异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
守正出奇!
分享最新的行业或者个股投研资讯逻辑~
个人资料
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:33:59
【固态电池】产业进度更新
中期审核 很多人关心中期审核情况,目前中期审核节奏是:1月中旬左右二轮送样,主要原因是部分车企一轮送样效果不满意,但C的第一轮送样已经完全满足工信部要求,性能参数行业领先。 设备招标 预计头部大厂的固态中试线招标会在明年1月陆续开启,核心环节包括:干法电极、等静压、高压化成分容等,中试线规模预计在0.5GWh左右。 从目前中期审核来看,建议积极拥抱C链,持续强call【电解质】、【设备】、【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化
S
厦钨新能
S
博苑股份
S
先导智能
S
国轩高科
S
中一科技
9
7
7
5.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:32:23
华光新材:定增扩产钎焊材料,全球化战略前瞻布局
🌟12月22日,华光新材公告,拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金1.99亿元,募集资金将全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)。 🔥#定增扩产彰显下游订单旺盛:本项目总投资额2.49亿元,由公司全资子公司泰国华光负责实施,拟通过购置土地建设厂房新建生产线的方式, 新增银钎料、铜基钎料、锡基钎料、铝基钎料的产能,项目计划建设周期为 2.5年, 项目建成并达产后,可形成年产3500吨钎焊材料的产能,主要应用于制冷暖通、电力电气、新能源汽车、电子制造等领域。我们认为得益于以新能源汽车、
S
华光新材
0
1
5
3.29
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:31:19
锂电6F价格趋势明确,分歧时刻是布局时# 建投电新
➡️昨日上午我们就已经发信息强调: ①6F和BYD启动Q1谈判,目标价格15,淡季这个价格有支撑意义; ②分歧时刻是超额收益时刻,需要布局了,大家太纠结车了,实际车贡献250增量,储能贡献400增量,车波动影响没那么大 🚀# 今天涨传闻BYD答应15万,实际还未落地,但是这个目标趋势不变,以6F 15万价格对应当前天际,多氟多,天赐7-8x估值,仍有较好弹性。 # 再次强调当前对需求有分歧是布局时刻,优先推荐 ①价格主导的品种,碳酸锂&6F环节,12万期货价格达到后会推着股票上行,15万6F落
S
天际股份
S
多氟多
S
石大胜华
S
天赐材料
S
华盛锂电
10
7
9
8.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:29:02
PCB设备量价齐升,景气度有望维持
PCB结构性扩产以高多层为主,中低层几乎没有增量:在AI需求拉动下,我们统计34家PCB设备公司资本开支,25年前三季度高多层/IC载板等资本开支增速为64%,而中低层板资本开支增速基本持平。 根据我们跟踪整理,目前头部PCB企业规划的投资总计609亿元,考虑到设备占比通常为60%,因此今年头部PCB厂商扩产所带来PCB设备增量超360亿。其中大多数项目建设周期在2~3年,后续同时考虑到部分厂商仍在根据终端验证情况规划产能,以及PCB板升级带来的产出投入比变化,我们认为此轮PCB设备的景气度有望
S
大族数控
S
芯碁微装
S
鼎泰高科
6
3
7
4.47
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:27:23
持续关注东材科
树脂材料升级迭代,碳氢树脂重要性提升。2026年海外高端服务器用高频高速树脂市场空间或超55亿元,M8及以上碳氢类树脂需求量达3000吨,市场空间或超40亿元。在M8/M9覆铜板等级下,我们认为碳氢树脂用量及比例将得到提升。碳氢树脂种类繁多,我们认为ODV、苯并环丁烯(BCB)等树脂体系将成为主流发展方向,BCB介电性能优于ODV,或将在后续材料迭代中崭露头角。 现在如何看公司——份额增长确定性高、M9树脂强稀缺性、全材料覆盖、客户质量高 1)份额增长确定性高:2026年海外树脂企业无扩产,行业
S
东材科技
0
1
5
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:25:14
英维克最新更新:谷歌链液冷# 至少30%份额
•V7单柜液冷价值量: – UQD约160,总价值5.6万人民币 – 液冷管9000人民币 – CDU单台价值46万人民币(1台对4柜,平均每柜分摊约11.5万人民币) – 叶轮板64块,每块1400人民币,总价9.96万人民币 – Manifold 6.3万人民币 • V8E/V8P柜子价值量:预计比V7贵 #合计V7单柜35万元、V8单柜预计价值量再增20% •2026年TPU总量:430万颗;2027年至少1000万颗。这么看27年NV需求可能会被大幅分流(50%)。 合计v7 26年~7
S
英维克
1
0
6
3.22
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:23:44
【钨】:接着奏乐接着舞,回头皆低点
事件:江钨公布2025年12月下半月指导价45.2万元/标吨,较上半月涨幅29.1%。 点评: 1)需求接力前夜,一体化企业盈利大幅改善 √复盘本轮钨价上涨,自2024年初探涨、2025年Q3开启涨价主升浪,更多体现的是供应缩紧和海外军工备库。但民用领域需求尚未复苏,因而我们看到钨对应标的加工环节盈利水平在Q4之前受到抑制;不能顺价也是过往制约钨板块投资逻辑的瓶颈。 √而11月开始,刀具厂顺价,我们认为系长期库存低位,产业原料告竭;终端机床、挖掘机产量景气度较高,叠加降息次数累积、后续PMI回升
S
中钨高新
S
厦钨新能
S
章源钨业
9
8
37
10.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:21:31
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组持续扩产
🥇事件:今日华丰科技大涨超过13%,天风通信年初至今持续推荐,年初至今累计上涨接近150%。公司紧抓AI时代发展机遇,高速线模组产能持续扩产、良率提升并有望在其他大客户放量,公司盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 🥈华丰是HW昇腾服务器主要的高速线模组提供商,除大客户之外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某国内互联网厂商从Q3开始放量,预计下半年产生一定的收入。国内客户预计明年还会增加新的产品平台,有望带动公司产品价值量提升。此外,公司拟定增金额不超过10亿人民币,主要用于高速线模组扩产项
S
华丰科技
2
1
6
3.98
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:14:46
锂电隔膜未来两年供需会不断吃紧!
长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好。 我们几周前就在提示,继10月份提价之后,Q1提价力度可能较大,建议重视! 坚定看好六氟:目前六氟厂商、下游库存极紧,亟需淡季补库;近期,电解液价格大幅上涨传导(10月底、11月、近期分别提价1900、1900、4000多元)。六氟的第三次大周期刚启动一个季度,看好! 其余环节:看好EC溶剂,仍看好添加剂方向,其余石墨化、铜箔、正负极盈利情况也都会上行 锂电材
S
恩捷股份
S
星源材质
S
佛塑科技
S
华盛锂电
S
石大胜华
15
7
9
9.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:08:39
锂电年末关注谈价窗口,继续看好量利超预期!
1、今日锂电板块重启上涨,直接的催化是6F谈价传闻,本质上是近期锂电板块累积的利好和预期未在股价反应,临近年末涨价落地窗口,市场重新开始交易。从近期催化来看,6F大客户12月价格已在12.5-13.5万,另一大客户的谈价也已开启,若能达到15万就将超预期,也有望带动散单价格进一步突破。铁锂、铜箔、负极、隔膜的谈价聚焦大客户年末供应商大会,目前铁锂预期3k、铜箔2k、负极1-2k,市场预期不高,也可积极关注。 2、从中期纬度看,涨价持续性和高度能否超预期,还是看需求兑现情况。从近期数据看,欧洲11
S
天际股份
S
石大胜华
S
恩捷股份
S
华盛锂电
S
万润新能
19
10
9
9.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 12:03:12
丰元股份:产能释放+订单落地驱动价值重估,极其低估!
