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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-17 21:19:17
永和股份:转型高端,聚焦储能安全与半导体配套
永和股份依托氟化工全产业链一体化优势,正从传统制冷剂制造商向高端氟材料解决方案提供商转型,深度布局三大赛道,重点聚焦储能安全与半导体配套两大方向。 氟化工领域,公司构建了完整的氟化工产业链,核心产品涵盖制冷剂、氟单体、氟聚合物等,具备全产业链成本优势,同时不断加大高端氟材料的研发投入,逐步提升高端产品占比。 存储芯片领域,公司的高端氟材料可广泛应用于半导体制造环节,为存储芯片的清洗、蚀刻等工艺提供核心支撑,助力半导体材料国产化替代,目前正积极拓展国内晶圆厂客户,市场前景广阔。 储能领域,公司的核
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永和股份
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金石资源
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多氟多
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中欣氟材
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滨化股份
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只买龙头的老司机
2026-05-16 20:32:38
韩国主要无水氢氟酸生产商已决定自5月起从中国采购无水氢氟酸!
根据韩媒TheElec的报道,韩国主要无水氢氟酸生产商Solbrain、ENF Technology和Huseong等公司,已决定自2026年5月起开始从中国采购无水氢氟酸,采购价格较年初上涨约40%,并且预计在6月和7月将进一步大幅上调其产品价格,主要供应给三星电子、SK海力士等半导体巨头。 一、事件梳理: 采购方:韩国三大氢氟酸加工商 Solbrain(SoulBrain)、ENF Technology、Huseong(Foosung/Husung)。 动作:自 2026年5月起 从中国采购
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金石资源
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永和股份
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多氟多
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巨化股份
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三美股份
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只买龙头的老司机
2026-05-16 20:28:48
2026年初至今,高纯电子级氢氟酸价格较年初加速上涨约40%
2026年初至今,高纯电子级氢氟酸价格较年初加速上涨约40%,无水氢氟酸从8500元/吨涨至11950-12200元/吨,创下历史新高。 氢氟酸概念股 涨价消息迅速传导至资本市场,氟化工、半导体材料板块应声走强,龙头企业备受资金青睐。5月14日涨价消息落地后,5月15日多氟多、巨化股份、金石资源等龙头企业股价强势上涨,永和股份、三美股份等同步走高,电子化学品板块整体表现亮眼。资金高度聚焦具备G5级产能、绑定头部晶圆厂、实现全产业链布局的国产龙头企业。 高纯电子级氢氟酸(金属杂质G4≤100ppt
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多氟多
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金石资源
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永和股份
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巨化股份
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只买龙头的老司机
2026-05-15 16:26:00
SiC:周期反转向成长赛道切换、AI引爆SiC新需求
SIC千亿市场未来可期! # 核心逻辑:从“车用材料”到“算力基建”的超级进化、AI市场是车用市场的10倍+。 ① # AI的瓶颈在电力、SiC是提效&降耗的必选项。传统硅基器件在1000W+ 高热流密度下会面临严重的热失控与效率衰减,直接推升 PUE 值造成大量电力消耗。随着机柜功率迈向MW级,SiC凭借宽禁带、耐高压、极高热导率的物理特性,# 在800V高压&SST架构中、SiC能够实现99%的转换效率、将散热需求降低50%。 ② # CoWoS封装打开天花板: 随着GPU 堆叠密度提升,S
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天岳先进
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晶升股份
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宇晶股份
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晶盛机电
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2026-05-14 20:24:16
浪潮信息回调点评,继续看好!
#5.14股价调整,我们认为或主要系几个原因: ✔公司未来逻辑与国产超节点相关,今天国产链普遍都是调整,或特朗普访华实况影响。 ✔国内互联网财报交流及资本开支更新影响 ✔昨天上涨反应了黄仁勋访华预期,今天部分利好兑现 #公司目前经营一切正常:国产超节点+全球AI算力+通用算力三轮驱动 ✔2026Q1净利润同比30%增速体现提速信号。我们预计:2026Q2后,随着公司新经营策略落地,净利率与营收有望同比提升,#Q2业绩有望继续新高、乐观8-10亿元。 ✔2026-2028国产算力进入营收规模放量阶
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浪潮信息
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2026-05-14 16:20:16
国产算力,价值演绎刚刚开始!
