异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
守正出奇!
分享最新的行业或者个股投研资讯逻辑~
个人资料
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 21:45:46
20260511今日个股资讯汇总
1、同有科技:1、公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;2、子公司鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务,形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片东,是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一 2、长川科技:SpaceX自建半导体产业链A股唯一标,去年已有1亿美金订单,扩建加速+产品品类拓展,后面订单量级有望连续翻倍增长 3、天岳先进:2025年全球导电型碳化硅衬底材料市场中,公司市场份额为27.6%,位居全球第一;其中6英寸市场份额为27.5%
S
长川科技
S
澜起科技
S
光迅科技
S
深圳华强
S
锦龙股份
9
2
9
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:15:53
众生药业ZSP1601 临床数据良好,有望拓展MASH治疗
2026年5月7日,公司公布其pan PDE 口服小分子ZSP1601的2B期临床数据:48周治疗后,肝活检组织学显示MASH改善且纤维化无恶化,或纤维化改善1分及以上且MASH无恶化的参与者比例,100mg 组、50mg组和安慰剂组的应答率分别为64.9%、57.6%和32.5%,与安慰剂组相比,率差分别为31.85%和27.37%。 纤维化改善≥1分且MASH无恶化、纤维化改善≥2分且MASH无恶化参与者比例扣除安慰剂后的率差分别为29.50%与10.60%。 结论:安慰剂修正后,公司高剂量
S
众生药业
1
2
4
2.67
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:01:52
谷歌五月I/O大会预热
Google I/O 2026 官方时间 大会日期:5月19日–20日(两天) 低位方向重视端侧,尤其是谷歌生态的端侧,市场尚未充分定价的预期差在于:端侧最具商业价值的移动终端入口,谷歌已经事实性垄断。 2026 年 5 月谷歌 I/O 大会将是关键节点,Android 17 内置 Gemini Nano 3,端侧 AI正式进入操作系统,标志着 AI 正式从“应用层”全面接管“系统层”。紧随其后的 6 月苹果 WWDC 大会,底层由 Gemini 技术驱动的新版 Siri 如期亮相,进一步印证了
S
乐鑫科技
S
晶晨股份
6
4
4
5.14
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 17:51:55
润建股份:绑定大厂,首个token工厂落地
节奏:公司五一后与z签订token工厂合同,公司转型为token运营商,今年整体规划4个等效H200万卡集群(本质为GB300、5090等异构算力组成),其中2个在五象云谷一期,另两个在北京、深圳、广州自建或合作。同时,公司已着手建设五象云谷二期,可等效容纳20个H200万卡,27年投入运营,成长空间巨大。 token工厂 VS. 算租:token工厂无需签订闭口合同、客户无需承担资产管理责任,仅需按使用量结算,亦可规避长协约束以及算力相关制裁风险,属于行业未来趋势。 商业模式:两年现金流回本,
S
润建股份
3
2
4
4.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 16:13:09
新一代Scale-Up的核心增量是160通道高密度V型槽阵列
【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂,核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】 其中最关键的增量环节,#160通道高密度V型槽阵列方案。 目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件,直接决定多通道光纤耦合效率与良率,技术壁垒极高。 机构预计,公司1Q26光通信收入同比增长超200%,占比持续提升,下半年伴随国内及马来西亚产能释放,光通信业务有望进一步加速。 更重要的是,V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。1.6T时代加速落地,AI数
S
炬光科技
S
腾景科技
S
蓝特光学
S
宇瞳光学
S
水晶光电
21
13
8
14.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 15:53:36
澜起科技还远远没到目标价!大多数机构还是太过于保守了!
澜起科技再次大涨,机构还是太过保守了!很多人还没看懂澜起科技的逻辑硬在哪里! 1、澜起科技为什么涨? (1)量的逻辑:CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中,目前内存模组主流采用DDR,需要使用内存接口芯片,简单理解,CPU需要配DDR,DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片,出货量增长受益; (2)价的逻辑:单颗CPU对应内存接口芯片价值量=CPU内存通道数×单通道内存模组数量×内存接口芯片配套数量×接口芯片ASP,针对DDR5,尤其是前四子代,单颗CPU对应接口芯片价值量=12×1×1×1
S
澜起科技
S
海光信息
45
29
21
25.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:26:33
CPU——Intel、AMD大涨,供需紧张加剧!
CPU涨价依然有确定性、持续性! 弹性首推,中国长城、弹性最明确、近期变化欢迎联系 价值首推,海光信息、浪潮信息 2)服务器——资本开支预期上行,服务器依然是核心受益环节,叠加H200可能的边际变化,依然具备巨大空间! 服务器首推5月金股浪潮信息、弹性大、拐点明确 持续推荐华勤技术、紫光股份 —————— 【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证! CPU需求会有提升 Agent阶段,CPU不再只是支持模型,而是开始驱动模型。 需求端升级推动CPU系统价值显著提升。CPU在数据中心
S
澜起科技
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
3
1
3
2.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:18:37
浪潮信息:字节AI链与CPU双重受益者!
浪潮信息:全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 根据IDC数据,2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量和按销售额,浪潮信息都稳居第一且体量远超第二名。 在CPU连续涨价的背景下,浪潮信息作为全球CPU产业链的核心参与者,其产业链话语权有望给公司带来溢价。 字节海内外算力需求持续扩张,国产算力龙头有望充分受益 据华尔街见闻、南华早报报道,字节跳动将2026年AI资本开支计划上调至2000亿元人民币,同时加速海外布局,包括泰国250亿美元数据基础设施投资计划等。 作为国内互联网大厂的
S
浪潮信息
S
中科曙光
0
1
3
1.86
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-10 14:03:32
Agent对“CPU的拉动”
一、CPU与GPU配比:进入Agent阶段后向1:1收敛 随着Agent应用范围扩张,AI数据中心的CPU与GPU配比或将由1:4向1:1收敛。据IT之家报道,英特尔首席执行官陈立武指出,AI工作负载从训练转向推理,CPU的重要性显著提升,CPU与GPU的配比已从过去的1:8收紧至约1:4,未来有望趋向1:1的平衡,甚至可能进一步向CPU倾斜。 二、Agent功能:幻灯片制作、电子表格分析和会议纪要生成 当前Agent功能集中于幻灯片制作、电子表格分析、会议纪要生成等方向,覆盖核心办公场景,以G
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
S
澜起科技
5
4
11
6.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-09 13:01:40
字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过往市场以国内CSP大厂现金流与北美相差一个数量级,故Capex投入空间也有限
S
润泽科技
S
英维克
S
川润股份
S
高澜股份
S
科创新源
17
15
25
14.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:52:36
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股主要集中在企业级SSD、主控芯片及配套产业链。以下是核心标的: 1.企业级SSD模组厂商大普微(301666):A股纯AISSD标的,全栈自研(主控+固件+模组),绑定谷歌、NVIDIA等顶级客户,业绩爆发式增长 江波龙(301308):国内存储模组龙头,企业级SSD市占率领先,客户覆盖华为及头部云厂商。 佰维存储(688525):研发+封测一体化,嵌入式存储龙头,AI终端存储受益标的。朗科科技(300042):华为昇腾AI服务器核心SSD供应
S
大普微
S
澜起科技
S
佰维存储
S
国科微
S
飞荣达
32
15
25
17.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:42:41
算力三大方向:国产AI芯片,算力租赁和CPU
1、全球AI算力需求爆发与英伟达高端芯片被禁导致国内算力供给严重短缺,国产AI芯片和算力租赁成为两大核心补足方向,2026年已进入业绩兑现元年。 2、国产AI芯片方面,DeepSeek主动适配国产生态加速崛起,二线厂商如平高股份(持股江源科技)将进入互联网大厂供应链,其T800芯片预计Q4放量。 3、品高股份2027年已锁定20万颗产能、单价超10万元,潜在收入200亿元,目标市值400亿元,存在明显预期差。 4、算力租赁行业因高端NV卡稀缺,商业模式从裸租赁升级为MaaS分成,净利率从15%提
S
海光信息
S
中国长城
S
品高股份
S
宏景科技
S
禾盛新材
5
2
8
2.78
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 13:10:14
通富微电:Q1开门红,先进封装双重催化开启!
