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只买龙头的老司机
2025-11-30 09:28:30
储能:北美AIDC配储逻辑逐步清晰
昨晚Fluence业绩交流会表述积极,其中重点提到公司目前已有30GWh AIDC相关意向订单,且主要集中在北美,美股市场对此反应积极 #配储市场有多大? 简单测算,AIDC配储规模=新增AIDC功率*渗透率*配储时长,其中新增功率看北美AI资本开支,渗透率看云厂商配储节奏(Fluence 80%潜在订单在9月后获得,配储在加速),因此配储时长属于问题核心(即调频 1-2h or 调峰 6h+) 根据Fluence业绩会,意向客户三类需求:1)Interconnection:促进并网;2)Bac
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海博思创
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阳光电源
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阿特斯
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只买龙头的老司机
2025-11-30 09:20:40
商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射,今年为火箭、卫星等技术突破及算力星座等新场景出现,为行业新的边际变化,且火箭等催化预计集中在12月中旬。近期板块集体性冲高,部分资金有获利兑现意愿,但我们认为行情并未走完,且高度可期。 # 这轮行情
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通宇通讯
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超捷股份
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乾照光电
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斯瑞新材
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只买龙头的老司机
2025-11-30 09:17:11
恒玄科技端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 [礼物]AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。# #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI
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恒玄科技
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只买龙头的老司机
2025-11-30 09:13:26
长盈精密为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的?
1⃣#确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣#预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①#与Tesla的深度绑
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长盈精密
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2025-11-29 20:25:08
利好来了!超级赛道,重磅定调!
事关动力和储能电池行业,工信部最新定调。 工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会,工信部部长李乐成指出,要加快推出针对性政策举措,依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 今年以来,全球储能电池行业处于快速扩张期,彭博新能源财经预计,2025年全球储能市场新增装机会再创新高。有券商机构指出,展望2026年,全球储能市场共振,储能电池需求将延续高增长,2026年全球储能电池需求增速预计达50%左右。 工信部最新发声 据工信微报,11月28日,工业和信息化部组织召开动
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湖南裕能
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安达科技
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只买龙头的老司机
2025-11-28 11:43:40
重磅!磷酸铁锂大产接受涨价!
据传电池大厂在铁锂涨价问题上已经退步,接受预期涨幅落地 部分铁锂企业在大客户没调价的时候已经实现扭亏,磷酸铁锂的反内卷已经得到了各方共识!整个行业大亏三四年,估值都处于极低的位置,跟踪相关估值修复! 核心推荐涨价环节,重点关注调整充分的磷酸铁锂(万润新能PB最低,看翻倍(已大涨),这里着重关注北交所弹性安达科技,安达科技相关高管在接受上海证券报记者采访时表示,目前,公司磷酸铁锂业务三季度出货量环比继续两位数增长,高压实、高能量密度产品占公司磷酸铁锂出货“明显过半”,动力与储能并重,订单已排到明年
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华盛锂电
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2025-11-28 00:04:31
未来潜在有60亿部手机会潜在使用Google Gemini!
#1:Apple Intelligence已经开始放弃自建算力与模型,开始接入Google Gemini / 暂年付10亿美刀试用 #2:Google预计后期在其安卓原生系统中尝试深度嵌入Gemini #3:除却东大隔离不能直接使用Gemini,地球不久的将来有潜在60亿台手机同时接入使用Gemini TPU+光模块+OCS -> Gemini -> 几十亿个人PC及手机终端 #算力无止境 建议关注Gemini相关个股 1. 蓝色光标(谷歌中国区唯一"全球超级合作伙伴",AI营销业务深度绑定Ge
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腾景科技
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电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理 #亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急迫,因供应压力大,当夜赶去要求其复产,因此亘元更换环保处置装置后就紧急复产了,实际上对行业供给本身没产生多大影响。亿普名义产能3000吨/年,2025年实际产出不到2000吨,因设备问题全面停机检修
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2025-11-27 20:53:55
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股梳理
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股投研分析:硬件落地催化下的产业链关联标的梳理 近期市场传闻显示,字节跳动将在12月10日发布AI手机与新款AI耳机,该产品并非“普通手机+AI大模型App”的组合,而是深度融合字节跳动ZJ大模型能力与ZX手机设计生产能力的智能终端;同时,字节跳动还将在12月18-19日举办火山引擎FORCE原动力大会,相关AI硬件与生态布局的关注度持续提升。 当前A股市场中,与字节跳动AI终端(尤其是其关联手机品牌努比亚)相关的标的可分为AI手机、AI耳机两条主线,具体梳理如
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惠威科技
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联得装备
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凌空天行概念股投研分析:高超音速+商业航天赛道个股大全!
近期,四川凌空天行科技有限公司凭借两款核心产品引发市场关注:其一为“驭空载-1000”高超音速导弹,具备目标识别、威胁规避等智能特性,主打对海上移动平台的精准打击,且成本仅70万元人民币,已获《联合早报》等外媒报道;其二是“云行”系列超音速飞机,验证机试飞已完成,预计2027年实现客机原型机首飞。 从产业链关联度看,当前已有多家A股公司通过投资、合作、配套供应等方式与凌空天行建立业务链接,具体标的情况如下: 通宇通讯(002792) 公司近期出资1亿元投资北京凌空天行科技有限公司,双方业务存在协
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2025-11-27 17:13:30
算力新星崛起,股权红利释放:艾布鲁与科德教育投资价值深度报告
核心逻辑:中昊芯英引爆估值,参股企业坐享红利 AI算力赛道迎来重磅催化剂,国产TPU龙头中昊芯英凭借技术突破与资本动作双重驱动,成为市场焦点。其入股天普股份后推动后者股价累计涨幅超348%,近日更官宣自研「刹那®」TPU芯片性能超越海外知名产品1.5倍,叠加公司已进入IPO股份制改制阶段,技术壁垒与资本化进程双重提速。艾布鲁通过子公司间接持有中昊芯英5.8%股权,科德教育直接持股5.53%,两家企业作为核心参股方,将充分享受中昊芯英技术落地与资本增值带来的股权红利,成为A股市场稀缺的算力投资标的
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天普股份
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科德教育
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【固态电池】坚定看好年底固态行情
年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股份】碘化锂唯一标的; 【上海洗霸】头部核心标的; 2、设备: 【科新机电】头部大客户进展顺利,有实质产业进展的稀缺等静压标的
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博苑股份
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国瓷材料
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只买龙头的老司机
2025-11-27 12:58:40
六氟磷酸锂新一轮行情正在展开!
