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只买龙头的老司机
2026-02-27 15:34:14
工信部进展顺利,路试开启,重点关注固态电池设备
#固态电池即将进入关键期。26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。目前板块核心标的均已调整到相对低位,安全边际高,只待东风,建议各位领导逐步开始增加配置。 #什么方向值得优先配置:设备首推。当前时间点下,设备企业有望实现戴维斯双击,固态电池未来2-3年扩展周期持续向上,需求支撑下业绩有望迅速释放。 #怎么挑选标的:兼具安全边际与弹性。重点关注主业有支撑,竞争格局好,率先拿到订单的公司。 ①灵鸽科技:固态硫化物电解
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只买龙头的老司机
2026-02-27 13:04:18
明确获得昇腾一体机相关订单的A股上市公司
1. 恒为科技(603496) 作为昇腾算力一体机龙头,公司中标中贝通信21亿元训推一体机采购协议(2025年交付),并在2025年明确订单规模约31亿元,包括中贝通信21亿元采购及中国移动AI服务器集采等,全年订单有望突破50亿元。其产品适配度在昇腾生态中排名第一,单机柜算力超10P(FP16),算力效率达90%。 2. 拓维信息(002261) 子公司湘江鲲鹏是华为昇腾整机伙伴授权单位,推出了昇腾大模型一体机及“兆瀚”系列AI服务器。公司在昇腾生态中的份额达40%以上,多次中标中国移动智算中
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2026-02-27 11:14:46
意华股份在华为昇腾供应链中的定位与份额
一、供应的核心部件 意华股份是华为昇腾生态中高速I/O连接器与高速铜缆模组的核心供应商,主要产品包括: • 高速I/O连接器:400G/600G/800G高速I/O连接器,通过华为认证,配套昇腾**等AI服务器,满足芯片间及光模块互联的高速传输需求。 • 高速铜缆/线束模组:短距铜互联产品,单机柜铜缆价值量是传统服务器的5–10倍,是国内唯一量产800G铜缆并供货华为的厂商。 • 配套800G光模块:为昇腾AI服务器的800G光模块提供高速I/O接口,支撑AI集群的高带宽通信。 二、份额与市场地
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2026-02-27 10:31:50
昇腾产业链核心股梳理:把握高确定性与高景气双主线
一、核心结论 2026年,华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”,DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件,共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线: 1. 高确定性α:直接绑定昇腾的核心生态链企业,订单能见度高,受益于导入量翻倍。 2. 高景气β:AIDC基础设施与上游环节,与全球AI共振,共享液冷化、高端化红利。 二、主线一:昇腾直接生态链(高确定性α) 1. 核心逻辑 昇腾与头部客户深度绑定,订单节奏清晰:字节跳动2
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2026-02-27 09:10:56
【中银科技】国产算力引擎“点燃”
[太阳]国产模型优先适配国产算力。TechWeb消息,DeepSeek V4模型首次破例优先向华为等国产芯片开放提前访问权,而非优先给英伟达、AMD等巨头提供早期访问权。这标志着DeepSeek将生态重心转移至国产计算平台。 [太阳]中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2贡献Top5调用量85.7%。中国模型
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2026-02-26 17:33:53
DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链
2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为,不仅是技术适配的选择,更是战略安全的考量。此前,DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移,通过K
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2026-02-26 11:39:19
Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引
🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局,整体推动 CPU 从低端普及到高端升级的结构性需求增长。# Open
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2026-02-26 11:09:35
华为昇腾
华为战略调整,华为昇腾供应链盈利改善 华为公司层面正在进行战略调整,聚焦于AI硬件和AI芯片业务(如对华为云、数字能源等BU的调整),为昇腾业务的发展提供了明确的内部战略支持和资源倾斜。 当前AI算力供需偏紧,华为昇腾算力调度通过CANN 架构、资源池化、超节点互联、异构统一管理,实现算力的极致释放和高效分配。
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2026-02-26 10:23:02
华为昇腾爆发,重视北交所弹性众诚科技!
众诚科技(835207)是北交所唯一同时深度绑定华为昇腾与超聚变的核心企业,在昇腾生态中具备资质、硬件、分销、项目落地四重核心地位 一、与华为昇腾:全栈深度绑定,北交所唯一核心标杆 1. 最高等级合作资质(核心地位基石) • 华为领先级总集合作伙伴(SP) + ICT系统全域设备及服务五钻认证,华为合作伙伴体系最高等级。 • 北交所唯一具备昇腾芯片直接分销权的企业 • 同时为华鲲振宇河南省总代理,覆盖区域昇腾生态全链路。 2. 硬件自研:AI训推一体机唯一量产者(技术壁垒) • 北交所唯一基于昇
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2026-02-26 09:03:30
我们正处于Token大爆发的起点
1)OpenClaw带动的Agent热潮和去年的Manus时刻已完全不可同日而语。如果说Manus只是Agent的一次“打样”,OpenClaw则是标志着正式进入“量产”阶段。这注定不是一次简单热点出圈,而是新一轮Token大爆发的开始 2)OpenRouter的token usage 2月每周环比增长,最新周调用量较1月环比已接近翻倍。智谱/Kimi等大模型公司在token需求爆发后缺卡严重,急到在公众号和微博上公开找卡。Kimi近20天收入直接超过了去年全年、半夜想用GLM-5 vibe c
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2026-02-25 12:46:20
储能1月装机同比翻倍,淡季不淡开门红
1月储能装机、中标均呈现旺盛态势 1)装机:根据CNESA数据,26年1月国内新增装机3.78GW/10.90GWh,同比增长+62%/+106%,同比翻倍增长 2)中标:根据寻熵研究院数据,26年1月中标12.3GW/36GWh,扣除25年1月集采影响后同比+60%/+130%,保持高增速 独立储能占比90%、西北华北需求旺盛 1)分类型:1月新增装机中独立储能/新能源配储/火电配储/台区占比分别为89%/8%/2%/1%,其中独立储能装机3.2GW/9.6GWh,同比+249%/+298%。
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2026-02-25 10:55:10
龙芯3B6000M“牛逼”在哪?
