异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
守正出奇!
分享最新的行业或者个股投研资讯逻辑~
个人资料
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 12:40:38
存储供需失衡加剧,板块景气度有望超预期延续
🌟事件: 威刚科技董事长陈立白11月24日指出,存储行业供需失衡状况正持续加剧,预期至2026年上半年将面临全面缺货,且价格上行趋势明确。 🌟陈立白指出:存储行业供需失衡全面加剧,缺货态势贯穿至2026年 1. 供给端多重受限: 上游大厂战略性将产能转向高毛利AI DRAM,导致传统DRAM供给遭受显著排挤;北美数据中心SSD需求提升,拉动nand供不应求;同时,HBM后段封测产能不足形成瓶颈,虽暂时缓解了PC/手机端的供给压力,但整体晶圆产能已被AI需求高度锁定,总供给增长极为有限。 2.
S
德明利
S
香农芯创
S
江波龙
S
雅克科技
S
中微公司
0
1
2
1.33
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:10:43
AI赋能+技术突破+巨头入局,持续看好消费级3D打印
AI赋能:降低门槛,推动全民创作 1)图片素材输入:Nano Banana Pro 支持 2K/4K 输出、多语言渲染及14图融合,助力创意落地 2)2D-3D建模:Meta SAM 3D实现2D转3D,可单独重建物体且无遮挡干扰,提升“可玩性” 技术突破:多色打印成企业竞争核心,拉动耗材需求 1)快造科技 :Snapmaker U1 四头打印机搭载 5 秒智能换头系统,众筹金额达 2022万美元 2)拓竹科技:通过 7 个热端协同 + AMS 自动供料系统,理论可支持 24 色 “零吐料” 打
S
杰普特
S
海正生材
S
思看科技
S
金橙子
S
奥比中光
4
2
4
3.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 18:17:30
重视3D打印在商业航天领域的重要机遇!
1⃣️近期国防科工局成立商业航天司,朱雀三号首飞在即,四中全会提及“航天强国”,商业航天迎密集催化,铂力特在商航领域长期布局,针对商航大尺寸、复杂结构、耐高温等特性,采用3D打印在批量生产和降本增效下具备显著优势。公司客户包括蓝箭航天、东方空间、九州云箭、星际荣耀、星众空间等,下游产品包括可重复使用液氧甲烷火箭、固体运载火箭、液体运载火箭,立方星部署器、实验卫星、商业通信卫星等,参与的多个项目已进入批量生产阶段。 2⃣️3D打印广泛应用于火箭发动机的推力室、泵壳体、阀门、分管路系统等部位,从价值
S
铂力特
S
华曙高科
S
航天动力
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
3
6
1.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 15:09:47
固态电池高层高度重视、央媒密集发声,重视产业趋势向上环节
💎央媒再次密集宣传固态电池新进展 ——广汽建成国内首条大容量全固态电池产线,强调使用干法电极、固态电解质。(上次集中报导固态电池是国庆节后,同样引起广泛关注)。即将进行的GXB项目研讨,将汇报给高层领导(有史以来关注层级最高的科研项目)。#充分显示高层对固态电池技术战略重要性的肯定。 💎行业发展仍然是快速的、酝酿惊喜 宁德曾博士近期发言,也强调了锂电行业保持高速(3-5年)技术革新,固态电池已放进演讲PPT,公司进展在全球领先。广汽是一个好的参照,行业内更多公司走得也很远。 💎坚持强调3个
S
纳科诺尔
S
利元亨
S
先导智能
S
中一科技
S
当升科技
14
15
15
12.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:51:58
【东吴电新】动储需求旺盛,材料涨价速度超预期,继续强推锂电!
