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2026-03-13 18:40:48
中科曙光国产RDMA与英伟达掰手腕
国产高端网络“并跑”关键一步。 当全球算力竞赛步入“万卡级”甚至“十万卡级”时代,大模型训练的效率瓶颈正悄然从芯片算力转向网络互联。 3月12日,中科曙光在郑州正式发布全栈自研的400G无损高速网络产品scaleFabric,成为国内首个在高端RDMA领域实现技术突破的厂商。从底层112G SerDes IP到上层管理软件,该系统均为100%自研产品,端到端时延低至0.9微秒,单子网互连规模达传统InfiniBand的2.33倍,理论最大支持11.4万卡集群部署。 更具说服力的是,这套国产网络已
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中科曙光
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2026-03-13 17:52:59
阳光电源:全球光储龙头增长强劲!
阳光电源:全球光储龙头增长强劲,卡位AI储能和AIDC开拓第三增长曲线 #核心:算电协同趋势下,光储+AI储能+AIDC产业布局契合新方向、未来大有可为!光储公司为全球龙头订单充足,尤其在欧美澳等海外市场,是个别能跟tesla产业地位和技术能力相当的公司;AI储能已对接海外AWS 谷歌等多个CSP大厂;AIDC已完成SST研发 正测试和对接中。 #AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! AI储能用于瞬时响应和平滑负荷曲线,在美需求量将大幅增加,公司从25Q3起陆续和AWS、谷歌、me
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2026-03-13 12:01:28
锂电板块-高油价情景下受益全球能源转型
🍁2月单车带电量大幅增长,单月新能源车带电量75.9 kwh(2025年平均55.2 kwh),环比+27.5%,同比+52.6%。其中纯电、插混带电量分别为68.6 kwh、39 kwh,同比+28.5%/57.6%。主要系: ①乘用车方面,购置税退坡后,1-2月#价格更加敏感的8万以下车型销量同比-51.3%,20-25万销量同比-13.2%,#其余价格区间销量均保持较好增长,尤其主力区间15-20万车型销量同比+28.8%,35万以上车型增速超过33%,带电量大幅提升。 ②商用车方面,1
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部分指标赶超英伟达!国产首款400G原生RDMA问世!
算力新基建赛道迎来突破! 3月12日,中科曙光正式发布首款国产400G原生无损RDMA高速网络——scaleFabric。据悉,该系列网络产品技术规格全面对标英伟达NDR,部分指标实现赶超。 与此同时,该系统方案目前已完成近万卡规模验证,并稳定运行超过10个月,可保障大规模集群长期稳定运行,有效填补国产集群“高速互联”技术空白。 国产原生RDMA重大突破 部分指标赶超英伟达 随着大模型训练与智算集群规模持续扩大,网络对超低延迟、超高带宽和无损传输的要求不断提高,RDMA(译为“远程直接内存访问”
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2026-03-11 16:24:24
重视OpenClaw“养龙虾”三大核心受益方向!
OpenClaw(曾用名Clawdbot、Moltbot)俗称“龙虾”,2025年11月在GitHub发布后迅速走红,在4个月内星标突破25万,从技术上来看, OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求,其多轮自我修正和庞大上下文的特性意味着Token消耗量面临指数级增长。我们认为,OpenClaw快速出圈或将驱动AI云算力持续增长。 据行业监测,2026年开年AI算力需求激增驱动算力租赁市场进入涨价周期。截至2月底,英伟达H200、H100等高端G
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储能是全球缺电链必不可少的一环!
全电新板块估值最低,基本面有强支撑,估值提升进行时 1、今日储能板块大涨,主要系全球缺电链中,储能整体板块估值最低,其中,阳光电源17x,宁德时代17x,海博思创20x,德业股份24x,鹏辉能源18x,锂电材料大量10x左右估值标的,显著低于缺电链其他板块。 2、从基本面上看,行至四月, 国内大储放量在即,2026年容量电价是最大变量,央企大量入场,维持全年装机300GWh预测不变,同比增速80%+,我们此前反复强调,全产业链温和通胀进行时,春节之后产业链价格传到顺畅,储能系统、电芯价格持续上行
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2026-03-11 00:01:07
重视Openclaw与DS带来的机遇
继续重视Openclaw&DS创新发展,关注海光信息、智微智能、浪潮信息、深信服、金山云、税友股份、万兴科技、卓易信息 核心观点:近期OpenClaw关注度持续高涨,目前已成为代码平台GitHub历史上增速最快的开源软件项目,先后超越Linux和React。Openclaw带来的Token消耗与算力需求增长,持续利好算力&Infra。此外,DeepSeek新模型有望发布,开源继续带来模型平权,受益应用,进一步加速AI应用的落地。推荐关注: 一、算力&Infra:海光信息、智微智能、浪潮信息、深信
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AI+应用:MaaS 钟摆下的历史性机会
① 模型"吞噬"与"繁荣",时代螺旋发展之势。当前AI产业正处于"模型能力跃迁"与"应用生态繁荣"螺旋上升期。AI-Native应用以不可阻挡之势重塑全球科技版图。 ② Anthropic、OpenAI与Google Gemini三足鼎立,企业级服务已成为核心增长引擎——OpenAI 年化收入突破250亿美元大关,Anthropic营收预计2026年翻倍至200亿美元,标志着AI商业模式从"烧钱换增长"进入"价值兑现"阶段。 ③ 2026年,AI Agent元年即将开启,OpenClaw等现象级
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好文分享,有缘者得之。
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重视“龙虾时刻”的三大里程碑!
