异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
守正出奇!
分享最新的行业或者个股投研资讯逻辑~
个人资料
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 22:14:43
新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
山东黄金
S
多氟多
S
石大胜华
4
7
9
5.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:45:59
磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
S
湖南裕能
S
万润新能
S
德方纳米
S
龙蟠科技
S
富临精工
1
4
6
0.40
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:43:42
字节AI漫剧大会召开: 重申多模态,2026AI应用的胜负手
多模态两大受益者= AI视频+机器人/自动驾驶 前言: 长远看,AI在解决人类生产力的同时也解放了人类大量的时间,而以多模态为基础的AI视频将为人类提供丰富的“精神养料”。 1、2025年9月发布的Sora2和10月发布的Veo3.1已完成原生多模态(理解生成结合),我们预计海外多模态有望在2026年进一步迭代,视觉、音频、文本被统一Token化向世界模型进发(不只是生成视频,而是理解并预测世界物理变化)。国产大模型如字节Seed、Minimax 海螺有望快速追赶,我们预计国产2026年H1可能
S
昆仑万维
S
科大讯飞
S
万兴科技
S
MINIMAX-WP
S
海天瑞声
1
3
5
0.38
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 12:24:55
志特新材打开Ai4s高度,关注Ai4s弹性众诚科技!
志特新材严重异动后还能持续打出高度,说明资金认可Ai4s这个方向,Ai应用对科研的效果也是显而易见的,这也是Ai实实在在受益的方向! 目前Ai应用见效最明显的方向主要是Ai4s>Ai营销>Ai制药。Ai4s排第一,而北交所由于没有监管,弹性也较大,可以关注一下最近还没反弹的众诚科技,北交所唯一且正宗Ai4s,Ai应用这波修复还没轮到的前期短线龙头。 众诚科技AI4S核心布局 1. 科研合作:2024年10月与郑州大学共建垂直行业人工智能产业研究院,聚焦AI4S人才培养、技术攻关与成果转化,布局垂
S
志特新材
S
众诚科技
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
蓝色光标
13
4
5
2.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-20 11:51:34
浙文互联与头部平台深化Ai营销生态,灵动数字人消耗破2.5亿
近日,浙文互联(600986.SH)与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人,在2025年累计消耗量已突破2.5亿元,同比实现5倍增长,标志着数字人在营销场景的商业化应用进入成熟阶段,AI营销实践带来生产效率的显著提升,彰显出AI程序化广告广阔的商业前景。 浙文互联与字节系、腾讯系等头部平台保持深度合作,从营销联动、技术共建到云服务支持,形成了全方位、立体化的协作体系,通过此类开放共赢的合作模式,与平台生态共同成长、相互赋能。同时,公司依托多年行业营销经验,持续投入技术资源,通过自研的
S
浙文互联
S
蓝色光标
S
引力传媒
S
天龙集团
S
利欧股份
24
17
31
28.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-19 11:43:06
AI医疗不可逾越的“生命代码”!
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒 AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GP
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
华大基因
S
贝瑞基因
S
美年健康
8
9
13
8.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 23:22:33
ChatGPT计划测试广告投放,催化AI应用C端商业化进展
事件:OpenAI计划为Chatgpt推出广告产品: 1、免费和Go计划用户会看到广告,Plus、Pro、Business 和 Enterprise 用户保持无广告状态。 2、广告的运作方式:1)广告不会更改ChatGPT的回答;2)用户与ChatGPT的聊天不会与广告商共享;3)广告将明确标注;4)如果广告与用户的对话相关,可能会显示;5)包含健康、心理健康或政治等敏感话题的聊天不适用于广告。 3、当前尚未开始投放广告,OpenAI计划在未来几周内,针对美国已登录的成年用户,在免费和Go计划用
S
蓝色光标
S
利欧股份
S
引力传媒
S
易点天下
S
天龙集团
6
4
12
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 12:17:04
商业航天2026预期梳理,极度悲观下或藏暴利机会!
2026利好云集: 👉中国航天科技集团:2026 年深入推进载人登月、深空探测等重大工程,全力突破重复使用火箭技术,前瞻布局太空数智等未来产业 👉美国国防部长赫格塞斯在SpaceX星舰基地发表政策演讲,并首次宣布国防改革路线图,或为“美国版新型举国体制” 👉马斯克明确SpaceX的三年目标是发射频率超过每小时1次,终极目标是每年生产1万艘星舰 👉北京海淀:支持企业开展低轨卫星出口业务 👉安徽合肥拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》 👉长征八号甲日前成功于海南商火发射场将卫星
S
信维通信
S
通宇通讯
S
再升科技
S
西部材料
S
顺灏股份
14
8
17
9.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 22:09:13
科技创新去伪存真!
1
4
7
0.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 18:05:54
商业航天、Ai应用代表了未来!
1
3
7
0.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 21:09:23
Ai技术赋能制药领域创新变革 看好当前AI➕医疗发展前景
海通国际发布研报称,英伟达(NVDA.US)与礼来(LLY.US)共建AI+制药实验室,双方合作意味着AI将从工具层升级为药物研发的核心生产力,推动制药模式由“经验驱动”向“数据与算法驱动”转型。TEMpus(TEMP.US)业绩高增长共同验证AI正在从概念走向制药与医疗核心生产力。从技术面上看,AI技术近年取得重大突破,AI在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程都能大幅提高流程效率。当前AI+医药进入产业化加速期,在人工智能与医药双领域共振下,看好AI+医疗发展前景。 海通国际主要观点如下:
S
泓博医药
S
英矽智能
S
药石科技
8
9
9
8.85
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 20:00:30
AI for Science,重在AI+制药赛道!
