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2026-04-28 00:35:41

江苏本地企业，多线开花。业绩超预期

@簫何：【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业

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2026-04-27 23:28:26

【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业航天的标的均为单一赛道布局，宝通科技是唯一同时具备四大高景气赛道落地能力的公司：赛道宝通卡位优势同业对比具身智能与宇树科技独家绑定工业场景，已实现商业化落地，持股3.5%享IPO红利，

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宝通科技

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2026-04-19 22:27:36

国产超节点核心增量-共进股份

据产业调研，国内外AI需求驱动数据中心交换机迭代需求提升,产业将在2026年至2027年实现强劲增长。 AI需求:1)2025年Q4，全球交换机市场同比大幅增长34%，较前两个季度30%进一步提升，其中AI后端数据中心交换机同比增长224%，占数据中心总需求的28%。 2)据网络调研，2026年海外博通供给紧缺，国内厂商将受益国产替代。国产超节点:网传DeepSeekV4将于2026年4月下旬正式发布将带动华为昇腾超节点(机柜式服务器)需求持续提升，据网络调研，ScaieUp交换网络是超节点

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2026-04-17 08:43:22

DeepseekV4即将发布国产算力迎来爆发周期

网传DeepseekV4即将发布出货爬坡:据产业调研，2026年Q2国产芯片供给侧紧缺有望出现边际缓解，叠加算力租赁产业交货期可能延长，高端算力卡呈结构性紧缺，目前算力多场景可适配国产GPU实现替代。国内GPU出货量即将提升。机构预计2026年H2国产芯片厂商新品推出，包括但不限于华为950DT、海光信息DCU4、天数智芯天垓Gen4、摩尔线程花港新架构产品，整体对标 NV Blackwell系列产品水平核心公司: 超讯通信:1)2026年4月16日消息，沐曦股份长三角生态创新中心及国产算

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2026-03-29 23:46:37

SST(固态变压器)-算随电走解决方案发布

SST(固态变压器):算随电走解决方案发布驱动:2026年3月28日下午，台达发布“集装箱式SST直流移动智算中心”，即将CPU、GPU、SST打包成集装箱式的整体解决方案进行移动部署，实现算随电走。全栈自研:CPU方面采用龙芯3C6000实现处理器国产化核心GPU采用太初、登临、天数等国产AI加速卡，单卡算力突破200T，汉腾进行整机集合，台达进行SST供电，实现完整国产化算力体系。产品指标:该产品转换效率提升至 98%+，体积比传统方案小60%+，可实现兆瓦级供电，同时供电能耗可隆低1

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2026-03-26 08:15:57

MPO：光纤高价值实现的关键载体

驱动：近期，光纤由于供给紧张持续涨价，A 股光纤板块掀起涨停潮，机构称，MPO（多芯光纤连接器，以光纤为主要原材料）将成为光纤高价值实现的关键载体，目前行业已涨价 40%-50%。 MPO 连接器：为高密度光互联的核心无源器件，上游核心材料主要为 MT 插芯（20%-30%）和光纤（35%），下游数据中心用 MPO 约占据整体市场的 44%，主要用于光模块互联主干光缆连接、带宽升级等场景，随着 AI 对高密度连接需求的催化，应用占比将进一步提升。增量：据机构研报：1) MPO 作为光模块互联的

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2026-03-11 08:55:10

英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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2026-03-10 08:51:46

【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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绿联科技

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2026-03-09 09:01:35

美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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宗申动力
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中远海能

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2026-03-05 09:17:23

MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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聚飞光电
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长飞光纤
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2026-02-27 00:08:13

国产算力崛起-华为昇腾

华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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2026-01-25 23:12:25

补充一个标的【东方日升】

@簫何：【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完

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2026-01-24 23:15:06

【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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奥特维
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捷佳伟创
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2026-01-22 19:25:09

【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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凯格精机

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2026-01-22 14:48:37

1月9日推的鼎泰高科，机构票的逻辑硬就是认准了，拿住了就一定会有收获148-177也没几天时间

#查看图片#

@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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江苏本地企业，多线开花。业绩超预期

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核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业