这款芯片的核心价值在于全链路自主可控+AI场景落地,而非单纯的性能对标: • 技术自主性:基于自研LoongArch指令集、LA364E IP核,实现“指令集-IP核-芯片”全链路国产,彻底摆脱海外技术依赖。 • AI适配突破:全球首款跑通OpenClaw的纯国产终端芯片,让开发者无需依赖Mac mini或海外服务器,在国产硬件上就能部署本地AI智能体,大幅降低成本与安全风险。 • 性能与功耗平衡:8核LA364E(主频2.5GHz),SPEC CPU 2006 Base单核定点达30分,集成自
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2026-02-24 11:25:05
OpenClaw概念股
一、核心概念与行业背景 春节期间,OpenClaw在GitHub的星标数量从10万飙升至17万+,创下史上最快增长纪录。这一现象标志着AI Agent领域的重大突破,OpenClaw正推动Agent从“生产力工具”升级为“持续运转的生产力”,实现从被动响应到主动智能、从线性执行到日常循环的转变,其关注焦点从单一问题转向“人的一天”。依托高效交互、长短期记忆与高权限执行能力,OpenClaw呈现出高度拟人化的“AI秘书”形态,为AI产业落地开辟了新路径。 二、产业链布局与核心标的 (一)大模型赛道
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2026-02-23 13:07:47
中国国产算力Token出海,全产业链布局正当时
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁垒显著;
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2026-02-22 23:36:44
算力紧缺+主流大模型适配国产芯片印证算力需求旺盛
🌟1)豆包:除夕AI互动19亿次,Seedance2.0为春晚提供技术支持;2)豆包App暂停视频通话功能;3)反超千问、蚂蚁阿福,豆包App Store排名第一;4)2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5。5)Meta加码英伟达,未来数年部署数百万颗芯片,首次采用Grace CPU。 🔥#春节流量峰值验证算力瓶颈,国产算力迎来规模化商用拐点。2026 年春节期间 AI 应用场景的集中爆发,直接凸显出算力资源的供给缺口,国内 AI 产业对算力的刚性需求进一步释放。1)字节跳动旗下
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工信部进展顺利,路试开启,重点关注固态电池设备
#固态电池即将进入关键期。26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。目前板块核心标的均已调整到相对低位,安全边际高,只待东风,建议各位领导逐步开始增加配置。 #什么方向值得优先配置:设备首推。当前时间点下,设备企业有望实现戴维斯双击,固态电池未来2-3年扩展周期持续向上,需求支撑下业绩有望迅速释放。 #怎么挑选标的:兼具安全边际与弹性。重点关注主业有支撑,竞争格局好,率先拿到订单的公司。 ①灵鸽科技:固态硫化物电解
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明确获得昇腾一体机相关订单的A股上市公司
1. 恒为科技(603496) 作为昇腾算力一体机龙头,公司中标中贝通信21亿元训推一体机采购协议(2025年交付),并在2025年明确订单规模约31亿元,包括中贝通信21亿元采购及中国移动AI服务器集采等,全年订单有望突破50亿元。其产品适配度在昇腾生态中排名第一,单机柜算力超10P(FP16),算力效率达90%。 2. 拓维信息(002261) 子公司湘江鲲鹏是华为昇腾整机伙伴授权单位,推出了昇腾大模型一体机及“兆瀚”系列AI服务器。公司在昇腾生态中的份额达40%以上,多次中标中国移动智算中
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意华股份在华为昇腾供应链中的定位与份额
一、供应的核心部件 意华股份是华为昇腾生态中高速I/O连接器与高速铜缆模组的核心供应商,主要产品包括: • 高速I/O连接器:400G/600G/800G高速I/O连接器,通过华为认证,配套昇腾**等AI服务器,满足芯片间及光模块互联的高速传输需求。 • 高速铜缆/线束模组:短距铜互联产品,单机柜铜缆价值量是传统服务器的5–10倍,是国内唯一量产800G铜缆并供货华为的厂商。 • 配套800G光模块:为昇腾AI服务器的800G光模块提供高速I/O接口,支撑AI集群的高带宽通信。 二、份额与市场地
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昇腾产业链核心股梳理:把握高确定性与高景气双主线
一、核心结论 2026年,华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”,DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件,共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线: 1. 高确定性α:直接绑定昇腾的核心生态链企业,订单能见度高,受益于导入量翻倍。 2. 高景气β:AIDC基础设施与上游环节,与全球AI共振,共享液冷化、高端化红利。 二、主线一:昇腾直接生态链(高确定性α) 1. 核心逻辑 昇腾与头部客户深度绑定,订单节奏清晰:字节跳动2
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[太阳]国产模型优先适配国产算力。TechWeb消息,DeepSeek V4模型首次破例优先向华为等国产芯片开放提前访问权,而非优先给英伟达、AMD等巨头提供早期访问权。这标志着DeepSeek将生态重心转移至国产计算平台。 [太阳]中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2贡献Top5调用量85.7%。中国模型
