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簫何

老股民

2026-03-11 08:55:10

英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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老股民

2026-03-10 08:51:46

【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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绿联科技

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2026-03-09 09:01:35

美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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宗申动力
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中远海能

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簫何

老股民

2026-03-05 09:17:23

MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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老股民

2026-02-27 00:08:13

国产算力崛起-华为昇腾

华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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2026-01-25 23:12:25

补充一个标的【东方日升】

@簫何：【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完

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老股民

2026-01-24 23:15:06

【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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奥特维
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捷佳伟创
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钧达股份

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簫何

老股民

2026-01-22 19:25:09

【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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凯格精机

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簫何

老股民

2026-01-22 14:48:37

1月9日推的鼎泰高科，机构票的逻辑硬就是认准了，拿住了就一定会有收获148-177也没几天时间

#查看图片#

@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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簫何

老股民

2026-01-22 14:46:33

机构趋势票，不要追高

@簫何：【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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2026-01-22 14:46:07

趋势票不追高

@簫何：【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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2026-01-22 08:17:39

【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，CEO徐如淏透露，该系列产品与英伟达Grace系列CPU对标，实xian了核心性能30%的提升、成本降低30%，以及内存带宽、PCIe 5.0带宽和内存总容量分别提升了200%、100%和300% 1）

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禾盛新材

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簫何

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2026-01-22 00:12:29

这种都是趋势票，肯定不能去追高的，都是回调均线附近为买入点

@簫何：【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点

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2026-01-21 19:33:17

【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点 “光入柜内”的价值量弹性标的事件：公司披露25年业绩预告，归母净li潤同比增长 40-60%，中枢为20.16亿元，对应25Q4归母净li潤5.51亿元（环比-2.65%），符合ShΙ场预期。业绩

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天孚通信

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老股民

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再推【德科立】谷歌核心+北美市场放量

DCI产业周期已至，持续重点推荐【德科立】 Ciena业绩、指引均大超预期，收盘涨幅达9.2%。Ciena 25FYQ4实现营收13.5亿美元，预计26FYQ1实现营收13.5-14.3亿美元（市场预期为12.5亿美元）；25年斩获78亿美元创纪录订单。#公司预计未来五年内DCI需求将增加6倍以上。我们持续重点推荐德科立，近期公司OCS和DCI业务均有积极变化： ①OCS：公司波导OCS的验证和交付节奏远超市场预期，#近期从生产线端来看、每一天排产计划都有增加。我们展望26年交付2000台波导

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德科立

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英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，CEO徐如淏透露，该系列产品与英伟达Grace系列CPU对标，实xian了核心性能30%的提升、成本降低30%，以及内存带宽、PCIe 5.0带宽和内存总容量分别提升了200%、100%和300% 1）

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天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点

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天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点 “光入柜内”的价值量弹性标的事件：公司披露25年业绩预告，归母净li潤同比增长 40-60%，中枢为20.16亿元，对应25Q4归母净li潤5.51亿元（环比-2.65%），符合ShΙ场预期。业绩

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再推【德科立】谷歌核心+北美市场放量

DCI产业周期已至，持续重点推荐【德科立】 Ciena业绩、指引均大超预期，收盘涨幅达9.2%。Ciena 25FYQ4实现营收13.5亿美元，预计26FYQ1实现营收13.5-14.3亿美元（市场预期为12.5亿美元）；25年斩获78亿美元创纪录订单。#公司预计未来五年内DCI需求将增加6倍以上。我们持续重点推荐德科立，近期公司OCS和DCI业务均有积极变化： ①OCS：公司波导OCS的验证和交付节奏远超市场预期，#近期从生产线端来看、每一天排产计划都有增加。我们展望26年交付2000台波导

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绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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2026-02-27 00:08:13

国产算力崛起-华为昇腾

华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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补充一个标的【东方日升】

@簫何：【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完

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【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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凯格精机

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1月9日推的鼎泰高科，机构票的逻辑硬就是认准了，拿住了就一定会有收获148-177也没几天时间

#查看图片#

@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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2026-01-22 14:46:33

机构趋势票，不要追高

@簫何：【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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趋势票不追高

@簫何：【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，CEO徐如淏透露，该系列产品与英伟达Grace系列CPU对标，实xian了核心性能30%的提升、成本降低30%，以及内存带宽、PCIe 5.0带宽和内存总容量分别提升了200%、100%和300% 1）

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这种都是趋势票，肯定不能去追高的，都是回调均线附近为买入点

@簫何：【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点

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【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点 “光入柜内”的价值量弹性标的事件：公司披露25年业绩预告，归母净li潤同比增长 40-60%，中枢为20.16亿元，对应25Q4归母净li潤5.51亿元（环比-2.65%），符合ShΙ场预期。业绩