上周以来,openclaw热潮仍在持续发酵。我们从1月开始就在反复强调本轮“龙虾时刻”的重要性。时至今日,我们认为龙虾时刻已经经历三大“里程碑事件”: 1️⃣里程碑一:# 庶民的胜利与社区的热潮。早在1月openclaw在编程社区内引发广泛关注时,我们便强调本轮Openclaw行情的最大推手可能不是来自技术参数的突破,而是来自广泛的非大型科技公司和个人端对“自有化AI”的拥护和追求。 2️⃣里程碑二:# 使用量的突破与定位的转变。2月底,随着openclaw使用量突飞猛进,我们再次发声,强调近期
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锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性
锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性,即将进入需求加速上行期 #锂电行业3月排产已超过1月,#目前看4月不回调(历史基本回调),26年储能排产强势预计4月创历史新高; #霍尔木兹的供给限制下老能源的涨价将带来新能源需求继续超预期:市场忽略了电池的需求未来还有10x空间,双碳+全球分割下太多的行业在不断将老能源替代为新能源,包括船舶、商业航天、算力需求,当前石化价格的走高下需求加速催化,大储、户储电芯供不应求,3毛5的电芯是底而不是顶。 要重视景气度高估值低的板块,电新中锂电估值最低!(
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龙虾爆火该怎么找机会?
龙虾成为应用第一个爆款已经没有争议了,这里率先拉了云计算,龙虾基本上可以确定为下一阶段的主线了。那么作为A股唯一对标龙虾的本土化大模型公司,资金能绕开这个标的吗?仔细想想。
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2026-03-08 21:21:46
OpenClaw引爆全网热议 AI端侧行业进入爆发前夕
OpenClaw作为AI智能体执行网关,其“本地优先、低延时、高隐私”的核心特性,精准匹配AI端侧硬件部署需求,有效激活端侧芯片算力价值,为端侧AI落地提供标准化技术路径。叠加深圳龙岗政策扶持,AI端侧企业加速适配布局,推动OpenClaw与AI端侧从技术联动走向规模化落地,行业已进入爆发前夕 OpenClaw未来可广泛部署于AI玩具、成人伴侣等消费级赛道,可基于记忆数据自主决策、自主触发互动、自主适配用户需求,打破传统陪伴的单一性与被动性,AI玩具可依托端侧算力,结合OpenClaw的可记忆性
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A股“OpenClaw养虾概念股梳理
AI应用与生态伙伴(OpenClaw降低智能体开发门槛,办公、金融、零售、智慧城市等场景规模化落地,生态伙伴直接享受技术红利与订单增长。) 拉卡拉:参股元空AI,后者是国内首批基于OpenClaw开发办公智能体的企业。 恒生电子:蚂蚁旗下,接入Kimi,开发金融智能投研、风控Agent,是金融场景落地核心。 昆仑万维:天工超级智能体对标OpenClaw。 拓维信息:华为生态核心,提供算力一体机与本地化部署解决方案,适配OpenClaw企业级需求。 拓尔思:与月之暗面合作NLP、知识图谱,赋能企业
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阳光电源:全球光储龙头增长强劲,卡位AI储能和AIDC开拓第三增长曲线 #核心:算电协同趋势下,光储+AI储能+AIDC产业布局契合新方向、未来大有可为!光储公司为全球龙头订单充足,尤其在欧美澳等海外市场,是个别能跟tesla产业地位和技术能力相当的公司;AI储能已对接海外AWS 谷歌等多个CSP大厂;AIDC已完成SST研发 正测试和对接中。 #AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! AI储能用于瞬时响应和平滑负荷曲线,在美需求量将大幅增加,公司从25Q3起陆续和AWS、谷歌、me
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🍁2月单车带电量大幅增长,单月新能源车带电量75.9 kwh(2025年平均55.2 kwh),环比+27.5%,同比+52.6%。其中纯电、插混带电量分别为68.6 kwh、39 kwh,同比+28.5%/57.6%。主要系: ①乘用车方面,购置税退坡后,1-2月#价格更加敏感的8万以下车型销量同比-51.3%,20-25万销量同比-13.2%,#其余价格区间销量均保持较好增长,尤其主力区间15-20万车型销量同比+28.8%,35万以上车型增速超过33%,带电量大幅提升。 ②商用车方面,1
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① 模型"吞噬"与"繁荣",时代螺旋发展之势。当前AI产业正处于"模型能力跃迁"与"应用生态繁荣"螺旋上升期。AI-Native应用以不可阻挡之势重塑全球科技版图。 ② Anthropic、OpenAI与Google Gemini三足鼎立,企业级服务已成为核心增长引擎——OpenAI 年化收入突破250亿美元大关,Anthropic营收预计2026年翻倍至200亿美元,标志着AI商业模式从"烧钱换增长"进入"价值兑现"阶段。 ③ 2026年,AI Agent元年即将开启,OpenClaw等现象级
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部分指标赶超英伟达!国产首款400G原生RDMA问世!