上周锂电板块回调较多,主要系近期板块上涨超额收益明显,部分资金获利回吐,且市场博弈涨价进展,我们认为本次下跌仅是交易层面因素,基本面不变,且估值已调整至合理利润预期的15-20x,当前位置我们继续强推锂电! #紧缺缓解价格持续上行、看好锂电材料价格弹性。1)六氟散单价格超16万/吨,12月长单谈价在即,且26年大客户定价方式有望按照散单联动方式;EC报价超0.56万/吨,上涨1k,需求旺盛材料涨价持续。2)铁锂协会发布磷酸铁锂材料行业成本指数体系,指引加权成本1.57-1.65万/吨(不含税)。
S
天际股份
S
多氟多
S
万润新能
S
丰元股份
S
恩捷股份
5
9
9
2.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:48:38
谷歌TPU电源需求激增,重视核心标的中富电路、新雷能
#谷歌TPU电源采用多层次电源转换:TPU采用"一次电源→二次电源→三次电源"三级架构, 单芯片功耗从v1的75W增至v7的400-1000W,AI服务器电源需求从3-5.5kW增长到8-12kW单相和22kW三相,对三次电源模块效率需超98.5%。 #谷歌TPU二次+三次电源价值量:单TPU需要20-40个12V→1V的三次电源模块,二次电源+三次电源的单卡价值量接近1000+元,谷歌26年500万颗出货量对应50+亿价值量。 核心标的: #【新雷能】:已成功切入谷歌TPU(V7)电源供应链,
S
中富电路
S
新雷能
11
3
9
10.54
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 11:35:35
Gemini为蓝色光标的600亿商业帝国注入高浓度的“兴奋剂
蓝色光标凭什么能做到600亿营收?核心在于其庞大的出海业务。作为中国最大的出海营销服务商,蓝色光标长期占据了谷歌、Meta等全球平台在中国区代理的头把交椅。 这600亿的流水,以往靠的是“人海战术”和“运营经验”。但现在,谷歌Gemini来了。长期以来,4A广告公司和营销代理商都受困于“赚辛苦钱”的魔咒——营收虽然高达600亿,但人力成本高企,毛利空间有限。 为什么说谷歌Gemini是蓝色光标起飞的最后一块拼图? 一、为什么Gemini对蓝色光标是降维打击式的利好? 最强原生多模态能力: Gem
S
蓝色光标
5
1
8
6.81
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 12:40:38
存储供需失衡加剧,板块景气度有望超预期延续
🌟事件: 威刚科技董事长陈立白11月24日指出,存储行业供需失衡状况正持续加剧,预期至2026年上半年将面临全面缺货,且价格上行趋势明确。 🌟陈立白指出:存储行业供需失衡全面加剧,缺货态势贯穿至2026年 1. 供给端多重受限: 上游大厂战略性将产能转向高毛利AI DRAM,导致传统DRAM供给遭受显著排挤;北美数据中心SSD需求提升,拉动nand供不应求;同时,HBM后段封测产能不足形成瓶颈,虽暂时缓解了PC/手机端的供给压力,但整体晶圆产能已被AI需求高度锁定,总供给增长极为有限。 2.
S
德明利
S
香农芯创
S
江波龙
S
雅克科技
S
中微公司
0
1
2
1.33
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:10:43
AI赋能+技术突破+巨头入局,持续看好消费级3D打印
AI赋能:降低门槛,推动全民创作 1)图片素材输入:Nano Banana Pro 支持 2K/4K 输出、多语言渲染及14图融合,助力创意落地 2)2D-3D建模:Meta SAM 3D实现2D转3D,可单独重建物体且无遮挡干扰,提升“可玩性” 技术突破:多色打印成企业竞争核心,拉动耗材需求 1)快造科技 :Snapmaker U1 四头打印机搭载 5 秒智能换头系统,众筹金额达 2022万美元 2)拓竹科技:通过 7 个热端协同 + AMS 自动供料系统,理论可支持 24 色 “零吐料” 打
S
杰普特
S
海正生材
S
思看科技
S
金橙子
S
奥比中光
4
2
4
3.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 18:17:30
重视3D打印在商业航天领域的重要机遇!
1⃣️近期国防科工局成立商业航天司,朱雀三号首飞在即,四中全会提及“航天强国”,商业航天迎密集催化,铂力特在商航领域长期布局,针对商航大尺寸、复杂结构、耐高温等特性,采用3D打印在批量生产和降本增效下具备显著优势。公司客户包括蓝箭航天、东方空间、九州云箭、星际荣耀、星众空间等,下游产品包括可重复使用液氧甲烷火箭、固体运载火箭、液体运载火箭,立方星部署器、实验卫星、商业通信卫星等,参与的多个项目已进入批量生产阶段。 2⃣️3D打印广泛应用于火箭发动机的推力室、泵壳体、阀门、分管路系统等部位,从价值
S
铂力特
S
华曙高科
S
航天动力
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
3
6
1.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 15:09:47
固态电池高层高度重视、央媒密集发声,重视产业趋势向上环节
💎央媒再次密集宣传固态电池新进展 ——广汽建成国内首条大容量全固态电池产线,强调使用干法电极、固态电解质。(上次集中报导固态电池是国庆节后,同样引起广泛关注)。即将进行的GXB项目研讨,将汇报给高层领导(有史以来关注层级最高的科研项目)。#充分显示高层对固态电池技术战略重要性的肯定。 💎行业发展仍然是快速的、酝酿惊喜 宁德曾博士近期发言,也强调了锂电行业保持高速(3-5年)技术革新,固态电池已放进演讲PPT,公司进展在全球领先。广汽是一个好的参照,行业内更多公司走得也很远。 💎坚持强调3个
S
纳科诺尔
S
利元亨
S
先导智能
S
中一科技
S
当升科技
14
15
15
12.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:51:58
【东吴电新】动储需求旺盛,材料涨价速度超预期,继续强推锂电!
