异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
簫何
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
簫何
老股民
2025-11-24 19:51:30
【家联科技】3D打印双线增长
家联科技:泰Gμo工厂运转良好,后续3D打印机器shυ量进度有望超预期,3D打印耗材开辟第二增长曲线【Gμo金可选-新消费】 团队昨天到泰Gμo工厂参观调研3D打印产线,不仅当前运转良好,后续机器shυ量进度有望超预期,合作空间也有望拓宽。与公司核心领导交流3D打印线材行业壁垒高于ShΙ场预期 团队自10月初将其纳入重点推荐-底部强推 3D打印行业景气度高增 (1)双十一电商表xian两眼,京东平台大促开局阶段3D打印机行业成交额同比增长高达200%。 (2)龙头品牌发力加速3D打印Gμo内Sh
S
家联科技
1
1
1
2.03
簫何
老股民
2025-11-24 08:00:17
【品高股份】国产GPU新机会
【摩尔线程情绪标的】品高股份这边天生的应用场景是需要用GPU的,所以两者联合,品高是有能力去先做大江原科技收入的和推广江原科技GPU.类似品茗科技 这个李瑛来当二Gμ东,就两种思路:一种是深度绑定,互为Gμ东,有利于双ying。二是可能为装江原科技这个短期难上ShΙ的姿产而做准备,科创bαn装姿产,需要是企业上下游的相关企业,这个假设没装姿产预期,其实也没必要mǎi那么多Gμ份 如果转让成功,品高就成江原二Gμ东,品高拟转让Gμ份的公司就是画圈的两个公司,江原科技第一大Gμ东就是李瑛,品高受让成
S
品高股份
4
0
0
1.17
簫何
老股民
2025-11-18 09:11:53
阿里的AI新生态
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络 #真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统 (Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了 真相2:“谁的卡更好”只
S
德科立
S
数据港
S
值得买
1
0
5
2.48
簫何
老股民
2025-11-17 20:33:35
化工板块右侧即将开席
反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间 反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化工行情与2016、2
S
鲁西化工
S
三友化工
S
兴发集团
S
万华化学
10
0
4
5.35
簫何
老股民
2025-11-11 08:39:58
强推【阿特斯】电力存储海外占比82·88
重视电力存储还在占比高的公司 强推【阿特斯】 1. 阿特斯:境外收入占比达82.28% ,北美市场订单占比高,主力储能产品适配美国AI数据中心需求,是IRA法案税收抵免直接受益者 。 2. 派能科技:海外营收占比超70% ,是欧洲户储领域头部企业,市占率超15%,专注分布式储能,海外渠道布局完善 。 3. 德业股份:海外收入占主营业务收入约70% ,逆变器主打亚非拉、欧洲市场,东南亚地区收入占其海外收入的30%-40% 。 4. 阳光电源:海外收入占比58.3% ,全球储能系统市占率14%,欧洲
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-10 22:06:55
【振华股份】持续推荐分歧低吸
【振华Gμ份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! 今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! 卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮Gμo储开启,金属铬价格持续提zhαng,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头,有望充分受益本轮景气周期。 今日为本轮主升首次分歧,继续坚定推荐 供需极度紧张会看到产业链持续提价 根据百川,金属铬ShΙ场价已zhαng至8w/t,
1
0
1
0.08
簫何
老股民
2025-11-10 09:11:32
燃气轮机-航宇科技
【中信军工】燃气轮机重大事项点评:航宇科技与东方电气达成战略协议,重磅客户打开新空间20251107 ————————————————— 事件:11月6日,航宇科技与东方电气在高端锻件达成战略合作。本次合作涵盖两大核心内容,一方面,航宇科技与东方汽轮机正式签署高端锻件采购合同,#公司成为东方汽轮机锻件类型的重要供应商; 另一方面,航宇科技与东方shυ科围绕车间shυ字化改造项目签署专项战略合作协议,旨在将航宇科技精密加工项目打造为世界一流的shυ字化标杆工厂。 ??解读:公司顺利进入东电全部燃机
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-07 07:19:53
【五洲新春】小鹏/T链机器人
【西南机械】小鹏科技日发布全新一代 IRON,预计2026年底量产 极致仿人设计: 仿人脊椎(实xian弯腰触地等类人操作)、仿生肌肉(用柔软材料实xian体型曲线)、全包覆柔性皮肤(柔软皮肤触感,支持触觉传感);仿生灵动双肩(肩胛关节四自由度) 行走拟人化: 增加脚尖被动自由度;脚步轻盈、步伐轻柔、实xian猫步行走 头部3D曲面显示:集成“听、说、看、表情”,实xian仿生球面设计,配备摄像头、毫米波雷达、惯导等多种传感器 行业首发应用全固态电池: 极致轻量化,超高能量密度,重量降低30%,
S
五洲新春
S
汉威科技
S
东华测试
2
4
6
3.47
簫何
老股民
2025-11-06 00:16:56
【振华股份】电源新贵-铬酸钠涨价
为什么数据中心缺“电”我们选的是【振华股份】 1、【美国到底缺的是什么】 结论:缺的是“电的峰值”,而非真缺“电” 美国存量的燃气轮机的利用小时数3500-4000h,理论上缺“电”就猛猛开燃气轮机,存量利用率并没有打满。装新目的本质是# “峰”值不够。 之前,数据中心大部分电来自电网,但审批流程漫长(其实前面,佩琳也更新过流程加速了)。因此,有了很多onsite的方式如:燃气轮机、sofc、光储。 2、【最先受益的是本土愿意扩产的两机、sofc等】(电源方式稳定) 今早【卡特彼勒】三季报指引:
S
振华股份
S
欧陆通
S
麦格米特
6
1
2
2.67
簫何
老股民
2025-11-04 07:13:24
【汇纳科技】A股稀缺3D打印标的
【汇纳科技】、独家品种 【三六零】双双冲击涨停
汇纳科技:金石三维入主,A股稀缺3D打印标的
汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智
S
汇纳科技
S
三六零
1
1
0
1.76
簫何
老股民
2025-11-03 09:01:38
漫剧行业全面爆发
2025年上半年,漫剧形成供需双轮驱动的爆发态势:日均GMV破千万元,增长1532%,半年流水规模翻12倍;投流日耗破400万,增长568%;周均在投剧数482部,增加110部,累计上线剧目3000部,增长603%。漫剧进入暑期以来至今,不断破峰。9月漫剧市场单月播放量超55亿次,每周平均上新超1600部,产能与热度已接近真人实拍短剧。2025年整体漫剧市场规模有望突破200亿元量级,2026年增速依然维持快速状态,产业爆发趋势相对确定。 我们认为漫剧是AI应用的重要方向,AI可对动漫(含动态漫
S
欢瑞世纪
S
捷成股份
S
掌阅科技
7
5
6
4.87
簫何
老股民
2025-10-30 23:19:09
【禾元生物】十五五生物制造新标的
