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猫头鹰
2025-06-05 11:27:50
龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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猫头鹰
2025-06-04 22:05:46
必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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潮宏基
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2025-06-04 22:04:36
烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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2025-06-04 20:15:54
奥雅股份A股最具想象力的IP价值
☎奥雅股份:A股最具想象力的IP价值创造者,完美对标泡泡玛特 1⃣#奥雅股份坐拥国内最具规模的IP矩阵,包括“洛嘉森宝”、“皮影兔一家人”、“玛雅人”等数十个原创IP,#同步推出绘本以及原创动画,引进“小王子”等20+全球IP,打造主题乐园联名项目。 2⃣公司总裁喊出#千亿市值、对标泡泡玛特的口号,正式开启IP商业化增长极。子品牌洛嘉已推出自有IP对应【AI玩具】,并#携手Letsvan跨界共创、联名销售WAKUKU,完美对标泡泡玛特旗下LABUBU,#盲盒上线即售罄。 3⃣借鉴泡泡玛特的“IP
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2025-06-04 19:29:51
天风商社6月金股水羊股份坚定推荐
【天风商社|6月金股】水羊股份坚定推荐: 非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地!# 美护新消费看天风商社五月初以来独家首推,市场反馈热烈,六月金股坚定推荐,股价惊人领涨板块两日涨幅20%+核心逻辑:去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值较低,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的!边际变化:①低端线
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2025-06-04 14:37:40
肿瘤创新药大梳理三乳腺癌篇乘东风启航国产创新药春芽萌动
肿瘤创新药大梳理(三)乳腺癌篇—乘东风启航,国产创新药春芽萌动 [太阳]乳腺癌患者基数大催生治疗药物市场空间广。①患者多,乳腺癌为全球第二大高发的癌种;②市场大,2027年有望达到493亿美元,23-27年CAGR约为15%;③单品强,众多明星分子,如CDK4/6抑制剂ribociclib/ abemaciclib于2024年全球销售规模分布超30/53亿美元,HER2 ADC分子Kadcyla及Enhertu于2024年销售额也分别超20/38亿美元。 [玫瑰]HER2+ BC(占比约20%)
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2025-06-03 14:45:40
创新药这个方向,说实话挺难研究
创新药这个方向,说实话挺难研究的,因此本轮医药的逻辑主要是 : 海外医药企业来中国买管线(在研产线),引起了对于中国医药在研管线的估值提升。 康方生物与Summit Therapeutics合作,三生制药与辉瑞合作、科伦药业与默沙东,百利天恒与BMS达成合作; 谁的管线被海外BD,谁就厉害; 但是谁会被BD呢,这个是很难猜的,所以医药不好跟踪和研究。 实际上,中国创新药管线中,老梅一直讲的【恒瑞医药】的在研管线是很强的,其管线品种是国内的TOP1,港股的【石药集团】也是很强的,既然对管线价值重估
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2025-05-28 21:32:05
【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?
【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?—— 城配物流格局的重塑 #九识智能发布针对轻散件场景产品E6 相较于此前Z系列“全能型”定位,E系列更强调“专精化”,首款车型E6专为轻件散件物流场景打造,在降低载重的同时,最大化保证货箱容积,帮助用户进一步提升装载效率,降低运营成本。 #售价19800元&FSD低至1800元/月 极低的定价将彻底改变行业传统,大幅降低用户使用门槛,加速推动无人配送技术从示范应用迈向规模化商用。E6首次搭载了occupancy network技术栈,自研NOA导航技
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2025-05-28 20:41:13
[太阳]富临精工
[太阳]富临精工调研更新 [庆祝]机器人业务更新: ~关节产品:谐波高校+企业联合开发,团队来源于谐波产业人员;电机+传感器自制。目前关节产能规划15万套/年(设备到场2/3),未来工厂产能可提升至20万套/年 ~关节客户进展:谐波目前国内主流客户送样试制阶段,关节部分出货,客户包括智元、小米、宇树等。 ~智元合作:行星/谐波合作推进,关节目前数款匹配开发,后续有本体代工预期,终端场景开发公司在与安努(与智元率先落地的合资公司)合作开发5个场景。 ~其他产品:丝杠+线性执行器都有规划,丝杠大概率
