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只买龙头的老司机
2026-02-10 16:33:06
短剧IP版权赛道热度升温,AI技术与版权保护双轮驱动
一、行业核心动态:SD火爆与短剧IP版权热议 近期,微短剧版权服务平台暨微短剧版权保护和服务计划正式发布,标志着行业在版权规范化与生态建设上迈出关键一步。与此同时,AI生成内容(AIGC)技术的突破引发行业广泛讨论:影视飓风Tim对字节Seedance 2.0的实测显示,该工具在视频生成、声音复刻等方面表现出极强的行业颠覆性,其对真人形象与声音的高度复现,也引发了关于版权、伦理的舆论风暴。在此背景下,豆包、即梦等平台紧急全面封禁真人人脸生成功能,凸显了行业在技术爆发期对版权与合规的高度重视。 二
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只买龙头的老司机
2026-02-10 16:18:51
字节带动中国AI应用景气度加速,看好字节+DS新版本!
核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模型更新: 1.Seedance 2.0多模态理解超预期,解决内容生产核心环节问题如视觉预演、风格测试和快速迭代,从而
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只买龙头的老司机
2026-02-10 13:17:55
三维通信深耕字节生态,AI漫剧+数字营销
战略卡位,全面布局AI漫剧新赛道 公司子公司巨网科技于2025年全面启动技术升级计划,#重点聚焦AI漫剧赛道,成功打造AIGC应用平台——"平行世界"。该平台已实现从KV主视觉、短视频片段、海报封面到卖点文案及投放链路内容的规模化生产,将传统漫剧数月制作周期压缩至数天,正式从"传统数字营销"向"AI+内容服务"战略转型,抢占200亿AI漫剧市场先机。 字节系双核心代理,渠道优势无出其右 #巨网科技是字节跳动国内+海外双核心代理商:国内为抖音/今日头条全行业广告代理,获"年度服务突破奖";海外是T
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三维通信
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只买龙头的老司机
2026-02-10 00:23:23
国产算力:SD时代到来全面拥抱AI
Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫剧和仿真人剧达
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只买龙头的老司机
2026-02-09 16:24:18
下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份
昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重资产壁垒也足够,但过去三年股价就是一直弱势。究其原因,周期低谷+
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2026-02-08 11:13:11
锂电配置正当时:莫为微扰迷前路,自有真需定后程
市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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2026-02-08 08:18:58
算力缺口将持续到2027年!
Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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只买龙头的老司机
2026-02-07 19:38:40
字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:09:20
机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:06:36
生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:05:02
万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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千问风评比元宝好很多
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只买龙头的老司机
2026-02-06 13:19:23
为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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只买龙头的老司机
2026-02-06 13:16:09
锂电右侧,春躁预热,珍惜底部!
#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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2026-02-06 10:54:06
蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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短剧IP版权赛道热度升温,AI技术与版权保护双轮驱动
一、行业核心动态:SD火爆与短剧IP版权热议 近期,微短剧版权服务平台暨微短剧版权保护和服务计划正式发布,标志着行业在版权规范化与生态建设上迈出关键一步。与此同时,AI生成内容(AIGC)技术的突破引发行业广泛讨论:影视飓风Tim对字节Seedance 2.0的实测显示,该工具在视频生成、声音复刻等方面表现出极强的行业颠覆性,其对真人形象与声音的高度复现,也引发了关于版权、伦理的舆论风暴。在此背景下,豆包、即梦等平台紧急全面封禁真人人脸生成功能,凸显了行业在技术爆发期对版权与合规的高度重视。 二
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2026-02-10 16:18:51
字节带动中国AI应用景气度加速,看好字节+DS新版本!
核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模型更新: 1.Seedance 2.0多模态理解超预期,解决内容生产核心环节问题如视觉预演、风格测试和快速迭代,从而
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三维通信深耕字节生态,AI漫剧+数字营销
战略卡位,全面布局AI漫剧新赛道 公司子公司巨网科技于2025年全面启动技术升级计划,#重点聚焦AI漫剧赛道,成功打造AIGC应用平台——"平行世界"。该平台已实现从KV主视觉、短视频片段、海报封面到卖点文案及投放链路内容的规模化生产,将传统漫剧数月制作周期压缩至数天,正式从"传统数字营销"向"AI+内容服务"战略转型,抢占200亿AI漫剧市场先机。 字节系双核心代理,渠道优势无出其右 #巨网科技是字节跳动国内+海外双核心代理商:国内为抖音/今日头条全行业广告代理,获"年度服务突破奖";海外是T
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国产算力:SD时代到来全面拥抱AI
Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫剧和仿真人剧达
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下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份
昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重资产壁垒也足够,但过去三年股价就是一直弱势。究其原因,周期低谷+
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市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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算力缺口将持续到2027年!
Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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锂电右侧,春躁预热,珍惜底部!