上周锂电板块回调较多,主要系近期板块上涨超额收益明显,部分资金获利回吐,且市场博弈涨价进展,我们认为本次下跌仅是交易层面因素,基本面不变,且估值已调整至合理利润预期的15-20x,当前位置我们继续强推锂电! #紧缺缓解价格持续上行、看好锂电材料价格弹性。1)六氟散单价格超16万/吨,12月长单谈价在即,且26年大客户定价方式有望按照散单联动方式;EC报价超0.56万/吨,上涨1k,需求旺盛材料涨价持续。2)铁锂协会发布磷酸铁锂材料行业成本指数体系,指引加权成本1.57-1.65万/吨(不含税)。
S
天际股份
S
多氟多
S
万润新能
S
丰元股份
S
恩捷股份
5
9
9
2.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:48:38
谷歌TPU电源需求激增,重视核心标的中富电路、新雷能
#谷歌TPU电源采用多层次电源转换:TPU采用"一次电源→二次电源→三次电源"三级架构, 单芯片功耗从v1的75W增至v7的400-1000W,AI服务器电源需求从3-5.5kW增长到8-12kW单相和22kW三相,对三次电源模块效率需超98.5%。 #谷歌TPU二次+三次电源价值量:单TPU需要20-40个12V→1V的三次电源模块,二次电源+三次电源的单卡价值量接近1000+元,谷歌26年500万颗出货量对应50+亿价值量。 核心标的: #【新雷能】:已成功切入谷歌TPU(V7)电源供应链,
S
中富电路
S
新雷能
11
3
9
10.54
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 11:35:35
Gemini为蓝色光标的600亿商业帝国注入高浓度的“兴奋剂
蓝色光标凭什么能做到600亿营收?核心在于其庞大的出海业务。作为中国最大的出海营销服务商,蓝色光标长期占据了谷歌、Meta等全球平台在中国区代理的头把交椅。 这600亿的流水,以往靠的是“人海战术”和“运营经验”。但现在,谷歌Gemini来了。长期以来,4A广告公司和营销代理商都受困于“赚辛苦钱”的魔咒——营收虽然高达600亿,但人力成本高企,毛利空间有限。 为什么说谷歌Gemini是蓝色光标起飞的最后一块拼图? 一、为什么Gemini对蓝色光标是降维打击式的利好? 最强原生多模态能力: Gem
S
蓝色光标
5
1
8
6.81
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 12:40:38
存储供需失衡加剧,板块景气度有望超预期延续
🌟事件: 威刚科技董事长陈立白11月24日指出,存储行业供需失衡状况正持续加剧,预期至2026年上半年将面临全面缺货,且价格上行趋势明确。 🌟陈立白指出:存储行业供需失衡全面加剧,缺货态势贯穿至2026年 1. 供给端多重受限: 上游大厂战略性将产能转向高毛利AI DRAM,导致传统DRAM供给遭受显著排挤;北美数据中心SSD需求提升,拉动nand供不应求;同时,HBM后段封测产能不足形成瓶颈,虽暂时缓解了PC/手机端的供给压力,但整体晶圆产能已被AI需求高度锁定,总供给增长极为有限。 2.
S
德明利
S
香农芯创
S
江波龙
S
雅克科技
S
中微公司
0
1
2
1.33
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:10:43
AI赋能+技术突破+巨头入局,持续看好消费级3D打印
AI赋能:降低门槛,推动全民创作 1)图片素材输入:Nano Banana Pro 支持 2K/4K 输出、多语言渲染及14图融合,助力创意落地 2)2D-3D建模:Meta SAM 3D实现2D转3D,可单独重建物体且无遮挡干扰,提升“可玩性” 技术突破:多色打印成企业竞争核心,拉动耗材需求 1)快造科技 :Snapmaker U1 四头打印机搭载 5 秒智能换头系统,众筹金额达 2022万美元 2)拓竹科技:通过 7 个热端协同 + AMS 自动供料系统,理论可支持 24 色 “零吐料” 打
S
杰普特
S
海正生材
S
思看科技
S
金橙子
S
奥比中光
4
2
4
3.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 18:17:30
重视3D打印在商业航天领域的重要机遇!
1⃣️近期国防科工局成立商业航天司,朱雀三号首飞在即,四中全会提及“航天强国”,商业航天迎密集催化,铂力特在商航领域长期布局,针对商航大尺寸、复杂结构、耐高温等特性,采用3D打印在批量生产和降本增效下具备显著优势。公司客户包括蓝箭航天、东方空间、九州云箭、星际荣耀、星众空间等,下游产品包括可重复使用液氧甲烷火箭、固体运载火箭、液体运载火箭,立方星部署器、实验卫星、商业通信卫星等,参与的多个项目已进入批量生产阶段。 2⃣️3D打印广泛应用于火箭发动机的推力室、泵壳体、阀门、分管路系统等部位,从价值
S
铂力特
S
华曙高科
S
航天动力
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
3
6
1.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 15:09:47
固态电池高层高度重视、央媒密集发声,重视产业趋势向上环节
💎央媒再次密集宣传固态电池新进展 ——广汽建成国内首条大容量全固态电池产线,强调使用干法电极、固态电解质。(上次集中报导固态电池是国庆节后,同样引起广泛关注)。即将进行的GXB项目研讨,将汇报给高层领导(有史以来关注层级最高的科研项目)。#充分显示高层对固态电池技术战略重要性的肯定。 💎行业发展仍然是快速的、酝酿惊喜 宁德曾博士近期发言,也强调了锂电行业保持高速(3-5年)技术革新,固态电池已放进演讲PPT,公司进展在全球领先。广汽是一个好的参照,行业内更多公司走得也很远。 💎坚持强调3个
S
纳科诺尔
S
利元亨
S
先导智能
S
中一科技
S
当升科技
14
15
15
12.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:51:58
【东吴电新】动储需求旺盛,材料涨价速度超预期,继续强推锂电!
