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只买龙头的老司机
2026-09-22 08:31:39
#深科技# 长鑫御用封测
深科技扩产的核心驱动力,它的紧凑扩产节奏,本质是在“跟随长鑫的扩产节奏”,而长鑫G5技术平台量产,又为深科技的封测业务打开了更大的增量空间。 深科技是长鑫存储最大的委外封测供应商,长鑫没有自建大规模封测产线,量产晶圆绝大多数交给深科技封装测试。合肥沛顿基地与长鑫晶圆厂仅一街之隔,形成了“贴厂式”的物理绑定。这种绑定意味着:长鑫每扩产一片晶圆,深科技就获得同等比例的封测增量。 G5平台每片晶圆产出裸片数量较上一代提升至少50%。这意味着,即使长鑫的晶圆投片量不变,需要封测的芯片数量也增加了50%。
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深科技
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只买龙头的老司机
2026-09-07 10:42:05
华为韬定律再更新
韬定律:麒麟2026实测验证逻辑折叠降功耗,混合键合持续向亚微米演进 📢新闻: 2026年9月4日,华为何庭波再次更新韬定律论文,披露麒麟2026逻辑折叠更多实测数据。其晶体管密度较上一代提升55%,等性能下NPU、GPU、CPU性能核功耗分别下降66%、58%、41%。 具体意义: 1️⃣麒麟2026首次用实测数据验证"更高晶体管密度≠更高功耗"。LogicFolding将长距离水平走线转化为短距离垂直连接,降低互连电容和RC延迟;实测典型核心布线长度缩短约20%,部分关键路径最高缩短70%
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通富微电
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盛合晶微
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2026-08-31 20:50:12
寒武纪:国产算力逻辑再强化
MiniMax今日宣布H3 Max 768P/480P正式接入开放平台和Design:5秒768p完整音视频生成时间不到3秒,视频模型可以从“做一条视频的工具”变成接入直播流、7×24小时持续产出画面的内容引擎——单次生成的算力消耗,将变成全天候的推理负载。H3设计初期即考虑多款国产芯片兼容、开源即有多家国产平台完成适配,我们认为,视频生成实时化是国产推理算力需求量级跃升的积极推动。 8月26日,智谱官方发文Ox Alpha匿名测试期间“请求流量全部由国产芯片提供算力支持”320B-A18B、1
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寒武纪
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只买龙头的老司机
2026-08-28 19:42:36
PCB新技术层出不断,AI浪潮最受益板块
代际升级是必然趋势,新方案应用带动PCB价值量持续提升:1)PCB作为数据中心中核心互联材料,产品规格均将随着芯片制程、算力等升级而明显提升。2)从NV新方案来看,NV Rubin Ultra 576 Oberon架构中预计compute tray 层数增加显著、switch tray增加至18个,且材料积极尝试PTFE,增加NPO,带动msap用量进一步提升。3)从nv指引来看,其预计FY28收入增长70%,需求端增速已趋近100%,供给瓶颈限制营收增长,下游景气度进一步确认! 下半年基本面进
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2026-08-28 09:14:54
利空逐步出清&国产芯模适配加速,坚定看好国产算力芯片板块
核心结论:前期板块调整已较充分反映供应链约束担忧,国产算力核心标的利空逐步出尽。短期看,龙头通过增加存货和预付款积极保障后续交付;中长期看,产业链持续备料并推进供应链优化,供给瓶颈有望逐步缓解。与此同时,国产模型与国产芯片的合作持续深化,芯模适配正从“可用”走向“好用”,国产算力渗透率提升趋势明确,板块业绩预期与估值均具备修复空间。 供给端:截至26H1,寒武纪存货82.48亿元,较2025年末增长66.83%,其中主要增量来自原材料和委托加工物资;预付款29.14亿元,较年初增长291.37%
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寒武纪
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海光信息
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壁仞科技
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只买龙头的老司机
2026-08-27 20:37:59
AI加速迈入超节点时代
AI加速迈入超节点时代,强call AI互连xPCIe Switch关键通胀环节 AI互连基础总线,PCIe速率&性能随代际持续提升 ✔ PCIe是AI服务器的基础互连总线,速率&性能随代际持续提升,CPU经PCIe连接GPU及外设,组建高效的互连架构,承担数据和控制链路; ✔ 当前PCIe5.0代际外设及互连芯片已大规模商业化应用,PCIe 6.0海外已开启小规模适配,预计2027年量产,国内或延后至 2028年。 [太阳] PCIe Switch解决CPU直连两大核心痛点 ✔ PCIe通道资
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澜起科技
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万通发展
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2026-08-27 16:30:29
GLM 5.3 Flash发布,国产芯片提供实际算力支持
【GLM 5.3 Flash上线并开源,1/40成本对标Opus 4.8】 1、根据智谱 微 信公 众号,智谱上线并开源GLM-5.3-Flash (320B-A18B),这是GLM-5系列的首个原生多模态模型。 2、该模型以小参数量,能力超过GLM-5.2,在自研Code Bench体感评估中,其编程表现与Claude Opus 4.8相当。 3、GLM-5.3-Flash定价为GLM-5.3/GLM5.2的1/10,限时折扣内为GLM-5.3的1/20,为Opus 4.8的1/40。 4、在
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海光信息