算力新基建赛道迎来突破! 3月12日,中科曙光正式发布首款国产400G原生无损RDMA高速网络——scaleFabric。据悉,该系列网络产品技术规格全面对标英伟达NDR,部分指标实现赶超。 与此同时,该系统方案目前已完成近万卡规模验证,并稳定运行超过10个月,可保障大规模集群长期稳定运行,有效填补国产集群“高速互联”技术空白。 国产原生RDMA重大突破 部分指标赶超英伟达 随着大模型训练与智算集群规模持续扩大,网络对超低延迟、超高带宽和无损传输的要求不断提高,RDMA(译为“远程直接内存访问”
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中科曙光
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只买龙头的老司机
2026-03-11 16:24:24
重视OpenClaw“养龙虾”三大核心受益方向!
OpenClaw(曾用名Clawdbot、Moltbot)俗称“龙虾”,2025年11月在GitHub发布后迅速走红,在4个月内星标突破25万,从技术上来看, OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求,其多轮自我修正和庞大上下文的特性意味着Token消耗量面临指数级增长。我们认为,OpenClaw快速出圈或将驱动AI云算力持续增长。 据行业监测,2026年开年AI算力需求激增驱动算力租赁市场进入涨价周期。截至2月底,英伟达H200、H100等高端G
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储能是全球缺电链必不可少的一环!
全电新板块估值最低,基本面有强支撑,估值提升进行时 1、今日储能板块大涨,主要系全球缺电链中,储能整体板块估值最低,其中,阳光电源17x,宁德时代17x,海博思创20x,德业股份24x,鹏辉能源18x,锂电材料大量10x左右估值标的,显著低于缺电链其他板块。 2、从基本面上看,行至四月, 国内大储放量在即,2026年容量电价是最大变量,央企大量入场,维持全年装机300GWh预测不变,同比增速80%+,我们此前反复强调,全产业链温和通胀进行时,春节之后产业链价格传到顺畅,储能系统、电芯价格持续上行
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重视Openclaw与DS带来的机遇
继续重视Openclaw&DS创新发展,关注海光信息、智微智能、浪潮信息、深信服、金山云、税友股份、万兴科技、卓易信息 核心观点:近期OpenClaw关注度持续高涨,目前已成为代码平台GitHub历史上增速最快的开源软件项目,先后超越Linux和React。Openclaw带来的Token消耗与算力需求增长,持续利好算力&Infra。此外,DeepSeek新模型有望发布,开源继续带来模型平权,受益应用,进一步加速AI应用的落地。推荐关注: 一、算力&Infra:海光信息、智微智能、浪潮信息、深信
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AI+应用:MaaS 钟摆下的历史性机会
① 模型"吞噬"与"繁荣",时代螺旋发展之势。当前AI产业正处于"模型能力跃迁"与"应用生态繁荣"螺旋上升期。AI-Native应用以不可阻挡之势重塑全球科技版图。 ② Anthropic、OpenAI与Google Gemini三足鼎立,企业级服务已成为核心增长引擎——OpenAI 年化收入突破250亿美元大关,Anthropic营收预计2026年翻倍至200亿美元,标志着AI商业模式从"烧钱换增长"进入"价值兑现"阶段。 ③ 2026年,AI Agent元年即将开启,OpenClaw等现象级
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重视“龙虾时刻”的三大里程碑!