一、核心结论:市值与成长潜力严重错配,低估空间显著 丰元股份作为磷酸铁锂正极材料领域快速崛起的优质企业,当前30万吨产能已实现满产运行,叠加比亚迪、楚能新能源等头部客户长单锁定,未来三年业绩增长确定性强;海外10万吨规划虽尚未明确具体落地细节,但已彰显全球化布局野心。对比行业龙头湖南裕能(2024年86万吨产能、2025年规划100万吨),丰元股份当前市值不足其十分之一,而产能规模达后者35%、订单保障度持续提升,在行业需求高增背景下,估值修复空间巨大,是具备高安全边际与高弹性的稀缺标的。 二、
S
丰元股份
S
湖南裕能
S
万润新能
S
龙蟠科技
S
天际股份
23
11
11
14.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 19:43:26
【申万金属】持续看好锂板块行情
本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目投产进度有待观察;3、尼日利亚手
S
赣锋锂业
S
大中矿业
S
天齐锂业
S
盛新锂能
S
天际股份
2
1
4
1.00
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:12:06
长芯博创:谷歌通信系统方案提供商
为什么重视谷歌链:1. 美国能源部联手谷歌OpenAI等24巨头,启动国家版本的#AI曼哈顿计划;2.与NV炉边谈话,再次深化双方合作;3. Gemini模型为全球第一梯队并与旗下各种应用结合,banana持续火爆出圈;4.26年TPU芯片出货量持续上调至#500万颗+;5.获得巴菲特旗下公司认可。综上,软硬结合,构成谷歌独一无二的AI地位。谷歌链中除了光模块提供商中际xys,PCB提供商胜宏沪电,建议重视长芯博创,公司是老牌且核心谷歌的供应商,双方商务合作关系一直保持稳定。为谷歌提供光模块,M
S
长芯博创
13
3
12
13.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:08:23
星宸科技有望推出新品,智能物联+车载开启下一轮成长曲线
事件:星宸科技2025开发者大会暨产品发布会将于2025年12月26日举办,下一代AI芯片与解决方案正式亮相;产品应用覆盖智慧视觉,车载,AloT等全场景解决方案。 盈利能力持续修复,有望受益存储涨价。25Q3公司实现单季度毛利率33.8%及净利率10.8%;盈利能利随着产品结构优化持续改善。公司产品内嵌DDR3与DDR2,存储涨价能传导价格带动公司定价提升。 智能物联新兴应用领域加速拓展,有望带动公司营收大幅增长。25H1年占营收23.4%,其中,智能机器人快速成长,成为智能物联业务线新的增长
S
星宸科技
1
1
6
3.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:05:42
海缆:欧洲+东盟区域互联海缆数千亿规模,出海空间广阔!
1、近日,国内海缆龙头东方电缆中标19亿元亚太区域互联海缆项目;海外区域互联海缆市场空间广阔,不弱于海风海缆市场,能够扩大国内海缆企业出海空间。 2、目前海外区域互联海缆的市场主要为:欧洲、东南亚。具体来看: #欧洲,预计2025-2036年潜在输送容量需求为76GW,若按照单GW区域互联500kv海缆(含敷设)价值量为35亿元估算,预计欧洲区域互联海缆(含敷设)市场空间约2660亿元,年均220亿元。 #东南亚,主要为东盟规划2040年区域互联输电容量24.6GW(当前存在21.2GW缺口),
S
东方电缆
S
中天科技
S
亨通光电
3
2
6
4.25
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:33:59
【固态电池】产业进度更新
中期审核 很多人关心中期审核情况,目前中期审核节奏是:1月中旬左右二轮送样,主要原因是部分车企一轮送样效果不满意,但C的第一轮送样已经完全满足工信部要求,性能参数行业领先。 设备招标 预计头部大厂的固态中试线招标会在明年1月陆续开启,核心环节包括:干法电极、等静压、高压化成分容等,中试线规模预计在0.5GWh左右。 从目前中期审核来看,建议积极拥抱C链,持续强call【电解质】、【设备】、【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化
S
厦钨新能
S
博苑股份
S
先导智能
S
国轩高科
S
中一科技
9
7
7
5.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:32:23
华光新材:定增扩产钎焊材料,全球化战略前瞻布局
🌟12月22日,华光新材公告,拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金1.99亿元,募集资金将全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)。 🔥#定增扩产彰显下游订单旺盛:本项目总投资额2.49亿元,由公司全资子公司泰国华光负责实施,拟通过购置土地建设厂房新建生产线的方式, 新增银钎料、铜基钎料、锡基钎料、铝基钎料的产能,项目计划建设周期为 2.5年, 项目建成并达产后,可形成年产3500吨钎焊材料的产能,主要应用于制冷暖通、电力电气、新能源汽车、电子制造等领域。我们认为得益于以新能源汽车、
S
华光新材
0
1
5
3.29
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:31:19
锂电6F价格趋势明确,分歧时刻是布局时# 建投电新
➡️昨日上午我们就已经发信息强调: ①6F和BYD启动Q1谈判,目标价格15,淡季这个价格有支撑意义; ②分歧时刻是超额收益时刻,需要布局了,大家太纠结车了,实际车贡献250增量,储能贡献400增量,车波动影响没那么大 🚀# 今天涨传闻BYD答应15万,实际还未落地,但是这个目标趋势不变,以6F 15万价格对应当前天际,多氟多,天赐7-8x估值,仍有较好弹性。 # 再次强调当前对需求有分歧是布局时刻,优先推荐 ①价格主导的品种,碳酸锂&6F环节,12万期货价格达到后会推着股票上行,15万6F落
S
天际股份
S
多氟多
S
石大胜华
S
天赐材料
S
华盛锂电
10
7
9
8.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:29:02
PCB设备量价齐升,景气度有望维持
PCB结构性扩产以高多层为主,中低层几乎没有增量:在AI需求拉动下,我们统计34家PCB设备公司资本开支,25年前三季度高多层/IC载板等资本开支增速为64%,而中低层板资本开支增速基本持平。 根据我们跟踪整理,目前头部PCB企业规划的投资总计609亿元,考虑到设备占比通常为60%,因此今年头部PCB厂商扩产所带来PCB设备增量超360亿。其中大多数项目建设周期在2~3年,后续同时考虑到部分厂商仍在根据终端验证情况规划产能,以及PCB板升级带来的产出投入比变化,我们认为此轮PCB设备的景气度有望
S
大族数控
S
芯碁微装
S
鼎泰高科
6
3
7
4.47
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:27:23
持续关注东材科
树脂材料升级迭代,碳氢树脂重要性提升。2026年海外高端服务器用高频高速树脂市场空间或超55亿元,M8及以上碳氢类树脂需求量达3000吨,市场空间或超40亿元。在M8/M9覆铜板等级下,我们认为碳氢树脂用量及比例将得到提升。碳氢树脂种类繁多,我们认为ODV、苯并环丁烯(BCB)等树脂体系将成为主流发展方向,BCB介电性能优于ODV,或将在后续材料迭代中崭露头角。 现在如何看公司——份额增长确定性高、M9树脂强稀缺性、全材料覆盖、客户质量高 1)份额增长确定性高:2026年海外树脂企业无扩产,行业
S
东材科技
0
1
5
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:25:14
英维克最新更新:谷歌链液冷# 至少30%份额
•V7单柜液冷价值量: – UQD约160,总价值5.6万人民币 – 液冷管9000人民币 – CDU单台价值46万人民币(1台对4柜,平均每柜分摊约11.5万人民币) – 叶轮板64块,每块1400人民币,总价9.96万人民币 – Manifold 6.3万人民币 • V8E/V8P柜子价值量:预计比V7贵 #合计V7单柜35万元、V8单柜预计价值量再增20% •2026年TPU总量:430万颗;2027年至少1000万颗。这么看27年NV需求可能会被大幅分流(50%)。 合计v7 26年~7
S
英维克
1
0
6
3.22
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:23:44
【钨】:接着奏乐接着舞,回头皆低点
事件:江钨公布2025年12月下半月指导价45.2万元/标吨,较上半月涨幅29.1%。 点评: 1)需求接力前夜,一体化企业盈利大幅改善 √复盘本轮钨价上涨,自2024年初探涨、2025年Q3开启涨价主升浪,更多体现的是供应缩紧和海外军工备库。但民用领域需求尚未复苏,因而我们看到钨对应标的加工环节盈利水平在Q4之前受到抑制;不能顺价也是过往制约钨板块投资逻辑的瓶颈。 √而11月开始,刀具厂顺价,我们认为系长期库存低位,产业原料告竭;终端机床、挖掘机产量景气度较高,叠加降息次数累积、后续PMI回升
S
中钨高新
S
厦钨新能
S
章源钨业
9
8
37
10.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:21:31
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组持续扩产
🥇事件:今日华丰科技大涨超过13%,天风通信年初至今持续推荐,年初至今累计上涨接近150%。公司紧抓AI时代发展机遇,高速线模组产能持续扩产、良率提升并有望在其他大客户放量,公司盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 🥈华丰是HW昇腾服务器主要的高速线模组提供商,除大客户之外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某国内互联网厂商从Q3开始放量,预计下半年产生一定的收入。国内客户预计明年还会增加新的产品平台,有望带动公司产品价值量提升。此外,公司拟定增金额不超过10亿人民币,主要用于高速线模组扩产项
S
华丰科技
2
1
6
3.98
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:14:46
锂电隔膜未来两年供需会不断吃紧!
