异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
簫何
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
簫何
老股民
2025-09-30 12:31:45
人工智能研究院并购【品茗科技】老登A股价值正被前沿技术重估值!
北京通用人工智能研究院(Beijing Institute for General Artificial Intelligence,简称BIGAI)是一所非营利性世界一流新型研发机构[__LINK_ICON]。以下是其详细介绍[__LINK_ICON]: 成立背景:在北京市委市政府的指导和支持下,由北京市科委推动成立,在北京市、科技部、教育部共同扶持下,与北京大学、清华大学等优势单位开展广泛合作。 成立时间:2020年,由全球著名计算机视觉专家、统计与应用数学家、人工智能专家朱松纯教授创建并担任
S
品茗科技
5
1
1
1.27
簫何
老股民
2025-09-30 07:38:59
【雅创电子】模拟芯片涨价最l核心标的
雅创电子:拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权 实现全资控股 根据芯榜与产业链反馈,多家国内模拟芯片代理商停止报价,传言市场预估因为进口关税的影响,芯片价格可能会出现上涨,因此暂停报价,#可能将是继缺芯潮后第一次全面上涨的情况。 模拟芯片备所关注,主要原因在于国际模拟龙头TI与ADI大量芯片在美国生产,市场判断可能会有更大的影响,#预计将利好代理商与国产芯片替代。 代理商:雅创盈利能力显著 目前代理商占相对主导地位,公司作为重要车规芯片的代理商,#客户需求稳定且价格敏感度低,有望受益。
S
雅创电子
5
1
3
1.80
簫何
老股民
2025-09-30 07:13:15
DeepSeek-V3.2-Exp产业协同加速
DeepSeek-V3.2-Exp发布,长文本AI效率跃升,产业链协同加速 事件:北京时间9月29日,DeepSeek-V3.2-Exp 发布。 DeepSeek-V3.2-Exp 模型发布:长文本效率显著优化。 DeepSeek正式推出V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的关键中间步骤。新版本在V3.1-Terminus基础上引入DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力机制,在几乎不影响模型输出质量的前提下,大幅提升长文本训练和推理效率,并已在官方App、网页
S
盛科通信
S
芯原股份
S
海光信息
2
0
2
0.55
簫何
老股民
2025-09-24 14:24:09
金海通 ——算力芯片测试供应商
【昨天没发出来有点可惜】 金海通也是AI算力芯片测试供应商 【金海通】长鑫禁令加剧,被忽视的半导体分选机国产替代小巨人,AI算力芯片分选机突破快速放量! 国内分选机自主可控小巨人 产品性能对标台系对手,性价比较高,客户层面深度绑定一线封测和芯片设计公司,包括H、通富、伟测、南茂,长电等一线客户。 受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 受益A自研芯片渗透 A今年新增自研wifi/蓝牙芯
S
金海通
0
1
0
0.83
簫何
老股民
2025-09-24 14:06:24
【金字火腿】光模块电芯片国产为0
金字火腿跨界投资-不超过3亿元,通过增资扩股的方式投资中晟微电子(杭州)有限公司 中晟微电子光模块电芯片目前国产化率为0,金字火腿是主业增长缓慢,新进大股东【苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)】进驻后开始调整方向,进军半导体行业,电芯片这个晒道目前A股高端芯片国产渗透率为0 从事电芯片设计的行业人士对《科创板日报》记者表示,在整个光电信号转换流程中,电芯片承担了一部分关键角色,也是整个光通信产业链技术壁垒最高的环节之一,归属于集成电路领域。随着高速通讯和高速计算(如AI计算
S
金字火腿
4
2
5
1.83
簫何
老股民
2025-09-23 09:12:26
英伟达携手OpenAI投资路径
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 【光通信】是AI最确定
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-09-22 23:15:36
【长川科技】业绩超预期
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公司存
S
长川科技
0
3
2
0.89
簫何
老股民
2025-09-20 21:20:50
【固态军备竞赛】低吸为主
固态电池低吸等题材轮动 从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 固态电池观点: 【电解质】+【设备】+【集流体】 持续重点推荐 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨新能】 C链进展最快的【上海洗霸】上海洗霸是C链排序较靠前的硫化锂标的,其氧化物电解质量产领先,良品率超98%,还整合硫化物技术完成全体系布局,供货
S
上海洗霸
S
中一科技
S
厦钨新能
6
2
7
2.87
簫何
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
S
德科立
S
光库科技
S
腾景科技
S
长芯博创
S
长飞光纤
43
18
32
17.75
簫何
老股民
2025-09-18 07:51:31
液冷技术升级【博杰股份】
博杰股份:AIDC检测设备,受益液冷→液冷技术升级-0917 ——————————— 公司主营业务为射频、声学、光学等相关的测试设备,下游主要为(括号内为收入占比)3C(40-50%)、服务器(20%)、汽车(20%),布局新业务包括AI眼镜、机器人、手机光学检测设备等。 主业利润方面,根据公司股权激励计划,预计25年净利润1亿元。 增量业务-GPU检测设备 公司2024年起为NV提供ICT检测设备、2025年提供ICT+功能测试解决方案,预计年内来自NV的订单体量上亿元。目前为NV液冷方案检测
S
博杰股份
2
0
4
3.62
簫何
老股民
2025-09-17 07:04:59
【价值投资】10GWh储能系统未来可期
阳光电源:埃及拟建立10GWh储能系统产能,强化国际化布局,继续强call 事件:据外媒报道,9月14日阳光电源董事长与埃及总统会面,讨论在埃及建设10GWh储能系统产能。 1、阳光目前在海外已有泰国15GWh储能产能,本次埃及再投10GWh,有望进一步强化公司国际化布局。未来若埃及产能投产,可更好、更快响应埃及、中东等海外市场储能需求,巩固公司本土化优势。 2、重申国内外大储需求有望继续超预期,戴维斯双击仍将持续: 1)美国市场,关税及OBBB后需求预期“断崖”,实际IRA口径储能规划量较24
S
阳光电源
0
0
0
0.88
簫何
老股民
2025-09-16 07:14:53
英伟达Rubin CPX投资思路
【申万宏源电子】Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步, 验证 In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对AI Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM,节约50%每GB成本。3)采用单die封装,
