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只买龙头的老司机
2026-02-08 11:13:11
锂电配置正当时:莫为微扰迷前路,自有真需定后程
市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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佛塑科技
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只买龙头的老司机
2026-02-08 08:18:58
算力缺口将持续到2027年!
Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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海光信息
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中科曙光
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华丰科技
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只买龙头的老司机
2026-02-07 19:38:40
字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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只买龙头的老司机
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机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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科达利
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北特科技
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福莱新材
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:06:36
生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:05:02
万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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中科曙光
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寒武纪
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千问风评比元宝好很多
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只买龙头的老司机
2026-02-06 13:19:23
为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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闰土股份
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锦鸡股份
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浙江龙盛
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2026-02-06 13:16:09
锂电右侧,春躁预热,珍惜底部!
#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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宁德时代
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石大胜华
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多氟多
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只买龙头的老司机
2026-02-06 10:54:06
蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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只买龙头的老司机
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国际Ai
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2026-02-06 06:13:56
OpenAI推出全新平台Frontier
OpenAI推出全新平台Frontier 强调对软件行业是“利好消息” 当地时间周四,OpenAI宣布推出一款名为Frontier的全新企业级平台,这是其持续加码企业市场、争夺更多商业客户的最新举措。据悉,Frontier将作为一层“智能中枢”,将企业内部分散的系统与数据整合在一起,以完成诸如文件操作、代码运行等任务。该平台将帮助企业更高效地管理、部署并构建人工智能代理,即能够独立代用户完成任务的智能工具。 OpenAI应用业务首席执行官Fidji Simo介绍称:“Frontier的推出意味着
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只买龙头的老司机
2026-02-05 21:31:14
豆包“硬核”春节好礼活动核心股梳理
今日豆包App官方发布消息,称今年除夕将联合合作伙伴推出“硬核”好礼活动。有市场猜测,春节期间豆包App可能在抽奖活动中加入相关产品,这一事件引发了对其背后产业链相关上市公司的关注。 一、代理运营板块 1. 天地在线(002995) 自由市值16.88亿,公司作为今日头条的代理商,合作方式主要为信息流竞价、搜索竞价及品牌宣传。豆包作为字节跳动旗下的AI产品,其春节活动的流量运营需求,有望为公司带来业务增量。 2. 浙文互联(600986) 自由市值117.54亿,拥有腾讯铂金代理、今日头条核心代
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年前再看看明天的千问、春晚的豆包和大消费了
先买点年货屯着,不然就成了别人的年货了
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只买龙头的老司机
2026-02-05 12:03:39
阿里千问2月6号开始30亿现金红包促消费,核心股全景梳理
阿里千问大模型作为AI生态战略的核心,其商业化落地正带动参股及生态合作企业迎来发展机遇。从股权绑定深度、业务协同紧密度以及AI应用场景成熟度来看,参股消费领域的三江购物、电商领域的光云科技、壹网壹创等标的具备更高的业绩弹性与事件催化确定性,是短期主题投资与中长期价值布局的核心方向。 一、参股系标的:股权绑定下的生态核心受益方 (一)参股消费 • 三江购物:阿里系持股30%,是阿里在A股零售板块持股比例最高的核心标的,作为新零售战略的试验田,深度承接阿里千问在即时零售、AI导购等场景的技术赋能。此
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三江购物
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近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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OpenAI推出全新平台Frontier
OpenAI推出全新平台Frontier 强调对软件行业是“利好消息” 当地时间周四,OpenAI宣布推出一款名为Frontier的全新企业级平台,这是其持续加码企业市场、争夺更多商业客户的最新举措。据悉,Frontier将作为一层“智能中枢”,将企业内部分散的系统与数据整合在一起,以完成诸如文件操作、代码运行等任务。该平台将帮助企业更高效地管理、部署并构建人工智能代理,即能够独立代用户完成任务的智能工具。 OpenAI应用业务首席执行官Fidji Simo介绍称:“Frontier的推出意味着
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豆包“硬核”春节好礼活动核心股梳理
今日豆包App官方发布消息,称今年除夕将联合合作伙伴推出“硬核”好礼活动。有市场猜测,春节期间豆包App可能在抽奖活动中加入相关产品,这一事件引发了对其背后产业链相关上市公司的关注。 一、代理运营板块 1. 天地在线(002995) 自由市值16.88亿,公司作为今日头条的代理商,合作方式主要为信息流竞价、搜索竞价及品牌宣传。豆包作为字节跳动旗下的AI产品,其春节活动的流量运营需求,有望为公司带来业务增量。 2. 浙文互联(600986) 自由市值117.54亿,拥有腾讯铂金代理、今日头条核心代
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#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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科达利
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五洲新春
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北特科技
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恒勃股份
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福莱新材
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:06:36
生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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恩捷股份
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天际股份
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宁德时代
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万润新能
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天赐材料
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万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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中科曙光
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寒武纪
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千问风评比元宝好很多
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2026-02-06 13:19:23
为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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闰土股份
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锦鸡股份
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浙江龙盛
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2026-02-06 13:16:09
锂电右侧,春躁预热,珍惜底部!