上周锂电板块回调较多,主要系近期板块上涨超额收益明显,部分资金获利回吐,且市场博弈涨价进展,我们认为本次下跌仅是交易层面因素,基本面不变,且估值已调整至合理利润预期的15-20x,当前位置我们继续强推锂电! #紧缺缓解价格持续上行、看好锂电材料价格弹性。1)六氟散单价格超16万/吨,12月长单谈价在即,且26年大客户定价方式有望按照散单联动方式;EC报价超0.56万/吨,上涨1k,需求旺盛材料涨价持续。2)铁锂协会发布磷酸铁锂材料行业成本指数体系,指引加权成本1.57-1.65万/吨(不含税)。
S
天际股份
S
多氟多
S
万润新能
S
丰元股份
S
恩捷股份
5
9
9
2.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:48:38
谷歌TPU电源需求激增,重视核心标的中富电路、新雷能
#谷歌TPU电源采用多层次电源转换:TPU采用"一次电源→二次电源→三次电源"三级架构, 单芯片功耗从v1的75W增至v7的400-1000W,AI服务器电源需求从3-5.5kW增长到8-12kW单相和22kW三相,对三次电源模块效率需超98.5%。 #谷歌TPU二次+三次电源价值量:单TPU需要20-40个12V→1V的三次电源模块,二次电源+三次电源的单卡价值量接近1000+元,谷歌26年500万颗出货量对应50+亿价值量。 核心标的: #【新雷能】:已成功切入谷歌TPU(V7)电源供应链,
S
中富电路
S
新雷能
11
3
9
10.54
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 11:35:35
Gemini为蓝色光标的600亿商业帝国注入高浓度的“兴奋剂
蓝色光标凭什么能做到600亿营收?核心在于其庞大的出海业务。作为中国最大的出海营销服务商,蓝色光标长期占据了谷歌、Meta等全球平台在中国区代理的头把交椅。 这600亿的流水,以往靠的是“人海战术”和“运营经验”。但现在,谷歌Gemini来了。长期以来,4A广告公司和营销代理商都受困于“赚辛苦钱”的魔咒——营收虽然高达600亿,但人力成本高企,毛利空间有限。 为什么说谷歌Gemini是蓝色光标起飞的最后一块拼图? 一、为什么Gemini对蓝色光标是降维打击式的利好? 最强原生多模态能力: Gem
S
蓝色光标
5
1
8
6.81
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 12:40:38
存储供需失衡加剧,板块景气度有望超预期延续
🌟事件: 威刚科技董事长陈立白11月24日指出,存储行业供需失衡状况正持续加剧,预期至2026年上半年将面临全面缺货,且价格上行趋势明确。 🌟陈立白指出:存储行业供需失衡全面加剧,缺货态势贯穿至2026年 1. 供给端多重受限: 上游大厂战略性将产能转向高毛利AI DRAM,导致传统DRAM供给遭受显著排挤;北美数据中心SSD需求提升,拉动nand供不应求;同时,HBM后段封测产能不足形成瓶颈,虽暂时缓解了PC/手机端的供给压力,但整体晶圆产能已被AI需求高度锁定,总供给增长极为有限。 2.
S
德明利
S
香农芯创
S
江波龙
S
雅克科技
S
中微公司
0
1
2
1.33
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:10:43
AI赋能+技术突破+巨头入局,持续看好消费级3D打印
AI赋能:降低门槛,推动全民创作 1)图片素材输入:Nano Banana Pro 支持 2K/4K 输出、多语言渲染及14图融合,助力创意落地 2)2D-3D建模:Meta SAM 3D实现2D转3D,可单独重建物体且无遮挡干扰,提升“可玩性” 技术突破:多色打印成企业竞争核心,拉动耗材需求 1)快造科技 :Snapmaker U1 四头打印机搭载 5 秒智能换头系统,众筹金额达 2022万美元 2)拓竹科技:通过 7 个热端协同 + AMS 自动供料系统,理论可支持 24 色 “零吐料” 打
S
杰普特
S
海正生材
S
思看科技
S
金橙子
S
奥比中光
4
2
4
3.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 18:17:30
重视3D打印在商业航天领域的重要机遇!
1⃣️近期国防科工局成立商业航天司,朱雀三号首飞在即,四中全会提及“航天强国”,商业航天迎密集催化,铂力特在商航领域长期布局,针对商航大尺寸、复杂结构、耐高温等特性,采用3D打印在批量生产和降本增效下具备显著优势。公司客户包括蓝箭航天、东方空间、九州云箭、星际荣耀、星众空间等,下游产品包括可重复使用液氧甲烷火箭、固体运载火箭、液体运载火箭,立方星部署器、实验卫星、商业通信卫星等,参与的多个项目已进入批量生产阶段。 2⃣️3D打印广泛应用于火箭发动机的推力室、泵壳体、阀门、分管路系统等部位,从价值
S
铂力特
S
华曙高科
S
航天动力
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
3
6
1.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 15:09:47
固态电池高层高度重视、央媒密集发声,重视产业趋势向上环节
💎央媒再次密集宣传固态电池新进展 ——广汽建成国内首条大容量全固态电池产线,强调使用干法电极、固态电解质。(上次集中报导固态电池是国庆节后,同样引起广泛关注)。即将进行的GXB项目研讨,将汇报给高层领导(有史以来关注层级最高的科研项目)。#充分显示高层对固态电池技术战略重要性的肯定。 💎行业发展仍然是快速的、酝酿惊喜 宁德曾博士近期发言,也强调了锂电行业保持高速(3-5年)技术革新,固态电池已放进演讲PPT,公司进展在全球领先。广汽是一个好的参照,行业内更多公司走得也很远。 💎坚持强调3个
S
纳科诺尔
S
利元亨
S
先导智能
S
中一科技
S
当升科技
14
15
15
12.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:51:58
【东吴电新】动储需求旺盛,材料涨价速度超预期,继续强推锂电!