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【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业航天的标的均为单一赛道布局，宝通科技是唯一同时具备四大高景气赛道落地能力的公司：赛道宝通卡位优势同业对比具身智能与宇树科技独家绑定工业场景，已实现商业化落地，持股3.5%享IPO红利，

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国产超节点核心增量-共进股份

据产业调研，国内外AI需求驱动数据中心交换机迭代需求提升,产业将在2026年至2027年实现强劲增长。 AI需求:1)2025年Q4，全球交换机市场同比大幅增长34%，较前两个季度30%进一步提升，其中AI后端数据中心交换机同比增长224%，占数据中心总需求的28%。 2)据网络调研，2026年海外博通供给紧缺，国内厂商将受益国产替代。国产超节点:网传DeepSeekV4将于2026年4月下旬正式发布将带动华为昇腾超节点(机柜式服务器)需求持续提升，据网络调研，ScaieUp交换网络是超节点

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DeepseekV4即将发布国产算力迎来爆发周期

网传DeepseekV4即将发布出货爬坡:据产业调研，2026年Q2国产芯片供给侧紧缺有望出现边际缓解，叠加算力租赁产业交货期可能延长，高端算力卡呈结构性紧缺，目前算力多场景可适配国产GPU实现替代。国内GPU出货量即将提升。机构预计2026年H2国产芯片厂商新品推出，包括但不限于华为950DT、海光信息DCU4、天数智芯天垓Gen4、摩尔线程花港新架构产品，整体对标 NV Blackwell系列产品水平核心公司: 超讯通信:1)2026年4月16日消息，沐曦股份长三角生态创新中心及国产算

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SST(固态变压器)-算随电走解决方案发布

SST(固态变压器):算随电走解决方案发布驱动:2026年3月28日下午，台达发布“集装箱式SST直流移动智算中心”，即将CPU、GPU、SST打包成集装箱式的整体解决方案进行移动部署，实现算随电走。全栈自研:CPU方面采用龙芯3C6000实现处理器国产化核心GPU采用太初、登临、天数等国产AI加速卡，单卡算力突破200T，汉腾进行整机集合，台达进行SST供电，实现完整国产化算力体系。产品指标:该产品转换效率提升至 98%+，体积比传统方案小60%+，可实现兆瓦级供电，同时供电能耗可隆低1

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MPO：光纤高价值实现的关键载体

驱动：近期，光纤由于供给紧张持续涨价，A 股光纤板块掀起涨停潮，机构称，MPO（多芯光纤连接器，以光纤为主要原材料）将成为光纤高价值实现的关键载体，目前行业已涨价 40%-50%。 MPO 连接器：为高密度光互联的核心无源器件，上游核心材料主要为 MT 插芯（20%-30%）和光纤（35%），下游数据中心用 MPO 约占据整体市场的 44%，主要用于光模块互联主干光缆连接、带宽升级等场景，随着 AI 对高密度连接需求的催化，应用占比将进一步提升。增量：据机构研报：1) MPO 作为光模块互联的

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英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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2026-04-28 00:35:41

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核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业

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核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业航天的标的均为单一赛道布局，宝通科技是唯一同时具备四大高景气赛道落地能力的公司：赛道宝通卡位优势同业对比具身智能与宇树科技独家绑定工业场景，已实现商业化落地，持股3.5%享IPO红利，

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2026-04-19 22:27:36

国产超节点核心增量-共进股份

据产业调研，国内外AI需求驱动数据中心交换机迭代需求提升,产业将在2026年至2027年实现强劲增长。 AI需求:1)2025年Q4，全球交换机市场同比大幅增长34%，较前两个季度30%进一步提升，其中AI后端数据中心交换机同比增长224%，占数据中心总需求的28%。 2)据网络调研，2026年海外博通供给紧缺，国内厂商将受益国产替代。国产超节点:网传DeepSeekV4将于2026年4月下旬正式发布将带动华为昇腾超节点(机柜式服务器)需求持续提升，据网络调研，ScaieUp交换网络是超节点

