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只买龙头的老司机
2026-08-10 20:33:07
阿里AIDC推进建设全球产能提升2倍以上,产业链核心受益!
🔥据报道,阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。在缩短工期的同时,阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年,阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。 🌹1、云智算需求持续旺盛。目前推动行业整体价格有回暖,IDC&算租高景气强需求带动厂商不断斩获较大规模订单,盈利预期向上。 🌹2、国内算力及IDC今年需求有望爆发。随着国内模型TOKENS消耗量持续高涨对于基础设施需求大增,且云厂商持续积极布局,云算力需求有望高速增长带动AI INFRA需求。我们看到各家大厂
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润泽科技
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数据港
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海光信息
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寒武纪
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盛科通信
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只买龙头的老司机
2026-08-02 15:10:32
重磅!澜起科技宣布试产CXL3.2内存扩展控制器!
国际电子商情讯,7月31日,澜起科技正式宣布,率先在业界试产CXL 3.2内存扩展控制器(MXC)芯片。这是全球首款CXL 3.2 MXC芯片,基于PCIe 6.x和CXL 3.2协议规范设计,最高支持64 GT/s数据传输速率。 面对AI大模型参数规模持续膨胀带来的"内存墙"困局,CXL协议通过将内存从CPU本地解耦,实现跨主机的内存共享与池化,被业界视为突破服务器内存容量上限的核心技术路径之一。 双DDR5控制器+RISC-V,打造内存扩展方案 澜起CXL 3.2 MXC芯片支持CXL Ty
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澜起科技
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只买龙头的老司机
2026-07-31 20:49:13
VC几个值得关注的最新变化
一是涨价在加速。6月中旬还在12-14万,7月23日破20万,7月27日到22万。半个月涨了近10万元。 二是这次央视财经都报道了——储能电池订单上半年暴涨30倍,下游''忙到冒烟'',一家惠州电池厂当天接到上亿元急单。这种来自权威媒体的需求侧验证,比券商研报更有说服力。 三是新国标(GB38031-2025)7月1日正式落地,要求电芯热失控后2小时内不起火不爆炸,直接倒逼电池企业上调VC添加比例。这是需求侧的增量变量,在之前的涨价逻辑里没有充分计入。 四是7月锂电总排产约283GWh,其中储能
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华盛锂电
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海科新源
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日科化学
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只买龙头的老司机
2026-07-31 14:56:20
lh出征,寸草不生!
韩国指数涨了18%,我们科技从开盘砸到收盘,真是离谱妈妈给离谱开门,离谱到家了。要么毁灭,要么受着吧,好歹7月过去了。
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只买龙头的老司机
2026-07-31 11:49:55
【天风电子】重申 CCL 投资机会
🏅景气度持续上行,价格斜率加速:时间进入7月,多家CCL公司发布涨价函,提价后试探下游接受程度很高,#数次超额上调表明供需缺口的认可! 🧮观点:急刹回调带来绝佳投资机会,核心FR4 / CCL公司明年PE在10倍附近,单价提升后,每次涨价绝对数值提升,盈利能力加速,估值安全+利润高增,重申板块性投资机会❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️涨价或将持续全年,7628紧缺无法解决:7628距离历史新高还有大约2次涨价,时间维度上仍有距离,更重要的是二代布/T布放量会持续施压织布机产能。玻纤布/CCL等上游
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生益科技
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金安国纪
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华正新材
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只买龙头的老司机
2026-07-30 15:09:39
搞不定了,投降了
没啥可说的,吃人了。如果之前造再大的孽,7月在A股也算还清了,明天七月最后一天,再忍忍就过去了。
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:39:55
云南锗业磷化铟衬底订单落地,行业景气度持续验证