📈#Q1业绩:超预期表现,盈利能力修复# 核心财务:收入74.8亿,yoy+22.8%;毛利率13.32%,同比微增;归母净利润3.3亿,yoy+224.5%;扣非1.72亿,yoy+64.78%。经营方面,J在持续扩产的背景下,两大合资厂(JV)稼动率依然维持环比持平,展现极强消化能力。本部受季节性影响稼动率小幅环降 5pct 至 85%,但同比去年提升了 10pct,行业整体回暖信号明确。非经常损益主要受金融资产公允价值变动增益驱动。 🔮 #Q2展望:持续增长# 核心大客户 CPU/GP
S
通富微电
S
盛合晶微
6
2
4
2.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 00:01:24
芯原股份重大更新:产业check回片已至服务器环节
芯原股份:产业check回片已至服务器环节,坚定看3ke市值! ① Ada1芯片回片与落地节奏:5月初已回片3万颗字节Ada1芯片,下旬开启服务器组装环节(服务器组装厂商可cross check),预计6月完成机柜组网上线运行; ②Ada1芯片2026年回片规划:5月合计回片15万颗,6月回片23万颗;三季度回片58万颗,四季度回片75万颗,#2026年全年Ada1排产上修至170万颗,落地到芯原订单量级确定性强,后续持续批量订单落地有保证; ③zj CPU合作进展:基于RISC-V架构芯片主要
S
芯原股份
4
5
15
9.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-07 09:34:12
服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布,澜起科技新催化!
利好英特尔CPU及其配套 事件:服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段,联合电子设备工程委员会(JEDEC)的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司,正在积极开发MRDIMM产品,以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成,MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块,其专为人工智能和高性能计算(HPC)任务而优化, 能够同时运行两个内存通道,因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM,第一子代MR
S
澜起科技
7
5
5
4.95
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
69
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 21:45:46
20260511今日个股资讯汇总
1、同有科技:1、公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;2、子公司鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务,形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片东,是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一 2、长川科技:SpaceX自建半导体产业链A股唯一标,去年已有1亿美金订单,扩建加速+产品品类拓展,后面订单量级有望连续翻倍增长 3、天岳先进:2025年全球导电型碳化硅衬底材料市场中,公司市场份额为27.6%,位居全球第一;其中6英寸市场份额为27.5%
S
长川科技
S
澜起科技
S
光迅科技
S
深圳华强
S
锦龙股份
9
2
9
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:15:53
众生药业ZSP1601 临床数据良好,有望拓展MASH治疗
2026年5月7日,公司公布其pan PDE 口服小分子ZSP1601的2B期临床数据:48周治疗后,肝活检组织学显示MASH改善且纤维化无恶化,或纤维化改善1分及以上且MASH无恶化的参与者比例,100mg 组、50mg组和安慰剂组的应答率分别为64.9%、57.6%和32.5%,与安慰剂组相比,率差分别为31.85%和27.37%。 纤维化改善≥1分且MASH无恶化、纤维化改善≥2分且MASH无恶化参与者比例扣除安慰剂后的率差分别为29.50%与10.60%。 结论:安慰剂修正后,公司高剂量
S
众生药业
1
2
4
2.67
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:01:52
谷歌五月I/O大会预热
Google I/O 2026 官方时间 大会日期:5月19日–20日(两天) 低位方向重视端侧,尤其是谷歌生态的端侧,市场尚未充分定价的预期差在于:端侧最具商业价值的移动终端入口,谷歌已经事实性垄断。 2026 年 5 月谷歌 I/O 大会将是关键节点,Android 17 内置 Gemini Nano 3,端侧 AI正式进入操作系统,标志着 AI 正式从“应用层”全面接管“系统层”。紧随其后的 6 月苹果 WWDC 大会,底层由 Gemini 技术驱动的新版 Siri 如期亮相,进一步印证了
S
乐鑫科技
S
晶晨股份
6
4
4
5.14
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 17:51:55
润建股份:绑定大厂,首个token工厂落地
节奏:公司五一后与z签订token工厂合同,公司转型为token运营商,今年整体规划4个等效H200万卡集群(本质为GB300、5090等异构算力组成),其中2个在五象云谷一期,另两个在北京、深圳、广州自建或合作。同时,公司已着手建设五象云谷二期,可等效容纳20个H200万卡,27年投入运营,成长空间巨大。 token工厂 VS. 算租:token工厂无需签订闭口合同、客户无需承担资产管理责任,仅需按使用量结算,亦可规避长协约束以及算力相关制裁风险,属于行业未来趋势。 商业模式:两年现金流回本,
S
润建股份
3
2
4
4.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 16:13:09
新一代Scale-Up的核心增量是160通道高密度V型槽阵列
【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂,核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】 其中最关键的增量环节,#160通道高密度V型槽阵列方案。 目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件,直接决定多通道光纤耦合效率与良率,技术壁垒极高。 机构预计,公司1Q26光通信收入同比增长超200%,占比持续提升,下半年伴随国内及马来西亚产能释放,光通信业务有望进一步加速。 更重要的是,V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。1.6T时代加速落地,AI数
S
炬光科技
S
腾景科技
S
蓝特光学
S
宇瞳光学
S
水晶光电
21
13
8
14.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 15:53:36
澜起科技还远远没到目标价!大多数机构还是太过于保守了!
澜起科技再次大涨,机构还是太过保守了!很多人还没看懂澜起科技的逻辑硬在哪里! 1、澜起科技为什么涨? (1)量的逻辑:CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中,目前内存模组主流采用DDR,需要使用内存接口芯片,简单理解,CPU需要配DDR,DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片,出货量增长受益; (2)价的逻辑:单颗CPU对应内存接口芯片价值量=CPU内存通道数×单通道内存模组数量×内存接口芯片配套数量×接口芯片ASP,针对DDR5,尤其是前四子代,单颗CPU对应接口芯片价值量=12×1×1×1
S
澜起科技
S
海光信息
45
29
21
25.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:26:33
CPU——Intel、AMD大涨,供需紧张加剧!
CPU涨价依然有确定性、持续性! 弹性首推,中国长城、弹性最明确、近期变化欢迎联系 价值首推,海光信息、浪潮信息 2)服务器——资本开支预期上行,服务器依然是核心受益环节,叠加H200可能的边际变化,依然具备巨大空间! 服务器首推5月金股浪潮信息、弹性大、拐点明确 持续推荐华勤技术、紫光股份 —————— 【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证! CPU需求会有提升 Agent阶段,CPU不再只是支持模型,而是开始驱动模型。 需求端升级推动CPU系统价值显著提升。CPU在数据中心
S
澜起科技
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
3
1
3
2.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:18:37
浪潮信息:字节AI链与CPU双重受益者!