上周锂电板块回调较多,主要系近期板块上涨超额收益明显,部分资金获利回吐,且市场博弈涨价进展,我们认为本次下跌仅是交易层面因素,基本面不变,且估值已调整至合理利润预期的15-20x,当前位置我们继续强推锂电! #紧缺缓解价格持续上行、看好锂电材料价格弹性。1)六氟散单价格超16万/吨,12月长单谈价在即,且26年大客户定价方式有望按照散单联动方式;EC报价超0.56万/吨,上涨1k,需求旺盛材料涨价持续。2)铁锂协会发布磷酸铁锂材料行业成本指数体系,指引加权成本1.57-1.65万/吨(不含税)。
S
天际股份
S
多氟多
S
万润新能
S
丰元股份
S
恩捷股份
5
9
9
2.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:48:38
谷歌TPU电源需求激增,重视核心标的中富电路、新雷能
#谷歌TPU电源采用多层次电源转换:TPU采用"一次电源→二次电源→三次电源"三级架构, 单芯片功耗从v1的75W增至v7的400-1000W,AI服务器电源需求从3-5.5kW增长到8-12kW单相和22kW三相,对三次电源模块效率需超98.5%。 #谷歌TPU二次+三次电源价值量:单TPU需要20-40个12V→1V的三次电源模块,二次电源+三次电源的单卡价值量接近1000+元,谷歌26年500万颗出货量对应50+亿价值量。 核心标的: #【新雷能】:已成功切入谷歌TPU(V7)电源供应链,
S
中富电路
S
新雷能
11
3
9
10.54
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 11:35:35
Gemini为蓝色光标的600亿商业帝国注入高浓度的“兴奋剂
蓝色光标凭什么能做到600亿营收?核心在于其庞大的出海业务。作为中国最大的出海营销服务商,蓝色光标长期占据了谷歌、Meta等全球平台在中国区代理的头把交椅。 这600亿的流水,以往靠的是“人海战术”和“运营经验”。但现在,谷歌Gemini来了。长期以来,4A广告公司和营销代理商都受困于“赚辛苦钱”的魔咒——营收虽然高达600亿,但人力成本高企,毛利空间有限。 为什么说谷歌Gemini是蓝色光标起飞的最后一块拼图? 一、为什么Gemini对蓝色光标是降维打击式的利好? 最强原生多模态能力: Gem
S
蓝色光标
5
1
8
6.81
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 12:40:38
存储供需失衡加剧,板块景气度有望超预期延续
🌟事件: 威刚科技董事长陈立白11月24日指出,存储行业供需失衡状况正持续加剧,预期至2026年上半年将面临全面缺货,且价格上行趋势明确。 🌟陈立白指出:存储行业供需失衡全面加剧,缺货态势贯穿至2026年 1. 供给端多重受限: 上游大厂战略性将产能转向高毛利AI DRAM,导致传统DRAM供给遭受显著排挤;北美数据中心SSD需求提升,拉动nand供不应求;同时,HBM后段封测产能不足形成瓶颈,虽暂时缓解了PC/手机端的供给压力,但整体晶圆产能已被AI需求高度锁定,总供给增长极为有限。 2.
S
德明利
S
香农芯创
S
江波龙
S
雅克科技
S
中微公司
0
1
2
1.33
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:10:43
AI赋能+技术突破+巨头入局,持续看好消费级3D打印
AI赋能:降低门槛,推动全民创作 1)图片素材输入:Nano Banana Pro 支持 2K/4K 输出、多语言渲染及14图融合,助力创意落地 2)2D-3D建模:Meta SAM 3D实现2D转3D,可单独重建物体且无遮挡干扰,提升“可玩性” 技术突破:多色打印成企业竞争核心,拉动耗材需求 1)快造科技 :Snapmaker U1 四头打印机搭载 5 秒智能换头系统,众筹金额达 2022万美元 2)拓竹科技:通过 7 个热端协同 + AMS 自动供料系统,理论可支持 24 色 “零吐料” 打
S
杰普特
S
海正生材
S
思看科技
S
金橙子
S
奥比中光
4
2
4
3.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 18:17:30
重视3D打印在商业航天领域的重要机遇!
