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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-22 16:03:02
上海新阳EUV光刻胶国产替代唯一标的!
上海新阳EUV光刻胶日本垄断,公司是A股唯一获EUV光刻胶发明专利国家授权的公司 🔥2025年11月14日,上海新阳获得《一种EUV光刻胶及其制备方法和应用》发明专利授权,为国内鲜有的EUV光刻胶发明专利,公司成为A股唯一获EUV光刻胶发明专利国家授权的公司。 日本企业占全球光刻胶91%以上市占率,其中东京应化(TOK)掌握约全球市场25.1%,高阶EUV光刻胶更控制45.9%市场。#EUV极紫外光刻胶几乎完全被日本TOK、JSR、信越、住友垄断。 EUV极紫外光刻与传统的光学光刻不同的是具有
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上海新阳
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只买龙头的老司机
2025-12-22 16:01:11
【云南锗业】推荐逻辑:商业航天稀有通胀二次方
价值量测算 根据公开资料及草根调研,单平米砷化镓太阳能板大概需要120片锗衬底,单片锗衬底目前价格约300元,则折合锗衬底单价约3.6万元/平米。 稀缺通胀逻辑 24年以来美国连续关闭锗矿,商业航天需求不断上修,我们认为锗及锗衬底价格将随供需缺口扩大而上涨!预计27年锗衬底达到4~5万元/平米,单星太阳能板面积约达40平,则单星价值量或达160~200万元。 前瞻扩产卡位 公司于25M3开始实施太阳能锗晶片产能扩展,预计25年/26年年底分别达到125万片/250万片产能;公司在商业航天锗衬底领
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云南锗业
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只买龙头的老司机
2025-12-22 15:58:15
重视T机器人供应链重塑机会,春季躁动必配板块
重视T机器人供应链重塑机会,春季躁动必配板块 #T机器人节奏:# 1、圣诞节后样机汇报给Elon(两位数); 2、3月引入新供应商以及模组三供/四供+明确销售策略; 3、7/8月工厂端+B端外部供应明确,北美/柏林/上海超级工厂改造,外部客户销售。 #近期变化:灵巧手处于快速迭代的阶段,电机导入全新谐波磁场方案,全面对接灵巧手+身体关节。 #结论:重视3月份供应链的变化,明确新供应商导入为量产做充足准备,同步国产链上市进展有明确时间,当下适合为春季躁动做准备,机器人板块极具性价比!! 重点关注产
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恒帅股份
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长盈精密
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恒立液压
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三花智控
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拓普集团
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只买龙头的老司机
2025-12-22 15:56:44
海南封关后免税销售数据
-海南省:封关首日,海南全岛离岛免税购物金额达1.61亿元,购物人数2.48万人次,购物件数11.8万件,同比分别+61%、+53.1%、+25.5%。 -三亚市:封关前三日免税销售额分别为1.18/1.05(+45.8%)/1.08(+47%)亿元 -中国中免:封关首日,cdf三亚国际免税城当日进店客流超3.6万人,同比增超60%;销售额同比增85%,中免海南旗下所有门店销售额超2.5亿元,同比+90%。 -品类结构:黄金、电子产品等成为消费热点 元旦假期预订数据 从多个在线旅游预订平台上的机
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中国中免
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王府井
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2025-12-22 15:55:09
聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显
SPARC装置采用高温超导路线,项目进展顺利。SPARC整合了全球数十台托卡马克装置积累的等离子体物理知识,结合前沿仿真工具与数据分析技术。目前,CFS团队正于马萨诸塞州德文斯市 60 英亩的园区内推进SPARC装置建造,物理学家、焊工、技术人员等多领域人才通力合作,同步开展高温超导磁体等核心部件的自主制造。公司宣称,作为ARC电厂的技术前置验证平台,SPARC除实现净能量增益外,还将优化核心聚变技术,为后续ARC装置向电网输送电能奠定基础。 ITER项目核心部件吊装作业取得重要进展。此次作业聚
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兰石重装
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中核科技
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江苏神通
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2025-12-22 15:53:05
pcb 上游新材料抢跑,春季躁动开始!
1,核心标的:菲利华、铜冠铜箔、中材科技 2,关联池:芯碁微装、莱特光电、德福科技、东材科技、宏和科技、国际复材、平安电工 3,核心材料:q 布+hvlp4 4,逻辑链条:方案确定是为了算 27 年业绩➡️27 年最确定的是 q 布+hvlp4 铜箔➡️所以核心材料是 hvlp4 铜箔 +q 布 5,最近变化:中国 tw 方向、外资 ccl 方向,都有指引 交换托盘确定方案是 q 布,正交背板大概率。此外,12月材料+设备端亦有正向指引,例如12月台光q 布采购增加+钻针龙头Q4产品均价环比明显
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菲利华
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铜冠铜箔
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中材科技
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2025-12-22 15:50:44
金价新高之际:下一个龙头是谁?
# 12日,Comex黄金价格突破4360美元/盎司,离10月20日的4439.5的高点仅一步之遥。 # 金价向上的方向很明确,但同时节奏很重要:当下阶段,我不认为黄金价格是高点,2019年黄金到现在大概涨幅1.5倍,但回顾历史70-80年代大概金价涨幅18倍、00-11年涨幅5.5倍,如果是一轮世界货币信用的坍塌,我认为涨幅不应该低于70-80年的布雷顿森林体系破灭的涨幅,所以4000绝对不是黄金的高点。当然黄金的上涨一定不是一蹴而就,未来也一定会出现今年4-8月的半年周期维度的震荡行情。 #
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盛屯矿业
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西部黄金
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2025-12-22 15:46:18
看好大飞机商业化&国产替代进程加速趋势
11月中国商飞获国资委等大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同类飞机。2025年以来,大飞机C919交付量11架,2024年全年交付约13架,国产大飞机批产交付仍处于爬坡期。 未来几年是大飞机产能爬坡关键阶段,且随着产能逐步释放,规模效应或牵引生产成本进一步降低,从而提升C919在全球民用航空市场的竞争力。空客、波音、商飞三大航空OEM公
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2025-12-22 14:28:58
中科曙光:万卡超节点发布、底部位置坚定推荐!
