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只买龙头的老司机
2025-12-18 22:09:17
蚂蚁阿福引爆AI健康生态:核心企业的投资逻辑与潜力深度解析
当前AI健康赛道正迎来政策与需求双重共振:“健康中国2030”战略推动医疗资源下沉,2025年国内AI医疗市场规模预计突破800亿元,年复合增长率超35%。蚂蚁集团AI健康应用“蚂蚁阿福”(原AQ)以“健康陪伴+问答+服务”三位一体定位,上线即登顶医疗类应用榜首,月活超1500万、日均响应500万次健康提问,55%用户来自下沉市场,其覆盖的5000家医院、30万医生资源正加速释放生态价值。从联合开发、硬件协同、场景闭环等维度,10家核心企业依托深度绑定,有望共享AI健康红利。 卫宁健康(3002
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卫宁健康
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万东医疗
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漱玉平民
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创业慧康
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华人健康
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只买龙头的老司机
2025-12-18 21:46:56
锂电跌排产下降传闻,实际要货和产出差异是行业惯例建投电新
➡️今日板块跌传闻宁德排产下降5GWh,实际就是行业要货和产出的差异,这是行业惯例(每个月都是要货>产量)。 首先说明一下大家每个月看的排产是什么东西:实际现在所谓的排产基本都是按照物流拉货估计的(大家看我跟踪tesla很准也是这样子估的,核心是能否找到和排产最准的材料),没有机构可以准确拿到行业大多数企业的真实产线情况,所以所谓的Q4 80GWh+从来都只是要货(肯定比产量大,要是真的80+今年宁德要产800了),同时涉及到化成分容14天,实际电池产出大概是75左右,要货80+实际产75这就是
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宁德时代
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只买龙头的老司机
2025-12-18 18:14:19
重视医疗数据入口价值,医疗IT公司有望迎价值重估
⭐️12月15日,蚂蚁集团旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布App新版本,推出健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前“蚂蚁阿福”App的月活用户已超1500万,跻身国内AI App前五,成为第一大健康管理类AI App。自发布以来,阿福月活复合增长率达到83.4%。 ⭐️“蚂蚁阿福”高效的数据底座,来自于蚂蚁精选和构建的庞大医疗数据集,深度融合了海量院内院外、线上线下、结构化与非结构化数据。除了语音和文字,阿福可支持各类检验检测结果、病历、体检报告、药盒、皮肤状态等图片上传,
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嘉和美康
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卫宁健康
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万东医疗
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创业慧康
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美年健康
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2025-12-18 16:04:01
新万亿市场!光伏将在太空中“新生”!
# 空间轨道成必争之地: 根据国际电信联盟“先到先得”的规则,提交星座计划就可锁定特定轨道高度、波段频率,但需要在7年内发射首星、14年内完成全部部署,全球已申报的星座计划超10万颗,截至2025年12月在轨卫星约1.5万颗,其中今年部署卫星约4000颗,后续部署任务繁重。 # 低轨卫星市场: 以低轨卫星太阳翼面积平均20㎡/颗计算,假设每年部署卫星1万颗 市场空间测算 砷化镓:500亿 晶硅:120亿 晶硅-钙钛矿:60亿 # 太空算力市场: space x计划到2030年,每年部署100GW
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钧达股份
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东方日升
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协鑫科技
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上海港湾
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乾照光电
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2025-12-18 14:46:14
博迁新材:AI爆发背后的隐形冠军
大算力驱动AI服务器功耗上升,使用镍粉作内电极的MLCC是保证其稳定性的关键。 AI服务器发展要求MLCC朝着小型化、高容化和耐高温等方向升级迭代,进而推动其中作为内电极原材料的镍粉向着小粒径、高纯度、耐高温等方向发展。 小粒径、高纯度镍粉具有极高的技术壁垒,公司采用自研的PVD法生产的镍粉具有粉体得率高、显微组织均匀、振实密度高、合金元素分布均匀等优势,制粉环节所需的生产设备均为公司自行设计并组装。公司在生产各环节均积累了大量know-how,尤其是高温金属蒸发环节,率先实现了80nm粒径镍粉
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博迁新材
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2025-12-18 10:18:56
【深度推荐】万东医疗:蚂蚁阿福背后的“AI影像”硬核基座!
随着“蚂蚁阿福”月活突破1500万并冲入应用榜前三,阿里系“AI+医疗”C端流量入口已全面爆发。作为阿里健康战略版图中唯一的影像设备与云服务核心合作伙伴,万东医疗正迎来从“设备制造商”向“智慧影像生态服务商”的价值重估。 1. 生态卡位:阿里生态的影像“大后方”万东医疗通过子公司万里云与阿里健康深度绑定(阿里健康注资持股),构建了国内领先的医学影像大数据云平台。 蚂蚁阿福作为C端超级入口,其海量健康咨询与慢病管理需求,需要专业的医疗履约能力支撑。万里云作为阿里生态的“影像大脑”,连接全国7000
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万东医疗
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2025-12-17 16:31:08
固态设备板块回调充分,26年业绩&订单&固态产业化共振!
1、# 设备板块回调充分-核心公司股价已跌至今年中报前后水平,跌幅达30%-40%,这意味着在行情最火热阶段涌入的资金基本都已获利了结,板块筹码结构得到极大优化。 2、# 多家固态电池厂招标有实质性推进-包括宁德、比亚迪、国轩、亿纬、孚能等,招标呈现特征为:1)产线规模放大,对设备商提出更高要求,2)瓶颈环节(等静压、干法)优先招标,3)核心环节设备商逐步缩圈。 3、近期固态重要催化频频,包括利元亨×Quintus联合开发下一代等静压装备、吉利固态电池及关键材料工艺放大验证项目及物料招标披露、#
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先导智能
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利元亨
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先惠技术
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纳科诺尔
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利通科技
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2025-12-17 16:28:26
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点!