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2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为,不仅是技术适配的选择,更是战略安全的考量。此前,DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移,通过K
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Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引
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华为昇腾
华为战略调整,华为昇腾供应链盈利改善 华为公司层面正在进行战略调整,聚焦于AI硬件和AI芯片业务(如对华为云、数字能源等BU的调整),为昇腾业务的发展提供了明确的内部战略支持和资源倾斜。 当前AI算力供需偏紧,华为昇腾算力调度通过CANN 架构、资源池化、超节点互联、异构统一管理,实现算力的极致释放和高效分配。
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1月储能装机、中标均呈现旺盛态势 1)装机:根据CNESA数据,26年1月国内新增装机3.78GW/10.90GWh,同比增长+62%/+106%,同比翻倍增长 2)中标:根据寻熵研究院数据,26年1月中标12.3GW/36GWh,扣除25年1月集采影响后同比+60%/+130%,保持高增速 独立储能占比90%、西北华北需求旺盛 1)分类型:1月新增装机中独立储能/新能源配储/火电配储/台区占比分别为89%/8%/2%/1%,其中独立储能装机3.2GW/9.6GWh,同比+249%/+298%。
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这款芯片的核心价值在于全链路自主可控+AI场景落地,而非单纯的性能对标: • 技术自主性:基于自研LoongArch指令集、LA364E IP核,实现“指令集-IP核-芯片”全链路国产,彻底摆脱海外技术依赖。 • AI适配突破:全球首款跑通OpenClaw的纯国产终端芯片,让开发者无需依赖Mac mini或海外服务器,在国产硬件上就能部署本地AI智能体,大幅降低成本与安全风险。 • 性能与功耗平衡:8核LA364E(主频2.5GHz),SPEC CPU 2006 Base单核定点达30分,集成自
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一、核心概念与行业背景 春节期间,OpenClaw在GitHub的星标数量从10万飙升至17万+,创下史上最快增长纪录。这一现象标志着AI Agent领域的重大突破,OpenClaw正推动Agent从“生产力工具”升级为“持续运转的生产力”,实现从被动响应到主动智能、从线性执行到日常循环的转变,其关注焦点从单一问题转向“人的一天”。依托高效交互、长短期记忆与高权限执行能力,OpenClaw呈现出高度拟人化的“AI秘书”形态,为AI产业落地开辟了新路径。 二、产业链布局与核心标的 (一)大模型赛道
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中国国产算力Token出海,全产业链布局正当时
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁垒显著;
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算力紧缺+主流大模型适配国产芯片印证算力需求旺盛
🌟1)豆包:除夕AI互动19亿次,Seedance2.0为春晚提供技术支持;2)豆包App暂停视频通话功能;3)反超千问、蚂蚁阿福,豆包App Store排名第一;4)2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5。5)Meta加码英伟达,未来数年部署数百万颗芯片,首次采用Grace CPU。 🔥#春节流量峰值验证算力瓶颈,国产算力迎来规模化商用拐点。2026 年春节期间 AI 应用场景的集中爆发,直接凸显出算力资源的供给缺口,国内 AI 产业对算力的刚性需求进一步释放。1)字节跳动旗下
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2026-02-27 15:34:14
工信部进展顺利,路试开启,重点关注固态电池设备
#固态电池即将进入关键期。26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。目前板块核心标的均已调整到相对低位,安全边际高,只待东风,建议各位领导逐步开始增加配置。 #什么方向值得优先配置:设备首推。当前时间点下,设备企业有望实现戴维斯双击,固态电池未来2-3年扩展周期持续向上,需求支撑下业绩有望迅速释放。 #怎么挑选标的:兼具安全边际与弹性。重点关注主业有支撑,竞争格局好,率先拿到订单的公司。 ①灵鸽科技:固态硫化物电解
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明确获得昇腾一体机相关订单的A股上市公司
1. 恒为科技(603496) 作为昇腾算力一体机龙头,公司中标中贝通信21亿元训推一体机采购协议(2025年交付),并在2025年明确订单规模约31亿元,包括中贝通信21亿元采购及中国移动AI服务器集采等,全年订单有望突破50亿元。其产品适配度在昇腾生态中排名第一,单机柜算力超10P(FP16),算力效率达90%。 2. 拓维信息(002261) 子公司湘江鲲鹏是华为昇腾整机伙伴授权单位,推出了昇腾大模型一体机及“兆瀚”系列AI服务器。公司在昇腾生态中的份额达40%以上,多次中标中国移动智算中
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2026-02-27 11:14:46
意华股份在华为昇腾供应链中的定位与份额