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2026-08-27 16:23:02
深耕PCB调研和思考
近期,跑了一些PCB上下游调研,还是觉得这个行业有预期差,更新观点如下: 1、“人人喊打,但聪明学生”开始增持——建滔集团昨日获荣仔(老板,以示对其炒股能力的认可)首次增持,量确实不大,但方向重要。 2、预期差——电子布设备国产化比市场想象的难,目前企业的反馈:E布里7628也得改造才能织,其他不考虑;而low dk、low cte更不用想,这是客观上的难。主观上的难则在于因为要改造才能用,但改造的know how并不十分想让设备厂get。 3、变化1——载板需求大放量,abf载板国产化(华为和
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只买龙头的老司机
2026-08-27 16:14:59
PCB产业链第N次更新坚定
#最近我们底部持续强调,PCB产业链依然不会结束,第一阶段更多是自上而下看供需缺口,第二阶段在第一阶段基础上,更加重要的是自下而上的产品迭代能力,#市场再次验证围绕技术升级 🐟1️⃣mSAP是PCB最大变化,我们预计2028年市场空间在160e美金+(#详细测算私信),承接下游未来光互联、先进封装升级最确定方向,看好【红板、兴森、景旺、深南、鹏鼎】 🐟2️⃣PCB上游持续缩圈,m8→9中3大板块升级最为确定,以及此前我们上H1所说的PTFE 0-1:CCL【生益科技、华正新材】,HVLP4、
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立昂微:加速轻掺外延片布局,优化产品结构
1️⃣8月26日晚,立昂微公告计划在嘉兴投资“月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目”,结合此前的“月产8万片12英寸硅外延片项目”,公司在嘉兴共规划20万片/月轻掺外延片产能,将更好地满足客户在逻辑芯片、高压BCD工艺、PMIC电源管理等高附加值应用领域的旺盛需求。 2️⃣根据公司2026年中报披露,其12英寸抛光片均价333元,12英寸外延片均价795元(重掺为主),市场上逻辑芯片用轻掺外延片均价在600元左右,我们看好公司在轻掺外延片领域的布局对公司硅片业务长期均价中
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阿里AIDC推进建设全球产能提升2倍以上,产业链核心受益!
🔥据报道,阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。在缩短工期的同时,阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年,阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。 🌹1、云智算需求持续旺盛。目前推动行业整体价格有回暖,IDC&算租高景气强需求带动厂商不断斩获较大规模订单,盈利预期向上。 🌹2、国内算力及IDC今年需求有望爆发。随着国内模型TOKENS消耗量持续高涨对于基础设施需求大增,且云厂商持续积极布局,云算力需求有望高速增长带动AI INFRA需求。我们看到各家大厂
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2026-08-02 15:10:32
重磅!澜起科技宣布试产CXL3.2内存扩展控制器!
国际电子商情讯,7月31日,澜起科技正式宣布,率先在业界试产CXL 3.2内存扩展控制器(MXC)芯片。这是全球首款CXL 3.2 MXC芯片,基于PCIe 6.x和CXL 3.2协议规范设计,最高支持64 GT/s数据传输速率。 面对AI大模型参数规模持续膨胀带来的"内存墙"困局,CXL协议通过将内存从CPU本地解耦,实现跨主机的内存共享与池化,被业界视为突破服务器内存容量上限的核心技术路径之一。 双DDR5控制器+RISC-V,打造内存扩展方案 澜起CXL 3.2 MXC芯片支持CXL Ty
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澜起科技
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2026-07-31 20:49:13
VC几个值得关注的最新变化
一是涨价在加速。6月中旬还在12-14万,7月23日破20万,7月27日到22万。半个月涨了近10万元。 二是这次央视财经都报道了——储能电池订单上半年暴涨30倍,下游''忙到冒烟'',一家惠州电池厂当天接到上亿元急单。这种来自权威媒体的需求侧验证,比券商研报更有说服力。 三是新国标(GB38031-2025)7月1日正式落地,要求电芯热失控后2小时内不起火不爆炸,直接倒逼电池企业上调VC添加比例。这是需求侧的增量变量,在之前的涨价逻辑里没有充分计入。 四是7月锂电总排产约283GWh,其中储能
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华盛锂电
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孚日股份
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海科新源
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富祥股份
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2026-07-31 14:56:20
lh出征,寸草不生!
韩国指数涨了18%,我们科技从开盘砸到收盘,真是离谱妈妈给离谱开门,离谱到家了。要么毁灭,要么受着吧,好歹7月过去了。
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2026-07-31 11:49:55
【天风电子】重申 CCL 投资机会
🏅景气度持续上行,价格斜率加速:时间进入7月,多家CCL公司发布涨价函,提价后试探下游接受程度很高,#数次超额上调表明供需缺口的认可! 🧮观点:急刹回调带来绝佳投资机会,核心FR4 / CCL公司明年PE在10倍附近,单价提升后,每次涨价绝对数值提升,盈利能力加速,估值安全+利润高增,重申板块性投资机会❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️涨价或将持续全年,7628紧缺无法解决:7628距离历史新高还有大约2次涨价,时间维度上仍有距离,更重要的是二代布/T布放量会持续施压织布机产能。玻纤布/CCL等上游
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