禾元生物20年磨一剑&稻米造血& 以技术突破推动行业革新,酵母和动物细胞做白蛋白的问题是安全性或者规模化问题,而禾元生物重组纤连蛋白凭借其生物学功能与技术突破,正在成为医美修复与抗衰领域的核心成分。 短期看,术后修复与敏感肌护理是增长引擎;长期则需依赖合成生物学降本及全球化布局。企业需聚焦技术优化(如透皮肽融合)、循证功效验证及产业链整合,以应对日益激烈的市场竞争 水稻种植的成本、种植方法和普通方法一致,说明了可规模化和降本是没问题的 竞争格局 此外,随着重组蛋白赛道热度攀升,禾元生物的差异化技
S
和元生物
S
锦波生物
7
0
1
2.38
簫何
老股民
2025-10-30 00:28:47
【博苑股份】继续关注固态电池
【国盛电新】固态电池:长期趋势不改,建议持续关注 当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将
S
博苑新材
S
当升科技
S
先导智能
0
3
6
4.53
簫何
老股民
2025-10-28 08:59:46
【石英股份】半导体石英砂国内头部企业
石英股份:半导体石英砂通过国内头部存储公司验证,国产化进程有望加速,建议重点关注 根据wind,石英股份10月27日在投资者互动平台回答称:公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料,#近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试、并凭借卓越的性能成功通过认证、成功打破了进口材料在半导体用石英原料领域的绝对垄断,向产业链上游核心材料的完全自主可控迈出了坚实的一步。 #下游需求景气、半导体材料国产化有望加速。根据财联社,存储芯片价格的上涨已持续超过半年,进
0
0
1
0.03
簫何
老股民
2025-10-24 07:47:47
【博盈特焊】AI基建与油气基建新秀
3倍潜力股重大推荐!!!【国泰海通机械】 博盈特焊:AI基建与油气基建新秀 #目标市值:120e。新业务HRSG+油气贡献公司主要增量市值。 #HRSG:目标市值50-75e,AI基建,需求高景气,供给严重短缺。 1)目标市值50-75e:现有(25投产)+规划产能(26投产)支撑10e产值,利润2-3e,25xPE。 2)供需格局:HRSG(余热回收锅炉)为联合循环燃气发电中燃气轮机后道环节。需求侧受美国制造业回流+AI DC驱动,高景气。前道环节,GE、西门子、三菱三大燃机巨头积压订单需3-
S
博盈特焊
1
1
2
1.62
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-11-24 19:51:30
【家联科技】3D打印双线增长
家联科技:泰Gμo工厂运转良好,后续3D打印机器shυ量进度有望超预期,3D打印耗材开辟第二增长曲线【Gμo金可选-新消费】 团队昨天到泰Gμo工厂参观调研3D打印产线,不仅当前运转良好,后续机器shυ量进度有望超预期,合作空间也有望拓宽。与公司核心领导交流3D打印线材行业壁垒高于ShΙ场预期 团队自10月初将其纳入重点推荐-底部强推 3D打印行业景气度高增 (1)双十一电商表xian两眼,京东平台大促开局阶段3D打印机行业成交额同比增长高达200%。 (2)龙头品牌发力加速3D打印Gμo内Sh
S
家联科技
1
1
1
2.03
簫何
老股民
2025-11-24 08:00:17
【品高股份】国产GPU新机会
【摩尔线程情绪标的】品高股份这边天生的应用场景是需要用GPU的,所以两者联合,品高是有能力去先做大江原科技收入的和推广江原科技GPU.类似品茗科技 这个李瑛来当二Gμ东,就两种思路:一种是深度绑定,互为Gμ东,有利于双ying。二是可能为装江原科技这个短期难上ShΙ的姿产而做准备,科创bαn装姿产,需要是企业上下游的相关企业,这个假设没装姿产预期,其实也没必要mǎi那么多Gμ份 如果转让成功,品高就成江原二Gμ东,品高拟转让Gμ份的公司就是画圈的两个公司,江原科技第一大Gμ东就是李瑛,品高受让成
S
品高股份
4
0
0
1.17
簫何
老股民
2025-11-18 09:11:53
阿里的AI新生态
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络 #真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统 (Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了 真相2:“谁的卡更好”只
S
德科立
S
数据港
S
值得买
1
0
5
2.48
簫何
老股民
2025-11-17 20:33:35
化工板块右侧即将开席
反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间 反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化工行情与2016、2
S
鲁西化工
S
三友化工
S
兴发集团
S
万华化学
10
0
4
5.35
簫何
老股民
2025-11-11 08:39:58
强推【阿特斯】电力存储海外占比82·88
重视电力存储还在占比高的公司 强推【阿特斯】 1. 阿特斯:境外收入占比达82.28% ,北美市场订单占比高,主力储能产品适配美国AI数据中心需求,是IRA法案税收抵免直接受益者 。 2. 派能科技:海外营收占比超70% ,是欧洲户储领域头部企业,市占率超15%,专注分布式储能,海外渠道布局完善 。 3. 德业股份:海外收入占主营业务收入约70% ,逆变器主打亚非拉、欧洲市场,东南亚地区收入占其海外收入的30%-40% 。 4. 阳光电源:海外收入占比58.3% ,全球储能系统市占率14%,欧洲
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-10 22:06:55
【振华股份】持续推荐分歧低吸
【振华Gμ份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! 今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! 卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮Gμo储开启,金属铬价格持续提zhαng,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头,有望充分受益本轮景气周期。 今日为本轮主升首次分歧,继续坚定推荐 供需极度紧张会看到产业链持续提价 根据百川,金属铬ShΙ场价已zhαng至8w/t,
1
0
1
0.08
簫何
老股民
2025-11-10 09:11:32
燃气轮机-航宇科技
【中信军工】燃气轮机重大事项点评:航宇科技与东方电气达成战略协议,重磅客户打开新空间20251107 ————————————————— 事件:11月6日,航宇科技与东方电气在高端锻件达成战略合作。本次合作涵盖两大核心内容,一方面,航宇科技与东方汽轮机正式签署高端锻件采购合同,#公司成为东方汽轮机锻件类型的重要供应商; 另一方面,航宇科技与东方shυ科围绕车间shυ字化改造项目签署专项战略合作协议,旨在将航宇科技精密加工项目打造为世界一流的shυ字化标杆工厂。 ??解读:公司顺利进入东电全部燃机
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-07 07:19:53
【五洲新春】小鹏/T链机器人