坚定六氟 六氟新一轮行情正在展开:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10万元以上 近期,下游电解液价格出现第二次快速传导,上周涨幅再次接近2000元,预计12月初,电解液市场价将还会有显著的提升 市场所谓的六氟散单价出货量占比仅10%的说法,纯属臆想,实际情况是:除个别外,基本都是随行就市价格,因此该比例应该在50%以上 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急迫需要在相对淡季补库! 目前,六氟主要厂商,除大客户外基本都是款到发货! 长期看好湿法隔膜 主流湿
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石大胜华
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华盛锂电
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只买龙头的老司机
2025-11-27 09:15:09
11 月 VC(碳酸亚乙烯酯)专家会议纪要
一、市场价格现状与客户谈判进展 💰价格分化格局:当前 VC 市场价格呈现分化态势,头部中游客户已普遍接受15 万元 / 吨的价格,小客户价格则维持在 20 万元 / 吨。 📝长协签订情况:长协多按月签订,六大头部客户中 80% 已谈妥 12 月价格(均在 15 万元 / 吨以上),行业内 15 万元 / 吨以上报价已形成共识。 🤝未决谈判博弈:客户 B 尚未达成 12 月长单协议,其提出 12-13 万元 / 吨的报价源头 信息联系微信Ma cro_Guru但未获供应商接受,分歧核心源于客
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华盛锂电
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富祥药业
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海科新源
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石大胜华
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只买龙头的老司机
2025-11-27 00:14:50
六部门促消费政策催化下的细分赛道投资机会汇总
2025年11月25日,工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(下称《方案》),这是党的二十届四中全会后首个促消费政策文件,明确到2027年形成3个万亿级消费领域、10个千亿级消费热点,核心是通过供给侧升级匹配需求端多元诉求,推动消费成为经济增长主动力。 政策主线与细分领域映射 《方案》围绕“拓展增量、深挖存量、细分人群、场景赋能”部署19项任务,结合当前市场标的,重点机会集中在以下赛道: (一)食品消费:预制菜与刚需品类双受益 政策推动“食品产业提质+绿色有
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海欣食品
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国光连锁
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贝因美
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储能:北美AIDC配储逻辑逐步清晰
昨晚Fluence业绩交流会表述积极,其中重点提到公司目前已有30GWh AIDC相关意向订单,且主要集中在北美,美股市场对此反应积极 #配储市场有多大? 简单测算,AIDC配储规模=新增AIDC功率*渗透率*配储时长,其中新增功率看北美AI资本开支,渗透率看云厂商配储节奏(Fluence 80%潜在订单在9月后获得,配储在加速),因此配储时长属于问题核心(即调频 1-2h or 调峰 6h+) 根据Fluence业绩会,意向客户三类需求:1)Interconnection:促进并网;2)Bac
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商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射,今年为火箭、卫星等技术突破及算力星座等新场景出现,为行业新的边际变化,且火箭等催化预计集中在12月中旬。近期板块集体性冲高,部分资金有获利兑现意愿,但我们认为行情并未走完,且高度可期。 # 这轮行情
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恒玄科技端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 [礼物]AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。# #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI
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长盈精密为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的?
1⃣#确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣#预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①#与Tesla的深度绑
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利好来了!超级赛道,重磅定调!
事关动力和储能电池行业,工信部最新定调。 工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会,工信部部长李乐成指出,要加快推出针对性政策举措,依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 今年以来,全球储能电池行业处于快速扩张期,彭博新能源财经预计,2025年全球储能市场新增装机会再创新高。有券商机构指出,展望2026年,全球储能市场共振,储能电池需求将延续高增长,2026年全球储能电池需求增速预计达50%左右。 工信部最新发声 据工信微报,11月28日,工业和信息化部组织召开动
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重磅!磷酸铁锂大产接受涨价!
据传电池大厂在铁锂涨价问题上已经退步,接受预期涨幅落地 部分铁锂企业在大客户没调价的时候已经实现扭亏,磷酸铁锂的反内卷已经得到了各方共识!整个行业大亏三四年,估值都处于极低的位置,跟踪相关估值修复! 核心推荐涨价环节,重点关注调整充分的磷酸铁锂(万润新能PB最低,看翻倍(已大涨),这里着重关注北交所弹性安达科技,安达科技相关高管在接受上海证券报记者采访时表示,目前,公司磷酸铁锂业务三季度出货量环比继续两位数增长,高压实、高能量密度产品占公司磷酸铁锂出货“明显过半”,动力与储能并重,订单已排到明年
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未来潜在有60亿部手机会潜在使用Google Gemini!
#1:Apple Intelligence已经开始放弃自建算力与模型,开始接入Google Gemini / 暂年付10亿美刀试用 #2:Google预计后期在其安卓原生系统中尝试深度嵌入Gemini #3:除却东大隔离不能直接使用Gemini,地球不久的将来有潜在60亿台手机同时接入使用Gemini TPU+光模块+OCS -> Gemini -> 几十亿个人PC及手机终端 #算力无止境 建议关注Gemini相关个股 1. 蓝色光标(谷歌中国区唯一"全球超级合作伙伴",AI营销业务深度绑定Ge
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电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理 #亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急迫,因供应压力大,当夜赶去要求其复产,因此亘元更换环保处置装置后就紧急复产了,实际上对行业供给本身没产生多大影响。亿普名义产能3000吨/年,2025年实际产出不到2000吨,因设备问题全面停机检修
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字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股梳理
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股投研分析:硬件落地催化下的产业链关联标的梳理 近期市场传闻显示,字节跳动将在12月10日发布AI手机与新款AI耳机,该产品并非“普通手机+AI大模型App”的组合,而是深度融合字节跳动ZJ大模型能力与ZX手机设计生产能力的智能终端;同时,字节跳动还将在12月18-19日举办火山引擎FORCE原动力大会,相关AI硬件与生态布局的关注度持续提升。 当前A股市场中,与字节跳动AI终端(尤其是其关联手机品牌努比亚)相关的标的可分为AI手机、AI耳机两条主线,具体梳理如
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2025-11-27 20:48:58
凌空天行概念股投研分析:高超音速+商业航天赛道个股大全!
