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簫何
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簫何
老股民
2025-10-16 12:54:28
【博苑股份】固态电解质和钙钛矿新进核心标的
【博苑股份】# 固态电解质和钙钛矿材料新进核心标的!我们市场首片深度报告,强Call按手买入,重点推荐 固态电解质需求 碘化锂具有比硫化物更高的离子电导率,硫化物固态电解质(LiP6S5Cl)为实现大规模量产制备,目前业内核心企业开始不断增加碘的用量以替代氯来提升离子电导率。根据我们测算,如果碘对氯的替代达到100%,则每GW固态电解质需要用碘约284吨。市场目前主流观点认为替代率在30%左右,则# 每GW固态电解质需要用碘约85吨。另外碘可以作为硫化锂制备过程中的反应催化剂,更加大了碘在固态电
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博苑新材
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簫何
老股民
2025-10-15 08:51:47
领益智造:与智元机器人合资成立公司聚焦工业具身机器人 公司持股比例占80%。
@簫何:领益智造电话会议要点
领益智造电话会要点更新 20251008 指引: 机器人:维持25年订单和收入指引。26E 几倍增长。有的客户已经几千-万台产能。 2030年 2000亿 宏图:2000亿收入,人眼折服新业务至少一半,传统消电手机+PC还有一倍增长空间 港股发行:主要为了海外并购,全球化布局。 F:脚部、脚部感应充
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簫何
老股民
2025-10-15 07:18:53
【新莱福】稀土永磁材料+器件+部件
【新莱福】打通稀土永磁“材料+器件+部件”产业链,看好核心能力和未来空间 目前优质的无铅防辐射材料多含有贵金属等(如锑、铋、钨等),供应商以海外厂商为主,产品价格高。随着稀土出口管制实施,海外生产商可能面临原材料短缺或涨价风险。 新莱福创新的无铅防辐射材料,核心原材料是氧化钐,较贵金属材料成本优势显著,较含铅防辐射材料具备环保健康轻柔等优势,替代潜力较大。此次稀土出口管制政策或将加速替代传统防辐射材料的进程。 钐铁氮稀土永磁材料100吨/月中试线已有订单,针对电机领域应用,已与多家厂商正在进行联
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新莱福
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北方稀土
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簫何
老股民
2025-10-15 00:20:42
【人形机器人】市场新信息汇总1014
以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银轮股份】本周公司总经理带队赴北美拜访T,主要讨论最新搭
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东睦股份
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领益智造
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力星股份
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簫何
老股民
2025-10-14 01:08:07
人形机器人市场新信息汇总1013
注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【北特科技】目前唯一横跨身体和微型丝杠的供应商;身体丝杠已定型,微型丝杠定型中,身体丝杠和微型丝杠均保持3家供应商;现阶段SIE口头承诺仅供参考。身体丝杠按照Tier1指引,计划2H26在泰国实现1000-2000台周产能。 【新剑】已接到T公司1000台机器人直线执行器丝杠和2000只灵巧手微型丝杠模组订单,零部件下周开始陆续供货。 【领益制造】前三季度业绩预告发布,归母净利润18.9亿-21
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北特科技
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长盛轴承
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领益智造
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簫何
老股民
2025-10-09 23:30:56
领益智造电话会议要点
领益智造电话会要点更新 20251008 指引: 机器人:维持25年订单和收入指引。26E 几倍增长。有的客户已经几千-万台产能。 2030年 2000亿 宏图:2000亿收入,人眼折服新业务至少一半,传统消电手机+PC还有一倍增长空间 港股发行:主要为了海外并购,全球化布局。 F:脚部、脚部感应充电、织物皮肤Softgoods、手部结构件等。这些环节不一定有二供。整体单机价值量维持之前的数字预期。 T:近期接触,散热/无线充/结构件问题不大。RV 减速器送样。ASP 暂时不清晰。 O:消费电子
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领益智造
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簫何
老股民
2025-09-30 12:31:45
人工智能研究院并购【品茗科技】老登A股价值正被前沿技术重估值!
