨，近期又有22万吨的产能被宣布减产，从占比上看，累计停产产能已达13.07%。此外，美国2022年下半年也因能源问题减产铝产能33万吨 9月7日，有色铝板块异动拉升，天山铝业涨停、神火股份盘中触板，云铝股份、宏创控股、中国铝业等纷纷跟涨。消息面上，欧洲最大的铝加工厂或面临减产。据界面新闻援引彭博社报道，欧洲最大铝工厂Aluminum Dunkerque Industries France可能会减产22%，以

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关键核心技术攻关再迎顶层重视，东亚前海证券称这些领域需关注

信创是实现基础工具链国产化的重要发力点。据央视新闻9月6日报道，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。同时会议指出，要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展

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渗透率目标有望提前三年实现，分析称汽车行业或仍未被充分预期

苗圩：今年或实现新能源车25%渗透率目标，比规划提前三年据界面新闻9月6日报道，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。另外据国金证券数据称，8月欧洲汽车销量57万辆，同比增长7%，为今年以来首次实现同比正增长。银河证券表示，尽管7月是汽车传统销售淡季，但在购置税优惠政策及各地汽车消费支持政策的驱动下，全国汽车销售仍取得“淡季不淡”。而车市即将进入“金九银十”的消费旺季，优

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又有两大厂谋划涨价，这一高端芯片产能缺口仍存

10月1日起正式调涨。据集微网9月6日援引电子时报报道，近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出，日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价，涨幅为10%，而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。点评：据工信部此前表示，芯片供应链体系正逐渐趋于平稳，但相对高端或复杂的汽车芯片，如高性能MCU、一些专用的电源芯片，仍存在产能缺口。国信证券表示，汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构，本土汽车“三化”提速趋势下，带来汽车MCU量价齐升，相比

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不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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华东最大！建德抽水蓄能电站项目获核准

规划建设4台60万千瓦抽水蓄能机组，主要承担华东电网调峰、填谷、储能、调频、调相、紧急事故备用等任务。 9月6日，由协鑫能科投资建设的华东地区最大抽水蓄能电站项目——浙江建德抽水蓄能电站获得浙江省发展改革委核准批复，标志着华东电网将新添240万千瓦调节电源支撑，对进一步优化华东电网电源结构、缓解电网调峰压力，增强电力系统运行安全性、可靠性，实现“双碳”目标和推动山区高质量发展、促进共同富裕具有重要意义。据了解，该项目是日调节抽水蓄能电站，地处华东地区经济和电网用电负荷中心，距离杭州市约100公

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麒麟电池量产出货时间提前，这些领域迎机遇

水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯等。据澎湃新闻9月7日报道，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。宁德时代麒麟电池发布于6月23日，采用宁德时代第三代 CTP 技术，体积利用率最高达 72%，能量密度最高可达255Wh/kg，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟电池发布65日后实现量产车型官宣，此次再度提前量产出货，进度超预期。此前据媒体报道，麒

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中金：机械式可变焦显示有望VR/AR成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。摘要机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示原理是通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点

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加州电力升至最高紧急级别，虚拟电厂有望成核心调控手段之一

据央视新闻9月7日报道，随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州，该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别，这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。报道同时称，该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司在一份声明中表示，已通知约52.5万个家庭和企业，他们可能会停电2小时。国元证券表示，虚拟电厂减缓电能供给压力，是电力紧缺情况下性价比最高的调控手段之一。其指出，8月17日至今，在美国加利福尼亚州，特斯拉同太平洋燃气与电力公司及南加州爱迪生电力公司（SCE）合作，启动了四次虚拟电厂紧急响应

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10月11日举行年度VR大会据凤凰网7日报道，Meta将于10月11日举行年度VR大会，在此前的宣传海报中，CEO扎克伯格戴着新头盔，它可能就是Project Cambria。此外LG显示副总裁表示，硅基OLED将成未来元宇宙设备主要显示面板。今年年末至明年初，全球VR/AR硬件进入迭代周期，预计将有Pico4、Meta新品、苹果MR眼镜等陆续发布。民生证券介绍，此次ProjectCambria搭载了用于彩色透视的深度传感器与专用摄像头，能够支持高分辨率的彩色画面，生成的数字内容可与物理环

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低基数+精准控费，22Q2调味品行业收入、利润加速修复（1）收入端：2022Q2社区团购影响逐渐消退，低基数下各调味品企业通过新品推广和渠道扩张，收入增速较2022Q1实现加速; （2）成本端：原材料高位下22Q2调味品企业毛利率普遍承压，部分企业受疫情冲击加大货折以求出货进一步加剧经营压力；（3）费用端：2022年以来疫情波动冲击终端需求，调味品企业费用投放更加理性，精准控费下22Q2调味品企业毛销差普遍边际改善；（4）利润端：有效控费对冲成本压力，22Q2调味品企业利润端加速修复。需