浪潮信息:全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 根据IDC数据,2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量和按销售额,浪潮信息都稳居第一且体量远超第二名。 在CPU连续涨价的背景下,浪潮信息作为全球CPU产业链的核心参与者,其产业链话语权有望给公司带来溢价。 字节海内外算力需求持续扩张,国产算力龙头有望充分受益 据华尔街见闻、南华早报报道,字节跳动将2026年AI资本开支计划上调至2000亿元人民币,同时加速海外布局,包括泰国250亿美元数据基础设施投资计划等。 作为国内互联网大厂的
S
浪潮信息
S
中科曙光
0
1
3
1.86
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-10 14:03:32
Agent对“CPU的拉动”
一、CPU与GPU配比:进入Agent阶段后向1:1收敛 随着Agent应用范围扩张,AI数据中心的CPU与GPU配比或将由1:4向1:1收敛。据IT之家报道,英特尔首席执行官陈立武指出,AI工作负载从训练转向推理,CPU的重要性显著提升,CPU与GPU的配比已从过去的1:8收紧至约1:4,未来有望趋向1:1的平衡,甚至可能进一步向CPU倾斜。 二、Agent功能:幻灯片制作、电子表格分析和会议纪要生成 当前Agent功能集中于幻灯片制作、电子表格分析、会议纪要生成等方向,覆盖核心办公场景,以G
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
S
澜起科技
5
4
11
6.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-09 13:01:40
字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过往市场以国内CSP大厂现金流与北美相差一个数量级,故Capex投入空间也有限
S
润泽科技
S
英维克
S
川润股份
S
高澜股份
S
科创新源
17
15
25
14.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:52:36
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股主要集中在企业级SSD、主控芯片及配套产业链。以下是核心标的: 1.企业级SSD模组厂商大普微(301666):A股纯AISSD标的,全栈自研(主控+固件+模组),绑定谷歌、NVIDIA等顶级客户,业绩爆发式增长 江波龙(301308):国内存储模组龙头,企业级SSD市占率领先,客户覆盖华为及头部云厂商。 佰维存储(688525):研发+封测一体化,嵌入式存储龙头,AI终端存储受益标的。朗科科技(300042):华为昇腾AI服务器核心SSD供应
S
大普微
S
澜起科技
S
佰维存储
S
国科微
S
飞荣达
32
15
25
17.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:42:41
算力三大方向:国产AI芯片,算力租赁和CPU
1、全球AI算力需求爆发与英伟达高端芯片被禁导致国内算力供给严重短缺,国产AI芯片和算力租赁成为两大核心补足方向,2026年已进入业绩兑现元年。 2、国产AI芯片方面,DeepSeek主动适配国产生态加速崛起,二线厂商如平高股份(持股江源科技)将进入互联网大厂供应链,其T800芯片预计Q4放量。 3、品高股份2027年已锁定20万颗产能、单价超10万元,潜在收入200亿元,目标市值400亿元,存在明显预期差。 4、算力租赁行业因高端NV卡稀缺,商业模式从裸租赁升级为MaaS分成,净利率从15%提
S
海光信息
S
中国长城
S
品高股份
S
宏景科技
S
禾盛新材
5
2
8
2.78
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 13:10:14
通富微电:Q1开门红,先进封装双重催化开启!
📈#Q1业绩:超预期表现,盈利能力修复# 核心财务:收入74.8亿,yoy+22.8%;毛利率13.32%,同比微增;归母净利润3.3亿,yoy+224.5%;扣非1.72亿,yoy+64.78%。经营方面,J在持续扩产的背景下,两大合资厂(JV)稼动率依然维持环比持平,展现极强消化能力。本部受季节性影响稼动率小幅环降 5pct 至 85%,但同比去年提升了 10pct,行业整体回暖信号明确。非经常损益主要受金融资产公允价值变动增益驱动。 🔮 #Q2展望:持续增长# 核心大客户 CPU/GP
S
通富微电
S
盛合晶微
6
2
4
2.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 00:01:24
芯原股份重大更新:产业check回片已至服务器环节
芯原股份:产业check回片已至服务器环节,坚定看3ke市值! ① Ada1芯片回片与落地节奏:5月初已回片3万颗字节Ada1芯片,下旬开启服务器组装环节(服务器组装厂商可cross check),预计6月完成机柜组网上线运行; ②Ada1芯片2026年回片规划:5月合计回片15万颗,6月回片23万颗;三季度回片58万颗,四季度回片75万颗,#2026年全年Ada1排产上修至170万颗,落地到芯原订单量级确定性强,后续持续批量订单落地有保证; ③zj CPU合作进展:基于RISC-V架构芯片主要
S
芯原股份
4
5
15
9.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-07 09:34:12
服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布,澜起科技新催化!
利好英特尔CPU及其配套 事件:服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段,联合电子设备工程委员会(JEDEC)的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司,正在积极开发MRDIMM产品,以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成,MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块,其专为人工智能和高性能计算(HPC)任务而优化, 能够同时运行两个内存通道,因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM,第一子代MR
S
澜起科技
7
5
5
4.95
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
69
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 21:45:46
20260511今日个股资讯汇总
1、同有科技:1、公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;2、子公司鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务,形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片东,是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一 2、长川科技:SpaceX自建半导体产业链A股唯一标,去年已有1亿美金订单,扩建加速+产品品类拓展,后面订单量级有望连续翻倍增长 3、天岳先进:2025年全球导电型碳化硅衬底材料市场中,公司市场份额为27.6%,位居全球第一;其中6英寸市场份额为27.5%
S
长川科技
S
澜起科技
S
光迅科技
S
深圳华强
S
锦龙股份
9
2
9
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:15:53
众生药业ZSP1601 临床数据良好,有望拓展MASH治疗
2026年5月7日,公司公布其pan PDE 口服小分子ZSP1601的2B期临床数据:48周治疗后,肝活检组织学显示MASH改善且纤维化无恶化,或纤维化改善1分及以上且MASH无恶化的参与者比例,100mg 组、50mg组和安慰剂组的应答率分别为64.9%、57.6%和32.5%,与安慰剂组相比,率差分别为31.85%和27.37%。 纤维化改善≥1分且MASH无恶化、纤维化改善≥2分且MASH无恶化参与者比例扣除安慰剂后的率差分别为29.50%与10.60%。 结论:安慰剂修正后,公司高剂量
S
众生药业
1
2
4
2.67
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:01:52
谷歌五月I/O大会预热
Google I/O 2026 官方时间 大会日期:5月19日–20日(两天) 低位方向重视端侧,尤其是谷歌生态的端侧,市场尚未充分定价的预期差在于:端侧最具商业价值的移动终端入口,谷歌已经事实性垄断。 2026 年 5 月谷歌 I/O 大会将是关键节点,Android 17 内置 Gemini Nano 3,端侧 AI正式进入操作系统,标志着 AI 正式从“应用层”全面接管“系统层”。紧随其后的 6 月苹果 WWDC 大会,底层由 Gemini 技术驱动的新版 Siri 如期亮相,进一步印证了
S
乐鑫科技
S
晶晨股份
6
4
4
5.14
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 17:51:55
润建股份:绑定大厂,首个token工厂落地
节奏:公司五一后与z签订token工厂合同,公司转型为token运营商,今年整体规划4个等效H200万卡集群(本质为GB300、5090等异构算力组成),其中2个在五象云谷一期,另两个在北京、深圳、广州自建或合作。同时,公司已着手建设五象云谷二期,可等效容纳20个H200万卡,27年投入运营,成长空间巨大。 token工厂 VS. 算租:token工厂无需签订闭口合同、客户无需承担资产管理责任,仅需按使用量结算,亦可规避长协约束以及算力相关制裁风险,属于行业未来趋势。 商业模式:两年现金流回本,
S
润建股份
3
2
4
4.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 16:13:09
新一代Scale-Up的核心增量是160通道高密度V型槽阵列
【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂,核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】 其中最关键的增量环节,#160通道高密度V型槽阵列方案。 目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件,直接决定多通道光纤耦合效率与良率,技术壁垒极高。 机构预计,公司1Q26光通信收入同比增长超200%,占比持续提升,下半年伴随国内及马来西亚产能释放,光通信业务有望进一步加速。 更重要的是,V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。1.6T时代加速落地,AI数
S
炬光科技
S
腾景科技
S
蓝特光学
S
宇瞳光学
S
水晶光电
21
13
8
14.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 15:53:36
澜起科技还远远没到目标价!大多数机构还是太过于保守了!