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2026-04-17 08:43:22

DeepseekV4即将发布国产算力迎来爆发周期

网传DeepseekV4即将发布出货爬坡:据产业调研，2026年Q2国产芯片供给侧紧缺有望出现边际缓解，叠加算力租赁产业交货期可能延长，高端算力卡呈结构性紧缺，目前算力多场景可适配国产GPU实现替代。国内GPU出货量即将提升。机构预计2026年H2国产芯片厂商新品推出，包括但不限于华为950DT、海光信息DCU4、天数智芯天垓Gen4、摩尔线程花港新架构产品，整体对标 NV Blackwell系列产品水平核心公司: 超讯通信:1)2026年4月16日消息，沐曦股份长三角生态创新中心及国产算

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2026-03-29 23:46:37

SST(固态变压器)-算随电走解决方案发布

SST(固态变压器):算随电走解决方案发布驱动:2026年3月28日下午，台达发布“集装箱式SST直流移动智算中心”，即将CPU、GPU、SST打包成集装箱式的整体解决方案进行移动部署，实现算随电走。全栈自研:CPU方面采用龙芯3C6000实现处理器国产化核心GPU采用太初、登临、天数等国产AI加速卡，单卡算力突破200T，汉腾进行整机集合，台达进行SST供电，实现完整国产化算力体系。产品指标:该产品转换效率提升至 98%+，体积比传统方案小60%+，可实现兆瓦级供电，同时供电能耗可隆低1

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2026-03-26 08:15:57

MPO：光纤高价值实现的关键载体

驱动：近期，光纤由于供给紧张持续涨价，A 股光纤板块掀起涨停潮，机构称，MPO（多芯光纤连接器，以光纤为主要原材料）将成为光纤高价值实现的关键载体，目前行业已涨价 40%-50%。 MPO 连接器：为高密度光互联的核心无源器件，上游核心材料主要为 MT 插芯（20%-30%）和光纤（35%），下游数据中心用 MPO 约占据整体市场的 44%，主要用于光模块互联主干光缆连接、带宽升级等场景，随着 AI 对高密度连接需求的催化，应用占比将进一步提升。增量：据机构研报：1) MPO 作为光模块互联的

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2026-03-11 08:55:10

英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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2026-03-10 08:51:46

【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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绿联科技

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2026-03-09 09:01:35

美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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2026-03-05 09:17:23

MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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2026-02-27 00:08:13

国产算力崛起-华为昇腾

华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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2026-01-25 23:12:25

补充一个标的【东方日升】

@簫何：【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完

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2026-01-24 23:15:06

【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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2026-01-22 19:25:09

【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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2026-01-22 14:48:37

1月9日推的鼎泰高科，机构票的逻辑硬就是认准了，拿住了就一定会有收获148-177也没几天时间

#查看图片#

@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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2026-04-28 00:35:41

江苏本地企业，多线开花。业绩超预期

@簫何：【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业

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【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业航天的标的均为单一赛道布局，宝通科技是唯一同时具备四大高景气赛道落地能力的公司：赛道宝通卡位优势同业对比具身智能与宇树科技独家绑定工业场景，已实现商业化落地，持股3.5%享IPO红利，

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国产超节点核心增量-共进股份

据产业调研，国内外AI需求驱动数据中心交换机迭代需求提升,产业将在2026年至2027年实现强劲增长。 AI需求:1)2025年Q4，全球交换机市场同比大幅增长34%，较前两个季度30%进一步提升，其中AI后端数据中心交换机同比增长224%，占数据中心总需求的28%。 2)据网络调研，2026年海外博通供给紧缺，国内厂商将受益国产替代。国产超节点:网传DeepSeekV4将于2026年4月下旬正式发布将带动华为昇腾超节点(机柜式服务器)需求持续提升，据网络调研，ScaieUp交换网络是超节点

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DeepseekV4即将发布国产算力迎来爆发周期

网传DeepseekV4即将发布出货爬坡:据产业调研，2026年Q2国产芯片供给侧紧缺有望出现边际缓解，叠加算力租赁产业交货期可能延长，高端算力卡呈结构性紧缺，目前算力多场景可适配国产GPU实现替代。国内GPU出货量即将提升。机构预计2026年H2国产芯片厂商新品推出，包括但不限于华为950DT、海光信息DCU4、天数智芯天垓Gen4、摩尔线程花港新架构产品，整体对标 NV Blackwell系列产品水平核心公司: 超讯通信:1)2026年4月16日消息，沐曦股份长三角生态创新中心及国产算