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南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖

构建充换电服务生态赋能新能源汽车发展，南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖今年1-7月，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区充换电服务业用电18亿千瓦时，同比增长21.3%；其中，南方电网“顺易充”平台充电量4.47亿千瓦时、同比提升82.44%，新增用户124万、同比提升143.52%……近年来，南方电网公司加快构建充电服务保障体系，累计建成充电站9000座、充电桩7.5万支，遍布南方五省区所有县级及以上城市，预计明年将实现南方区域所有乡镇全覆盖，为广大车主随时随地

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电价高于25欧分/kWh就赚！一文读懂为何欧洲户用储能市场大

中信建投指出，欧洲户用光储系统持续保持良好的经济性，是大新能源板块增速最快的方向。若以8年回收期作为临界点，电价高于25欧分/kWh就具备经济型，电价越高，经济性越好。欧洲能源危机再次升级，电价暴涨席卷而来，户用储能凸显经济性，需求持续高增。中信建投证券电力设备行业分析师朱玥在最新的报告中指出，欧洲电价飙升给户用光储带来机会，户用光储持续保持良好的经济性，成为大新能源板块增速最快的方向。断供压力下，气价高涨带动电价飞涨首先需要了解欧洲电力市场概况，根据中信建投介绍，欧洲用电量基本稳定、结

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火电灵活性改造是什么？

德邦证券指出，煤电机组具备灵活性改造效果好、性价比高、周期短的特点，因此可以说火电灵活性改造是“十四五”期间推动新能源消纳最重要的手段之一。重磅会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。德邦证券等表示，火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段，其单位千瓦调峰容量成本低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段，预计“十四五”期间将完成2亿千瓦改造。行情方面，29日早盘，相关概念股集体冲高，青达环保涨超16%、龙源技术一度冲高逾17%，西子节能一度冲高逾

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欧洲最大厂或面临减产，这一板块个股集体飙升

据一德期货统计，欧洲多个大厂的铝产能合计约880万吨，2021年底已减产产能达93万吨，近期又有22万吨的产能被宣布减产，从占比上看，累计停产产能已达13.07%。此外，美国2022年下半年也因能源问题减产铝产能33万吨 9月7日，有色铝板块异动拉升，天山铝业涨停、神火股份盘中触板，云铝股份、宏创控股、中国铝业等纷纷跟涨。消息面上，欧洲最大的铝加工厂或面临减产。据界面新闻援引彭博社报道，欧洲最大铝工厂Aluminum Dunkerque Industries France可能会减产22%，以

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渗透率目标有望提前三年实现，分析称汽车行业或仍未被充分预期

苗圩：今年或实现新能源车25%渗透率目标，比规划提前三年据界面新闻9月6日报道，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。另外据国金证券数据称，8月欧洲汽车销量57万辆，同比增长7%，为今年以来首次实现同比正增长。银河证券表示，尽管7月是汽车传统销售淡季，但在购置税优惠政策及各地汽车消费支持政策的驱动下，全国汽车销售仍取得“淡季不淡”。而车市即将进入“金九银十”的消费旺季，优

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又有两大厂谋划涨价，这一高端芯片产能缺口仍存

10月1日起正式调涨。据集微网9月6日援引电子时报报道，近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出，日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价，涨幅为10%，而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。点评：据工信部此前表示，芯片供应链体系正逐渐趋于平稳，但相对高端或复杂的汽车芯片，如高性能MCU、一些专用的电源芯片，仍存在产能缺口。国信证券表示，汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构，本土汽车“三化”提速趋势下，带来汽车MCU量价齐升，相比

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华东最大！建德抽水蓄能电站项目获核准

规划建设4台60万千瓦抽水蓄能机组，主要承担华东电网调峰、填谷、储能、调频、调相、紧急事故备用等任务。 9月6日，由协鑫能科投资建设的华东地区最大抽水蓄能电站项目——浙江建德抽水蓄能电站获得浙江省发展改革委核准批复，标志着华东电网将新添240万千瓦调节电源支撑，对进一步优化华东电网电源结构、缓解电网调峰压力，增强电力系统运行安全性、可靠性，实现“双碳”目标和推动山区高质量发展、促进共同富裕具有重要意义。据了解，该项目是日调节抽水蓄能电站，地处华东地区经济和电网用电负荷中心，距离杭州市约100公