阿里腾讯对模型ARR与Capex表述积极,同时明确表示国产芯片下半年有望放量! #产业链维度,建议关注: (1)AI芯片,昇腾链(深圳华强、神州数码、航天电器等)、寒武纪、海光信息、昆仑芯、壁仞科技、江原科技 (2)CPU:海光信息、中国长城、龙芯中科 (3)AIDC:东阳光、中国联通、东方国信、世纪互联、豫能控股等 (4)超节点:盛科通信、华勤技术、浪潮信息 (5)云与算力租赁:东阳光、宏景科技、协创数据、杰创智能、盛视科技、润建股份、盈峰环境、利通电子、智微智能、行云科技等 #巨头链维度,建
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华丰科技
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海光信息
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2026-05-13 17:29:33
细论卓胜微三大预期差
光电芯片一体化+卡位国产算力+12寸产能优势 1⃣预期差一:关于业务战略,我们反复强调不止于代工,而是致力于打造光电芯片一体化平台,就制造能力而言,芯卓就是中国版Tower,就设计能力而言,公司也将通过内生研发和外延收购两条路齐头并进来补全。我们预计EIC最先落地(SiGe产线蓄势待发),PIC同步推进(SOI产能天赐良机) 2⃣预期差二:关于客户布局,我们也在强调公司目前更优的路线是锚定国内客户,国内光模块产业链仍是一片蓝海,公司正在全力配合国内互联网客户迎接国产算力大时代! 3⃣预期差三:关
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卓胜微
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2026-05-13 17:24:42
澜起科技更新:CXL产业化加速,内存池化打开新增空间
事件:据产业媒体报道,三星电子计划最早于2026年四季度量产CXL内存,并拟于三季度进行样品验证,潜在客户或包括微软、谷歌、亚马逊等头部云厂商。我们认为,CXL从“技术验证”走向“产业导入”的节奏正在加快,内存接口芯片龙头澜起科技有望持续受益。 AI推理进入长上下文时代,CXL成为破解内存瓶颈的重要方案 -- 大模型推理中,KV Cache占用快速提升,HBM容量有限且成本高,外部内存扩展需求显著增强。 -- CXL基于PCIe体系实现内存扩展与池化,可将部分冷/温数据从GPU显存迁移至外部内存
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澜起科技
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2026-05-13 16:36:20
重点关注两条主线:cpo + 上游紧缺器件!
1️⃣ CPO:CPO交换机量产进度快于此前预期,后续可能有诸多催化。 1) #多个公司给出明确时间表,比此前预期提前1季度:工业富联3q起CPO交换机量产;炬光3q起v型槽小批量;奇景&上诠预计2h26小批量出货。供应链物料陆续看到印证。 2) #未来有望迎多个催化: 5.20 NV业绩;6.2台北COMPUTEX;Rubin出货;3Q CPO量产。 2️⃣ 上游物料紧缺线:光芯片、旋光片、dsp等环节会持续发酵。 1)光芯片:缺货涨价+产品升级,市场定价基本按照各家产能。#建议关注源杰科技、
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沪硅产业
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炬光科技
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天孚通信
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蘅东光
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罗博特科
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2026-05-13 13:09:57
AI与车规需求共振,硅晶圆国产替代迎来黄金窗口期!
