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高抛低吸的散户

2026-06-18 21:11:22

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阿石创（300706）深度分析报告

一、上涨硬逻辑 1. 产业逻辑：靶材国产替代+AI封装双轮驱动 • 赛道空间：全球溅射靶材市场约1500亿元，半导体靶材占比40%约600亿，CAGR 35% • 国产替代：全球80%市场被日矿金属、霍尼韦尔等海外巨头垄断，国内半导体靶材国产化率仅10-20% • AI增量：3D NAND层数突破300层+TGV先进封装普及，单芯片靶材消耗量提升3-5倍 • 竞争格局：国内形成"一超两强"格局——有研新材（铜钴靶龙头）、江丰电子（铝钛靶龙头）、阿石创（钼靶细分龙头） 2. 公司逻辑：钼靶单项冠军

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高抛低吸的散户

2026-06-22 15:15:41

供需错配引爆“算力金属”涨价潮，算力金属核心标的梳理

@Vin7的大：供需错配引爆“算力金属”涨价潮，算力金属核心标的梳理

一、供需错配引爆算力金属：AI时代的战略资源价值重构近期，锡、钽、铟三类与AI算力产业深度绑定的稀有小金属，正式迎来供给刚性收缩与新兴需求集中爆发的关键共振窗口，市场价格持续冲高。公开市场统计数据显示，锡价自2025年11月的30万元/吨上行至

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高抛低吸的散户

2026-06-22 08:32:57

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）

@小橘子学交易：高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）

高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）总纲本轮国产替代核心逻辑：日本高端材料企业产能收缩、供给受限、原料卡脖子，叠加 AI、MLCC、光模块、齿科四大下游高景气拉动，五大细分赛道（高纯氧化钇 / 氧化锆 / 氧化镝 / 氮化铝 / 钨棒 & PCB 钻针）国内厂商分梯队承接份额

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高抛低吸的散户

2026-06-18 20:57:16

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阿石创（300706）深度分析报告

一、上涨硬逻辑 1. 产业逻辑：靶材国产替代+AI封装双轮驱动 • 赛道空间：全球溅射靶材市场约1500亿元，半导体靶材占比40%约600亿，CAGR 35% • 国产替代：全球80%市场被日矿金属、霍尼韦尔等海外巨头垄断，国内半导体靶材国产化率仅10-20% • AI增量：3D NAND层数突破300层+TGV先进封装普及，单芯片靶材消耗量提升3-5倍 • 竞争格局：国内形成"一超两强"格局——有研新材（铜钴靶龙头）、江丰电子（铝钛靶龙头）、阿石创（钼靶细分龙头） 2. 公司逻辑：钼靶单项冠军

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