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SST(固态变压器)-算随电走解决方案发布

SST(固态变压器):算随电走解决方案发布驱动:2026年3月28日下午，台达发布“集装箱式SST直流移动智算中心”，即将CPU、GPU、SST打包成集装箱式的整体解决方案进行移动部署，实现算随电走。全栈自研:CPU方面采用龙芯3C6000实现处理器国产化核心GPU采用太初、登临、天数等国产AI加速卡，单卡算力突破200T，汉腾进行整机集合，台达进行SST供电，实现完整国产化算力体系。产品指标:该产品转换效率提升至 98%+，体积比传统方案小60%+，可实现兆瓦级供电，同时供电能耗可隆低1

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MPO：光纤高价值实现的关键载体

驱动：近期，光纤由于供给紧张持续涨价，A 股光纤板块掀起涨停潮，机构称，MPO（多芯光纤连接器，以光纤为主要原材料）将成为光纤高价值实现的关键载体，目前行业已涨价 40%-50%。 MPO 连接器：为高密度光互联的核心无源器件，上游核心材料主要为 MT 插芯（20%-30%）和光纤（35%），下游数据中心用 MPO 约占据整体市场的 44%，主要用于光模块互联主干光缆连接、带宽升级等场景，随着 AI 对高密度连接需求的催化，应用占比将进一步提升。增量：据机构研报：1) MPO 作为光模块互联的

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英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业

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核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业航天的标的均为单一赛道布局，宝通科技是唯一同时具备四大高景气赛道落地能力的公司：赛道宝通卡位优势同业对比具身智能与宇树科技独家绑定工业场景，已实现商业化落地，持股3.5%享IPO红利，

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DeepseekV4即将发布国产算力迎来爆发周期

网传DeepseekV4即将发布出货爬坡:据产业调研，2026年Q2国产芯片供给侧紧缺有望出现边际缓解，叠加算力租赁产业交货期可能延长，高端算力卡呈结构性紧缺，目前算力多场景可适配国产GPU实现替代。国内GPU出货量即将提升。机构预计2026年H2国产芯片厂商新品推出，包括但不限于华为950DT、海光信息DCU4、天数智芯天垓Gen4、摩尔线程花港新架构产品，整体对标 NV Blackwell系列产品水平核心公司: 超讯通信:1)2026年4月16日消息，沐曦股份长三角生态创新中心及国产算

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SST(固态变压器)-算随电走解决方案发布

SST(固态变压器):算随电走解决方案发布驱动:2026年3月28日下午，台达发布“集装箱式SST直流移动智算中心”，即将CPU、GPU、SST打包成集装箱式的整体解决方案进行移动部署，实现算随电走。全栈自研:CPU方面采用龙芯3C6000实现处理器国产化核心GPU采用太初、登临、天数等国产AI加速卡，单卡算力突破200T，汉腾进行整机集合，台达进行SST供电，实现完整国产化算力体系。产品指标:该产品转换效率提升至 98%+，体积比传统方案小60%+，可实现兆瓦级供电，同时供电能耗可隆低1

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2026-03-26 08:15:57

MPO：光纤高价值实现的关键载体

驱动：近期，光纤由于供给紧张持续涨价，A 股光纤板块掀起涨停潮，机构称，MPO（多芯光纤连接器，以光纤为主要原材料）将成为光纤高价值实现的关键载体，目前行业已涨价 40%-50%。 MPO 连接器：为高密度光互联的核心无源器件，上游核心材料主要为 MT 插芯（20%-30%）和光纤（35%），下游数据中心用 MPO 约占据整体市场的 44%，主要用于光模块互联主干光缆连接、带宽升级等场景，随着 AI 对高密度连接需求的催化，应用占比将进一步提升。增量：据机构研报：1) MPO 作为光模块互联的