一、行业核心逻辑:供需错配下的结构性机会 硅晶圆作为半导体制造的核心基底,正迎来新一轮景气周期。根据行业动态,在AI算力、车用电子、高效能运算(HPC)三大需求驱动下,全球硅晶圆市场逐步走出低谷,其中8英寸晶圆因功率半导体、电源管理IC的爆发式需求,供给持续偏紧,已成为AI产业链中最新的供需失衡环节。 从长期趋势看,AI服务器、数据中心对高性能芯片的需求,直接拉动了12英寸先进制程硅晶圆的需求;而新能源汽车、工业控制领域的功率半导体、传感器芯片,则持续推高8英寸成熟制程硅晶圆的采购量。叠加海外大
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沪硅产业
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众合科技
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有研硅
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中晶科技
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只买龙头的老司机
2026-05-13 08:57:22
关注数据中心高端DSP缺货带来的行业机会
需求端:AI算力基础设施持续迭代,配套光模块从800G向1.6T升级,有望驱动DSP芯片在2026年实现量价齐升。国内市场,伴随华为昇腾950DT等产品落地,800G光模块需求或将显现。 供给端:博通、Marvell占据PAM4 DSP大部分市场份额,MaxLinear、Credo等厂商在细分赛道中的加速渗透。由于博通Taurus BCM83640等PAM4 DSP依赖先进制程工艺节点,目前产能紧缺,交付周期显著拉长。 我们认为:新一代国产AI芯片、超节点加速落地,国产算力配套的高速光模块正在升
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澜起科技
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裕太微
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2026-05-12 17:18:27
重视存储配套芯片,A股最接近海外存储原厂逻辑的核心标的!
根据我们CPU产业调研,26年服务器x86 CPU出货量同比25年或有30%左右增长,叠加性能提升,通道数的增加,#相应所搭配DRAM内存模组需求增速有# 望翻倍即50%~60%提升。 此外,PC端CPU Q2出货量同比增速转正,Q3指引乐观,#预示PC需求同样好于预期,带动PC端# DRAM内存模组需求复苏。 CPU作为服务器与PC的核心,#其背后会根据通道数配套相对固定数量D# RAM内存模组,CPU出货量指引乐观,#反映内存模组出货量有望好于预期,带动# 相应内存接口芯片及配套芯片需求提升
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中国长城
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2026-05-12 15:10:53
银之杰的重要预期差
不需要进一步重组,不需要监管审核,公司已完成开盘啦的实质注入,开盘红承接开盘啦千万级用户,业务性质已从B端软件转向C端金融平台,估值体系应对标互联网金融而非IT外包。 卓海杭仅持股7%成为二股东,表面看只是财务投资。实质上开盘啦已全面停更,全部用户、数据、技术资产转移至银之杰开发的开盘红,实现了轻资产借壳上市。这种设计规避了借壳审核红线,完成了业务实质转移,却没有触发监管关注。 10年前,东方财富趁着互联网+的东风疯狂拔估值,10年后,AI+也是互联网金融近一步拔估值的机会。开盘红作为AI原生证
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只买龙头的老司机
2026-05-12 00:00:51
比光芯片还稀缺!硅透镜全球缺口 30%,A股核心标的解析
一、光模块炒作下半场,真正的稀缺品是硅透镜 2026年5月,全球1.6T光模块进入大规模量产阶段,市场资金疯狂追捧光芯片标的,但产业链调研显示,真正制约光模块产能的不是光芯片,而是一个被严重低估的小组件——硅透镜。多家头部光模块厂商透露,硅透镜已成为最紧缺的物料,急单加价幅度普遍超过10%,交期拉长至6个月以上,部分厂商甚至因为缺硅透镜而被迫推迟1.6T光模块的交付。 经行业权威报告核实,当前全球硅透镜产能缺口超过30%,随着1.6T光模块渗透率快速提升和CPO技术的推进,这一缺口还将进一步扩大
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只买龙头的老司机
2026-05-11 21:45:46
20260511今日个股资讯汇总
1、同有科技:1、公司主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用;2、子公司鸿秦科技承担了特殊行业固态存储主控芯片的研发和设计任务,形成了具有完全自主知识产权的鸿芯系列主控芯片东,是国内最早进入军工固态存储领域的专业存储厂商之一 2、长川科技:SpaceX自建半导体产业链A股唯一标,去年已有1亿美金订单,扩建加速+产品品类拓展,后面订单量级有望连续翻倍增长 3、天岳先进:2025年全球导电型碳化硅衬底材料市场中,公司市场份额为27.6%,位居全球第一;其中6英寸市场份额为27.5%
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