长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好。 我们几周前就在提示,继10月份提价之后,Q1提价力度可能较大,建议重视! 坚定看好六氟:目前六氟厂商、下游库存极紧,亟需淡季补库;近期,电解液价格大幅上涨传导(10月底、11月、近期分别提价1900、1900、4000多元)。六氟的第三次大周期刚启动一个季度,看好! 其余环节:看好EC溶剂,仍看好添加剂方向,其余石墨化、铜箔、正负极盈利情况也都会上行 锂电材
S
恩捷股份
S
星源材质
S
佛塑科技
S
华盛锂电
S
石大胜华
15
7
9
9.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:08:39
锂电年末关注谈价窗口,继续看好量利超预期!
1、今日锂电板块重启上涨,直接的催化是6F谈价传闻,本质上是近期锂电板块累积的利好和预期未在股价反应,临近年末涨价落地窗口,市场重新开始交易。从近期催化来看,6F大客户12月价格已在12.5-13.5万,另一大客户的谈价也已开启,若能达到15万就将超预期,也有望带动散单价格进一步突破。铁锂、铜箔、负极、隔膜的谈价聚焦大客户年末供应商大会,目前铁锂预期3k、铜箔2k、负极1-2k,市场预期不高,也可积极关注。 2、从中期纬度看,涨价持续性和高度能否超预期,还是看需求兑现情况。从近期数据看,欧洲11
S
天际股份
S
石大胜华
S
恩捷股份
S
华盛锂电
S
万润新能
19
10
9
9.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 12:03:12
丰元股份:产能释放+订单落地驱动价值重估,极其低估!
一、核心结论:市值与成长潜力严重错配,低估空间显著 丰元股份作为磷酸铁锂正极材料领域快速崛起的优质企业,当前30万吨产能已实现满产运行,叠加比亚迪、楚能新能源等头部客户长单锁定,未来三年业绩增长确定性强;海外10万吨规划虽尚未明确具体落地细节,但已彰显全球化布局野心。对比行业龙头湖南裕能(2024年86万吨产能、2025年规划100万吨),丰元股份当前市值不足其十分之一,而产能规模达后者35%、订单保障度持续提升,在行业需求高增背景下,估值修复空间巨大,是具备高安全边际与高弹性的稀缺标的。 二、
S
丰元股份
S
湖南裕能
S
万润新能
S
龙蟠科技
S
天际股份
23
11
11
14.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 19:43:26
【申万金属】持续看好锂板块行情
本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目投产进度有待观察;3、尼日利亚手
S
赣锋锂业
S
大中矿业
S
天齐锂业
S
盛新锂能
S
天际股份
2
1
4
1.00
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:12:06
长芯博创:谷歌通信系统方案提供商
为什么重视谷歌链:1. 美国能源部联手谷歌OpenAI等24巨头,启动国家版本的#AI曼哈顿计划;2.与NV炉边谈话,再次深化双方合作;3. Gemini模型为全球第一梯队并与旗下各种应用结合,banana持续火爆出圈;4.26年TPU芯片出货量持续上调至#500万颗+;5.获得巴菲特旗下公司认可。综上,软硬结合,构成谷歌独一无二的AI地位。谷歌链中除了光模块提供商中际xys,PCB提供商胜宏沪电,建议重视长芯博创,公司是老牌且核心谷歌的供应商,双方商务合作关系一直保持稳定。为谷歌提供光模块,M
S
长芯博创
13
3
12
13.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:08:23
星宸科技有望推出新品,智能物联+车载开启下一轮成长曲线
事件:星宸科技2025开发者大会暨产品发布会将于2025年12月26日举办,下一代AI芯片与解决方案正式亮相;产品应用覆盖智慧视觉,车载,AloT等全场景解决方案。 盈利能力持续修复,有望受益存储涨价。25Q3公司实现单季度毛利率33.8%及净利率10.8%;盈利能利随着产品结构优化持续改善。公司产品内嵌DDR3与DDR2,存储涨价能传导价格带动公司定价提升。 智能物联新兴应用领域加速拓展,有望带动公司营收大幅增长。25H1年占营收23.4%,其中,智能机器人快速成长,成为智能物联业务线新的增长
S
星宸科技
1
1
6
3.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:05:42
海缆:欧洲+东盟区域互联海缆数千亿规模,出海空间广阔!
1、近日,国内海缆龙头东方电缆中标19亿元亚太区域互联海缆项目;海外区域互联海缆市场空间广阔,不弱于海风海缆市场,能够扩大国内海缆企业出海空间。 2、目前海外区域互联海缆的市场主要为:欧洲、东南亚。具体来看: #欧洲,预计2025-2036年潜在输送容量需求为76GW,若按照单GW区域互联500kv海缆(含敷设)价值量为35亿元估算,预计欧洲区域互联海缆(含敷设)市场空间约2660亿元,年均220亿元。 #东南亚,主要为东盟规划2040年区域互联输电容量24.6GW(当前存在21.2GW缺口),
S
东方电缆
S
中天科技
S
亨通光电
3
2
6
4.25
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:33:59
【固态电池】产业进度更新
中期审核 很多人关心中期审核情况,目前中期审核节奏是:1月中旬左右二轮送样,主要原因是部分车企一轮送样效果不满意,但C的第一轮送样已经完全满足工信部要求,性能参数行业领先。 设备招标 预计头部大厂的固态中试线招标会在明年1月陆续开启,核心环节包括:干法电极、等静压、高压化成分容等,中试线规模预计在0.5GWh左右。 从目前中期审核来看,建议积极拥抱C链,持续强call【电解质】、【设备】、【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化
S
厦钨新能
S
博苑股份
S
先导智能
S
国轩高科
S
中一科技
9
7
7
5.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:32:23
华光新材:定增扩产钎焊材料,全球化战略前瞻布局
🌟12月22日,华光新材公告,拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金1.99亿元,募集资金将全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)。 🔥#定增扩产彰显下游订单旺盛:本项目总投资额2.49亿元,由公司全资子公司泰国华光负责实施,拟通过购置土地建设厂房新建生产线的方式, 新增银钎料、铜基钎料、锡基钎料、铝基钎料的产能,项目计划建设周期为 2.5年, 项目建成并达产后,可形成年产3500吨钎焊材料的产能,主要应用于制冷暖通、电力电气、新能源汽车、电子制造等领域。我们认为得益于以新能源汽车、
S
华光新材
0
1
5
3.29
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:31:19
锂电6F价格趋势明确,分歧时刻是布局时# 建投电新
➡️昨日上午我们就已经发信息强调: ①6F和BYD启动Q1谈判,目标价格15,淡季这个价格有支撑意义; ②分歧时刻是超额收益时刻,需要布局了,大家太纠结车了,实际车贡献250增量,储能贡献400增量,车波动影响没那么大 🚀# 今天涨传闻BYD答应15万,实际还未落地,但是这个目标趋势不变,以6F 15万价格对应当前天际,多氟多,天赐7-8x估值,仍有较好弹性。 # 再次强调当前对需求有分歧是布局时刻,优先推荐 ①价格主导的品种,碳酸锂&6F环节,12万期货价格达到后会推着股票上行,15万6F落
S
天际股份
S
多氟多
S
石大胜华
S
天赐材料
S
华盛锂电
10
7
9
8.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:29:02
PCB设备量价齐升,景气度有望维持
PCB结构性扩产以高多层为主,中低层几乎没有增量:在AI需求拉动下,我们统计34家PCB设备公司资本开支,25年前三季度高多层/IC载板等资本开支增速为64%,而中低层板资本开支增速基本持平。 根据我们跟踪整理,目前头部PCB企业规划的投资总计609亿元,考虑到设备占比通常为60%,因此今年头部PCB厂商扩产所带来PCB设备增量超360亿。其中大多数项目建设周期在2~3年,后续同时考虑到部分厂商仍在根据终端验证情况规划产能,以及PCB板升级带来的产出投入比变化,我们认为此轮PCB设备的景气度有望