近期,四川凌空天行科技有限公司凭借两款核心产品引发市场关注:其一为“驭空载-1000”高超音速导弹,具备目标识别、威胁规避等智能特性,主打对海上移动平台的精准打击,且成本仅70万元人民币,已获《联合早报》等外媒报道;其二是“云行”系列超音速飞机,验证机试飞已完成,预计2027年实现客机原型机首飞。 从产业链关联度看,当前已有多家A股公司通过投资、合作、配套供应等方式与凌空天行建立业务链接,具体标的情况如下: 通宇通讯(002792) 公司近期出资1亿元投资北京凌空天行科技有限公司,双方业务存在协
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算力新星崛起,股权红利释放:艾布鲁与科德教育投资价值深度报告
核心逻辑:中昊芯英引爆估值,参股企业坐享红利 AI算力赛道迎来重磅催化剂,国产TPU龙头中昊芯英凭借技术突破与资本动作双重驱动,成为市场焦点。其入股天普股份后推动后者股价累计涨幅超348%,近日更官宣自研「刹那®」TPU芯片性能超越海外知名产品1.5倍,叠加公司已进入IPO股份制改制阶段,技术壁垒与资本化进程双重提速。艾布鲁通过子公司间接持有中昊芯英5.8%股权,科德教育直接持股5.53%,两家企业作为核心参股方,将充分享受中昊芯英技术落地与资本增值带来的股权红利,成为A股市场稀缺的算力投资标的
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【固态电池】坚定看好年底固态行情
年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股份】碘化锂唯一标的; 【上海洗霸】头部核心标的; 2、设备: 【科新机电】头部大客户进展顺利,有实质产业进展的稀缺等静压标的
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2025-11-27 12:58:40
六氟磷酸锂新一轮行情正在展开!
坚定六氟 六氟新一轮行情正在展开:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10万元以上 近期,下游电解液价格出现第二次快速传导,上周涨幅再次接近2000元,预计12月初,电解液市场价将还会有显著的提升 市场所谓的六氟散单价出货量占比仅10%的说法,纯属臆想,实际情况是:除个别外,基本都是随行就市价格,因此该比例应该在50%以上 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急迫需要在相对淡季补库! 目前,六氟主要厂商,除大客户外基本都是款到发货! 长期看好湿法隔膜 主流湿
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2025-11-27 09:15:09
11 月 VC(碳酸亚乙烯酯)专家会议纪要
一、市场价格现状与客户谈判进展 💰价格分化格局:当前 VC 市场价格呈现分化态势,头部中游客户已普遍接受15 万元 / 吨的价格,小客户价格则维持在 20 万元 / 吨。 📝长协签订情况:长协多按月签订,六大头部客户中 80% 已谈妥 12 月价格(均在 15 万元 / 吨以上),行业内 15 万元 / 吨以上报价已形成共识。 🤝未决谈判博弈:客户 B 尚未达成 12 月长单协议,其提出 12-13 万元 / 吨的报价源头 信息联系微信Ma cro_Guru但未获供应商接受,分歧核心源于客
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2025-11-27 00:14:50
六部门促消费政策催化下的细分赛道投资机会汇总
2025年11月25日,工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(下称《方案》),这是党的二十届四中全会后首个促消费政策文件,明确到2027年形成3个万亿级消费领域、10个千亿级消费热点,核心是通过供给侧升级匹配需求端多元诉求,推动消费成为经济增长主动力。 政策主线与细分领域映射 《方案》围绕“拓展增量、深挖存量、细分人群、场景赋能”部署19项任务,结合当前市场标的,重点机会集中在以下赛道: (一)食品消费:预制菜与刚需品类双受益 政策推动“食品产业提质+绿色有
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只买龙头的老司机
2025-11-30 09:28:30
储能:北美AIDC配储逻辑逐步清晰
昨晚Fluence业绩交流会表述积极,其中重点提到公司目前已有30GWh AIDC相关意向订单,且主要集中在北美,美股市场对此反应积极 #配储市场有多大? 简单测算,AIDC配储规模=新增AIDC功率*渗透率*配储时长,其中新增功率看北美AI资本开支,渗透率看云厂商配储节奏(Fluence 80%潜在订单在9月后获得,配储在加速),因此配储时长属于问题核心(即调频 1-2h or 调峰 6h+) 根据Fluence业绩会,意向客户三类需求:1)Interconnection:促进并网;2)Bac
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2025-11-30 09:20:40
商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射,今年为火箭、卫星等技术突破及算力星座等新场景出现,为行业新的边际变化,且火箭等催化预计集中在12月中旬。近期板块集体性冲高,部分资金有获利兑现意愿,但我们认为行情并未走完,且高度可期。 # 这轮行情
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2025-11-30 09:17:11
恒玄科技端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 [礼物]AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。# #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI
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2025-11-30 09:13:26
长盈精密为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的?
1⃣#确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣#预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①#与Tesla的深度绑
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长盈精密
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2025-11-29 20:25:08
利好来了!超级赛道,重磅定调!
事关动力和储能电池行业,工信部最新定调。 工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会,工信部部长李乐成指出,要加快推出针对性政策举措,依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 今年以来,全球储能电池行业处于快速扩张期,彭博新能源财经预计,2025年全球储能市场新增装机会再创新高。有券商机构指出,展望2026年,全球储能市场共振,储能电池需求将延续高增长,2026年全球储能电池需求增速预计达50%左右。 工信部最新发声 据工信微报,11月28日,工业和信息化部组织召开动
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湖南裕能
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2025-11-28 11:43:40
重磅!磷酸铁锂大产接受涨价!
据传电池大厂在铁锂涨价问题上已经退步,接受预期涨幅落地 部分铁锂企业在大客户没调价的时候已经实现扭亏,磷酸铁锂的反内卷已经得到了各方共识!整个行业大亏三四年,估值都处于极低的位置,跟踪相关估值修复! 核心推荐涨价环节,重点关注调整充分的磷酸铁锂(万润新能PB最低,看翻倍(已大涨),这里着重关注北交所弹性安达科技,安达科技相关高管在接受上海证券报记者采访时表示,目前,公司磷酸铁锂业务三季度出货量环比继续两位数增长,高压实、高能量密度产品占公司磷酸铁锂出货“明显过半”,动力与储能并重,订单已排到明年
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未来潜在有60亿部手机会潜在使用Google Gemini!
