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只买龙头的老司机
2026-07-07 10:56:42
安凯微:现阶段最便宜存储模组标的
安凯微:现阶段最便宜存储模组标的,没有之一!盈利拐点明确,周期红利集中兑现 1. DDR3供给格局彻底收紧,涨价周期贯穿至2027年末 #国际大厂全面退出DDR3产能布局,行业中长期无新增产能释放,供需缺口持续拉大。模组单价自2025年1美金暴涨至当前7美金,下半年有望冲高至10美金;安防配套模组同步涨价20%,下游海康、大华刚需稳固,行业量价齐升大周期确立。 2. 前瞻性锁料布局,手握低价库存,拐点已落地 #公司2025Q3提前逆周期补库,以1美元低价锁定超1500万片原材料,绑定2-3家长期
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安凯微
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德明利
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只买龙头的老司机
2026-07-07 07:44:25
7.07盘前早参
一、重要财经信息 ①2026年第三批“两重”建设项目近日已下达,共安排超长期特别国债资金1935亿元。 ②高盛:世界模型或成未来AI基建的新引擎 将叠加新的计算需求。AI投资重心迈向实体产业 未来6年资本开支或达7.6万亿美元。 ③美股三大指数集体收涨,道指涨0.3%,纳指涨1.12%,标普500指数涨0.73%,热门科技股多数上涨,特斯拉、AMD涨超6%。 ④COMEX黄金期货收涨1.23%,报4176.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨2.33%,报62.485美元/盎司 二、今日热点聚焦
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菲菱科思
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星网锐捷
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只买龙头的老司机
2026-07-06 09:14:30
7.06盘前早参
一、重要财经信息 ①国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》,提出全面实施固体废物和新污染物治理行动;合理控制煤电装机规模和发电量,全面提升可再生能源电力消费比重等。 ②央行:7月6日,央行将开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月(91天)。 ③财政部:调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策。 二、今日热点聚焦 杭电股份:预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长 江波龙:预计上半年净利润92亿元-110亿元,同比增长62204%-74394% 东岳
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江波龙
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只买龙头的老司机
2026-07-05 21:40:41
干式真空泵为半导体核心“底座”、国产替代迎黄金发展期!
中科仪:唯一全工艺覆盖干式真空泵“小巨人”,存储扩产+国产替代打开成长空间‼ #中科院下属真空泵“小巨人”,唯一在集成电路先进制程实现批量应用的国产企业、唯一在清洁、中等、苛刻工艺均实现批量应用的国产企业。 #干式真空泵为半导体核心“底座”、国产替代迎黄金发展期 干式真空泵覆盖晶圆制造约70%主要工艺,是不可或缺的核心设备,受AI算力及存储扩产驱动,我们预计26/27E中国半导体真空泵市场规模达63.4/74.3亿元。市场格局看,Edwards、Ebara等国际巨头仍占据主导地位,公司24年国内
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中科仪
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2026-07-03 08:54:32
7.03盘前早参
一、重要财经信息 ①国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展。 ②美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨1.14%,纳指跌0.8%,标普500指数涨0.01%,存储、半导体板块大跌,费城半导体指数大跌5.44%,闪迪跌超14%,西部数据跌超9%,Arm跌超6%,美光科技、英特尔跌超5%。贵金属、减肥药、加密货币概念股走高,美国黄金公司涨超5%。 二、今日热点聚焦 锐捷网络:预计2026年半年度净利润同比增长32.71%-65.88% 星网锐捷:预计Q2净利润环比增长632%-9
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昆仑万维
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天地在线
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引力传媒
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易点天下
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只买龙头的老司机
2026-07-02 21:34:05
7.02强势股复盘
1、三瑞智能:公司是行业领先的无人机与机器人动力系统制造商,主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售,并积极布局电动垂直起降飞行器(eVTOL)动力系统产品 2、水羊股份:公司代运营品牌美斯蒂克亮白饮专注美白市场,网传其曾获“高端口服肤色管理全网销售额TOP1”证书 3、昆仑万维:艾捷科芯2026年Q2,芯片预计全部回片,进入上电调试、良率优化及整机适配测试阶段 4、模塑科技:公司与国内某机器人公司签订采购框架协议并正式获得人形机器人外覆盖件小批量订单,业务正式切入人形机器
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昆仑万维
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天地在线
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2026-06-28 10:56:48
MLCC上游原料生变:日企原材料采购渠道基本关闭!
今年以来,太阳诱电、三星电机等全球主要MLCC供应商先后上调价格,引发市场广泛关注。现在,MLCC上游的陶瓷粉体供应链又遇到了新问题。6月17日,齿科材料企业爱迪特在投资者互动平台上表示,公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知,且该公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地。事实上,东曹之所以停止供应氧化锆粉体,是因为它自己也被“原料断供”了。海关数据显示,自2025年12月以来,中国对日出口镝、铽、氧化钇等重稀土基本归零,东曹的氧化钇采购渠道随之关闭,产线停摆。 AI服务器对MLCC的需
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爱迪特
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东方锆业
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国瓷材料
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三环集团
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2026-06-26 13:51:53
氧化锆方向对日国产替代,下一个中船特气!