S
胜宏科技
S
工业富联
S
英维克
3
0
6
2.48
簫何
老股民
2025-09-15 06:34:42
CPC打开铜缆scale out侧空间
CPC打开铜缆scale out侧空间【东方-电子】 lCPC(Co-Packaged Copper,共封装铜互连)技术将高速连接器直接集成到芯片基板,通过铜缆实现外部互联,缩短信号传输路径,消除 PCB 走线损耗的短距离传输创新技术。 技术优势: CPC预计相比CPO功耗低30%、成本降50%,避免了CPO 5-8%的光学故障率,且模块化设计解决共封装方案维护难题。 产业影响: 1)铜缆-scale out侧打开空间,448G持续升级带来增量,铜缆预期被修复; 2)光模块-可插拔式光模块生命周
S
沃尔核材
S
精达股份
S
中际旭创
4
2
6
2.13
簫何
老股民
2025-09-14 10:23:56
SMT锡膏印刷机全球龙头
凯格精机-高度受益于AI服务器PCB高速增长、量价齐升的SMT锡膏印刷机全球龙头 中期业绩、净利润率翻倍增长:25H1,公司实现扣非净利润同比增长163.55%,净利率由去年的7.4%提升至今年的15.06%,实现翻倍增长。 锡膏印刷机量价齐升:AI服务器、AI手机等高端PCBA带来了富士康等厂商对于高端贴装设备的大量需求,AI高端服务器对锡膏印刷机的要求由以前的20万的二类设备提升至七八十万的三类设备。截止到25年二季度末,富士康近一年发货量高达9000多万,同比增长约三四倍。 稀缺的光模块自
S
凯格精机
1
0
1
1.58
簫何
老股民
2025-09-12 09:03:40
【聚合材料】9.10研讨会
如何看Blank Mask的壁垒 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blank Mask资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒: 首先,应用于g-line、i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV的Blank Mask技术难度逐级提升。目前国产g-line、i-line Blank Mask正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。SKE旗下Blank Mask事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板,其产品在国内处于绝对领先地位。
S
聚和材料
2
0
2
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-09-30 12:31:45
人工智能研究院并购【品茗科技】老登A股价值正被前沿技术重估值!
北京通用人工智能研究院(Beijing Institute for General Artificial Intelligence,简称BIGAI)是一所非营利性世界一流新型研发机构[__LINK_ICON]。以下是其详细介绍[__LINK_ICON]: 成立背景:在北京市委市政府的指导和支持下,由北京市科委推动成立,在北京市、科技部、教育部共同扶持下,与北京大学、清华大学等优势单位开展广泛合作。 成立时间:2020年,由全球著名计算机视觉专家、统计与应用数学家、人工智能专家朱松纯教授创建并担任
S
品茗科技
5
1
1
1.27
簫何
老股民
2025-09-30 07:38:59
【雅创电子】模拟芯片涨价最l核心标的
雅创电子:拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权 实现全资控股 根据芯榜与产业链反馈,多家国内模拟芯片代理商停止报价,传言市场预估因为进口关税的影响,芯片价格可能会出现上涨,因此暂停报价,#可能将是继缺芯潮后第一次全面上涨的情况。 模拟芯片备所关注,主要原因在于国际模拟龙头TI与ADI大量芯片在美国生产,市场判断可能会有更大的影响,#预计将利好代理商与国产芯片替代。 代理商:雅创盈利能力显著 目前代理商占相对主导地位,公司作为重要车规芯片的代理商,#客户需求稳定且价格敏感度低,有望受益。
S
雅创电子
5
1
3
1.80
簫何
老股民
2025-09-30 07:13:15
DeepSeek-V3.2-Exp产业协同加速
DeepSeek-V3.2-Exp发布,长文本AI效率跃升,产业链协同加速 事件:北京时间9月29日,DeepSeek-V3.2-Exp 发布。 DeepSeek-V3.2-Exp 模型发布:长文本效率显著优化。 DeepSeek正式推出V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的关键中间步骤。新版本在V3.1-Terminus基础上引入DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力机制,在几乎不影响模型输出质量的前提下,大幅提升长文本训练和推理效率,并已在官方App、网页
S
盛科通信
S
芯原股份
S
海光信息
2
0
2
0.55
簫何
老股民
2025-09-24 14:24:09
金海通 ——算力芯片测试供应商
【昨天没发出来有点可惜】 金海通也是AI算力芯片测试供应商 【金海通】长鑫禁令加剧,被忽视的半导体分选机国产替代小巨人,AI算力芯片分选机突破快速放量! 国内分选机自主可控小巨人 产品性能对标台系对手,性价比较高,客户层面深度绑定一线封测和芯片设计公司,包括H、通富、伟测、南茂,长电等一线客户。 受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 受益A自研芯片渗透 A今年新增自研wifi/蓝牙芯
S
金海通
0
1
0
0.83
簫何
老股民
2025-09-24 14:06:24
【金字火腿】光模块电芯片国产为0
金字火腿跨界投资-不超过3亿元,通过增资扩股的方式投资中晟微电子(杭州)有限公司 中晟微电子光模块电芯片目前国产化率为0,金字火腿是主业增长缓慢,新进大股东【苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)】进驻后开始调整方向,进军半导体行业,电芯片这个晒道目前A股高端芯片国产渗透率为0 从事电芯片设计的行业人士对《科创板日报》记者表示,在整个光电信号转换流程中,电芯片承担了一部分关键角色,也是整个光通信产业链技术壁垒最高的环节之一,归属于集成电路领域。随着高速通讯和高速计算(如AI计算
S
金字火腿
4
2
5
1.83
簫何
老股民
2025-09-23 09:12:26
英伟达携手OpenAI投资路径
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 【光通信】是AI最确定
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-09-22 23:15:36
【长川科技】业绩超预期
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公司存
S
长川科技
0
3
2
0.89
簫何
老股民
2025-09-20 21:20:50
【固态军备竞赛】低吸为主
固态电池低吸等题材轮动 从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 固态电池观点: 【电解质】+【设备】+【集流体】 持续重点推荐 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨新能】 C链进展最快的【上海洗霸】上海洗霸是C链排序较靠前的硫化锂标的,其氧化物电解质量产领先,良品率超98%,还整合硫化物技术完成全体系布局,供货