#1:Apple Intelligence已经开始放弃自建算力与模型,开始接入Google Gemini / 暂年付10亿美刀试用 #2:Google预计后期在其安卓原生系统中尝试深度嵌入Gemini #3:除却东大隔离不能直接使用Gemini,地球不久的将来有潜在60亿台手机同时接入使用Gemini TPU+光模块+OCS -> Gemini -> 几十亿个人PC及手机终端 #算力无止境 建议关注Gemini相关个股 1. 蓝色光标(谷歌中国区唯一"全球超级合作伙伴",AI营销业务深度绑定Ge
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腾景科技
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光库科技
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赛微电子
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中际旭创
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电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理 #亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急迫,因供应压力大,当夜赶去要求其复产,因此亘元更换环保处置装置后就紧急复产了,实际上对行业供给本身没产生多大影响。亿普名义产能3000吨/年,2025年实际产出不到2000吨,因设备问题全面停机检修
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华盛锂电
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2025-11-27 20:53:55
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股梳理
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股投研分析:硬件落地催化下的产业链关联标的梳理 近期市场传闻显示,字节跳动将在12月10日发布AI手机与新款AI耳机,该产品并非“普通手机+AI大模型App”的组合,而是深度融合字节跳动ZJ大模型能力与ZX手机设计生产能力的智能终端;同时,字节跳动还将在12月18-19日举办火山引擎FORCE原动力大会,相关AI硬件与生态布局的关注度持续提升。 当前A股市场中,与字节跳动AI终端(尤其是其关联手机品牌努比亚)相关的标的可分为AI手机、AI耳机两条主线,具体梳理如
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惠威科技
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福日电子
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道明光学
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共达电声
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联得装备
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2025-11-27 20:48:58
凌空天行概念股投研分析:高超音速+商业航天赛道个股大全!
近期,四川凌空天行科技有限公司凭借两款核心产品引发市场关注:其一为“驭空载-1000”高超音速导弹,具备目标识别、威胁规避等智能特性,主打对海上移动平台的精准打击,且成本仅70万元人民币,已获《联合早报》等外媒报道;其二是“云行”系列超音速飞机,验证机试飞已完成,预计2027年实现客机原型机首飞。 从产业链关联度看,当前已有多家A股公司通过投资、合作、配套供应等方式与凌空天行建立业务链接,具体标的情况如下: 通宇通讯(002792) 公司近期出资1亿元投资北京凌空天行科技有限公司,双方业务存在协
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通宇通讯
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国盛智科
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2025-11-27 17:13:30
算力新星崛起,股权红利释放:艾布鲁与科德教育投资价值深度报告
核心逻辑:中昊芯英引爆估值,参股企业坐享红利 AI算力赛道迎来重磅催化剂,国产TPU龙头中昊芯英凭借技术突破与资本动作双重驱动,成为市场焦点。其入股天普股份后推动后者股价累计涨幅超348%,近日更官宣自研「刹那®」TPU芯片性能超越海外知名产品1.5倍,叠加公司已进入IPO股份制改制阶段,技术壁垒与资本化进程双重提速。艾布鲁通过子公司间接持有中昊芯英5.8%股权,科德教育直接持股5.53%,两家企业作为核心参股方,将充分享受中昊芯英技术落地与资本增值带来的股权红利,成为A股市场稀缺的算力投资标的
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天普股份
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科德教育
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艾布鲁
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2025-11-27 16:21:06
【固态电池】坚定看好年底固态行情
年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股份】碘化锂唯一标的; 【上海洗霸】头部核心标的; 2、设备: 【科新机电】头部大客户进展顺利,有实质产业进展的稀缺等静压标的
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博苑股份
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国瓷材料
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2025-11-27 12:58:40
六氟磷酸锂新一轮行情正在展开!
坚定六氟 六氟新一轮行情正在展开:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10万元以上 近期,下游电解液价格出现第二次快速传导,上周涨幅再次接近2000元,预计12月初,电解液市场价将还会有显著的提升 市场所谓的六氟散单价出货量占比仅10%的说法,纯属臆想,实际情况是:除个别外,基本都是随行就市价格,因此该比例应该在50%以上 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急迫需要在相对淡季补库! 目前,六氟主要厂商,除大客户外基本都是款到发货! 长期看好湿法隔膜 主流湿
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11 月 VC(碳酸亚乙烯酯)专家会议纪要
一、市场价格现状与客户谈判进展 💰价格分化格局:当前 VC 市场价格呈现分化态势,头部中游客户已普遍接受15 万元 / 吨的价格,小客户价格则维持在 20 万元 / 吨。 📝长协签订情况:长协多按月签订,六大头部客户中 80% 已谈妥 12 月价格(均在 15 万元 / 吨以上),行业内 15 万元 / 吨以上报价已形成共识。 🤝未决谈判博弈:客户 B 尚未达成 12 月长单协议,其提出 12-13 万元 / 吨的报价源头 信息联系微信Ma cro_Guru但未获供应商接受,分歧核心源于客
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六部门促消费政策催化下的细分赛道投资机会汇总
2025年11月25日,工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(下称《方案》),这是党的二十届四中全会后首个促消费政策文件,明确到2027年形成3个万亿级消费领域、10个千亿级消费热点,核心是通过供给侧升级匹配需求端多元诉求,推动消费成为经济增长主动力。 政策主线与细分领域映射 《方案》围绕“拓展增量、深挖存量、细分人群、场景赋能”部署19项任务,结合当前市场标的,重点机会集中在以下赛道: (一)食品消费:预制菜与刚需品类双受益 政策推动“食品产业提质+绿色有
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商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射,今年为火箭、卫星等技术突破及算力星座等新场景出现,为行业新的边际变化,且火箭等催化预计集中在12月中旬。近期板块集体性冲高,部分资金有获利兑现意愿,但我们认为行情并未走完,且高度可期。 # 这轮行情
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恒玄科技端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 [礼物]AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。# #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI
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长盈精密为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的?