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富临精工
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2025-05-28 15:47:51
🥇【天风通信】海外算力大涨
🥇【天风通信】海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中 🔥事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 🌙我们点评如下: 🥇近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万GPU】集群大模型。 🥈2026年光模块需求逐步明确
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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2025-05-27 12:57:59
格力博大涨点评
格力博大涨点评:困境反正+机器人期权的高赔率标的 上周和本周一盘前我们持续发声推荐格力博困境反转+机器人期权的投资机会,今日公司大涨20%创新高,再更新下我们的推荐逻辑。 主业向上:困境反转,远期可展望空间大 1、历史包袱24年已消化完。24年高价库存完成去化,拖累利润2亿。 2、一季度超预期,2季度有望受益于领先行业的6成越南产能维持较强的基本面趋势。全年预计收入60亿,净利润3亿。 3、商用锂电OPE可展望空间很大。公司商用OPE锂电布局领先,预计26年商用锂电渗透率迎来拐点。商用OPE 1
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格力博
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2025-05-26 14:40:28
人形机器人宇树格斗赛
【东吴电新】人形机器人:宇树格斗赛,稳定性超预期,继续强烈看好! 事件:宇树机器人格斗赛,由工作人遥控机器人G1,进行格斗,直拳冲击力超150kg,从比赛效果看,G1的动态平衡稳定性、硬件稳定性、响应速度、动作流畅性表现超预期,依然站稳国内头部厂商地位。同时有望加速打开人形机器人在赛事、表演等应用场景! 观点重申: #国内人形多方入局、如火如荼。智元机器人灵犀X2正式开启商业化进程,即日起面向全社会招募合作伙伴,包括销售渠道、二次开发企业。小鹏机器人重申26年底进入工业场景,且其他车企均加大布局
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2025-05-26 14:18:19
机器人本周重点品种及新增品种更新
[红包]机器人本周重点品种及新增品种更新-0525:宇树机器人格斗大赛超预期,动捕迎高度关注【天风机械】 [太阳]重点方向: 1)宇树链:宇树机器人本周末格斗赛整体超预期:①动作仿真性能优越,主要得益于动作捕捉+3D视觉相机+仿真学习+传感器+大扭矩电机关节的应用,在多套拳姿、多套踢腿、站立、闪避、起身、步态等方面展现类人动作;②平衡性能突出:机器人在被击中状态下调整站姿后仍能保持站立;③瞬间反应能力:机器人被打倒在地后起身只需要几秒时间。当然,部分人认为比赛仍有缺陷,主要是在遥控状态下实现格斗
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富临精工
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2025-05-16 01:40:38
250515交易逻辑短文
风险提示:这些消息都是网上搜集的,没经过核实,是真是假不好说,提到的公司,不要跟风瞎操作,行情说变就变,大家风险自负~ (如果侵权了请私信,看到后会删) 另外,大家有好的交易逻辑欢迎评论区留言,格式:个股+逻辑+态度(看涨、看跌、观望) 川宁生物:麦角硫因概念,持股科伦药业,传获代言加持。 福瑞达:麦角硫因业标准起草者。 丽人丽妆:麦角硫因题材第一板。 浙江永强:出口+海外仓:重点发展跨境电商,强化海外仓及全球供应链;产品主销美、德、澳等发达地区,2024年外销占比96%(北美54.8%)。 永
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2025-03-11 21:27:10
广发汽车长城25款坦克300上市24小时大定20万台,将加速越野市场扩容贡献
【广发汽车】长城25款坦克300上市24小时大定2.0万台,将加速越野市场扩容贡献业绩弹性 #25款坦克300上市增加了Hi4-T版本和柴油版 25款坦克300推出Hi4-T版本,WLTC纯电续航105km,亏电油耗8.8L/100km,指导价较汽油版贵3.3万元,考虑购置税后价格高1.3万元左右。 #泛越野市场持续扩容下的坦克300销量弹性可期 非承载车身SUV:23年/24年国内市场销量分别为23.3万/34.6万,同比分别+18.5%/48.4%,24年销量突破国内历史新高。 泛越野SUV
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2025-06-05 11:27:50
龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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2025-06-04 22:05:46