S
大族数控
S
芯碁微装
S
鼎泰高科
6
3
7
4.47
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:27:23
持续关注东材科
树脂材料升级迭代,碳氢树脂重要性提升。2026年海外高端服务器用高频高速树脂市场空间或超55亿元,M8及以上碳氢类树脂需求量达3000吨,市场空间或超40亿元。在M8/M9覆铜板等级下,我们认为碳氢树脂用量及比例将得到提升。碳氢树脂种类繁多,我们认为ODV、苯并环丁烯(BCB)等树脂体系将成为主流发展方向,BCB介电性能优于ODV,或将在后续材料迭代中崭露头角。 现在如何看公司——份额增长确定性高、M9树脂强稀缺性、全材料覆盖、客户质量高 1)份额增长确定性高:2026年海外树脂企业无扩产,行业
S
东材科技
0
1
5
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:25:14
英维克最新更新:谷歌链液冷# 至少30%份额
•V7单柜液冷价值量: – UQD约160,总价值5.6万人民币 – 液冷管9000人民币 – CDU单台价值46万人民币(1台对4柜,平均每柜分摊约11.5万人民币) – 叶轮板64块,每块1400人民币,总价9.96万人民币 – Manifold 6.3万人民币 • V8E/V8P柜子价值量:预计比V7贵 #合计V7单柜35万元、V8单柜预计价值量再增20% •2026年TPU总量:430万颗;2027年至少1000万颗。这么看27年NV需求可能会被大幅分流(50%)。 合计v7 26年~7
S
英维克
1
0
6
3.22
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:23:44
【钨】:接着奏乐接着舞,回头皆低点
事件:江钨公布2025年12月下半月指导价45.2万元/标吨,较上半月涨幅29.1%。 点评: 1)需求接力前夜,一体化企业盈利大幅改善 √复盘本轮钨价上涨,自2024年初探涨、2025年Q3开启涨价主升浪,更多体现的是供应缩紧和海外军工备库。但民用领域需求尚未复苏,因而我们看到钨对应标的加工环节盈利水平在Q4之前受到抑制;不能顺价也是过往制约钨板块投资逻辑的瓶颈。 √而11月开始,刀具厂顺价,我们认为系长期库存低位,产业原料告竭;终端机床、挖掘机产量景气度较高,叠加降息次数累积、后续PMI回升
S
中钨高新
S
厦钨新能
S
章源钨业
9
8
37
10.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:21:31
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组持续扩产
🥇事件:今日华丰科技大涨超过13%,天风通信年初至今持续推荐,年初至今累计上涨接近150%。公司紧抓AI时代发展机遇,高速线模组产能持续扩产、良率提升并有望在其他大客户放量,公司盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 🥈华丰是HW昇腾服务器主要的高速线模组提供商,除大客户之外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某国内互联网厂商从Q3开始放量,预计下半年产生一定的收入。国内客户预计明年还会增加新的产品平台,有望带动公司产品价值量提升。此外,公司拟定增金额不超过10亿人民币,主要用于高速线模组扩产项
S
华丰科技
2
1
6
3.98
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:14:46
锂电隔膜未来两年供需会不断吃紧!
长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好。 我们几周前就在提示,继10月份提价之后,Q1提价力度可能较大,建议重视! 坚定看好六氟:目前六氟厂商、下游库存极紧,亟需淡季补库;近期,电解液价格大幅上涨传导(10月底、11月、近期分别提价1900、1900、4000多元)。六氟的第三次大周期刚启动一个季度,看好! 其余环节:看好EC溶剂,仍看好添加剂方向,其余石墨化、铜箔、正负极盈利情况也都会上行 锂电材
S
恩捷股份
S
星源材质
S
佛塑科技
S
华盛锂电
S
石大胜华
15
7
9
9.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:08:39
锂电年末关注谈价窗口,继续看好量利超预期!
1、今日锂电板块重启上涨,直接的催化是6F谈价传闻,本质上是近期锂电板块累积的利好和预期未在股价反应,临近年末涨价落地窗口,市场重新开始交易。从近期催化来看,6F大客户12月价格已在12.5-13.5万,另一大客户的谈价也已开启,若能达到15万就将超预期,也有望带动散单价格进一步突破。铁锂、铜箔、负极、隔膜的谈价聚焦大客户年末供应商大会,目前铁锂预期3k、铜箔2k、负极1-2k,市场预期不高,也可积极关注。 2、从中期纬度看,涨价持续性和高度能否超预期,还是看需求兑现情况。从近期数据看,欧洲11
S
天际股份
S
石大胜华
S
恩捷股份
S
华盛锂电
S
万润新能
19
10
9
9.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 12:03:12
丰元股份:产能释放+订单落地驱动价值重估,极其低估!
一、核心结论:市值与成长潜力严重错配,低估空间显著 丰元股份作为磷酸铁锂正极材料领域快速崛起的优质企业,当前30万吨产能已实现满产运行,叠加比亚迪、楚能新能源等头部客户长单锁定,未来三年业绩增长确定性强;海外10万吨规划虽尚未明确具体落地细节,但已彰显全球化布局野心。对比行业龙头湖南裕能(2024年86万吨产能、2025年规划100万吨),丰元股份当前市值不足其十分之一,而产能规模达后者35%、订单保障度持续提升,在行业需求高增背景下,估值修复空间巨大,是具备高安全边际与高弹性的稀缺标的。 二、
S
丰元股份
S
湖南裕能
S
万润新能
S
龙蟠科技
S
天际股份
23
11
11
14.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 19:43:26
【申万金属】持续看好锂板块行情
本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目投产进度有待观察;3、尼日利亚手
S
赣锋锂业
S
大中矿业
S
天齐锂业
S
盛新锂能
S
天际股份
2
1
4
1.00
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:12:06
长芯博创:谷歌通信系统方案提供商
为什么重视谷歌链:1. 美国能源部联手谷歌OpenAI等24巨头,启动国家版本的#AI曼哈顿计划;2.与NV炉边谈话,再次深化双方合作;3. Gemini模型为全球第一梯队并与旗下各种应用结合,banana持续火爆出圈;4.26年TPU芯片出货量持续上调至#500万颗+;5.获得巴菲特旗下公司认可。综上,软硬结合,构成谷歌独一无二的AI地位。谷歌链中除了光模块提供商中际xys,PCB提供商胜宏沪电,建议重视长芯博创,公司是老牌且核心谷歌的供应商,双方商务合作关系一直保持稳定。为谷歌提供光模块,M
S
长芯博创
13
3
12
13.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:08:23
星宸科技有望推出新品,智能物联+车载开启下一轮成长曲线
事件:星宸科技2025开发者大会暨产品发布会将于2025年12月26日举办,下一代AI芯片与解决方案正式亮相;产品应用覆盖智慧视觉,车载,AloT等全场景解决方案。 盈利能力持续修复,有望受益存储涨价。25Q3公司实现单季度毛利率33.8%及净利率10.8%;盈利能利随着产品结构优化持续改善。公司产品内嵌DDR3与DDR2,存储涨价能传导价格带动公司定价提升。 智能物联新兴应用领域加速拓展,有望带动公司营收大幅增长。25H1年占营收23.4%,其中,智能机器人快速成长,成为智能物联业务线新的增长
S
星宸科技
1
1
6
3.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:05:42
海缆:欧洲+东盟区域互联海缆数千亿规模,出海空间广阔!