复盘3年25倍的PLTR,我们认为好的AI应用赛道应当具备以下特征 1)海量的真实数据:在北美,除Coding以外,医学领域具备最多的私有真实数据壁垒; 2)复杂流程和专家经验积累:医疗领域病种和诊疗实践复杂,高度依赖专家判断; 3)潜在市场空间大:24年,AI+制药赛道全球市场规模1500亿美元以上,和PLTR的千亿商业决策市场空间匹配; 海外层面,北美巨头26年开年密集推进AI+医疗实质性产品和功能落地 - 1.8,OpenAI重磅推出了ChatGPT健康(ChatGPT Health),为
S
泓博医药
S
晶泰控股
S
英矽智能
S
药明康德
S
恒瑞医药
13
15
18
3.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 13:05:21
Ai落地应用是必然的!
@守正出奇!:AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联
30 赞同-34 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 12:50:21
AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚在
S
蓝色光标
S
海天瑞声
S
金山办公
S
泓博医药
S
众诚科技
18
34
30
13.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-15 17:43:11
出口抢装在实业启动,2月排产上修淡季提前结束!
大家近期都关注# 出口抢装是否真实发生?产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划,部分龙头企业2月与1月相当环比不下降(与原计划相比提升5-10%),这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 # 抢装有多少空间?抢一个季度就带来100GWh+的增量。 26年预计出口原本需求为430-450GWh左右,同比+47%,考虑到26Q1抢Q2,26年年底之前会抢27Q1的量(仅抢三个月),对应额外预计100-150GWh+的带动,预计26年出口会超过550GWh,带来额外增速5-7
S
多氟多
S
海科新源
S
石大胜华
S
佛塑科技
S
恩捷股份
6
8
8
2.47
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
62
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 22:14:43
新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
山东黄金
S
多氟多
S
石大胜华
4
7
9
5.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:45:59
磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
S
湖南裕能
S
万润新能
S
德方纳米
S
龙蟠科技
S
富临精工
1
4
6
0.40
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:43:42
字节AI漫剧大会召开: 重申多模态,2026AI应用的胜负手
多模态两大受益者= AI视频+机器人/自动驾驶 前言: 长远看,AI在解决人类生产力的同时也解放了人类大量的时间,而以多模态为基础的AI视频将为人类提供丰富的“精神养料”。 1、2025年9月发布的Sora2和10月发布的Veo3.1已完成原生多模态(理解生成结合),我们预计海外多模态有望在2026年进一步迭代,视觉、音频、文本被统一Token化向世界模型进发(不只是生成视频,而是理解并预测世界物理变化)。国产大模型如字节Seed、Minimax 海螺有望快速追赶,我们预计国产2026年H1可能
S
昆仑万维
S
科大讯飞
S
万兴科技
S
MINIMAX-WP
S
海天瑞声
1
3
5
0.38
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 12:24:55
志特新材打开Ai4s高度,关注Ai4s弹性众诚科技!
志特新材严重异动后还能持续打出高度,说明资金认可Ai4s这个方向,Ai应用对科研的效果也是显而易见的,这也是Ai实实在在受益的方向! 目前Ai应用见效最明显的方向主要是Ai4s>Ai营销>Ai制药。Ai4s排第一,而北交所由于没有监管,弹性也较大,可以关注一下最近还没反弹的众诚科技,北交所唯一且正宗Ai4s,Ai应用这波修复还没轮到的前期短线龙头。 众诚科技AI4S核心布局 1. 科研合作:2024年10月与郑州大学共建垂直行业人工智能产业研究院,聚焦AI4S人才培养、技术攻关与成果转化,布局垂
S
志特新材
S
众诚科技
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
蓝色光标
13
4
5
2.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-20 11:51:34
浙文互联与头部平台深化Ai营销生态,灵动数字人消耗破2.5亿
近日,浙文互联(600986.SH)与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人,在2025年累计消耗量已突破2.5亿元,同比实现5倍增长,标志着数字人在营销场景的商业化应用进入成熟阶段,AI营销实践带来生产效率的显著提升,彰显出AI程序化广告广阔的商业前景。 浙文互联与字节系、腾讯系等头部平台保持深度合作,从营销联动、技术共建到云服务支持,形成了全方位、立体化的协作体系,通过此类开放共赢的合作模式,与平台生态共同成长、相互赋能。同时,公司依托多年行业营销经验,持续投入技术资源,通过自研的
S
浙文互联
S
蓝色光标
S
引力传媒
S
天龙集团
S
利欧股份
24
17
31
28.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-19 11:43:06
AI医疗不可逾越的“生命代码”!
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒 AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GP
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
华大基因
S
贝瑞基因
S
美年健康
8
9
13
8.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 23:22:33
ChatGPT计划测试广告投放,催化AI应用C端商业化进展
事件:OpenAI计划为Chatgpt推出广告产品: 1、免费和Go计划用户会看到广告,Plus、Pro、Business 和 Enterprise 用户保持无广告状态。 2、广告的运作方式:1)广告不会更改ChatGPT的回答;2)用户与ChatGPT的聊天不会与广告商共享;3)广告将明确标注;4)如果广告与用户的对话相关,可能会显示;5)包含健康、心理健康或政治等敏感话题的聊天不适用于广告。 3、当前尚未开始投放广告,OpenAI计划在未来几周内,针对美国已登录的成年用户,在免费和Go计划用
S
蓝色光标
S
利欧股份
S
引力传媒
S
易点天下
S
天龙集团
6
4
12
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 12:17:04
商业航天2026预期梳理,极度悲观下或藏暴利机会!