澜起科技再次大涨,机构还是太过保守了!很多人还没看懂澜起科技的逻辑硬在哪里! 1、澜起科技为什么涨? (1)量的逻辑:CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中,目前内存模组主流采用DDR,需要使用内存接口芯片,简单理解,CPU需要配DDR,DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片,出货量增长受益; (2)价的逻辑:单颗CPU对应内存接口芯片价值量=CPU内存通道数×单通道内存模组数量×内存接口芯片配套数量×接口芯片ASP,针对DDR5,尤其是前四子代,单颗CPU对应接口芯片价值量=12×1×1×1
S
澜起科技
S
海光信息
45
29
21
25.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:26:33
CPU——Intel、AMD大涨,供需紧张加剧!
CPU涨价依然有确定性、持续性! 弹性首推,中国长城、弹性最明确、近期变化欢迎联系 价值首推,海光信息、浪潮信息 2)服务器——资本开支预期上行,服务器依然是核心受益环节,叠加H200可能的边际变化,依然具备巨大空间! 服务器首推5月金股浪潮信息、弹性大、拐点明确 持续推荐华勤技术、紫光股份 —————— 【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证! CPU需求会有提升 Agent阶段,CPU不再只是支持模型,而是开始驱动模型。 需求端升级推动CPU系统价值显著提升。CPU在数据中心
S
澜起科技
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
3
1
3
2.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:18:37
浪潮信息:字节AI链与CPU双重受益者!
浪潮信息:全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 根据IDC数据,2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量和按销售额,浪潮信息都稳居第一且体量远超第二名。 在CPU连续涨价的背景下,浪潮信息作为全球CPU产业链的核心参与者,其产业链话语权有望给公司带来溢价。 字节海内外算力需求持续扩张,国产算力龙头有望充分受益 据华尔街见闻、南华早报报道,字节跳动将2026年AI资本开支计划上调至2000亿元人民币,同时加速海外布局,包括泰国250亿美元数据基础设施投资计划等。 作为国内互联网大厂的
S
浪潮信息
S
中科曙光
0
1
3
1.86
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-10 14:03:32
Agent对“CPU的拉动”
一、CPU与GPU配比:进入Agent阶段后向1:1收敛 随着Agent应用范围扩张,AI数据中心的CPU与GPU配比或将由1:4向1:1收敛。据IT之家报道,英特尔首席执行官陈立武指出,AI工作负载从训练转向推理,CPU的重要性显著提升,CPU与GPU的配比已从过去的1:8收紧至约1:4,未来有望趋向1:1的平衡,甚至可能进一步向CPU倾斜。 二、Agent功能:幻灯片制作、电子表格分析和会议纪要生成 当前Agent功能集中于幻灯片制作、电子表格分析、会议纪要生成等方向,覆盖核心办公场景,以G
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
S
澜起科技
5
4
11
6.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-09 13:01:40
字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过往市场以国内CSP大厂现金流与北美相差一个数量级,故Capex投入空间也有限
S
润泽科技
S
英维克
S
川润股份
S
高澜股份
S
科创新源
17
15
25
14.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:52:36
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股主要集中在企业级SSD、主控芯片及配套产业链。以下是核心标的: 1.企业级SSD模组厂商大普微(301666):A股纯AISSD标的,全栈自研(主控+固件+模组),绑定谷歌、NVIDIA等顶级客户,业绩爆发式增长 江波龙(301308):国内存储模组龙头,企业级SSD市占率领先,客户覆盖华为及头部云厂商。 佰维存储(688525):研发+封测一体化,嵌入式存储龙头,AI终端存储受益标的。朗科科技(300042):华为昇腾AI服务器核心SSD供应
S
大普微
S
澜起科技
S
佰维存储
S
国科微
S
飞荣达
32
15
25
17.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:42:41
算力三大方向:国产AI芯片,算力租赁和CPU
1、全球AI算力需求爆发与英伟达高端芯片被禁导致国内算力供给严重短缺,国产AI芯片和算力租赁成为两大核心补足方向,2026年已进入业绩兑现元年。 2、国产AI芯片方面,DeepSeek主动适配国产生态加速崛起,二线厂商如平高股份(持股江源科技)将进入互联网大厂供应链,其T800芯片预计Q4放量。 3、品高股份2027年已锁定20万颗产能、单价超10万元,潜在收入200亿元,目标市值400亿元,存在明显预期差。 4、算力租赁行业因高端NV卡稀缺,商业模式从裸租赁升级为MaaS分成,净利率从15%提
S
海光信息
S
中国长城
S
品高股份
S
宏景科技
S
禾盛新材
5
2
8
2.78
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 13:10:14
通富微电:Q1开门红,先进封装双重催化开启!
📈#Q1业绩:超预期表现,盈利能力修复# 核心财务:收入74.8亿,yoy+22.8%;毛利率13.32%,同比微增;归母净利润3.3亿,yoy+224.5%;扣非1.72亿,yoy+64.78%。经营方面,J在持续扩产的背景下,两大合资厂(JV)稼动率依然维持环比持平,展现极强消化能力。本部受季节性影响稼动率小幅环降 5pct 至 85%,但同比去年提升了 10pct,行业整体回暖信号明确。非经常损益主要受金融资产公允价值变动增益驱动。 🔮 #Q2展望:持续增长# 核心大客户 CPU/GP
S
通富微电
S
盛合晶微
6
2
4
2.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 00:01:24
芯原股份重大更新:产业check回片已至服务器环节
芯原股份:产业check回片已至服务器环节,坚定看3ke市值! ① Ada1芯片回片与落地节奏:5月初已回片3万颗字节Ada1芯片,下旬开启服务器组装环节(服务器组装厂商可cross check),预计6月完成机柜组网上线运行; ②Ada1芯片2026年回片规划:5月合计回片15万颗,6月回片23万颗;三季度回片58万颗,四季度回片75万颗,#2026年全年Ada1排产上修至170万颗,落地到芯原订单量级确定性强,后续持续批量订单落地有保证; ③zj CPU合作进展:基于RISC-V架构芯片主要
S
芯原股份
4
5
15
9.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-07 09:34:12
服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布,澜起科技新催化!
