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2026-01-13 10:03:07
鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福北交所核心股!
鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福“类GEO”机制下核心受益公司 ⭕AI时代下广告行业的价值核心从SEO走向GEO。GEO核心痛点的是“如何让品牌在AI推荐中优先被识别、转化”,用户通过AI直接表达需求,而非主动搜索网页,传统SEO失效,GEO成为品牌抢占AI流量的唯一路径。GEO通过语料优化、信息源确权、多模态内容适配等方式,让品牌信息被AI大模型优先读懂、引用,实现“零点击曝光+精准转化”,区别于传统SEO的“网页排名争夺”,是AI流量时代的核心营销范式。 💡阿里AI诊疗大模型阿福也是使用“
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2026-01-12 18:11:14
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振!
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: 外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张
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2026-01-12 18:09:20
AI医疗应用火爆,关注相关投资机会
开年以来,AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化,我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP,1月8日的最新月活已达3000万,每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日,医保局发文提出规范病理数字化切片收费,将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成,1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日,全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域,推出ChatGPT健康功能 多家AI药物开发公司达成BD合作,清华大学26年首篇Science聚焦
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2026-01-12 16:18:51
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)黄仁勋在CES上指出Ru
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2026-01-12 11:41:16
电池抢出口利好需求,持续看好锂板块春季行情!
事件:1月9日两部门宣布26年4月1日起至年底,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。此前在24年11月15日,宣布从12月起将电池产品出口退税率从13%下调至9%,与上次不同,此次改动预留了2-3月出口窗口。 从需求角度来看,#电池企业可能在4月之前抢出口而增加电池排单,利好短期碳酸锂需求,“淡季不淡”预期强化,且到27年取消退税之前,电池厂仍有持续的抢出口需求,26年全年需求或将超预期。从长期影响来看,退税取消意味着各环节利润减少,预
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2026-01-11 21:50:51
Ai应用爆发!国产算力需求更甚!
AI入口之争,大厂投资力度再增强。 1)中国AI全球存在感大幅提升,国内大模型迭代不断。据AA,尽管GPT-5.2与Gemini3Pro仍占据塔尖,但中国国产模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top10阵营中,GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2Thinking已占据3席;若将观测范围扩大至Top15,中国企业席位达6个,2025年中国开源AI模型调用量约占全球市场的70+%。2)推理需求激增:o1类推理模型的出现,使推理阶段的计算量(Inference
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2026-01-11 20:08:12
因赛集团加速完善Ai营销布局,推出“图与图灵AIGC”
近日,广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“因赛集团”)微信公众号显示,因赛集团控股子公司上海天与空广告股份有限公司与行业专家陈锐、黄达强等发起设立上海图与灵文化传媒有限公司(以下简称“图与灵AIGC”)。图与灵AIGC是一家专注于AI驱动创意的新型AIGC内容创意公司,业务范围涵盖从平面到视频等视觉物料创意及AIGC全流程执行,包括创意内容智造体/10K级商业平面落地/4K精度多模型TVC等。 图与灵AIGC以“技术赋能创意,数据激发灵感”为核心,为品牌提供高效、准确、富有感染力的视觉内
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2026-01-11 20:03:17
开年即决战,决战即终战: 寻找Agent与大模型超预期增长的
1️⃣核心判断:看时间不看空间,决战在春节前后 当前计算机板块处于“开年即决战”的状态,核心窗口期看到Q1末。两大核心催化: 1) 国内外大模型差距缩小: 数家国产巨头(字节、豆包、DeepSeek、MiniMax等)预计在春节前后发布大模型大迭代,国内外差距被验证进一步缩小。 2)吞噬论逻辑完全被证伪: “B端软件被大模型吞噬”的论调将被证伪(参考腾讯姚周末观点)。软件公司的工程化能力价值凸显,核心公司主业业绩与AI数据有望持续超预期。 2️⃣AI应用场景透视:哪些在放量?哪些可能有变化?按照
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2026-01-11 17:44:58
准备迎接春季躁动的AI应用主升浪!