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协鑫能科

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麒麟电池量产出货时间提前，这些领域迎机遇

水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯等。据澎湃新闻9月7日报道，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。宁德时代麒麟电池发布于6月23日，采用宁德时代第三代 CTP 技术，体积利用率最高达 72%，能量密度最高可达255Wh/kg，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟电池发布65日后实现量产车型官宣，此次再度提前量产出货，进度超预期。此前据媒体报道，麒

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中金：机械式可变焦显示有望VR/AR成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。摘要机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示原理是通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点

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加州电力升至最高紧急级别，虚拟电厂有望成核心调控手段之一

据央视新闻9月7日报道，随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州，该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别，这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。报道同时称，该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司在一份声明中表示，已通知约52.5万个家庭和企业，他们可能会停电2小时。国元证券表示，虚拟电厂减缓电能供给压力，是电力紧缺情况下性价比最高的调控手段之一。其指出，8月17日至今，在美国加利福尼亚州，特斯拉同太平洋燃气与电力公司及南加州爱迪生电力公司（SCE）合作，启动了四次虚拟电厂紧急响应

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元宇宙巨头发布会定档，有望推出更高端AR产品

10月11日举行年度VR大会据凤凰网7日报道，Meta将于10月11日举行年度VR大会，在此前的宣传海报中，CEO扎克伯格戴着新头盔，它可能就是Project Cambria。此外LG显示副总裁表示，硅基OLED将成未来元宇宙设备主要显示面板。今年年末至明年初，全球VR/AR硬件进入迭代周期，预计将有Pico4、Meta新品、苹果MR眼镜等陆续发布。民生证券介绍，此次ProjectCambria搭载了用于彩色透视的深度传感器与专用摄像头，能够支持高分辨率的彩色画面，生成的数字内容可与物理环

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东吴证券：调味品加速修复，乳制品底部已现

低基数+精准控费，22Q2调味品行业收入、利润加速修复（1）收入端：2022Q2社区团购影响逐渐消退，低基数下各调味品企业通过新品推广和渠道扩张，收入增速较2022Q1实现加速; （2）成本端：原材料高位下22Q2调味品企业毛利率普遍承压，部分企业受疫情冲击加大货折以求出货进一步加剧经营压力；（3）费用端：2022年以来疫情波动冲击终端需求，调味品企业费用投放更加理性，精准控费下22Q2调味品企业毛销差普遍边际改善；（4）利润端：有效控费对冲成本压力，22Q2调味品企业利润端加速修复。需

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一图了解便携式储能概念股

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南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖

构建充换电服务生态赋能新能源汽车发展，南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖今年1-7月，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区充换电服务业用电18亿千瓦时，同比增长21.3%；其中，南方电网“顺易充”平台充电量4.47亿千瓦时、同比提升82.44%，新增用户124万、同比提升143.52%……近年来，南方电网公司加快构建充电服务保障体系，累计建成充电站9000座、充电桩7.5万支，遍布南方五省区所有县级及以上城市，预计明年将实现南方区域所有乡镇全覆盖，为广大车主随时随地

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电价高于25欧分/kWh就赚！一文读懂为何欧洲户用储能市场大

中信建投指出，欧洲户用光储系统持续保持良好的经济性，是大新能源板块增速最快的方向。若以8年回收期作为临界点，电价高于25欧分/kWh就具备经济型，电价越高，经济性越好。欧洲能源危机再次升级，电价暴涨席卷而来，户用储能凸显经济性，需求持续高增。中信建投证券电力设备行业分析师朱玥在最新的报告中指出，欧洲电价飙升给户用光储带来机会，户用光储持续保持良好的经济性，成为大新能源板块增速最快的方向。断供压力下，气价高涨带动电价飞涨首先需要了解欧洲电力市场概况，根据中信建投介绍，欧洲用电量基本稳定、结

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火电灵活性改造是什么？

德邦证券指出，煤电机组具备灵活性改造效果好、性价比高、周期短的特点，因此可以说火电灵活性改造是“十四五”期间推动新能源消纳最重要的手段之一。重磅会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。德邦证券等表示，火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段，其单位千瓦调峰容量成本低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段，预计“十四五”期间将完成2亿千瓦改造。行情方面，29日早盘，相关概念股集体冲高，青达环保涨超16%、龙源技术一度冲高逾17%，西子节能一度冲高逾