利好英特尔CPU及其配套 事件:服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段,联合电子设备工程委员会(JEDEC)的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司,正在积极开发MRDIMM产品,以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成,MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块,其专为人工智能和高性能计算(HPC)任务而优化, 能够同时运行两个内存通道,因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM,第一子代MR
S
澜起科技
7
5
5
4.95
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
69
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 21:45:46
20260511今日个股资讯汇总
1、同有科技:1、公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;2、子公司鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务,形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片东,是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一 2、长川科技:SpaceX自建半导体产业链A股唯一标,去年已有1亿美金订单,扩建加速+产品品类拓展,后面订单量级有望连续翻倍增长 3、天岳先进:2025年全球导电型碳化硅衬底材料市场中,公司市场份额为27.6%,位居全球第一;其中6英寸市场份额为27.5%
S
长川科技
S
澜起科技
S
光迅科技
S
深圳华强
S
锦龙股份
9
2
9
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:15:53
众生药业ZSP1601 临床数据良好,有望拓展MASH治疗
2026年5月7日,公司公布其pan PDE 口服小分子ZSP1601的2B期临床数据:48周治疗后,肝活检组织学显示MASH改善且纤维化无恶化,或纤维化改善1分及以上且MASH无恶化的参与者比例,100mg 组、50mg组和安慰剂组的应答率分别为64.9%、57.6%和32.5%,与安慰剂组相比,率差分别为31.85%和27.37%。 纤维化改善≥1分且MASH无恶化、纤维化改善≥2分且MASH无恶化参与者比例扣除安慰剂后的率差分别为29.50%与10.60%。 结论:安慰剂修正后,公司高剂量
S
众生药业
1
2
4
2.67
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:01:52
谷歌五月I/O大会预热
Google I/O 2026 官方时间 大会日期:5月19日–20日(两天) 低位方向重视端侧,尤其是谷歌生态的端侧,市场尚未充分定价的预期差在于:端侧最具商业价值的移动终端入口,谷歌已经事实性垄断。 2026 年 5 月谷歌 I/O 大会将是关键节点,Android 17 内置 Gemini Nano 3,端侧 AI正式进入操作系统,标志着 AI 正式从“应用层”全面接管“系统层”。紧随其后的 6 月苹果 WWDC 大会,底层由 Gemini 技术驱动的新版 Siri 如期亮相,进一步印证了
S
乐鑫科技
S
晶晨股份
6
4
4
5.14
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 17:51:55
润建股份:绑定大厂,首个token工厂落地
节奏:公司五一后与z签订token工厂合同,公司转型为token运营商,今年整体规划4个等效H200万卡集群(本质为GB300、5090等异构算力组成),其中2个在五象云谷一期,另两个在北京、深圳、广州自建或合作。同时,公司已着手建设五象云谷二期,可等效容纳20个H200万卡,27年投入运营,成长空间巨大。 token工厂 VS. 算租:token工厂无需签订闭口合同、客户无需承担资产管理责任,仅需按使用量结算,亦可规避长协约束以及算力相关制裁风险,属于行业未来趋势。 商业模式:两年现金流回本,
S
润建股份
3
2
4
4.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 16:13:09
新一代Scale-Up的核心增量是160通道高密度V型槽阵列
【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂,核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】 其中最关键的增量环节,#160通道高密度V型槽阵列方案。 目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件,直接决定多通道光纤耦合效率与良率,技术壁垒极高。 机构预计,公司1Q26光通信收入同比增长超200%,占比持续提升,下半年伴随国内及马来西亚产能释放,光通信业务有望进一步加速。 更重要的是,V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。1.6T时代加速落地,AI数
S
炬光科技
S
腾景科技
S
蓝特光学
S
宇瞳光学
S
水晶光电
21
13
8
14.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 15:53:36
澜起科技还远远没到目标价!大多数机构还是太过于保守了!
澜起科技再次大涨,机构还是太过保守了!很多人还没看懂澜起科技的逻辑硬在哪里! 1、澜起科技为什么涨? (1)量的逻辑:CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中,目前内存模组主流采用DDR,需要使用内存接口芯片,简单理解,CPU需要配DDR,DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片,出货量增长受益; (2)价的逻辑:单颗CPU对应内存接口芯片价值量=CPU内存通道数×单通道内存模组数量×内存接口芯片配套数量×接口芯片ASP,针对DDR5,尤其是前四子代,单颗CPU对应接口芯片价值量=12×1×1×1
S
澜起科技
S
海光信息
45
29
21
25.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:26:33
CPU——Intel、AMD大涨,供需紧张加剧!
CPU涨价依然有确定性、持续性! 弹性首推,中国长城、弹性最明确、近期变化欢迎联系 价值首推,海光信息、浪潮信息 2)服务器——资本开支预期上行,服务器依然是核心受益环节,叠加H200可能的边际变化,依然具备巨大空间! 服务器首推5月金股浪潮信息、弹性大、拐点明确 持续推荐华勤技术、紫光股份 —————— 【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证! CPU需求会有提升 Agent阶段,CPU不再只是支持模型,而是开始驱动模型。 需求端升级推动CPU系统价值显著提升。CPU在数据中心
S
澜起科技
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
3
1
3
2.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:18:37
浪潮信息:字节AI链与CPU双重受益者!
浪潮信息:全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 根据IDC数据,2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量和按销售额,浪潮信息都稳居第一且体量远超第二名。 在CPU连续涨价的背景下,浪潮信息作为全球CPU产业链的核心参与者,其产业链话语权有望给公司带来溢价。 字节海内外算力需求持续扩张,国产算力龙头有望充分受益 据华尔街见闻、南华早报报道,字节跳动将2026年AI资本开支计划上调至2000亿元人民币,同时加速海外布局,包括泰国250亿美元数据基础设施投资计划等。 作为国内互联网大厂的
S
浪潮信息
S
中科曙光
0
1
3
1.86
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-10 14:03:32
Agent对“CPU的拉动”
一、CPU与GPU配比:进入Agent阶段后向1:1收敛 随着Agent应用范围扩张,AI数据中心的CPU与GPU配比或将由1:4向1:1收敛。据IT之家报道,英特尔首席执行官陈立武指出,AI工作负载从训练转向推理,CPU的重要性显著提升,CPU与GPU的配比已从过去的1:8收紧至约1:4,未来有望趋向1:1的平衡,甚至可能进一步向CPU倾斜。 二、Agent功能:幻灯片制作、电子表格分析和会议纪要生成 当前Agent功能集中于幻灯片制作、电子表格分析、会议纪要生成等方向,覆盖核心办公场景,以G
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
S
澜起科技
5
4
11
6.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-09 13:01:40
字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过往市场以国内CSP大厂现金流与北美相差一个数量级,故Capex投入空间也有限
S
润泽科技
S
英维克
S
川润股份
S
高澜股份
S
科创新源
17
15
25
14.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:52:36
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股主要集中在企业级SSD、主控芯片及配套产业链。以下是核心标的: 1.企业级SSD模组厂商大普微(301666):A股纯AISSD标的,全栈自研(主控+固件+模组),绑定谷歌、NVIDIA等顶级客户,业绩爆发式增长 江波龙(301308):国内存储模组龙头,企业级SSD市占率领先,客户覆盖华为及头部云厂商。 佰维存储(688525):研发+封测一体化,嵌入式存储龙头,AI终端存储受益标的。朗科科技(300042):华为昇腾AI服务器核心SSD供应
S
大普微
S
澜起科技
S
佰维存储
S
国科微
S
飞荣达
32
15
25
17.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:42:41
算力三大方向:国产AI芯片,算力租赁和CPU
1、全球AI算力需求爆发与英伟达高端芯片被禁导致国内算力供给严重短缺,国产AI芯片和算力租赁成为两大核心补足方向,2026年已进入业绩兑现元年。 2、国产AI芯片方面,DeepSeek主动适配国产生态加速崛起,二线厂商如平高股份(持股江源科技)将进入互联网大厂供应链,其T800芯片预计Q4放量。 3、品高股份2027年已锁定20万颗产能、单价超10万元,潜在收入200亿元,目标市值400亿元,存在明显预期差。 4、算力租赁行业因高端NV卡稀缺,商业模式从裸租赁升级为MaaS分成,净利率从15%提
S
海光信息
S
中国长城
S
品高股份
S
宏景科技
S
禾盛新材
5
2
8
2.78
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 13:10:14
通富微电:Q1开门红,先进封装双重催化开启!