必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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2025-06-04 20:15:54
奥雅股份A股最具想象力的IP价值
☎奥雅股份:A股最具想象力的IP价值创造者,完美对标泡泡玛特 1⃣#奥雅股份坐拥国内最具规模的IP矩阵,包括“洛嘉森宝”、“皮影兔一家人”、“玛雅人”等数十个原创IP,#同步推出绘本以及原创动画,引进“小王子”等20+全球IP,打造主题乐园联名项目。 2⃣公司总裁喊出#千亿市值、对标泡泡玛特的口号,正式开启IP商业化增长极。子品牌洛嘉已推出自有IP对应【AI玩具】,并#携手Letsvan跨界共创、联名销售WAKUKU,完美对标泡泡玛特旗下LABUBU,#盲盒上线即售罄。 3⃣借鉴泡泡玛特的“IP
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天风商社6月金股水羊股份坚定推荐
【天风商社|6月金股】水羊股份坚定推荐: 非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地!# 美护新消费看天风商社五月初以来独家首推,市场反馈热烈,六月金股坚定推荐,股价惊人领涨板块两日涨幅20%+核心逻辑:去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值较低,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的!边际变化:①低端线
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肿瘤创新药大梳理三乳腺癌篇乘东风启航国产创新药春芽萌动
肿瘤创新药大梳理(三)乳腺癌篇—乘东风启航,国产创新药春芽萌动 [太阳]乳腺癌患者基数大催生治疗药物市场空间广。①患者多,乳腺癌为全球第二大高发的癌种;②市场大,2027年有望达到493亿美元,23-27年CAGR约为15%;③单品强,众多明星分子,如CDK4/6抑制剂ribociclib/ abemaciclib于2024年全球销售规模分布超30/53亿美元,HER2 ADC分子Kadcyla及Enhertu于2024年销售额也分别超20/38亿美元。 [玫瑰]HER2+ BC(占比约20%)
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创新药这个方向,说实话挺难研究
创新药这个方向,说实话挺难研究的,因此本轮医药的逻辑主要是 : 海外医药企业来中国买管线(在研产线),引起了对于中国医药在研管线的估值提升。 康方生物与Summit Therapeutics合作,三生制药与辉瑞合作、科伦药业与默沙东,百利天恒与BMS达成合作; 谁的管线被海外BD,谁就厉害; 但是谁会被BD呢,这个是很难猜的,所以医药不好跟踪和研究。 实际上,中国创新药管线中,老梅一直讲的【恒瑞医药】的在研管线是很强的,其管线品种是国内的TOP1,港股的【石药集团】也是很强的,既然对管线价值重估
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【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?
【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?—— 城配物流格局的重塑 #九识智能发布针对轻散件场景产品E6 相较于此前Z系列“全能型”定位,E系列更强调“专精化”,首款车型E6专为轻件散件物流场景打造,在降低载重的同时,最大化保证货箱容积,帮助用户进一步提升装载效率,降低运营成本。 #售价19800元&FSD低至1800元/月 极低的定价将彻底改变行业传统,大幅降低用户使用门槛,加速推动无人配送技术从示范应用迈向规模化商用。E6首次搭载了occupancy network技术栈,自研NOA导航技
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2025-05-28 20:41:13
[太阳]富临精工
[太阳]富临精工调研更新 [庆祝]机器人业务更新: ~关节产品:谐波高校+企业联合开发,团队来源于谐波产业人员;电机+传感器自制。目前关节产能规划15万套/年(设备到场2/3),未来工厂产能可提升至20万套/年 ~关节客户进展:谐波目前国内主流客户送样试制阶段,关节部分出货,客户包括智元、小米、宇树等。 ~智元合作:行星/谐波合作推进,关节目前数款匹配开发,后续有本体代工预期,终端场景开发公司在与安努(与智元率先落地的合资公司)合作开发5个场景。 ~其他产品:丝杠+线性执行器都有规划,丝杠大概率
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2025-05-28 15:47:51
🥇【天风通信】海外算力大涨
🥇【天风通信】海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中 🔥事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 🌙我们点评如下: 🥇近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万GPU】集群大模型。 🥈2026年光模块需求逐步明确
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2025-05-27 12:57:59