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欧洲最大厂或面临减产，这一板块个股集体飙升

据一德期货统计，欧洲多个大厂的铝产能合计约880万吨，2021年底已减产产能达93万吨，近期又有22万吨的产能被宣布减产，从占比上看，累计停产产能已达13.07%。此外，美国2022年下半年也因能源问题减产铝产能33万吨 9月7日，有色铝板块异动拉升，天山铝业涨停、神火股份盘中触板，云铝股份、宏创控股、中国铝业等纷纷跟涨。消息面上，欧洲最大的铝加工厂或面临减产。据界面新闻援引彭博社报道，欧洲最大铝工厂Aluminum Dunkerque Industries France可能会减产22%，以

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关键核心技术攻关再迎顶层重视，东亚前海证券称这些领域需关注

信创是实现基础工具链国产化的重要发力点。据央视新闻9月6日报道，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。同时会议指出，要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展

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渗透率目标有望提前三年实现，分析称汽车行业或仍未被充分预期

苗圩：今年或实现新能源车25%渗透率目标，比规划提前三年据界面新闻9月6日报道，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。另外据国金证券数据称，8月欧洲汽车销量57万辆，同比增长7%，为今年以来首次实现同比正增长。银河证券表示，尽管7月是汽车传统销售淡季，但在购置税优惠政策及各地汽车消费支持政策的驱动下，全国汽车销售仍取得“淡季不淡”。而车市即将进入“金九银十”的消费旺季，优

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又有两大厂谋划涨价，这一高端芯片产能缺口仍存

10月1日起正式调涨。据集微网9月6日援引电子时报报道，近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出，日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价，涨幅为10%，而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。点评：据工信部此前表示，芯片供应链体系正逐渐趋于平稳，但相对高端或复杂的汽车芯片，如高性能MCU、一些专用的电源芯片，仍存在产能缺口。国信证券表示，汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构，本土汽车“三化”提速趋势下，带来汽车MCU量价齐升，相比

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不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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华东最大！建德抽水蓄能电站项目获核准

规划建设4台60万千瓦抽水蓄能机组，主要承担华东电网调峰、填谷、储能、调频、调相、紧急事故备用等任务。 9月6日，由协鑫能科投资建设的华东地区最大抽水蓄能电站项目——浙江建德抽水蓄能电站获得浙江省发展改革委核准批复，标志着华东电网将新添240万千瓦调节电源支撑，对进一步优化华东电网电源结构、缓解电网调峰压力，增强电力系统运行安全性、可靠性，实现“双碳”目标和推动山区高质量发展、促进共同富裕具有重要意义。据了解，该项目是日调节抽水蓄能电站，地处华东地区经济和电网用电负荷中心，距离杭州市约100公

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麒麟电池量产出货时间提前，这些领域迎机遇

水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯等。据澎湃新闻9月7日报道，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。宁德时代麒麟电池发布于6月23日，采用宁德时代第三代 CTP 技术，体积利用率最高达 72%，能量密度最高可达255Wh/kg，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟电池发布65日后实现量产车型官宣，此次再度提前量产出货，进度超预期。此前据媒体报道，麒

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中金：机械式可变焦显示有望VR/AR成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。摘要机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示原理是通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点

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加州电力升至最高紧急级别，虚拟电厂有望成核心调控手段之一

据央视新闻9月7日报道，随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州，该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别，这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。报道同时称，该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司在一份声明中表示，已通知约52.5万个家庭和企业，他们可能会停电2小时。国元证券表示，虚拟电厂减缓电能供给压力，是电力紧缺情况下性价比最高的调控手段之一。其指出，8月17日至今，在美国加利福尼亚州，特斯拉同太平洋燃气与电力公司及南加州爱迪生电力公司（SCE）合作，启动了四次虚拟电厂紧急响应

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元宇宙巨头发布会定档，有望推出更高端AR产品

10月11日举行年度VR大会据凤凰网7日报道，Meta将于10月11日举行年度VR大会，在此前的宣传海报中，CEO扎克伯格戴着新头盔，它可能就是Project Cambria。此外LG显示副总裁表示，硅基OLED将成未来元宇宙设备主要显示面板。今年年末至明年初，全球VR/AR硬件进入迭代周期，预计将有Pico4、Meta新品、苹果MR眼镜等陆续发布。民生证券介绍，此次ProjectCambria搭载了用于彩色透视的深度传感器与专用摄像头，能够支持高分辨率的彩色画面，生成的数字内容可与物理环

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东吴证券：调味品加速修复，乳制品底部已现

低基数+精准控费，22Q2调味品行业收入、利润加速修复（1）收入端：2022Q2社区团购影响逐渐消退，低基数下各调味品企业通过新品推广和渠道扩张，收入增速较2022Q1实现加速; （2）成本端：原材料高位下22Q2调味品企业毛利率普遍承压，部分企业受疫情冲击加大货折以求出货进一步加剧经营压力；（3）费用端：2022年以来疫情波动冲击终端需求，调味品企业费用投放更加理性，精准控费下22Q2调味品企业毛销差普遍边际改善；（4）利润端：有效控费对冲成本压力，22Q2调味品企业利润端加速修复。需

