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傅焱煦
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傅焱煦
全梭哈的游资
2026-07-11 20:30:45
东阳光:中国NEBIUS再下一城,斩获第三个130-150亿
[太阳]【国金计算机&科技】东阳光:中国NEBIUS再下一城,斩获第三个130-150亿算租大单,累计订单390-460亿元 #再获130-150亿元算租订单 ——7月10日,公司公告,控股子公司东阳光云智算与某企业C公司签署《算力服务采购合同》,合同预计总金额区间为人民币130亿元至150亿元(含税),服务期限为订单验收通过后60个月。 ——这是继5月5日160-190亿元、6月1日100-120亿元算力服务订单之后,公司斩获的第三个百亿元级算力租赁大单,#三笔订单累计金额已达390-460亿
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傅焱煦
全梭哈的游资
2026-07-10 21:45:56
[太阳]【国金计算机&科技】东阳光:中国NEBIUS再下一城,斩获第三个130-150亿算租大单,累计订单390-460亿元 #再获130-150亿元算租订单 ——7月10日,公司公告,控股子公司东阳光云智算与某企业C公司签署《算力服务采购合同》,合同预计总金额区间为人民币130亿元至150亿元(含税),服务期限为订单验收通过后60个月。 ——这是继5月5日160-190亿元、6月1日100-120亿元算力服务订单之后,公司斩获的第三个百亿元级算力租赁大单,#三笔订单累计金额已达390-460亿
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全梭哈的游资
2026-07-03 11:02:42
光华科技(002741)深度解读:绑定 AI 与新能源的“卖水人”,三大风口能否驱动困境反
导读 如果说锂电池是新能源的心脏,AI 服务器是数字时代的引擎,那光华科技就是那个为心脏搭建血管、为引擎镀上黄金的“卖水人”。在淘金热中,卖铲子的往往赚得最稳。今天我们不聊矿,聊聊这把藏在电子与新能源幕后的“高端铲子”——光华科技。本文将从市场最关心的几个核心逻辑切入,用大白话拆解这家公司到底在做什么、风口在哪、困境能否反转。 --- 一、公司是谁?——化学界的“百宝箱” 光华科技由化学试剂起家,逐渐搭建出三大业务板块: 1. 电子化学品:给 PCB(印制电路板)和半导体封装做“镀铜药水”、铜盐
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光华科技
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全梭哈的游资
2026-06-16 10:28:49
东阳光的局,不是一个单纯的算力故事而是把水电电极箔和冷却液组合成数字时代最赚钱算力加油站
这是一份基于东阳光(600673.SH)战略转型的深度分析报告。 东阳光深度解读:躲在“东数西算”背后的隐形冠军,如何用“四位一体”重估价值? 核心结论: 在AI算力竞赛白热化的今天,市场往往盯着服务器芯片和光模块,却忽视了算力的根基是能源和散热。东阳光凭借其极其稀缺的“绿色能源+电子新材料+液冷全链条”能力,正在构建一个“源网荷储+算力+应用”的闭环生态。这不仅是一次业务转型,更是一场关于AI基础设施物理层控制权的争夺战,其重估空间巨大。 --- 一、 底层逻辑:为什么是“四位一体”? 在分析
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东阳光
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傅焱煦
全梭哈的游资
2026-06-15 20:51:44
【国金计算机&科技】东阳光定增草案公布,并购稳健推进 3月份发的“预案”,本次完善为“草案”,即从框架方案补充为递交的正式申请文件。 除了收秦淮通过换股增发的80亿(锁价约20元);还有向不超过35名投资者增发的80亿资金(锁价约24元)、用于秦淮数据的各数据中心项目投资。 其他信息基本未变。 另外,公司将主要做化成箔业务的子公司,也引入了投资者,补充4.9亿元资本金,用于后续积层箔业务的投资扩产。后续东阳光持股比例从100%降至86%。 联系人:陈芷婧/刘高畅
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傅焱煦
全梭哈的游资
2026-06-09 11:48:25
东阳光:电容升级,算力全链,乐观坚定
公司前期股价波动比较大,但实际的业务价值是完全没有体现的。 大面上我们也一直看好国内算力基建的Beta——国产模型的能力突破将会让国内算力需求显得尤为真实。 从25年到现在,我们也看到了公司的执行力非常强,后续除了IDC,SST、算租、液冷都会有进展。 ——IDC:年中,能耗指标逐步放松,本质也是看到了国内算力的蓬勃需求。第二轮IDC招投标也将有序展开,秦淮的可见性还是很高。 ——#SST:当前市场热点之一,但对东阳光的预期差很大。#积层箔电容器:25年11月,东阳光和台达全球首发SST智能直流
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傅焱煦
全梭哈的游资
2026-06-04 11:34:30
电容是“算力的能量缓冲”,前者承担数据吞吐速率与算力速率的匹配,后者承担电源供应速率与算力功率的匹配。据Morgan Stanley对英伟达下一代VR200 NVL72机架BOM的拆解测算,VR200单机柜MLCC价值量约4,320美元,较GB300的约1,530美元增加182%;NVIDIA在Vera Rubin NVL72机架搭载较前代提升20倍的储能容量(20x more energy storage)以保持电力稳定。电容已经从“配套环节”重新定位为“瓶颈卡位”,景气重要性量变引发质变。
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全梭哈的游资
2026-06-04 11:25:47
受限
东阳光:电容价值“涌现”
#积层箔全球独家领军: 公司在积层箔的专利基本是全球独家,占据90%以上供应份额。在以往的腐蚀箔、化成箔领域,公司也一直是全球龙头。 #机柜功率陡升、拉高电容阈值: 伴随AI算力机柜功率陡升,电源功率同步提升,而在有限的空间内,电容等被动元器件的价值同样凸现。传统铝电解液电容器所采用的腐蚀/化成箔向积层箔进化趋势明显。 #供不应求、数百亿业务新空间可期: 当前产能600万平、26年底2000万平、27年中4000万平、26年底6000万平。参考行业平均价格,百亿收入、数十亿利润可期,且供需紧张下
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东阳光
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傅焱煦
全梭哈的游资
2025-02-10 11:44:31
国家队重仓!建科院(300675)Ai 赋能+新质生产力龙头! 机构高呼:目标价翻倍!
国家队重仓!建科院(300675):Ai 赋能+ 碳中和+新质生产力龙头!AI+碳中和"双核爆点! 华为(硬件+通信)+ 腾讯(软件+生态) + 建科院(垂直场景),形成“碳中和数字技术铁三角” 这家黑马刚接华为10亿订单 ,机构高呼:目标价翻倍! 建筑科技龙头抢占AI黄金赛道,AI 赋能智慧设计+机器人军团+数据大模型【国家级建筑大模型底座落地】 - 唯一获国家数据局"建筑产业大脑"试点授权(3月28日公告) - 建筑行业首个千亿参数多模态大模型ArchGPT开启内测 - 训练数据优势:20年
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