上周以来,openclaw热潮仍在持续发酵。我们从1月开始就在反复强调本轮“龙虾时刻”的重要性。时至今日,我们认为龙虾时刻已经经历三大“里程碑事件”: 1️⃣里程碑一:# 庶民的胜利与社区的热潮。早在1月openclaw在编程社区内引发广泛关注时,我们便强调本轮Openclaw行情的最大推手可能不是来自技术参数的突破,而是来自广泛的非大型科技公司和个人端对“自有化AI”的拥护和追求。 2️⃣里程碑二:# 使用量的突破与定位的转变。2月底,随着openclaw使用量突飞猛进,我们再次发声,强调近期
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锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性
锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性,即将进入需求加速上行期 #锂电行业3月排产已超过1月,#目前看4月不回调(历史基本回调),26年储能排产强势预计4月创历史新高; #霍尔木兹的供给限制下老能源的涨价将带来新能源需求继续超预期:市场忽略了电池的需求未来还有10x空间,双碳+全球分割下太多的行业在不断将老能源替代为新能源,包括船舶、商业航天、算力需求,当前石化价格的走高下需求加速催化,大储、户储电芯供不应求,3毛5的电芯是底而不是顶。 要重视景气度高估值低的板块,电新中锂电估值最低!(
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龙虾爆火该怎么找机会?
龙虾成为应用第一个爆款已经没有争议了,这里率先拉了云计算,龙虾基本上可以确定为下一阶段的主线了。那么作为A股唯一对标龙虾的本土化大模型公司,资金能绕开这个标的吗?仔细想想。
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OpenClaw引爆全网热议 AI端侧行业进入爆发前夕
OpenClaw作为AI智能体执行网关,其“本地优先、低延时、高隐私”的核心特性,精准匹配AI端侧硬件部署需求,有效激活端侧芯片算力价值,为端侧AI落地提供标准化技术路径。叠加深圳龙岗政策扶持,AI端侧企业加速适配布局,推动OpenClaw与AI端侧从技术联动走向规模化落地,行业已进入爆发前夕 OpenClaw未来可广泛部署于AI玩具、成人伴侣等消费级赛道,可基于记忆数据自主决策、自主触发互动、自主适配用户需求,打破传统陪伴的单一性与被动性,AI玩具可依托端侧算力,结合OpenClaw的可记忆性
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A股“OpenClaw养虾概念股梳理
AI应用与生态伙伴(OpenClaw降低智能体开发门槛,办公、金融、零售、智慧城市等场景规模化落地,生态伙伴直接享受技术红利与订单增长。) 拉卡拉:参股元空AI,后者是国内首批基于OpenClaw开发办公智能体的企业。 恒生电子:蚂蚁旗下,接入Kimi,开发金融智能投研、风控Agent,是金融场景落地核心。 昆仑万维:天工超级智能体对标OpenClaw。 拓维信息:华为生态核心,提供算力一体机与本地化部署解决方案,适配OpenClaw企业级需求。 拓尔思:与月之暗面合作NLP、知识图谱,赋能企业
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中科曙光国产RDMA与英伟达掰手腕
国产高端网络“并跑”关键一步。 当全球算力竞赛步入“万卡级”甚至“十万卡级”时代,大模型训练的效率瓶颈正悄然从芯片算力转向网络互联。 3月12日,中科曙光在郑州正式发布全栈自研的400G无损高速网络产品scaleFabric,成为国内首个在高端RDMA领域实现技术突破的厂商。从底层112G SerDes IP到上层管理软件,该系统均为100%自研产品,端到端时延低至0.9微秒,单子网互连规模达传统InfiniBand的2.33倍,理论最大支持11.4万卡集群部署。 更具说服力的是,这套国产网络已
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阳光电源:全球光储龙头增长强劲!
阳光电源:全球光储龙头增长强劲,卡位AI储能和AIDC开拓第三增长曲线 #核心:算电协同趋势下,光储+AI储能+AIDC产业布局契合新方向、未来大有可为!光储公司为全球龙头订单充足,尤其在欧美澳等海外市场,是个别能跟tesla产业地位和技术能力相当的公司;AI储能已对接海外AWS 谷歌等多个CSP大厂;AIDC已完成SST研发 正测试和对接中。 #AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! AI储能用于瞬时响应和平滑负荷曲线,在美需求量将大幅增加,公司从25Q3起陆续和AWS、谷歌、me
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锂电板块-高油价情景下受益全球能源转型
🍁2月单车带电量大幅增长,单月新能源车带电量75.9 kwh(2025年平均55.2 kwh),环比+27.5%,同比+52.6%。其中纯电、插混带电量分别为68.6 kwh、39 kwh,同比+28.5%/57.6%。主要系: ①乘用车方面,购置税退坡后,1-2月#价格更加敏感的8万以下车型销量同比-51.3%,20-25万销量同比-13.2%,#其余价格区间销量均保持较好增长,尤其主力区间15-20万车型销量同比+28.8%,35万以上车型增速超过33%,带电量大幅提升。 ②商用车方面,1
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部分指标赶超英伟达!国产首款400G原生RDMA问世!