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南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖

构建充换电服务生态赋能新能源汽车发展，南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖今年1-7月，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区充换电服务业用电18亿千瓦时，同比增长21.3%；其中，南方电网“顺易充”平台充电量4.47亿千瓦时、同比提升82.44%，新增用户124万、同比提升143.52%……近年来，南方电网公司加快构建充电服务保障体系，累计建成充电站9000座、充电桩7.5万支，遍布南方五省区所有县级及以上城市，预计明年将实现南方区域所有乡镇全覆盖，为广大车主随时随地

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电价高于25欧分/kWh就赚！一文读懂为何欧洲户用储能市场大

中信建投指出，欧洲户用光储系统持续保持良好的经济性，是大新能源板块增速最快的方向。若以8年回收期作为临界点，电价高于25欧分/kWh就具备经济型，电价越高，经济性越好。欧洲能源危机再次升级，电价暴涨席卷而来，户用储能凸显经济性，需求持续高增。中信建投证券电力设备行业分析师朱玥在最新的报告中指出，欧洲电价飙升给户用光储带来机会，户用光储持续保持良好的经济性，成为大新能源板块增速最快的方向。断供压力下，气价高涨带动电价飞涨首先需要了解欧洲电力市场概况，根据中信建投介绍，欧洲用电量基本稳定、结

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火电灵活性改造是什么？

德邦证券指出，煤电机组具备灵活性改造效果好、性价比高、周期短的特点，因此可以说火电灵活性改造是“十四五”期间推动新能源消纳最重要的手段之一。重磅会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。德邦证券等表示，火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段，其单位千瓦调峰容量成本低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段，预计“十四五”期间将完成2亿千瓦改造。行情方面，29日早盘，相关概念股集体冲高，青达环保涨超16%、龙源技术一度冲高逾17%，西子节能一度冲高逾

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欧洲最大厂或面临减产，这一板块个股集体飙升

据一德期货统计，欧洲多个大厂的铝产能合计约880万吨，2021年底已减产产能达93万吨，近期又有22万吨的产能被宣布减产，从占比上看，累计停产产能已达13.07%。此外，美国2022年下半年也因能源问题减产铝产能33万吨 9月7日，有色铝板块异动拉升，天山铝业涨停、神火股份盘中触板，云铝股份、宏创控股、中国铝业等纷纷跟涨。消息面上，欧洲最大的铝加工厂或面临减产。据界面新闻援引彭博社报道，欧洲最大铝工厂Aluminum Dunkerque Industries France可能会减产22%，以

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关键核心技术攻关再迎顶层重视，东亚前海证券称这些领域需关注

信创是实现基础工具链国产化的重要发力点。据央视新闻9月6日报道，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。同时会议指出，要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展

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渗透率目标有望提前三年实现，分析称汽车行业或仍未被充分预期

苗圩：今年或实现新能源车25%渗透率目标，比规划提前三年据界面新闻9月6日报道，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。另外据国金证券数据称，8月欧洲汽车销量57万辆，同比增长7%，为今年以来首次实现同比正增长。银河证券表示，尽管7月是汽车传统销售淡季，但在购置税优惠政策及各地汽车消费支持政策的驱动下，全国汽车销售仍取得“淡季不淡”。而车市即将进入“金九银十”的消费旺季，优

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又有两大厂谋划涨价，这一高端芯片产能缺口仍存

10月1日起正式调涨。据集微网9月6日援引电子时报报道，近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出，日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价，涨幅为10%，而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。点评：据工信部此前表示，芯片供应链体系正逐渐趋于平稳，但相对高端或复杂的汽车芯片，如高性能MCU、一些专用的电源芯片，仍存在产能缺口。国信证券表示，汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构，本土汽车“三化”提速趋势下，带来汽车MCU量价齐升，相比

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不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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华东最大！建德抽水蓄能电站项目获核准

规划建设4台60万千瓦抽水蓄能机组，主要承担华东电网调峰、填谷、储能、调频、调相、紧急事故备用等任务。 9月6日，由协鑫能科投资建设的华东地区最大抽水蓄能电站项目——浙江建德抽水蓄能电站获得浙江省发展改革委核准批复，标志着华东电网将新添240万千瓦调节电源支撑，对进一步优化华东电网电源结构、缓解电网调峰压力，增强电力系统运行安全性、可靠性，实现“双碳”目标和推动山区高质量发展、促进共同富裕具有重要意义。据了解，该项目是日调节抽水蓄能电站，地处华东地区经济和电网用电负荷中心，距离杭州市约100公