【西南机械】小鹏科技日发布全新一代 IRON,预计2026年底量产 极致仿人设计: 仿人脊椎(实xian弯腰触地等类人操作)、仿生肌肉(用柔软材料实xian体型曲线)、全包覆柔性皮肤(柔软皮肤触感,支持触觉传感);仿生灵动双肩(肩胛关节四自由度) 行走拟人化: 增加脚尖被动自由度;脚步轻盈、步伐轻柔、实xian猫步行走 头部3D曲面显示:集成“听、说、看、表情”,实xian仿生球面设计,配备摄像头、毫米波雷达、惯导等多种传感器 行业首发应用全固态电池: 极致轻量化,超高能量密度,重量降低30%,
S
五洲新春
S
汉威科技
S
东华测试
2
4
6
3.47
簫何
老股民
2025-11-06 00:16:56
【振华股份】电源新贵-铬酸钠涨价
为什么数据中心缺“电”我们选的是【振华股份】 1、【美国到底缺的是什么】 结论:缺的是“电的峰值”,而非真缺“电” 美国存量的燃气轮机的利用小时数3500-4000h,理论上缺“电”就猛猛开燃气轮机,存量利用率并没有打满。装新目的本质是# “峰”值不够。 之前,数据中心大部分电来自电网,但审批流程漫长(其实前面,佩琳也更新过流程加速了)。因此,有了很多onsite的方式如:燃气轮机、sofc、光储。 2、【最先受益的是本土愿意扩产的两机、sofc等】(电源方式稳定) 今早【卡特彼勒】三季报指引:
S
振华股份
S
欧陆通
S
麦格米特
6
1
2
2.67
簫何
老股民
2025-11-04 07:13:24
【汇纳科技】A股稀缺3D打印标的
【汇纳科技】、独家品种 【三六零】双双冲击涨停
汇纳科技:金石三维入主,A股稀缺3D打印标的
汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智
S
汇纳科技
S
三六零
1
1
0
1.76
簫何
老股民
2025-11-03 09:01:38
漫剧行业全面爆发
2025年上半年,漫剧形成供需双轮驱动的爆发态势:日均GMV破千万元,增长1532%,半年流水规模翻12倍;投流日耗破400万,增长568%;周均在投剧数482部,增加110部,累计上线剧目3000部,增长603%。漫剧进入暑期以来至今,不断破峰。9月漫剧市场单月播放量超55亿次,每周平均上新超1600部,产能与热度已接近真人实拍短剧。2025年整体漫剧市场规模有望突破200亿元量级,2026年增速依然维持快速状态,产业爆发趋势相对确定。 我们认为漫剧是AI应用的重要方向,AI可对动漫(含动态漫
S
欢瑞世纪
S
捷成股份
S
掌阅科技
7
5
6
4.87
簫何
老股民
2025-10-30 23:19:09
【禾元生物】十五五生物制造新标的
禾元生物20年磨一剑&稻米造血& 以技术突破推动行业革新,酵母和动物细胞做白蛋白的问题是安全性或者规模化问题,而禾元生物重组纤连蛋白凭借其生物学功能与技术突破,正在成为医美修复与抗衰领域的核心成分。 短期看,术后修复与敏感肌护理是增长引擎;长期则需依赖合成生物学降本及全球化布局。企业需聚焦技术优化(如透皮肽融合)、循证功效验证及产业链整合,以应对日益激烈的市场竞争 水稻种植的成本、种植方法和普通方法一致,说明了可规模化和降本是没问题的 竞争格局 此外,随着重组蛋白赛道热度攀升,禾元生物的差异化技
S
和元生物
S
锦波生物
7
0
1
2.38
簫何
老股民
2025-10-30 00:28:47
【博苑股份】继续关注固态电池
【国盛电新】固态电池:长期趋势不改,建议持续关注 当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将
S
博苑新材
S
当升科技
S
先导智能
0
3
6
4.53
簫何
老股民
2025-10-28 08:59:46
【石英股份】半导体石英砂国内头部企业
石英股份:半导体石英砂通过国内头部存储公司验证,国产化进程有望加速,建议重点关注 根据wind,石英股份10月27日在投资者互动平台回答称:公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料,#近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试、并凭借卓越的性能成功通过认证、成功打破了进口材料在半导体用石英原料领域的绝对垄断,向产业链上游核心材料的完全自主可控迈出了坚实的一步。 #下游需求景气、半导体材料国产化有望加速。根据财联社,存储芯片价格的上涨已持续超过半年,进
0
0
1
0.03
簫何
老股民
2025-10-24 07:47:47
【博盈特焊】AI基建与油气基建新秀
3倍潜力股重大推荐!!!【国泰海通机械】 博盈特焊:AI基建与油气基建新秀 #目标市值:120e。新业务HRSG+油气贡献公司主要增量市值。 #HRSG:目标市值50-75e,AI基建,需求高景气,供给严重短缺。 1)目标市值50-75e:现有(25投产)+规划产能(26投产)支撑10e产值,利润2-3e,25xPE。 2)供需格局:HRSG(余热回收锅炉)为联合循环燃气发电中燃气轮机后道环节。需求侧受美国制造业回流+AI DC驱动,高景气。前道环节,GE、西门子、三菱三大燃机巨头积压订单需3-
S
博盈特焊
1
1
2
1.62
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-11-24 19:51:30
【家联科技】3D打印双线增长
家联科技:泰Gμo工厂运转良好,后续3D打印机器shυ量进度有望超预期,3D打印耗材开辟第二增长曲线【Gμo金可选-新消费】 团队昨天到泰Gμo工厂参观调研3D打印产线,不仅当前运转良好,后续机器shυ量进度有望超预期,合作空间也有望拓宽。与公司核心领导交流3D打印线材行业壁垒高于ShΙ场预期 团队自10月初将其纳入重点推荐-底部强推 3D打印行业景气度高增 (1)双十一电商表xian两眼,京东平台大促开局阶段3D打印机行业成交额同比增长高达200%。 (2)龙头品牌发力加速3D打印Gμo内Sh
S
家联科技
1
1
1
2.03
簫何
老股民
2025-11-24 08:00:17
【品高股份】国产GPU新机会
【摩尔线程情绪标的】品高股份这边天生的应用场景是需要用GPU的,所以两者联合,品高是有能力去先做大江原科技收入的和推广江原科技GPU.类似品茗科技 这个李瑛来当二Gμ东,就两种思路:一种是深度绑定,互为Gμ东,有利于双ying。二是可能为装江原科技这个短期难上ShΙ的姿产而做准备,科创bαn装姿产,需要是企业上下游的相关企业,这个假设没装姿产预期,其实也没必要mǎi那么多Gμ份 如果转让成功,品高就成江原二Gμ东,品高拟转让Gμ份的公司就是画圈的两个公司,江原科技第一大Gμ东就是李瑛,品高受让成
S
品高股份
4
0
0
1.17
簫何
老股民
2025-11-18 09:11:53
阿里的AI新生态
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络 #真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统 (Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了 真相2:“谁的卡更好”只
S
德科立
S
数据港
S
值得买
1
0
5
2.48
簫何
老股民
2025-11-17 20:33:35
化工板块右侧即将开席
反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间 反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化工行情与2016、2
S
鲁西化工
S
三友化工
S
兴发集团
S
万华化学
10
0
4
5.35
簫何
老股民
2025-11-11 08:39:58
强推【阿特斯】电力存储海外占比82·88
