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簫何

老股民

2026-07-01 07:20:25

6.30盘后消息摘要

斯迪克：盘后公告投资者调研，公司 MLCC 离型膜现有产品可稳定适配500-1000层中高端 MLCC 规模化生产，充分匹配 AI 算力、车规等高阶应用场景，已覆盖大陆全部主流 MLCC 企业，并实现对国巨、华新科等台系龙头批量稳定供货，高端产品同步开展日系头部厂商认证测试，近期已通过村田的供应商准入，后续将持续推进离型膜产品送样验证工作。恒尚节能：盘后公告，明日复牌；收购金胜电子100%股权切入存储领域，打造第二增长曲线，标的公司核心产品为存储，主要品牌包括 Ki

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2026-06-20 15:33:57

宝通科技与光轮智能合作成立公司正式进军物理AI赛道。光轮智能2026年完成A+++轮融资，总估值突破10亿美元

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@簫何：【宝通】AI矿山-巡检机器人

矿山安全：两部门开展应用验证试点驱动 1：2026 年 5 月 23 日消息，针对山西通洲集团留神峪煤矿瓦斯爆炸事故，国务院事故调查组将较真碰硬开展事故调查。驱动 2：5 月 22 日盘后消息，国家矿山安全监察局、工业和信息化部联合开展矿山机器人应用验证试点工作。在此基础上形成一批技术成熟、可靠适用

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2026-06-17 07:49:34

【罗博特科300757】TEC全球第一

【Cpobαn块】聚焦真实产业进展控股公司 ficon TEC 硅光设备市占率全球第一，50% 今晚两个关键信息： 1.iconTEC首次在官网官宣Nv：与Nv合作进程持续取得进展，重点为Cpo提供制造与测试方案。 #个人认为具有标志性意义 2 WanWan产业分析师今日访谈关键信息： 1）#NVL576提高Gpu:OE至1:6 28年可做到6kw+颗OE。 2）Cpo亚洲供应链如火如荼，比较踏实，#量产时间远比空方预期得近。 3）通过#调研测试设备台shυ、各环节供应商，来交叉验证过量产时间

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罗博特科
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致尚科技

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2026-06-12 09:08:48

【赛腾股份】受益三星海力士扩产设备

半导体设备：三星、海力士扩产设备商提价 2026 年 6 月 11 日盘中消息，近期 SK 海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在 3%-4%。SK 海力士已要求这些供应商提交依据材料，以评估涨价申请。海外扩产计划：正在考量供应商涨价需求的 SK 海力士，已开启了大规模扩产计划。据今日媒体报道，SK 集团董事长崔泰源透露，SK 海力士晶圆产能将在未来 5 年内翻一番，在 2034 年前扩大两倍，包括在日本增设工厂。国内扩产：根据 TrendForce 数据，长鑫存储 202

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赛腾股份
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北方华创
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精测电子

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2026-06-10 08:49:13

英伟达Rubin 拆解-液冷系统价值重估

液冷：Rubin 拆解报告显示液冷系统价值大增 ◇驱动：2026 年 6 月 9 日盘中网传纪要（未证实），bernstein 发布 Rubin 拆解报告，散热系统从 5.1 万美元增至至 15.8 万美元。 ◇业绩大年：除 GPU、CPU、switch 芯片以外，今年光模块、内存、电源、SSD 等均搭载液冷方案，渗透率进一步提升。液冷是确定性的从 0 到 1 的产业趋势，今年是兑现业绩的大年 ◇Vera Rubin：今天，在 Foxconn 与 Wistron 的工厂里，第一批 Vera Ru

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奕东电子

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2026-06-04 08:58:45

商业航天：可回收火箭迎来密集发射期

驱动：2026 年 6 月 3 日盘后消息，下一发射长征十二号乙火箭已经在路上，6 月 2 日，社交媒体爆料（未证实），中国首枚 3D 打印可回收火箭 “朱雀三号” 已经运抵酒泉。发射窗口 6 月中旬。长征十二号乙：我国面对巨型星座组网设计的中大型商业运载火箭，航天科技集团火箭公司总抓研制，近地轨道运力 20 吨，采用液氧煤油 9+1 发动机配置，全面对标 SpaceX 现役主力火箭猎鹰 9。6 月 1 日长征十二乙运载火箭成功将千帆星座第十批组网星送入轨道，首飞任务圆满成功，后续择机展开一子

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铂力特
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信维通信

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2026-05-27 07:50:10

【罗博特科】受益海外CPO扩圈

【罗博特科】CPO产业扩圈：英特尔相关布局逐渐清晰，公司此前已深度合作Intel，有望受益！事件：据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基bαn原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基bαn量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多，CPO产业的参与者亦在增加，未来在芯片设计、制造环节，可能不止“英伟达+台积电”