格力博大涨点评
格力博大涨点评:困境反正+机器人期权的高赔率标的 上周和本周一盘前我们持续发声推荐格力博困境反转+机器人期权的投资机会,今日公司大涨20%创新高,再更新下我们的推荐逻辑。 主业向上:困境反转,远期可展望空间大 1、历史包袱24年已消化完。24年高价库存完成去化,拖累利润2亿。 2、一季度超预期,2季度有望受益于领先行业的6成越南产能维持较强的基本面趋势。全年预计收入60亿,净利润3亿。 3、商用锂电OPE可展望空间很大。公司商用OPE锂电布局领先,预计26年商用锂电渗透率迎来拐点。商用OPE 1
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格力博
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2025-05-26 14:40:28
人形机器人宇树格斗赛
【东吴电新】人形机器人:宇树格斗赛,稳定性超预期,继续强烈看好! 事件:宇树机器人格斗赛,由工作人遥控机器人G1,进行格斗,直拳冲击力超150kg,从比赛效果看,G1的动态平衡稳定性、硬件稳定性、响应速度、动作流畅性表现超预期,依然站稳国内头部厂商地位。同时有望加速打开人形机器人在赛事、表演等应用场景! 观点重申: #国内人形多方入局、如火如荼。智元机器人灵犀X2正式开启商业化进程,即日起面向全社会招募合作伙伴,包括销售渠道、二次开发企业。小鹏机器人重申26年底进入工业场景,且其他车企均加大布局
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2025-05-26 14:18:19
机器人本周重点品种及新增品种更新
[红包]机器人本周重点品种及新增品种更新-0525:宇树机器人格斗大赛超预期,动捕迎高度关注【天风机械】 [太阳]重点方向: 1)宇树链:宇树机器人本周末格斗赛整体超预期:①动作仿真性能优越,主要得益于动作捕捉+3D视觉相机+仿真学习+传感器+大扭矩电机关节的应用,在多套拳姿、多套踢腿、站立、闪避、起身、步态等方面展现类人动作;②平衡性能突出:机器人在被击中状态下调整站姿后仍能保持站立;③瞬间反应能力:机器人被打倒在地后起身只需要几秒时间。当然,部分人认为比赛仍有缺陷,主要是在遥控状态下实现格斗
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富临精工
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2025-05-16 01:40:38
250515交易逻辑短文
风险提示:这些消息都是网上搜集的,没经过核实,是真是假不好说,提到的公司,不要跟风瞎操作,行情说变就变,大家风险自负~ (如果侵权了请私信,看到后会删) 另外,大家有好的交易逻辑欢迎评论区留言,格式:个股+逻辑+态度(看涨、看跌、观望) 川宁生物:麦角硫因概念,持股科伦药业,传获代言加持。 福瑞达:麦角硫因业标准起草者。 丽人丽妆:麦角硫因题材第一板。 浙江永强:出口+海外仓:重点发展跨境电商,强化海外仓及全球供应链;产品主销美、德、澳等发达地区,2024年外销占比96%(北美54.8%)。 永
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广发汽车长城25款坦克300上市24小时大定20万台,将加速越野市场扩容贡献
【广发汽车】长城25款坦克300上市24小时大定2.0万台,将加速越野市场扩容贡献业绩弹性 #25款坦克300上市增加了Hi4-T版本和柴油版 25款坦克300推出Hi4-T版本,WLTC纯电续航105km,亏电油耗8.8L/100km,指导价较汽油版贵3.3万元,考虑购置税后价格高1.3万元左右。 #泛越野市场持续扩容下的坦克300销量弹性可期 非承载车身SUV:23年/24年国内市场销量分别为23.3万/34.6万,同比分别+18.5%/48.4%,24年销量突破国内历史新高。 泛越野SUV
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龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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2025-06-04 22:04:36
烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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2025-06-04 20:15:54
奥雅股份A股最具想象力的IP价值
☎奥雅股份:A股最具想象力的IP价值创造者,完美对标泡泡玛特 1⃣#奥雅股份坐拥国内最具规模的IP矩阵,包括“洛嘉森宝”、“皮影兔一家人”、“玛雅人”等数十个原创IP,#同步推出绘本以及原创动画,引进“小王子”等20+全球IP,打造主题乐园联名项目。 2⃣公司总裁喊出#千亿市值、对标泡泡玛特的口号,正式开启IP商业化增长极。子品牌洛嘉已推出自有IP对应【AI玩具】,并#携手Letsvan跨界共创、联名销售WAKUKU,完美对标泡泡玛特旗下LABUBU,#盲盒上线即售罄。 3⃣借鉴泡泡玛特的“IP
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2025-06-04 19:29:51
天风商社6月金股水羊股份坚定推荐