1⃣️近期国防科工局成立商业航天司,朱雀三号首飞在即,四中全会提及“航天强国”,商业航天迎密集催化,铂力特在商航领域长期布局,针对商航大尺寸、复杂结构、耐高温等特性,采用3D打印在批量生产和降本增效下具备显著优势。公司客户包括蓝箭航天、东方空间、九州云箭、星际荣耀、星众空间等,下游产品包括可重复使用液氧甲烷火箭、固体运载火箭、液体运载火箭,立方星部署器、实验卫星、商业通信卫星等,参与的多个项目已进入批量生产阶段。 2⃣️3D打印广泛应用于火箭发动机的推力室、泵壳体、阀门、分管路系统等部位,从价值
S
铂力特
S
华曙高科
S
航天动力
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
3
6
1.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 15:09:47
固态电池高层高度重视、央媒密集发声,重视产业趋势向上环节
💎央媒再次密集宣传固态电池新进展 ——广汽建成国内首条大容量全固态电池产线,强调使用干法电极、固态电解质。(上次集中报导固态电池是国庆节后,同样引起广泛关注)。即将进行的GXB项目研讨,将汇报给高层领导(有史以来关注层级最高的科研项目)。#充分显示高层对固态电池技术战略重要性的肯定。 💎行业发展仍然是快速的、酝酿惊喜 宁德曾博士近期发言,也强调了锂电行业保持高速(3-5年)技术革新,固态电池已放进演讲PPT,公司进展在全球领先。广汽是一个好的参照,行业内更多公司走得也很远。 💎坚持强调3个
S
纳科诺尔
S
利元亨
S
先导智能
S
中一科技
S
当升科技
14
15
15
12.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:51:58
【东吴电新】动储需求旺盛,材料涨价速度超预期,继续强推锂电!
上周锂电板块回调较多,主要系近期板块上涨超额收益明显,部分资金获利回吐,且市场博弈涨价进展,我们认为本次下跌仅是交易层面因素,基本面不变,且估值已调整至合理利润预期的15-20x,当前位置我们继续强推锂电! #紧缺缓解价格持续上行、看好锂电材料价格弹性。1)六氟散单价格超16万/吨,12月长单谈价在即,且26年大客户定价方式有望按照散单联动方式;EC报价超0.56万/吨,上涨1k,需求旺盛材料涨价持续。2)铁锂协会发布磷酸铁锂材料行业成本指数体系,指引加权成本1.57-1.65万/吨(不含税)。
S
天际股份
S
多氟多
S
万润新能
S
丰元股份
S
恩捷股份
5
9
9
2.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:48:38
谷歌TPU电源需求激增,重视核心标的中富电路、新雷能
#谷歌TPU电源采用多层次电源转换:TPU采用"一次电源→二次电源→三次电源"三级架构, 单芯片功耗从v1的75W增至v7的400-1000W,AI服务器电源需求从3-5.5kW增长到8-12kW单相和22kW三相,对三次电源模块效率需超98.5%。 #谷歌TPU二次+三次电源价值量:单TPU需要20-40个12V→1V的三次电源模块,二次电源+三次电源的单卡价值量接近1000+元,谷歌26年500万颗出货量对应50+亿价值量。 核心标的: #【新雷能】:已成功切入谷歌TPU(V7)电源供应链,
S
中富电路
S
新雷能
11
3
9
10.54
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 11:35:35
Gemini为蓝色光标的600亿商业帝国注入高浓度的“兴奋剂
蓝色光标凭什么能做到600亿营收?核心在于其庞大的出海业务。作为中国最大的出海营销服务商,蓝色光标长期占据了谷歌、Meta等全球平台在中国区代理的头把交椅。 这600亿的流水,以往靠的是“人海战术”和“运营经验”。但现在,谷歌Gemini来了。长期以来,4A广告公司和营销代理商都受困于“赚辛苦钱”的魔咒——营收虽然高达600亿,但人力成本高企,毛利空间有限。 为什么说谷歌Gemini是蓝色光标起飞的最后一块拼图? 一、为什么Gemini对蓝色光标是降维打击式的利好? 最强原生多模态能力: Gem
S
蓝色光标
5
1
8
6.81
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
61
下一页
前往
页
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 12:40:38
存储供需失衡加剧,板块景气度有望超预期延续
🌟事件: 威刚科技董事长陈立白11月24日指出,存储行业供需失衡状况正持续加剧,预期至2026年上半年将面临全面缺货,且价格上行趋势明确。 🌟陈立白指出:存储行业供需失衡全面加剧,缺货态势贯穿至2026年 1. 供给端多重受限: 上游大厂战略性将产能转向高毛利AI DRAM,导致传统DRAM供给遭受显著排挤;北美数据中心SSD需求提升,拉动nand供不应求;同时,HBM后段封测产能不足形成瓶颈,虽暂时缓解了PC/手机端的供给压力,但整体晶圆产能已被AI需求高度锁定,总供给增长极为有限。 2.