S
上海洗霸
S
中一科技
S
厦钨新能
6
2
7
2.87
簫何
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
S
德科立
S
光库科技
S
腾景科技
S
长芯博创
S
长飞光纤
43
18
32
17.75
簫何
老股民
2025-09-18 07:51:31
液冷技术升级【博杰股份】
博杰股份:AIDC检测设备,受益液冷→液冷技术升级-0917 ——————————— 公司主营业务为射频、声学、光学等相关的测试设备,下游主要为(括号内为收入占比)3C(40-50%)、服务器(20%)、汽车(20%),布局新业务包括AI眼镜、机器人、手机光学检测设备等。 主业利润方面,根据公司股权激励计划,预计25年净利润1亿元。 增量业务-GPU检测设备 公司2024年起为NV提供ICT检测设备、2025年提供ICT+功能测试解决方案,预计年内来自NV的订单体量上亿元。目前为NV液冷方案检测
S
博杰股份
2
0
4
3.62
簫何
老股民
2025-09-17 07:04:59
【价值投资】10GWh储能系统未来可期
阳光电源:埃及拟建立10GWh储能系统产能,强化国际化布局,继续强call 事件:据外媒报道,9月14日阳光电源董事长与埃及总统会面,讨论在埃及建设10GWh储能系统产能。 1、阳光目前在海外已有泰国15GWh储能产能,本次埃及再投10GWh,有望进一步强化公司国际化布局。未来若埃及产能投产,可更好、更快响应埃及、中东等海外市场储能需求,巩固公司本土化优势。 2、重申国内外大储需求有望继续超预期,戴维斯双击仍将持续: 1)美国市场,关税及OBBB后需求预期“断崖”,实际IRA口径储能规划量较24
S
阳光电源
0
0
0
0.88
簫何
老股民
2025-09-16 07:14:53
英伟达Rubin CPX投资思路
【申万宏源电子】Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步, 验证 In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对AI Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM,节约50%每GB成本。3)采用单die封装,
S
胜宏科技
S
工业富联
S
英维克
3
0
6
2.48
簫何
老股民
2025-09-15 06:34:42
CPC打开铜缆scale out侧空间
CPC打开铜缆scale out侧空间【东方-电子】 lCPC(Co-Packaged Copper,共封装铜互连)技术将高速连接器直接集成到芯片基板,通过铜缆实现外部互联,缩短信号传输路径,消除 PCB 走线损耗的短距离传输创新技术。 技术优势: CPC预计相比CPO功耗低30%、成本降50%,避免了CPO 5-8%的光学故障率,且模块化设计解决共封装方案维护难题。 产业影响: 1)铜缆-scale out侧打开空间,448G持续升级带来增量,铜缆预期被修复; 2)光模块-可插拔式光模块生命周
S
沃尔核材
S
精达股份
S
中际旭创
4
2
6
2.13
簫何
老股民
2025-09-14 10:23:56
SMT锡膏印刷机全球龙头
凯格精机-高度受益于AI服务器PCB高速增长、量价齐升的SMT锡膏印刷机全球龙头 中期业绩、净利润率翻倍增长:25H1,公司实现扣非净利润同比增长163.55%,净利率由去年的7.4%提升至今年的15.06%,实现翻倍增长。 锡膏印刷机量价齐升:AI服务器、AI手机等高端PCBA带来了富士康等厂商对于高端贴装设备的大量需求,AI高端服务器对锡膏印刷机的要求由以前的20万的二类设备提升至七八十万的三类设备。截止到25年二季度末,富士康近一年发货量高达9000多万,同比增长约三四倍。 稀缺的光模块自
S
凯格精机
1
0
1
1.58
簫何
老股民
2025-09-12 09:03:40
【聚合材料】9.10研讨会
如何看Blank Mask的壁垒 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blank Mask资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒: 首先,应用于g-line、i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV的Blank Mask技术难度逐级提升。目前国产g-line、i-line Blank Mask正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。SKE旗下Blank Mask事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板,其产品在国内处于绝对领先地位。
S
聚和材料
2
0
2
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-09-30 12:31:45
人工智能研究院并购【品茗科技】老登A股价值正被前沿技术重估值!
北京通用人工智能研究院(Beijing Institute for General Artificial Intelligence,简称BIGAI)是一所非营利性世界一流新型研发机构[__LINK_ICON]。以下是其详细介绍[__LINK_ICON]: 成立背景:在北京市委市政府的指导和支持下,由北京市科委推动成立,在北京市、科技部、教育部共同扶持下,与北京大学、清华大学等优势单位开展广泛合作。 成立时间:2020年,由全球著名计算机视觉专家、统计与应用数学家、人工智能专家朱松纯教授创建并担任
S
品茗科技
5
1
1
1.27
簫何
老股民
2025-09-30 07:38:59
【雅创电子】模拟芯片涨价最l核心标的
雅创电子:拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权 实现全资控股 根据芯榜与产业链反馈,多家国内模拟芯片代理商停止报价,传言市场预估因为进口关税的影响,芯片价格可能会出现上涨,因此暂停报价,#可能将是继缺芯潮后第一次全面上涨的情况。 模拟芯片备所关注,主要原因在于国际模拟龙头TI与ADI大量芯片在美国生产,市场判断可能会有更大的影响,#预计将利好代理商与国产芯片替代。 代理商:雅创盈利能力显著 目前代理商占相对主导地位,公司作为重要车规芯片的代理商,#客户需求稳定且价格敏感度低,有望受益。
S
雅创电子
5
1
3
1.80
簫何
老股民
2025-09-30 07:13:15
DeepSeek-V3.2-Exp产业协同加速
DeepSeek-V3.2-Exp发布,长文本AI效率跃升,产业链协同加速 事件:北京时间9月29日,DeepSeek-V3.2-Exp 发布。 DeepSeek-V3.2-Exp 模型发布:长文本效率显著优化。 DeepSeek正式推出V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的关键中间步骤。新版本在V3.1-Terminus基础上引入DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力机制,在几乎不影响模型输出质量的前提下,大幅提升长文本训练和推理效率,并已在官方App、网页
S
盛科通信
S
芯原股份
S
海光信息
2
0
2
0.55
簫何
老股民
2025-09-24 14:24:09
金海通 ——算力芯片测试供应商