【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.htm...) 【2】关于AI应用潜在的叙事方向,我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“
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马斯克也要搞GEO?
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AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由
AI应用如何投?2026年度策略:AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由 1、2025复盘总结:总体跑赢沪深300,基本面复苏信号明确,但持仓仍处极为低配状态 2025年计算机板块在DeepSeek与“数字资产”双轮驱动下整体跑赢沪深300,三季度板块营收同比+3.22%、归母净利润同比+2.40%,基本面复苏信号明确。最为关键的是,Q3主动型基金持仓比例降至2.01%,# 创近5年新低 (距15年高点回落超11pct),筹码结构出清彻底,板块已走出业绩低谷,# 处于近十年极低位,中长期配
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2026-01-10 16:59:35
小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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2026-01-10 14:55:55
Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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2026-01-10 14:49:48
GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福北交所核心股!
鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福“类GEO”机制下核心受益公司 ⭕AI时代下广告行业的价值核心从SEO走向GEO。GEO核心痛点的是“如何让品牌在AI推荐中优先被识别、转化”,用户通过AI直接表达需求,而非主动搜索网页,传统SEO失效,GEO成为品牌抢占AI流量的唯一路径。GEO通过语料优化、信息源确权、多模态内容适配等方式,让品牌信息被AI大模型优先读懂、引用,实现“零点击曝光+精准转化”,区别于传统SEO的“网页排名争夺”,是AI流量时代的核心营销范式。 💡阿里AI诊疗大模型阿福也是使用“
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CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振!
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: 外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张
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AI医疗应用火爆,关注相关投资机会
开年以来,AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化,我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP,1月8日的最新月活已达3000万,每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日,医保局发文提出规范病理数字化切片收费,将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成,1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日,全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域,推出ChatGPT健康功能 多家AI药物开发公司达成BD合作,清华大学26年首篇Science聚焦
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AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)黄仁勋在CES上指出Ru
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电池抢出口利好需求,持续看好锂板块春季行情!
事件:1月9日两部门宣布26年4月1日起至年底,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。此前在24年11月15日,宣布从12月起将电池产品出口退税率从13%下调至9%,与上次不同,此次改动预留了2-3月出口窗口。 从需求角度来看,#电池企业可能在4月之前抢出口而增加电池排单,利好短期碳酸锂需求,“淡季不淡”预期强化,且到27年取消退税之前,电池厂仍有持续的抢出口需求,26年全年需求或将超预期。从长期影响来看,退税取消意味着各环节利润减少,预
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Ai应用爆发!国产算力需求更甚!
AI入口之争,大厂投资力度再增强。 1)中国AI全球存在感大幅提升,国内大模型迭代不断。据AA,尽管GPT-5.2与Gemini3Pro仍占据塔尖,但中国国产模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top10阵营中,GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2Thinking已占据3席;若将观测范围扩大至Top15,中国企业席位达6个,2025年中国开源AI模型调用量约占全球市场的70+%。2)推理需求激增:o1类推理模型的出现,使推理阶段的计算量(Inference
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因赛集团加速完善Ai营销布局,推出“图与图灵AIGC”
近日,广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“因赛集团”)微信公众号显示,因赛集团控股子公司上海天与空广告股份有限公司与行业专家陈锐、黄达强等发起设立上海图与灵文化传媒有限公司(以下简称“图与灵AIGC”)。图与灵AIGC是一家专注于AI驱动创意的新型AIGC内容创意公司,业务范围涵盖从平面到视频等视觉物料创意及AIGC全流程执行,包括创意内容智造体/10K级商业平面落地/4K精度多模型TVC等。 图与灵AIGC以“技术赋能创意,数据激发灵感”为核心,为品牌提供高效、准确、富有感染力的视觉内
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开年即决战,决战即终战: 寻找Agent与大模型超预期增长的
1️⃣核心判断:看时间不看空间,决战在春节前后 当前计算机板块处于“开年即决战”的状态,核心窗口期看到Q1末。两大核心催化: 1) 国内外大模型差距缩小: 数家国产巨头(字节、豆包、DeepSeek、MiniMax等)预计在春节前后发布大模型大迭代,国内外差距被验证进一步缩小。 2)吞噬论逻辑完全被证伪: “B端软件被大模型吞噬”的论调将被证伪(参考腾讯姚周末观点)。软件公司的工程化能力价值凸显,核心公司主业业绩与AI数据有望持续超预期。 2️⃣AI应用场景透视:哪些在放量?哪些可能有变化?按照
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准备迎接春季躁动的AI应用主升浪!