2026利好云集: 👉中国航天科技集团:2026 年深入推进载人登月、深空探测等重大工程,全力突破重复使用火箭技术,前瞻布局太空数智等未来产业 👉美国国防部长赫格塞斯在SpaceX星舰基地发表政策演讲,并首次宣布国防改革路线图,或为“美国版新型举国体制” 👉马斯克明确SpaceX的三年目标是发射频率超过每小时1次,终极目标是每年生产1万艘星舰 👉北京海淀:支持企业开展低轨卫星出口业务 👉安徽合肥拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》 👉长征八号甲日前成功于海南商火发射场将卫星
S
信维通信
S
通宇通讯
S
再升科技
S
西部材料
S
顺灏股份
14
8
17
9.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 22:09:13
科技创新去伪存真!
1
4
7
0.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 18:05:54
商业航天、Ai应用代表了未来!
1
3
7
0.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 21:09:23
Ai技术赋能制药领域创新变革 看好当前AI➕医疗发展前景
海通国际发布研报称,英伟达(NVDA.US)与礼来(LLY.US)共建AI+制药实验室,双方合作意味着AI将从工具层升级为药物研发的核心生产力,推动制药模式由“经验驱动”向“数据与算法驱动”转型。TEMpus(TEMP.US)业绩高增长共同验证AI正在从概念走向制药与医疗核心生产力。从技术面上看,AI技术近年取得重大突破,AI在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程都能大幅提高流程效率。当前AI+医药进入产业化加速期,在人工智能与医药双领域共振下,看好AI+医疗发展前景。 海通国际主要观点如下:
S
泓博医药
S
英矽智能
S
药石科技
8
9
9
8.85
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 20:00:30
AI for Science,重在AI+制药赛道!
复盘3年25倍的PLTR,我们认为好的AI应用赛道应当具备以下特征 1)海量的真实数据:在北美,除Coding以外,医学领域具备最多的私有真实数据壁垒; 2)复杂流程和专家经验积累:医疗领域病种和诊疗实践复杂,高度依赖专家判断; 3)潜在市场空间大:24年,AI+制药赛道全球市场规模1500亿美元以上,和PLTR的千亿商业决策市场空间匹配; 海外层面,北美巨头26年开年密集推进AI+医疗实质性产品和功能落地 - 1.8,OpenAI重磅推出了ChatGPT健康(ChatGPT Health),为
S
泓博医药
S
晶泰控股
S
英矽智能
S
药明康德
S
恒瑞医药
13
15
18
3.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 13:05:21
Ai落地应用是必然的!
@守正出奇!:AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联
30 赞同-34 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 12:50:21
AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚在
S
蓝色光标
S
海天瑞声
S
金山办公
S
泓博医药
S
众诚科技
18
34
30
13.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-15 17:43:11
出口抢装在实业启动,2月排产上修淡季提前结束!
大家近期都关注# 出口抢装是否真实发生?产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划,部分龙头企业2月与1月相当环比不下降(与原计划相比提升5-10%),这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 # 抢装有多少空间?抢一个季度就带来100GWh+的增量。 26年预计出口原本需求为430-450GWh左右,同比+47%,考虑到26Q1抢Q2,26年年底之前会抢27Q1的量(仅抢三个月),对应额外预计100-150GWh+的带动,预计26年出口会超过550GWh,带来额外增速5-7
S
多氟多
S
海科新源
S
石大胜华
S
佛塑科技
S
恩捷股份
6
8
8
2.47
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
62
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 22:14:43
新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
山东黄金
S
多氟多
S
石大胜华
4
7
9
5.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:45:59
磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
S
湖南裕能
S
万润新能
S
德方纳米
S
龙蟠科技
S
富临精工
1
4
6
0.40
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:43:42
字节AI漫剧大会召开: 重申多模态,2026AI应用的胜负手
多模态两大受益者= AI视频+机器人/自动驾驶 前言: 长远看,AI在解决人类生产力的同时也解放了人类大量的时间,而以多模态为基础的AI视频将为人类提供丰富的“精神养料”。 1、2025年9月发布的Sora2和10月发布的Veo3.1已完成原生多模态(理解生成结合),我们预计海外多模态有望在2026年进一步迭代,视觉、音频、文本被统一Token化向世界模型进发(不只是生成视频,而是理解并预测世界物理变化)。国产大模型如字节Seed、Minimax 海螺有望快速追赶,我们预计国产2026年H1可能
S
昆仑万维
S
科大讯飞
S
万兴科技
S
MINIMAX-WP
S
海天瑞声
1
3
5
0.38
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 12:24:55
志特新材打开Ai4s高度,关注Ai4s弹性众诚科技!
志特新材严重异动后还能持续打出高度,说明资金认可Ai4s这个方向,Ai应用对科研的效果也是显而易见的,这也是Ai实实在在受益的方向! 目前Ai应用见效最明显的方向主要是Ai4s>Ai营销>Ai制药。Ai4s排第一,而北交所由于没有监管,弹性也较大,可以关注一下最近还没反弹的众诚科技,北交所唯一且正宗Ai4s,Ai应用这波修复还没轮到的前期短线龙头。 众诚科技AI4S核心布局 1. 科研合作:2024年10月与郑州大学共建垂直行业人工智能产业研究院,聚焦AI4S人才培养、技术攻关与成果转化,布局垂
S
志特新材
S
众诚科技
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
蓝色光标
13
4
5
2.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-20 11:51:34
浙文互联与头部平台深化Ai营销生态,灵动数字人消耗破2.5亿
近日,浙文互联(600986.SH)与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人,在2025年累计消耗量已突破2.5亿元,同比实现5倍增长,标志着数字人在营销场景的商业化应用进入成熟阶段,AI营销实践带来生产效率的显著提升,彰显出AI程序化广告广阔的商业前景。 浙文互联与字节系、腾讯系等头部平台保持深度合作,从营销联动、技术共建到云服务支持,形成了全方位、立体化的协作体系,通过此类开放共赢的合作模式,与平台生态共同成长、相互赋能。同时,公司依托多年行业营销经验,持续投入技术资源,通过自研的
S
浙文互联
S
蓝色光标
S
引力传媒
S
天龙集团
S
利欧股份
24
17
31
28.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-19 11:43:06
AI医疗不可逾越的“生命代码”!