【天风商社|6月金股】水羊股份坚定推荐: 非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地!# 美护新消费看天风商社五月初以来独家首推,市场反馈热烈,六月金股坚定推荐,股价惊人领涨板块两日涨幅20%+核心逻辑:去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值较低,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的!边际变化:①低端线
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2025-06-04 14:37:40
肿瘤创新药大梳理三乳腺癌篇乘东风启航国产创新药春芽萌动
肿瘤创新药大梳理(三)乳腺癌篇—乘东风启航,国产创新药春芽萌动 [太阳]乳腺癌患者基数大催生治疗药物市场空间广。①患者多,乳腺癌为全球第二大高发的癌种;②市场大,2027年有望达到493亿美元,23-27年CAGR约为15%;③单品强,众多明星分子,如CDK4/6抑制剂ribociclib/ abemaciclib于2024年全球销售规模分布超30/53亿美元,HER2 ADC分子Kadcyla及Enhertu于2024年销售额也分别超20/38亿美元。 [玫瑰]HER2+ BC(占比约20%)
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2025-06-03 14:45:40
创新药这个方向,说实话挺难研究
创新药这个方向,说实话挺难研究的,因此本轮医药的逻辑主要是 : 海外医药企业来中国买管线(在研产线),引起了对于中国医药在研管线的估值提升。 康方生物与Summit Therapeutics合作,三生制药与辉瑞合作、科伦药业与默沙东,百利天恒与BMS达成合作; 谁的管线被海外BD,谁就厉害; 但是谁会被BD呢,这个是很难猜的,所以医药不好跟踪和研究。 实际上,中国创新药管线中,老梅一直讲的【恒瑞医药】的在研管线是很强的,其管线品种是国内的TOP1,港股的【石药集团】也是很强的,既然对管线价值重估
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2025-05-28 21:32:05
【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?
【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?—— 城配物流格局的重塑 #九识智能发布针对轻散件场景产品E6 相较于此前Z系列“全能型”定位,E系列更强调“专精化”,首款车型E6专为轻件散件物流场景打造,在降低载重的同时,最大化保证货箱容积,帮助用户进一步提升装载效率,降低运营成本。 #售价19800元&FSD低至1800元/月 极低的定价将彻底改变行业传统,大幅降低用户使用门槛,加速推动无人配送技术从示范应用迈向规模化商用。E6首次搭载了occupancy network技术栈,自研NOA导航技
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[太阳]富临精工
[太阳]富临精工调研更新 [庆祝]机器人业务更新: ~关节产品:谐波高校+企业联合开发,团队来源于谐波产业人员;电机+传感器自制。目前关节产能规划15万套/年(设备到场2/3),未来工厂产能可提升至20万套/年 ~关节客户进展:谐波目前国内主流客户送样试制阶段,关节部分出货,客户包括智元、小米、宇树等。 ~智元合作:行星/谐波合作推进,关节目前数款匹配开发,后续有本体代工预期,终端场景开发公司在与安努(与智元率先落地的合资公司)合作开发5个场景。 ~其他产品:丝杠+线性执行器都有规划,丝杠大概率
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🥇【天风通信】海外算力大涨
🥇【天风通信】海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中 🔥事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 🌙我们点评如下: 🥇近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万GPU】集群大模型。 🥈2026年光模块需求逐步明确
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2025-05-27 12:57:59
格力博大涨点评
格力博大涨点评:困境反正+机器人期权的高赔率标的 上周和本周一盘前我们持续发声推荐格力博困境反转+机器人期权的投资机会,今日公司大涨20%创新高,再更新下我们的推荐逻辑。 主业向上:困境反转,远期可展望空间大 1、历史包袱24年已消化完。24年高价库存完成去化,拖累利润2亿。 2、一季度超预期,2季度有望受益于领先行业的6成越南产能维持较强的基本面趋势。全年预计收入60亿,净利润3亿。 3、商用锂电OPE可展望空间很大。公司商用OPE锂电布局领先,预计26年商用锂电渗透率迎来拐点。商用OPE 1
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2025-05-26 14:40:28
人形机器人宇树格斗赛
【东吴电新】人形机器人:宇树格斗赛,稳定性超预期,继续强烈看好! 事件:宇树机器人格斗赛,由工作人遥控机器人G1,进行格斗,直拳冲击力超150kg,从比赛效果看,G1的动态平衡稳定性、硬件稳定性、响应速度、动作流畅性表现超预期,依然站稳国内头部厂商地位。同时有望加速打开人形机器人在赛事、表演等应用场景! 观点重申: #国内人形多方入局、如火如荼。智元机器人灵犀X2正式开启商业化进程,即日起面向全社会招募合作伙伴,包括销售渠道、二次开发企业。小鹏机器人重申26年底进入工业场景,且其他车企均加大布局