【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.htm...) 【2】关于AI应用潜在的叙事方向,我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“
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AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由
AI应用如何投?2026年度策略:AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由 1、2025复盘总结:总体跑赢沪深300,基本面复苏信号明确,但持仓仍处极为低配状态 2025年计算机板块在DeepSeek与“数字资产”双轮驱动下整体跑赢沪深300,三季度板块营收同比+3.22%、归母净利润同比+2.40%,基本面复苏信号明确。最为关键的是,Q3主动型基金持仓比例降至2.01%,# 创近5年新低 (距15年高点回落超11pct),筹码结构出清彻底,板块已走出业绩低谷,# 处于近十年极低位,中长期配
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小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福北交所核心股!
鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福“类GEO”机制下核心受益公司 ⭕AI时代下广告行业的价值核心从SEO走向GEO。GEO核心痛点的是“如何让品牌在AI推荐中优先被识别、转化”,用户通过AI直接表达需求,而非主动搜索网页,传统SEO失效,GEO成为品牌抢占AI流量的唯一路径。GEO通过语料优化、信息源确权、多模态内容适配等方式,让品牌信息被AI大模型优先读懂、引用,实现“零点击曝光+精准转化”,区别于传统SEO的“网页排名争夺”,是AI流量时代的核心营销范式。 💡阿里AI诊疗大模型阿福也是使用“
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鹿得医疗
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2026-01-12 18:11:14
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振!
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: 外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张
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2026-01-12 18:09:20
AI医疗应用火爆,关注相关投资机会
开年以来,AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化,我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP,1月8日的最新月活已达3000万,每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日,医保局发文提出规范病理数字化切片收费,将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成,1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日,全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域,推出ChatGPT健康功能 多家AI药物开发公司达成BD合作,清华大学26年首篇Science聚焦
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2026-01-12 16:18:51
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)黄仁勋在CES上指出Ru
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电池抢出口利好需求,持续看好锂板块春季行情!
事件:1月9日两部门宣布26年4月1日起至年底,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。此前在24年11月15日,宣布从12月起将电池产品出口退税率从13%下调至9%,与上次不同,此次改动预留了2-3月出口窗口。 从需求角度来看,#电池企业可能在4月之前抢出口而增加电池排单,利好短期碳酸锂需求,“淡季不淡”预期强化,且到27年取消退税之前,电池厂仍有持续的抢出口需求,26年全年需求或将超预期。从长期影响来看,退税取消意味着各环节利润减少,预
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2026-01-11 21:50:51
Ai应用爆发!国产算力需求更甚!