【昨天没发出来有点可惜】 金海通也是AI算力芯片测试供应商 【金海通】长鑫禁令加剧,被忽视的半导体分选机国产替代小巨人,AI算力芯片分选机突破快速放量! 国内分选机自主可控小巨人 产品性能对标台系对手,性价比较高,客户层面深度绑定一线封测和芯片设计公司,包括H、通富、伟测、南茂,长电等一线客户。 受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 受益A自研芯片渗透 A今年新增自研wifi/蓝牙芯
S
金海通
0
1
0
0.83
簫何
老股民
2025-09-24 14:06:24
【金字火腿】光模块电芯片国产为0
金字火腿跨界投资-不超过3亿元,通过增资扩股的方式投资中晟微电子(杭州)有限公司 中晟微电子光模块电芯片目前国产化率为0,金字火腿是主业增长缓慢,新进大股东【苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)】进驻后开始调整方向,进军半导体行业,电芯片这个晒道目前A股高端芯片国产渗透率为0 从事电芯片设计的行业人士对《科创板日报》记者表示,在整个光电信号转换流程中,电芯片承担了一部分关键角色,也是整个光通信产业链技术壁垒最高的环节之一,归属于集成电路领域。随着高速通讯和高速计算(如AI计算
S
金字火腿
4
2
5
1.83
簫何
老股民
2025-09-23 09:12:26
英伟达携手OpenAI投资路径
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 【光通信】是AI最确定
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-09-22 23:15:36
【长川科技】业绩超预期
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公司存
S
长川科技
0
3
2
0.89
簫何
老股民
2025-09-20 21:20:50
【固态军备竞赛】低吸为主
固态电池低吸等题材轮动 从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 固态电池观点: 【电解质】+【设备】+【集流体】 持续重点推荐 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨新能】 C链进展最快的【上海洗霸】上海洗霸是C链排序较靠前的硫化锂标的,其氧化物电解质量产领先,良品率超98%,还整合硫化物技术完成全体系布局,供货
S
上海洗霸
S
中一科技
S
厦钨新能
6
2
7
2.87
簫何
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
S
德科立
S
光库科技
S
腾景科技
S
长芯博创
S
长飞光纤
43
18
32
17.75
簫何
老股民
2025-09-18 07:51:31
液冷技术升级【博杰股份】
博杰股份:AIDC检测设备,受益液冷→液冷技术升级-0917 ——————————— 公司主营业务为射频、声学、光学等相关的测试设备,下游主要为(括号内为收入占比)3C(40-50%)、服务器(20%)、汽车(20%),布局新业务包括AI眼镜、机器人、手机光学检测设备等。 主业利润方面,根据公司股权激励计划,预计25年净利润1亿元。 增量业务-GPU检测设备 公司2024年起为NV提供ICT检测设备、2025年提供ICT+功能测试解决方案,预计年内来自NV的订单体量上亿元。目前为NV液冷方案检测
S
博杰股份
2
0
4
3.62
簫何
老股民
2025-09-17 07:04:59
【价值投资】10GWh储能系统未来可期
阳光电源:埃及拟建立10GWh储能系统产能,强化国际化布局,继续强call 事件:据外媒报道,9月14日阳光电源董事长与埃及总统会面,讨论在埃及建设10GWh储能系统产能。 1、阳光目前在海外已有泰国15GWh储能产能,本次埃及再投10GWh,有望进一步强化公司国际化布局。未来若埃及产能投产,可更好、更快响应埃及、中东等海外市场储能需求,巩固公司本土化优势。 2、重申国内外大储需求有望继续超预期,戴维斯双击仍将持续: 1)美国市场,关税及OBBB后需求预期“断崖”,实际IRA口径储能规划量较24
S
阳光电源
0
0
0
0.88
簫何
老股民
2025-09-16 07:14:53
英伟达Rubin CPX投资思路
【申万宏源电子】Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步, 验证 In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对AI Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM,节约50%每GB成本。3)采用单die封装,
S
胜宏科技
S
工业富联
S
英维克
3
0
6
2.48
簫何
老股民
2025-09-15 06:34:42
CPC打开铜缆scale out侧空间
CPC打开铜缆scale out侧空间【东方-电子】 lCPC(Co-Packaged Copper,共封装铜互连)技术将高速连接器直接集成到芯片基板,通过铜缆实现外部互联,缩短信号传输路径,消除 PCB 走线损耗的短距离传输创新技术。 技术优势: CPC预计相比CPO功耗低30%、成本降50%,避免了CPO 5-8%的光学故障率,且模块化设计解决共封装方案维护难题。 产业影响: 1)铜缆-scale out侧打开空间,448G持续升级带来增量,铜缆预期被修复; 2)光模块-可插拔式光模块生命周
S
沃尔核材
S
精达股份
S
中际旭创
4
2
6
2.13
簫何
老股民
2025-09-14 10:23:56
SMT锡膏印刷机全球龙头
凯格精机-高度受益于AI服务器PCB高速增长、量价齐升的SMT锡膏印刷机全球龙头 中期业绩、净利润率翻倍增长:25H1,公司实现扣非净利润同比增长163.55%,净利率由去年的7.4%提升至今年的15.06%,实现翻倍增长。 锡膏印刷机量价齐升:AI服务器、AI手机等高端PCBA带来了富士康等厂商对于高端贴装设备的大量需求,AI高端服务器对锡膏印刷机的要求由以前的20万的二类设备提升至七八十万的三类设备。截止到25年二季度末,富士康近一年发货量高达9000多万,同比增长约三四倍。 稀缺的光模块自
S
凯格精机
1
0
1
1.58
簫何
老股民
2025-09-12 09:03:40
【聚合材料】9.10研讨会
如何看Blank Mask的壁垒 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blank Mask资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒: 首先,应用于g-line、i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV的Blank Mask技术难度逐级提升。目前国产g-line、i-line Blank Mask正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。SKE旗下Blank Mask事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板,其产品在国内处于绝对领先地位。
S
聚和材料
2
0
2
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-09-30 12:31:45
人工智能研究院并购【品茗科技】老登A股价值正被前沿技术重估值!