#scaleX万卡超集群:部分技术与能力已超越英伟达2027年NVL576里程节点 12月18日,中科曙光发布并展出scaleX万卡超集群。#①全球首创单机柜级640卡超节点。scaleX万卡超集群由16个曙光scaleX640超节点通过scaleFabric高速网络互连而成,可实现10240块AI加速卡部署,总算力规模超5EFlops。#②曙光scaleFabric网络,基于国内首款400G类InfiniBand的原生RDMA网卡与交换芯片,可实现400Gb/s超高带宽、低于1微秒端侧通信延迟
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中科曙光
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海光信息
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寒武纪
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2025-12-22 12:45:11
逻辑正,位置低,可以关注
@土拨鼠:华神科技:11家子公司在海南!
海南自贸区批量涨停。挖一个预期差比较大的海南概念股:华神科技 如上图所示,华神科技在海南有11家子公司!几乎占公司全部子公司的一半。主营覆盖医药医美、大健康、酒店等。上周举行的海南自贸港开放机遇交流大会,华神科技获评“大健康卓越竞争力上市公司” 华神科技是海南投资商会副理事长:&
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只买龙头的老司机
2025-12-21 20:52:51
特斯拉robotaxi投放量有望指数级增长+国内L3政策加速
特斯拉robotaxi投放量有望指数级增长+国内L3政策加速/运营成本拐点,关注产业链投资机会! 根据IT之家,#特斯拉在得克萨斯州奥斯汀启动无安全员的Robotaxi路测,测试车辆内未配备任何乘员,并且马斯克表示将在今年年底前从其Robotaxi中移除安全监督员。#Cybercab计划2026Q2投产意义更为重大,利用unboxed工艺提升节拍与良率,进一步降低成本。根据薪酬计划,2035年需实现#100万辆 Robotaxi投入商业运营、实现1000万个活跃的FSD订阅。 国内政策、运营与成
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浙江世宝
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德赛西威
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经纬恒润
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路畅科技
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久之洋
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只买龙头的老司机
2025-12-21 20:30:25
周末舆情梳理
①商业航天-SpaceX确认2026年IPO计划;南京导航集体失灵,促进行业加速发射卫星,加强抗干扰技术发展;(顺灏股份、银邦股份、再升科技、华力创通、航天电子、乾照光电 、西部材料等) ②国产替代/光.刻.机-十五五强调科技自立自强,设备材料国产替代加速,路.透:中国国产EUV光刻机在深圳测试,国产光.刻.机产业链加速;(利和兴、奥普光电、电气风电、新莱应材、 张江高科、摩尔线程 、寒武纪等) ③大消费-商务部:大力提振消费,扩大优质商品和服务供给,释放服务消费潜力;(万事利、百大集团、九牧王
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西部材料
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电广传媒
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创源股份
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德必集团
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科森科技
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只买龙头的老司机
2025-12-21 19:59:16
【天风金属】锂周观点重点更新
价格上行,情绪与基本面共振。本周价格强势,期货主力合约收至11.14w,环比+1.37w,尤其在宜春矿权注销以及nd矿环评公示后市场反应强烈。权益端跟随锂价修复,后半周表现明显。行业整体处于供需两旺态势,盐湖新投产项目放量,整体冬季减量并不明显;需求侧则短期维持较强韧性。库存端,本周smm库存-1044吨,去库斜率放缓(上周-2133吨),其中上游冶炼厂仍处于去库态势,整体库存降至11.04w;期货注册仓单恢复至1.55万手(环比+500手,从强制注销节点后增加斜率有所减弱)。整体来看,短期基本
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赣锋锂业
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天齐锂业
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盐湖股份
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盛新锂能
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ST天际
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只买龙头的老司机
2025-12-21 19:49:20
T公司Robotaxi 进入无人监督阶段,增长飞轮开启
T公司Robotaxi 进入无人监督阶段,增长飞轮开启,世运电路系最核心的受益标的 事件一:马斯克:无人监督(Unsupervised)基本上已经解决了。大约三周后,特斯拉Robotaxi将在奥斯汀运行,车内没有任何人——连副驾都没有 事件二:我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 Robotaxi 高单车智能,无人监督开启盈利的增长飞轮 我们认为特斯拉取消线下盯车的安全员只是robotaxi 开启成长飞轮的第一步。据我们之前研究,在取消线下安全员后特斯拉有计划将线上安全员的盯车数量从1比1
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世运电路
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蓝思科技
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只买龙头的老司机
2025-12-21 18:46:35
突发!玻利维亚新任总统正推动终止与部分中国的锂矿开采合同
突发消息:玻利维亚新任总统正推动终止与部分ZG的锂矿开采合同,转而与MG达成合作协议。 罗德里戈·帕斯总统的外交部长表示: “我们寻求与MG建立一种长期关系,这种关系基于共同的价值观与利益,也为了在南美打造新的联盟体系。” 他强调: “MG拥有成熟的技术、丰富的经验以及更可持续的资源开发方式。我们希望引入这些优势,同时获得一定程度的技术转让,真正参与到完整的产业链中。” 玻利维亚的乌尤尼盐沼拥有全球规模最大的锂储量之一,估计高达2100万吨,是电池产业的关键原料。 目前,全球锂产业长期被少数国家
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赣锋锂业
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天齐锂业
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