AI入口之争,大厂投资力度再增强。 1)中国AI全球存在感大幅提升,国内大模型迭代不断。据AA,尽管GPT-5.2与Gemini3Pro仍占据塔尖,但中国国产模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top10阵营中,GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2Thinking已占据3席;若将观测范围扩大至Top15,中国企业席位达6个,2025年中国开源AI模型调用量约占全球市场的70+%。2)推理需求激增:o1类推理模型的出现,使推理阶段的计算量(Inference
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2026-01-11 20:08:12
因赛集团加速完善Ai营销布局,推出“图与图灵AIGC”
近日,广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“因赛集团”)微信公众号显示,因赛集团控股子公司上海天与空广告股份有限公司与行业专家陈锐、黄达强等发起设立上海图与灵文化传媒有限公司(以下简称“图与灵AIGC”)。图与灵AIGC是一家专注于AI驱动创意的新型AIGC内容创意公司,业务范围涵盖从平面到视频等视觉物料创意及AIGC全流程执行,包括创意内容智造体/10K级商业平面落地/4K精度多模型TVC等。 图与灵AIGC以“技术赋能创意,数据激发灵感”为核心,为品牌提供高效、准确、富有感染力的视觉内
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2026-01-11 20:03:17
开年即决战,决战即终战: 寻找Agent与大模型超预期增长的
1️⃣核心判断:看时间不看空间,决战在春节前后 当前计算机板块处于“开年即决战”的状态,核心窗口期看到Q1末。两大核心催化: 1) 国内外大模型差距缩小: 数家国产巨头(字节、豆包、DeepSeek、MiniMax等)预计在春节前后发布大模型大迭代,国内外差距被验证进一步缩小。 2)吞噬论逻辑完全被证伪: “B端软件被大模型吞噬”的论调将被证伪(参考腾讯姚周末观点)。软件公司的工程化能力价值凸显,核心公司主业业绩与AI数据有望持续超预期。 2️⃣AI应用场景透视:哪些在放量?哪些可能有变化?按照
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准备迎接春季躁动的AI应用主升浪!
【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.htm...) 【2】关于AI应用潜在的叙事方向,我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“
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马斯克也要搞GEO?
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AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由
AI应用如何投?2026年度策略:AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由 1、2025复盘总结:总体跑赢沪深300,基本面复苏信号明确,但持仓仍处极为低配状态 2025年计算机板块在DeepSeek与“数字资产”双轮驱动下整体跑赢沪深300,三季度板块营收同比+3.22%、归母净利润同比+2.40%,基本面复苏信号明确。最为关键的是,Q3主动型基金持仓比例降至2.01%,# 创近5年新低 (距15年高点回落超11pct),筹码结构出清彻底,板块已走出业绩低谷,# 处于近十年极低位,中长期配
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小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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2026-01-10 14:55:55
Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福北交所核心股!
鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福“类GEO”机制下核心受益公司 ⭕AI时代下广告行业的价值核心从SEO走向GEO。GEO核心痛点的是“如何让品牌在AI推荐中优先被识别、转化”,用户通过AI直接表达需求,而非主动搜索网页,传统SEO失效,GEO成为品牌抢占AI流量的唯一路径。GEO通过语料优化、信息源确权、多模态内容适配等方式,让品牌信息被AI大模型优先读懂、引用,实现“零点击曝光+精准转化”,区别于传统SEO的“网页排名争夺”,是AI流量时代的核心营销范式。 💡阿里AI诊疗大模型阿福也是使用“
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CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振!
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: 外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张
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AI医疗应用火爆,关注相关投资机会
开年以来,AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化,我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP,1月8日的最新月活已达3000万,每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日,医保局发文提出规范病理数字化切片收费,将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成,1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日,全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域,推出ChatGPT健康功能 多家AI药物开发公司达成BD合作,清华大学26年首篇Science聚焦
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AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)黄仁勋在CES上指出Ru
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电池抢出口利好需求,持续看好锂板块春季行情!
事件:1月9日两部门宣布26年4月1日起至年底,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。此前在24年11月15日,宣布从12月起将电池产品出口退税率从13%下调至9%,与上次不同,此次改动预留了2-3月出口窗口。 从需求角度来看,#电池企业可能在4月之前抢出口而增加电池排单,利好短期碳酸锂需求,“淡季不淡”预期强化,且到27年取消退税之前,电池厂仍有持续的抢出口需求,26年全年需求或将超预期。从长期影响来看,退税取消意味着各环节利润减少,预
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Ai应用爆发!国产算力需求更甚!