📈#Q1业绩:超预期表现,盈利能力修复# 核心财务:收入74.8亿,yoy+22.8%;毛利率13.32%,同比微增;归母净利润3.3亿,yoy+224.5%;扣非1.72亿,yoy+64.78%。经营方面,J在持续扩产的背景下,两大合资厂(JV)稼动率依然维持环比持平,展现极强消化能力。本部受季节性影响稼动率小幅环降 5pct 至 85%,但同比去年提升了 10pct,行业整体回暖信号明确。非经常损益主要受金融资产公允价值变动增益驱动。 🔮 #Q2展望:持续增长# 核心大客户 CPU/GP
S
通富微电
S
盛合晶微
6
2
4
2.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 00:01:24
芯原股份重大更新:产业check回片已至服务器环节
芯原股份:产业check回片已至服务器环节,坚定看3ke市值! ① Ada1芯片回片与落地节奏:5月初已回片3万颗字节Ada1芯片,下旬开启服务器组装环节(服务器组装厂商可cross check),预计6月完成机柜组网上线运行; ②Ada1芯片2026年回片规划:5月合计回片15万颗,6月回片23万颗;三季度回片58万颗,四季度回片75万颗,#2026年全年Ada1排产上修至170万颗,落地到芯原订单量级确定性强,后续持续批量订单落地有保证; ③zj CPU合作进展:基于RISC-V架构芯片主要
S
芯原股份
4
5
15
9.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-07 09:34:12
服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布,澜起科技新催化!
利好英特尔CPU及其配套 事件:服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段,联合电子设备工程委员会(JEDEC)的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司,正在积极开发MRDIMM产品,以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成,MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块,其专为人工智能和高性能计算(HPC)任务而优化, 能够同时运行两个内存通道,因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM,第一子代MR
S
澜起科技
7
5
5
4.95
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
69
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 21:45:46
20260511今日个股资讯汇总
1、同有科技:1、公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;2、子公司鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务,形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片东,是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一 2、长川科技:SpaceX自建半导体产业链A股唯一标,去年已有1亿美金订单,扩建加速+产品品类拓展,后面订单量级有望连续翻倍增长 3、天岳先进:2025年全球导电型碳化硅衬底材料市场中,公司市场份额为27.6%,位居全球第一;其中6英寸市场份额为27.5%
S
长川科技
S
澜起科技
S
光迅科技
S
深圳华强
S
锦龙股份
9
2
9
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:15:53
众生药业ZSP1601 临床数据良好,有望拓展MASH治疗
2026年5月7日,公司公布其pan PDE 口服小分子ZSP1601的2B期临床数据:48周治疗后,肝活检组织学显示MASH改善且纤维化无恶化,或纤维化改善1分及以上且MASH无恶化的参与者比例,100mg 组、50mg组和安慰剂组的应答率分别为64.9%、57.6%和32.5%,与安慰剂组相比,率差分别为31.85%和27.37%。 纤维化改善≥1分且MASH无恶化、纤维化改善≥2分且MASH无恶化参与者比例扣除安慰剂后的率差分别为29.50%与10.60%。 结论:安慰剂修正后,公司高剂量
S
众生药业
1
2
4
2.67
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:01:52
谷歌五月I/O大会预热
Google I/O 2026 官方时间 大会日期:5月19日–20日(两天) 低位方向重视端侧,尤其是谷歌生态的端侧,市场尚未充分定价的预期差在于:端侧最具商业价值的移动终端入口,谷歌已经事实性垄断。 2026 年 5 月谷歌 I/O 大会将是关键节点,Android 17 内置 Gemini Nano 3,端侧 AI正式进入操作系统,标志着 AI 正式从“应用层”全面接管“系统层”。紧随其后的 6 月苹果 WWDC 大会,底层由 Gemini 技术驱动的新版 Siri 如期亮相,进一步印证了
S
乐鑫科技
S
晶晨股份
6
4
4
5.14
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 17:51:55
润建股份:绑定大厂,首个token工厂落地
节奏:公司五一后与z签订token工厂合同,公司转型为token运营商,今年整体规划4个等效H200万卡集群(本质为GB300、5090等异构算力组成),其中2个在五象云谷一期,另两个在北京、深圳、广州自建或合作。同时,公司已着手建设五象云谷二期,可等效容纳20个H200万卡,27年投入运营,成长空间巨大。 token工厂 VS. 算租:token工厂无需签订闭口合同、客户无需承担资产管理责任,仅需按使用量结算,亦可规避长协约束以及算力相关制裁风险,属于行业未来趋势。 商业模式:两年现金流回本,
S
润建股份
3
2
4
4.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 16:13:09
新一代Scale-Up的核心增量是160通道高密度V型槽阵列
【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂,核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】 其中最关键的增量环节,#160通道高密度V型槽阵列方案。 目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件,直接决定多通道光纤耦合效率与良率,技术壁垒极高。 机构预计,公司1Q26光通信收入同比增长超200%,占比持续提升,下半年伴随国内及马来西亚产能释放,光通信业务有望进一步加速。 更重要的是,V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。1.6T时代加速落地,AI数
S
炬光科技
S
腾景科技
S
蓝特光学
S
宇瞳光学
S
水晶光电
21
13
8
14.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 15:53:36
澜起科技还远远没到目标价!大多数机构还是太过于保守了!
澜起科技再次大涨,机构还是太过保守了!很多人还没看懂澜起科技的逻辑硬在哪里! 1、澜起科技为什么涨? (1)量的逻辑:CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中,目前内存模组主流采用DDR,需要使用内存接口芯片,简单理解,CPU需要配DDR,DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片,出货量增长受益; (2)价的逻辑:单颗CPU对应内存接口芯片价值量=CPU内存通道数×单通道内存模组数量×内存接口芯片配套数量×接口芯片ASP,针对DDR5,尤其是前四子代,单颗CPU对应接口芯片价值量=12×1×1×1
S
澜起科技
S
海光信息
45
29
21
25.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:26:33
CPU——Intel、AMD大涨,供需紧张加剧!
CPU涨价依然有确定性、持续性! 弹性首推,中国长城、弹性最明确、近期变化欢迎联系 价值首推,海光信息、浪潮信息 2)服务器——资本开支预期上行,服务器依然是核心受益环节,叠加H200可能的边际变化,依然具备巨大空间! 服务器首推5月金股浪潮信息、弹性大、拐点明确 持续推荐华勤技术、紫光股份 —————— 【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证! CPU需求会有提升 Agent阶段,CPU不再只是支持模型,而是开始驱动模型。 需求端升级推动CPU系统价值显著提升。CPU在数据中心
S
澜起科技
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
3
1
3
2.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:18:37
浪潮信息:字节AI链与CPU双重受益者!