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒 AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GP
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
华大基因
S
贝瑞基因
S
美年健康
8
9
13
8.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 23:22:33
ChatGPT计划测试广告投放,催化AI应用C端商业化进展
事件:OpenAI计划为Chatgpt推出广告产品: 1、免费和Go计划用户会看到广告,Plus、Pro、Business 和 Enterprise 用户保持无广告状态。 2、广告的运作方式:1)广告不会更改ChatGPT的回答;2)用户与ChatGPT的聊天不会与广告商共享;3)广告将明确标注;4)如果广告与用户的对话相关,可能会显示;5)包含健康、心理健康或政治等敏感话题的聊天不适用于广告。 3、当前尚未开始投放广告,OpenAI计划在未来几周内,针对美国已登录的成年用户,在免费和Go计划用
S
蓝色光标
S
利欧股份
S
引力传媒
S
易点天下
S
天龙集团
6
4
12
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 12:17:04
商业航天2026预期梳理,极度悲观下或藏暴利机会!
2026利好云集: 👉中国航天科技集团:2026 年深入推进载人登月、深空探测等重大工程,全力突破重复使用火箭技术,前瞻布局太空数智等未来产业 👉美国国防部长赫格塞斯在SpaceX星舰基地发表政策演讲,并首次宣布国防改革路线图,或为“美国版新型举国体制” 👉马斯克明确SpaceX的三年目标是发射频率超过每小时1次,终极目标是每年生产1万艘星舰 👉北京海淀:支持企业开展低轨卫星出口业务 👉安徽合肥拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》 👉长征八号甲日前成功于海南商火发射场将卫星
S
信维通信
S
通宇通讯
S
再升科技
S
西部材料
S
顺灏股份
14
8
17
9.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 22:09:13
科技创新去伪存真!
1
4
7
0.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 18:05:54
商业航天、Ai应用代表了未来!
1
3
7
0.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 21:09:23
Ai技术赋能制药领域创新变革 看好当前AI➕医疗发展前景
海通国际发布研报称,英伟达(NVDA.US)与礼来(LLY.US)共建AI+制药实验室,双方合作意味着AI将从工具层升级为药物研发的核心生产力,推动制药模式由“经验驱动”向“数据与算法驱动”转型。TEMpus(TEMP.US)业绩高增长共同验证AI正在从概念走向制药与医疗核心生产力。从技术面上看,AI技术近年取得重大突破,AI在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程都能大幅提高流程效率。当前AI+医药进入产业化加速期,在人工智能与医药双领域共振下,看好AI+医疗发展前景。 海通国际主要观点如下:
S
泓博医药
S
英矽智能
S
药石科技
8
9
9
8.85
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 20:00:30
AI for Science,重在AI+制药赛道!
复盘3年25倍的PLTR,我们认为好的AI应用赛道应当具备以下特征 1)海量的真实数据:在北美,除Coding以外,医学领域具备最多的私有真实数据壁垒; 2)复杂流程和专家经验积累:医疗领域病种和诊疗实践复杂,高度依赖专家判断; 3)潜在市场空间大:24年,AI+制药赛道全球市场规模1500亿美元以上,和PLTR的千亿商业决策市场空间匹配; 海外层面,北美巨头26年开年密集推进AI+医疗实质性产品和功能落地 - 1.8,OpenAI重磅推出了ChatGPT健康(ChatGPT Health),为
S
泓博医药
S
晶泰控股
S
英矽智能
S
药明康德
S
恒瑞医药
13
15
18
3.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 13:05:21
Ai落地应用是必然的!
@守正出奇!:AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联
30 赞同-34 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 12:50:21
AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚在
S
蓝色光标
S
海天瑞声
S
金山办公
S
泓博医药
S
众诚科技
18
34
30
13.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-15 17:43:11
出口抢装在实业启动,2月排产上修淡季提前结束!
大家近期都关注# 出口抢装是否真实发生?产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划,部分龙头企业2月与1月相当环比不下降(与原计划相比提升5-10%),这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 # 抢装有多少空间?抢一个季度就带来100GWh+的增量。 26年预计出口原本需求为430-450GWh左右,同比+47%,考虑到26Q1抢Q2,26年年底之前会抢27Q1的量(仅抢三个月),对应额外预计100-150GWh+的带动,预计26年出口会超过550GWh,带来额外增速5-7
S
多氟多
S
海科新源
S
石大胜华
S
佛塑科技
S
恩捷股份
6
8
8
2.47
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
62
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 22:14:43
新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
山东黄金
S
多氟多
S
石大胜华
4
7
9
5.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:45:59
磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
S
湖南裕能
S
万润新能
S
德方纳米
S
龙蟠科技
S
富临精工
1
4
6
0.40
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:43:42
字节AI漫剧大会召开: 重申多模态,2026AI应用的胜负手
多模态两大受益者= AI视频+机器人/自动驾驶 前言: 长远看,AI在解决人类生产力的同时也解放了人类大量的时间,而以多模态为基础的AI视频将为人类提供丰富的“精神养料”。 1、2025年9月发布的Sora2和10月发布的Veo3.1已完成原生多模态(理解生成结合),我们预计海外多模态有望在2026年进一步迭代,视觉、音频、文本被统一Token化向世界模型进发(不只是生成视频,而是理解并预测世界物理变化)。国产大模型如字节Seed、Minimax 海螺有望快速追赶,我们预计国产2026年H1可能
S
昆仑万维
S
科大讯飞
S
万兴科技
S
MINIMAX-WP
S
海天瑞声
1
3
5
0.38
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 12:24:55
志特新材打开Ai4s高度,关注Ai4s弹性众诚科技!