AI入口之争,大厂投资力度再增强。 1)中国AI全球存在感大幅提升,国内大模型迭代不断。据AA,尽管GPT-5.2与Gemini3Pro仍占据塔尖,但中国国产模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top10阵营中,GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2Thinking已占据3席;若将观测范围扩大至Top15,中国企业席位达6个,2025年中国开源AI模型调用量约占全球市场的70+%。2)推理需求激增:o1类推理模型的出现,使推理阶段的计算量(Inference
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因赛集团加速完善Ai营销布局,推出“图与图灵AIGC”
近日,广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“因赛集团”)微信公众号显示,因赛集团控股子公司上海天与空广告股份有限公司与行业专家陈锐、黄达强等发起设立上海图与灵文化传媒有限公司(以下简称“图与灵AIGC”)。图与灵AIGC是一家专注于AI驱动创意的新型AIGC内容创意公司,业务范围涵盖从平面到视频等视觉物料创意及AIGC全流程执行,包括创意内容智造体/10K级商业平面落地/4K精度多模型TVC等。 图与灵AIGC以“技术赋能创意,数据激发灵感”为核心,为品牌提供高效、准确、富有感染力的视觉内
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开年即决战,决战即终战: 寻找Agent与大模型超预期增长的
1️⃣核心判断:看时间不看空间,决战在春节前后 当前计算机板块处于“开年即决战”的状态,核心窗口期看到Q1末。两大核心催化: 1) 国内外大模型差距缩小: 数家国产巨头(字节、豆包、DeepSeek、MiniMax等)预计在春节前后发布大模型大迭代,国内外差距被验证进一步缩小。 2)吞噬论逻辑完全被证伪: “B端软件被大模型吞噬”的论调将被证伪(参考腾讯姚周末观点)。软件公司的工程化能力价值凸显,核心公司主业业绩与AI数据有望持续超预期。 2️⃣AI应用场景透视:哪些在放量?哪些可能有变化?按照
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准备迎接春季躁动的AI应用主升浪!
【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.htm...) 【2】关于AI应用潜在的叙事方向,我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“
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AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由
AI应用如何投?2026年度策略:AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由 1、2025复盘总结:总体跑赢沪深300,基本面复苏信号明确,但持仓仍处极为低配状态 2025年计算机板块在DeepSeek与“数字资产”双轮驱动下整体跑赢沪深300,三季度板块营收同比+3.22%、归母净利润同比+2.40%,基本面复苏信号明确。最为关键的是,Q3主动型基金持仓比例降至2.01%,# 创近5年新低 (距15年高点回落超11pct),筹码结构出清彻底,板块已走出业绩低谷,# 处于近十年极低位,中长期配
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小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福北交所核心股!
鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福“类GEO”机制下核心受益公司 ⭕AI时代下广告行业的价值核心从SEO走向GEO。GEO核心痛点的是“如何让品牌在AI推荐中优先被识别、转化”,用户通过AI直接表达需求,而非主动搜索网页,传统SEO失效,GEO成为品牌抢占AI流量的唯一路径。GEO通过语料优化、信息源确权、多模态内容适配等方式,让品牌信息被AI大模型优先读懂、引用,实现“零点击曝光+精准转化”,区别于传统SEO的“网页排名争夺”,是AI流量时代的核心营销范式。 💡阿里AI诊疗大模型阿福也是使用“
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2026-01-12 18:11:14
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振!
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: 外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张
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2026-01-12 18:09:20
AI医疗应用火爆,关注相关投资机会
开年以来,AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化,我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP,1月8日的最新月活已达3000万,每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日,医保局发文提出规范病理数字化切片收费,将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成,1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日,全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域,推出ChatGPT健康功能 多家AI药物开发公司达成BD合作,清华大学26年首篇Science聚焦
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AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)黄仁勋在CES上指出Ru
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电池抢出口利好需求,持续看好锂板块春季行情!
事件:1月9日两部门宣布26年4月1日起至年底,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。此前在24年11月15日,宣布从12月起将电池产品出口退税率从13%下调至9%,与上次不同,此次改动预留了2-3月出口窗口。 从需求角度来看,#电池企业可能在4月之前抢出口而增加电池排单,利好短期碳酸锂需求,“淡季不淡”预期强化,且到27年取消退税之前,电池厂仍有持续的抢出口需求,26年全年需求或将超预期。从长期影响来看,退税取消意味着各环节利润减少,预
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Ai应用爆发!国产算力需求更甚!