重视电力存储还在占比高的公司 强推【阿特斯】 1. 阿特斯:境外收入占比达82.28% ,北美市场订单占比高,主力储能产品适配美国AI数据中心需求,是IRA法案税收抵免直接受益者 。 2. 派能科技:海外营收占比超70% ,是欧洲户储领域头部企业,市占率超15%,专注分布式储能,海外渠道布局完善 。 3. 德业股份:海外收入占主营业务收入约70% ,逆变器主打亚非拉、欧洲市场,东南亚地区收入占其海外收入的30%-40% 。 4. 阳光电源:海外收入占比58.3% ,全球储能系统市占率14%,欧洲
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-10 22:06:55
【振华股份】持续推荐分歧低吸
【振华Gμ份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! 今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! 卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮Gμo储开启,金属铬价格持续提zhαng,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头,有望充分受益本轮景气周期。 今日为本轮主升首次分歧,继续坚定推荐 供需极度紧张会看到产业链持续提价 根据百川,金属铬ShΙ场价已zhαng至8w/t,
1
0
1
0.08
簫何
老股民
2025-11-10 09:11:32
燃气轮机-航宇科技
【中信军工】燃气轮机重大事项点评:航宇科技与东方电气达成战略协议,重磅客户打开新空间20251107 ————————————————— 事件:11月6日,航宇科技与东方电气在高端锻件达成战略合作。本次合作涵盖两大核心内容,一方面,航宇科技与东方汽轮机正式签署高端锻件采购合同,#公司成为东方汽轮机锻件类型的重要供应商; 另一方面,航宇科技与东方shυ科围绕车间shυ字化改造项目签署专项战略合作协议,旨在将航宇科技精密加工项目打造为世界一流的shυ字化标杆工厂。 ??解读:公司顺利进入东电全部燃机
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-07 07:19:53
【五洲新春】小鹏/T链机器人
【西南机械】小鹏科技日发布全新一代 IRON,预计2026年底量产 极致仿人设计: 仿人脊椎(实xian弯腰触地等类人操作)、仿生肌肉(用柔软材料实xian体型曲线)、全包覆柔性皮肤(柔软皮肤触感,支持触觉传感);仿生灵动双肩(肩胛关节四自由度) 行走拟人化: 增加脚尖被动自由度;脚步轻盈、步伐轻柔、实xian猫步行走 头部3D曲面显示:集成“听、说、看、表情”,实xian仿生球面设计,配备摄像头、毫米波雷达、惯导等多种传感器 行业首发应用全固态电池: 极致轻量化,超高能量密度,重量降低30%,
S
五洲新春
S
汉威科技
S
东华测试
2
4
6
3.47
簫何
老股民
2025-11-06 00:16:56
【振华股份】电源新贵-铬酸钠涨价
为什么数据中心缺“电”我们选的是【振华股份】 1、【美国到底缺的是什么】 结论:缺的是“电的峰值”,而非真缺“电” 美国存量的燃气轮机的利用小时数3500-4000h,理论上缺“电”就猛猛开燃气轮机,存量利用率并没有打满。装新目的本质是# “峰”值不够。 之前,数据中心大部分电来自电网,但审批流程漫长(其实前面,佩琳也更新过流程加速了)。因此,有了很多onsite的方式如:燃气轮机、sofc、光储。 2、【最先受益的是本土愿意扩产的两机、sofc等】(电源方式稳定) 今早【卡特彼勒】三季报指引:
S
振华股份
S
欧陆通
S
麦格米特
6
1
2
2.67
簫何
老股民
2025-11-04 07:13:24
【汇纳科技】A股稀缺3D打印标的
【汇纳科技】、独家品种 【三六零】双双冲击涨停
汇纳科技:金石三维入主,A股稀缺3D打印标的
汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智
S
汇纳科技
S
三六零
1
1
0
1.76
簫何
老股民
2025-11-03 09:01:38
漫剧行业全面爆发
2025年上半年,漫剧形成供需双轮驱动的爆发态势:日均GMV破千万元,增长1532%,半年流水规模翻12倍;投流日耗破400万,增长568%;周均在投剧数482部,增加110部,累计上线剧目3000部,增长603%。漫剧进入暑期以来至今,不断破峰。9月漫剧市场单月播放量超55亿次,每周平均上新超1600部,产能与热度已接近真人实拍短剧。2025年整体漫剧市场规模有望突破200亿元量级,2026年增速依然维持快速状态,产业爆发趋势相对确定。 我们认为漫剧是AI应用的重要方向,AI可对动漫(含动态漫
S
欢瑞世纪
S
捷成股份
S
掌阅科技
7
5
6
4.87
簫何
老股民
2025-10-30 23:19:09
【禾元生物】十五五生物制造新标的
禾元生物20年磨一剑&稻米造血& 以技术突破推动行业革新,酵母和动物细胞做白蛋白的问题是安全性或者规模化问题,而禾元生物重组纤连蛋白凭借其生物学功能与技术突破,正在成为医美修复与抗衰领域的核心成分。 短期看,术后修复与敏感肌护理是增长引擎;长期则需依赖合成生物学降本及全球化布局。企业需聚焦技术优化(如透皮肽融合)、循证功效验证及产业链整合,以应对日益激烈的市场竞争 水稻种植的成本、种植方法和普通方法一致,说明了可规模化和降本是没问题的 竞争格局 此外,随着重组蛋白赛道热度攀升,禾元生物的差异化技
S
和元生物
S
锦波生物
7
0
1
2.38
簫何
老股民
2025-10-30 00:28:47
【博苑股份】继续关注固态电池
【国盛电新】固态电池:长期趋势不改,建议持续关注 当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将
S
博苑新材
S
当升科技
S
先导智能
0
3
6
4.53
簫何
老股民
2025-10-28 08:59:46
【石英股份】半导体石英砂国内头部企业
石英股份:半导体石英砂通过国内头部存储公司验证,国产化进程有望加速,建议重点关注 根据wind,石英股份10月27日在投资者互动平台回答称:公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料,#近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试、并凭借卓越的性能成功通过认证、成功打破了进口材料在半导体用石英原料领域的绝对垄断,向产业链上游核心材料的完全自主可控迈出了坚实的一步。 #下游需求景气、半导体材料国产化有望加速。根据财联社,存储芯片价格的上涨已持续超过半年,进
0
0
1
0.03
簫何
老股民
2025-10-24 07:47:47
【博盈特焊】AI基建与油气基建新秀
3倍潜力股重大推荐!!!【国泰海通机械】 博盈特焊:AI基建与油气基建新秀 #目标市值:120e。新业务HRSG+油气贡献公司主要增量市值。 #HRSG:目标市值50-75e,AI基建,需求高景气,供给严重短缺。 1)目标市值50-75e:现有(25投产)+规划产能(26投产)支撑10e产值,利润2-3e,25xPE。 2)供需格局:HRSG(余热回收锅炉)为联合循环燃气发电中燃气轮机后道环节。需求侧受美国制造业回流+AI DC驱动,高景气。前道环节,GE、西门子、三菱三大燃机巨头积压订单需3-
S
博盈特焊
1
1
2
1.62
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-11-24 19:51:30
【家联科技】3D打印双线增长
家联科技:泰Gμo工厂运转良好,后续3D打印机器shυ量进度有望超预期,3D打印耗材开辟第二增长曲线【Gμo金可选-新消费】 团队昨天到泰Gμo工厂参观调研3D打印产线,不仅当前运转良好,后续机器shυ量进度有望超预期,合作空间也有望拓宽。与公司核心领导交流3D打印线材行业壁垒高于ShΙ场预期 团队自10月初将其纳入重点推荐-底部强推 3D打印行业景气度高增 (1)双十一电商表xian两眼,京东平台大促开局阶段3D打印机行业成交额同比增长高达200%。 (2)龙头品牌发力加速3D打印Gμo内Sh