志特新材严重异动后还能持续打出高度,说明资金认可Ai4s这个方向,Ai应用对科研的效果也是显而易见的,这也是Ai实实在在受益的方向! 目前Ai应用见效最明显的方向主要是Ai4s>Ai营销>Ai制药。Ai4s排第一,而北交所由于没有监管,弹性也较大,可以关注一下最近还没反弹的众诚科技,北交所唯一且正宗Ai4s,Ai应用这波修复还没轮到的前期短线龙头。 众诚科技AI4S核心布局 1. 科研合作:2024年10月与郑州大学共建垂直行业人工智能产业研究院,聚焦AI4S人才培养、技术攻关与成果转化,布局垂
S
志特新材
S
众诚科技
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
蓝色光标
13
4
5
2.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-20 11:51:34
浙文互联与头部平台深化Ai营销生态,灵动数字人消耗破2.5亿
近日,浙文互联(600986.SH)与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人,在2025年累计消耗量已突破2.5亿元,同比实现5倍增长,标志着数字人在营销场景的商业化应用进入成熟阶段,AI营销实践带来生产效率的显著提升,彰显出AI程序化广告广阔的商业前景。 浙文互联与字节系、腾讯系等头部平台保持深度合作,从营销联动、技术共建到云服务支持,形成了全方位、立体化的协作体系,通过此类开放共赢的合作模式,与平台生态共同成长、相互赋能。同时,公司依托多年行业营销经验,持续投入技术资源,通过自研的
S
浙文互联
S
蓝色光标
S
引力传媒
S
天龙集团
S
利欧股份
24
17
31
28.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-19 11:43:06
AI医疗不可逾越的“生命代码”!
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒 AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GP
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
华大基因
S
贝瑞基因
S
美年健康
8
9
13
8.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 23:22:33
ChatGPT计划测试广告投放,催化AI应用C端商业化进展
事件:OpenAI计划为Chatgpt推出广告产品: 1、免费和Go计划用户会看到广告,Plus、Pro、Business 和 Enterprise 用户保持无广告状态。 2、广告的运作方式:1)广告不会更改ChatGPT的回答;2)用户与ChatGPT的聊天不会与广告商共享;3)广告将明确标注;4)如果广告与用户的对话相关,可能会显示;5)包含健康、心理健康或政治等敏感话题的聊天不适用于广告。 3、当前尚未开始投放广告,OpenAI计划在未来几周内,针对美国已登录的成年用户,在免费和Go计划用
S
蓝色光标
S
利欧股份
S
引力传媒
S
易点天下
S
天龙集团
6
4
12
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 12:17:04
商业航天2026预期梳理,极度悲观下或藏暴利机会!
2026利好云集: 👉中国航天科技集团:2026 年深入推进载人登月、深空探测等重大工程,全力突破重复使用火箭技术,前瞻布局太空数智等未来产业 👉美国国防部长赫格塞斯在SpaceX星舰基地发表政策演讲,并首次宣布国防改革路线图,或为“美国版新型举国体制” 👉马斯克明确SpaceX的三年目标是发射频率超过每小时1次,终极目标是每年生产1万艘星舰 👉北京海淀:支持企业开展低轨卫星出口业务 👉安徽合肥拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》 👉长征八号甲日前成功于海南商火发射场将卫星
S
信维通信
S
通宇通讯
S
再升科技
S
西部材料
S
顺灏股份
14
8
17
9.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 22:09:13
科技创新去伪存真!
1
4
7
0.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 18:05:54
商业航天、Ai应用代表了未来!
1
3
7
0.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 21:09:23
Ai技术赋能制药领域创新变革 看好当前AI➕医疗发展前景
海通国际发布研报称,英伟达(NVDA.US)与礼来(LLY.US)共建AI+制药实验室,双方合作意味着AI将从工具层升级为药物研发的核心生产力,推动制药模式由“经验驱动”向“数据与算法驱动”转型。TEMpus(TEMP.US)业绩高增长共同验证AI正在从概念走向制药与医疗核心生产力。从技术面上看,AI技术近年取得重大突破,AI在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程都能大幅提高流程效率。当前AI+医药进入产业化加速期,在人工智能与医药双领域共振下,看好AI+医疗发展前景。 海通国际主要观点如下:
S
泓博医药
S
英矽智能
S
药石科技
8
9
9
8.85
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 20:00:30
AI for Science,重在AI+制药赛道!
复盘3年25倍的PLTR,我们认为好的AI应用赛道应当具备以下特征 1)海量的真实数据:在北美,除Coding以外,医学领域具备最多的私有真实数据壁垒; 2)复杂流程和专家经验积累:医疗领域病种和诊疗实践复杂,高度依赖专家判断; 3)潜在市场空间大:24年,AI+制药赛道全球市场规模1500亿美元以上,和PLTR的千亿商业决策市场空间匹配; 海外层面,北美巨头26年开年密集推进AI+医疗实质性产品和功能落地 - 1.8,OpenAI重磅推出了ChatGPT健康(ChatGPT Health),为
S
泓博医药
S
晶泰控股
S
英矽智能
S
药明康德
S
恒瑞医药
13
15
18
3.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 13:05:21
Ai落地应用是必然的!