一、供应的核心部件 意华股份是华为昇腾生态中高速I/O连接器与高速铜缆模组的核心供应商,主要产品包括: • 高速I/O连接器:400G/600G/800G高速I/O连接器,通过华为认证,配套昇腾**等AI服务器,满足芯片间及光模块互联的高速传输需求。 • 高速铜缆/线束模组:短距铜互联产品,单机柜铜缆价值量是传统服务器的5–10倍,是国内唯一量产800G铜缆并供货华为的厂商。 • 配套800G光模块:为昇腾AI服务器的800G光模块提供高速I/O接口,支撑AI集群的高带宽通信。 二、份额与市场地
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昇腾产业链核心股梳理:把握高确定性与高景气双主线
一、核心结论 2026年,华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”,DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件,共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线: 1. 高确定性α:直接绑定昇腾的核心生态链企业,订单能见度高,受益于导入量翻倍。 2. 高景气β:AIDC基础设施与上游环节,与全球AI共振,共享液冷化、高端化红利。 二、主线一:昇腾直接生态链(高确定性α) 1. 核心逻辑 昇腾与头部客户深度绑定,订单节奏清晰:字节跳动2
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2026-02-27 09:10:56
【中银科技】国产算力引擎“点燃”
[太阳]国产模型优先适配国产算力。TechWeb消息,DeepSeek V4模型首次破例优先向华为等国产芯片开放提前访问权,而非优先给英伟达、AMD等巨头提供早期访问权。这标志着DeepSeek将生态重心转移至国产计算平台。 [太阳]中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2贡献Top5调用量85.7%。中国模型
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2026-02-26 17:33:53
DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链
2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为,不仅是技术适配的选择,更是战略安全的考量。此前,DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移,通过K
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Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引
🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局,整体推动 CPU 从低端普及到高端升级的结构性需求增长。# Open
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2026-02-26 11:09:35
华为昇腾
华为战略调整,华为昇腾供应链盈利改善 华为公司层面正在进行战略调整,聚焦于AI硬件和AI芯片业务(如对华为云、数字能源等BU的调整),为昇腾业务的发展提供了明确的内部战略支持和资源倾斜。 当前AI算力供需偏紧,华为昇腾算力调度通过CANN 架构、资源池化、超节点互联、异构统一管理,实现算力的极致释放和高效分配。
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2026-02-26 10:23:02
华为昇腾爆发,重视北交所弹性众诚科技!
众诚科技(835207)是北交所唯一同时深度绑定华为昇腾与超聚变的核心企业,在昇腾生态中具备资质、硬件、分销、项目落地四重核心地位 一、与华为昇腾:全栈深度绑定,北交所唯一核心标杆 1. 最高等级合作资质(核心地位基石) • 华为领先级总集合作伙伴(SP) + ICT系统全域设备及服务五钻认证,华为合作伙伴体系最高等级。 • 北交所唯一具备昇腾芯片直接分销权的企业 • 同时为华鲲振宇河南省总代理,覆盖区域昇腾生态全链路。 2. 硬件自研:AI训推一体机唯一量产者(技术壁垒) • 北交所唯一基于昇
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2026-02-26 09:03:30
我们正处于Token大爆发的起点
1)OpenClaw带动的Agent热潮和去年的Manus时刻已完全不可同日而语。如果说Manus只是Agent的一次“打样”,OpenClaw则是标志着正式进入“量产”阶段。这注定不是一次简单热点出圈,而是新一轮Token大爆发的开始 2)OpenRouter的token usage 2月每周环比增长,最新周调用量较1月环比已接近翻倍。智谱/Kimi等大模型公司在token需求爆发后缺卡严重,急到在公众号和微博上公开找卡。Kimi近20天收入直接超过了去年全年、半夜想用GLM-5 vibe c
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储能1月装机同比翻倍,淡季不淡开门红
1月储能装机、中标均呈现旺盛态势 1)装机:根据CNESA数据,26年1月国内新增装机3.78GW/10.90GWh,同比增长+62%/+106%,同比翻倍增长 2)中标:根据寻熵研究院数据,26年1月中标12.3GW/36GWh,扣除25年1月集采影响后同比+60%/+130%,保持高增速 独立储能占比90%、西北华北需求旺盛 1)分类型:1月新增装机中独立储能/新能源配储/火电配储/台区占比分别为89%/8%/2%/1%,其中独立储能装机3.2GW/9.6GWh,同比+249%/+298%。
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龙芯3B6000M“牛逼”在哪?