S
家联科技
1
1
1
2.03
簫何
老股民
2025-11-24 08:00:17
【品高股份】国产GPU新机会
【摩尔线程情绪标的】品高股份这边天生的应用场景是需要用GPU的,所以两者联合,品高是有能力去先做大江原科技收入的和推广江原科技GPU.类似品茗科技 这个李瑛来当二Gμ东,就两种思路:一种是深度绑定,互为Gμ东,有利于双ying。二是可能为装江原科技这个短期难上ShΙ的姿产而做准备,科创bαn装姿产,需要是企业上下游的相关企业,这个假设没装姿产预期,其实也没必要mǎi那么多Gμ份 如果转让成功,品高就成江原二Gμ东,品高拟转让Gμ份的公司就是画圈的两个公司,江原科技第一大Gμ东就是李瑛,品高受让成
S
品高股份
4
0
0
1.17
簫何
老股民
2025-11-18 09:11:53
阿里的AI新生态
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络 #真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统 (Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了 真相2:“谁的卡更好”只
S
德科立
S
数据港
S
值得买
1
0
5
2.48
簫何
老股民
2025-11-17 20:33:35
化工板块右侧即将开席
反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间 反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化工行情与2016、2
S
鲁西化工
S
三友化工
S
兴发集团
S
万华化学
10
0
4
5.35
簫何
老股民
2025-11-11 08:39:58
强推【阿特斯】电力存储海外占比82·88
重视电力存储还在占比高的公司 强推【阿特斯】 1. 阿特斯:境外收入占比达82.28% ,北美市场订单占比高,主力储能产品适配美国AI数据中心需求,是IRA法案税收抵免直接受益者 。 2. 派能科技:海外营收占比超70% ,是欧洲户储领域头部企业,市占率超15%,专注分布式储能,海外渠道布局完善 。 3. 德业股份:海外收入占主营业务收入约70% ,逆变器主打亚非拉、欧洲市场,东南亚地区收入占其海外收入的30%-40% 。 4. 阳光电源:海外收入占比58.3% ,全球储能系统市占率14%,欧洲
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-10 22:06:55
【振华股份】持续推荐分歧低吸
【振华Gμ份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! 今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! 卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮Gμo储开启,金属铬价格持续提zhαng,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头,有望充分受益本轮景气周期。 今日为本轮主升首次分歧,继续坚定推荐 供需极度紧张会看到产业链持续提价 根据百川,金属铬ShΙ场价已zhαng至8w/t,
1
0
1
0.08
簫何
老股民
2025-11-10 09:11:32
燃气轮机-航宇科技
【中信军工】燃气轮机重大事项点评:航宇科技与东方电气达成战略协议,重磅客户打开新空间20251107 ————————————————— 事件:11月6日,航宇科技与东方电气在高端锻件达成战略合作。本次合作涵盖两大核心内容,一方面,航宇科技与东方汽轮机正式签署高端锻件采购合同,#公司成为东方汽轮机锻件类型的重要供应商; 另一方面,航宇科技与东方shυ科围绕车间shυ字化改造项目签署专项战略合作协议,旨在将航宇科技精密加工项目打造为世界一流的shυ字化标杆工厂。 ??解读:公司顺利进入东电全部燃机
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-07 07:19:53
【五洲新春】小鹏/T链机器人
【西南机械】小鹏科技日发布全新一代 IRON,预计2026年底量产 极致仿人设计: 仿人脊椎(实xian弯腰触地等类人操作)、仿生肌肉(用柔软材料实xian体型曲线)、全包覆柔性皮肤(柔软皮肤触感,支持触觉传感);仿生灵动双肩(肩胛关节四自由度) 行走拟人化: 增加脚尖被动自由度;脚步轻盈、步伐轻柔、实xian猫步行走 头部3D曲面显示:集成“听、说、看、表情”,实xian仿生球面设计,配备摄像头、毫米波雷达、惯导等多种传感器 行业首发应用全固态电池: 极致轻量化,超高能量密度,重量降低30%,
S
五洲新春
S
汉威科技
S
东华测试
2
4
6
3.47
簫何
老股民
2025-11-06 00:16:56
【振华股份】电源新贵-铬酸钠涨价
为什么数据中心缺“电”我们选的是【振华股份】 1、【美国到底缺的是什么】 结论:缺的是“电的峰值”,而非真缺“电” 美国存量的燃气轮机的利用小时数3500-4000h,理论上缺“电”就猛猛开燃气轮机,存量利用率并没有打满。装新目的本质是# “峰”值不够。 之前,数据中心大部分电来自电网,但审批流程漫长(其实前面,佩琳也更新过流程加速了)。因此,有了很多onsite的方式如:燃气轮机、sofc、光储。 2、【最先受益的是本土愿意扩产的两机、sofc等】(电源方式稳定) 今早【卡特彼勒】三季报指引:
S
振华股份
S
欧陆通
S
麦格米特
6
1
2
2.67
簫何
老股民
2025-11-04 07:13:24
【汇纳科技】A股稀缺3D打印标的
【汇纳科技】、独家品种 【三六零】双双冲击涨停
汇纳科技:金石三维入主,A股稀缺3D打印标的
汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智
S
汇纳科技
S
三六零
1
1
0
1.76
簫何
老股民
2025-11-03 09:01:38
漫剧行业全面爆发
2025年上半年,漫剧形成供需双轮驱动的爆发态势:日均GMV破千万元,增长1532%,半年流水规模翻12倍;投流日耗破400万,增长568%;周均在投剧数482部,增加110部,累计上线剧目3000部,增长603%。漫剧进入暑期以来至今,不断破峰。9月漫剧市场单月播放量超55亿次,每周平均上新超1600部,产能与热度已接近真人实拍短剧。2025年整体漫剧市场规模有望突破200亿元量级,2026年增速依然维持快速状态,产业爆发趋势相对确定。 我们认为漫剧是AI应用的重要方向,AI可对动漫(含动态漫
S
欢瑞世纪
S
捷成股份
S
掌阅科技
7
5
6
4.87
簫何
老股民
2025-10-30 23:19:09
【禾元生物】十五五生物制造新标的
禾元生物20年磨一剑&稻米造血& 以技术突破推动行业革新,酵母和动物细胞做白蛋白的问题是安全性或者规模化问题,而禾元生物重组纤连蛋白凭借其生物学功能与技术突破,正在成为医美修复与抗衰领域的核心成分。 短期看,术后修复与敏感肌护理是增长引擎;长期则需依赖合成生物学降本及全球化布局。企业需聚焦技术优化(如透皮肽融合)、循证功效验证及产业链整合,以应对日益激烈的市场竞争 水稻种植的成本、种植方法和普通方法一致,说明了可规模化和降本是没问题的 竞争格局 此外,随着重组蛋白赛道热度攀升,禾元生物的差异化技
S
和元生物
S
锦波生物
7
0
1
2.38
簫何
老股民
2025-10-30 00:28:47
【博苑股份】继续关注固态电池
