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梧桐投研
只买龙头的老股民
2025-11-10 23:45:09
电网设备及储能出海
一、锂电池 & 化工板块:原材料涨价驱动,但需警惕情绪分化 六氟磷酸锂价格暴涨99%(1个多月) 供给端受限:部分产能检修、环保约束;需求端:电动车+储能双轮驱动,电解液排产回升。 成本传导顺畅,企业盈利改善预期强烈。 磷酸铁锂电池装车量同比增长62.7%(前三季度) 动力电池结构持续向LFP路线倾斜,尤其在中低端车型和储能领域占比提升,带动上游磷化工需求。 板块已现分化信号 尽管六氟磷酸锂、磷化工股强势(清水源、澄星股份三连板),但碳酸锂期货大涨7%却未带动锂矿股走强,天华新能、盛新锂能收长上
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多氟多
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天赐材料
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香农芯创
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特变电工
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中国西电
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2025-11-06 21:48:06
人形机器人:小鹏发布新品,特斯拉Optimus成焦点
一、投资逻辑 小鹏科技日发布新一代人形机器人,目标2026年底实现量产,推动国内人形机器人产业化进程。 蓝思科技获越疆科技1万台机器狗订单,显示消费级/轻工业机器人商业化落地加速。 特斯拉即将召开股东大会,马斯克1万亿美元薪酬方案投票结果将影响Optimus研发资源投入,市场高度博弈。 人形机器人核心部件包括:减速器、电机、传感器、灵巧手、控制系统等,对应多个高壁垒细分领域。 二、核心受益公司 部件 公司 受益逻辑 伺服电机/执行器 方正电机 已为人形机器人提供微型伺服电机样品,技术适配性强。
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蓝思科技
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方正电机
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五洲新春
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三花智控
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博杰股份
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