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簫何
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簫何
老股民
2025-09-20 21:20:50
【固态军备竞赛】低吸为主
固态电池低吸等题材轮动 从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 固态电池观点: 【电解质】+【设备】+【集流体】 持续重点推荐 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨新能】 C链进展最快的【上海洗霸】上海洗霸是C链排序较靠前的硫化锂标的,其氧化物电解质量产领先,良品率超98%,还整合硫化物技术完成全体系布局,供货
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上海洗霸
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中一科技
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厦钨新能
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簫何
老股民
2025-09-19 07:27:44
重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
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德科立
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光库科技
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腾景科技
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长芯博创
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长飞光纤
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簫何
老股民
2025-09-18 07:51:31
液冷技术升级【博杰股份】
博杰股份:AIDC检测设备,受益液冷→液冷技术升级-0917 ——————————— 公司主营业务为射频、声学、光学等相关的测试设备,下游主要为(括号内为收入占比)3C(40-50%)、服务器(20%)、汽车(20%),布局新业务包括AI眼镜、机器人、手机光学检测设备等。 主业利润方面,根据公司股权激励计划,预计25年净利润1亿元。 增量业务-GPU检测设备 公司2024年起为NV提供ICT检测设备、2025年提供ICT+功能测试解决方案,预计年内来自NV的订单体量上亿元。目前为NV液冷方案检测
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博杰股份
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簫何
老股民
2025-09-17 07:04:59
【价值投资】10GWh储能系统未来可期
阳光电源:埃及拟建立10GWh储能系统产能,强化国际化布局,继续强call 事件:据外媒报道,9月14日阳光电源董事长与埃及总统会面,讨论在埃及建设10GWh储能系统产能。 1、阳光目前在海外已有泰国15GWh储能产能,本次埃及再投10GWh,有望进一步强化公司国际化布局。未来若埃及产能投产,可更好、更快响应埃及、中东等海外市场储能需求,巩固公司本土化优势。 2、重申国内外大储需求有望继续超预期,戴维斯双击仍将持续: 1)美国市场,关税及OBBB后需求预期“断崖”,实际IRA口径储能规划量较24
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阳光电源
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簫何
老股民
2025-09-16 07:14:53
英伟达Rubin CPX投资思路
【申万宏源电子】Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步, 验证 In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀 理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing),专门针对AI Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存,实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM,节约50%每GB成本。3)采用单die封装,
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胜宏科技
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工业富联
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英维克
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簫何
老股民
2025-09-15 06:34:42
CPC打开铜缆scale out侧空间
CPC打开铜缆scale out侧空间【东方-电子】 lCPC(Co-Packaged Copper,共封装铜互连)技术将高速连接器直接集成到芯片基板,通过铜缆实现外部互联,缩短信号传输路径,消除 PCB 走线损耗的短距离传输创新技术。 技术优势: CPC预计相比CPO功耗低30%、成本降50%,避免了CPO 5-8%的光学故障率,且模块化设计解决共封装方案维护难题。 产业影响: 1)铜缆-scale out侧打开空间,448G持续升级带来增量,铜缆预期被修复; 2)光模块-可插拔式光模块生命周
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沃尔核材
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精达股份
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中际旭创
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簫何
老股民
2025-09-14 10:23:56
SMT锡膏印刷机全球龙头
凯格精机-高度受益于AI服务器PCB高速增长、量价齐升的SMT锡膏印刷机全球龙头 中期业绩、净利润率翻倍增长:25H1,公司实现扣非净利润同比增长163.55%,净利率由去年的7.4%提升至今年的15.06%,实现翻倍增长。 锡膏印刷机量价齐升:AI服务器、AI手机等高端PCBA带来了富士康等厂商对于高端贴装设备的大量需求,AI高端服务器对锡膏印刷机的要求由以前的20万的二类设备提升至七八十万的三类设备。截止到25年二季度末,富士康近一年发货量高达9000多万,同比增长约三四倍。 稀缺的光模块自
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凯格精机
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簫何