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再推【德科立】谷歌核心+北美市场放量

DCI产业周期已至，持续重点推荐【德科立】 Ciena业绩、指引均大超预期，收盘涨幅达9.2%。Ciena 25FYQ4实现营收13.5亿美元，预计26FYQ1实现营收13.5-14.3亿美元（市场预期为12.5亿美元）；25年斩获78亿美元创纪录订单。#公司预计未来五年内DCI需求将增加6倍以上。我们持续重点推荐德科立，近期公司OCS和DCI业务均有积极变化： ①OCS：公司波导OCS的验证和交付节奏远超市场预期，#近期从生产线端来看、每一天排产计划都有增加。我们展望26年交付2000台波导

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英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完

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【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点

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天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点 “光入柜内”的价值量弹性标的事件：公司披露25年业绩预告，归母净li潤同比增长 40-60%，中枢为20.16亿元，对应25Q4归母净li潤5.51亿元（环比-2.65%），符合ShΙ场预期。业绩

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再推【德科立】谷歌核心+北美市场放量

DCI产业周期已至，持续重点推荐【德科立】 Ciena业绩、指引均大超预期，收盘涨幅达9.2%。Ciena 25FYQ4实现营收13.5亿美元，预计26FYQ1实现营收13.5-14.3亿美元（市场预期为12.5亿美元）；25年斩获78亿美元创纪录订单。#公司预计未来五年内DCI需求将增加6倍以上。我们持续重点推荐德科立，近期公司OCS和DCI业务均有积极变化： ①OCS：公司波导OCS的验证和交付节奏远超市场预期，#近期从生产线端来看、每一天排产计划都有增加。我们展望26年交付2000台波导

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英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

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华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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2026-01-22 19:25:09

【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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凯格精机

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2026-01-22 14:48:37

1月9日推的鼎泰高科，机构票的逻辑硬就是认准了，拿住了就一定会有收获148-177也没几天时间

#查看图片#

@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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2026-01-22 14:46:33

机构趋势票，不要追高

@簫何：【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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2026-01-22 14:46:07

趋势票不追高

@簫何：【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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2026-01-22 08:17:39

【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，CEO徐如淏透露，该系列产品与英伟达Grace系列CPU对标，实xian了核心性能30%的提升、成本降低30%，以及内存带宽、PCIe 5.0带宽和内存总容量分别提升了200%、100%和300% 1）

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禾盛新材

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2026-01-22 00:12:29

这种都是趋势票，肯定不能去追高的，都是回调均线附近为买入点

@簫何：【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点

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2026-01-21 19:33:17

【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点 “光入柜内”的价值量弹性标的事件：公司披露25年业绩预告，归母净li潤同比增长 40-60%，中枢为20.16亿元，对应25Q4归母净li潤5.51亿元（环比-2.65%），符合ShΙ场预期。业绩

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天孚通信

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2026-01-17 11:21:59

再推【德科立】谷歌核心+北美市场放量

DCI产业周期已至，持续重点推荐【德科立】 Ciena业绩、指引均大超预期，收盘涨幅达9.2%。Ciena 25FYQ4实现营收13.5亿美元，预计26FYQ1实现营收13.5-14.3亿美元（市场预期为12.5亿美元）；25年斩获78亿美元创纪录订单。#公司预计未来五年内DCI需求将增加6倍以上。我们持续重点推荐德科立，近期公司OCS和DCI业务均有积极变化： ①OCS：公司波导OCS的验证和交付节奏远超市场预期，#近期从生产线端来看、每一天排产计划都有增加。我们展望26年交付2000台波导

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德科立

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2026-03-11 08:55:10

英伟达GTC大会3月16日

AI电源:英伟达预计导入800VHVDC及垂直供电技术事件;英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 800VHVDC:机构表示，Rubin单芯片功率突破2000WFeynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确定向800VHVDC切换，Rubin Ultra有望全面导入800V高压直流方案以缓解近3000A电流损耗垂直供电技术:1)英伟达表示，Rubin架构将搭

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中恒电气
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威尔高
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麦格米特

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2026-03-10 08:51:46

【绿联科技】AI+存储+私有云+Clawdbot

绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 绿联科技:旗下NAS硬件可部署Clawdbot 驱动:2026年3月6日盘后，“养龙虾”话题持续出圈，据悉OpenClaw的顺畅运行，核心依赖“足够的算力+低功耗长期运行+安全隔离环境”。关联业务:据公司官微，旗下NAS DXP480TPlus(内置虚拟机系统)是部署Clawdbot的优秀硬件载体，具备安全隔离属性(基于系统虚拟机运行Clawdbot，无需担心影响到电脑或者NAS里面的数据)算力支撑(搭载Inteli5-1235U处理器、内存最大