【国盛电新】固态电池:长期趋势不改,建议持续关注 当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将
S
博苑新材
S
当升科技
S
先导智能
0
3
6
4.53
簫何
老股民
2025-10-28 08:59:46
【石英股份】半导体石英砂国内头部企业
石英股份:半导体石英砂通过国内头部存储公司验证,国产化进程有望加速,建议重点关注 根据wind,石英股份10月27日在投资者互动平台回答称:公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料,#近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试、并凭借卓越的性能成功通过认证、成功打破了进口材料在半导体用石英原料领域的绝对垄断,向产业链上游核心材料的完全自主可控迈出了坚实的一步。 #下游需求景气、半导体材料国产化有望加速。根据财联社,存储芯片价格的上涨已持续超过半年,进
0
0
1
0.03
簫何
老股民
2025-10-24 07:47:47
【博盈特焊】AI基建与油气基建新秀
3倍潜力股重大推荐!!!【国泰海通机械】 博盈特焊:AI基建与油气基建新秀 #目标市值:120e。新业务HRSG+油气贡献公司主要增量市值。 #HRSG:目标市值50-75e,AI基建,需求高景气,供给严重短缺。 1)目标市值50-75e:现有(25投产)+规划产能(26投产)支撑10e产值,利润2-3e,25xPE。 2)供需格局:HRSG(余热回收锅炉)为联合循环燃气发电中燃气轮机后道环节。需求侧受美国制造业回流+AI DC驱动,高景气。前道环节,GE、西门子、三菱三大燃机巨头积压订单需3-
S
博盈特焊
1
1
2
1.62
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-11-24 19:51:30
【家联科技】3D打印双线增长
家联科技:泰Gμo工厂运转良好,后续3D打印机器shυ量进度有望超预期,3D打印耗材开辟第二增长曲线【Gμo金可选-新消费】 团队昨天到泰Gμo工厂参观调研3D打印产线,不仅当前运转良好,后续机器shυ量进度有望超预期,合作空间也有望拓宽。与公司核心领导交流3D打印线材行业壁垒高于ShΙ场预期 团队自10月初将其纳入重点推荐-底部强推 3D打印行业景气度高增 (1)双十一电商表xian两眼,京东平台大促开局阶段3D打印机行业成交额同比增长高达200%。 (2)龙头品牌发力加速3D打印Gμo内Sh
S
家联科技
1
1
1
2.03
簫何
老股民
2025-11-24 08:00:17
【品高股份】国产GPU新机会
【摩尔线程情绪标的】品高股份这边天生的应用场景是需要用GPU的,所以两者联合,品高是有能力去先做大江原科技收入的和推广江原科技GPU.类似品茗科技 这个李瑛来当二Gμ东,就两种思路:一种是深度绑定,互为Gμ东,有利于双ying。二是可能为装江原科技这个短期难上ShΙ的姿产而做准备,科创bαn装姿产,需要是企业上下游的相关企业,这个假设没装姿产预期,其实也没必要mǎi那么多Gμ份 如果转让成功,品高就成江原二Gμ东,品高拟转让Gμ份的公司就是画圈的两个公司,江原科技第一大Gμ东就是李瑛,品高受让成
S
品高股份
4
0
0
1.17
簫何
老股民
2025-11-18 09:11:53
阿里的AI新生态
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络 #真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统 (Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了 真相2:“谁的卡更好”只
S
德科立
S
数据港
S
值得买
1
0
5
2.48
簫何
老股民
2025-11-17 20:33:35
化工板块右侧即将开席
反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间 反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化工行情与2016、2
S
鲁西化工
S
三友化工
S
兴发集团
S
万华化学
10
0
4
5.35
簫何
老股民
2025-11-11 08:39:58
强推【阿特斯】电力存储海外占比82·88
重视电力存储还在占比高的公司 强推【阿特斯】 1. 阿特斯:境外收入占比达82.28% ,北美市场订单占比高,主力储能产品适配美国AI数据中心需求,是IRA法案税收抵免直接受益者 。 2. 派能科技:海外营收占比超70% ,是欧洲户储领域头部企业,市占率超15%,专注分布式储能,海外渠道布局完善 。 3. 德业股份:海外收入占主营业务收入约70% ,逆变器主打亚非拉、欧洲市场,东南亚地区收入占其海外收入的30%-40% 。 4. 阳光电源:海外收入占比58.3% ,全球储能系统市占率14%,欧洲
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-10 22:06:55
【振华股份】持续推荐分歧低吸
【振华Gμ份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! 今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! 卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮Gμo储开启,金属铬价格持续提zhαng,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头,有望充分受益本轮景气周期。 今日为本轮主升首次分歧,继续坚定推荐 供需极度紧张会看到产业链持续提价 根据百川,金属铬ShΙ场价已zhαng至8w/t,
1
0
1
0.08
簫何
老股民
2025-11-10 09:11:32
燃气轮机-航宇科技
【中信军工】燃气轮机重大事项点评:航宇科技与东方电气达成战略协议,重磅客户打开新空间20251107 ————————————————— 事件:11月6日,航宇科技与东方电气在高端锻件达成战略合作。本次合作涵盖两大核心内容,一方面,航宇科技与东方汽轮机正式签署高端锻件采购合同,#公司成为东方汽轮机锻件类型的重要供应商; 另一方面,航宇科技与东方shυ科围绕车间shυ字化改造项目签署专项战略合作协议,旨在将航宇科技精密加工项目打造为世界一流的shυ字化标杆工厂。 ??解读:公司顺利进入东电全部燃机
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-07 07:19:53
【五洲新春】小鹏/T链机器人
【西南机械】小鹏科技日发布全新一代 IRON,预计2026年底量产 极致仿人设计: 仿人脊椎(实xian弯腰触地等类人操作)、仿生肌肉(用柔软材料实xian体型曲线)、全包覆柔性皮肤(柔软皮肤触感,支持触觉传感);仿生灵动双肩(肩胛关节四自由度) 行走拟人化: 增加脚尖被动自由度;脚步轻盈、步伐轻柔、实xian猫步行走 头部3D曲面显示:集成“听、说、看、表情”,实xian仿生球面设计,配备摄像头、毫米波雷达、惯导等多种传感器 行业首发应用全固态电池: 极致轻量化,超高能量密度,重量降低30%,
S
五洲新春
S
汉威科技
S
东华测试
2
4
6
3.47
簫何
老股民
2025-11-06 00:16:56
【振华股份】电源新贵-铬酸钠涨价