北京通用人工智能研究院(Beijing Institute for General Artificial Intelligence,简称BIGAI)是一所非营利性世界一流新型研发机构[__LINK_ICON]。以下是其详细介绍[__LINK_ICON]: 成立背景:在北京市委市政府的指导和支持下,由北京市科委推动成立,在北京市、科技部、教育部共同扶持下,与北京大学、清华大学等优势单位开展广泛合作。 成立时间:2020年,由全球著名计算机视觉专家、统计与应用数学家、人工智能专家朱松纯教授创建并担任
S
品茗科技
5
1
1
1.27
簫何
老股民
2025-09-30 07:38:59
【雅创电子】模拟芯片涨价最l核心标的
雅创电子:拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权 实现全资控股 根据芯榜与产业链反馈,多家国内模拟芯片代理商停止报价,传言市场预估因为进口关税的影响,芯片价格可能会出现上涨,因此暂停报价,#可能将是继缺芯潮后第一次全面上涨的情况。 模拟芯片备所关注,主要原因在于国际模拟龙头TI与ADI大量芯片在美国生产,市场判断可能会有更大的影响,#预计将利好代理商与国产芯片替代。 代理商:雅创盈利能力显著 目前代理商占相对主导地位,公司作为重要车规芯片的代理商,#客户需求稳定且价格敏感度低,有望受益。
S
雅创电子
5
1
3
1.80
簫何
老股民
2025-09-30 07:13:15
DeepSeek-V3.2-Exp产业协同加速
DeepSeek-V3.2-Exp发布,长文本AI效率跃升,产业链协同加速 事件:北京时间9月29日,DeepSeek-V3.2-Exp 发布。 DeepSeek-V3.2-Exp 模型发布:长文本效率显著优化。 DeepSeek正式推出V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的关键中间步骤。新版本在V3.1-Terminus基础上引入DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力机制,在几乎不影响模型输出质量的前提下,大幅提升长文本训练和推理效率,并已在官方App、网页
S
盛科通信
S
芯原股份
S
海光信息
2
0
2
0.55
簫何
老股民
2025-09-24 14:24:09
金海通 ——算力芯片测试供应商
【昨天没发出来有点可惜】 金海通也是AI算力芯片测试供应商 【金海通】长鑫禁令加剧,被忽视的半导体分选机国产替代小巨人,AI算力芯片分选机突破快速放量! 国内分选机自主可控小巨人 产品性能对标台系对手,性价比较高,客户层面深度绑定一线封测和芯片设计公司,包括H、通富、伟测、南茂,长电等一线客户。 受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 受益A自研芯片渗透 A今年新增自研wifi/蓝牙芯
S
金海通
0
1
0
0.83
簫何
老股民
2025-09-24 14:06:24
【金字火腿】光模块电芯片国产为0
金字火腿跨界投资-不超过3亿元,通过增资扩股的方式投资中晟微电子(杭州)有限公司 中晟微电子光模块电芯片目前国产化率为0,金字火腿是主业增长缓慢,新进大股东【苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)】进驻后开始调整方向,进军半导体行业,电芯片这个晒道目前A股高端芯片国产渗透率为0 从事电芯片设计的行业人士对《科创板日报》记者表示,在整个光电信号转换流程中,电芯片承担了一部分关键角色,也是整个光通信产业链技术壁垒最高的环节之一,归属于集成电路领域。随着高速通讯和高速计算(如AI计算
S
金字火腿
4
2
5
1.83
簫何
老股民
2025-09-23 09:12:26
英伟达携手OpenAI投资路径
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 【光通信】是AI最确定
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-09-22 23:15:36
【长川科技】业绩超预期
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公司存
S
长川科技
0
3
2
0.89
簫何
老股民
2025-09-20 21:20:50
【固态军备竞赛】低吸为主
固态电池低吸等题材轮动 从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 固态电池观点: 【电解质】+【设备】+【集流体】 持续重点推荐 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨新能】 C链进展最快的【上海洗霸】上海洗霸是C链排序较靠前的硫化锂标的,其氧化物电解质量产领先,良品率超98%,还整合硫化物技术完成全体系布局,供货
S
上海洗霸
S
中一科技
S
厦钨新能
6
2
7
2.87
簫何
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
S
德科立
S
光库科技
S
腾景科技
S
长芯博创
S
长飞光纤
43
18
32
17.75
簫何
老股民
2025-09-18 07:51:31
液冷技术升级【博杰股份】
博杰股份:AIDC检测设备,受益液冷→液冷技术升级-0917 ——————————— 公司主营业务为射频、声学、光学等相关的测试设备,下游主要为(括号内为收入占比)3C(40-50%)、服务器(20%)、汽车(20%),布局新业务包括AI眼镜、机器人、手机光学检测设备等。 主业利润方面,根据公司股权激励计划,预计25年净利润1亿元。 增量业务-GPU检测设备 公司2024年起为NV提供ICT检测设备、2025年提供ICT+功能测试解决方案,预计年内来自NV的订单体量上亿元。目前为NV液冷方案检测
S
博杰股份
2
0
4
3.62
簫何
老股民
2025-09-17 07:04:59
【价值投资】10GWh储能系统未来可期
阳光电源:埃及拟建立10GWh储能系统产能,强化国际化布局,继续强call 事件:据外媒报道,9月14日阳光电源董事长与埃及总统会面,讨论在埃及建设10GWh储能系统产能。 1、阳光目前在海外已有泰国15GWh储能产能,本次埃及再投10GWh,有望进一步强化公司国际化布局。未来若埃及产能投产,可更好、更快响应埃及、中东等海外市场储能需求,巩固公司本土化优势。 2、重申国内外大储需求有望继续超预期,戴维斯双击仍将持续: 1)美国市场,关税及OBBB后需求预期“断崖”,实际IRA口径储能规划量较24
S
阳光电源
0
0
0
0.88
簫何
老股民
2025-09-16 07:14:53
英伟达Rubin CPX投资思路
【申万宏源电子】Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步, 验证 In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对AI Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM,节约50%每GB成本。3)采用单die封装,
S
胜宏科技
S
工业富联
S
英维克
3
0
6
2.48
簫何
老股民
2025-09-15 06:34:42
CPC打开铜缆scale out侧空间
CPC打开铜缆scale out侧空间【东方-电子】 lCPC(Co-Packaged Copper,共封装铜互连)技术将高速连接器直接集成到芯片基板,通过铜缆实现外部互联,缩短信号传输路径,消除 PCB 走线损耗的短距离传输创新技术。 技术优势: CPC预计相比CPO功耗低30%、成本降50%,避免了CPO 5-8%的光学故障率,且模块化设计解决共封装方案维护难题。 产业影响: 1)铜缆-scale out侧打开空间,448G持续升级带来增量,铜缆预期被修复; 2)光模块-可插拔式光模块生命周
S
沃尔核材
S
精达股份
S
中际旭创
4
2
6
2.13
簫何
老股民
2025-09-14 10:23:56
SMT锡膏印刷机全球龙头
凯格精机-高度受益于AI服务器PCB高速增长、量价齐升的SMT锡膏印刷机全球龙头 中期业绩、净利润率翻倍增长:25H1,公司实现扣非净利润同比增长163.55%,净利率由去年的7.4%提升至今年的15.06%,实现翻倍增长。 锡膏印刷机量价齐升:AI服务器、AI手机等高端PCBA带来了富士康等厂商对于高端贴装设备的大量需求,AI高端服务器对锡膏印刷机的要求由以前的20万的二类设备提升至七八十万的三类设备。截止到25年二季度末,富士康近一年发货量高达9000多万,同比增长约三四倍。 稀缺的光模块自
S
凯格精机
1
0
1
1.58
簫何
老股民
2025-09-12 09:03:40
【聚合材料】9.10研讨会
如何看Blank Mask的壁垒 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blank Mask资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒: 首先,应用于g-line、i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV的Blank Mask技术难度逐级提升。目前国产g-line、i-line Blank Mask正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。SKE旗下Blank Mask事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板,其产品在国内处于绝对领先地位。
S
聚和材料
2
0
2
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-09-30 12:31:45
人工智能研究院并购【品茗科技】老登A股价值正被前沿技术重估值!
