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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-24 11:49:50
氟化工更新:制冷剂6月迎第三次调价,Q3长协涨幅或有所扩大!
氟化工更新:制冷剂6月迎第三次调价,Q3长协涨幅或有所扩大,海峡放开“四大利好”打通卡点催化下半年行情 6月浙江大厂制冷剂迎第三次调价,近期价格频繁调涨为下半年行情热身 据卓创资讯,6月22日,浙江大厂制冷剂月内第三次调价:R22内贸报价2.4 w/t(+2000元/吨);R410a内外贸报价6 w/t(+500元/t);R134a外贸报价6.5 w/t(+2000元/t)。梅兰R32、中化R134a报价向高位靠拢。近期不同品种价格频繁变动,新一轮行情或将展开。 【注:#6月1日月内第一次调价:
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永和股份
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巨化股份
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三美股份
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-24 08:24:48
6.24盘前早参
一、 1、功率半导体:机构吹风,功率半导体开启涨价潮,海外头部厂商交期已达半年至一年不等,随着英飞凌将于2026年7月1日起对部分产品实施价格调整,新一轮功率涨价潮蓄势待发。扬杰科技6月23日发函,全系列产品价格上调10%-15%,7月1日起执行,有望助力形成国产功率企业新一轮涨价趋势。本轮功率半导体涨价是“需求驱动型”景气上行,而非单纯成本传导,算力电力逻辑继续演绎下趋势将逐步加强。定价转向有利,叠加成本上涨与需求回暖三重共振,景气持续性和强度持续攀升。 概念股:斯达半导,华润微,士兰微,闻泰
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长飞光纤
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-24 07:36:24
6.23涨停梳理
1、英维克:公司液冷服务器管路产品已达V0级标准,并成功取得美国UL认证,为英伟达数据中心部件提供商之一 2、国民技术:公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案的IC公司;与IBM合作共同打造EDA(电子设计自动化)云平台 3、阿拉丁:1、公司光刻胶类试剂产品主要用于满足半导体、集成电路等领域的研发使用需求;2、国内试剂电商领先企业,科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最齐全的供应商之一 4、正和生态:国内领先的生态环境科技运营商;公司携手智谱共同开发河湖生
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长江证券
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银之杰
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只买龙头的老司机
2026-06-23 08:42:16
6.23盘前早参
一、 1、全面液冷技术:当地时间6月21日,英伟达官方博客发布了一篇文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术,以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。 概念股:英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、领益智造、中石科技、东阳光、巨化股份、冰轮环境、鼎通科技、工业富联、川润股份等。 2、玻璃基板:央视财经发文:《“超级玻璃”,万亿元新赛道!企业纷纷加码布局》,其中提到:中国工程院院士彭寿预测,未来,这块“超级玻璃”,
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云南锗业
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-23 00:00:15
宗申动力:ODM模式超级电容柜+电池柜新星!
今日与宗申交流,行业层面有几个要点: 1)±400V、800V架构下,超级电容为标配; 2)EDLC并非30元/颗(300FL),大容量的EDLC单价约100元(3000FL),超容ASP或上修; 3)公司电池柜产品提供10-30min备电时长,替代传统UPS,非BBU(供电30-60s)。 ⭐️超级电容柜 主要作用:1)实现毫秒级响应功率波动与负载突变;2)平抑电价波峰波谷。 方案:一个电容柜配套300kw负载,容量2.5kwh。主要构成为16组电容模块+2个高压箱。目前交付方案下,单个电容模
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宗申动力
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江海股份
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思源电气
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只买龙头的老司机
2026-06-22 21:14:02
重视券商板块的持续性!
1 证券行业基本面持续修复,但估值定价仍明显滞后。预计26H1上市券商营收和归母净利润延续增长,净利率维持较高水平。证券板块ROE已回升至2016年以来较高水平,但PB仍处历史低位。历史上,当前PB通常对应5%以下的ROE,显著低于当前水平,板块盈利改善尚未得到充分定价。 2 政策、资金与市场交投有望共同支撑行业景气延续。资本市场改革持续推进,长期资金入市方向明确,市场风险偏好和交投活跃度保持较高水平,经纪、两融、自营及财富管理业务均具备顺周期修复基础,证券行业盈利中枢仍有进一步提升空间。 3
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广发证券
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长江证券
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华安证券
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中信建投
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招商证券
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只买龙头的老司机
2026-06-22 16:42:58
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一年20倍的长飞光纤,再给你一次200元的机会你会把握住吗?
长江通信:极致资产折价叠加业绩高弹性,双重价值迎来重估 公司为A股稀缺的核心资产倒挂标的,持有长飞光纤14.35%股权,对应权益市值显著高于自身总市值,存在深度估值折价。公司采用权益法核算长飞光纤投资收益,充分受益于AI算力光纤高景气上行周期。同时公司主营智慧应急通信、卫星系统集成业务稳健经营,形成“高弹性股权资产+稳增长主业”的双轮驱动格局。当前公司资产折价显著、业绩向上确定性强,估值修复空间充足。 一、核心股权资产测算:深度折价,价值显著低估 1.1 股权结构与持股体量 公司为长飞光纤第三大
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长飞光纤
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-22 08:46:52
6.22盘前早参
1、光纤:6月20日,据安徽大学消息,该校光电信息获取与防护技术全国重点实验室青年教师潘登与中国科学技术大学团队合作,提出了面向纤基集成器件的飞秒激光复合制造方法,在商用光纤端部构建了一种三维光纤微镊,实现了微米尺度目标的高精度、低损伤与可编程三维操控。日本光纤龙头上修业绩幅度高达46.8% 藤仓股价周五大涨15.69%。 概念股:长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、特发信息、通光线缆、杭电股份、富通信息等。 2、玻璃基板:JNTC于6月19日宣布,成功开发全球首创厚度达
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风华高科
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只买龙头的老司机
2026-06-21 22:22:18
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这一材料全球第一的日本产商停产!只能让它赢麻了!