爱迪特是弹性最大的纯标的。它几乎全是齿科氧化锆瓷块业务,东曹就是它最核心的竞争对手,东曹停供,它直接接订单,相当于对手直接退赛了。它本来产能利用率就不低,现在订单爆了,机构预期2026年业绩翻倍以上,弹性拉满。 订单预期100%实锤。东曹6月正式发了暂停供货通知,爱迪特6月17日互动平台亲口确认,已经提前布局粉体替代方案并全面落地,新材料可以替代原进口粉体,全线新品通过客户严苛验证。目前多家核心大客户已完成切换并在近期经销商大会签订长期订单,订单排到2026年下半年,产能全满。尤其是海外订单,欧
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爱迪特
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2026-06-25 21:34:28
力源信息:存储超级周期持续演绎,分销龙头迎历史性机遇!
存储行业''超级牛市''延续,涨价潮远超预期 据Counterpoint Research最新报告,内存市场当前行情已超越2018年历史高点,创近8年新高。TrendForce数据显示,2026年全年涨价趋势确定性强。 #动态更新 • SK海力士:2026年HBM产能已提前售罄,存储进入卖方市场 • #DDR5涨价潮:2026年Q2统一涨幅约40%,服务器DRAM涨幅或超90% • Gartner预测:2026年全年DRAM和SSD整体价格涨幅将高达130% • #涨价周期:华硕CEO许先超指出
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力源信息
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2026-06-25 14:30:23
MLCC持续暴涨,重视分销环节!
#全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函,针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价,涨幅在10%-40%之间,新价格体系于7月1日起生效。 #MLCC6月原厂密集涨价落地 ,看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅,目前仅在涨价初期。需求端下半年Rubin上量AI产品将进一步挤压中低端产品产能,AI产品产能占用是普通产品5-10倍;供给端日韩目前能源问题突出,MLCC是典型的高耗能行业,目前全球50%以上产能在日韩,不排除后续供给端扰动可能。 #分销商相比原厂涨价弹性更大 ,原厂如
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力源信息
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商络电子
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雅创电子
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风华高科
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2026-06-25 12:25:03
国产算力大爆发,这家昇腾核心供应商被错杀还在底部!
AI算力价值量最大的心脏:PSU GPU是AI大模型的大脑,AI服务器电源就是AI算力的心脏,作为一次电源的PSU,在AI服务器电源中价值量最大,单瓦价格约1.5-2元,是电源产业链的核心环节,是AI算力基础设施中确定性最强的产业,预计2027年AI服务器电源规模超800亿元,ASIC链占比提升至50%+,步入千亿规模产业集群。 泰嘉股份002843:公司数据中心电源业务包括AI服务器电源PSU模块。公司通过旗下雅达电子深度布局AI服务器 PSU,通过华为官方认证,进入昇腾供应链,独家代工Clo
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泰嘉股份
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华丰科技
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意华股份
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寒武纪
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海光信息
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2026-06-24 11:49:50
氟化工更新:制冷剂6月迎第三次调价,Q3长协涨幅或有所扩大!
氟化工更新:制冷剂6月迎第三次调价,Q3长协涨幅或有所扩大,海峡放开“四大利好”打通卡点催化下半年行情 6月浙江大厂制冷剂迎第三次调价,近期价格频繁调涨为下半年行情热身 据卓创资讯,6月22日,浙江大厂制冷剂月内第三次调价:R22内贸报价2.4 w/t(+2000元/吨);R410a内外贸报价6 w/t(+500元/t);R134a外贸报价6.5 w/t(+2000元/t)。梅兰R32、中化R134a报价向高位靠拢。近期不同品种价格频繁变动,新一轮行情或将展开。 【注:#6月1日月内第一次调价:
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永和股份
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巨化股份
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三美股份
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只买龙头的老司机
2026-06-24 08:24:48
6.24盘前早参
一、 1、功率半导体:机构吹风,功率半导体开启涨价潮,海外头部厂商交期已达半年至一年不等,随着英飞凌将于2026年7月1日起对部分产品实施价格调整,新一轮功率涨价潮蓄势待发。扬杰科技6月23日发函,全系列产品价格上调10%-15%,7月1日起执行,有望助力形成国产功率企业新一轮涨价趋势。本轮功率半导体涨价是“需求驱动型”景气上行,而非单纯成本传导,算力电力逻辑继续演绎下趋势将逐步加强。定价转向有利,叠加成本上涨与需求回暖三重共振,景气持续性和强度持续攀升。 概念股:斯达半导,华润微,士兰微,闻泰
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长飞光纤
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2026-06-24 07:36:24
6.23涨停梳理
1、英维克:公司液冷服务器管路产品已达V0级标准,并成功取得美国UL认证,为英伟达数据中心部件提供商之一 2、国民技术:公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案的IC公司;与IBM合作共同打造EDA(电子设计自动化)云平台 3、阿拉丁:1、公司光刻胶类试剂产品主要用于满足半导体、集成电路等领域的研发使用需求;2、国内试剂电商领先企业,科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最齐全的供应商之一 4、正和生态:国内领先的生态环境科技运营商;公司携手智谱共同开发河湖生
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长江证券
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银之杰
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只买龙头的老司机
2026-06-23 08:42:16
6.23盘前早参
一、 1、全面液冷技术:当地时间6月21日,英伟达官方博客发布了一篇文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术,以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。 概念股:英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、领益智造、中石科技、东阳光、巨化股份、冰轮环境、鼎通科技、工业富联、川润股份等。 2、玻璃基板:央视财经发文:《“超级玻璃”,万亿元新赛道!企业纷纷加码布局》,其中提到:中国工程院院士彭寿预测,未来,这块“超级玻璃”,
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云南锗业
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