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2026-03-11 08:55:10

英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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2026-03-10 08:51:46

【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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绿联科技

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2026-03-09 09:01:35

美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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2026-03-05 09:17:23

MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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2026-02-27 00:08:13

国产算力崛起-华为昇腾

华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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2026-01-25 23:12:25

补充一个标的【东方日升】

@簫何：【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完

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2026-01-24 23:15:06

【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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奥特维
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2026-01-22 19:25:09

【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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凯格精机

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2026-01-22 14:48:37

1月9日推的鼎泰高科，机构票的逻辑硬就是认准了，拿住了就一定会有收获148-177也没几天时间

#查看图片#

@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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2026-04-28 00:35:41

江苏本地企业，多线开花。业绩超预期

@簫何：【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业

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2026-04-27 23:28:26

【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业航天的标的均为单一赛道布局，宝通科技是唯一同时具备四大高景气赛道落地能力的公司：赛道宝通卡位优势同业对比具身智能与宇树科技独家绑定工业场景，已实现商业化落地，持股3.5%享IPO红利，

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宝通科技

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2026-04-19 22:27:36

国产超节点核心增量-共进股份

据产业调研，国内外AI需求驱动数据中心交换机迭代需求提升,产业将在2026年至2027年实现强劲增长。 AI需求:1)2025年Q4，全球交换机市场同比大幅增长34%，较前两个季度30%进一步提升，其中AI后端数据中心交换机同比增长224%，占数据中心总需求的28%。 2)据网络调研，2026年海外博通供给紧缺，国内厂商将受益国产替代。国产超节点:网传DeepSeekV4将于2026年4月下旬正式发布将带动华为昇腾超节点(机柜式服务器)需求持续提升，据网络调研，ScaieUp交换网络是超节点

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共进股份
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盛科通信

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2026-04-17 08:43:22

DeepseekV4即将发布国产算力迎来爆发周期

网传DeepseekV4即将发布出货爬坡:据产业调研，2026年Q2国产芯片供给侧紧缺有望出现边际缓解，叠加算力租赁产业交货期可能延长，高端算力卡呈结构性紧缺，目前算力多场景可适配国产GPU实现替代。国内GPU出货量即将提升。机构预计2026年H2国产芯片厂商新品推出，包括但不限于华为950DT、海光信息DCU4、天数智芯天垓Gen4、摩尔线程花港新架构产品，整体对标 NV Blackwell系列产品水平核心公司: 超讯通信:1)2026年4月16日消息，沐曦股份长三角生态创新中心及国产算

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品高股份
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华丰科技
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航天电器
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寒武纪

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2026-03-29 23:46:37

SST(固态变压器)-算随电走解决方案发布

SST(固态变压器):算随电走解决方案发布驱动:2026年3月28日下午，台达发布“集装箱式SST直流移动智算中心”，即将CPU、GPU、SST打包成集装箱式的整体解决方案进行移动部署，实现算随电走。全栈自研:CPU方面采用龙芯3C6000实现处理器国产化核心GPU采用太初、登临、天数等国产AI加速卡，单卡算力突破200T，汉腾进行整机集合，台达进行SST供电，实现完整国产化算力体系。产品指标:该产品转换效率提升至 98%+，体积比传统方案小60%+，可实现兆瓦级供电，同时供电能耗可隆低1

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金盘科技
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2026-03-26 08:15:57

MPO：光纤高价值实现的关键载体

驱动：近期，光纤由于供给紧张持续涨价，A 股光纤板块掀起涨停潮，机构称，MPO（多芯光纤连接器，以光纤为主要原材料）将成为光纤高价值实现的关键载体，目前行业已涨价 40%-50%。 MPO 连接器：为高密度光互联的核心无源器件，上游核心材料主要为 MT 插芯（20%-30%）和光纤（35%），下游数据中心用 MPO 约占据整体市场的 44%，主要用于光模块互联主干光缆连接、带宽升级等场景，随着 AI 对高密度连接需求的催化，应用占比将进一步提升。增量：据机构研报：1) MPO 作为光模块互联的

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英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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绿联科技

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2026-03-09 09:01:35

美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完

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【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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