1、近日,国内海缆龙头东方电缆中标19亿元亚太区域互联海缆项目;海外区域互联海缆市场空间广阔,不弱于海风海缆市场,能够扩大国内海缆企业出海空间。 2、目前海外区域互联海缆的市场主要为:欧洲、东南亚。具体来看: #欧洲,预计2025-2036年潜在输送容量需求为76GW,若按照单GW区域互联500kv海缆(含敷设)价值量为35亿元估算,预计欧洲区域互联海缆(含敷设)市场空间约2660亿元,年均220亿元。 #东南亚,主要为东盟规划2040年区域互联输电容量24.6GW(当前存在21.2GW缺口),
S
东方电缆
S
中天科技
S
亨通光电
3
2
6
4.25
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:33:59
【固态电池】产业进度更新
中期审核 很多人关心中期审核情况,目前中期审核节奏是:1月中旬左右二轮送样,主要原因是部分车企一轮送样效果不满意,但C的第一轮送样已经完全满足工信部要求,性能参数行业领先。 设备招标 预计头部大厂的固态中试线招标会在明年1月陆续开启,核心环节包括:干法电极、等静压、高压化成分容等,中试线规模预计在0.5GWh左右。 从目前中期审核来看,建议积极拥抱C链,持续强call【电解质】、【设备】、【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化
S
厦钨新能
S
博苑股份
S
先导智能
S
国轩高科
S
中一科技
9
7
7
5.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:32:23
华光新材:定增扩产钎焊材料,全球化战略前瞻布局
🌟12月22日,华光新材公告,拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金1.99亿元,募集资金将全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)。 🔥#定增扩产彰显下游订单旺盛:本项目总投资额2.49亿元,由公司全资子公司泰国华光负责实施,拟通过购置土地建设厂房新建生产线的方式, 新增银钎料、铜基钎料、锡基钎料、铝基钎料的产能,项目计划建设周期为 2.5年, 项目建成并达产后,可形成年产3500吨钎焊材料的产能,主要应用于制冷暖通、电力电气、新能源汽车、电子制造等领域。我们认为得益于以新能源汽车、
S
华光新材
0
1
5
3.29
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:31:19
锂电6F价格趋势明确,分歧时刻是布局时# 建投电新
➡️昨日上午我们就已经发信息强调: ①6F和BYD启动Q1谈判,目标价格15,淡季这个价格有支撑意义; ②分歧时刻是超额收益时刻,需要布局了,大家太纠结车了,实际车贡献250增量,储能贡献400增量,车波动影响没那么大 🚀# 今天涨传闻BYD答应15万,实际还未落地,但是这个目标趋势不变,以6F 15万价格对应当前天际,多氟多,天赐7-8x估值,仍有较好弹性。 # 再次强调当前对需求有分歧是布局时刻,优先推荐 ①价格主导的品种,碳酸锂&6F环节,12万期货价格达到后会推着股票上行,15万6F落
S
天际股份
S
多氟多
S
石大胜华
S
天赐材料
S
华盛锂电
10
7
9
8.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:29:02
PCB设备量价齐升,景气度有望维持
PCB结构性扩产以高多层为主,中低层几乎没有增量:在AI需求拉动下,我们统计34家PCB设备公司资本开支,25年前三季度高多层/IC载板等资本开支增速为64%,而中低层板资本开支增速基本持平。 根据我们跟踪整理,目前头部PCB企业规划的投资总计609亿元,考虑到设备占比通常为60%,因此今年头部PCB厂商扩产所带来PCB设备增量超360亿。其中大多数项目建设周期在2~3年,后续同时考虑到部分厂商仍在根据终端验证情况规划产能,以及PCB板升级带来的产出投入比变化,我们认为此轮PCB设备的景气度有望
S
大族数控
S
芯碁微装
S
鼎泰高科
6
3
7
4.47
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:27:23
持续关注东材科
树脂材料升级迭代,碳氢树脂重要性提升。2026年海外高端服务器用高频高速树脂市场空间或超55亿元,M8及以上碳氢类树脂需求量达3000吨,市场空间或超40亿元。在M8/M9覆铜板等级下,我们认为碳氢树脂用量及比例将得到提升。碳氢树脂种类繁多,我们认为ODV、苯并环丁烯(BCB)等树脂体系将成为主流发展方向,BCB介电性能优于ODV,或将在后续材料迭代中崭露头角。 现在如何看公司——份额增长确定性高、M9树脂强稀缺性、全材料覆盖、客户质量高 1)份额增长确定性高:2026年海外树脂企业无扩产,行业
S
东材科技
0
1
5
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:25:14
英维克最新更新:谷歌链液冷# 至少30%份额
•V7单柜液冷价值量: – UQD约160,总价值5.6万人民币 – 液冷管9000人民币 – CDU单台价值46万人民币(1台对4柜,平均每柜分摊约11.5万人民币) – 叶轮板64块,每块1400人民币,总价9.96万人民币 – Manifold 6.3万人民币 • V8E/V8P柜子价值量:预计比V7贵 #合计V7单柜35万元、V8单柜预计价值量再增20% •2026年TPU总量:430万颗;2027年至少1000万颗。这么看27年NV需求可能会被大幅分流(50%)。 合计v7 26年~7
S
英维克
1
0
6
3.22
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:23:44
【钨】:接着奏乐接着舞,回头皆低点
事件:江钨公布2025年12月下半月指导价45.2万元/标吨,较上半月涨幅29.1%。 点评: 1)需求接力前夜,一体化企业盈利大幅改善 √复盘本轮钨价上涨,自2024年初探涨、2025年Q3开启涨价主升浪,更多体现的是供应缩紧和海外军工备库。但民用领域需求尚未复苏,因而我们看到钨对应标的加工环节盈利水平在Q4之前受到抑制;不能顺价也是过往制约钨板块投资逻辑的瓶颈。 √而11月开始,刀具厂顺价,我们认为系长期库存低位,产业原料告竭;终端机床、挖掘机产量景气度较高,叠加降息次数累积、后续PMI回升
S
中钨高新
S
厦钨新能
S
章源钨业
9
8
37
10.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:21:31
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组持续扩产
🥇事件:今日华丰科技大涨超过13%,天风通信年初至今持续推荐,年初至今累计上涨接近150%。公司紧抓AI时代发展机遇,高速线模组产能持续扩产、良率提升并有望在其他大客户放量,公司盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 🥈华丰是HW昇腾服务器主要的高速线模组提供商,除大客户之外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某国内互联网厂商从Q3开始放量,预计下半年产生一定的收入。国内客户预计明年还会增加新的产品平台,有望带动公司产品价值量提升。此外,公司拟定增金额不超过10亿人民币,主要用于高速线模组扩产项
S
华丰科技
2
1
6
3.98
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:14:46
锂电隔膜未来两年供需会不断吃紧!
长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好。 我们几周前就在提示,继10月份提价之后,Q1提价力度可能较大,建议重视! 坚定看好六氟:目前六氟厂商、下游库存极紧,亟需淡季补库;近期,电解液价格大幅上涨传导(10月底、11月、近期分别提价1900、1900、4000多元)。六氟的第三次大周期刚启动一个季度,看好! 其余环节:看好EC溶剂,仍看好添加剂方向,其余石墨化、铜箔、正负极盈利情况也都会上行 锂电材
S
恩捷股份
S
星源材质
S
佛塑科技
S
华盛锂电
S
石大胜华
15
7
9
9.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:08:39
锂电年末关注谈价窗口,继续看好量利超预期!
1、今日锂电板块重启上涨,直接的催化是6F谈价传闻,本质上是近期锂电板块累积的利好和预期未在股价反应,临近年末涨价落地窗口,市场重新开始交易。从近期催化来看,6F大客户12月价格已在12.5-13.5万,另一大客户的谈价也已开启,若能达到15万就将超预期,也有望带动散单价格进一步突破。铁锂、铜箔、负极、隔膜的谈价聚焦大客户年末供应商大会,目前铁锂预期3k、铜箔2k、负极1-2k,市场预期不高,也可积极关注。 2、从中期纬度看,涨价持续性和高度能否超预期,还是看需求兑现情况。从近期数据看,欧洲11
S
天际股份
S
石大胜华
S
恩捷股份
S
华盛锂电
S
万润新能
19
10
9
9.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 12:03:12
丰元股份:产能释放+订单落地驱动价值重估,极其低估!
