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簫何

这个人很懒，什么都没有留下

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簫何

老股民

2026-01-22 08:17:39

【禾盛新材】CPU性能对标英伟达Grace

【Gμo金计算机&科技】禾盛新材：新一代AI CPU性能对标英伟达Grace，“芯片+一体机”协同加速 1、第三代熠知AI CPU TF9000系列产品发布，性能对标英伟达Grace。 #事件： 1月16日，禾盛新材投姿企业熠知电子发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。熠知电子创始人，CEO徐如淏透露，该系列产品与英伟达Grace系列CPU对标，实xian了核心性能30%的提升、成本降低30%，以及内存带宽、PCIe 5.0带宽和内存总容量分别提升了200%、100%和300% 1）

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禾盛新材

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簫何

老股民

2026-01-22 00:12:29

这种都是趋势票，肯定不能去追高的，都是回调均线附近为买入点

@簫何：【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点

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簫何

老股民

2026-01-21 19:33:17

【天孚通信】业绩拐点已现

天孚通信：业绩预告符合预期 25 年200G EML 光芯片相对紧缺，公司已引入其他供应商补充，但终端客户验证仍需时间，故对25Q4贡献较小。我们预计光芯片供给将在26Q1开始缓解:老供应商26Q1增加供给；新供应商Q1完成导入、Q2开始规模供货。受此影响我们判断有源业务将在Q1出xian业绩拐点 “光入柜内”的价值量弹性标的事件：公司披露25年业绩预告，归母净li潤同比增长 40-60%，中枢为20.16亿元，对应25Q4归母净li潤5.51亿元（环比-2.65%），符合ShΙ场预期。业绩

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天孚通信

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簫何

老股民

2026-01-17 11:21:59

再推【德科立】谷歌核心+北美市场放量

DCI产业周期已至，持续重点推荐【德科立】 Ciena业绩、指引均大超预期，收盘涨幅达9.2%。Ciena 25FYQ4实现营收13.5亿美元，预计26FYQ1实现营收13.5-14.3亿美元（市场预期为12.5亿美元）；25年斩获78亿美元创纪录订单。#公司预计未来五年内DCI需求将增加6倍以上。我们持续重点推荐德科立，近期公司OCS和DCI业务均有积极变化： ①OCS：公司波导OCS的验证和交付节奏远超市场预期，#近期从生产线端来看、每一天排产计划都有增加。我们展望26年交付2000台波导

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德科立

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簫何

老股民

2026-01-12 15:32:01

【会畅科技】Ai应用+陪伴成长的赛博宠物

AI 应用（6）：会畅科技，AI 端侧新票，CES 展上放异彩 1.在 2026 年 1 月 7 日的拉斯维加斯 CES 展会上，会畅科技旗下品牌“OLLOBOT”及其首款机器人“OlloNi”亮相，标志着公司向“AI+云+硬件”智能交互生态转型的实质性突破。该产品被媒体誉为重新定义家庭情感交互的“赛博新物种”，其核心定位是缓解全球范围内的独处孤独。OlloNi 在设计上摒弃了冰冷的科技感，由韩Gμo奥运 IP 设计团队打造，精准锁定 25-55 岁、追求“shυ字家人”与赛博宠物的北美中产家庭

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会畅科技

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簫何

老股民

2026-01-09 00:31:33

【鼎泰高科】强推全球钻针龙头

AI设备调研小结：景气持续确认，爆单+扩产共舞-20260108 鼎泰高科：扩产节奏再度超预期。公司原定每月扩产500万支，xian计划经2-3个月的产线和供应链调整后要做到# 每个月超过1000万支的扩产量，且表示该扩产速度仍无法满足需求，我们认为后续仍有上修可能。公司12月出货给某大客户的需求中，AI占比已高达63%，且该客户最新的月度需求至少翻倍以上凯格精机：光模块自动化组装线新签10条、点锡+喷锡设备打开潜在新空间。公司本周与剑桥科技签订框架协议，共计10条光模块自动化组装线，预计年内

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鼎泰高科
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大族数控
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凯格精机

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簫何

老股民

2026-01-07 23:33:41

再次强推【聚和材料】空白掩膜版国产0-1突破

【1月4日下午，韩国总统李在明乘机抵达北京首都国际机场，开启为期4天的访华行程。】随着韩国总统访华中韩经贸合作将会加快公司收购进程 1.外延并购打破国内空白掩膜版国产化率为0的困境，空白掩膜版为半导体工艺里高净利的环节（1）事件驱动：公司9月9日现金收购SKE空白掩膜版事业部全部股权，上市公司里无对标公司。该公司技术可做7-130nm半导体空白掩膜，其中28nm-130nm具有大规模量产能力，14nm可小批量生产，7nm在研。根据公司反路演，国内做的最好的中科卓尔130nm可小批量生产，目前尚

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聚和材料

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簫何

老股民

2026-01-07 16:04:07

强推【德科立】谷歌重点核心

【德科立】：不仅仅是谷歌OCS，DCI贡献超大增量为什么看好德科立？ ①DCI：我们认为德科立的核心看点是DCI，DCI的本质是北美shυ据中心规模扩大导致“缺电”而产生的需求。当前北美shυ据中心DCI需求正处0-1阶段，微软、Meta、XAI等均有较大需求给到德科立；#后续新增需求的核心是谷歌，谷歌AIDC集群一期投姿250亿美金，预期10-12%用于采购DCI设备，其中落在Gμo内厂商生产预期在30%以上（德科立是Gμo内唯一有生产能力且批量供货CSP的企业），增量显著。 ②扩产节奏逐步