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麒麟电池量产出货时间提前，这些领域迎机遇

水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯等。据澎湃新闻9月7日报道，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。宁德时代麒麟电池发布于6月23日，采用宁德时代第三代 CTP 技术，体积利用率最高达 72%，能量密度最高可达255Wh/kg，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟电池发布65日后实现量产车型官宣，此次再度提前量产出货，进度超预期。此前据媒体报道，麒

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中金：机械式可变焦显示有望VR/AR成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。摘要机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示原理是通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点

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加州电力升至最高紧急级别，虚拟电厂有望成核心调控手段之一

据央视新闻9月7日报道，随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州，该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别，这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。报道同时称，该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司在一份声明中表示，已通知约52.5万个家庭和企业，他们可能会停电2小时。国元证券表示，虚拟电厂减缓电能供给压力，是电力紧缺情况下性价比最高的调控手段之一。其指出，8月17日至今，在美国加利福尼亚州，特斯拉同太平洋燃气与电力公司及南加州爱迪生电力公司（SCE）合作，启动了四次虚拟电厂紧急响应

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元宇宙巨头发布会定档，有望推出更高端AR产品

10月11日举行年度VR大会据凤凰网7日报道，Meta将于10月11日举行年度VR大会，在此前的宣传海报中，CEO扎克伯格戴着新头盔，它可能就是Project Cambria。此外LG显示副总裁表示，硅基OLED将成未来元宇宙设备主要显示面板。今年年末至明年初，全球VR/AR硬件进入迭代周期，预计将有Pico4、Meta新品、苹果MR眼镜等陆续发布。民生证券介绍，此次ProjectCambria搭载了用于彩色透视的深度传感器与专用摄像头，能够支持高分辨率的彩色画面，生成的数字内容可与物理环

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东吴证券：调味品加速修复，乳制品底部已现

低基数+精准控费，22Q2调味品行业收入、利润加速修复（1）收入端：2022Q2社区团购影响逐渐消退，低基数下各调味品企业通过新品推广和渠道扩张，收入增速较2022Q1实现加速; （2）成本端：原材料高位下22Q2调味品企业毛利率普遍承压，部分企业受疫情冲击加大货折以求出货进一步加剧经营压力；（3）费用端：2022年以来疫情波动冲击终端需求，调味品企业费用投放更加理性，精准控费下22Q2调味品企业毛销差普遍边际改善；（4）利润端：有效控费对冲成本压力，22Q2调味品企业利润端加速修复。需

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一图了解便携式储能概念股

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南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖

构建充换电服务生态赋能新能源汽车发展，南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖今年1-7月，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区充换电服务业用电18亿千瓦时，同比增长21.3%；其中，南方电网“顺易充”平台充电量4.47亿千瓦时、同比提升82.44%，新增用户124万、同比提升143.52%……近年来，南方电网公司加快构建充电服务保障体系，累计建成充电站9000座、充电桩7.5万支，遍布南方五省区所有县级及以上城市，预计明年将实现南方区域所有乡镇全覆盖，为广大车主随时随地

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电价高于25欧分/kWh就赚！一文读懂为何欧洲户用储能市场大

中信建投指出，欧洲户用光储系统持续保持良好的经济性，是大新能源板块增速最快的方向。若以8年回收期作为临界点，电价高于25欧分/kWh就具备经济型，电价越高，经济性越好。欧洲能源危机再次升级，电价暴涨席卷而来，户用储能凸显经济性，需求持续高增。中信建投证券电力设备行业分析师朱玥在最新的报告中指出，欧洲电价飙升给户用光储带来机会，户用光储持续保持良好的经济性，成为大新能源板块增速最快的方向。断供压力下，气价高涨带动电价飞涨首先需要了解欧洲电力市场概况，根据中信建投介绍，欧洲用电量基本稳定、结

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火电灵活性改造是什么？

德邦证券指出，煤电机组具备灵活性改造效果好、性价比高、周期短的特点，因此可以说火电灵活性改造是“十四五”期间推动新能源消纳最重要的手段之一。重磅会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。德邦证券等表示，火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段，其单位千瓦调峰容量成本低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段，预计“十四五”期间将完成2亿千瓦改造。行情方面，29日早盘，相关概念股集体冲高，青达环保涨超16%、龙源技术一度冲高逾17%，西子节能一度冲高逾