老股民
2025-09-12 09:03:40
【聚合材料】9.10研讨会
如何看Blank Mask的壁垒 ———————————— 晚上大家讨论比较多的是收购的Blank Mask资产的定价,在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒: 首先,应用于g-line、i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV的Blank Mask技术难度逐级提升。目前国产g-line、i-line Blank Mask正在验证中,年内KrF产品有望开始送样。SKE旗下Blank Mask事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板,其产品在国内处于绝对领先地位。
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聚和材料
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簫何
老股民
2025-09-09 07:18:10
固态设备向上空间打开【德龙激光】
【中信机械】德龙激光观点重申—固态设备业务逻辑清晰,股价向上空间较大
卡位固态电池制造关键环节--制痕绝缘 1、必要新增工艺:制痕绝缘工艺能够避免极片边缘在无隔膜叠片和等静压过程中接触短路,是全固态电池制造中的关键环节之一; 2、独供头部客户:公司已累计获得头部客户四台制痕绝缘设备订单,凭借固态超快激光器和激光微纳加工工艺优势,保持独供地位; 3、生产瓶颈环节:激光刻槽工艺要求微米级精度,目前节拍较低,客户已追加重复订单,提升该瓶颈环节的节拍。
固态设备价值量有望进一步提
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德龙激光
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簫何
老股民
2025-09-08 07:27:38
碳化硅迎来新机遇
Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅,碳化硅有望迎来新机遇 为了提升效能,英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中,有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件,而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性,使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。 由于 NVLink 技术的特性,GPU 和记忆体距离越近,效能就越好。未来,英伟达存在把 GPU 和记忆体叠在一起的可能性,这就需要极大的电流驱动。而碳化硅的导热系数良好,能有效缓解大电流产生的高热。
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天岳先进
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天岳先进
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立讯精密
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簫何
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2025-09-05 07:38:26
【汇绿生态】1.6T光模块补涨预期
汇绿生态的几个点非常有参考价值 1、收入高速增长。 2、400g 800g产品今年放量,1.6t年底出货预期。 3、有光引擎收入,AEC、dac产品都有。 4、最重要的是,技术牛,有自己自研的耦合设备,这个可以解决产能瓶颈和高速光模块和硅光模块的良率问题。 5、产能后面扩张猛,证明需求大。 汇绿生态的光耦合设备自研,这个是公司扩产会快极其重要的一个因素,AEC高速铜缆是后面期权,1.6T四季度出货预期在二线厂家极强了,有些还是送样阶段,自制耦合设备保证产能扩张顺畅。 光模块关键的耦合设备大家应该
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汇绿生态
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簫何
老股民
2025-09-04 18:46:05
你手里的是核心票么?
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簫何
老股民
2025-09-04 07:03:01
重视Ai大模型-Google链
算力前瞻指标:重视Google链!AI大模型用户数据追踪(2025/9/3) Tokens量(截至2025/8/31):8月大模型Tokens量环比提速,Gemini份额保持第一 根据API聚合平台OpenRouter数据,8月主流大模型API调用的Tokens量接近14万亿(环比+21.15%),增速较7月增加1.85 pct。Google Tokens量继续保持第一(3.7万亿),Open AI增至1.4万亿(环比+99.3%),X AI增至6856亿(环比+252.2%)。国产模型中,De
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新易盛
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仕佳光子
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簫何
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2025-09-03 00:22:14
机器人主线核心估值偏低
浙江荣泰:T链机器人核心标的,格局打开剑指500亿目前仅175亿 主业:主业保持持续高增态势,为机器人业务拓展提供稳定支撑。 机器人:市场一致认可的T链机器人核心标的,先以灵巧手微型丝杠切入核心环节,再向灵巧手模组、关节模组延伸,业务格局持续打开。 机器人业务驱动估值跃升,目标市值展望500亿。 震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿目前200亿 主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1
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簫何
老股民
2025-09-02 08:05:02
人形机器人产业未来可期
人形机器人多家公司超预期,9月产业催化多 恒立液压:9月大客户到访,并要求准备3年10万台产能,新一代图纸已有,确定性较高。 易德龙:主业服务器代工再次上调今年收入,10月出机器狗轴向磁通电机,机器人重要大客户即将对接。 东睦股份:液冷+机器人双驱动,已批量供货NV,GB300多个新款零部件验证中;国内H客户服务器潜在供应价值量超7000元。MIM和过大部分机器人厂家都有接触,供应杭州重要人形厂家齿轮。 震裕科技:业绩超预期,明年业绩预计较大幅度上修,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 信
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