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德科立

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簫何

老股民

2025-12-30 22:32:26

【邵阳液压】下一个超捷股份

低位商业航天看看邵阳液压，商业航天火箭零部件价值量也不小，收购公司商业航天收入今年估计跟超捷股份相当商业航天+燃气轮机双赛道卡位，核心部件稀缺性突出，业绩承诺护航成长。 1.商业航天：可回收火箭核心部件供应商收购新承航锐100%股权，核心产品栅格舵为Sp-a-c-eX星舰、朱雀三号等可回收火箭精准回收必备部件，技术壁垒高。客户覆盖西昌卫星发射中心、福建航空装备维修中心，深度绑定国内航天核心体系；受益于星网工程年均300-500次发射需求，行业β红利明确。 2.燃气轮机：高端能源装备国产替代

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邵阳液压

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簫何

老股民

2025-12-28 01:40:19

【倍杰特】小金属+股权收购

这里有分一半碳酸锂产能收入 #出处未知# 【倍杰特】收购大豪矿业控股权，锂锑钨镓铟银驱动转型小金属新贵事件： 11月19日，公司拟以自有资金2.2亿元收购文山州大豪矿业55%股权，本次交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围。 #资产概述：大豪矿业核心资产为小洞锑矿、红石岩铅锌矿采矿权，红石岩矿区荒田矿段钨矿探矿权，矿权位于云南，正处于开发中。小洞锑矿：锑资源量3.5万吨@3.13%，品位甚至优于全球第一大锑矿塔铝金业，属易选矿石。地下开采，证载规模为9万吨/年，#规划年产锑3500吨，后

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倍杰特

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簫何

老股民

2025-12-25 07:10:15

谷歌审厂产业链详图

谷歌目前在国内审厂的产业链公司，预期落地会在26年一季度.

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中际旭创
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赛微电子
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博杰股份
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德科立
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东田微

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簫何

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2025-12-24 21:33:23

【永鼎股份】光芯片+高温超导

永鼎股份跟踪：鼎芯光电引入产业资本，光芯片+高温超导双重共振光芯片子公司增资扩股。子公司鼎芯光电拟通过增资扩股方式引入无锡集萃、苏州龙驹、福州创新、临沪创业、南京航源、【剑桥科技】和苏州同芯等战略投资者，本次增资合计人民币 5,500 万元；本次增资完成后，公司及控股子公司合计持有鼎芯光电的股权比例从 55.8879%下降至 52.4914%，此次引入剑桥科技等产业资本，显示行业的高景气度以及对公司实力的认可。永鼎光芯片进展明显。光芯片——鼎芯光电：#市值250e 1.产能：明年产能大幅

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永鼎股份

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2025-12-23 09:17:19

【川环科技】未来可期

【老师】【天风新材料 π点多支持】川环科技交流纪要—20251222 1）依托与W界深度合作，配合H客户开发服务器端管路，从一代产品进化到二代，新中标的三代产品达8万米；以H客户为样板标杆，逐步向其他客户推广； 2）数据服务器领域产品已进入英维克、Boyd等供应商体系，在手十多个服务器项目持续开发中；英维克海外60万米算力服务器项目，已交付接近10万米； 3）三代产品新中标的8万米订单及H客户的样板推广。 1）服务器管路按米计价，1米价格区间为100-200元； 2）单台服务器的管路用量与装机卡

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川环科技

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2025-12-15 19:38:21

【富信科技】TEC空间巨大

【富信科技】TEC持续突破，国产替代爆发前夜公司核心技术为半导体制冷技术，具有低功耗、高可靠、微型化的特点，能够实现局部精准控温 2025年初公司应用于数通400G/800G高速率光模块的Mi-c-ro TEC 处于验证阶段；5月小批出货验证；#7月应用于400G/800G高速率光模块的Mi-c-r-o-T-EC产品现已批量供货，明年将迎来爆发。目前已与光模块厂商积极开展应用于1.6T光模块的Mi-c-ro TEC的项目开发，抢占1.6T市场。半年多的时间，即完成验证到批量出货，从半导体切光

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富信科技

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老股民

2025-12-12 23:19:29

【致尚科技】OCS/DPU/MPO/MPC

致尚科技主要是英伟达采用了senko方案，价值量也大，位置相对低，我才上头，这波拉涨柚子还是聪明的 #出处未知# Mellanox更新：CPO交换机确定可插拔FAU方案，推荐预期差极大的【致尚科技】近期我们从产业链了解到，CPO交换机推进依然顺利，预计明年Q3开始量产，同时Nv确定了CPO中FAU的技术路径，采用了Senko的可插拔方案，将在以太网交换机中拿到第一大份额，此前天孚主要做不可插拔方案，但预计修改方案后在IB交换机中依然有希望是主力供应商。 CPO中FAU的价值量将大幅提升，一组在

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致尚科技

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