为什么数据中心缺“电”我们选的是【振华股份】 1、【美国到底缺的是什么】 结论:缺的是“电的峰值”,而非真缺“电” 美国存量的燃气轮机的利用小时数3500-4000h,理论上缺“电”就猛猛开燃气轮机,存量利用率并没有打满。装新目的本质是# “峰”值不够。 之前,数据中心大部分电来自电网,但审批流程漫长(其实前面,佩琳也更新过流程加速了)。因此,有了很多onsite的方式如:燃气轮机、sofc、光储。 2、【最先受益的是本土愿意扩产的两机、sofc等】(电源方式稳定) 今早【卡特彼勒】三季报指引:
S
振华股份
S
欧陆通
S
麦格米特
6
1
2
2.67
簫何
老股民
2025-11-04 07:13:24
【汇纳科技】A股稀缺3D打印标的
【汇纳科技】、独家品种 【三六零】双双冲击涨停
汇纳科技:金石三维入主,A股稀缺3D打印标的
汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智
S
汇纳科技
S
三六零
1
1
0
1.76
簫何
老股民
2025-11-03 09:01:38
漫剧行业全面爆发
2025年上半年,漫剧形成供需双轮驱动的爆发态势:日均GMV破千万元,增长1532%,半年流水规模翻12倍;投流日耗破400万,增长568%;周均在投剧数482部,增加110部,累计上线剧目3000部,增长603%。漫剧进入暑期以来至今,不断破峰。9月漫剧市场单月播放量超55亿次,每周平均上新超1600部,产能与热度已接近真人实拍短剧。2025年整体漫剧市场规模有望突破200亿元量级,2026年增速依然维持快速状态,产业爆发趋势相对确定。 我们认为漫剧是AI应用的重要方向,AI可对动漫(含动态漫
S
欢瑞世纪
S
捷成股份
S
掌阅科技
7
5
6
4.87
簫何
老股民
2025-10-30 23:19:09
【禾元生物】十五五生物制造新标的
禾元生物20年磨一剑&稻米造血& 以技术突破推动行业革新,酵母和动物细胞做白蛋白的问题是安全性或者规模化问题,而禾元生物重组纤连蛋白凭借其生物学功能与技术突破,正在成为医美修复与抗衰领域的核心成分。 短期看,术后修复与敏感肌护理是增长引擎;长期则需依赖合成生物学降本及全球化布局。企业需聚焦技术优化(如透皮肽融合)、循证功效验证及产业链整合,以应对日益激烈的市场竞争 水稻种植的成本、种植方法和普通方法一致,说明了可规模化和降本是没问题的 竞争格局 此外,随着重组蛋白赛道热度攀升,禾元生物的差异化技
S
和元生物
S
锦波生物
7
0
1
2.38
簫何
老股民
2025-10-30 00:28:47
【博苑股份】继续关注固态电池
【国盛电新】固态电池:长期趋势不改,建议持续关注 当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将
S
博苑新材
S
当升科技
S
先导智能
0
3
6
4.53
簫何
老股民
2025-10-28 08:59:46
【石英股份】半导体石英砂国内头部企业
石英股份:半导体石英砂通过国内头部存储公司验证,国产化进程有望加速,建议重点关注 根据wind,石英股份10月27日在投资者互动平台回答称:公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料,#近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试、并凭借卓越的性能成功通过认证、成功打破了进口材料在半导体用石英原料领域的绝对垄断,向产业链上游核心材料的完全自主可控迈出了坚实的一步。 #下游需求景气、半导体材料国产化有望加速。根据财联社,存储芯片价格的上涨已持续超过半年,进
0
0
1
0.03
簫何
老股民
2025-10-24 07:47:47
【博盈特焊】AI基建与油气基建新秀
3倍潜力股重大推荐!!!【国泰海通机械】 博盈特焊:AI基建与油气基建新秀 #目标市值:120e。新业务HRSG+油气贡献公司主要增量市值。 #HRSG:目标市值50-75e,AI基建,需求高景气,供给严重短缺。 1)目标市值50-75e:现有(25投产)+规划产能(26投产)支撑10e产值,利润2-3e,25xPE。 2)供需格局:HRSG(余热回收锅炉)为联合循环燃气发电中燃气轮机后道环节。需求侧受美国制造业回流+AI DC驱动,高景气。前道环节,GE、西门子、三菱三大燃机巨头积压订单需3-
S
博盈特焊
1
1
2
1.62
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-11-24 19:51:30
【家联科技】3D打印双线增长
家联科技:泰Gμo工厂运转良好,后续3D打印机器shυ量进度有望超预期,3D打印耗材开辟第二增长曲线【Gμo金可选-新消费】 团队昨天到泰Gμo工厂参观调研3D打印产线,不仅当前运转良好,后续机器shυ量进度有望超预期,合作空间也有望拓宽。与公司核心领导交流3D打印线材行业壁垒高于ShΙ场预期 团队自10月初将其纳入重点推荐-底部强推 3D打印行业景气度高增 (1)双十一电商表xian两眼,京东平台大促开局阶段3D打印机行业成交额同比增长高达200%。 (2)龙头品牌发力加速3D打印Gμo内Sh
S
家联科技
1
1
1
2.03
簫何
老股民
2025-11-24 08:00:17
【品高股份】国产GPU新机会
【摩尔线程情绪标的】品高股份这边天生的应用场景是需要用GPU的,所以两者联合,品高是有能力去先做大江原科技收入的和推广江原科技GPU.类似品茗科技 这个李瑛来当二Gμ东,就两种思路:一种是深度绑定,互为Gμ东,有利于双ying。二是可能为装江原科技这个短期难上ShΙ的姿产而做准备,科创bαn装姿产,需要是企业上下游的相关企业,这个假设没装姿产预期,其实也没必要mǎi那么多Gμ份 如果转让成功,品高就成江原二Gμ东,品高拟转让Gμ份的公司就是画圈的两个公司,江原科技第一大Gμ东就是李瑛,品高受让成
S
品高股份
4
0
0
1.17
簫何
老股民
2025-11-18 09:11:53
阿里的AI新生态
在AI拥挤度几近见底之际,再次重申“西有谷歌,东有阿里”的AI新生态商业脉络 #真相1:从“主机-操作系统-应用软件”对标“算力-模型-Agent商业模式”,#模型生态才是承上启下的重点 从“算力->模型->应用商业”模型比拟“电脑主机->操作系统->桌面软件”的话,我们之中大部分人#会选择最优的生态模型/操作系统 (Windows),然后再倒推搭配电脑主机平台(X86主机),配合使用Windows的软件生态,因此#模型对于算力/商业模式的先发导流作用在当下被严重低估了 真相2:“谁的卡更好”只
S
德科立
S
数据港
S
值得买
1
0
5
2.48
簫何
老股民
2025-11-17 20:33:35
化工板块右侧即将开席
反内卷驱动化工板块右侧即将来临,关注正确性和有效性 一、化工资本开支高峰已过,国内外需求见底,化工逐步进入右侧拐点区间 反内卷加速驱动,着力三个方面:控增量、减存量、管过程。控增量:新建项目审批提级管理,发改委严控“十五五”项目增量。减存量:“产能升级”是本轮重点方向,后续或将通过重审审批手续、强制低端产能升级、严控安全污染能耗等方式进行供给调控,加快竞争力较差企业的淘汰出清。管过程:倡导头部企业领衔行业自律,避免价格恶行竞争。优先选择化工的重要因素就是开工率高。 二、本轮化工行情与2016、2
S
鲁西化工
S
三友化工
S
兴发集团
S
万华化学
10
0
4
5.35
簫何
老股民
2025-11-11 08:39:58
强推【阿特斯】电力存储海外占比82·88
重视电力存储还在占比高的公司 强推【阿特斯】 1. 阿特斯:境外收入占比达82.28% ,北美市场订单占比高,主力储能产品适配美国AI数据中心需求,是IRA法案税收抵免直接受益者 。 2. 派能科技:海外营收占比超70% ,是欧洲户储领域头部企业,市占率超15%,专注分布式储能,海外渠道布局完善 。 3. 德业股份:海外收入占主营业务收入约70% ,逆变器主打亚非拉、欧洲市场,东南亚地区收入占其海外收入的30%-40% 。 4. 阳光电源:海外收入占比58.3% ,全球储能系统市占率14%,欧洲