@守正出奇!:AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联
30 赞同-34 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 12:50:21
AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚在
S
蓝色光标
S
海天瑞声
S
金山办公
S
泓博医药
S
众诚科技
18
34
30
13.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-15 17:43:11
出口抢装在实业启动,2月排产上修淡季提前结束!
大家近期都关注# 出口抢装是否真实发生?产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划,部分龙头企业2月与1月相当环比不下降(与原计划相比提升5-10%),这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 # 抢装有多少空间?抢一个季度就带来100GWh+的增量。 26年预计出口原本需求为430-450GWh左右,同比+47%,考虑到26Q1抢Q2,26年年底之前会抢27Q1的量(仅抢三个月),对应额外预计100-150GWh+的带动,预计26年出口会超过550GWh,带来额外增速5-7
S
多氟多
S
海科新源
S
石大胜华
S
佛塑科技
S
恩捷股份
6
8
8
2.47
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
62
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 22:14:43
新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
山东黄金
S
多氟多
S
石大胜华
4
7
9
5.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:45:59
磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
S
湖南裕能
S
万润新能
S
德方纳米
S
龙蟠科技
S
富临精工
1
4
6
0.40
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:43:42
字节AI漫剧大会召开: 重申多模态,2026AI应用的胜负手
多模态两大受益者= AI视频+机器人/自动驾驶 前言: 长远看,AI在解决人类生产力的同时也解放了人类大量的时间,而以多模态为基础的AI视频将为人类提供丰富的“精神养料”。 1、2025年9月发布的Sora2和10月发布的Veo3.1已完成原生多模态(理解生成结合),我们预计海外多模态有望在2026年进一步迭代,视觉、音频、文本被统一Token化向世界模型进发(不只是生成视频,而是理解并预测世界物理变化)。国产大模型如字节Seed、Minimax 海螺有望快速追赶,我们预计国产2026年H1可能
S
昆仑万维
S
科大讯飞
S
万兴科技
S
MINIMAX-WP
S
海天瑞声
1
3
5
0.38
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 12:24:55
志特新材打开Ai4s高度,关注Ai4s弹性众诚科技!
志特新材严重异动后还能持续打出高度,说明资金认可Ai4s这个方向,Ai应用对科研的效果也是显而易见的,这也是Ai实实在在受益的方向! 目前Ai应用见效最明显的方向主要是Ai4s>Ai营销>Ai制药。Ai4s排第一,而北交所由于没有监管,弹性也较大,可以关注一下最近还没反弹的众诚科技,北交所唯一且正宗Ai4s,Ai应用这波修复还没轮到的前期短线龙头。 众诚科技AI4S核心布局 1. 科研合作:2024年10月与郑州大学共建垂直行业人工智能产业研究院,聚焦AI4S人才培养、技术攻关与成果转化,布局垂
S
志特新材
S
众诚科技
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
蓝色光标
13
4
5
2.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-20 11:51:34
浙文互联与头部平台深化Ai营销生态,灵动数字人消耗破2.5亿
近日,浙文互联(600986.SH)与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人,在2025年累计消耗量已突破2.5亿元,同比实现5倍增长,标志着数字人在营销场景的商业化应用进入成熟阶段,AI营销实践带来生产效率的显著提升,彰显出AI程序化广告广阔的商业前景。 浙文互联与字节系、腾讯系等头部平台保持深度合作,从营销联动、技术共建到云服务支持,形成了全方位、立体化的协作体系,通过此类开放共赢的合作模式,与平台生态共同成长、相互赋能。同时,公司依托多年行业营销经验,持续投入技术资源,通过自研的
S
浙文互联
S
蓝色光标
S
引力传媒
S
天龙集团
S
利欧股份
24
17
31
28.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-19 11:43:06
AI医疗不可逾越的“生命代码”!
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒 AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GP
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
华大基因
S
贝瑞基因
S
美年健康
8
9
13
8.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 23:22:33
ChatGPT计划测试广告投放,催化AI应用C端商业化进展
事件:OpenAI计划为Chatgpt推出广告产品: 1、免费和Go计划用户会看到广告,Plus、Pro、Business 和 Enterprise 用户保持无广告状态。 2、广告的运作方式:1)广告不会更改ChatGPT的回答;2)用户与ChatGPT的聊天不会与广告商共享;3)广告将明确标注;4)如果广告与用户的对话相关,可能会显示;5)包含健康、心理健康或政治等敏感话题的聊天不适用于广告。 3、当前尚未开始投放广告,OpenAI计划在未来几周内,针对美国已登录的成年用户,在免费和Go计划用
S
蓝色光标
S
利欧股份
S
引力传媒
S
易点天下
S
天龙集团
6
4
12
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 12:17:04
商业航天2026预期梳理,极度悲观下或藏暴利机会!
2026利好云集: 👉中国航天科技集团:2026 年深入推进载人登月、深空探测等重大工程,全力突破重复使用火箭技术,前瞻布局太空数智等未来产业 👉美国国防部长赫格塞斯在SpaceX星舰基地发表政策演讲,并首次宣布国防改革路线图,或为“美国版新型举国体制” 👉马斯克明确SpaceX的三年目标是发射频率超过每小时1次,终极目标是每年生产1万艘星舰 👉北京海淀:支持企业开展低轨卫星出口业务 👉安徽合肥拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》 👉长征八号甲日前成功于海南商火发射场将卫星
S
信维通信
S
通宇通讯
S
再升科技
S
西部材料
S
顺灏股份
14
8
17
9.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 22:09:13
科技创新去伪存真!