一、核心结论:市值与成长潜力严重错配,低估空间显著 丰元股份作为磷酸铁锂正极材料领域快速崛起的优质企业,当前30万吨产能已实现满产运行,叠加比亚迪、楚能新能源等头部客户长单锁定,未来三年业绩增长确定性强;海外10万吨规划虽尚未明确具体落地细节,但已彰显全球化布局野心。对比行业龙头湖南裕能(2024年86万吨产能、2025年规划100万吨),丰元股份当前市值不足其十分之一,而产能规模达后者35%、订单保障度持续提升,在行业需求高增背景下,估值修复空间巨大,是具备高安全边际与高弹性的稀缺标的。 二、
S
丰元股份
S
湖南裕能
S
万润新能
S
龙蟠科技
S
天际股份
23
11
11
14.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 19:43:26
【申万金属】持续看好锂板块行情
本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目投产进度有待观察;3、尼日利亚手
S
赣锋锂业
S
大中矿业
S
天齐锂业
S
盛新锂能
S
天际股份
2
1
4
1.00
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:12:06
长芯博创:谷歌通信系统方案提供商
为什么重视谷歌链:1. 美国能源部联手谷歌OpenAI等24巨头,启动国家版本的#AI曼哈顿计划;2.与NV炉边谈话,再次深化双方合作;3. Gemini模型为全球第一梯队并与旗下各种应用结合,banana持续火爆出圈;4.26年TPU芯片出货量持续上调至#500万颗+;5.获得巴菲特旗下公司认可。综上,软硬结合,构成谷歌独一无二的AI地位。谷歌链中除了光模块提供商中际xys,PCB提供商胜宏沪电,建议重视长芯博创,公司是老牌且核心谷歌的供应商,双方商务合作关系一直保持稳定。为谷歌提供光模块,M
S
长芯博创
13
3
12
13.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:08:23
星宸科技有望推出新品,智能物联+车载开启下一轮成长曲线
事件:星宸科技2025开发者大会暨产品发布会将于2025年12月26日举办,下一代AI芯片与解决方案正式亮相;产品应用覆盖智慧视觉,车载,AloT等全场景解决方案。 盈利能力持续修复,有望受益存储涨价。25Q3公司实现单季度毛利率33.8%及净利率10.8%;盈利能利随着产品结构优化持续改善。公司产品内嵌DDR3与DDR2,存储涨价能传导价格带动公司定价提升。 智能物联新兴应用领域加速拓展,有望带动公司营收大幅增长。25H1年占营收23.4%,其中,智能机器人快速成长,成为智能物联业务线新的增长
S
星宸科技
1
1
6
3.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:05:42
海缆:欧洲+东盟区域互联海缆数千亿规模,出海空间广阔!
1、近日,国内海缆龙头东方电缆中标19亿元亚太区域互联海缆项目;海外区域互联海缆市场空间广阔,不弱于海风海缆市场,能够扩大国内海缆企业出海空间。 2、目前海外区域互联海缆的市场主要为:欧洲、东南亚。具体来看: #欧洲,预计2025-2036年潜在输送容量需求为76GW,若按照单GW区域互联500kv海缆(含敷设)价值量为35亿元估算,预计欧洲区域互联海缆(含敷设)市场空间约2660亿元,年均220亿元。 #东南亚,主要为东盟规划2040年区域互联输电容量24.6GW(当前存在21.2GW缺口),
S
东方电缆
S
中天科技
S
亨通光电
3
2
6
4.25
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:33:59
【固态电池】产业进度更新
中期审核 很多人关心中期审核情况,目前中期审核节奏是:1月中旬左右二轮送样,主要原因是部分车企一轮送样效果不满意,但C的第一轮送样已经完全满足工信部要求,性能参数行业领先。 设备招标 预计头部大厂的固态中试线招标会在明年1月陆续开启,核心环节包括:干法电极、等静压、高压化成分容等,中试线规模预计在0.5GWh左右。 从目前中期审核来看,建议积极拥抱C链,持续强call【电解质】、【设备】、【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化
S
厦钨新能
S
博苑股份
S
先导智能
S
国轩高科
S
中一科技
9
7
7
5.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:32:23
华光新材:定增扩产钎焊材料,全球化战略前瞻布局
🌟12月22日,华光新材公告,拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金1.99亿元,募集资金将全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)。 🔥#定增扩产彰显下游订单旺盛:本项目总投资额2.49亿元,由公司全资子公司泰国华光负责实施,拟通过购置土地建设厂房新建生产线的方式, 新增银钎料、铜基钎料、锡基钎料、铝基钎料的产能,项目计划建设周期为 2.5年, 项目建成并达产后,可形成年产3500吨钎焊材料的产能,主要应用于制冷暖通、电力电气、新能源汽车、电子制造等领域。我们认为得益于以新能源汽车、
S
华光新材
0
1
5
3.29
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:31:19
锂电6F价格趋势明确,分歧时刻是布局时# 建投电新
➡️昨日上午我们就已经发信息强调: ①6F和BYD启动Q1谈判,目标价格15,淡季这个价格有支撑意义; ②分歧时刻是超额收益时刻,需要布局了,大家太纠结车了,实际车贡献250增量,储能贡献400增量,车波动影响没那么大 🚀# 今天涨传闻BYD答应15万,实际还未落地,但是这个目标趋势不变,以6F 15万价格对应当前天际,多氟多,天赐7-8x估值,仍有较好弹性。 # 再次强调当前对需求有分歧是布局时刻,优先推荐 ①价格主导的品种,碳酸锂&6F环节,12万期货价格达到后会推着股票上行,15万6F落
S
天际股份
S
多氟多
S
石大胜华
S
天赐材料
S
华盛锂电
10
7
9
8.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:29:02
PCB设备量价齐升,景气度有望维持
PCB结构性扩产以高多层为主,中低层几乎没有增量:在AI需求拉动下,我们统计34家PCB设备公司资本开支,25年前三季度高多层/IC载板等资本开支增速为64%,而中低层板资本开支增速基本持平。 根据我们跟踪整理,目前头部PCB企业规划的投资总计609亿元,考虑到设备占比通常为60%,因此今年头部PCB厂商扩产所带来PCB设备增量超360亿。其中大多数项目建设周期在2~3年,后续同时考虑到部分厂商仍在根据终端验证情况规划产能,以及PCB板升级带来的产出投入比变化,我们认为此轮PCB设备的景气度有望
S
大族数控
S
芯碁微装
S
鼎泰高科
6
3
7
4.47
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:27:23
持续关注东材科
树脂材料升级迭代,碳氢树脂重要性提升。2026年海外高端服务器用高频高速树脂市场空间或超55亿元,M8及以上碳氢类树脂需求量达3000吨,市场空间或超40亿元。在M8/M9覆铜板等级下,我们认为碳氢树脂用量及比例将得到提升。碳氢树脂种类繁多,我们认为ODV、苯并环丁烯(BCB)等树脂体系将成为主流发展方向,BCB介电性能优于ODV,或将在后续材料迭代中崭露头角。 现在如何看公司——份额增长确定性高、M9树脂强稀缺性、全材料覆盖、客户质量高 1)份额增长确定性高:2026年海外树脂企业无扩产,行业
S
东材科技
0
1
5
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:25:14
英维克最新更新:谷歌链液冷# 至少30%份额
•V7单柜液冷价值量: – UQD约160,总价值5.6万人民币 – 液冷管9000人民币 – CDU单台价值46万人民币(1台对4柜,平均每柜分摊约11.5万人民币) – 叶轮板64块,每块1400人民币,总价9.96万人民币 – Manifold 6.3万人民币 • V8E/V8P柜子价值量:预计比V7贵 #合计V7单柜35万元、V8单柜预计价值量再增20% •2026年TPU总量:430万颗;2027年至少1000万颗。这么看27年NV需求可能会被大幅分流(50%)。 合计v7 26年~7
S
英维克
1
0
6
3.22
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:23:44
【钨】:接着奏乐接着舞,回头皆低点
事件:江钨公布2025年12月下半月指导价45.2万元/标吨,较上半月涨幅29.1%。 点评: 1)需求接力前夜,一体化企业盈利大幅改善 √复盘本轮钨价上涨,自2024年初探涨、2025年Q3开启涨价主升浪,更多体现的是供应缩紧和海外军工备库。但民用领域需求尚未复苏,因而我们看到钨对应标的加工环节盈利水平在Q4之前受到抑制;不能顺价也是过往制约钨板块投资逻辑的瓶颈。 √而11月开始,刀具厂顺价,我们认为系长期库存低位,产业原料告竭;终端机床、挖掘机产量景气度较高,叠加降息次数累积、后续PMI回升
S
中钨高新
S
厦钨新能
S
章源钨业
9
8
37
10.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:21:31
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组持续扩产
🥇事件:今日华丰科技大涨超过13%,天风通信年初至今持续推荐,年初至今累计上涨接近150%。公司紧抓AI时代发展机遇,高速线模组产能持续扩产、良率提升并有望在其他大客户放量,公司盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 🥈华丰是HW昇腾服务器主要的高速线模组提供商,除大客户之外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某国内互联网厂商从Q3开始放量,预计下半年产生一定的收入。国内客户预计明年还会增加新的产品平台,有望带动公司产品价值量提升。此外,公司拟定增金额不超过10亿人民币,主要用于高速线模组扩产项
S
华丰科技
2
1
6
3.98
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:14:46
锂电隔膜未来两年供需会不断吃紧!
