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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-07-30 15:09:39
搞不定了,投降了
没啥可说的,吃人了。如果之前造再大的孽,7月在A股也算还清了,明天七月最后一天,再忍忍就过去了。
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-07-29 16:39:55
云南锗业磷化铟衬底订单落地,行业景气度持续验证
事件: 公司发布公告,其子公司云南鑫耀与客户签订磷化铟衬底产品供货协议。合同预计总金额区间为 5.7 亿元至 8.6 亿元,交付周期为 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,分批交付。该合同金额占公司 2025 年度营业收入的 53%-80%。 观点重申: 1️⃣订单规模显著,客户认可度进一步确认 本次单笔合同金额显著高于公司现有化合物半导体业务体量:2025 年公司化合物半导体材料整体营业收入为 1.38 亿元,本次合同金额约为其 4.1-6.2 倍。 2️⃣行业供
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云南锗业
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:35:31
【招商电新】VC行业更新
供需更紧张 8月电池排产环比+9%,需求持续向上。产业反馈当前VC供需已经出现缺口,下游主要靠库存和减量维持。 VC价格持续上涨 近期鑫椤锂电显示VC三方价格从17~20万/吨跳涨到20~25万/吨,5月以来VC价格自12.5-13.5万/吨持续上扬,6月下旬之后更是加速上行。行业反馈目前VC产能都已经满产。 供给释放偏克制 前期大家预期Q4头部公司3w吨产能快速释放影响价格,实际上释放进度可能会比较克制,再叠加近期行业部分公司环查,我们认为VC价格正在迎来一波涨价主升浪。展望明年,VC迎来一波
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华盛锂电
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孚日股份
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日科化学
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海科新源
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富祥股份
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:26:50
内存接口芯片行业深度解读
📈我们维持澜起科技增持评级,上调 A 股目标价至 400 元人民币,H 股目标价上调至 520 港币,此前目标价分别为 220 元人民币、320 港币。 📊我们同步维持瑞萨电子增持评级。 一、行业核心增长逻辑 🤖内存接口芯片是智能代理 AI 带动服务器 CPU 产业复兴的直接、高度受益赛道。 🧠行业发展重心从 GPU 主导模型训练,转向推理为主的智能代理 AI 大规模落地场景,CPU 重新承担多步骤、连续任务的调度核心角色。 📈服务器 CPU 出货量将迎来结构性超预期增长,单颗 CPU
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澜起科技
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:24:00
华丰科技:从铜到光,AI算力连接平台型公司!
铜+光连接平台型公司!看2000亿! 一、AI超节点+服务器端高速线模组+CPU Socket,贡献1200亿市值! 超节点机柜背板连接器:从华为到CSP供应商! 华为昇腾供应中份额维持一供,预计今年50%份额(H客户未来三年需求量巨大)。#950产品快速爬坡供不应求、目标Q3月产1万套、Q4月产4万套(近期新增) 同时,国内超节点机柜人才主要来自华为,公司凭借该优势向CSP厂商切入: 1)阿里:玄武1.0-3.0平台中标,3年10亿元订单规模;2)字节:多项目推进,下半年上量,#单项目体量可达
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华丰科技
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只买龙头的老司机
2026-07-29 16:19:03
抄双底者得天下!
抄底要抄第二底,抄双底者得天下。 陈胜吴广首抄秦朝底,败;刘邦等双底成型再抄底,得天下。 曹刘孙第一批抄汉朝底,败;司马懿抄二底,得天下。 金兵首抄宋朝底,败;成吉思汗抄二底,得天下。 李自成首抄明朝底,败;清军入关抄二底,得天下。 洪秀全、民国势力首抄清朝底,败;我方抄二底,得天下。 自古概莫能外。 结论:W双底完全成型之后再买入,方能得天下。 这里先当双底看待,毕竟GJD这里是坚决要护盘的,科技转型的任务还没完成,这里不允许跌回3000点,勇敢看多做多吧,勇敢的人先闯荡世界! 这里找一些逻辑
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只买龙头的老司机
2026-07-29 13:23:43
菲沃泰:卡位DUV光刻机独家核心设备耗材,国产化空间巨大!
光刻机国产化是明确的战略趋势,也是目前半导体设备国产化渗透率最低、理论空间最大的方向。近期与ASML交流得知,EUV产品订单排期已经到2年后。可重点关注菲沃泰,其浸润式DUV光刻机镀膜处于国内独供地位。 独家攻克DUV光刻机核心膜层。公司作为纳米级表面处理领军者,成功打破海外垄断,成为目前国内浸润式DUV光刻机相关镀膜的唯一供应商。公司独家掌握有机无机杂化配方技术,解决了超疏水与耐紫外无法共存的行业难题,可制备100纳米半导体级平整度的膜层,该技术国内暂无其他厂商能够实现。 高壁垒膜层与高频耗材
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菲沃泰
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张江高科
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只买龙头的老司机
2026-07-29 10:25:59
机会已现
就说这么多
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只买龙头的老司机
2026-07-29 07:54:05
今天可能是本月最后一次捞底的机会了
个人感觉差不多了,今天如果盘中有急杀,还是捞底的机会。 控制仓位先活着,割掉垃圾的,聚焦核心龙头,龙头还有机会回来,垃圾只会一蹶不振。
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只买龙头的老司机
2026-07-28 23:15:10
活着比啥都重要!
这个行情说再多也没用了,循环杀,只能先活着,七月以来的行情真的地狱模式,所以也基本上不发逻辑了,这个阶段就是泥沙俱下,所以先活着比啥都重要。 等市场筑底,等风来,然后大家一起把失去的都拿回来!
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-07-27 15:17:27
毕其功于一役,把失去的都拿回来!
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-07-24 20:17:30
再一次机会接近了,把握住本月的第二次大回血机会!
长鑫上市落地,该跑的都跑了,应该看机会了,还是偏向于国产链。
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只买龙头的老司机
2026-07-21 11:27:09
大奇迹日!
抓住回血机会!
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-07-20 20:57:46
越来越近了
星星之火可以燎原,活下去才有机会。
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-07-19 15:20:20
人人悲观时,不要悲观;人人乐观处,警惕风险。
(1)关于科技。本周市场出现剧烈回调,其主要源自于科技板块的大幅调整,这一方面来自于韩国市场去杠杆的拖累,另一方面也来自于国内市场主动对于科技的降温,但我们认为科技板块的行业逻辑并未出现改变,当前的调整更多还是资金层面行为。考虑到北美CSP的资本开支体量在明年可能超过1.2万亿美元,而美国GDP才30.77万亿美元,因此资本开支的增长幅度确实有一定压力,但绝对体量仍然很高。因此,未来更大的增量将来自国产算力,中国目前互联网大厂的capex不到1万亿人民币(中国GDP为140万亿),增量空间是没有
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普冉股份
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