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绿联科技

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2026-03-09 09:01:35

美伊战争下的硬逻辑

美伊战争:冲突规模扩大，油价延续大涨，布伦特原油价格可能试探每桶120美元据外媒，自美伊冲突升级以来，平均每天约有8艘船只通过霍尔木兹海峡，通常情况每天约有138艘船只通过该海峡，该航道流量已暴跌94%。 3)运价暴涨:近期LNG运输船租金暴涨超600%，美国墨西哥至欧洲航线租金攀升至30万美金/日，较此前上涨约26万美元中远海能:公司为全球油运龙头，外贸油运占比约64%贡献主要业绩弹性，截至2025年6月油轮船队157艘在营18艘待交付，LNG运输船规模全球第四，目前52艘在营35艘待交付

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中远海能

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2026-03-05 09:17:23

MicroLED光模块传输功耗降低高达68%

【天风】MicroLED光模块传输方案，打破光铜取舍困境第一部分:现有技术的困境铜织的困境:当前镀银铜线能在1米距离内满足1.6T(224G单通道)的传输预算。但其传输损耗随距离和速率提升而急剧增加。报告以英伟达框式机柜方案为例，详细分析了为满足40dB总预算，必须采用overpass等复杂设计来补偿PCB和连接器的损耗。未来向448G/896G更高速率迭代时，铜缆的传输距离将受到根本性限制。光模块的困境:传统激光光模块传输距离远、信号损耗低，但其功耗随速率提升而增加，导致严重的散热问题。

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聚飞光电
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2026-02-27 00:08:13

国产算力崛起-华为昇腾

华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！ [庆祝]华为昇腾---中国AI应用的基石，放量元年！炸裂消息一个接一个。首先，#DeepSeek V4将在一周内上线。第二，它跳过英伟达，把访问权限首先给了华为昇腾。另外，此前昇腾400亿订单，字节至今没有辟谣，基本确认真实性。字节推理卡比例大变动:N卡(A100/H100)与国产卡(华为昇腾等)比例从2025年8:2调整至2026年7:3。这是昇腾芯片的重大突破，也是国产芯片的重大进展。 2026可能是昇腾链放量元年！昇腾供货：华丰科技、

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意华股份

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2026-01-25 23:12:25

补充一个标的【东方日升】

@簫何：【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完

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2026-01-24 23:15:06

【奥特维】SpaceX审厂进行时

【财通机械】光伏设备更新：特斯拉自建光伏产线以及SpaceX押注太空钙钛矿带动产业新需求事件催化： 1）马斯克公开表示特斯拉正在提升太阳能产能，目标每年达到100GW(后来机构解读说是200GW），同时特斯拉近期洽谈预计购mǎi超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望完成审厂并落地。 2）SpaceX未来使用P型HJT钙钛矿叠层作为卫星供电方案基本敲定，且近期与Gμo内相关龙头企业接触密集。 3）近期光伏反垄断要求协会，企业制定整改方案，要求: 1不得约定产能，产

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奥特维
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捷佳伟创
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钧达股份

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【凯格精机】Ai算力卖铲人

凯格精机：PCB+光模块设备同步放量，AI 时代核心“铲子Gμ” 一、锡膏印刷机：结构优化释放盈利弹性公司收入基本pαn，收入占比高达70% ，高毛利机型已成为li潤增长的主引擎。高端替代加速：在 AI 服务器高精度需求的驱动下，高端三类机（单价 60w+，毛利率 65%+）占比实xian跨越式提升，目前占比已提升至 20%。盈利模型重塑：相比一类设备（10w+，25% 毛利）与二类设备（25w，45%+ 毛利），三类机占比的持续提高将显著抬升公司整体的毛利中枢。增长确定性强，海

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凯格精机

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2026-01-22 14:48:37

1月9日推的鼎泰高科，机构票的逻辑硬就是认准了，拿住了就一定会有收获148-177也没几天时间

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@簫何：【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某

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机构趋势票，不要追高

@簫何：【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，C

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【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，CEO徐如淏透露，该系列产品与英伟达Grace系列CPU对标，实xian了核心性能30%的提升、成本降低30%，以及内存带宽、PCIe 5.0带宽和内存总容量分别提升了200%、100%和300% 1）

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这种都是趋势票，肯定不能去追高的，都是回调均线附近为买入点

@簫何：【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点

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【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点 “光入柜内”的价值量弹性标的事件：公司披露25年业绩预告，归母净li潤同比增长 40-60%，中枢为20.16亿元，对应25Q4归母净li潤5.51亿元（环比-2.65%），符合ShΙ场预期。业绩

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再推【德科立】谷歌核心+北美市场放量

DCI产业周期已至，持续重点推荐【德科立】 Ciena业绩、指引均大超预期，收盘涨幅达9.2%。Ciena 25FYQ4实现营收13.5亿美元，预计26FYQ1实现营收13.5-14.3亿美元（市场预期为12.5亿美元）；25年斩获78亿美元创纪录订单。#公司预计未来五年内DCI需求将增加6倍以上。我们持续重点推荐德科立，近期公司OCS和DCI业务均有积极变化： ①OCS：公司波导OCS的验证和交付节奏远超市场预期，#近期从生产线端来看、每一天排产计划都有增加。我们展望26年交付2000台波导

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