浪潮信息:全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 根据IDC数据,2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量和按销售额,浪潮信息都稳居第一且体量远超第二名。 在CPU连续涨价的背景下,浪潮信息作为全球CPU产业链的核心参与者,其产业链话语权有望给公司带来溢价。 字节海内外算力需求持续扩张,国产算力龙头有望充分受益 据华尔街见闻、南华早报报道,字节跳动将2026年AI资本开支计划上调至2000亿元人民币,同时加速海外布局,包括泰国250亿美元数据基础设施投资计划等。 作为国内互联网大厂的
S
浪潮信息
S
中科曙光
0
1
3
1.86
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-10 14:03:32
Agent对“CPU的拉动”
一、CPU与GPU配比:进入Agent阶段后向1:1收敛 随着Agent应用范围扩张,AI数据中心的CPU与GPU配比或将由1:4向1:1收敛。据IT之家报道,英特尔首席执行官陈立武指出,AI工作负载从训练转向推理,CPU的重要性显著提升,CPU与GPU的配比已从过去的1:8收紧至约1:4,未来有望趋向1:1的平衡,甚至可能进一步向CPU倾斜。 二、Agent功能:幻灯片制作、电子表格分析和会议纪要生成 当前Agent功能集中于幻灯片制作、电子表格分析、会议纪要生成等方向,覆盖核心办公场景,以G
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
S
澜起科技
5
4
11
6.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-09 13:01:40
字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过往市场以国内CSP大厂现金流与北美相差一个数量级,故Capex投入空间也有限
S
润泽科技
S
英维克
S
川润股份
S
高澜股份
S
科创新源
17
15
25
14.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:52:36
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股主要集中在企业级SSD、主控芯片及配套产业链。以下是核心标的: 1.企业级SSD模组厂商大普微(301666):A股纯AISSD标的,全栈自研(主控+固件+模组),绑定谷歌、NVIDIA等顶级客户,业绩爆发式增长 江波龙(301308):国内存储模组龙头,企业级SSD市占率领先,客户覆盖华为及头部云厂商。 佰维存储(688525):研发+封测一体化,嵌入式存储龙头,AI终端存储受益标的。朗科科技(300042):华为昇腾AI服务器核心SSD供应
S
大普微
S
澜起科技
S
佰维存储
S
国科微
S
飞荣达
32
15
25
17.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:42:41
算力三大方向:国产AI芯片,算力租赁和CPU
1、全球AI算力需求爆发与英伟达高端芯片被禁导致国内算力供给严重短缺,国产AI芯片和算力租赁成为两大核心补足方向,2026年已进入业绩兑现元年。 2、国产AI芯片方面,DeepSeek主动适配国产生态加速崛起,二线厂商如平高股份(持股江源科技)将进入互联网大厂供应链,其T800芯片预计Q4放量。 3、品高股份2027年已锁定20万颗产能、单价超10万元,潜在收入200亿元,目标市值400亿元,存在明显预期差。 4、算力租赁行业因高端NV卡稀缺,商业模式从裸租赁升级为MaaS分成,净利率从15%提
S
海光信息
S
中国长城
S
品高股份
S
宏景科技
S
禾盛新材
5
2
8
2.78
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 13:10:14
通富微电:Q1开门红,先进封装双重催化开启!
📈#Q1业绩:超预期表现,盈利能力修复# 核心财务:收入74.8亿,yoy+22.8%;毛利率13.32%,同比微增;归母净利润3.3亿,yoy+224.5%;扣非1.72亿,yoy+64.78%。经营方面,J在持续扩产的背景下,两大合资厂(JV)稼动率依然维持环比持平,展现极强消化能力。本部受季节性影响稼动率小幅环降 5pct 至 85%,但同比去年提升了 10pct,行业整体回暖信号明确。非经常损益主要受金融资产公允价值变动增益驱动。 🔮 #Q2展望:持续增长# 核心大客户 CPU/GP
S
通富微电
S
盛合晶微
6
2
4
2.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 00:01:24
芯原股份重大更新:产业check回片已至服务器环节
芯原股份:产业check回片已至服务器环节,坚定看3ke市值! ① Ada1芯片回片与落地节奏:5月初已回片3万颗字节Ada1芯片,下旬开启服务器组装环节(服务器组装厂商可cross check),预计6月完成机柜组网上线运行; ②Ada1芯片2026年回片规划:5月合计回片15万颗,6月回片23万颗;三季度回片58万颗,四季度回片75万颗,#2026年全年Ada1排产上修至170万颗,落地到芯原订单量级确定性强,后续持续批量订单落地有保证; ③zj CPU合作进展:基于RISC-V架构芯片主要
S
芯原股份
4
5
15
9.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-07 09:34:12
服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布,澜起科技新催化!
利好英特尔CPU及其配套 事件:服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段,联合电子设备工程委员会(JEDEC)的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司,正在积极开发MRDIMM产品,以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成,MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块,其专为人工智能和高性能计算(HPC)任务而优化, 能够同时运行两个内存通道,因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM,第一子代MR
S
澜起科技
7
5
5
4.95
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
69
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 21:45:46
20260511今日个股资讯汇总
1、同有科技:1、公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;2、子公司鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务,形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片东,是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一 2、长川科技:SpaceX自建半导体产业链A股唯一标,去年已有1亿美金订单,扩建加速+产品品类拓展,后面订单量级有望连续翻倍增长 3、天岳先进:2025年全球导电型碳化硅衬底材料市场中,公司市场份额为27.6%,位居全球第一;其中6英寸市场份额为27.5%
S
长川科技
S
澜起科技
S
光迅科技
S
深圳华强
S
锦龙股份
9
2
9
7.65
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:15:53
众生药业ZSP1601 临床数据良好,有望拓展MASH治疗
2026年5月7日,公司公布其pan PDE 口服小分子ZSP1601的2B期临床数据:48周治疗后,肝活检组织学显示MASH改善且纤维化无恶化,或纤维化改善1分及以上且MASH无恶化的参与者比例,100mg 组、50mg组和安慰剂组的应答率分别为64.9%、57.6%和32.5%,与安慰剂组相比,率差分别为31.85%和27.37%。 纤维化改善≥1分且MASH无恶化、纤维化改善≥2分且MASH无恶化参与者比例扣除安慰剂后的率差分别为29.50%与10.60%。 结论:安慰剂修正后,公司高剂量
S
众生药业
1
2
4
2.67
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 18:01:52
谷歌五月I/O大会预热
Google I/O 2026 官方时间 大会日期:5月19日–20日(两天) 低位方向重视端侧,尤其是谷歌生态的端侧,市场尚未充分定价的预期差在于:端侧最具商业价值的移动终端入口,谷歌已经事实性垄断。 2026 年 5 月谷歌 I/O 大会将是关键节点,Android 17 内置 Gemini Nano 3,端侧 AI正式进入操作系统,标志着 AI 正式从“应用层”全面接管“系统层”。紧随其后的 6 月苹果 WWDC 大会,底层由 Gemini 技术驱动的新版 Siri 如期亮相,进一步印证了
S
乐鑫科技
S
晶晨股份
6
4
4
5.14
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 17:51:55
润建股份:绑定大厂,首个token工厂落地
节奏:公司五一后与z签订token工厂合同,公司转型为token运营商,今年整体规划4个等效H200万卡集群(本质为GB300、5090等异构算力组成),其中2个在五象云谷一期,另两个在北京、深圳、广州自建或合作。同时,公司已着手建设五象云谷二期,可等效容纳20个H200万卡,27年投入运营,成长空间巨大。 token工厂 VS. 算租:token工厂无需签订闭口合同、客户无需承担资产管理责任,仅需按使用量结算,亦可规避长协约束以及算力相关制裁风险,属于行业未来趋势。 商业模式:两年现金流回本,
S
润建股份
3
2
4
4.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 16:13:09
新一代Scale-Up的核心增量是160通道高密度V型槽阵列
【康宁与英伟达联合宣布将在美国建设3座光通信工厂,核心目标是推动下一代Scale-Up架构从“全铜互联”切换至“全光互联”】 其中最关键的增量环节,#160通道高密度V型槽阵列方案。 目前高精度V型槽属于CPO光互联中的核心器件,直接决定多通道光纤耦合效率与良率,技术壁垒极高。 机构预计,公司1Q26光通信收入同比增长超200%,占比持续提升,下半年伴随国内及马来西亚产能释放,光通信业务有望进一步加速。 更重要的是,V型槽背后对应的是整个“硅透镜+微光学”产业链机会。1.6T时代加速落地,AI数
S
炬光科技
S
腾景科技
S
蓝特光学
S
宇瞳光学
S
水晶光电
21
13
8
14.90
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 15:53:36
澜起科技还远远没到目标价!大多数机构还是太过于保守了!