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-10 22:06:55
【振华股份】持续推荐分歧低吸
【振华Gμ份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! 今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! 卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮Gμo储开启,金属铬价格持续提zhαng,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,作为规模+成本+技术领先的全球绝对龙头,有望充分受益本轮景气周期。 今日为本轮主升首次分歧,继续坚定推荐 供需极度紧张会看到产业链持续提价 根据百川,金属铬ShΙ场价已zhαng至8w/t,
1
0
1
0.08
簫何
老股民
2025-11-10 09:11:32
燃气轮机-航宇科技
【中信军工】燃气轮机重大事项点评:航宇科技与东方电气达成战略协议,重磅客户打开新空间20251107 ————————————————— 事件:11月6日,航宇科技与东方电气在高端锻件达成战略合作。本次合作涵盖两大核心内容,一方面,航宇科技与东方汽轮机正式签署高端锻件采购合同,#公司成为东方汽轮机锻件类型的重要供应商; 另一方面,航宇科技与东方shυ科围绕车间shυ字化改造项目签署专项战略合作协议,旨在将航宇科技精密加工项目打造为世界一流的shυ字化标杆工厂。 ??解读:公司顺利进入东电全部燃机
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-11-07 07:19:53
【五洲新春】小鹏/T链机器人
【西南机械】小鹏科技日发布全新一代 IRON,预计2026年底量产 极致仿人设计: 仿人脊椎(实xian弯腰触地等类人操作)、仿生肌肉(用柔软材料实xian体型曲线)、全包覆柔性皮肤(柔软皮肤触感,支持触觉传感);仿生灵动双肩(肩胛关节四自由度) 行走拟人化: 增加脚尖被动自由度;脚步轻盈、步伐轻柔、实xian猫步行走 头部3D曲面显示:集成“听、说、看、表情”,实xian仿生球面设计,配备摄像头、毫米波雷达、惯导等多种传感器 行业首发应用全固态电池: 极致轻量化,超高能量密度,重量降低30%,
S
五洲新春
S
汉威科技
S
东华测试
2
4
6
3.47
簫何
老股民
2025-11-06 00:16:56
【振华股份】电源新贵-铬酸钠涨价
为什么数据中心缺“电”我们选的是【振华股份】 1、【美国到底缺的是什么】 结论:缺的是“电的峰值”,而非真缺“电” 美国存量的燃气轮机的利用小时数3500-4000h,理论上缺“电”就猛猛开燃气轮机,存量利用率并没有打满。装新目的本质是# “峰”值不够。 之前,数据中心大部分电来自电网,但审批流程漫长(其实前面,佩琳也更新过流程加速了)。因此,有了很多onsite的方式如:燃气轮机、sofc、光储。 2、【最先受益的是本土愿意扩产的两机、sofc等】(电源方式稳定) 今早【卡特彼勒】三季报指引:
S
振华股份
S
欧陆通
S
麦格米特
6
1
2
2.67
簫何
老股民
2025-11-04 07:13:24
【汇纳科技】A股稀缺3D打印标的
【汇纳科技】、独家品种 【三六零】双双冲击涨停
汇纳科技:金石三维入主,A股稀缺3D打印标的
汇纳科技设立子公司金石智汇,探索AI与3D打印软件平台新业务 金石智汇计划探索并打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台,愿景是深度融合人工智能、云制造等前沿技术,将尝试构建覆盖3D打印生产管理、创客社区、模型交易与AI设计服务的全链路闭环,以探索智能制造与个性化消费的新模式。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: 1)智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智
S
汇纳科技
S
三六零
1
1
0
1.76
簫何
老股民
2025-11-03 09:01:38
漫剧行业全面爆发
2025年上半年,漫剧形成供需双轮驱动的爆发态势:日均GMV破千万元,增长1532%,半年流水规模翻12倍;投流日耗破400万,增长568%;周均在投剧数482部,增加110部,累计上线剧目3000部,增长603%。漫剧进入暑期以来至今,不断破峰。9月漫剧市场单月播放量超55亿次,每周平均上新超1600部,产能与热度已接近真人实拍短剧。2025年整体漫剧市场规模有望突破200亿元量级,2026年增速依然维持快速状态,产业爆发趋势相对确定。 我们认为漫剧是AI应用的重要方向,AI可对动漫(含动态漫
S
欢瑞世纪
S
捷成股份
S
掌阅科技
7
5
6
4.87
簫何
老股民
2025-10-30 23:19:09
【禾元生物】十五五生物制造新标的
禾元生物20年磨一剑&稻米造血& 以技术突破推动行业革新,酵母和动物细胞做白蛋白的问题是安全性或者规模化问题,而禾元生物重组纤连蛋白凭借其生物学功能与技术突破,正在成为医美修复与抗衰领域的核心成分。 短期看,术后修复与敏感肌护理是增长引擎;长期则需依赖合成生物学降本及全球化布局。企业需聚焦技术优化(如透皮肽融合)、循证功效验证及产业链整合,以应对日益激烈的市场竞争 水稻种植的成本、种植方法和普通方法一致,说明了可规模化和降本是没问题的 竞争格局 此外,随着重组蛋白赛道热度攀升,禾元生物的差异化技
S
和元生物
S
锦波生物
7
0
1
2.38
簫何
老股民
2025-10-30 00:28:47
【博苑股份】继续关注固态电池
【国盛电新】固态电池:长期趋势不改,建议持续关注 当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将
S
博苑新材
S
当升科技
S
先导智能
0
3
6
4.53
簫何
老股民
2025-10-28 08:59:46
【石英股份】半导体石英砂国内头部企业
石英股份:半导体石英砂通过国内头部存储公司验证,国产化进程有望加速,建议重点关注 根据wind,石英股份10月27日在投资者互动平台回答称:公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料,#近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试、并凭借卓越的性能成功通过认证、成功打破了进口材料在半导体用石英原料领域的绝对垄断,向产业链上游核心材料的完全自主可控迈出了坚实的一步。 #下游需求景气、半导体材料国产化有望加速。根据财联社,存储芯片价格的上涨已持续超过半年,进
0
0
1
0.03
簫何
老股民
2025-10-24 07:47:47
【博盈特焊】AI基建与油气基建新秀
3倍潜力股重大推荐!!!【国泰海通机械】 博盈特焊:AI基建与油气基建新秀 #目标市值:120e。新业务HRSG+油气贡献公司主要增量市值。 #HRSG:目标市值50-75e,AI基建,需求高景气,供给严重短缺。 1)目标市值50-75e:现有(25投产)+规划产能(26投产)支撑10e产值,利润2-3e,25xPE。 2)供需格局:HRSG(余热回收锅炉)为联合循环燃气发电中燃气轮机后道环节。需求侧受美国制造业回流+AI DC驱动,高景气。前道环节,GE、西门子、三菱三大燃机巨头积压订单需3-
S
博盈特焊
1
1
2
1.62
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
10
关注
202
粉丝
235.27
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9