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欧洲最大厂或面临减产，这一板块个股集体飙升

据一德期货统计，欧洲多个大厂的铝产能合计约880万吨，2021年底已减产产能达93万吨，近期又有22万吨的产能被宣布减产，从占比上看，累计停产产能已达13.07%。此外，美国2022年下半年也因能源问题减产铝产能33万吨 9月7日，有色铝板块异动拉升，天山铝业涨停、神火股份盘中触板，云铝股份、宏创控股、中国铝业等纷纷跟涨。消息面上，欧洲最大的铝加工厂或面临减产。据界面新闻援引彭博社报道，欧洲最大铝工厂Aluminum Dunkerque Industries France可能会减产22%，以

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关键核心技术攻关再迎顶层重视，东亚前海证券称这些领域需关注

信创是实现基础工具链国产化的重要发力点。据央视新闻9月6日报道，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。同时会议指出，要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展

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渗透率目标有望提前三年实现，分析称汽车行业或仍未被充分预期

苗圩：今年或实现新能源车25%渗透率目标，比规划提前三年据界面新闻9月6日报道，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。另外据国金证券数据称，8月欧洲汽车销量57万辆，同比增长7%，为今年以来首次实现同比正增长。银河证券表示，尽管7月是汽车传统销售淡季，但在购置税优惠政策及各地汽车消费支持政策的驱动下，全国汽车销售仍取得“淡季不淡”。而车市即将进入“金九银十”的消费旺季，优

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又有两大厂谋划涨价，这一高端芯片产能缺口仍存

10月1日起正式调涨。据集微网9月6日援引电子时报报道，近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出，日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价，涨幅为10%，而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。点评：据工信部此前表示，芯片供应链体系正逐渐趋于平稳，但相对高端或复杂的汽车芯片，如高性能MCU、一些专用的电源芯片，仍存在产能缺口。国信证券表示，汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构，本土汽车“三化”提速趋势下，带来汽车MCU量价齐升，相比

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2022-09-08 12:12:26

不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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2022-09-08 12:08:31

华东最大！建德抽水蓄能电站项目获核准

规划建设4台60万千瓦抽水蓄能机组，主要承担华东电网调峰、填谷、储能、调频、调相、紧急事故备用等任务。 9月6日，由协鑫能科投资建设的华东地区最大抽水蓄能电站项目——浙江建德抽水蓄能电站获得浙江省发展改革委核准批复，标志着华东电网将新添240万千瓦调节电源支撑，对进一步优化华东电网电源结构、缓解电网调峰压力，增强电力系统运行安全性、可靠性，实现“双碳”目标和推动山区高质量发展、促进共同富裕具有重要意义。据了解，该项目是日调节抽水蓄能电站，地处华东地区经济和电网用电负荷中心，距离杭州市约100公

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协鑫能科

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2022-09-08 08:48:13

麒麟电池量产出货时间提前，这些领域迎机遇

水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯等。据澎湃新闻9月7日报道，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。宁德时代麒麟电池发布于6月23日，采用宁德时代第三代 CTP 技术，体积利用率最高达 72%，能量密度最高可达255Wh/kg，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟电池发布65日后实现量产车型官宣，此次再度提前量产出货，进度超预期。此前据媒体报道，麒

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中金：机械式可变焦显示有望VR/AR成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。摘要机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示原理是通过图像处理技术，定位瞳孔中心坐标，利用内置算法推算人眼的注视点

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加州电力升至最高紧急级别，虚拟电厂有望成核心调控手段之一

据央视新闻9月7日报道，随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州，该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别，这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。报道同时称，该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司在一份声明中表示，已通知约52.5万个家庭和企业，他们可能会停电2小时。国元证券表示，虚拟电厂减缓电能供给压力，是电力紧缺情况下性价比最高的调控手段之一。其指出，8月17日至今，在美国加利福尼亚州，特斯拉同太平洋燃气与电力公司及南加州爱迪生电力公司（SCE）合作，启动了四次虚拟电厂紧急响应

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元宇宙巨头发布会定档，有望推出更高端AR产品

10月11日举行年度VR大会据凤凰网7日报道，Meta将于10月11日举行年度VR大会，在此前的宣传海报中，CEO扎克伯格戴着新头盔，它可能就是Project Cambria。此外LG显示副总裁表示，硅基OLED将成未来元宇宙设备主要显示面板。今年年末至明年初，全球VR/AR硬件进入迭代周期，预计将有Pico4、Meta新品、苹果MR眼镜等陆续发布。民生证券介绍，此次ProjectCambria搭载了用于彩色透视的深度传感器与专用摄像头，能够支持高分辨率的彩色画面，生成的数字内容可与物理环