长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好。 我们几周前就在提示,继10月份提价之后,Q1提价力度可能较大,建议重视! 坚定看好六氟:目前六氟厂商、下游库存极紧,亟需淡季补库;近期,电解液价格大幅上涨传导(10月底、11月、近期分别提价1900、1900、4000多元)。六氟的第三次大周期刚启动一个季度,看好! 其余环节:看好EC溶剂,仍看好添加剂方向,其余石墨化、铜箔、正负极盈利情况也都会上行 锂电材
S
恩捷股份
S
星源材质
S
佛塑科技
S
华盛锂电
S
石大胜华
15
7
9
9.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:08:39
锂电年末关注谈价窗口,继续看好量利超预期!
1、今日锂电板块重启上涨,直接的催化是6F谈价传闻,本质上是近期锂电板块累积的利好和预期未在股价反应,临近年末涨价落地窗口,市场重新开始交易。从近期催化来看,6F大客户12月价格已在12.5-13.5万,另一大客户的谈价也已开启,若能达到15万就将超预期,也有望带动散单价格进一步突破。铁锂、铜箔、负极、隔膜的谈价聚焦大客户年末供应商大会,目前铁锂预期3k、铜箔2k、负极1-2k,市场预期不高,也可积极关注。 2、从中期纬度看,涨价持续性和高度能否超预期,还是看需求兑现情况。从近期数据看,欧洲11
S
天际股份
S
石大胜华
S
恩捷股份
S
华盛锂电
S
万润新能
19
10
9
9.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 12:03:12
丰元股份:产能释放+订单落地驱动价值重估,极其低估!
一、核心结论:市值与成长潜力严重错配,低估空间显著 丰元股份作为磷酸铁锂正极材料领域快速崛起的优质企业,当前30万吨产能已实现满产运行,叠加比亚迪、楚能新能源等头部客户长单锁定,未来三年业绩增长确定性强;海外10万吨规划虽尚未明确具体落地细节,但已彰显全球化布局野心。对比行业龙头湖南裕能(2024年86万吨产能、2025年规划100万吨),丰元股份当前市值不足其十分之一,而产能规模达后者35%、订单保障度持续提升,在行业需求高增背景下,估值修复空间巨大,是具备高安全边际与高弹性的稀缺标的。 二、
S
丰元股份
S
湖南裕能
S
万润新能
S
龙蟠科技
S
天际股份
23
11
11
14.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 19:43:26
【申万金属】持续看好锂板块行情
本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目投产进度有待观察;3、尼日利亚手
S
赣锋锂业
S
大中矿业
S
天齐锂业
S
盛新锂能
S
天际股份
2
1
4
1.00
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:12:06
长芯博创:谷歌通信系统方案提供商
为什么重视谷歌链:1. 美国能源部联手谷歌OpenAI等24巨头,启动国家版本的#AI曼哈顿计划;2.与NV炉边谈话,再次深化双方合作;3. Gemini模型为全球第一梯队并与旗下各种应用结合,banana持续火爆出圈;4.26年TPU芯片出货量持续上调至#500万颗+;5.获得巴菲特旗下公司认可。综上,软硬结合,构成谷歌独一无二的AI地位。谷歌链中除了光模块提供商中际xys,PCB提供商胜宏沪电,建议重视长芯博创,公司是老牌且核心谷歌的供应商,双方商务合作关系一直保持稳定。为谷歌提供光模块,M
S
长芯博创
13
3
12
13.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:08:23
星宸科技有望推出新品,智能物联+车载开启下一轮成长曲线
事件:星宸科技2025开发者大会暨产品发布会将于2025年12月26日举办,下一代AI芯片与解决方案正式亮相;产品应用覆盖智慧视觉,车载,AloT等全场景解决方案。 盈利能力持续修复,有望受益存储涨价。25Q3公司实现单季度毛利率33.8%及净利率10.8%;盈利能利随着产品结构优化持续改善。公司产品内嵌DDR3与DDR2,存储涨价能传导价格带动公司定价提升。 智能物联新兴应用领域加速拓展,有望带动公司营收大幅增长。25H1年占营收23.4%,其中,智能机器人快速成长,成为智能物联业务线新的增长
S
星宸科技
1
1
6
3.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:05:42
海缆:欧洲+东盟区域互联海缆数千亿规模,出海空间广阔!
1、近日,国内海缆龙头东方电缆中标19亿元亚太区域互联海缆项目;海外区域互联海缆市场空间广阔,不弱于海风海缆市场,能够扩大国内海缆企业出海空间。 2、目前海外区域互联海缆的市场主要为:欧洲、东南亚。具体来看: #欧洲,预计2025-2036年潜在输送容量需求为76GW,若按照单GW区域互联500kv海缆(含敷设)价值量为35亿元估算,预计欧洲区域互联海缆(含敷设)市场空间约2660亿元,年均220亿元。 #东南亚,主要为东盟规划2040年区域互联输电容量24.6GW(当前存在21.2GW缺口),
S
东方电缆
S
中天科技
S
亨通光电
3
2
6
4.25
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:33:59
【固态电池】产业进度更新
中期审核 很多人关心中期审核情况,目前中期审核节奏是:1月中旬左右二轮送样,主要原因是部分车企一轮送样效果不满意,但C的第一轮送样已经完全满足工信部要求,性能参数行业领先。 设备招标 预计头部大厂的固态中试线招标会在明年1月陆续开启,核心环节包括:干法电极、等静压、高压化成分容等,中试线规模预计在0.5GWh左右。 从目前中期审核来看,建议积极拥抱C链,持续强call【电解质】、【设备】、【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化
S
厦钨新能
S
博苑股份
S
先导智能
S
国轩高科
S
中一科技
9
7
7
5.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:32:23
华光新材:定增扩产钎焊材料,全球化战略前瞻布局
🌟12月22日,华光新材公告,拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金1.99亿元,募集资金将全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期)。 🔥#定增扩产彰显下游订单旺盛:本项目总投资额2.49亿元,由公司全资子公司泰国华光负责实施,拟通过购置土地建设厂房新建生产线的方式, 新增银钎料、铜基钎料、锡基钎料、铝基钎料的产能,项目计划建设周期为 2.5年, 项目建成并达产后,可形成年产3500吨钎焊材料的产能,主要应用于制冷暖通、电力电气、新能源汽车、电子制造等领域。我们认为得益于以新能源汽车、
S
华光新材
0
1
5
3.29
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:31:19
锂电6F价格趋势明确,分歧时刻是布局时# 建投电新
➡️昨日上午我们就已经发信息强调: ①6F和BYD启动Q1谈判,目标价格15,淡季这个价格有支撑意义; ②分歧时刻是超额收益时刻,需要布局了,大家太纠结车了,实际车贡献250增量,储能贡献400增量,车波动影响没那么大 🚀# 今天涨传闻BYD答应15万,实际还未落地,但是这个目标趋势不变,以6F 15万价格对应当前天际,多氟多,天赐7-8x估值,仍有较好弹性。 # 再次强调当前对需求有分歧是布局时刻,优先推荐 ①价格主导的品种,碳酸锂&6F环节,12万期货价格达到后会推着股票上行,15万6F落
S
天际股份
S
多氟多
S
石大胜华
S
天赐材料
S
华盛锂电
10
7
9
8.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:29:02
PCB设备量价齐升,景气度有望维持
PCB结构性扩产以高多层为主,中低层几乎没有增量:在AI需求拉动下,我们统计34家PCB设备公司资本开支,25年前三季度高多层/IC载板等资本开支增速为64%,而中低层板资本开支增速基本持平。 根据我们跟踪整理,目前头部PCB企业规划的投资总计609亿元,考虑到设备占比通常为60%,因此今年头部PCB厂商扩产所带来PCB设备增量超360亿。其中大多数项目建设周期在2~3年,后续同时考虑到部分厂商仍在根据终端验证情况规划产能,以及PCB板升级带来的产出投入比变化,我们认为此轮PCB设备的景气度有望
S
大族数控
S
芯碁微装
S
鼎泰高科
6
3
7
4.47
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:27:23
