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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-06-16 17:34:19
CCL生益科技疯狂主升浪,生益电子补涨机会!
PCB行业的CCL供需缺口恶化,生益电子母公司为全球第二大CCL厂商 1.CCL原材料供需关系恶化,短缺加剧。5月以来,CCL的缺口恶化程度加深。尽管传统上5月、6月、7月是行业淡季,但目前市场需求依旧旺盛。市场变化超出预期的原因在于,前期预测的新增产能并未如期释放,尤其是电子布供应紧张问题持续加剧。消费类产品,特别是使用量较大的1.5mm双层板,其电子布供应紧张和市场恐慌情绪比5月份更为严重。因此,一些大型CCL厂商已开始不接收此类消费类产品订单,进一步加剧了市场恐慌。CCL涨价突破历史新高:
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生益电子
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只买龙头的老司机
2026-06-16 11:40:35
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利基存储涨价持续超预期,重点关注方向梳理!
利基存储涨价持续超预期! 1)NOR:Q1涨20%-30%,Q2预计涨40%-50%。 2)SLC NAND:Q1涨50%+,Q2预计涨100%。 3)MLC NAND:Q1 涨150%。 4)利基DRAM:Q1 DDR4(4Gb-16Gb)涨约50%-80%,DDR3 4Gb涨约100%(Trendforce口径)。 👉由于大厂产能重心转向AI,利基存储仍将供不应求,预期Q3利基存储涨价继续超预期。 👉国内存储设计公司聚焦利基存储产品,有望进一步增厚利润,持续看好! 长鑫加速上市,有望点燃
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兆易创新
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君正股份
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澜起科技
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普冉股份
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东芯股份
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只买龙头的老司机
2026-06-16 06:31:05
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【锂电】第一份中报业绩预告超预期,应当如何布局?
我们于6.10、6.11以段子和电话会的形式提示锂电机会后,板块大涨。 6.15晚亿纬发布中报业绩预告,打响业绩超预期第一枪,验证我们此前观点。Q2预计归母净利润中位数18亿元,同比增长261%,环比增长25%,扣非净利润中位数14亿元,同比增长313%,环比增长25.5%。 行业角度看: 1)6月下旬交易Q2业绩,26Q2的碳酸锂价格、排产均高景气,去年同期低基数,#全行业大概率业绩都是同比N倍增长、环比大增。 2)进入下半年可切明年估值,龙头上修,全行业空间打开。 3)展望下半年旺季,20-
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亿纬锂能
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宁德时代
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鹏辉能源
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2026-06-12 09:46:19
海光信息出货量大幅上修,业绩进入爆发期!
1、DCU大幅上修 此前预期全年30w颗,最新上修到40-50w颗,上修幅度约50%,且主要增量均来自于头部互联网客户,【2026是DCU业务爆发年份】。互联网需求旺盛,供不应求,已初步沟通2027年需求,预计仍将保持较高水平增长。明年新品预计对标NV B系列。 2、CPU高景气有望提价 公司CPU产品性能可覆盖英特尔、AMD大多场景,差距半代,多/超线程技术优势明显。公司内部近期成立【Agent CPU项目组】和头部CSP建立定期沟通机制,预计CPU有望加速放量。 涨价:海外巨头近期有望再次提
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海光信息
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寒武纪
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只买龙头的老司机
2026-06-11 16:42:09
错过一年前的鼎通科技,不要错过当下的意华股份!
北美AI缺电光伏加单+H提前锁定高速线模组产能+液冷cage期权,三大预期差重塑意华股份 #光伏近期获大客户排他性订单,份额提升/利润大幅上修:公司传统光伏业务为光伏支架(净利率3%)。近期公司与Nextpower合作拓展ebos业务,包含汇流箱、断路器、保护器等产品,#目前已获得排他性订单,按照每年新增10-15Gwh匡算,保守预计27年增加20亿元收入/3亿利润(15%净利率),且未来仍能保持高增长。#预期差一:我们认为ebos业务将给公司光伏业务带来稳定现金流以及价值重估! #H提前锁定高
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只买龙头的老司机
2026-06-11 10:39:01
坚定看好华丰科技:昇腾大订单落地,光通信加速布局!
6月HW用于950的高速线模组已定向给华丰下单 (正式大订单!跟小批量的不是一回事),5月订单不足1000套,6月订单近一万套,预计Q3-Q4进一步加速放量。华丰的高速线模组订单,是昇腾出货的前瞻指标,按当前订单滚动,Q3或有望单月2-3万套、Q4或有望单月3-4万套以上。 华丰是国产光&铜互联核心龙头,已开始释放业绩的国产算力硬件商,公司技术实力和交付能力极其领先(公司在高速线模组的地位,可以类比旭创在光的地位。高速线模组的稳定供应,需要大量前置研发和良率爬坡,建议尊重产业规模,谁有订单就买谁
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华丰科技
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只买龙头的老司机
2026-06-11 09:14:53
昇腾950DT提前一个季度发布,国产算力重大催化!
1)华为副总裁陈林透露,昇腾950DT原计划Q4上线,现提前至今年8月上线华为云。核心突破是自研HiZQ 2.0内存系统——内存带宽从1.6TB/s飙到4TB/s(翻2.5倍),内存容量提升至144GB,互联带宽2TB/s,FP16算力486TFLOPS。算力与内存带宽之比决定芯片使用场景,950DT该指标为120,卡位后训练和推理Decode场景;950PR该指标为265,主攻推理Prefill与预训练。同核心双版本,两条腿走路。 2)彭博报道,中国正准备未来五年投入约2万亿元建设全国数据中心
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意华股份
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只买龙头的老司机
2026-06-10 15:55:25
华丰科技重要更新!