S
德明利
S
香农芯创
S
江波龙
S
雅克科技
S
中微公司
0
1
2
1.33
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 09:10:43
AI赋能+技术突破+巨头入局,持续看好消费级3D打印
AI赋能:降低门槛,推动全民创作 1)图片素材输入:Nano Banana Pro 支持 2K/4K 输出、多语言渲染及14图融合,助力创意落地 2)2D-3D建模:Meta SAM 3D实现2D转3D,可单独重建物体且无遮挡干扰,提升“可玩性” 技术突破:多色打印成企业竞争核心,拉动耗材需求 1)快造科技 :Snapmaker U1 四头打印机搭载 5 秒智能换头系统,众筹金额达 2022万美元 2)拓竹科技:通过 7 个热端协同 + AMS 自动供料系统,理论可支持 24 色 “零吐料” 打
S
杰普特
S
海正生材
S
思看科技
S
金橙子
S
奥比中光
4
2
4
3.49
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 18:17:30
重视3D打印在商业航天领域的重要机遇!
1⃣️近期国防科工局成立商业航天司,朱雀三号首飞在即,四中全会提及“航天强国”,商业航天迎密集催化,铂力特在商航领域长期布局,针对商航大尺寸、复杂结构、耐高温等特性,采用3D打印在批量生产和降本增效下具备显著优势。公司客户包括蓝箭航天、东方空间、九州云箭、星际荣耀、星众空间等,下游产品包括可重复使用液氧甲烷火箭、固体运载火箭、液体运载火箭,立方星部署器、实验卫星、商业通信卫星等,参与的多个项目已进入批量生产阶段。 2⃣️3D打印广泛应用于火箭发动机的推力室、泵壳体、阀门、分管路系统等部位,从价值
S
铂力特
S
华曙高科
S
航天动力
S
超捷股份
S
斯瑞新材
0
3
6
1.32
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 15:09:47
固态电池高层高度重视、央媒密集发声,重视产业趋势向上环节
💎央媒再次密集宣传固态电池新进展 ——广汽建成国内首条大容量全固态电池产线,强调使用干法电极、固态电解质。(上次集中报导固态电池是国庆节后,同样引起广泛关注)。即将进行的GXB项目研讨,将汇报给高层领导(有史以来关注层级最高的科研项目)。#充分显示高层对固态电池技术战略重要性的肯定。 💎行业发展仍然是快速的、酝酿惊喜 宁德曾博士近期发言,也强调了锂电行业保持高速(3-5年)技术革新,固态电池已放进演讲PPT,公司进展在全球领先。广汽是一个好的参照,行业内更多公司走得也很远。 💎坚持强调3个
S
纳科诺尔
S
利元亨
S
先导智能
S
中一科技
S
当升科技
14
15
15
12.61
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:51:58
【东吴电新】动储需求旺盛,材料涨价速度超预期,继续强推锂电!
上周锂电板块回调较多,主要系近期板块上涨超额收益明显,部分资金获利回吐,且市场博弈涨价进展,我们认为本次下跌仅是交易层面因素,基本面不变,且估值已调整至合理利润预期的15-20x,当前位置我们继续强推锂电! #紧缺缓解价格持续上行、看好锂电材料价格弹性。1)六氟散单价格超16万/吨,12月长单谈价在即,且26年大客户定价方式有望按照散单联动方式;EC报价超0.56万/吨,上涨1k,需求旺盛材料涨价持续。2)铁锂协会发布磷酸铁锂材料行业成本指数体系,指引加权成本1.57-1.65万/吨(不含税)。
S
天际股份
S
多氟多
S
万润新能
S
丰元股份
S
恩捷股份
5
9
9
2.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 12:48:38
谷歌TPU电源需求激增,重视核心标的中富电路、新雷能
#谷歌TPU电源采用多层次电源转换:TPU采用"一次电源→二次电源→三次电源"三级架构, 单芯片功耗从v1的75W增至v7的400-1000W,AI服务器电源需求从3-5.5kW增长到8-12kW单相和22kW三相,对三次电源模块效率需超98.5%。 #谷歌TPU二次+三次电源价值量:单TPU需要20-40个12V→1V的三次电源模块,二次电源+三次电源的单卡价值量接近1000+元,谷歌26年500万颗出货量对应50+亿价值量。 核心标的: #【新雷能】:已成功切入谷歌TPU(V7)电源供应链,
S
中富电路
S
新雷能
11
3
9
10.54
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-24 11:35:35
Gemini为蓝色光标的600亿商业帝国注入高浓度的“兴奋剂
蓝色光标凭什么能做到600亿营收?核心在于其庞大的出海业务。作为中国最大的出海营销服务商,蓝色光标长期占据了谷歌、Meta等全球平台在中国区代理的头把交椅。 这600亿的流水,以往靠的是“人海战术”和“运营经验”。但现在,谷歌Gemini来了。长期以来,4A广告公司和营销代理商都受困于“赚辛苦钱”的魔咒——营收虽然高达600亿,但人力成本高企,毛利空间有限。 为什么说谷歌Gemini是蓝色光标起飞的最后一块拼图? 一、为什么Gemini对蓝色光标是降维打击式的利好? 最强原生多模态能力: Gem
S
蓝色光标
5
1
8
6.81
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 21:10:26
易点天下站在风口上的弹性大黑马:左手阿里、右手谷歌!