算力新基建赛道迎来突破! 3月12日,中科曙光正式发布首款国产400G原生无损RDMA高速网络——scaleFabric。据悉,该系列网络产品技术规格全面对标英伟达NDR,部分指标实现赶超。 与此同时,该系统方案目前已完成近万卡规模验证,并稳定运行超过10个月,可保障大规模集群长期稳定运行,有效填补国产集群“高速互联”技术空白。 国产原生RDMA重大突破 部分指标赶超英伟达 随着大模型训练与智算集群规模持续扩大,网络对超低延迟、超高带宽和无损传输的要求不断提高,RDMA(译为“远程直接内存访问”
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重视OpenClaw“养龙虾”三大核心受益方向!
OpenClaw(曾用名Clawdbot、Moltbot)俗称“龙虾”,2025年11月在GitHub发布后迅速走红,在4个月内星标突破25万,从技术上来看, OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求,其多轮自我修正和庞大上下文的特性意味着Token消耗量面临指数级增长。我们认为,OpenClaw快速出圈或将驱动AI云算力持续增长。 据行业监测,2026年开年AI算力需求激增驱动算力租赁市场进入涨价周期。截至2月底,英伟达H200、H100等高端G
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重视Openclaw与DS带来的机遇
继续重视Openclaw&DS创新发展,关注海光信息、智微智能、浪潮信息、深信服、金山云、税友股份、万兴科技、卓易信息 核心观点:近期OpenClaw关注度持续高涨,目前已成为代码平台GitHub历史上增速最快的开源软件项目,先后超越Linux和React。Openclaw带来的Token消耗与算力需求增长,持续利好算力&Infra。此外,DeepSeek新模型有望发布,开源继续带来模型平权,受益应用,进一步加速AI应用的落地。推荐关注: 一、算力&Infra:海光信息、智微智能、浪潮信息、深信
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AI+应用:MaaS 钟摆下的历史性机会
① 模型"吞噬"与"繁荣",时代螺旋发展之势。当前AI产业正处于"模型能力跃迁"与"应用生态繁荣"螺旋上升期。AI-Native应用以不可阻挡之势重塑全球科技版图。 ② Anthropic、OpenAI与Google Gemini三足鼎立,企业级服务已成为核心增长引擎——OpenAI 年化收入突破250亿美元大关,Anthropic营收预计2026年翻倍至200亿美元,标志着AI商业模式从"烧钱换增长"进入"价值兑现"阶段。 ③ 2026年,AI Agent元年即将开启,OpenClaw等现象级
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上周以来,openclaw热潮仍在持续发酵。我们从1月开始就在反复强调本轮“龙虾时刻”的重要性。时至今日,我们认为龙虾时刻已经经历三大“里程碑事件”: 1️⃣里程碑一:# 庶民的胜利与社区的热潮。早在1月openclaw在编程社区内引发广泛关注时,我们便强调本轮Openclaw行情的最大推手可能不是来自技术参数的突破,而是来自广泛的非大型科技公司和个人端对“自有化AI”的拥护和追求。 2️⃣里程碑二:# 使用量的突破与定位的转变。2月底,随着openclaw使用量突飞猛进,我们再次发声,强调近期
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锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性
锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性,即将进入需求加速上行期 #锂电行业3月排产已超过1月,#目前看4月不回调(历史基本回调),26年储能排产强势预计4月创历史新高; #霍尔木兹的供给限制下老能源的涨价将带来新能源需求继续超预期:市场忽略了电池的需求未来还有10x空间,双碳+全球分割下太多的行业在不断将老能源替代为新能源,包括船舶、商业航天、算力需求,当前石化价格的走高下需求加速催化,大储、户储电芯供不应求,3毛5的电芯是底而不是顶。 要重视景气度高估值低的板块,电新中锂电估值最低!(
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OpenClaw引爆全网热议 AI端侧行业进入爆发前夕
OpenClaw作为AI智能体执行网关,其“本地优先、低延时、高隐私”的核心特性,精准匹配AI端侧硬件部署需求,有效激活端侧芯片算力价值,为端侧AI落地提供标准化技术路径。叠加深圳龙岗政策扶持,AI端侧企业加速适配布局,推动OpenClaw与AI端侧从技术联动走向规模化落地,行业已进入爆发前夕 OpenClaw未来可广泛部署于AI玩具、成人伴侣等消费级赛道,可基于记忆数据自主决策、自主触发互动、自主适配用户需求,打破传统陪伴的单一性与被动性,AI玩具可依托端侧算力,结合OpenClaw的可记忆性
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OpenClaw(曾用名Clawdbot、Moltbot)俗称“龙虾”,2025年11月在GitHub发布后迅速走红,在4个月内星标突破25万,从技术上来看, OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求,其多轮自我修正和庞大上下文的特性意味着Token消耗量面临指数级增长。我们认为,OpenClaw快速出圈或将驱动AI云算力持续增长。 据行业监测,2026年开年AI算力需求激增驱动算力租赁市场进入涨价周期。截至2月底,英伟达H200、H100等高端G
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储能是全球缺电链必不可少的一环!