#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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恩捷股份
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宁德时代
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石大胜华
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多氟多
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蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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国际Ai
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2026-02-06 06:13:56
OpenAI推出全新平台Frontier
OpenAI推出全新平台Frontier 强调对软件行业是“利好消息” 当地时间周四,OpenAI宣布推出一款名为Frontier的全新企业级平台,这是其持续加码企业市场、争夺更多商业客户的最新举措。据悉,Frontier将作为一层“智能中枢”,将企业内部分散的系统与数据整合在一起,以完成诸如文件操作、代码运行等任务。该平台将帮助企业更高效地管理、部署并构建人工智能代理,即能够独立代用户完成任务的智能工具。 OpenAI应用业务首席执行官Fidji Simo介绍称:“Frontier的推出意味着
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MINIMAX-WP
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2026-02-05 21:31:14
豆包“硬核”春节好礼活动核心股梳理
今日豆包App官方发布消息,称今年除夕将联合合作伙伴推出“硬核”好礼活动。有市场猜测,春节期间豆包App可能在抽奖活动中加入相关产品,这一事件引发了对其背后产业链相关上市公司的关注。 一、代理运营板块 1. 天地在线(002995) 自由市值16.88亿,公司作为今日头条的代理商,合作方式主要为信息流竞价、搜索竞价及品牌宣传。豆包作为字节跳动旗下的AI产品,其春节活动的流量运营需求,有望为公司带来业务增量。 2. 浙文互联(600986) 自由市值117.54亿,拥有腾讯铂金代理、今日头条核心代
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天地在线
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浙文互联
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年前再看看明天的千问、春晚的豆包和大消费了
先买点年货屯着,不然就成了别人的年货了
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2026-02-05 12:03:39
阿里千问2月6号开始30亿现金红包促消费,核心股全景梳理
阿里千问大模型作为AI生态战略的核心,其商业化落地正带动参股及生态合作企业迎来发展机遇。从股权绑定深度、业务协同紧密度以及AI应用场景成熟度来看,参股消费领域的三江购物、电商领域的光云科技、壹网壹创等标的具备更高的业绩弹性与事件催化确定性,是短期主题投资与中长期价值布局的核心方向。 一、参股系标的:股权绑定下的生态核心受益方 (一)参股消费 • 三江购物:阿里系持股30%,是阿里在A股零售板块持股比例最高的核心标的,作为新零售战略的试验田,深度承接阿里千问在即时零售、AI导购等场景的技术赋能。此
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三江购物
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遥望科技
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光云科技
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2026-02-08 11:13:11
锂电配置正当时:莫为微扰迷前路,自有真需定后程
市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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2026-02-08 08:18:58
算力缺口将持续到2027年!
Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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海光信息
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中科曙光
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华丰科技
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润泽科技
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只买龙头的老司机
2026-02-07 19:38:40
字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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中文在线
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荣信文化
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生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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OpenAI推出全新平台Frontier
OpenAI推出全新平台Frontier 强调对软件行业是“利好消息” 当地时间周四,OpenAI宣布推出一款名为Frontier的全新企业级平台,这是其持续加码企业市场、争夺更多商业客户的最新举措。据悉,Frontier将作为一层“智能中枢”,将企业内部分散的系统与数据整合在一起,以完成诸如文件操作、代码运行等任务。该平台将帮助企业更高效地管理、部署并构建人工智能代理,即能够独立代用户完成任务的智能工具。 OpenAI应用业务首席执行官Fidji Simo介绍称:“Frontier的推出意味着
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今日豆包App官方发布消息,称今年除夕将联合合作伙伴推出“硬核”好礼活动。有市场猜测,春节期间豆包App可能在抽奖活动中加入相关产品,这一事件引发了对其背后产业链相关上市公司的关注。 一、代理运营板块 1. 天地在线(002995) 自由市值16.88亿,公司作为今日头条的代理商,合作方式主要为信息流竞价、搜索竞价及品牌宣传。豆包作为字节跳动旗下的AI产品,其春节活动的流量运营需求,有望为公司带来业务增量。 2. 浙文互联(600986) 自由市值117.54亿,拥有腾讯铂金代理、今日头条核心代
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阿里千问2月6号开始30亿现金红包促消费,核心股全景梳理
阿里千问大模型作为AI生态战略的核心,其商业化落地正带动参股及生态合作企业迎来发展机遇。从股权绑定深度、业务协同紧密度以及AI应用场景成熟度来看,参股消费领域的三江购物、电商领域的光云科技、壹网壹创等标的具备更高的业绩弹性与事件催化确定性,是短期主题投资与中长期价值布局的核心方向。 一、参股系标的:股权绑定下的生态核心受益方 (一)参股消费 • 三江购物:阿里系持股30%,是阿里在A股零售板块持股比例最高的核心标的,作为新零售战略的试验田,深度承接阿里千问在即时零售、AI导购等场景的技术赋能。此
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Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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为什么我们看好此轮染料涨价的持续性和高度?
正如柠檬醛之于VA,还原物优异的供给格局决定了其行业协同一旦达成,下游染料格局将被瞬时优化,原材料供给的不足或价格压力将迫使染料迅速进入供需紧张状态。历史上柠檬醛扰动带来VA价格曾上涨超过10倍,染料属性与维生素趋同,下游对其价格敏感度低,此轮高度值得期待。 头部企业态度的坚决,一体化叠加规模化带来的价格掌控力,将给此轮涨价持续性提供最坚实的支撑。实际上据我们统计,浙江龙盛与闰土股份的染料产量占比国内已接近50%,价格掌控力强,中间体涨价是手段,染料涨价才是目的。此轮中间体协同性的建立将使得中小
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闰土股份
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浙江龙盛
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2026-02-06 13:16:09
锂电右侧,春躁预热,珍惜底部!
#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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恩捷股份
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天际股份
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宁德时代
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石大胜华
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多氟多
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蜀道难
蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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国际Ai
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2026-02-06 06:13:56
OpenAI推出全新平台Frontier
OpenAI推出全新平台Frontier 强调对软件行业是“利好消息” 当地时间周四,OpenAI宣布推出一款名为Frontier的全新企业级平台,这是其持续加码企业市场、争夺更多商业客户的最新举措。据悉,Frontier将作为一层“智能中枢”,将企业内部分散的系统与数据整合在一起,以完成诸如文件操作、代码运行等任务。该平台将帮助企业更高效地管理、部署并构建人工智能代理,即能够独立代用户完成任务的智能工具。 OpenAI应用业务首席执行官Fidji Simo介绍称:“Frontier的推出意味着
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MINIMAX-WP
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2026-02-05 21:31:14
豆包“硬核”春节好礼活动核心股梳理
今日豆包App官方发布消息,称今年除夕将联合合作伙伴推出“硬核”好礼活动。有市场猜测,春节期间豆包App可能在抽奖活动中加入相关产品,这一事件引发了对其背后产业链相关上市公司的关注。 一、代理运营板块 1. 天地在线(002995) 自由市值16.88亿,公司作为今日头条的代理商,合作方式主要为信息流竞价、搜索竞价及品牌宣传。豆包作为字节跳动旗下的AI产品,其春节活动的流量运营需求,有望为公司带来业务增量。 2. 浙文互联(600986) 自由市值117.54亿,拥有腾讯铂金代理、今日头条核心代
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天地在线