事件: 公司发布公告,其子公司云南鑫耀与客户签订磷化铟衬底产品供货协议。合同预计总金额区间为 5.7 亿元至 8.6 亿元,交付周期为 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,分批交付。该合同金额占公司 2025 年度营业收入的 53%-80%。 观点重申: 1️⃣订单规模显著,客户认可度进一步确认 本次单笔合同金额显著高于公司现有化合物半导体业务体量:2025 年公司化合物半导体材料整体营业收入为 1.38 亿元,本次合同金额约为其 4.1-6.2 倍。 2️⃣行业供
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云南锗业
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:35:31
【招商电新】VC行业更新
供需更紧张 8月电池排产环比+9%,需求持续向上。产业反馈当前VC供需已经出现缺口,下游主要靠库存和减量维持。 VC价格持续上涨 近期鑫椤锂电显示VC三方价格从17~20万/吨跳涨到20~25万/吨,5月以来VC价格自12.5-13.5万/吨持续上扬,6月下旬之后更是加速上行。行业反馈目前VC产能都已经满产。 供给释放偏克制 前期大家预期Q4头部公司3w吨产能快速释放影响价格,实际上释放进度可能会比较克制,再叠加近期行业部分公司环查,我们认为VC价格正在迎来一波涨价主升浪。展望明年,VC迎来一波
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华盛锂电
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:26:50
内存接口芯片行业深度解读
📈我们维持澜起科技增持评级,上调 A 股目标价至 400 元人民币,H 股目标价上调至 520 港币,此前目标价分别为 220 元人民币、320 港币。 📊我们同步维持瑞萨电子增持评级。 一、行业核心增长逻辑 🤖内存接口芯片是智能代理 AI 带动服务器 CPU 产业复兴的直接、高度受益赛道。 🧠行业发展重心从 GPU 主导模型训练,转向推理为主的智能代理 AI 大规模落地场景,CPU 重新承担多步骤、连续任务的调度核心角色。 📈服务器 CPU 出货量将迎来结构性超预期增长,单颗 CPU
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澜起科技
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:24:00
华丰科技:从铜到光,AI算力连接平台型公司!
铜+光连接平台型公司!看2000亿! 一、AI超节点+服务器端高速线模组+CPU Socket,贡献1200亿市值! 超节点机柜背板连接器:从华为到CSP供应商! 华为昇腾供应中份额维持一供,预计今年50%份额(H客户未来三年需求量巨大)。#950产品快速爬坡供不应求、目标Q3月产1万套、Q4月产4万套(近期新增) 同时,国内超节点机柜人才主要来自华为,公司凭借该优势向CSP厂商切入: 1)阿里:玄武1.0-3.0平台中标,3年10亿元订单规模;2)字节:多项目推进,下半年上量,#单项目体量可达
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华丰科技
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:19:03
抄双底者得天下!
抄底要抄第二底,抄双底者得天下。 陈胜吴广首抄秦朝底,败;刘邦等双底成型再抄底,得天下。 曹刘孙第一批抄汉朝底,败;司马懿抄二底,得天下。 金兵首抄宋朝底,败;成吉思汗抄二底,得天下。 李自成首抄明朝底,败;清军入关抄二底,得天下。 洪秀全、民国势力首抄清朝底,败;我方抄二底,得天下。 自古概莫能外。 结论:W双底完全成型之后再买入,方能得天下。 这里先当双底看待,毕竟GJD这里是坚决要护盘的,科技转型的任务还没完成,这里不允许跌回3000点,勇敢看多做多吧,勇敢的人先闯荡世界! 这里找一些逻辑
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只买龙头的老司机
2026-07-29 13:23:43
菲沃泰:卡位DUV光刻机独家核心设备耗材,国产化空间巨大!
光刻机国产化是明确的战略趋势,也是目前半导体设备国产化渗透率最低、理论空间最大的方向。近期与ASML交流得知,EUV产品订单排期已经到2年后。可重点关注菲沃泰,其浸润式DUV光刻机镀膜处于国内独供地位。 独家攻克DUV光刻机核心膜层。公司作为纳米级表面处理领军者,成功打破海外垄断,成为目前国内浸润式DUV光刻机相关镀膜的唯一供应商。公司独家掌握有机无机杂化配方技术,解决了超疏水与耐紫外无法共存的行业难题,可制备100纳米半导体级平整度的膜层,该技术国内暂无其他厂商能够实现。 高壁垒膜层与高频耗材
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菲沃泰
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张江高科
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只买龙头的老司机
2026-07-29 10:25:59
机会已现
就说这么多
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2026-07-29 07:54:05
今天可能是本月最后一次捞底的机会了
个人感觉差不多了,今天如果盘中有急杀,还是捞底的机会。 控制仓位先活着,割掉垃圾的,聚焦核心龙头,龙头还有机会回来,垃圾只会一蹶不振。
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只买龙头的老司机
2026-07-28 23:15:10
活着比啥都重要!
这个行情说再多也没用了,循环杀,只能先活着,七月以来的行情真的地狱模式,所以也基本上不发逻辑了,这个阶段就是泥沙俱下,所以先活着比啥都重要。 等市场筑底,等风来,然后大家一起把失去的都拿回来!
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