1⃣#确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣#预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①#与Tesla的深度绑
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利好来了!超级赛道,重磅定调!
事关动力和储能电池行业,工信部最新定调。 工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会,工信部部长李乐成指出,要加快推出针对性政策举措,依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 今年以来,全球储能电池行业处于快速扩张期,彭博新能源财经预计,2025年全球储能市场新增装机会再创新高。有券商机构指出,展望2026年,全球储能市场共振,储能电池需求将延续高增长,2026年全球储能电池需求增速预计达50%左右。 工信部最新发声 据工信微报,11月28日,工业和信息化部组织召开动
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据传电池大厂在铁锂涨价问题上已经退步,接受预期涨幅落地 部分铁锂企业在大客户没调价的时候已经实现扭亏,磷酸铁锂的反内卷已经得到了各方共识!整个行业大亏三四年,估值都处于极低的位置,跟踪相关估值修复! 核心推荐涨价环节,重点关注调整充分的磷酸铁锂(万润新能PB最低,看翻倍(已大涨),这里着重关注北交所弹性安达科技,安达科技相关高管在接受上海证券报记者采访时表示,目前,公司磷酸铁锂业务三季度出货量环比继续两位数增长,高压实、高能量密度产品占公司磷酸铁锂出货“明显过半”,动力与储能并重,订单已排到明年
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未来潜在有60亿部手机会潜在使用Google Gemini!
#1:Apple Intelligence已经开始放弃自建算力与模型,开始接入Google Gemini / 暂年付10亿美刀试用 #2:Google预计后期在其安卓原生系统中尝试深度嵌入Gemini #3:除却东大隔离不能直接使用Gemini,地球不久的将来有潜在60亿台手机同时接入使用Gemini TPU+光模块+OCS -> Gemini -> 几十亿个人PC及手机终端 #算力无止境 建议关注Gemini相关个股 1. 蓝色光标(谷歌中国区唯一"全球超级合作伙伴",AI营销业务深度绑定Ge
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电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理 #亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急迫,因供应压力大,当夜赶去要求其复产,因此亘元更换环保处置装置后就紧急复产了,实际上对行业供给本身没产生多大影响。亿普名义产能3000吨/年,2025年实际产出不到2000吨,因设备问题全面停机检修
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字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股梳理
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股投研分析:硬件落地催化下的产业链关联标的梳理 近期市场传闻显示,字节跳动将在12月10日发布AI手机与新款AI耳机,该产品并非“普通手机+AI大模型App”的组合,而是深度融合字节跳动ZJ大模型能力与ZX手机设计生产能力的智能终端;同时,字节跳动还将在12月18-19日举办火山引擎FORCE原动力大会,相关AI硬件与生态布局的关注度持续提升。 当前A股市场中,与字节跳动AI终端(尤其是其关联手机品牌努比亚)相关的标的可分为AI手机、AI耳机两条主线,具体梳理如
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凌空天行概念股投研分析:高超音速+商业航天赛道个股大全!
近期,四川凌空天行科技有限公司凭借两款核心产品引发市场关注:其一为“驭空载-1000”高超音速导弹,具备目标识别、威胁规避等智能特性,主打对海上移动平台的精准打击,且成本仅70万元人民币,已获《联合早报》等外媒报道;其二是“云行”系列超音速飞机,验证机试飞已完成,预计2027年实现客机原型机首飞。 从产业链关联度看,当前已有多家A股公司通过投资、合作、配套供应等方式与凌空天行建立业务链接,具体标的情况如下: 通宇通讯(002792) 公司近期出资1亿元投资北京凌空天行科技有限公司,双方业务存在协
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歌华有线
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国盛智科
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只买龙头的老司机
2025-11-27 17:13:30
算力新星崛起,股权红利释放:艾布鲁与科德教育投资价值深度报告
核心逻辑:中昊芯英引爆估值,参股企业坐享红利 AI算力赛道迎来重磅催化剂,国产TPU龙头中昊芯英凭借技术突破与资本动作双重驱动,成为市场焦点。其入股天普股份后推动后者股价累计涨幅超348%,近日更官宣自研「刹那®」TPU芯片性能超越海外知名产品1.5倍,叠加公司已进入IPO股份制改制阶段,技术壁垒与资本化进程双重提速。艾布鲁通过子公司间接持有中昊芯英5.8%股权,科德教育直接持股5.53%,两家企业作为核心参股方,将充分享受中昊芯英技术落地与资本增值带来的股权红利,成为A股市场稀缺的算力投资标的
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天普股份
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科德教育
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艾布鲁
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2025-11-27 16:21:06
【固态电池】坚定看好年底固态行情
年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股份】碘化锂唯一标的; 【上海洗霸】头部核心标的; 2、设备: 【科新机电】头部大客户进展顺利,有实质产业进展的稀缺等静压标的
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博苑股份
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厦钨新能
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中一科技
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国瓷材料
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2025-11-27 12:58:40
六氟磷酸锂新一轮行情正在展开!