这款芯片的核心价值在于全链路自主可控+AI场景落地,而非单纯的性能对标: • 技术自主性:基于自研LoongArch指令集、LA364E IP核,实现“指令集-IP核-芯片”全链路国产,彻底摆脱海外技术依赖。 • AI适配突破:全球首款跑通OpenClaw的纯国产终端芯片,让开发者无需依赖Mac mini或海外服务器,在国产硬件上就能部署本地AI智能体,大幅降低成本与安全风险。 • 性能与功耗平衡:8核LA364E(主频2.5GHz),SPEC CPU 2006 Base单核定点达30分,集成自
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2026-02-24 11:25:05
OpenClaw概念股
一、核心概念与行业背景 春节期间,OpenClaw在GitHub的星标数量从10万飙升至17万+,创下史上最快增长纪录。这一现象标志着AI Agent领域的重大突破,OpenClaw正推动Agent从“生产力工具”升级为“持续运转的生产力”,实现从被动响应到主动智能、从线性执行到日常循环的转变,其关注焦点从单一问题转向“人的一天”。依托高效交互、长短期记忆与高权限执行能力,OpenClaw呈现出高度拟人化的“AI秘书”形态,为AI产业落地开辟了新路径。 二、产业链布局与核心标的 (一)大模型赛道
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2026-02-23 13:07:47
中国国产算力Token出海,全产业链布局正当时
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁垒显著;
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算力紧缺+主流大模型适配国产芯片印证算力需求旺盛
🌟1)豆包:除夕AI互动19亿次,Seedance2.0为春晚提供技术支持;2)豆包App暂停视频通话功能;3)反超千问、蚂蚁阿福,豆包App Store排名第一;4)2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5。5)Meta加码英伟达,未来数年部署数百万颗芯片,首次采用Grace CPU。 🔥#春节流量峰值验证算力瓶颈,国产算力迎来规模化商用拐点。2026 年春节期间 AI 应用场景的集中爆发,直接凸显出算力资源的供给缺口,国内 AI 产业对算力的刚性需求进一步释放。1)字节跳动旗下
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工信部进展顺利,路试开启,重点关注固态电池设备
#固态电池即将进入关键期。26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。目前板块核心标的均已调整到相对低位,安全边际高,只待东风,建议各位领导逐步开始增加配置。 #什么方向值得优先配置:设备首推。当前时间点下,设备企业有望实现戴维斯双击,固态电池未来2-3年扩展周期持续向上,需求支撑下业绩有望迅速释放。 #怎么挑选标的:兼具安全边际与弹性。重点关注主业有支撑,竞争格局好,率先拿到订单的公司。 ①灵鸽科技:固态硫化物电解
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明确获得昇腾一体机相关订单的A股上市公司
1. 恒为科技(603496) 作为昇腾算力一体机龙头,公司中标中贝通信21亿元训推一体机采购协议(2025年交付),并在2025年明确订单规模约31亿元,包括中贝通信21亿元采购及中国移动AI服务器集采等,全年订单有望突破50亿元。其产品适配度在昇腾生态中排名第一,单机柜算力超10P(FP16),算力效率达90%。 2. 拓维信息(002261) 子公司湘江鲲鹏是华为昇腾整机伙伴授权单位,推出了昇腾大模型一体机及“兆瀚”系列AI服务器。公司在昇腾生态中的份额达40%以上,多次中标中国移动智算中
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意华股份在华为昇腾供应链中的定位与份额
一、供应的核心部件 意华股份是华为昇腾生态中高速I/O连接器与高速铜缆模组的核心供应商,主要产品包括: • 高速I/O连接器:400G/600G/800G高速I/O连接器,通过华为认证,配套昇腾**等AI服务器,满足芯片间及光模块互联的高速传输需求。 • 高速铜缆/线束模组:短距铜互联产品,单机柜铜缆价值量是传统服务器的5–10倍,是国内唯一量产800G铜缆并供货华为的厂商。 • 配套800G光模块:为昇腾AI服务器的800G光模块提供高速I/O接口,支撑AI集群的高带宽通信。 二、份额与市场地
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昇腾产业链核心股梳理:把握高确定性与高景气双主线
一、核心结论 2026年,华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”,DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件,共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线: 1. 高确定性α:直接绑定昇腾的核心生态链企业,订单能见度高,受益于导入量翻倍。 2. 高景气β:AIDC基础设施与上游环节,与全球AI共振,共享液冷化、高端化红利。 二、主线一:昇腾直接生态链(高确定性α) 1. 核心逻辑 昇腾与头部客户深度绑定,订单节奏清晰:字节跳动2
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[太阳]国产模型优先适配国产算力。TechWeb消息,DeepSeek V4模型首次破例优先向华为等国产芯片开放提前访问权,而非优先给英伟达、AMD等巨头提供早期访问权。这标志着DeepSeek将生态重心转移至国产计算平台。 [太阳]中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2贡献Top5调用量85.7%。中国模型
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DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链
2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为,不仅是技术适配的选择,更是战略安全的考量。此前,DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移,通过K
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Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引
🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局,整体推动 CPU 从低端普及到高端升级的结构性需求增长。# Open
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华为昇腾
华为战略调整,华为昇腾供应链盈利改善 华为公司层面正在进行战略调整,聚焦于AI硬件和AI芯片业务(如对华为云、数字能源等BU的调整),为昇腾业务的发展提供了明确的内部战略支持和资源倾斜。 当前AI算力供需偏紧,华为昇腾算力调度通过CANN 架构、资源池化、超节点互联、异构统一管理,实现算力的极致释放和高效分配。
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1月储能装机、中标均呈现旺盛态势 1)装机:根据CNESA数据,26年1月国内新增装机3.78GW/10.90GWh,同比增长+62%/+106%,同比翻倍增长 2)中标:根据寻熵研究院数据,26年1月中标12.3GW/36GWh,扣除25年1月集采影响后同比+60%/+130%,保持高增速 独立储能占比90%、西北华北需求旺盛 1)分类型:1月新增装机中独立储能/新能源配储/火电配储/台区占比分别为89%/8%/2%/1%,其中独立储能装机3.2GW/9.6GWh,同比+249%/+298%。