氧化锆,东曹断供 爱迪特是弹性最大的纯标的。它几乎全是齿科氧化锆瓷块业务,东曹就是它最核心的竞争对手,东曹停供,它直接接订单,相当于对手直接退赛了。它本来产能利用率就不低,现在订单爆了,机构预期2026年业绩翻倍以上,弹性拉满。 订单预期100%实锤。东曹6月正式发了暂停供货通知,爱迪特6月17日互动平台亲口确认,已经提前布局粉体替代方案并全面落地,新材料可以替代原进口粉体,全线新品通过客户严苛验证。目前多家核心大客户已完成切换并在近期经销商大会签订长期订单,订单排到2026年下半年,产能全满。
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寒武纪
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-20 13:00:26
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这一材料一货难求,持续涨价,国产替代10倍空间!
一、行业基础:掩膜版是产业链核心耗材,下游需求多维度爆发 1.1 产品定义与核心价值 掩膜版(光罩)是光刻工艺的图形母版,光刻机将掩膜电路图案投射至晶圆/面板基板,每一层芯片、屏幕电路对应独立掩膜版,直接决定产品精度与生产良率。 • AI算力芯片:4nm/3nm GPU掩膜层数达45-80层,单颗AI芯片掩膜价值较传统芯片提升9倍,单片高端DUV掩膜价格突破100万美元; • 存储芯片(HBM):先进存储掩膜单价持续上行,日系厂商优先供给海外客户,国内存储厂长单排期至2027年底; • 显示面板
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寒武纪
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-18 08:38:49
6.18盘前早参
一、重要财经信息 ①上交所发布人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准审核指引。 ②上交所:战略性新兴产业领域二级行业拟新增“量子”、“机器人”、“氢能”、“脑机接口、生物药品、基因工程药物和疫苗、生物医学工程”等。 ③上交所:将着力推动投资端建设着力打造“宽基+科创+红利”的指数体系。 ④智谱科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”。 ⑤美联储转鹰,美股三大指数集体收跌,纳指跌1.34%,标普500指数跌1.21%,道指跌0.97%。芯片股涨跌互现,ARM涨超5%,西部数据、应用材料、博通涨超
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京东方A
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只买龙头的老司机
2026-06-17 11:37:01
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AI编程重磅收购有望落地,继续看好AI编程龙头!
6月16日,SpaceX已与AI编程工具Cursor的开发商Anysphere签署最终合并协议,将以全股票交易方式完成收购,对Cursor的隐含估值高达600亿美元。 Cursor的ARR从2025年1月的1亿美元升至2025年6月的5亿美元,到2026年初已增长至20亿美元。 AI编程工具重要性凸显,继续看好国内AI编程龙头卓易信息 业绩拐点:2026Q1公司归母净利润0.59亿元,同比增长216%,环比增长69%。 数据拐点:2026Q1公司IDE业务收入约5000万元,同比增长91%;核心
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卓易信息
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只买龙头的老司机
2026-06-17 08:18:16
6.17盘前早参
一、重要财经信息 ①央视:支撑人工智能等高质量发展 算力网开启万亿级投资周期。 ②世界黄金协会:受访央行储备管理者中有45%预计未来12个月将增加黄金持有量,该比例较上年上升2个百分点,创下历史新高。 ③DeepSeek获500亿首轮外部融资,梁文锋出资200亿,腾讯“宁王”京东网易IDG等入股。 ④美股科技股在连日大涨后回落,拖累大盘走低。截至收盘,标普500指数跌0.57%,纳指跌1.15%,道指涨0.64%并创下历史新高。芯片股多数下跌,费城半导体指数下跌5.7%,英特尔跌超8%,AMD跌
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生益科技
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南亚新材
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亿纬锂能
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只买龙头的老司机
2026-06-16 17:37:16
中国西电率先斩获海外数据中心SST订单,看好SST产业机会
➡首家斩获海外数据中心SST订单 ◆ 据公众号,公司斩获海外数据中心专用固态变压器订单,签约4台13.8kV AC/800V DC固态变压器。当前业内企业普遍处于研发、送样、测试阶段,公司已签下海外数据中心SST订单,为国内首家。 ◆ 重要意义:1)证明国内SST技术成熟度被认可;2)海外数据中心客户逐步接受SST新供电方案,产业化进程在加速推进;3)央国企背景具备出海能力,打开想象空间。 ◆ 公司业务经营稳健,国内十五五主网β较强,公司出海打开向上盈利空间;我们预计公司26-27年归母16、1
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中国西电
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金盘科技
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2026-06-16 17:34:19
CCL生益科技疯狂主升浪,生益电子补涨机会!
PCB行业的CCL供需缺口恶化,生益电子母公司为全球第二大CCL厂商 1.CCL原材料供需关系恶化,短缺加剧。5月以来,CCL的缺口恶化程度加深。尽管传统上5月、6月、7月是行业淡季,但目前市场需求依旧旺盛。市场变化超出预期的原因在于,前期预测的新增产能并未如期释放,尤其是电子布供应紧张问题持续加剧。消费类产品,特别是使用量较大的1.5mm双层板,其电子布供应紧张和市场恐慌情绪比5月份更为严重。因此,一些大型CCL厂商已开始不接收此类消费类产品订单,进一步加剧了市场恐慌。CCL涨价突破历史新高:
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生益电子
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