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2026-02-05 21:25:51
年前再看看明天的千问、春晚的豆包和大消费了
先买点年货屯着,不然就成了别人的年货了
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2026-02-05 12:03:39
阿里千问2月6号开始30亿现金红包促消费,核心股全景梳理
阿里千问大模型作为AI生态战略的核心,其商业化落地正带动参股及生态合作企业迎来发展机遇。从股权绑定深度、业务协同紧密度以及AI应用场景成熟度来看,参股消费领域的三江购物、电商领域的光云科技、壹网壹创等标的具备更高的业绩弹性与事件催化确定性,是短期主题投资与中长期价值布局的核心方向。 一、参股系标的:股权绑定下的生态核心受益方 (一)参股消费 • 三江购物:阿里系持股30%,是阿里在A股零售板块持股比例最高的核心标的,作为新零售战略的试验田,深度承接阿里千问在即时零售、AI导购等场景的技术赋能。此
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三江购物
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遥望科技
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光云科技
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值得买
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只买龙头的老司机
2026-02-08 11:13:11
锂电配置正当时:莫为微扰迷前路,自有真需定后程
市场看到3月排产好就觉得又可以了,实际锂电排产一直很好从来没变过,很早我们就说了宁德Q1230GWh,只是市场看到车销量不好YY锂电也不好。 我们一定要再反馈一下:国内的电动车就算一台都不增长对锂电的影响只有8%,完全没必要纠结,建议关注存在超预期可能的一、重卡;二、欧洲车;三、出口电池 26年中性预期增量Δ700 其中动力250GWh(国内乘用车内销售70+国内乘用车出口40+欧洲本土生产乘用车60+其他国家车10+全球商用车70) 其他50(消费+机器人+船舶+小动力+工业) 储能400-5
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恩捷股份
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多氟多
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佛塑科技
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天赐材料
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只买龙头的老司机
2026-02-08 08:18:58
算力缺口将持续到2027年!
Agent爆发带来的算力缺口是底层逻辑改变带来的质变增长,并且是指数增长。 单Agent算力消耗是传统Chatbot的100-1000倍,算力缺口将持续至2027年Q2,部分高端环节可能延至2030年。 1️⃣Agent如何引爆算力缺口 ‼任务性质质变:从“聊天”到“执行”的算力跃迁 比如千问,一句话点外卖,这背后对token的消耗是巨大的。 Token消耗爆炸:传统Chatbot单次交互约2,000 token;Agent启动阶段1-2万 token,单步思考20万+ token,完成项目总消
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海光信息
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中科曙光
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华丰科技
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2026-02-07 19:38:40
字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
#模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动作(如奔跑、打斗)及光影流转时,物理规律的遵循度显著提升,画面流畅度与真实感逼近
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德才股份
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万兴科技
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中文在线
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荣信文化
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阅文集团
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只买龙头的老司机
2026-02-07 16:09:20
机器人:群雄逐鹿,胜者为王!
思路:寻找真正的确定性,寻找可以笑到最后的胜者! 1️⃣谐波新王:# 科达利 谐波环节强势进攻方,有望成为V4时代的核心供应商,越到后面越吃香。和恒立一样,有王者基因,股价位置是24年底的恒立液压。 2️⃣低预期+强现实+高确定性,一直看好:# 北特科技 手部和身体丝杠都拿订单了;# 恒勃股份 peek运动型功能件离不开的公司,asp持续提升。 3️⃣超跌+高确定性+asp提升,难得的底部机会:# 浙江荣泰 t执行器团队近期在泰国审厂,拿执行器ppa的确定性进一步提升。 4️⃣超跌+高弹性,潜力
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科达利
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五洲新春
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北特科技
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2026-02-07 16:06:36
生产淡季不淡,建议积极增配锂电板块龙头标的及新技术方向
近期动态-排产 2月份受日历效应和春节假期影响,锂电池排产环比回落13%左右,但同比增长近30%、淡季表现依旧亮眼。3月排产预计呈现环比显著向好趋势。 边际变化-储能:全国发电侧容量电价政策落地,助推储能产业快速发展 1月30日,发改委&能源局下发关于完善发电侧容量电价机制的通知,明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。政策助推下国内储能、特别是长时储能有望获得更快发展。 边际变化-新技术:钠电&固态等产业化进展积极 钠电:2月5日,长安汽车与宁德时代召开联合发布会,宣布全球首款钠电池量产车型亮
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恩捷股份
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宁德时代
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万润新能
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天赐材料
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2026-02-07 16:05:02
万卡超集群启动,国产算力产业迎来里程碑!