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这款芯片的核心价值在于全链路自主可控+AI场景落地,而非单纯的性能对标: • 技术自主性:基于自研LoongArch指令集、LA364E IP核,实现“指令集-IP核-芯片”全链路国产,彻底摆脱海外技术依赖。 • AI适配突破:全球首款跑通OpenClaw的纯国产终端芯片,让开发者无需依赖Mac mini或海外服务器,在国产硬件上就能部署本地AI智能体,大幅降低成本与安全风险。 • 性能与功耗平衡:8核LA364E(主频2.5GHz),SPEC CPU 2006 Base单核定点达30分,集成自
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一、核心概念与行业背景 春节期间,OpenClaw在GitHub的星标数量从10万飙升至17万+,创下史上最快增长纪录。这一现象标志着AI Agent领域的重大突破,OpenClaw正推动Agent从“生产力工具”升级为“持续运转的生产力”,实现从被动响应到主动智能、从线性执行到日常循环的转变,其关注焦点从单一问题转向“人的一天”。依托高效交互、长短期记忆与高权限执行能力,OpenClaw呈现出高度拟人化的“AI秘书”形态,为AI产业落地开辟了新路径。 二、产业链布局与核心标的 (一)大模型赛道
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中国国产算力Token出海,全产业链布局正当时
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁垒显著;
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2026-02-22 23:36:44
算力紧缺+主流大模型适配国产芯片印证算力需求旺盛
🌟1)豆包:除夕AI互动19亿次,Seedance2.0为春晚提供技术支持;2)豆包App暂停视频通话功能;3)反超千问、蚂蚁阿福,豆包App Store排名第一;4)2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5。5)Meta加码英伟达,未来数年部署数百万颗芯片,首次采用Grace CPU。 🔥#春节流量峰值验证算力瓶颈,国产算力迎来规模化商用拐点。2026 年春节期间 AI 应用场景的集中爆发,直接凸显出算力资源的供给缺口,国内 AI 产业对算力的刚性需求进一步释放。1)字节跳动旗下
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2026-02-27 15:34:14
工信部进展顺利,路试开启,重点关注固态电池设备
#固态电池即将进入关键期。26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。目前板块核心标的均已调整到相对低位,安全边际高,只待东风,建议各位领导逐步开始增加配置。 #什么方向值得优先配置:设备首推。当前时间点下,设备企业有望实现戴维斯双击,固态电池未来2-3年扩展周期持续向上,需求支撑下业绩有望迅速释放。 #怎么挑选标的:兼具安全边际与弹性。重点关注主业有支撑,竞争格局好,率先拿到订单的公司。 ①灵鸽科技:固态硫化物电解
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明确获得昇腾一体机相关订单的A股上市公司
1. 恒为科技(603496) 作为昇腾算力一体机龙头,公司中标中贝通信21亿元训推一体机采购协议(2025年交付),并在2025年明确订单规模约31亿元,包括中贝通信21亿元采购及中国移动AI服务器集采等,全年订单有望突破50亿元。其产品适配度在昇腾生态中排名第一,单机柜算力超10P(FP16),算力效率达90%。 2. 拓维信息(002261) 子公司湘江鲲鹏是华为昇腾整机伙伴授权单位,推出了昇腾大模型一体机及“兆瀚”系列AI服务器。公司在昇腾生态中的份额达40%以上,多次中标中国移动智算中
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2026-02-27 11:14:46
意华股份在华为昇腾供应链中的定位与份额
一、供应的核心部件 意华股份是华为昇腾生态中高速I/O连接器与高速铜缆模组的核心供应商,主要产品包括: • 高速I/O连接器:400G/600G/800G高速I/O连接器,通过华为认证,配套昇腾**等AI服务器,满足芯片间及光模块互联的高速传输需求。 • 高速铜缆/线束模组:短距铜互联产品,单机柜铜缆价值量是传统服务器的5–10倍,是国内唯一量产800G铜缆并供货华为的厂商。 • 配套800G光模块:为昇腾AI服务器的800G光模块提供高速I/O接口,支撑AI集群的高带宽通信。 二、份额与市场地
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昇腾产业链核心股梳理:把握高确定性与高景气双主线
一、核心结论 2026年,华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”,DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件,共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线: 1. 高确定性α:直接绑定昇腾的核心生态链企业,订单能见度高,受益于导入量翻倍。 2. 高景气β:AIDC基础设施与上游环节,与全球AI共振,共享液冷化、高端化红利。 二、主线一:昇腾直接生态链(高确定性α) 1. 核心逻辑 昇腾与头部客户深度绑定,订单节奏清晰:字节跳动2
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2026-02-27 09:10:56
【中银科技】国产算力引擎“点燃”
[太阳]国产模型优先适配国产算力。TechWeb消息,DeepSeek V4模型首次破例优先向华为等国产芯片开放提前访问权,而非优先给英伟达、AMD等巨头提供早期访问权。这标志着DeepSeek将生态重心转移至国产计算平台。 [太阳]中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2贡献Top5调用量85.7%。中国模型
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2026-02-26 17:33:53
DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链
2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为,不仅是技术适配的选择,更是战略安全的考量。此前,DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移,通过K
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Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引
🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局,整体推动 CPU 从低端普及到高端升级的结构性需求增长。# Open
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2026-02-26 11:09:35
华为昇腾
华为战略调整,华为昇腾供应链盈利改善 华为公司层面正在进行战略调整,聚焦于AI硬件和AI芯片业务(如对华为云、数字能源等BU的调整),为昇腾业务的发展提供了明确的内部战略支持和资源倾斜。 当前AI算力供需偏紧,华为昇腾算力调度通过CANN 架构、资源池化、超节点互联、异构统一管理,实现算力的极致释放和高效分配。
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2026-02-26 10:23:02
华为昇腾爆发,重视北交所弹性众诚科技!