北京通用人工智能研究院(Beijing Institute for General Artificial Intelligence,简称BIGAI)是一所非营利性世界一流新型研发机构[__LINK_ICON]。以下是其详细介绍[__LINK_ICON]: 成立背景:在北京市委市政府的指导和支持下,由北京市科委推动成立,在北京市、科技部、教育部共同扶持下,与北京大学、清华大学等优势单位开展广泛合作。 成立时间:2020年,由全球著名计算机视觉专家、统计与应用数学家、人工智能专家朱松纯教授创建并担任
S
品茗科技
5
1
1
1.27
簫何
老股民
2025-09-30 07:38:59
【雅创电子】模拟芯片涨价最l核心标的
雅创电子:拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权 实现全资控股 根据芯榜与产业链反馈,多家国内模拟芯片代理商停止报价,传言市场预估因为进口关税的影响,芯片价格可能会出现上涨,因此暂停报价,#可能将是继缺芯潮后第一次全面上涨的情况。 模拟芯片备所关注,主要原因在于国际模拟龙头TI与ADI大量芯片在美国生产,市场判断可能会有更大的影响,#预计将利好代理商与国产芯片替代。 代理商:雅创盈利能力显著 目前代理商占相对主导地位,公司作为重要车规芯片的代理商,#客户需求稳定且价格敏感度低,有望受益。
S
雅创电子
5
1
3
1.80
簫何
老股民
2025-09-30 07:13:15
DeepSeek-V3.2-Exp产业协同加速
DeepSeek-V3.2-Exp发布,长文本AI效率跃升,产业链协同加速 事件:北京时间9月29日,DeepSeek-V3.2-Exp 发布。 DeepSeek-V3.2-Exp 模型发布:长文本效率显著优化。 DeepSeek正式推出V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的关键中间步骤。新版本在V3.1-Terminus基础上引入DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力机制,在几乎不影响模型输出质量的前提下,大幅提升长文本训练和推理效率,并已在官方App、网页
S
盛科通信
S
芯原股份
S
海光信息
2
0
2
0.55
簫何
老股民
2025-09-24 14:24:09
金海通 ——算力芯片测试供应商
【昨天没发出来有点可惜】 金海通也是AI算力芯片测试供应商 【金海通】长鑫禁令加剧,被忽视的半导体分选机国产替代小巨人,AI算力芯片分选机突破快速放量! 国内分选机自主可控小巨人 产品性能对标台系对手,性价比较高,客户层面深度绑定一线封测和芯片设计公司,包括H、通富、伟测、南茂,长电等一线客户。 受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 受益A自研芯片渗透 A今年新增自研wifi/蓝牙芯
S
金海通
0
1
0
0.83
簫何
老股民
2025-09-24 14:06:24
【金字火腿】光模块电芯片国产为0
金字火腿跨界投资-不超过3亿元,通过增资扩股的方式投资中晟微电子(杭州)有限公司 中晟微电子光模块电芯片目前国产化率为0,金字火腿是主业增长缓慢,新进大股东【苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)】进驻后开始调整方向,进军半导体行业,电芯片这个晒道目前A股高端芯片国产渗透率为0 从事电芯片设计的行业人士对《科创板日报》记者表示,在整个光电信号转换流程中,电芯片承担了一部分关键角色,也是整个光通信产业链技术壁垒最高的环节之一,归属于集成电路领域。随着高速通讯和高速计算(如AI计算
S
金字火腿
4
2
5
1.83
簫何
老股民
2025-09-23 09:12:26
英伟达携手OpenAI投资路径
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 【光通信】是AI最确定
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-09-22 23:15:36
【长川科技】业绩超预期
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公司存
S
长川科技
0
3
2
0.89
簫何
老股民
2025-09-20 21:20:50
【固态军备竞赛】低吸为主
固态电池低吸等题材轮动 从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 固态电池观点: 【电解质】+【设备】+【集流体】 持续重点推荐 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨新能】 C链进展最快的【上海洗霸】上海洗霸是C链排序较靠前的硫化锂标的,其氧化物电解质量产领先,良品率超98%,还整合硫化物技术完成全体系布局,供货
S
上海洗霸
S
中一科技
S
厦钨新能
6
2
7
2.87
簫何
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
S
德科立
S
光库科技
S
腾景科技
S
长芯博创
S
长飞光纤
43
18
32
17.75
簫何
老股民
2025-09-18 07:51:31
液冷技术升级【博杰股份】
博杰股份:AIDC检测设备,受益液冷→液冷技术升级-0917 ——————————— 公司主营业务为射频、声学、光学等相关的测试设备,下游主要为(括号内为收入占比)3C(40-50%)、服务器(20%)、汽车(20%),布局新业务包括AI眼镜、机器人、手机光学检测设备等。 主业利润方面,根据公司股权激励计划,预计25年净利润1亿元。 增量业务-GPU检测设备 公司2024年起为NV提供ICT检测设备、2025年提供ICT+功能测试解决方案,预计年内来自NV的订单体量上亿元。目前为NV液冷方案检测
S
博杰股份
2
0
4
3.62
簫何
老股民
2025-09-17 07:04:59
【价值投资】10GWh储能系统未来可期
阳光电源:埃及拟建立10GWh储能系统产能,强化国际化布局,继续强call 事件:据外媒报道,9月14日阳光电源董事长与埃及总统会面,讨论在埃及建设10GWh储能系统产能。 1、阳光目前在海外已有泰国15GWh储能产能,本次埃及再投10GWh,有望进一步强化公司国际化布局。未来若埃及产能投产,可更好、更快响应埃及、中东等海外市场储能需求,巩固公司本土化优势。 2、重申国内外大储需求有望继续超预期,戴维斯双击仍将持续: 1)美国市场,关税及OBBB后需求预期“断崖”,实际IRA口径储能规划量较24
S
阳光电源
0
0
0
0.88
簫何
老股民
2025-09-16 07:14:53
英伟达Rubin CPX投资思路