#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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只买龙头的老司机
2026-02-10 16:33:06
短剧IP版权赛道热度升温,AI技术与版权保护双轮驱动
一、行业核心动态:SD火爆与短剧IP版权热议 近期,微短剧版权服务平台暨微短剧版权保护和服务计划正式发布,标志着行业在版权规范化与生态建设上迈出关键一步。与此同时,AI生成内容(AIGC)技术的突破引发行业广泛讨论:影视飓风Tim对字节Seedance 2.0的实测显示,该工具在视频生成、声音复刻等方面表现出极强的行业颠覆性,其对真人形象与声音的高度复现,也引发了关于版权、伦理的舆论风暴。在此背景下,豆包、即梦等平台紧急全面封禁真人人脸生成功能,凸显了行业在技术爆发期对版权与合规的高度重视。 二
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2026-02-10 16:18:51
字节带动中国AI应用景气度加速,看好字节+DS新版本!
核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模型更新: 1.Seedance 2.0多模态理解超预期,解决内容生产核心环节问题如视觉预演、风格测试和快速迭代,从而
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2026-02-10 13:17:55
三维通信深耕字节生态,AI漫剧+数字营销
战略卡位,全面布局AI漫剧新赛道 公司子公司巨网科技于2025年全面启动技术升级计划,#重点聚焦AI漫剧赛道,成功打造AIGC应用平台——"平行世界"。该平台已实现从KV主视觉、短视频片段、海报封面到卖点文案及投放链路内容的规模化生产,将传统漫剧数月制作周期压缩至数天,正式从"传统数字营销"向"AI+内容服务"战略转型,抢占200亿AI漫剧市场先机。 字节系双核心代理,渠道优势无出其右 #巨网科技是字节跳动国内+海外双核心代理商:国内为抖音/今日头条全行业广告代理,获"年度服务突破奖";海外是T
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2026-02-10 00:23:23
国产算力:SD时代到来全面拥抱AI
Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫剧和仿真人剧达
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2026-02-09 16:24:18
下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份
昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重资产壁垒也足够,但过去三年股价就是一直弱势。究其原因,周期低谷+
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锂电配置正当时:莫为微扰迷前路,自有真需定后程
市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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2026-02-08 08:18:58
算力缺口将持续到2027年!
Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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2026-02-07 19:38:40
字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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2026-02-07 16:09:20
机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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科达利
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五洲新春
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2026-02-07 16:06:36
生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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恩捷股份
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万润新能
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2026-02-07 16:05:02
万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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中科曙光
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2026-02-07 12:06:36
千问风评比元宝好很多
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只买龙头的老司机
2026-02-06 13:19:23
为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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闰土股份
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锦鸡股份
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浙江龙盛
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2026-02-06 13:16:09
锂电右侧,春躁预热,珍惜底部!
#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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宁德时代
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石大胜华
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多氟多
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2026-02-06 10:54:06
蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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短剧IP版权赛道热度升温,AI技术与版权保护双轮驱动
一、行业核心动态:SD火爆与短剧IP版权热议 近期,微短剧版权服务平台暨微短剧版权保护和服务计划正式发布,标志着行业在版权规范化与生态建设上迈出关键一步。与此同时,AI生成内容(AIGC)技术的突破引发行业广泛讨论:影视飓风Tim对字节Seedance 2.0的实测显示,该工具在视频生成、声音复刻等方面表现出极强的行业颠覆性,其对真人形象与声音的高度复现,也引发了关于版权、伦理的舆论风暴。在此背景下,豆包、即梦等平台紧急全面封禁真人人脸生成功能,凸显了行业在技术爆发期对版权与合规的高度重视。 二
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字节带动中国AI应用景气度加速,看好字节+DS新版本!
核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模型更新: 1.Seedance 2.0多模态理解超预期,解决内容生产核心环节问题如视觉预演、风格测试和快速迭代,从而
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2026-02-10 13:17:55
三维通信深耕字节生态,AI漫剧+数字营销
战略卡位,全面布局AI漫剧新赛道 公司子公司巨网科技于2025年全面启动技术升级计划,#重点聚焦AI漫剧赛道,成功打造AIGC应用平台——"平行世界"。该平台已实现从KV主视觉、短视频片段、海报封面到卖点文案及投放链路内容的规模化生产,将传统漫剧数月制作周期压缩至数天,正式从"传统数字营销"向"AI+内容服务"战略转型,抢占200亿AI漫剧市场先机。 字节系双核心代理,渠道优势无出其右 #巨网科技是字节跳动国内+海外双核心代理商:国内为抖音/今日头条全行业广告代理,获"年度服务突破奖";海外是T
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国产算力:SD时代到来全面拥抱AI
Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫剧和仿真人剧达
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下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份
昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重资产壁垒也足够,但过去三年股价就是一直弱势。究其原因,周期低谷+
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锂电配置正当时:莫为微扰迷前路,自有真需定后程
市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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2026-02-10 16:33:06
短剧IP版权赛道热度升温,AI技术与版权保护双轮驱动
一、行业核心动态:SD火爆与短剧IP版权热议 近期,微短剧版权服务平台暨微短剧版权保护和服务计划正式发布,标志着行业在版权规范化与生态建设上迈出关键一步。与此同时,AI生成内容(AIGC)技术的突破引发行业广泛讨论:影视飓风Tim对字节Seedance 2.0的实测显示,该工具在视频生成、声音复刻等方面表现出极强的行业颠覆性,其对真人形象与声音的高度复现,也引发了关于版权、伦理的舆论风暴。在此背景下,豆包、即梦等平台紧急全面封禁真人人脸生成功能,凸显了行业在技术爆发期对版权与合规的高度重视。 二
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-02-10 16:18:51
字节带动中国AI应用景气度加速,看好字节+DS新版本!