1
4
7
0.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 18:05:54
商业航天、Ai应用代表了未来!
1
3
7
0.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 21:09:23
Ai技术赋能制药领域创新变革 看好当前AI➕医疗发展前景
海通国际发布研报称,英伟达(NVDA.US)与礼来(LLY.US)共建AI+制药实验室,双方合作意味着AI将从工具层升级为药物研发的核心生产力,推动制药模式由“经验驱动”向“数据与算法驱动”转型。TEMpus(TEMP.US)业绩高增长共同验证AI正在从概念走向制药与医疗核心生产力。从技术面上看,AI技术近年取得重大突破,AI在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程都能大幅提高流程效率。当前AI+医药进入产业化加速期,在人工智能与医药双领域共振下,看好AI+医疗发展前景。 海通国际主要观点如下:
S
泓博医药
S
英矽智能
S
药石科技
8
9
9
8.85
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 20:00:30
AI for Science,重在AI+制药赛道!
复盘3年25倍的PLTR,我们认为好的AI应用赛道应当具备以下特征 1)海量的真实数据:在北美,除Coding以外,医学领域具备最多的私有真实数据壁垒; 2)复杂流程和专家经验积累:医疗领域病种和诊疗实践复杂,高度依赖专家判断; 3)潜在市场空间大:24年,AI+制药赛道全球市场规模1500亿美元以上,和PLTR的千亿商业决策市场空间匹配; 海外层面,北美巨头26年开年密集推进AI+医疗实质性产品和功能落地 - 1.8,OpenAI重磅推出了ChatGPT健康(ChatGPT Health),为
S
泓博医药
S
晶泰控股
S
英矽智能
S
药明康德
S
恒瑞医药
13
15
18
3.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 13:05:21
Ai落地应用是必然的!
@守正出奇!:AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联
30 赞同-34 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 12:50:21
AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚在
S
蓝色光标
S
海天瑞声
S
金山办公
S
泓博医药
S
众诚科技
18
34
30
13.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-15 17:43:11
出口抢装在实业启动,2月排产上修淡季提前结束!
大家近期都关注# 出口抢装是否真实发生?产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划,部分龙头企业2月与1月相当环比不下降(与原计划相比提升5-10%),这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 # 抢装有多少空间?抢一个季度就带来100GWh+的增量。 26年预计出口原本需求为430-450GWh左右,同比+47%,考虑到26Q1抢Q2,26年年底之前会抢27Q1的量(仅抢三个月),对应额外预计100-150GWh+的带动,预计26年出口会超过550GWh,带来额外增速5-7
S
多氟多
S
海科新源
S
石大胜华
S
佛塑科技
S
恩捷股份
6
8
8
2.47
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
62
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 22:14:43
新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
山东黄金
S
多氟多
S
石大胜华
4
7
9
5.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:45:59
磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
S
湖南裕能
S
万润新能
S
德方纳米
S
龙蟠科技
S
富临精工
1
4
6
0.40
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:43:42
字节AI漫剧大会召开: 重申多模态,2026AI应用的胜负手
多模态两大受益者= AI视频+机器人/自动驾驶 前言: 长远看,AI在解决人类生产力的同时也解放了人类大量的时间,而以多模态为基础的AI视频将为人类提供丰富的“精神养料”。 1、2025年9月发布的Sora2和10月发布的Veo3.1已完成原生多模态(理解生成结合),我们预计海外多模态有望在2026年进一步迭代,视觉、音频、文本被统一Token化向世界模型进发(不只是生成视频,而是理解并预测世界物理变化)。国产大模型如字节Seed、Minimax 海螺有望快速追赶,我们预计国产2026年H1可能
S
昆仑万维
S
科大讯飞
S
万兴科技
S
MINIMAX-WP
S
海天瑞声
1
3
5
0.38
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 12:24:55
志特新材打开Ai4s高度,关注Ai4s弹性众诚科技!
志特新材严重异动后还能持续打出高度,说明资金认可Ai4s这个方向,Ai应用对科研的效果也是显而易见的,这也是Ai实实在在受益的方向! 目前Ai应用见效最明显的方向主要是Ai4s>Ai营销>Ai制药。Ai4s排第一,而北交所由于没有监管,弹性也较大,可以关注一下最近还没反弹的众诚科技,北交所唯一且正宗Ai4s,Ai应用这波修复还没轮到的前期短线龙头。 众诚科技AI4S核心布局 1. 科研合作:2024年10月与郑州大学共建垂直行业人工智能产业研究院,聚焦AI4S人才培养、技术攻关与成果转化,布局垂
S
志特新材
S
众诚科技
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
蓝色光标
13
4
5
2.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-20 11:51:34
浙文互联与头部平台深化Ai营销生态,灵动数字人消耗破2.5亿
近日,浙文互联(600986.SH)与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人,在2025年累计消耗量已突破2.5亿元,同比实现5倍增长,标志着数字人在营销场景的商业化应用进入成熟阶段,AI营销实践带来生产效率的显著提升,彰显出AI程序化广告广阔的商业前景。 浙文互联与字节系、腾讯系等头部平台保持深度合作,从营销联动、技术共建到云服务支持,形成了全方位、立体化的协作体系,通过此类开放共赢的合作模式,与平台生态共同成长、相互赋能。同时,公司依托多年行业营销经验,持续投入技术资源,通过自研的
S
浙文互联
S
蓝色光标
S
引力传媒
S
天龙集团
S
利欧股份
24
17
31
28.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-19 11:43:06
AI医疗不可逾越的“生命代码”!