全电新板块估值最低,基本面有强支撑,估值提升进行时 1、今日储能板块大涨,主要系全球缺电链中,储能整体板块估值最低,其中,阳光电源17x,宁德时代17x,海博思创20x,德业股份24x,鹏辉能源18x,锂电材料大量10x左右估值标的,显著低于缺电链其他板块。 2、从基本面上看,行至四月, 国内大储放量在即,2026年容量电价是最大变量,央企大量入场,维持全年装机300GWh预测不变,同比增速80%+,我们此前反复强调,全产业链温和通胀进行时,春节之后产业链价格传到顺畅,储能系统、电芯价格持续上行
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继续重视Openclaw&DS创新发展,关注海光信息、智微智能、浪潮信息、深信服、金山云、税友股份、万兴科技、卓易信息 核心观点:近期OpenClaw关注度持续高涨,目前已成为代码平台GitHub历史上增速最快的开源软件项目,先后超越Linux和React。Openclaw带来的Token消耗与算力需求增长,持续利好算力&Infra。此外,DeepSeek新模型有望发布,开源继续带来模型平权,受益应用,进一步加速AI应用的落地。推荐关注: 一、算力&Infra:海光信息、智微智能、浪潮信息、深信
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AI+应用:MaaS 钟摆下的历史性机会
① 模型"吞噬"与"繁荣",时代螺旋发展之势。当前AI产业正处于"模型能力跃迁"与"应用生态繁荣"螺旋上升期。AI-Native应用以不可阻挡之势重塑全球科技版图。 ② Anthropic、OpenAI与Google Gemini三足鼎立,企业级服务已成为核心增长引擎——OpenAI 年化收入突破250亿美元大关,Anthropic营收预计2026年翻倍至200亿美元,标志着AI商业模式从"烧钱换增长"进入"价值兑现"阶段。 ③ 2026年,AI Agent元年即将开启,OpenClaw等现象级
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重视“龙虾时刻”的三大里程碑!
上周以来,openclaw热潮仍在持续发酵。我们从1月开始就在反复强调本轮“龙虾时刻”的重要性。时至今日,我们认为龙虾时刻已经经历三大“里程碑事件”: 1️⃣里程碑一:# 庶民的胜利与社区的热潮。早在1月openclaw在编程社区内引发广泛关注时,我们便强调本轮Openclaw行情的最大推手可能不是来自技术参数的突破,而是来自广泛的非大型科技公司和个人端对“自有化AI”的拥护和追求。 2️⃣里程碑二:# 使用量的突破与定位的转变。2月底,随着openclaw使用量突飞猛进,我们再次发声,强调近期
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锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性
锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性,即将进入需求加速上行期 #锂电行业3月排产已超过1月,#目前看4月不回调(历史基本回调),26年储能排产强势预计4月创历史新高; #霍尔木兹的供给限制下老能源的涨价将带来新能源需求继续超预期:市场忽略了电池的需求未来还有10x空间,双碳+全球分割下太多的行业在不断将老能源替代为新能源,包括船舶、商业航天、算力需求,当前石化价格的走高下需求加速催化,大储、户储电芯供不应求,3毛5的电芯是底而不是顶。 要重视景气度高估值低的板块,电新中锂电估值最低!(
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龙虾爆火该怎么找机会?