核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模型更新: 1.Seedance 2.0多模态理解超预期,解决内容生产核心环节问题如视觉预演、风格测试和快速迭代,从而
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只买龙头的老司机
2026-02-10 13:17:55
三维通信深耕字节生态,AI漫剧+数字营销
战略卡位,全面布局AI漫剧新赛道 公司子公司巨网科技于2025年全面启动技术升级计划,#重点聚焦AI漫剧赛道,成功打造AIGC应用平台——"平行世界"。该平台已实现从KV主视觉、短视频片段、海报封面到卖点文案及投放链路内容的规模化生产,将传统漫剧数月制作周期压缩至数天,正式从"传统数字营销"向"AI+内容服务"战略转型,抢占200亿AI漫剧市场先机。 字节系双核心代理,渠道优势无出其右 #巨网科技是字节跳动国内+海外双核心代理商:国内为抖音/今日头条全行业广告代理,获"年度服务突破奖";海外是T
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三维通信
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只买龙头的老司机
2026-02-10 00:23:23
国产算力:SD时代到来全面拥抱AI
Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫剧和仿真人剧达
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只买龙头的老司机
2026-02-09 16:24:18
下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份
昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重资产壁垒也足够,但过去三年股价就是一直弱势。究其原因,周期低谷+
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广信股份
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2026-02-08 11:13:11
锂电配置正当时:莫为微扰迷前路,自有真需定后程
市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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2026-02-08 08:18:58
算力缺口将持续到2027年!
Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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2026-02-07 19:38:40
字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:09:20
机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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科达利
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五洲新春
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北特科技
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2026-02-07 16:06:36
生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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万润新能
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:05:02
万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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中科曙光
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寒武纪
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2026-02-07 12:06:36
千问风评比元宝好很多
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只买龙头的老司机
2026-02-06 13:19:23
为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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闰土股份
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锦鸡股份
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浙江龙盛
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只买龙头的老司机
2026-02-06 13:16:09
锂电右侧,春躁预热,珍惜底部!
#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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宁德时代
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石大胜华
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多氟多
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2026-02-06 10:54:06
蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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2026-02-10 16:33:06
短剧IP版权赛道热度升温,AI技术与版权保护双轮驱动
一、行业核心动态:SD火爆与短剧IP版权热议 近期,微短剧版权服务平台暨微短剧版权保护和服务计划正式发布,标志着行业在版权规范化与生态建设上迈出关键一步。与此同时,AI生成内容(AIGC)技术的突破引发行业广泛讨论:影视飓风Tim对字节Seedance 2.0的实测显示,该工具在视频生成、声音复刻等方面表现出极强的行业颠覆性,其对真人形象与声音的高度复现,也引发了关于版权、伦理的舆论风暴。在此背景下,豆包、即梦等平台紧急全面封禁真人人脸生成功能,凸显了行业在技术爆发期对版权与合规的高度重视。 二
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2026-02-10 16:18:51
字节带动中国AI应用景气度加速,看好字节+DS新版本!
核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模型更新: 1.Seedance 2.0多模态理解超预期,解决内容生产核心环节问题如视觉预演、风格测试和快速迭代,从而
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2026-02-10 13:17:55
三维通信深耕字节生态,AI漫剧+数字营销
战略卡位,全面布局AI漫剧新赛道 公司子公司巨网科技于2025年全面启动技术升级计划,#重点聚焦AI漫剧赛道,成功打造AIGC应用平台——"平行世界"。该平台已实现从KV主视觉、短视频片段、海报封面到卖点文案及投放链路内容的规模化生产,将传统漫剧数月制作周期压缩至数天,正式从"传统数字营销"向"AI+内容服务"战略转型,抢占200亿AI漫剧市场先机。 字节系双核心代理,渠道优势无出其右 #巨网科技是字节跳动国内+海外双核心代理商:国内为抖音/今日头条全行业广告代理,获"年度服务突破奖";海外是T
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国产算力:SD时代到来全面拥抱AI
Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段,1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施;2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫剧和仿真人剧达
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下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份
昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重资产壁垒也足够,但过去三年股价就是一直弱势。究其原因,周期低谷+
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锂电配置正当时:莫为微扰迷前路,自有真需定后程
市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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锂电右侧,春躁预热,珍惜底部!
#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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