坚定六氟 六氟新一轮行情正在展开:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10万元以上 近期,下游电解液价格出现第二次快速传导,上周涨幅再次接近2000元,预计12月初,电解液市场价将还会有显著的提升 市场所谓的六氟散单价出货量占比仅10%的说法,纯属臆想,实际情况是:除个别外,基本都是随行就市价格,因此该比例应该在50%以上 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急迫需要在相对淡季补库! 目前,六氟主要厂商,除大客户外基本都是款到发货! 长期看好湿法隔膜 主流湿
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华盛锂电
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2025-11-27 09:15:09
11 月 VC(碳酸亚乙烯酯)专家会议纪要
一、市场价格现状与客户谈判进展 💰价格分化格局:当前 VC 市场价格呈现分化态势,头部中游客户已普遍接受15 万元 / 吨的价格,小客户价格则维持在 20 万元 / 吨。 📝长协签订情况:长协多按月签订,六大头部客户中 80% 已谈妥 12 月价格(均在 15 万元 / 吨以上),行业内 15 万元 / 吨以上报价已形成共识。 🤝未决谈判博弈:客户 B 尚未达成 12 月长单协议,其提出 12-13 万元 / 吨的报价源头 信息联系微信Ma cro_Guru但未获供应商接受,分歧核心源于客
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华盛锂电
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2025-11-27 00:14:50
六部门促消费政策催化下的细分赛道投资机会汇总
2025年11月25日,工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(下称《方案》),这是党的二十届四中全会后首个促消费政策文件,明确到2027年形成3个万亿级消费领域、10个千亿级消费热点,核心是通过供给侧升级匹配需求端多元诉求,推动消费成为经济增长主动力。 政策主线与细分领域映射 《方案》围绕“拓展增量、深挖存量、细分人群、场景赋能”部署19项任务,结合当前市场标的,重点机会集中在以下赛道: (一)食品消费:预制菜与刚需品类双受益 政策推动“食品产业提质+绿色有
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海欣食品
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只买龙头的老司机
2025-11-30 09:28:30
储能:北美AIDC配储逻辑逐步清晰
昨晚Fluence业绩交流会表述积极,其中重点提到公司目前已有30GWh AIDC相关意向订单,且主要集中在北美,美股市场对此反应积极 #配储市场有多大? 简单测算,AIDC配储规模=新增AIDC功率*渗透率*配储时长,其中新增功率看北美AI资本开支,渗透率看云厂商配储节奏(Fluence 80%潜在订单在9月后获得,配储在加速),因此配储时长属于问题核心(即调频 1-2h or 调峰 6h+) 根据Fluence业绩会,意向客户三类需求:1)Interconnection:促进并网;2)Bac
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海博思创
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2025-11-30 09:20:40
商业航天本轮行情高度怎么看?目前又处于哪个阶段?
# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射,今年为火箭、卫星等技术突破及算力星座等新场景出现,为行业新的边际变化,且火箭等催化预计集中在12月中旬。近期板块集体性冲高,部分资金有获利兑现意愿,但我们认为行情并未走完,且高度可期。 # 这轮行情
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通宇通讯
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乾照光电
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2025-11-30 09:17:11
恒玄科技端侧AI SoC驱动夸克AI眼镜,低功耗SoC平台优
#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 [礼物]AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。# #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI
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恒玄科技
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2025-11-30 09:13:26
长盈精密为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的?
1⃣#确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣#预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①#与Tesla的深度绑
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长盈精密
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2025-11-29 20:25:08
利好来了!超级赛道,重磅定调!
事关动力和储能电池行业,工信部最新定调。 工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会,工信部部长李乐成指出,要加快推出针对性政策举措,依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 今年以来,全球储能电池行业处于快速扩张期,彭博新能源财经预计,2025年全球储能市场新增装机会再创新高。有券商机构指出,展望2026年,全球储能市场共振,储能电池需求将延续高增长,2026年全球储能电池需求增速预计达50%左右。 工信部最新发声 据工信微报,11月28日,工业和信息化部组织召开动
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湖南裕能
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丰元股份
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安达科技
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德方纳米
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2025-11-28 11:43:40
重磅!磷酸铁锂大产接受涨价!
据传电池大厂在铁锂涨价问题上已经退步,接受预期涨幅落地 部分铁锂企业在大客户没调价的时候已经实现扭亏,磷酸铁锂的反内卷已经得到了各方共识!整个行业大亏三四年,估值都处于极低的位置,跟踪相关估值修复! 核心推荐涨价环节,重点关注调整充分的磷酸铁锂(万润新能PB最低,看翻倍(已大涨),这里着重关注北交所弹性安达科技,安达科技相关高管在接受上海证券报记者采访时表示,目前,公司磷酸铁锂业务三季度出货量环比继续两位数增长,高压实、高能量密度产品占公司磷酸铁锂出货“明显过半”,动力与储能并重,订单已排到明年
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万润新能
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安达科技
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湖南裕能
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华盛锂电
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2025-11-28 00:04:31
未来潜在有60亿部手机会潜在使用Google Gemini!
#1:Apple Intelligence已经开始放弃自建算力与模型,开始接入Google Gemini / 暂年付10亿美刀试用 #2:Google预计后期在其安卓原生系统中尝试深度嵌入Gemini #3:除却东大隔离不能直接使用Gemini,地球不久的将来有潜在60亿台手机同时接入使用Gemini TPU+光模块+OCS -> Gemini -> 几十亿个人PC及手机终端 #算力无止境 建议关注Gemini相关个股 1. 蓝色光标(谷歌中国区唯一"全球超级合作伙伴",AI营销业务深度绑定Ge
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腾景科技
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光库科技
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赛微电子
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天孚通信
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中际旭创
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2025-11-28 00:01:08
电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理 #亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急迫,因供应压力大,当夜赶去要求其复产,因此亘元更换环保处置装置后就紧急复产了,实际上对行业供给本身没产生多大影响。亿普名义产能3000吨/年,2025年实际产出不到2000吨,因设备问题全面停机检修
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华盛锂电
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石大胜华
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孚日股份
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海科新源
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富祥药业
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2025-11-27 20:53:55
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股梳理
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股投研分析:硬件落地催化下的产业链关联标的梳理 近期市场传闻显示,字节跳动将在12月10日发布AI手机与新款AI耳机,该产品并非“普通手机+AI大模型App”的组合,而是深度融合字节跳动ZJ大模型能力与ZX手机设计生产能力的智能终端;同时,字节跳动还将在12月18-19日举办火山引擎FORCE原动力大会,相关AI硬件与生态布局的关注度持续提升。 当前A股市场中,与字节跳动AI终端(尤其是其关联手机品牌努比亚)相关的标的可分为AI手机、AI耳机两条主线,具体梳理如
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惠威科技
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福日电子
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道明光学
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共达电声
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联得装备
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2025-11-27 20:48:58
凌空天行概念股投研分析:高超音速+商业航天赛道个股大全!