【申万宏源电子】Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步, 验证 In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对AI Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM,节约50%每GB成本。3)采用单die封装,
S
胜宏科技
S
工业富联
S
英维克
3
0
6
2.48
簫何
老股民
2025-09-15 06:34:42
CPC打开铜缆scale out侧空间
CPC打开铜缆scale out侧空间【东方-电子】 lCPC(Co-Packaged Copper,共封装铜互连)技术将高速连接器直接集成到芯片基板,通过铜缆实现外部互联,缩短信号传输路径,消除 PCB 走线损耗的短距离传输创新技术。 技术优势: CPC预计相比CPO功耗低30%、成本降50%,避免了CPO 5-8%的光学故障率,且模块化设计解决共封装方案维护难题。 产业影响: 1)铜缆-scale out侧打开空间,448G持续升级带来增量,铜缆预期被修复; 2)光模块-可插拔式光模块生命周
S
沃尔核材
S
精达股份
S
中际旭创
4
2
6
2.13
簫何
老股民
2025-09-14 10:23:56
SMT锡膏印刷机全球龙头
凯格精机-高度受益于AI服务器PCB高速增长、量价齐升的SMT锡膏印刷机全球龙头 中期业绩、净利润率翻倍增长:25H1,公司实现扣非净利润同比增长163.55%,净利率由去年的7.4%提升至今年的15.06%,实现翻倍增长。 锡膏印刷机量价齐升:AI服务器、AI手机等高端PCBA带来了富士康等厂商对于高端贴装设备的大量需求,AI高端服务器对锡膏印刷机的要求由以前的20万的二类设备提升至七八十万的三类设备。截止到25年二季度末,富士康近一年发货量高达9000多万,同比增长约三四倍。 稀缺的光模块自
S
凯格精机
1
0
1
1.58
簫何
老股民
2025-09-12 09:03:40
【聚合材料】9.10研讨会
如何看Blank Mask的壁垒 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blank Mask资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒: 首先,应用于g-line、i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV的Blank Mask技术难度逐级提升。目前国产g-line、i-line Blank Mask正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。SKE旗下Blank Mask事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板,其产品在国内处于绝对领先地位。
S
聚和材料
2
0
2
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
簫何
老股民
2025-09-30 12:31:45
人工智能研究院并购【品茗科技】老登A股价值正被前沿技术重估值!
北京通用人工智能研究院(Beijing Institute for General Artificial Intelligence,简称BIGAI)是一所非营利性世界一流新型研发机构[__LINK_ICON]。以下是其详细介绍[__LINK_ICON]: 成立背景:在北京市委市政府的指导和支持下,由北京市科委推动成立,在北京市、科技部、教育部共同扶持下,与北京大学、清华大学等优势单位开展广泛合作。 成立时间:2020年,由全球著名计算机视觉专家、统计与应用数学家、人工智能专家朱松纯教授创建并担任
S
品茗科技
5
1
1
1.27
簫何
老股民
2025-09-30 07:38:59
【雅创电子】模拟芯片涨价最l核心标的
雅创电子:拟合计3.17亿元收购欧创芯、怡海能达部分股权 实现全资控股 根据芯榜与产业链反馈,多家国内模拟芯片代理商停止报价,传言市场预估因为进口关税的影响,芯片价格可能会出现上涨,因此暂停报价,#可能将是继缺芯潮后第一次全面上涨的情况。 模拟芯片备所关注,主要原因在于国际模拟龙头TI与ADI大量芯片在美国生产,市场判断可能会有更大的影响,#预计将利好代理商与国产芯片替代。 代理商:雅创盈利能力显著 目前代理商占相对主导地位,公司作为重要车规芯片的代理商,#客户需求稳定且价格敏感度低,有望受益。
S
雅创电子
5
1
3
1.80
簫何
老股民
2025-09-30 07:13:15
DeepSeek-V3.2-Exp产业协同加速
DeepSeek-V3.2-Exp发布,长文本AI效率跃升,产业链协同加速 事件:北京时间9月29日,DeepSeek-V3.2-Exp 发布。 DeepSeek-V3.2-Exp 模型发布:长文本效率显著优化。 DeepSeek正式推出V3.2-Exp模型,作为迈向新一代架构的关键中间步骤。新版本在V3.1-Terminus基础上引入DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力机制,在几乎不影响模型输出质量的前提下,大幅提升长文本训练和推理效率,并已在官方App、网页
S
盛科通信
S
芯原股份
S
海光信息
2
0
2
0.55
簫何
老股民
2025-09-24 14:24:09
金海通 ——算力芯片测试供应商
【昨天没发出来有点可惜】 金海通也是AI算力芯片测试供应商 【金海通】长鑫禁令加剧,被忽视的半导体分选机国产替代小巨人,AI算力芯片分选机突破快速放量! 国内分选机自主可控小巨人 产品性能对标台系对手,性价比较高,客户层面深度绑定一线封测和芯片设计公司,包括H、通富、伟测、南茂,长电等一线客户。 受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 受益A自研芯片渗透 A今年新增自研wifi/蓝牙芯
S
金海通
0
1
0
0.83
簫何
老股民
2025-09-24 14:06:24
【金字火腿】光模块电芯片国产为0
金字火腿跨界投资-不超过3亿元,通过增资扩股的方式投资中晟微电子(杭州)有限公司 中晟微电子光模块电芯片目前国产化率为0,金字火腿是主业增长缓慢,新进大股东【苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)】进驻后开始调整方向,进军半导体行业,电芯片这个晒道目前A股高端芯片国产渗透率为0 从事电芯片设计的行业人士对《科创板日报》记者表示,在整个光电信号转换流程中,电芯片承担了一部分关键角色,也是整个光通信产业链技术壁垒最高的环节之一,归属于集成电路领域。随着高速通讯和高速计算(如AI计算