核心事件:国产算力正式迈入“万卡时代” 2026年2月5日,国家超算互联网郑州核心节点上线试运行,同时部署3套中科曙光scaleX万卡超集群系统,这一事件标志着我国建成了全国最大的单体国产AI算力资源池。该超集群可对外提供超3万卡的国产AI算力,具备支撑万亿参数模型训练、高通量推理、AI for Science等大规模AI计算场景的能力,将对全产业链形成显著利好。 产业链深度解析 一、核心系统与整机厂商 • 中科曙光:作为scaleX万卡超集群系统的开发商,其技术壁垒已适配400+主流大模型,是
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中科曙光
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海光信息
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数据港
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润建股份
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寒武纪
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2026-02-07 12:06:36
千问风评比元宝好很多
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#宁德大涨。25年8月29日,宁德暴涨10%,储能行情开启。2月4日,宁德大涨5%,有望结束淡季#开启锂电板块旺季牛市思维。 #头部电池厂反馈3月排产创新高,需求正进入兑现。过往看,12月到春节前锂电基本面难增强悲观情绪主导。我们认为,#市场对电车销量、锂价影响需求交易逐步钝化,排产一直不错,容量电价+出口退税落地,看好需求增速30%,后续边际向上明确。 #电池弹性在量在需求。头部企业供不应求,顺价能力强,更受益于商用车需求+出口退税导致的海外抢装。 #更看好材料涨价,量利齐升。同一轮周期,越往
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蜀道难,难于上青天! 对于某厂这种宁愿自宫也要内卷的行为也实在是无力,格局真的太狭隘了。 为决策买单吧,没啥说的,看千问自己能不能突破重围吧,周末能起势那么周一还有预期修复,如果不行可能也准备休息了。 纷纷万事,直道而行。 共勉。
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OpenAI推出全新平台Frontier
OpenAI推出全新平台Frontier 强调对软件行业是“利好消息” 当地时间周四,OpenAI宣布推出一款名为Frontier的全新企业级平台,这是其持续加码企业市场、争夺更多商业客户的最新举措。据悉,Frontier将作为一层“智能中枢”,将企业内部分散的系统与数据整合在一起,以完成诸如文件操作、代码运行等任务。该平台将帮助企业更高效地管理、部署并构建人工智能代理,即能够独立代用户完成任务的智能工具。 OpenAI应用业务首席执行官Fidji Simo介绍称:“Frontier的推出意味着
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豆包“硬核”春节好礼活动核心股梳理
今日豆包App官方发布消息,称今年除夕将联合合作伙伴推出“硬核”好礼活动。有市场猜测,春节期间豆包App可能在抽奖活动中加入相关产品,这一事件引发了对其背后产业链相关上市公司的关注。 一、代理运营板块 1. 天地在线(002995) 自由市值16.88亿,公司作为今日头条的代理商,合作方式主要为信息流竞价、搜索竞价及品牌宣传。豆包作为字节跳动旗下的AI产品,其春节活动的流量运营需求,有望为公司带来业务增量。 2. 浙文互联(600986) 自由市值117.54亿,拥有腾讯铂金代理、今日头条核心代
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阿里千问2月6号开始30亿现金红包促消费,核心股全景梳理
阿里千问大模型作为AI生态战略的核心,其商业化落地正带动参股及生态合作企业迎来发展机遇。从股权绑定深度、业务协同紧密度以及AI应用场景成熟度来看,参股消费领域的三江购物、电商领域的光云科技、壹网壹创等标的具备更高的业绩弹性与事件催化确定性,是短期主题投资与中长期价值布局的核心方向。 一、参股系标的:股权绑定下的生态核心受益方 (一)参股消费 • 三江购物:阿里系持股30%,是阿里在A股零售板块持股比例最高的核心标的,作为新零售战略的试验田,深度承接阿里千问在即时零售、AI导购等场景的技术赋能。此
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