AI入口之争,大厂投资力度再增强。 1)中国AI全球存在感大幅提升,国内大模型迭代不断。据AA,尽管GPT-5.2与Gemini3Pro仍占据塔尖,但中国国产模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top10阵营中,GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2Thinking已占据3席;若将观测范围扩大至Top15,中国企业席位达6个,2025年中国开源AI模型调用量约占全球市场的70+%。2)推理需求激增:o1类推理模型的出现,使推理阶段的计算量(Inference
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因赛集团加速完善Ai营销布局,推出“图与图灵AIGC”
近日,广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“因赛集团”)微信公众号显示,因赛集团控股子公司上海天与空广告股份有限公司与行业专家陈锐、黄达强等发起设立上海图与灵文化传媒有限公司(以下简称“图与灵AIGC”)。图与灵AIGC是一家专注于AI驱动创意的新型AIGC内容创意公司,业务范围涵盖从平面到视频等视觉物料创意及AIGC全流程执行,包括创意内容智造体/10K级商业平面落地/4K精度多模型TVC等。 图与灵AIGC以“技术赋能创意,数据激发灵感”为核心,为品牌提供高效、准确、富有感染力的视觉内
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开年即决战,决战即终战: 寻找Agent与大模型超预期增长的
1️⃣核心判断:看时间不看空间,决战在春节前后 当前计算机板块处于“开年即决战”的状态,核心窗口期看到Q1末。两大核心催化: 1) 国内外大模型差距缩小: 数家国产巨头(字节、豆包、DeepSeek、MiniMax等)预计在春节前后发布大模型大迭代,国内外差距被验证进一步缩小。 2)吞噬论逻辑完全被证伪: “B端软件被大模型吞噬”的论调将被证伪(参考腾讯姚周末观点)。软件公司的工程化能力价值凸显,核心公司主业业绩与AI数据有望持续超预期。 2️⃣AI应用场景透视:哪些在放量?哪些可能有变化?按照
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准备迎接春季躁动的AI应用主升浪!
【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.htm...) 【2】关于AI应用潜在的叙事方向,我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“
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马斯克也要搞GEO?
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AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由
AI应用如何投?2026年度策略:AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由 1、2025复盘总结:总体跑赢沪深300,基本面复苏信号明确,但持仓仍处极为低配状态 2025年计算机板块在DeepSeek与“数字资产”双轮驱动下整体跑赢沪深300,三季度板块营收同比+3.22%、归母净利润同比+2.40%,基本面复苏信号明确。最为关键的是,Q3主动型基金持仓比例降至2.01%,# 创近5年新低 (距15年高点回落超11pct),筹码结构出清彻底,板块已走出业绩低谷,# 处于近十年极低位,中长期配
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小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福北交所核心股!
鹿得医疗:阿里AI诊疗大模型阿福“类GEO”机制下核心受益公司 ⭕AI时代下广告行业的价值核心从SEO走向GEO。GEO核心痛点的是“如何让品牌在AI推荐中优先被识别、转化”,用户通过AI直接表达需求,而非主动搜索网页,传统SEO失效,GEO成为品牌抢占AI流量的唯一路径。GEO通过语料优化、信息源确权、多模态内容适配等方式,让品牌信息被AI大模型优先读懂、引用,实现“零点击曝光+精准转化”,区别于传统SEO的“网页排名争夺”,是AI流量时代的核心营销范式。 💡阿里AI诊疗大模型阿福也是使用“
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CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振!