S
金字火腿
4
2
5
1.83
簫何
老股民
2025-09-23 09:12:26
英伟达携手OpenAI投资路径
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 【光通信】是AI最确定
0
0
0
0.03
簫何
老股民
2025-09-22 23:15:36
【长川科技】业绩超预期
【广发机械】长川科技业绩预告点评:业绩超预期,国产测试机蒸蒸日上 业绩超预期。公司发布业绩预告,25Q1-3实现归母净利润8.27-8.77亿元,同比+131.39%~+145.38%,扣非归母净利7.51-8.01亿元,同比+118.03%~+132.54%;单看25Q3,实现归母净利润4.00-4.50亿元,同比+180.67%~+215.75%,扣非归母净利3.94-4.44亿元,同比+189.61%~+226.37%。 深度绑定H。【存储测试机】有较大预期差,随着国产HBM的推进,公司存
S
长川科技
0
3
2
0.89
簫何
老股民
2025-09-20 21:20:50
【固态军备竞赛】低吸为主
固态电池低吸等题材轮动 从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 固态电池观点: 【电解质】+【设备】+【集流体】 持续重点推荐 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨新能】 C链进展最快的【上海洗霸】上海洗霸是C链排序较靠前的硫化锂标的,其氧化物电解质量产领先,良品率超98%,还整合硫化物技术完成全体系布局,供货
S
上海洗霸
S
中一科技
S
厦钨新能
6
2
7
2.87
簫何
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
S
德科立
S
光库科技
S
腾景科技
S
长芯博创
S
长飞光纤
43
18
32
17.75
簫何
老股民
2025-09-18 07:51:31
液冷技术升级【博杰股份】
博杰股份:AIDC检测设备,受益液冷→液冷技术升级-0917 ——————————— 公司主营业务为射频、声学、光学等相关的测试设备,下游主要为(括号内为收入占比)3C(40-50%)、服务器(20%)、汽车(20%),布局新业务包括AI眼镜、机器人、手机光学检测设备等。 主业利润方面,根据公司股权激励计划,预计25年净利润1亿元。 增量业务-GPU检测设备 公司2024年起为NV提供ICT检测设备、2025年提供ICT+功能测试解决方案,预计年内来自NV的订单体量上亿元。目前为NV液冷方案检测
S
博杰股份
2
0
4
3.62
簫何
老股民
2025-09-17 07:04:59
【价值投资】10GWh储能系统未来可期
阳光电源:埃及拟建立10GWh储能系统产能,强化国际化布局,继续强call 事件:据外媒报道,9月14日阳光电源董事长与埃及总统会面,讨论在埃及建设10GWh储能系统产能。 1、阳光目前在海外已有泰国15GWh储能产能,本次埃及再投10GWh,有望进一步强化公司国际化布局。未来若埃及产能投产,可更好、更快响应埃及、中东等海外市场储能需求,巩固公司本土化优势。 2、重申国内外大储需求有望继续超预期,戴维斯双击仍将持续: 1)美国市场,关税及OBBB后需求预期“断崖”,实际IRA口径储能规划量较24
S
阳光电源
0
0
0
0.88
簫何
老股民
2025-09-16 07:14:53
英伟达Rubin CPX投资思路
【申万宏源电子】Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步, 验证 In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对AI Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM,节约50%每GB成本。3)采用单die封装,
S
胜宏科技
S
工业富联
S
英维克
3
0
6
2.48
簫何
老股民
2025-09-15 06:34:42
CPC打开铜缆scale out侧空间
CPC打开铜缆scale out侧空间【东方-电子】 lCPC(Co-Packaged Copper,共封装铜互连)技术将高速连接器直接集成到芯片基板,通过铜缆实现外部互联,缩短信号传输路径,消除 PCB 走线损耗的短距离传输创新技术。 技术优势: CPC预计相比CPO功耗低30%、成本降50%,避免了CPO 5-8%的光学故障率,且模块化设计解决共封装方案维护难题。 产业影响: 1)铜缆-scale out侧打开空间,448G持续升级带来增量,铜缆预期被修复; 2)光模块-可插拔式光模块生命周
S
沃尔核材
S
精达股份
S
中际旭创
4
2
6
2.13
簫何
老股民
2025-09-14 10:23:56
SMT锡膏印刷机全球龙头
凯格精机-高度受益于AI服务器PCB高速增长、量价齐升的SMT锡膏印刷机全球龙头 中期业绩、净利润率翻倍增长:25H1,公司实现扣非净利润同比增长163.55%,净利率由去年的7.4%提升至今年的15.06%,实现翻倍增长。 锡膏印刷机量价齐升:AI服务器、AI手机等高端PCBA带来了富士康等厂商对于高端贴装设备的大量需求,AI高端服务器对锡膏印刷机的要求由以前的20万的二类设备提升至七八十万的三类设备。截止到25年二季度末,富士康近一年发货量高达9000多万,同比增长约三四倍。 稀缺的光模块自
S
凯格精机
1
0
1
1.58
簫何
老股民
2025-09-12 09:03:40
【聚合材料】9.10研讨会
如何看Blank Mask的壁垒 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blank Mask资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒: 首先,应用于g-line、i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV的Blank Mask技术难度逐级提升。目前国产g-line、i-line Blank Mask正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。SKE旗下Blank Mask事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板,其产品在国内处于绝对领先地位。
S
聚和材料
2
0
2
0.19
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
10
关注
202
粉丝
236.79
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9