近期,四川凌空天行科技有限公司凭借两款核心产品引发市场关注:其一为“驭空载-1000”高超音速导弹,具备目标识别、威胁规避等智能特性,主打对海上移动平台的精准打击,且成本仅70万元人民币,已获《联合早报》等外媒报道;其二是“云行”系列超音速飞机,验证机试飞已完成,预计2027年实现客机原型机首飞。 从产业链关联度看,当前已有多家A股公司通过投资、合作、配套供应等方式与凌空天行建立业务链接,具体标的情况如下: 通宇通讯(002792) 公司近期出资1亿元投资北京凌空天行科技有限公司,双方业务存在协
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通宇通讯
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中天火箭
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算力新星崛起,股权红利释放:艾布鲁与科德教育投资价值深度报告
核心逻辑:中昊芯英引爆估值,参股企业坐享红利 AI算力赛道迎来重磅催化剂,国产TPU龙头中昊芯英凭借技术突破与资本动作双重驱动,成为市场焦点。其入股天普股份后推动后者股价累计涨幅超348%,近日更官宣自研「刹那®」TPU芯片性能超越海外知名产品1.5倍,叠加公司已进入IPO股份制改制阶段,技术壁垒与资本化进程双重提速。艾布鲁通过子公司间接持有中昊芯英5.8%股权,科德教育直接持股5.53%,两家企业作为核心参股方,将充分享受中昊芯英技术落地与资本增值带来的股权红利,成为A股市场稀缺的算力投资标的
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【固态电池】坚定看好年底固态行情
年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股份】碘化锂唯一标的; 【上海洗霸】头部核心标的; 2、设备: 【科新机电】头部大客户进展顺利,有实质产业进展的稀缺等静压标的
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六氟磷酸锂新一轮行情正在展开!
坚定六氟 六氟新一轮行情正在展开:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10万元以上 近期,下游电解液价格出现第二次快速传导,上周涨幅再次接近2000元,预计12月初,电解液市场价将还会有显著的提升 市场所谓的六氟散单价出货量占比仅10%的说法,纯属臆想,实际情况是:除个别外,基本都是随行就市价格,因此该比例应该在50%以上 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急迫需要在相对淡季补库! 目前,六氟主要厂商,除大客户外基本都是款到发货! 长期看好湿法隔膜 主流湿
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11 月 VC(碳酸亚乙烯酯)专家会议纪要
一、市场价格现状与客户谈判进展 💰价格分化格局:当前 VC 市场价格呈现分化态势,头部中游客户已普遍接受15 万元 / 吨的价格,小客户价格则维持在 20 万元 / 吨。 📝长协签订情况:长协多按月签订,六大头部客户中 80% 已谈妥 12 月价格(均在 15 万元 / 吨以上),行业内 15 万元 / 吨以上报价已形成共识。 🤝未决谈判博弈:客户 B 尚未达成 12 月长单协议,其提出 12-13 万元 / 吨的报价源头 信息联系微信Ma cro_Guru但未获供应商接受,分歧核心源于客
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2025年11月25日,工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(下称《方案》),这是党的二十届四中全会后首个促消费政策文件,明确到2027年形成3个万亿级消费领域、10个千亿级消费热点,核心是通过供给侧升级匹配需求端多元诉求,推动消费成为经济增长主动力。 政策主线与细分领域映射 《方案》围绕“拓展增量、深挖存量、细分人群、场景赋能”部署19项任务,结合当前市场标的,重点机会集中在以下赛道: (一)食品消费:预制菜与刚需品类双受益 政策推动“食品产业提质+绿色有
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# 这轮行情走到了什么阶段;行情高度怎么看? 复盘2021年至今共有三次大的行情,特点为相较于当时市场具有明显超额收益,持续时间月度为单位,且板块高度超过上一轮高点。我们发现每次大的板块行情都伴随着行业大的边际变化,21年为星网集团成立,23年初为星座首次招投标,23年9月份为手机直连应用及组网发射,今年为火箭、卫星等技术突破及算力星座等新场景出现,为行业新的边际变化,且火箭等催化预计集中在12月中旬。近期板块集体性冲高,部分资金有获利兑现意愿,但我们认为行情并未走完,且高度可期。 # 这轮行情
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#夸克AI眼镜发布、恒玄为端侧SoC核心伙伴 11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布,S1 主打双显 AR,G1 主打轻时尚音频+拍摄。 采用 高通 AR1 + 恒玄 BES2800 双芯架构,安卓 / RTOS 双系统。 [礼物]AR1 负责 AR 显示与复杂运算,BES2800凭借低功耗优势承担音频、连接及轻量模型运行等。 夸克并非孤例:恒玄在小米、形意智能AI眼镜中作为协芯,亦作为主芯搭配ISP应用多款眼镜,#已成为主流方案之一。# #BES2800/BES6000:从TWS+手表走向AI
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长盈精密为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的?
1⃣#确定性:机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真 看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中,后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化,看好板块创新高。 越临近量产定点,前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格,标的也会逐步缩圈,聚焦真正有确定性的公司愈发重要。 在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家,长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣#预期差:深度绑定特斯拉、金属机加出身且拥有强机电能力 ①#与Tesla的深度绑
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事关动力和储能电池行业,工信部最新定调。 工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会,工信部部长李乐成指出,要加快推出针对性政策举措,依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 今年以来,全球储能电池行业处于快速扩张期,彭博新能源财经预计,2025年全球储能市场新增装机会再创新高。有券商机构指出,展望2026年,全球储能市场共振,储能电池需求将延续高增长,2026年全球储能电池需求增速预计达50%左右。 工信部最新发声 据工信微报,11月28日,工业和信息化部组织召开动
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据传电池大厂在铁锂涨价问题上已经退步,接受预期涨幅落地 部分铁锂企业在大客户没调价的时候已经实现扭亏,磷酸铁锂的反内卷已经得到了各方共识!整个行业大亏三四年,估值都处于极低的位置,跟踪相关估值修复! 核心推荐涨价环节,重点关注调整充分的磷酸铁锂(万润新能PB最低,看翻倍(已大涨),这里着重关注北交所弹性安达科技,安达科技相关高管在接受上海证券报记者采访时表示,目前,公司磷酸铁锂业务三季度出货量环比继续两位数增长,高压实、高能量密度产品占公司磷酸铁锂出货“明显过半”,动力与储能并重,订单已排到明年
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未来潜在有60亿部手机会潜在使用Google Gemini!