CXO:AI4S直接受益板块,外需和内需共振,新技术驱动下一轮成长周期! AI4S直接受益板块。AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速,直接利好CXO板块。此外,CXO行业本身也是AI4S成熟的应用场景之一,直接受益于研发效率的提升! #从基本面来看,CXO板块已迎来外需和内需的共振拐点: 外需: 1️⃣25年MNC并购支出接近1000亿美元(同比+46%),26年伊始美股高额并购频出(如默沙东拟以320亿美金收购RVMD),#MNC在专利悬崖、药价压力下扩张
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开年以来,AI医疗产业届和学术届均出现相关拐点和催化,我们认为2026年将是AI医疗应用落地关键之年 12月15日新版上线的蚂蚁阿福APP,1月8日的最新月活已达3000万,每天在阿福上咨询健康问题已超1000万 12月19日,医保局发文提出规范病理数字化切片收费,将AI辅助诊断纳入病理诊断价格项目构成,1月9日重庆就首个实施细则公开征求意见 1月8日,全球AI巨头OpenAI开始进军AI健康领域,推出ChatGPT健康功能 多家AI药物开发公司达成BD合作,清华大学26年首篇Science聚焦
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AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)黄仁勋在CES上指出Ru
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电池抢出口利好需求,持续看好锂板块春季行情!
事件:1月9日两部门宣布26年4月1日起至年底,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。此前在24年11月15日,宣布从12月起将电池产品出口退税率从13%下调至9%,与上次不同,此次改动预留了2-3月出口窗口。 从需求角度来看,#电池企业可能在4月之前抢出口而增加电池排单,利好短期碳酸锂需求,“淡季不淡”预期强化,且到27年取消退税之前,电池厂仍有持续的抢出口需求,26年全年需求或将超预期。从长期影响来看,退税取消意味着各环节利润减少,预
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AI入口之争,大厂投资力度再增强。 1)中国AI全球存在感大幅提升,国内大模型迭代不断。据AA,尽管GPT-5.2与Gemini3Pro仍占据塔尖,但中国国产模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top10阵营中,GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2Thinking已占据3席;若将观测范围扩大至Top15,中国企业席位达6个,2025年中国开源AI模型调用量约占全球市场的70+%。2)推理需求激增:o1类推理模型的出现,使推理阶段的计算量(Inference
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因赛集团加速完善Ai营销布局,推出“图与图灵AIGC”
近日,广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“因赛集团”)微信公众号显示,因赛集团控股子公司上海天与空广告股份有限公司与行业专家陈锐、黄达强等发起设立上海图与灵文化传媒有限公司(以下简称“图与灵AIGC”)。图与灵AIGC是一家专注于AI驱动创意的新型AIGC内容创意公司,业务范围涵盖从平面到视频等视觉物料创意及AIGC全流程执行,包括创意内容智造体/10K级商业平面落地/4K精度多模型TVC等。 图与灵AIGC以“技术赋能创意,数据激发灵感”为核心,为品牌提供高效、准确、富有感染力的视觉内
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开年即决战,决战即终战: 寻找Agent与大模型超预期增长的
1️⃣核心判断:看时间不看空间,决战在春节前后 当前计算机板块处于“开年即决战”的状态,核心窗口期看到Q1末。两大核心催化: 1) 国内外大模型差距缩小: 数家国产巨头(字节、豆包、DeepSeek、MiniMax等)预计在春节前后发布大模型大迭代,国内外差距被验证进一步缩小。 2)吞噬论逻辑完全被证伪: “B端软件被大模型吞噬”的论调将被证伪(参考腾讯姚周末观点)。软件公司的工程化能力价值凸显,核心公司主业业绩与AI数据有望持续超预期。 2️⃣AI应用场景透视:哪些在放量?哪些可能有变化?按照
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准备迎接春季躁动的AI应用主升浪!
【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.htm...) 【2】关于AI应用潜在的叙事方向,我们认为26年的会围绕着“模型能力迭代”、“流量入口变化”、“
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AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由
AI应用如何投?2026年度策略:AI上半场,2026年软件可以乐观的三大理由 1、2025复盘总结:总体跑赢沪深300,基本面复苏信号明确,但持仓仍处极为低配状态 2025年计算机板块在DeepSeek与“数字资产”双轮驱动下整体跑赢沪深300,三季度板块营收同比+3.22%、归母净利润同比+2.40%,基本面复苏信号明确。最为关键的是,Q3主动型基金持仓比例降至2.01%,# 创近5年新低 (距15年高点回落超11pct),筹码结构出清彻底,板块已走出业绩低谷,# 处于近十年极低位,中长期配
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小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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