**预计出货加速,最新消息,6月华丰用于**的高速线模组订单已爆单(远超之前预期),6月订单接近5月订单的10倍,7月还将进一步加速。目前仅华丰独家收到大批量订单!包括庆虹还没开始起量! 华丰是华为链核心公司,高速线模组单价高、净利率高,份额显著领先(按目前订单来看,份额恐怕远超50%)。当前华为需求已爆单,后续可期待非华为系高速线模组拉货加速!
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2026-06-10 11:37:55
海光信息:2026年DCU乐观出货50万颗!
✓ # 海光信息深算4号预计2026年下半年推出,性能较上一代提升2倍,支持FP4等低精度计算,4.8T互联。超节点技术单层网络可支持192卡全互联,两层可达万卡级规模,自研Switch芯片效率与性价比突出。# 我们预计DCU全年出货数乐观至50万颗。 ✓ # CPU业务在国内服务器国产化市场份额占比超40%,天曦系列96核已批量出货,128核、256核产品完成验证。HSL系列有望于2027年量产。近期Intel传6月继续提价。我们看好2027年中国AI算力爆发,GPU:CPU向1:4演进,从而
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只买龙头的老司机
2026-06-09 15:17:43
利和兴为什么说利和兴是本轮Mlcc最有价格弹性最锐度的标的!
据我们近期多次华强北散单市场调研,MLCC基本全部料号已经出现了有单就要、不论品牌的情况,而且价格方面出现了按小时报价的惊人抢单涨幅,库存全面告急。 近期MLCC市场散单方面与原厂大客户方面形成了显著价格差异,华强北等散单市场已经出现了价格翻倍以及有货就要的情况,而原厂因为商务关系、客户长协等原因价格调整只有15-30%涨价,仍在协商。目前看散单市场将在一段时间内长期领先。 利和兴是本轮第一家发布涨价函的公司,无长协,可散单,可随时自由调动价格,相当于是唯一一家#有MLCC产能的代理商。并且利和
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风华高科
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华丰科技:国产AI互联龙头,光铜并进时代新品打开天花板!
#华丰科技定增已公告,定增价格 133.9(现价128.39),足可以见得华丰的项目非常有含金量!持续坚定看好国内 AI 光铜互联龙头 公司定增已经锁价完成,将迎来新品大放量和高速连接大扩产时期。华丰是国产光&铜互联核心龙头,为已开始释放业绩(极其稀有)的国产算力硬件商,持续看好! 铜连接高速线模组:年初以来加速扩产,员工数和月产值持续提升,当前月产能 3w套/月(910C与950配套总和)。公司为昇腾超节点线模组一供,预计今年50%份额(H客户未来三年需求量巨大)。此前市场存疑是否有新玩家影响
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华丰科技
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只买龙头的老司机
2026-06-09 11:38:34
MLCC紧缺程度远超预期,继续看好全容值涨价超级周期!
回答近期投资人关注的几个问题: 关于AI需求:目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC,不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币,加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节,单机柜MLCC价值量接近再翻倍,全球MLCC市场约1000亿元人民币,今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的功率与频共同率相关,每一代价值量提升超过GPU功率的提升幅度,明年下一代GPU和ASIC对MLCC的需求有望再次翻倍。 关于供给:高容扩产要2年左右,AI算力需求上涨是非线性的,需求不等人
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风华高科
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2026-06-07 17:21:53
昨晚纳指跌了4%,很多人担心A股周一怎么办?
纳指从三月底开始,不带调整的涨了两个月,连创新高。昨晚美国非农就业数据大超预期,经济强劲导致降息预期下降,甚至是轻微抬升了加息预期。如果美股还是在四月初的位置,这个非农数据甚至可以带来大涨。现在历史新高的位置,纳指借情绪利空顺势调整一下。我看美股十几年了,这种剧情很常见。 全球AI科技牛市的核心根基是AI技术持续迭代和北美科技巨头们的资本开支。只要巨头们还在不断的追加资本开支,人类目前的AI基建还远远不能满足下游需求,那AI牛市的根基就还在。降息的节奏变化只会带来一些短期波动,不会影响趋势。而且
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寒武纪
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2026-06-04 14:14:41
Marvell重启AI互连beta,国内对标裕太微!
互连破局:GPU代际更迭把瓶颈从算力推向互联 AI集群竞争正从“堆GPU”转向“重构互连”。GB200 NVL72已把72颗GPU打成单一NVLink域,Rubin NVL72进一步升级至NVLink6,单GPU互连带宽从Blackwell的1.8TB/s提升至3.6TB/s,整柜NVLink带宽由130TB/s提升至260TB/s。互连带宽翻倍,本质上意味着高速SerDes、DSP、交换与光电互连在AI资本开支中的权重继续上移。 Marvell重启AI互连beta,看好裕太微迈向DSP等高速互
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裕太微
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2026-06-03 19:03:27
达梦数据-AI Infra 刚需!
1、当下AI Infra 核心瓶颈或聚焦于数据底座,各类结构化、非结构化、向量以及图数据分散在不同系统,当多类传统数据库+独立向量库+图数据库同时运行时,容易导致运行难度加大,缺乏逻辑关系欠缺等问题,从而导致【模型幻觉】。 2、在应用落地层面,参考海外厂商解题思路,需要将企业各类数据库一站式存储,使得企业数据与AI应用高度绑定,从而实现RAG有效检索。 3、达梦数据将 AI 技术和数据库产品深度融合,实现了数据库智能化运维、SQL 优化、查询与索引智能化等能力,支持图、关系、文档、 向量等多种数
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达梦数据
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