龙虾成为应用第一个爆款已经没有争议了,这里率先拉了云计算,龙虾基本上可以确定为下一阶段的主线了。那么作为A股唯一对标龙虾的本土化大模型公司,资金能绕开这个标的吗?仔细想想。
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OpenClaw引爆全网热议 AI端侧行业进入爆发前夕
OpenClaw作为AI智能体执行网关,其“本地优先、低延时、高隐私”的核心特性,精准匹配AI端侧硬件部署需求,有效激活端侧芯片算力价值,为端侧AI落地提供标准化技术路径。叠加深圳龙岗政策扶持,AI端侧企业加速适配布局,推动OpenClaw与AI端侧从技术联动走向规模化落地,行业已进入爆发前夕 OpenClaw未来可广泛部署于AI玩具、成人伴侣等消费级赛道,可基于记忆数据自主决策、自主触发互动、自主适配用户需求,打破传统陪伴的单一性与被动性,AI玩具可依托端侧算力,结合OpenClaw的可记忆性
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A股“OpenClaw养虾概念股梳理
AI应用与生态伙伴(OpenClaw降低智能体开发门槛,办公、金融、零售、智慧城市等场景规模化落地,生态伙伴直接享受技术红利与订单增长。) 拉卡拉:参股元空AI,后者是国内首批基于OpenClaw开发办公智能体的企业。 恒生电子:蚂蚁旗下,接入Kimi,开发金融智能投研、风控Agent,是金融场景落地核心。 昆仑万维:天工超级智能体对标OpenClaw。 拓维信息:华为生态核心,提供算力一体机与本地化部署解决方案,适配OpenClaw企业级需求。 拓尔思:与月之暗面合作NLP、知识图谱,赋能企业
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2026-03-13 18:40:48
中科曙光国产RDMA与英伟达掰手腕
国产高端网络“并跑”关键一步。 当全球算力竞赛步入“万卡级”甚至“十万卡级”时代,大模型训练的效率瓶颈正悄然从芯片算力转向网络互联。 3月12日,中科曙光在郑州正式发布全栈自研的400G无损高速网络产品scaleFabric,成为国内首个在高端RDMA领域实现技术突破的厂商。从底层112G SerDes IP到上层管理软件,该系统均为100%自研产品,端到端时延低至0.9微秒,单子网互连规模达传统InfiniBand的2.33倍,理论最大支持11.4万卡集群部署。 更具说服力的是,这套国产网络已
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2026-03-13 17:52:59
阳光电源:全球光储龙头增长强劲!
阳光电源:全球光储龙头增长强劲,卡位AI储能和AIDC开拓第三增长曲线 #核心:算电协同趋势下,光储+AI储能+AIDC产业布局契合新方向、未来大有可为!光储公司为全球龙头订单充足,尤其在欧美澳等海外市场,是个别能跟tesla产业地位和技术能力相当的公司;AI储能已对接海外AWS 谷歌等多个CSP大厂;AIDC已完成SST研发 正测试和对接中。 #AI储能配套数据中心潜力可期、算电协同再迎新场景! AI储能用于瞬时响应和平滑负荷曲线,在美需求量将大幅增加,公司从25Q3起陆续和AWS、谷歌、me
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2026-03-13 12:01:28
锂电板块-高油价情景下受益全球能源转型
🍁2月单车带电量大幅增长,单月新能源车带电量75.9 kwh(2025年平均55.2 kwh),环比+27.5%,同比+52.6%。其中纯电、插混带电量分别为68.6 kwh、39 kwh,同比+28.5%/57.6%。主要系: ①乘用车方面,购置税退坡后,1-2月#价格更加敏感的8万以下车型销量同比-51.3%,20-25万销量同比-13.2%,#其余价格区间销量均保持较好增长,尤其主力区间15-20万车型销量同比+28.8%,35万以上车型增速超过33%,带电量大幅提升。 ②商用车方面,1
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2026-03-13 00:02:11
部分指标赶超英伟达!国产首款400G原生RDMA问世!
算力新基建赛道迎来突破! 3月12日,中科曙光正式发布首款国产400G原生无损RDMA高速网络——scaleFabric。据悉,该系列网络产品技术规格全面对标英伟达NDR,部分指标实现赶超。 与此同时,该系统方案目前已完成近万卡规模验证,并稳定运行超过10个月,可保障大规模集群长期稳定运行,有效填补国产集群“高速互联”技术空白。 国产原生RDMA重大突破 部分指标赶超英伟达 随着大模型训练与智算集群规模持续扩大,网络对超低延迟、超高带宽和无损传输的要求不断提高,RDMA(译为“远程直接内存访问”
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2026-03-11 16:24:24
重视OpenClaw“养龙虾”三大核心受益方向!
OpenClaw(曾用名Clawdbot、Moltbot)俗称“龙虾”,2025年11月在GitHub发布后迅速走红,在4个月内星标突破25万,从技术上来看, OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求,其多轮自我修正和庞大上下文的特性意味着Token消耗量面临指数级增长。我们认为,OpenClaw快速出圈或将驱动AI云算力持续增长。 据行业监测,2026年开年AI算力需求激增驱动算力租赁市场进入涨价周期。截至2月底,英伟达H200、H100等高端G
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2026-03-11 16:08:06
储能是全球缺电链必不可少的一环!