持续关注东材科
树脂材料升级迭代,碳氢树脂重要性提升。2026年海外高端服务器用高频高速树脂市场空间或超55亿元,M8及以上碳氢类树脂需求量达3000吨,市场空间或超40亿元。在M8/M9覆铜板等级下,我们认为碳氢树脂用量及比例将得到提升。碳氢树脂种类繁多,我们认为ODV、苯并环丁烯(BCB)等树脂体系将成为主流发展方向,BCB介电性能优于ODV,或将在后续材料迭代中崭露头角。 现在如何看公司——份额增长确定性高、M9树脂强稀缺性、全材料覆盖、客户质量高 1)份额增长确定性高:2026年海外树脂企业无扩产,行业
S
东材科技
0
1
5
2.43
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:25:14
英维克最新更新:谷歌链液冷# 至少30%份额
•V7单柜液冷价值量: – UQD约160,总价值5.6万人民币 – 液冷管9000人民币 – CDU单台价值46万人民币(1台对4柜,平均每柜分摊约11.5万人民币) – 叶轮板64块,每块1400人民币,总价9.96万人民币 – Manifold 6.3万人民币 • V8E/V8P柜子价值量:预计比V7贵 #合计V7单柜35万元、V8单柜预计价值量再增20% •2026年TPU总量:430万颗;2027年至少1000万颗。这么看27年NV需求可能会被大幅分流(50%)。 合计v7 26年~7
S
英维克
1
0
6
3.22
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:23:44
【钨】:接着奏乐接着舞,回头皆低点
事件:江钨公布2025年12月下半月指导价45.2万元/标吨,较上半月涨幅29.1%。 点评: 1)需求接力前夜,一体化企业盈利大幅改善 √复盘本轮钨价上涨,自2024年初探涨、2025年Q3开启涨价主升浪,更多体现的是供应缩紧和海外军工备库。但民用领域需求尚未复苏,因而我们看到钨对应标的加工环节盈利水平在Q4之前受到抑制;不能顺价也是过往制约钨板块投资逻辑的瓶颈。 √而11月开始,刀具厂顺价,我们认为系长期库存低位,产业原料告竭;终端机床、挖掘机产量景气度较高,叠加降息次数累积、后续PMI回升
S
中钨高新
S
厦钨新能
S
章源钨业
9
8
37
10.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 16:21:31
华丰科技:昇腾核心供应商,高速线模组持续扩产
🥇事件:今日华丰科技大涨超过13%,天风通信年初至今持续推荐,年初至今累计上涨接近150%。公司紧抓AI时代发展机遇,高速线模组产能持续扩产、良率提升并有望在其他大客户放量,公司盈利能力提升,阿尔法成长属性凸显。 🥈华丰是HW昇腾服务器主要的高速线模组提供商,除大客户之外,公司也在参与其他互联网厂商的项目,某国内互联网厂商从Q3开始放量,预计下半年产生一定的收入。国内客户预计明年还会增加新的产品平台,有望带动公司产品价值量提升。此外,公司拟定增金额不超过10亿人民币,主要用于高速线模组扩产项
S
华丰科技
2
1
6
3.98
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:14:46
锂电隔膜未来两年供需会不断吃紧!
长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好。 我们几周前就在提示,继10月份提价之后,Q1提价力度可能较大,建议重视! 坚定看好六氟:目前六氟厂商、下游库存极紧,亟需淡季补库;近期,电解液价格大幅上涨传导(10月底、11月、近期分别提价1900、1900、4000多元)。六氟的第三次大周期刚启动一个季度,看好! 其余环节:看好EC溶剂,仍看好添加剂方向,其余石墨化、铜箔、正负极盈利情况也都会上行 锂电材
S
恩捷股份
S
星源材质
S
佛塑科技
S
华盛锂电
S
石大胜华
15
7
9
9.08
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 15:08:39
锂电年末关注谈价窗口,继续看好量利超预期!
1、今日锂电板块重启上涨,直接的催化是6F谈价传闻,本质上是近期锂电板块累积的利好和预期未在股价反应,临近年末涨价落地窗口,市场重新开始交易。从近期催化来看,6F大客户12月价格已在12.5-13.5万,另一大客户的谈价也已开启,若能达到15万就将超预期,也有望带动散单价格进一步突破。铁锂、铜箔、负极、隔膜的谈价聚焦大客户年末供应商大会,目前铁锂预期3k、铜箔2k、负极1-2k,市场预期不高,也可积极关注。 2、从中期纬度看,涨价持续性和高度能否超预期,还是看需求兑现情况。从近期数据看,欧洲11
S
天际股份
S
石大胜华
S
恩捷股份
S
华盛锂电
S
万润新能
19
10
9
9.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-23 12:03:12
丰元股份:产能释放+订单落地驱动价值重估,极其低估!
一、核心结论:市值与成长潜力严重错配,低估空间显著 丰元股份作为磷酸铁锂正极材料领域快速崛起的优质企业,当前30万吨产能已实现满产运行,叠加比亚迪、楚能新能源等头部客户长单锁定,未来三年业绩增长确定性强;海外10万吨规划虽尚未明确具体落地细节,但已彰显全球化布局野心。对比行业龙头湖南裕能(2024年86万吨产能、2025年规划100万吨),丰元股份当前市值不足其十分之一,而产能规模达后者35%、订单保障度持续提升,在行业需求高增背景下,估值修复空间巨大,是具备高安全边际与高弹性的稀缺标的。 二、
S
丰元股份
S
湖南裕能
S
万润新能
S
龙蟠科技
S
天际股份
23
11
11
14.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 19:43:26
【申万金属】持续看好锂板块行情
本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目投产进度有待观察;3、尼日利亚手
S
赣锋锂业
S
大中矿业
S
天齐锂业
S
盛新锂能
S
天际股份
2
1
4
1.00
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:12:06
长芯博创:谷歌通信系统方案提供商
为什么重视谷歌链:1. 美国能源部联手谷歌OpenAI等24巨头,启动国家版本的#AI曼哈顿计划;2.与NV炉边谈话,再次深化双方合作;3. Gemini模型为全球第一梯队并与旗下各种应用结合,banana持续火爆出圈;4.26年TPU芯片出货量持续上调至#500万颗+;5.获得巴菲特旗下公司认可。综上,软硬结合,构成谷歌独一无二的AI地位。谷歌链中除了光模块提供商中际xys,PCB提供商胜宏沪电,建议重视长芯博创,公司是老牌且核心谷歌的供应商,双方商务合作关系一直保持稳定。为谷歌提供光模块,M
S
长芯博创
13
3
12
13.72
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:08:23
星宸科技有望推出新品,智能物联+车载开启下一轮成长曲线
事件:星宸科技2025开发者大会暨产品发布会将于2025年12月26日举办,下一代AI芯片与解决方案正式亮相;产品应用覆盖智慧视觉,车载,AloT等全场景解决方案。 盈利能力持续修复,有望受益存储涨价。25Q3公司实现单季度毛利率33.8%及净利率10.8%;盈利能利随着产品结构优化持续改善。公司产品内嵌DDR3与DDR2,存储涨价能传导价格带动公司定价提升。 智能物联新兴应用领域加速拓展,有望带动公司营收大幅增长。25H1年占营收23.4%,其中,智能机器人快速成长,成为智能物联业务线新的增长
S
星宸科技
1
1
6
3.87
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:05:42
海缆:欧洲+东盟区域互联海缆数千亿规模,出海空间广阔!
1、近日,国内海缆龙头东方电缆中标19亿元亚太区域互联海缆项目;海外区域互联海缆市场空间广阔,不弱于海风海缆市场,能够扩大国内海缆企业出海空间。 2、目前海外区域互联海缆的市场主要为:欧洲、东南亚。具体来看: #欧洲,预计2025-2036年潜在输送容量需求为76GW,若按照单GW区域互联500kv海缆(含敷设)价值量为35亿元估算,预计欧洲区域互联海缆(含敷设)市场空间约2660亿元,年均220亿元。 #东南亚,主要为东盟规划2040年区域互联输电容量24.6GW(当前存在21.2GW缺口),
S
东方电缆
S
中天科技
S
亨通光电
3
2
6
4.25
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
61
下一页
前往
页
17
关注
7870
粉丝
7047.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62