📈【驱动事件】 🥇#1、11月22日,蚂蚁集团推出的创新性Al应用产品灵光上线4天下载量突破100万,成为首个百万下载量速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek的AI产品。 🥈2、谷歌Gemini 3杀疯了!Gemini 3本周一发布,便开启了横扫各大基准测试之旅,频繁登上各种排行榜的榜首。 🌻核心逻辑; 1、公司为Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;作为Google在中国的重要合作伙伴,易点天下能够为出海客户提
S
易点天下
0
0
8
0.42
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:13:32
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结
➡嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ➡中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6wt+/1-1.5wt,26年锂电/电子目标6-6.5w
S
天际股份
S
安达科技
S
中一科技
S
英联股份
S
多氟多
2
1
5
0.53
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 20:09:08
周末热点梳理
①AI应用-谷歌Gemini 3.0有望本周登场,谷歌正在推出其最强大的AI芯片 ,未来几周将全面上市,券商建议重视OCS技术创新带来的投资机会;(榕基软件、C南网数、福石控股、贵广网络、实达集团、值得买等) ②机器人-宇树科技上市辅导工作完成, 生态链受关注;广东:积极推动人工智能与机器人产业创新发展 开展“人工智能+”行、“机器人+”行动;(首开股份、富春股份、拓斯达、一博科技、大众公用、实达集团、 中大力德等) ③两岸融合/海南自贸-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发
S
榕基软件
S
易点天下
S
值得买
S
福石控股
S
贵广网络
2
2
5
0.07
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:40:20
谷歌大模型超预期了吗?国内AI 2026年策略!华为容器热点
#谷歌模型多项突破# 本周谷歌先后发布Gemini 3 Pro以及基于Gemini 3 Pro基座上的图像生成模型Nano Banana Pro,核心影响在于: 1)直观感受效果大幅提升; 2)不再是单纯的生图,而是多模态理解下的产出; 3)落地从单纯创意和素材能够更进一步到生产过程。 #26AI策略-国产算力产业化元年、多维度迭代出新 ⭐️供给侧:国产AI芯片放量,从可用到好用,超节点展现国产工程能力。 ⭐️需求侧:互联网、运营商智算中心需求旺盛。 ⭐️独树一帜:芯片、超节点、IDC多维度工程
S
易点天下
S
视觉中国
S
万兴科技
S
福石控股
S
榕基软件
2
4
19
5.30
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 13:37:31
商业航天:可回收火箭将极大促进卫星组网
事件:中国可回收火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭,“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本上,朱雀三号目标是将成本降至每公斤20000元以内,基本与猎鹰9号相当。 我们认为,商业航天可能是11-12月最有预期差的板块。可回收火箭如果首飞成功,将解决商业航天最大瓶颈即火箭成本。一个低成本、高频次、规模化的中国太空时代,正在加速到来。 2025年已成为中国商业航天可回收技术的“验证元年”,下半年更是密
S
普天科技
S
上海港湾
S
中科星图
S
航天电子
S
上海瀚讯
6
3
13
6.75
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-23 09:17:09
AI应用Gemini3发布,性能跃升有望推动新一轮应用落地
多模态、推理和Agent能力显著提升,利好应用落地 Gemini3在几乎所有维度的测评中都断层领先。从测试结果看,除了编程能力E-Bench略低于Claude4.5外,Gemini3多模态、推理和Agent测试得分均全球领先,普遍较GPT5.1高10%,其基础推理能力刷新了SOTA标准。此外,谷歌发布智能体开发平台GeminiAntigravity。 模型性能跃升往往能带来应用加速落地。我们认为Gemini3的性能跃升,不亚于23年GPT4较GPT3.5的跃升,及年初DSR1的跃升。前者驱动PP
S
易点天下
S
万兴科技
8
19
76
12.35
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:33:35
机器人:见底信号出现,选最正的公司!
🔥我们跟踪机器人三年来,机器人见底有三大信号:利空不跌的时候、小利好or没利好却大涨的时候、信仰资金熬不住的时候。当下时刻这三点全满足,而后面机器人板块会出现定型、定点、订单、持续审厂等催化,产业会有源源不断的声音传来。 💡我们的观点向来是选择最正统的公司,我们希望去寻找这一轮它是核心,下一轮它还是核心的票。这种票的显性特征是有订单、有产能、进度一直往前推,且公司足够靠谱!#在靠谱公司中找筹码不拥挤、胜赔率更高的标的: 1️⃣北特科技&浙江荣泰&恒立液压:北特是位置低+丝杠核心,北特目前身体
S
恒勃股份
S
三花智控
S
拓普集团
S
五洲新春
S
美湖股份
21
16
32
13.24
守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-21 19:31:22
万兴科技:高海外收入占比,“移动端+AI”锚定未来发展
多模态AI赛道稀缺的核心标的,海外收入超90%奠定业绩基础。移动端率先放量带来经营拐点,AI收入超高速发展且占比领先,当前位置空间显著。 简介:高海外收入占比的创意软件SaaS 涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具,2024年收入14.40亿元,同比持平,预计25年实现15%+增速。其中,以万兴喵影(Filmora)为代表的视频编辑软件为传统核心业务,24年收入9.61亿元占比67%。公司海外收入占比超90%并将持续提升,海外对产品化SaaS和AI应用的高付费接受度奠定未来增长基础。 核心
S
万兴科技
8
2
34
28.79
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
61
下一页
前往
页
17
关注
7870
粉丝
7047.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62