澜起科技再次大涨,机构还是太过保守了!很多人还没看懂澜起科技的逻辑硬在哪里! 1、澜起科技为什么涨? (1)量的逻辑:CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中,目前内存模组主流采用DDR,需要使用内存接口芯片,简单理解,CPU需要配DDR,DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片,出货量增长受益; (2)价的逻辑:单颗CPU对应内存接口芯片价值量=CPU内存通道数×单通道内存模组数量×内存接口芯片配套数量×接口芯片ASP,针对DDR5,尤其是前四子代,单颗CPU对应接口芯片价值量=12×1×1×1
S
澜起科技
S
海光信息
45
29
21
25.04
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:26:33
CPU——Intel、AMD大涨,供需紧张加剧!
CPU涨价依然有确定性、持续性! 弹性首推,中国长城、弹性最明确、近期变化欢迎联系 价值首推,海光信息、浪潮信息 2)服务器——资本开支预期上行,服务器依然是核心受益环节,叠加H200可能的边际变化,依然具备巨大空间! 服务器首推5月金股浪潮信息、弹性大、拐点明确 持续推荐华勤技术、紫光股份 —————— 【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证! CPU需求会有提升 Agent阶段,CPU不再只是支持模型,而是开始驱动模型。 需求端升级推动CPU系统价值显著提升。CPU在数据中心
S
澜起科技
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
3
1
3
2.92
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-11 11:18:37
浪潮信息:字节AI链与CPU双重受益者!
浪潮信息:全球CPU龙头英特尔/AMD重要合作伙伴 根据IDC数据,2025年国内x86服务器市场品牌排名中,按出货量和按销售额,浪潮信息都稳居第一且体量远超第二名。 在CPU连续涨价的背景下,浪潮信息作为全球CPU产业链的核心参与者,其产业链话语权有望给公司带来溢价。 字节海内外算力需求持续扩张,国产算力龙头有望充分受益 据华尔街见闻、南华早报报道,字节跳动将2026年AI资本开支计划上调至2000亿元人民币,同时加速海外布局,包括泰国250亿美元数据基础设施投资计划等。 作为国内互联网大厂的
S
浪潮信息
S
中科曙光
0
1
3
1.86
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-10 14:03:32
Agent对“CPU的拉动”
一、CPU与GPU配比:进入Agent阶段后向1:1收敛 随着Agent应用范围扩张,AI数据中心的CPU与GPU配比或将由1:4向1:1收敛。据IT之家报道,英特尔首席执行官陈立武指出,AI工作负载从训练转向推理,CPU的重要性显著提升,CPU与GPU的配比已从过去的1:8收紧至约1:4,未来有望趋向1:1的平衡,甚至可能进一步向CPU倾斜。 二、Agent功能:幻灯片制作、电子表格分析和会议纪要生成 当前Agent功能集中于幻灯片制作、电子表格分析、会议纪要生成等方向,覆盖核心办公场景,以G
S
海光信息
S
中国长城
S
龙芯中科
S
禾盛新材
S
澜起科技
5
4
11
6.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-09 13:01:40
字节拟投资1778亿元建设数据中心,关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后,据泰国BOI信息,字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设,该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器,我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量,建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。 算力租赁/AIDC:行业空间直接受益于国内算力需求扩张 国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨,高端算力卡涨价、行业订单高增、核心龙头Q1业绩超预期等事件不断验证行业景气度。过往市场以国内CSP大厂现金流与北美相差一个数量级,故Capex投入空间也有限
S
润泽科技
S
英维克
S
川润股份
S
高澜股份
S
科创新源
17
15
25
14.63
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:52:36
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股
英伟达GPU直连SSD技术将推动存储变革,相关概念股主要集中在企业级SSD、主控芯片及配套产业链。以下是核心标的: 1.企业级SSD模组厂商大普微(301666):A股纯AISSD标的,全栈自研(主控+固件+模组),绑定谷歌、NVIDIA等顶级客户,业绩爆发式增长 江波龙(301308):国内存储模组龙头,企业级SSD市占率领先,客户覆盖华为及头部云厂商。 佰维存储(688525):研发+封测一体化,嵌入式存储龙头,AI终端存储受益标的。朗科科技(300042):华为昇腾AI服务器核心SSD供应
S
大普微
S
澜起科技
S
佰维存储
S
国科微
S
飞荣达
32
15
25
17.34
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 16:42:41
算力三大方向:国产AI芯片,算力租赁和CPU
1、全球AI算力需求爆发与英伟达高端芯片被禁导致国内算力供给严重短缺,国产AI芯片和算力租赁成为两大核心补足方向,2026年已进入业绩兑现元年。 2、国产AI芯片方面,DeepSeek主动适配国产生态加速崛起,二线厂商如平高股份(持股江源科技)将进入互联网大厂供应链,其T800芯片预计Q4放量。 3、品高股份2027年已锁定20万颗产能、单价超10万元,潜在收入200亿元,目标市值400亿元,存在明显预期差。 4、算力租赁行业因高端NV卡稀缺,商业模式从裸租赁升级为MaaS分成,净利率从15%提
S
海光信息
S
中国长城
S
品高股份
S
宏景科技
S
禾盛新材
5
2
8
2.78
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 13:10:14
通富微电:Q1开门红,先进封装双重催化开启!
📈#Q1业绩:超预期表现,盈利能力修复# 核心财务:收入74.8亿,yoy+22.8%;毛利率13.32%,同比微增;归母净利润3.3亿,yoy+224.5%;扣非1.72亿,yoy+64.78%。经营方面,J在持续扩产的背景下,两大合资厂(JV)稼动率依然维持环比持平,展现极强消化能力。本部受季节性影响稼动率小幅环降 5pct 至 85%,但同比去年提升了 10pct,行业整体回暖信号明确。非经常损益主要受金融资产公允价值变动增益驱动。 🔮 #Q2展望:持续增长# 核心大客户 CPU/GP
S
通富微电
S
盛合晶微
6
2
4
2.50
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-08 00:01:24
芯原股份重大更新:产业check回片已至服务器环节
芯原股份:产业check回片已至服务器环节,坚定看3ke市值! ① Ada1芯片回片与落地节奏:5月初已回片3万颗字节Ada1芯片,下旬开启服务器组装环节(服务器组装厂商可cross check),预计6月完成机柜组网上线运行; ②Ada1芯片2026年回片规划:5月合计回片15万颗,6月回片23万颗;三季度回片58万颗,四季度回片75万颗,#2026年全年Ada1排产上修至170万颗,落地到芯原订单量级确定性强,后续持续批量订单落地有保证; ③zj CPU合作进展:基于RISC-V架构芯片主要
S
芯原股份
4
5
15
9.74
守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-07 09:34:12
服务器新一代标准“MRDIMM”即将发布,澜起科技新催化!
利好英特尔CPU及其配套 事件:服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段,联合电子设备工程委员会(JEDEC)的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司,正在积极开发MRDIMM产品,以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成,MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。作为新一代服务器DRAM模块,其专为人工智能和高性能计算(HPC)任务而优化, 能够同时运行两个内存通道,因此可提供更快的数据处理速度。相较于标准DDR5 RDIMM,第一子代MR
S
澜起科技
7
5
5
4.95
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
69
下一页
前往
页
19
关注
9010
粉丝
7999.40
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71