AI医疗不可逾越的“生命代码”,确定性行业趋势,数据价值核心壁垒 AI +医疗,护城河是数据主权。AI 算法再强,没有基因数据、没有临床样本,它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例,它手里握着的是千万级的高质量人类基因组数据,这是腾讯、阿里甚至 OpenAI 都拿不到的“核心资产”。 AI+Science,基因是确定方向。药物领域,NVIDIA 联手礼来注资 10 亿美元建设 AI 实验室。基因领域,NVDIA连手华大基因利用Parabricks基因组分析工具包,探索细胞内微观宇宙世界。借助若干GP
S
迪安诊断
S
泓博医药
S
华大基因
S
贝瑞基因
S
美年健康
8
9
13
8.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 23:22:33
ChatGPT计划测试广告投放,催化AI应用C端商业化进展
事件:OpenAI计划为Chatgpt推出广告产品: 1、免费和Go计划用户会看到广告,Plus、Pro、Business 和 Enterprise 用户保持无广告状态。 2、广告的运作方式:1)广告不会更改ChatGPT的回答;2)用户与ChatGPT的聊天不会与广告商共享;3)广告将明确标注;4)如果广告与用户的对话相关,可能会显示;5)包含健康、心理健康或政治等敏感话题的聊天不适用于广告。 3、当前尚未开始投放广告,OpenAI计划在未来几周内,针对美国已登录的成年用户,在免费和Go计划用
S
蓝色光标
S
利欧股份
S
引力传媒
S
易点天下
S
天龙集团
6
4
12
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-18 12:17:04
商业航天2026预期梳理,极度悲观下或藏暴利机会!
2026利好云集: 👉中国航天科技集团:2026 年深入推进载人登月、深空探测等重大工程,全力突破重复使用火箭技术,前瞻布局太空数智等未来产业 👉美国国防部长赫格塞斯在SpaceX星舰基地发表政策演讲,并首次宣布国防改革路线图,或为“美国版新型举国体制” 👉马斯克明确SpaceX的三年目标是发射频率超过每小时1次,终极目标是每年生产1万艘星舰 👉北京海淀:支持企业开展低轨卫星出口业务 👉安徽合肥拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》 👉长征八号甲日前成功于海南商火发射场将卫星
S
信维通信
S
通宇通讯
S
再升科技
S
西部材料
S
顺灏股份
14
8
17
9.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 22:09:13
科技创新去伪存真!
1
4
7
0.05
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-17 18:05:54
商业航天、Ai应用代表了未来!
1
3
7
0.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 21:09:23
Ai技术赋能制药领域创新变革 看好当前AI➕医疗发展前景
海通国际发布研报称,英伟达(NVDA.US)与礼来(LLY.US)共建AI+制药实验室,双方合作意味着AI将从工具层升级为药物研发的核心生产力,推动制药模式由“经验驱动”向“数据与算法驱动”转型。TEMpus(TEMP.US)业绩高增长共同验证AI正在从概念走向制药与医疗核心生产力。从技术面上看,AI技术近年取得重大突破,AI在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程都能大幅提高流程效率。当前AI+医药进入产业化加速期,在人工智能与医药双领域共振下,看好AI+医疗发展前景。 海通国际主要观点如下:
S
泓博医药
S
英矽智能
S
药石科技
8
9
9
8.85
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 20:00:30
AI for Science,重在AI+制药赛道!
复盘3年25倍的PLTR,我们认为好的AI应用赛道应当具备以下特征 1)海量的真实数据:在北美,除Coding以外,医学领域具备最多的私有真实数据壁垒; 2)复杂流程和专家经验积累:医疗领域病种和诊疗实践复杂,高度依赖专家判断; 3)潜在市场空间大:24年,AI+制药赛道全球市场规模1500亿美元以上,和PLTR的千亿商业决策市场空间匹配; 海外层面,北美巨头26年开年密集推进AI+医疗实质性产品和功能落地 - 1.8,OpenAI重磅推出了ChatGPT健康(ChatGPT Health),为
S
泓博医药
S
晶泰控股
S
英矽智能
S
药明康德
S
恒瑞医药
13
15
18
3.25
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 13:05:21
Ai落地应用是必然的!
@守正出奇!:AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联
30 赞同-34 评论
0
0
1
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-16 12:50:21
AI应用五雷轰顶,接下来怎么看
从昨晚到现在,我们收到了非常多客户领导的“关心”,有对吹罚的争议,有对板块的怜悯,但情绪解决不了问题,我们要正面现实,想办法应对。那么我想表达的第一点,是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的,这在元旦节的文章开头已经表达过(下面再贴一遍)。昨天千问App更新后,中午刚刚又看到支付宝联合千问App、淘宝闪购、Rokid、大麦、阿里云百炼等,正式发布ACT协议(Agentic Commerce Trust Protocol,智能体商业信任协议)。因此,要相信产业趋势,不要忘记我们聚在
S
蓝色光标
S
海天瑞声
S
金山办公
S
泓博医药
S
众诚科技
18
34
30
13.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-15 17:43:11
出口抢装在实业启动,2月排产上修淡季提前结束!
大家近期都关注# 出口抢装是否真实发生?产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划,部分龙头企业2月与1月相当环比不下降(与原计划相比提升5-10%),这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 # 抢装有多少空间?抢一个季度就带来100GWh+的增量。 26年预计出口原本需求为430-450GWh左右,同比+47%,考虑到26Q1抢Q2,26年年底之前会抢27Q1的量(仅抢三个月),对应额外预计100-150GWh+的带动,预计26年出口会超过550GWh,带来额外增速5-7
S
多氟多
S
海科新源
S
石大胜华
S
佛塑科技
S
恩捷股份
6
8
8
2.47
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
62
下一页
前往
页
17
关注
7936
粉丝
7057.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64