众诚科技(835207)是北交所唯一同时深度绑定华为昇腾与超聚变的核心企业,在昇腾生态中具备资质、硬件、分销、项目落地四重核心地位 一、与华为昇腾:全栈深度绑定,北交所唯一核心标杆 1. 最高等级合作资质(核心地位基石) • 华为领先级总集合作伙伴(SP) + ICT系统全域设备及服务五钻认证,华为合作伙伴体系最高等级。 • 北交所唯一具备昇腾芯片直接分销权的企业 • 同时为华鲲振宇河南省总代理,覆盖区域昇腾生态全链路。 2. 硬件自研:AI训推一体机唯一量产者(技术壁垒) • 北交所唯一基于昇
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2026-02-26 09:03:30
我们正处于Token大爆发的起点
1)OpenClaw带动的Agent热潮和去年的Manus时刻已完全不可同日而语。如果说Manus只是Agent的一次“打样”,OpenClaw则是标志着正式进入“量产”阶段。这注定不是一次简单热点出圈,而是新一轮Token大爆发的开始 2)OpenRouter的token usage 2月每周环比增长,最新周调用量较1月环比已接近翻倍。智谱/Kimi等大模型公司在token需求爆发后缺卡严重,急到在公众号和微博上公开找卡。Kimi近20天收入直接超过了去年全年、半夜想用GLM-5 vibe c
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储能1月装机同比翻倍,淡季不淡开门红
1月储能装机、中标均呈现旺盛态势 1)装机:根据CNESA数据,26年1月国内新增装机3.78GW/10.90GWh,同比增长+62%/+106%,同比翻倍增长 2)中标:根据寻熵研究院数据,26年1月中标12.3GW/36GWh,扣除25年1月集采影响后同比+60%/+130%,保持高增速 独立储能占比90%、西北华北需求旺盛 1)分类型:1月新增装机中独立储能/新能源配储/火电配储/台区占比分别为89%/8%/2%/1%,其中独立储能装机3.2GW/9.6GWh,同比+249%/+298%。
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龙芯3B6000M“牛逼”在哪?
这款芯片的核心价值在于全链路自主可控+AI场景落地,而非单纯的性能对标: • 技术自主性:基于自研LoongArch指令集、LA364E IP核,实现“指令集-IP核-芯片”全链路国产,彻底摆脱海外技术依赖。 • AI适配突破:全球首款跑通OpenClaw的纯国产终端芯片,让开发者无需依赖Mac mini或海外服务器,在国产硬件上就能部署本地AI智能体,大幅降低成本与安全风险。 • 性能与功耗平衡:8核LA364E(主频2.5GHz),SPEC CPU 2006 Base单核定点达30分,集成自
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2026-02-24 11:25:05
OpenClaw概念股
一、核心概念与行业背景 春节期间,OpenClaw在GitHub的星标数量从10万飙升至17万+,创下史上最快增长纪录。这一现象标志着AI Agent领域的重大突破,OpenClaw正推动Agent从“生产力工具”升级为“持续运转的生产力”,实现从被动响应到主动智能、从线性执行到日常循环的转变,其关注焦点从单一问题转向“人的一天”。依托高效交互、长短期记忆与高权限执行能力,OpenClaw呈现出高度拟人化的“AI秘书”形态,为AI产业落地开辟了新路径。 二、产业链布局与核心标的 (一)大模型赛道
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2026-02-23 13:07:47
中国国产算力Token出海,全产业链布局正当时
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁垒显著;
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算力紧缺+主流大模型适配国产芯片印证算力需求旺盛
🌟1)豆包:除夕AI互动19亿次,Seedance2.0为春晚提供技术支持;2)豆包App暂停视频通话功能;3)反超千问、蚂蚁阿福,豆包App Store排名第一;4)2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5。5)Meta加码英伟达,未来数年部署数百万颗芯片,首次采用Grace CPU。 🔥#春节流量峰值验证算力瓶颈,国产算力迎来规模化商用拐点。2026 年春节期间 AI 应用场景的集中爆发,直接凸显出算力资源的供给缺口,国内 AI 产业对算力的刚性需求进一步释放。1)字节跳动旗下
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工信部进展顺利,路试开启,重点关注固态电池设备
#固态电池即将进入关键期。26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。目前板块核心标的均已调整到相对低位,安全边际高,只待东风,建议各位领导逐步开始增加配置。 #什么方向值得优先配置:设备首推。当前时间点下,设备企业有望实现戴维斯双击,固态电池未来2-3年扩展周期持续向上,需求支撑下业绩有望迅速释放。 #怎么挑选标的:兼具安全边际与弹性。重点关注主业有支撑,竞争格局好,率先拿到订单的公司。 ①灵鸽科技:固态硫化物电解
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明确获得昇腾一体机相关订单的A股上市公司
1. 恒为科技(603496) 作为昇腾算力一体机龙头,公司中标中贝通信21亿元训推一体机采购协议(2025年交付),并在2025年明确订单规模约31亿元,包括中贝通信21亿元采购及中国移动AI服务器集采等,全年订单有望突破50亿元。其产品适配度在昇腾生态中排名第一,单机柜算力超10P(FP16),算力效率达90%。 2. 拓维信息(002261) 子公司湘江鲲鹏是华为昇腾整机伙伴授权单位,推出了昇腾大模型一体机及“兆瀚”系列AI服务器。公司在昇腾生态中的份额达40%以上,多次中标中国移动智算中
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意华股份在华为昇腾供应链中的定位与份额
一、供应的核心部件 意华股份是华为昇腾生态中高速I/O连接器与高速铜缆模组的核心供应商,主要产品包括: • 高速I/O连接器:400G/600G/800G高速I/O连接器,通过华为认证,配套昇腾**等AI服务器,满足芯片间及光模块互联的高速传输需求。 • 高速铜缆/线束模组:短距铜互联产品,单机柜铜缆价值量是传统服务器的5–10倍,是国内唯一量产800G铜缆并供货华为的厂商。 • 配套800G光模块:为昇腾AI服务器的800G光模块提供高速I/O接口,支撑AI集群的高带宽通信。 二、份额与市场地