#1:Apple Intelligence已经开始放弃自建算力与模型,开始接入Google Gemini / 暂年付10亿美刀试用 #2:Google预计后期在其安卓原生系统中尝试深度嵌入Gemini #3:除却东大隔离不能直接使用Gemini,地球不久的将来有潜在60亿台手机同时接入使用Gemini TPU+光模块+OCS -> Gemini -> 几十亿个人PC及手机终端 #算力无止境 建议关注Gemini相关个股 1. 蓝色光标(谷歌中国区唯一"全球超级合作伙伴",AI营销业务深度绑定Ge
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2025-11-28 00:01:08
电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理 #亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急迫,因供应压力大,当夜赶去要求其复产,因此亘元更换环保处置装置后就紧急复产了,实际上对行业供给本身没产生多大影响。亿普名义产能3000吨/年,2025年实际产出不到2000吨,因设备问题全面停机检修
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华盛锂电
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石大胜华
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孚日股份
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海科新源
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富祥药业
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2025-11-27 20:53:55
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股梳理
字节跳动AI终端(手机/耳机)概念股投研分析:硬件落地催化下的产业链关联标的梳理 近期市场传闻显示,字节跳动将在12月10日发布AI手机与新款AI耳机,该产品并非“普通手机+AI大模型App”的组合,而是深度融合字节跳动ZJ大模型能力与ZX手机设计生产能力的智能终端;同时,字节跳动还将在12月18-19日举办火山引擎FORCE原动力大会,相关AI硬件与生态布局的关注度持续提升。 当前A股市场中,与字节跳动AI终端(尤其是其关联手机品牌努比亚)相关的标的可分为AI手机、AI耳机两条主线,具体梳理如
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惠威科技
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福日电子
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道明光学
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共达电声
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联得装备
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2025-11-27 20:48:58
凌空天行概念股投研分析:高超音速+商业航天赛道个股大全!
近期,四川凌空天行科技有限公司凭借两款核心产品引发市场关注:其一为“驭空载-1000”高超音速导弹,具备目标识别、威胁规避等智能特性,主打对海上移动平台的精准打击,且成本仅70万元人民币,已获《联合早报》等外媒报道;其二是“云行”系列超音速飞机,验证机试飞已完成,预计2027年实现客机原型机首飞。 从产业链关联度看,当前已有多家A股公司通过投资、合作、配套供应等方式与凌空天行建立业务链接,具体标的情况如下: 通宇通讯(002792) 公司近期出资1亿元投资北京凌空天行科技有限公司,双方业务存在协
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通宇通讯
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中天火箭
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天宜新材
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歌华有线
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国盛智科
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2025-11-27 17:13:30
算力新星崛起,股权红利释放:艾布鲁与科德教育投资价值深度报告
核心逻辑:中昊芯英引爆估值,参股企业坐享红利 AI算力赛道迎来重磅催化剂,国产TPU龙头中昊芯英凭借技术突破与资本动作双重驱动,成为市场焦点。其入股天普股份后推动后者股价累计涨幅超348%,近日更官宣自研「刹那®」TPU芯片性能超越海外知名产品1.5倍,叠加公司已进入IPO股份制改制阶段,技术壁垒与资本化进程双重提速。艾布鲁通过子公司间接持有中昊芯英5.8%股权,科德教育直接持股5.53%,两家企业作为核心参股方,将充分享受中昊芯英技术落地与资本增值带来的股权红利,成为A股市场稀缺的算力投资标的
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天普股份
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科德教育
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艾布鲁
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2025-11-27 16:21:06
【固态电池】坚定看好年底固态行情
年底催化再梳理 1、工信部中期审核预计12月出结果,头部大厂参数有望超预期; 2、头部大客户中试线招标陆续开启; 3、年底大厂有望装车路测 坚定看好固态电池产业大趋势,11月至明年Q1催化不断,持续强call【电解质】、【设备】、 【集流体】三大环节 1、电解质: 【厦钨新能】硫化锂全球龙头,已规划千吨级别产能; 【国瓷材料】硫化锂一体化推进顺利,位置低,赔率高; 【博苑股份】碘化锂唯一标的; 【上海洗霸】头部核心标的; 2、设备: 【科新机电】头部大客户进展顺利,有实质产业进展的稀缺等静压标的
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博苑股份
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厦钨新能
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上海洗霸
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中一科技
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国瓷材料
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2025-11-27 12:58:40
六氟磷酸锂新一轮行情正在展开!
坚定六氟 六氟新一轮行情正在展开:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10万元以上 近期,下游电解液价格出现第二次快速传导,上周涨幅再次接近2000元,预计12月初,电解液市场价将还会有显著的提升 市场所谓的六氟散单价出货量占比仅10%的说法,纯属臆想,实际情况是:除个别外,基本都是随行就市价格,因此该比例应该在50%以上 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急迫需要在相对淡季补库! 目前,六氟主要厂商,除大客户外基本都是款到发货! 长期看好湿法隔膜 主流湿
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天际股份
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海科新源
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石大胜华
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多氟多
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华盛锂电
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2025-11-27 09:15:09
11 月 VC(碳酸亚乙烯酯)专家会议纪要
一、市场价格现状与客户谈判进展 💰价格分化格局:当前 VC 市场价格呈现分化态势,头部中游客户已普遍接受15 万元 / 吨的价格,小客户价格则维持在 20 万元 / 吨。 📝长协签订情况:长协多按月签订,六大头部客户中 80% 已谈妥 12 月价格(均在 15 万元 / 吨以上),行业内 15 万元 / 吨以上报价已形成共识。 🤝未决谈判博弈:客户 B 尚未达成 12 月长单协议,其提出 12-13 万元 / 吨的报价源头 信息联系微信Ma cro_Guru但未获供应商接受,分歧核心源于客
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华盛锂电
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孚日股份
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富祥药业
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海科新源
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石大胜华
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2025-11-27 00:14:50
六部门促消费政策催化下的细分赛道投资机会汇总
2025年11月25日,工信部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》(下称《方案》),这是党的二十届四中全会后首个促消费政策文件,明确到2027年形成3个万亿级消费领域、10个千亿级消费热点,核心是通过供给侧升级匹配需求端多元诉求,推动消费成为经济增长主动力。 政策主线与细分领域映射 《方案》围绕“拓展增量、深挖存量、细分人群、场景赋能”部署19项任务,结合当前市场标的,重点机会集中在以下赛道: (一)食品消费:预制菜与刚需品类双受益 政策推动“食品产业提质+绿色有
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海欣食品
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安井食品
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国光连锁
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贝因美
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