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东吴证券：调味品加速修复，乳制品底部已现

低基数+精准控费，22Q2调味品行业收入、利润加速修复（1）收入端：2022Q2社区团购影响逐渐消退，低基数下各调味品企业通过新品推广和渠道扩张，收入增速较2022Q1实现加速; （2）成本端：原材料高位下22Q2调味品企业毛利率普遍承压，部分企业受疫情冲击加大货折以求出货进一步加剧经营压力；（3）费用端：2022年以来疫情波动冲击终端需求，调味品企业费用投放更加理性，精准控费下22Q2调味品企业毛销差普遍边际改善；（4）利润端：有效控费对冲成本压力，22Q2调味品企业利润端加速修复。需

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南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖

构建充换电服务生态赋能新能源汽车发展，南方电网“十四五”期间投资100多亿元加快乡镇充电桩全覆盖今年1-7月，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区充换电服务业用电18亿千瓦时，同比增长21.3%；其中，南方电网“顺易充”平台充电量4.47亿千瓦时、同比提升82.44%，新增用户124万、同比提升143.52%……近年来，南方电网公司加快构建充电服务保障体系，累计建成充电站9000座、充电桩7.5万支，遍布南方五省区所有县级及以上城市，预计明年将实现南方区域所有乡镇全覆盖，为广大车主随时随地

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电价高于25欧分/kWh就赚！一文读懂为何欧洲户用储能市场大

中信建投指出，欧洲户用光储系统持续保持良好的经济性，是大新能源板块增速最快的方向。若以8年回收期作为临界点，电价高于25欧分/kWh就具备经济型，电价越高，经济性越好。欧洲能源危机再次升级，电价暴涨席卷而来，户用储能凸显经济性，需求持续高增。中信建投证券电力设备行业分析师朱玥在最新的报告中指出，欧洲电价飙升给户用光储带来机会，户用光储持续保持良好的经济性，成为大新能源板块增速最快的方向。断供压力下，气价高涨带动电价飞涨首先需要了解欧洲电力市场概况，根据中信建投介绍，欧洲用电量基本稳定、结

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德邦证券指出，煤电机组具备灵活性改造效果好、性价比高、周期短的特点，因此可以说火电灵活性改造是“十四五”期间推动新能源消纳最重要的手段之一。重磅会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。德邦证券等表示，火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段，其单位千瓦调峰容量成本低于抽水蓄能、气电、储能电站等其他系统调节手段，预计“十四五”期间将完成2亿千瓦改造。行情方面，29日早盘，相关概念股集体冲高，青达环保涨超16%、龙源技术一度冲高逾17%，西子节能一度冲高逾

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欧洲最大厂或面临减产，这一板块个股集体飙升

据一德期货统计，欧洲多个大厂的铝产能合计约880万吨，2021年底已减产产能达93万吨，近期又有22万吨的产能被宣布减产，从占比上看，累计停产产能已达13.07%。此外，美国2022年下半年也因能源问题减产铝产能33万吨 9月7日，有色铝板块异动拉升，天山铝业涨停、神火股份盘中触板，云铝股份、宏创控股、中国铝业等纷纷跟涨。消息面上，欧洲最大的铝加工厂或面临减产。据界面新闻援引彭博社报道，欧洲最大铝工厂Aluminum Dunkerque Industries France可能会减产22%，以

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关键核心技术攻关再迎顶层重视，东亚前海证券称这些领域需关注

信创是实现基础工具链国产化的重要发力点。据央视新闻9月6日报道，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。同时会议指出，要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展

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渗透率目标有望提前三年实现，分析称汽车行业或仍未被充分预期

苗圩：今年或实现新能源车25%渗透率目标，比规划提前三年据界面新闻9月6日报道，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。另外据国金证券数据称，8月欧洲汽车销量57万辆，同比增长7%，为今年以来首次实现同比正增长。银河证券表示，尽管7月是汽车传统销售淡季，但在购置税优惠政策及各地汽车消费支持政策的驱动下，全国汽车销售仍取得“淡季不淡”。而车市即将进入“金九银十”的消费旺季，优

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又有两大厂谋划涨价，这一高端芯片产能缺口仍存

10月1日起正式调涨。据集微网9月6日援引电子时报报道，近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出，日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价，涨幅为10%，而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。点评：据工信部此前表示，芯片供应链体系正逐渐趋于平稳，但相对高端或复杂的汽车芯片，如高性能MCU、一些专用的电源芯片，仍存在产能缺口。国信证券表示，汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构，本土汽车“三化”提速趋势下，带来汽车MCU量价齐升，相比

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