北京通用人工智能研究院(Beijing Institute for General Artificial Intelligence,简称BIGAI)是一所非营利性世界一流新型研发机构[__LINK_ICON]。以下是其详细介绍[__LINK_ICON]: 成立背景:在北京市委市政府的指导和支持下,由北京市科委推动成立,在北京市、科技部、教育部共同扶持下,与北京大学、清华大学等优势单位开展广泛合作。 成立时间:2020年,由全球著名计算机视觉专家、统计与应用数学家、人工智能专家朱松纯教授创建并担任
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品茗科技
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簫何
老股民
2025-09-30 07:38:59
【雅创电子】模拟芯片涨价最l核心标的
雅创电子:拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权 实现全资控股 根据芯榜与产业链反馈,多家国内模拟芯片代理商停止报价,传言市场预估因为进口关税的影响,芯片价格可能会出现上涨,因此暂停报价,#可能将是继缺芯潮后第一次全面上涨的情况。 模拟芯片备所关注,主要原因在于国际模拟龙头TI与ADI大量芯片在美国生产,市场判断可能会有更大的影响,#预计将利好代理商与国产芯片替代。 代理商:雅创盈利能力显著 目前代理商占相对主导地位,公司作为重要车规芯片的代理商,#客户需求稳定且价格敏感度低,有望受益。
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雅创电子
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簫何
老股民
2025-09-30 07:13:15
DeepSeek-V3.2-Exp产业协同加速
DeepSeek-V3.2-Exp发布,长文本AI效率跃升,产业链协同加速 事件:北京时间9月29日,DeepSeek-V3.2-Exp 发布。 DeepSeek-V3.2-Exp 模型发布:长文本效率显著优化。 DeepSeek正式推出V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的关键中间步骤。新版本在V3.1-Terminus基础上引入DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力机制,在几乎不影响模型输出质量的前提下,大幅提升长文本训练和推理效率,并已在官方App、网页
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盛科通信
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芯原股份
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海光信息
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簫何
老股民
2025-09-24 14:24:09
金海通 ——算力芯片测试供应商
【昨天没发出来有点可惜】 金海通也是AI算力芯片测试供应商 【金海通】长鑫禁令加剧,被忽视的半导体分选机国产替代小巨人,AI算力芯片分选机突破快速放量! 国内分选机自主可控小巨人 产品性能对标台系对手,性价比较高,客户层面深度绑定一线封测和芯片设计公司,包括H、通富、伟测、南茂,长电等一线客户。 受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 受益A自研芯片渗透 A今年新增自研wifi/蓝牙芯
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金海通
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簫何
老股民
2025-09-24 14:06:24
【金字火腿】光模块电芯片国产为0
金字火腿跨界投资-不超过3亿元,通过增资扩股的方式投资中晟微电子(杭州)有限公司 中晟微电子光模块电芯片目前国产化率为0,金字火腿是主业增长缓慢,新进大股东【苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)】进驻后开始调整方向,进军半导体行业,电芯片这个晒道目前A股高端芯片国产渗透率为0 从事电芯片设计的行业人士对《科创板日报》记者表示,在整个光电信号转换流程中,电芯片承担了一部分关键角色,也是整个光通信产业链技术壁垒最高的环节之一,归属于集成电路领域。随着高速通讯和高速计算(如AI计算
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金字火腿
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簫何
老股民
2025-09-23 09:12:26
英伟达携手OpenAI投资路径
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 【光通信】是AI最确定
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簫何
老股民
2025-09-22 23:15:36
【长川科技】业绩超预期
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公司存
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长川科技
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簫何
老股民
2025-09-20 21:20:50
【固态军备竞赛】低吸为主
固态电池低吸等题材轮动 从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 固态电池观点: 【电解质】+【设备】+【集流体】 持续重点推荐 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨新能】 C链进展最快的【上海洗霸】上海洗霸是C链排序较靠前的硫化锂标的,其氧化物电解质量产领先,良品率超98%,还整合硫化物技术完成全体系布局,供货
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上海洗霸
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中一科技
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厦钨新能
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簫何
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
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德科立
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光库科技
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