全电新板块估值最低,基本面有强支撑,估值提升进行时 1、今日储能板块大涨,主要系全球缺电链中,储能整体板块估值最低,其中,阳光电源17x,宁德时代17x,海博思创20x,德业股份24x,鹏辉能源18x,锂电材料大量10x左右估值标的,显著低于缺电链其他板块。 2、从基本面上看,行至四月, 国内大储放量在即,2026年容量电价是最大变量,央企大量入场,维持全年装机300GWh预测不变,同比增速80%+,我们此前反复强调,全产业链温和通胀进行时,春节之后产业链价格传到顺畅,储能系统、电芯价格持续上行
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重视Openclaw与DS带来的机遇
继续重视Openclaw&DS创新发展,关注海光信息、智微智能、浪潮信息、深信服、金山云、税友股份、万兴科技、卓易信息 核心观点:近期OpenClaw关注度持续高涨,目前已成为代码平台GitHub历史上增速最快的开源软件项目,先后超越Linux和React。Openclaw带来的Token消耗与算力需求增长,持续利好算力&Infra。此外,DeepSeek新模型有望发布,开源继续带来模型平权,受益应用,进一步加速AI应用的落地。推荐关注: 一、算力&Infra:海光信息、智微智能、浪潮信息、深信
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AI+应用:MaaS 钟摆下的历史性机会
① 模型"吞噬"与"繁荣",时代螺旋发展之势。当前AI产业正处于"模型能力跃迁"与"应用生态繁荣"螺旋上升期。AI-Native应用以不可阻挡之势重塑全球科技版图。 ② Anthropic、OpenAI与Google Gemini三足鼎立,企业级服务已成为核心增长引擎——OpenAI 年化收入突破250亿美元大关,Anthropic营收预计2026年翻倍至200亿美元,标志着AI商业模式从"烧钱换增长"进入"价值兑现"阶段。 ③ 2026年,AI Agent元年即将开启,OpenClaw等现象级
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上周以来,openclaw热潮仍在持续发酵。我们从1月开始就在反复强调本轮“龙虾时刻”的重要性。时至今日,我们认为龙虾时刻已经经历三大“里程碑事件”: 1️⃣里程碑一:# 庶民的胜利与社区的热潮。早在1月openclaw在编程社区内引发广泛关注时,我们便强调本轮Openclaw行情的最大推手可能不是来自技术参数的突破,而是来自广泛的非大型科技公司和个人端对“自有化AI”的拥护和追求。 2️⃣里程碑二:# 使用量的突破与定位的转变。2月底,随着openclaw使用量突飞猛进,我们再次发声,强调近期
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锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性
锂电:需求侧高景气供不应求,供给侧具备能源属性,即将进入需求加速上行期 #锂电行业3月排产已超过1月,#目前看4月不回调(历史基本回调),26年储能排产强势预计4月创历史新高; #霍尔木兹的供给限制下老能源的涨价将带来新能源需求继续超预期:市场忽略了电池的需求未来还有10x空间,双碳+全球分割下太多的行业在不断将老能源替代为新能源,包括船舶、商业航天、算力需求,当前石化价格的走高下需求加速催化,大储、户储电芯供不应求,3毛5的电芯是底而不是顶。 要重视景气度高估值低的板块,电新中锂电估值最低!(
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龙虾成为应用第一个爆款已经没有争议了,这里率先拉了云计算,龙虾基本上可以确定为下一阶段的主线了。那么作为A股唯一对标龙虾的本土化大模型公司,资金能绕开这个标的吗?仔细想想。
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OpenClaw引爆全网热议 AI端侧行业进入爆发前夕
OpenClaw作为AI智能体执行网关,其“本地优先、低延时、高隐私”的核心特性,精准匹配AI端侧硬件部署需求,有效激活端侧芯片算力价值,为端侧AI落地提供标准化技术路径。叠加深圳龙岗政策扶持,AI端侧企业加速适配布局,推动OpenClaw与AI端侧从技术联动走向规模化落地,行业已进入爆发前夕 OpenClaw未来可广泛部署于AI玩具、成人伴侣等消费级赛道,可基于记忆数据自主决策、自主触发互动、自主适配用户需求,打破传统陪伴的单一性与被动性,AI玩具可依托端侧算力,结合OpenClaw的可记忆性
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AI应用与生态伙伴(OpenClaw降低智能体开发门槛,办公、金融、零售、智慧城市等场景规模化落地,生态伙伴直接享受技术红利与订单增长。) 拉卡拉:参股元空AI,后者是国内首批基于OpenClaw开发办公智能体的企业。 恒生电子:蚂蚁旗下,接入Kimi,开发金融智能投研、风控Agent,是金融场景落地核心。 昆仑万维:天工超级智能体对标OpenClaw。 拓维信息:华为生态核心,提供算力一体机与本地化部署解决方案,适配OpenClaw企业级需求。 拓尔思:与月之暗面合作NLP、知识图谱,赋能企业
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