#AI驱动光纤涨价。此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。涨价主因系AI拉动:①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升:②scale-up层面光纤加速渗透:③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍无法填补缺口。目前AI领域光纤需求很大,甚至已开始影
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长飞光纤
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中天科技
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只买龙头的老司机
2025-12-17 16:25:18
液冷行业涨停潮!
引爆点:谷歌本周在国内审厂,谷歌与英维克合作订单有望加速落地,整体液冷机柜出货量预期占谷歌占比25%,对应1万台+,增加20-30亿订单,北美整体收入预期上调至40-50亿(原预期20-30亿),引爆明年海外订单预期。 行业端:空间:根据我们测算,2026年液冷市场空间有望超千亿,较2025年扩容5倍空间,2028年有望超过3000亿元,行业爆发式增长,空间广阔;格局:具备加工能力的企业较多,但进入全球供应链体系的企业较少,市场格局实际较为集中;破局之路:1、冲击英伟达;2、借到ASIC链;3、
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英维克
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飞龙股份
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思泉新材
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2025-12-17 16:23:24
江南新材液冷订单取得突破!
公司的核心逻辑是PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权。 #液冷端取得重要订单突破。# 液冷上,公司已进Coolermaster,此前供应液冷母排前道,价值量和利润率较低,更大价值量在后道,公司有成熟产品和全工序产线,此前一直在订单争取中。 近日,我们跟踪到公司成立了惠州子公司【富恒鼎精密科技】,主营液冷相关业务,地理位置上靠近CM。 与此同时公司#收到CM# 液冷母排全流程产品订单,产品难度大幅高于此前,我们推测可能系新品,产品量级客户口径为“能做多少要多少”。考虑难度提升,价值量和利润率有望
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江南新材
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2025-12-17 16:22:05
奕东电子 AI高速连接&液冷双轮驱动,从nv链拓展至谷歌链
#谷歌TPU将全面转向液冷带动产业链放量。公司控股深圳冠鼎将深化液冷领域布局,加大客户协同力度,利用自身产能优势,积极在客户端争取更大份额、并拓展至以谷歌为代表的ASIC联盟。根据市场信息,TPUv7 单芯片功耗高达980W,传统风冷已无法解决散热瓶颈,迫使谷歌首次在ASIC阵营把“液冷”从可选项升级为强制标配,公司有望充分受益。 #标的资产估值极具性价比。根据公司公告,公司以6120万元收购深圳冠鼎51%股权,深圳冠鼎25年1-8月实现营收8900万元,净利润为554万元,仅以线性外推估算全年
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奕东电子
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2025-12-17 16:20:33
盐湖股份重大推荐:依托中国盐湖集团,钾锂双龙头再出发!
11月我们去青海深度调研了盐湖股份,尤其是四万吨新建项目,结果大为震撼:一方面被盐湖技术发展和新项目进度震惊;另一方面深刻的感受到了这个“奇迹之湖”的责任感与国家力量。后续12月发布了深度报告,【站在公司又一个新起点上,完成我们首次重大推荐】 基本面 【核心业务】依托盐湖优势资源,成就钾锂双龙头。公司前身察尔汗钾肥厂成立于1958年,历史底蕴丰厚,资源端依托青海察尔汗盐湖,成为钾、锂业务领先的双龙头。公司现有氯化钾和碳酸锂产能分别为500万吨/8万吨,并且在锂盐端持续布局,新建的4万吨碳酸锂项目
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盐湖股份
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2025-12-17 16:18:56
重视VC与六氟磷酸锂明年的供需缺口预期!
12.17据百川盈孚最新数据,VC最高价已经涨至22w,均价17.5w,目前普遍采用m-1定价(本月按上个月均价来算),12月,VC&6F相关厂商开始收获巨额利润,部分厂商有望在1月15日前发布预告。 明年VC供需存在硬缺口。VC今年8万吨需求,明年12-13万吨需求。行业内仅永太、华盛、富祥、新宙邦(瀚康)有千吨级别扩产。考虑山东亘元及个别小厂复产,行业内仍有1-2万吨硬缺口,26Q1淡季不淡的情况下,价格有望冲击25-30万元/吨。 VC作为锂电成膜剂,在形成SEI膜过程中起关键作用,决定电
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永太科技
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2025-12-17 16:13:04
继续强call两大谷链新贵【联特科技】【炬光科技】
今天市场讨论国内企业参与谷歌供应链的热度较高,我们前期持续推荐的【联特科技】和【炬光科技】也收获较大涨幅,但我们认为当前尚未充分反应两家公司的成长性,市场认识仍有预期差,仍有充足的向上空间! 联特科技公司目前已实现800G AOC和DR8的批量出货,从明年上游物料的下单情况和公司产能提升计划可以预判这两款产品明年将贡献大幅增长的动力,足够支撑公司250亿以上的市值,再叠加切入谷歌1.6T的预期,市值弹性空间天花板将进一步大幅抬升。 炬光科技公司目前已在OCS中供应核心器件N*N大透镜,明年谷歌O
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联特科技
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【招商电新】麦格米特更新20251217
➡大家一直对麦米价格有分歧:今天早上,我们再次观看了台达、光宝的三季度法说会(以下单位均为人民币) 1、台达:前三季度server power营收占比23%。全年预计1100e营收,那么全年预计台达psu收入有250e左右。 2、光宝:前三季度AI相关产品预计占公司全年总营收接的20%,占云端事业群的一半。其中80%来自于PSU,20%来自于BBU。那么PSU占据营收的16%左右,全年预计整体400e营收,那么psu收入预计60e左右。 3、总体市场空间:大概25年有300e+的市场,台达大概8
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