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一、核心结论 2026年,华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”,DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件,共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线: 1. 高确定性α:直接绑定昇腾的核心生态链企业,订单能见度高,受益于导入量翻倍。 2. 高景气β:AIDC基础设施与上游环节,与全球AI共振,共享液冷化、高端化红利。 二、主线一:昇腾直接生态链(高确定性α) 1. 核心逻辑 昇腾与头部客户深度绑定,订单节奏清晰:字节跳动2
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[太阳]国产模型优先适配国产算力。TechWeb消息,DeepSeek V4模型首次破例优先向华为等国产芯片开放提前访问权,而非优先给英伟达、AMD等巨头提供早期访问权。这标志着DeepSeek将生态重心转移至国产计算平台。 [太阳]中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2贡献Top5调用量85.7%。中国模型
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2026年新春,AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布,以1M超长上下文窗口惊艳业界;另一边则是路透社爆出重磅消息:DeepSeek在V4的预发布阶段,未按惯例向英伟达、AMD开放,而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动,将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。 “海狮轻型版”的命名,似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为,不仅是技术适配的选择,更是战略安全的考量。此前,DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移,通过K
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🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局,整体推动 CPU 从低端普及到高端升级的结构性需求增长。# Open
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华为战略调整,华为昇腾供应链盈利改善 华为公司层面正在进行战略调整,聚焦于AI硬件和AI芯片业务(如对华为云、数字能源等BU的调整),为昇腾业务的发展提供了明确的内部战略支持和资源倾斜。 当前AI算力供需偏紧,华为昇腾算力调度通过CANN 架构、资源池化、超节点互联、异构统一管理,实现算力的极致释放和高效分配。
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1月储能装机、中标均呈现旺盛态势 1)装机:根据CNESA数据,26年1月国内新增装机3.78GW/10.90GWh,同比增长+62%/+106%,同比翻倍增长 2)中标:根据寻熵研究院数据,26年1月中标12.3GW/36GWh,扣除25年1月集采影响后同比+60%/+130%,保持高增速 独立储能占比90%、西北华北需求旺盛 1)分类型:1月新增装机中独立储能/新能源配储/火电配储/台区占比分别为89%/8%/2%/1%,其中独立储能装机3.2GW/9.6GWh,同比+249%/+298%。
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这款芯片的核心价值在于全链路自主可控+AI场景落地,而非单纯的性能对标: • 技术自主性:基于自研LoongArch指令集、LA364E IP核,实现“指令集-IP核-芯片”全链路国产,彻底摆脱海外技术依赖。 • AI适配突破:全球首款跑通OpenClaw的纯国产终端芯片,让开发者无需依赖Mac mini或海外服务器,在国产硬件上就能部署本地AI智能体,大幅降低成本与安全风险。 • 性能与功耗平衡:8核LA364E(主频2.5GHz),SPEC CPU 2006 Base单核定点达30分,集成自
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一、核心概念与行业背景 春节期间,OpenClaw在GitHub的星标数量从10万飙升至17万+,创下史上最快增长纪录。这一现象标志着AI Agent领域的重大突破,OpenClaw正推动Agent从“生产力工具”升级为“持续运转的生产力”,实现从被动响应到主动智能、从线性执行到日常循环的转变,其关注焦点从单一问题转向“人的一天”。依托高效交互、长短期记忆与高权限执行能力,OpenClaw呈现出高度拟人化的“AI秘书”形态,为AI产业落地开辟了新路径。 二、产业链布局与核心标的 (一)大模型赛道
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中国国产算力Token出海,全产业链布局正当时
#核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。#电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变,#Token需求通胀已在上游加速传导。 🔔昇腾生态: ➡️ 华丰科技(688629):昇腾高速背板连接器主力供应商,份额超60%,壁垒显著;
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-02-22 23:36:44
算力紧缺+主流大模型适配国产芯片印证算力需求旺盛
🌟1)豆包:除夕AI互动19亿次,Seedance2.0为春晚提供技术支持;2)豆包App暂停视频通话功能;3)反超千问、蚂蚁阿福,豆包App Store排名第一;4)2月12日凌晨,智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5。5)Meta加码英伟达,未来数年部署数百万颗芯片,首次采用Grace CPU。 🔥#春节流量峰值验证算力瓶颈,国产算力迎来规模化商用拐点。2026 年春节期间 AI 应用场景的集中爆发,直接凸显出算力资源的供给缺口,国内 AI 产业对算力的刚性需求进一步释放。1)字节跳动旗下
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