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罗博特科

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2026-05-26 07:20:28

【易天股份】机会挖掘

易天股份：盘后网传纪要（未证实），子公司微组半导体设备已覆盖 Flip Chip、Bumping、WLCSP、FOWLP 及 2.5D/3D 全封装路线。年报披露 Chiplet 专用 AMH 微组装备 + 真空贴膜机已拿下高通、长电科技、华工正源订单，3µm 高精度贴片设备实现国产替代 —— 华为 “逻辑折叠” 路线的核心买单方，正是这套设备。华海清科：盘后网传纪要（未证实），华为发布韬定律推进至等效 1.4nm，涉及多层垂直堆叠的 HBM 和 2.5D/3D 先进封装有望成重要方向，其中

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2026-05-25 08:43:46

【宝通】AI矿山-巡检机器人

矿山安全：两部门开展应用验证试点驱动 1：2026 年 5 月 23 日消息，针对山西通洲集团留神峪煤矿瓦斯爆炸事故，国务院事故调查组将较真碰硬开展事故调查。驱动 2：5 月 22 日盘后消息，国家矿山安全监察局、工业和信息化部联合开展矿山机器人应用验证试点工作。在此基础上形成一批技术成熟、可靠适用、可复制推广的矿山机器人产品及整体解决方案。政策：2024 年，国家矿山安监局等七部门联合印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，明确提出到 2026 年的量化目标：全国煤

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2026-05-22 08:48:59

FSD（无人驾驶）：特斯拉监督版FSD入华

FSD：特斯拉监督版FSD入华，多地即将开启测试核心驱动 1. 2026年5月21日盘前，特斯拉官推官宣，监督版FSD正式开放中国地区使用。 2. 特斯拉近期密集发布FSD V14.2.1智能驾驶测试岗，测试城市覆盖北京、上海、广州等9座城市。监督版FSD核心特点该版本核心机制为：驾驶员双手离开方向盘时，系统将主动报警提醒，严重情况下直接退出自动驾驶功能。目前特斯拉FSD已完成中国本土化技术适配，落地硬件、技术条件全部就绪，暂未完成监管最终审批，处于技术就绪、推进审批阶段。机构测算，若正式

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2026-05-21 07:16:05

英伟达Rubin量产加速液冷全面渗透

液冷板块低吸为主:英伟达Rubin量产将加速液冷全面渗透驱动:2026年5月20日美股盘后，英伟达将公布2027财年第一季度财报。盘后网传纪要(未证实)显示，GB300有望在2026年上半年进入大规模放量阶段，Rubin有望于2026年下半年开始量产，采用100%液冷散热；GTC发布的LPU非机架预计也采用全液冷，有望带来液冷市场的新增量。冷板层面:Rubin GPU冷板预计采用“微通道冷板+镀金”设计，以匹配具备强腐蚀性的液态金属TIM材料，单体价值量显著提升。机架层面:Rubin代不仅

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2026-05-15 07:24:46

【卓胜微】国内稀缺12英寸SiGe+SOI

卓胜微：稀缺光芯片Fab资源中国版tower，主业大周期拐点，资产全面重估 Tower是全球高端SiGe（锗硅）BiCMOS工艺的核心供应商，垄断了全球70%以上的高端光模块电芯片（TIA/Driver）代工份额。随着AI算力对800G/1.6T光模块需求的激增，Tower的12英寸SiGe产能被英伟达等巨头长单锁死至2028年卓胜微：卓胜微通过近100亿元投资建成“芯卓”产业化项目，拥有国内稀缺的 12英寸SiGe+SOI双工艺产线。 🚀明年硅光方案渗透率大幅提升，硅光方案光模块厂需找专业

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卓胜微

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2026-04-28 00:35:41

江苏本地企业，多线开花。业绩超预期

@簫何：【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业

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2026-04-27 23:28:26

【宝通科技】商业航天+AI矿山+具身智能+AI短剧

核心结论：江苏本地上市公司；A股唯一同时卡位AI矿山、具身智能、商业航天、AI游戏短剧四大黄金赛道的稀缺平台型标的，当前130亿市值仅反映游戏+传统工业业务价值，新业务估值尚未计入，估值修复空间超100%，建议配置！一、稀缺性验证：全市场找不到第二家的硬核标的当前A股市场涉及具身智能、AI工业、商业航天的标的均为单一赛道布局，宝通科技是唯一同时具备四大高景气赛道落地能力的公司：赛道宝通卡位优势同业对比具身智能与宇树科技独家绑定工业场景，已实现商业化落地，持股3.5%享IPO红利，

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2026-04-19 22:27:36

国产超节点核心增量-共进股份

据产业调研，国内外AI需求驱动数据中心交换机迭代需求提升,产业将在2026年至2027年实现强劲增长。 AI需求:1)2025年Q4，全球交换机市场同比大幅增长34%，较前两个季度30%进一步提升，其中AI后端数据中心交换机同比增长224%，占数据中心总需求的28%。 2)据网络调研，2026年海外博通供给紧缺，国内厂商将受益国产替代。国产超节点:网传DeepSeekV4将于2026年4月下旬正式发布将带动华为昇腾超节点(机柜式服务器)需求持续提升，据网络调研，ScaieUp交换网络是超节点

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