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2025-05-26 14:18:19
机器人本周重点品种及新增品种更新
[红包]机器人本周重点品种及新增品种更新-0525:宇树机器人格斗大赛超预期,动捕迎高度关注【天风机械】 [太阳]重点方向: 1)宇树链:宇树机器人本周末格斗赛整体超预期:①动作仿真性能优越,主要得益于动作捕捉+3D视觉相机+仿真学习+传感器+大扭矩电机关节的应用,在多套拳姿、多套踢腿、站立、闪避、起身、步态等方面展现类人动作;②平衡性能突出:机器人在被击中状态下调整站姿后仍能保持站立;③瞬间反应能力:机器人被打倒在地后起身只需要几秒时间。当然,部分人认为比赛仍有缺陷,主要是在遥控状态下实现格斗
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2025-05-16 01:40:38
250515交易逻辑短文
风险提示:这些消息都是网上搜集的,没经过核实,是真是假不好说,提到的公司,不要跟风瞎操作,行情说变就变,大家风险自负~ (如果侵权了请私信,看到后会删) 另外,大家有好的交易逻辑欢迎评论区留言,格式:个股+逻辑+态度(看涨、看跌、观望) 川宁生物:麦角硫因概念,持股科伦药业,传获代言加持。 福瑞达:麦角硫因业标准起草者。 丽人丽妆:麦角硫因题材第一板。 浙江永强:出口+海外仓:重点发展跨境电商,强化海外仓及全球供应链;产品主销美、德、澳等发达地区,2024年外销占比96%(北美54.8%)。 永
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广发汽车长城25款坦克300上市24小时大定20万台,将加速越野市场扩容贡献
【广发汽车】长城25款坦克300上市24小时大定2.0万台,将加速越野市场扩容贡献业绩弹性 #25款坦克300上市增加了Hi4-T版本和柴油版 25款坦克300推出Hi4-T版本,WLTC纯电续航105km,亏电油耗8.8L/100km,指导价较汽油版贵3.3万元,考虑购置税后价格高1.3万元左右。 #泛越野市场持续扩容下的坦克300销量弹性可期 非承载车身SUV:23年/24年国内市场销量分别为23.3万/34.6万,同比分别+18.5%/48.4%,24年销量突破国内历史新高。 泛越野SUV
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龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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2025-06-04 22:05:46
必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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2025-06-04 22:04:36
烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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2025-06-04 20:15:54
奥雅股份A股最具想象力的IP价值
☎奥雅股份:A股最具想象力的IP价值创造者,完美对标泡泡玛特 1⃣#奥雅股份坐拥国内最具规模的IP矩阵,包括“洛嘉森宝”、“皮影兔一家人”、“玛雅人”等数十个原创IP,#同步推出绘本以及原创动画,引进“小王子”等20+全球IP,打造主题乐园联名项目。 2⃣公司总裁喊出#千亿市值、对标泡泡玛特的口号,正式开启IP商业化增长极。子品牌洛嘉已推出自有IP对应【AI玩具】,并#携手Letsvan跨界共创、联名销售WAKUKU,完美对标泡泡玛特旗下LABUBU,#盲盒上线即售罄。 3⃣借鉴泡泡玛特的“IP
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天风商社6月金股水羊股份坚定推荐
【天风商社|6月金股】水羊股份坚定推荐: 非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地!# 美护新消费看天风商社五月初以来独家首推,市场反馈热烈,六月金股坚定推荐,股价惊人领涨板块两日涨幅20%+核心逻辑:去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值较低,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的!边际变化:①低端线
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肿瘤创新药大梳理三乳腺癌篇乘东风启航国产创新药春芽萌动
肿瘤创新药大梳理(三)乳腺癌篇—乘东风启航,国产创新药春芽萌动 [太阳]乳腺癌患者基数大催生治疗药物市场空间广。①患者多,乳腺癌为全球第二大高发的癌种;②市场大,2027年有望达到493亿美元,23-27年CAGR约为15%;③单品强,众多明星分子,如CDK4/6抑制剂ribociclib/ abemaciclib于2024年全球销售规模分布超30/53亿美元,HER2 ADC分子Kadcyla及Enhertu于2024年销售额也分别超20/38亿美元。 [玫瑰]HER2+ BC(占比约20%)
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2025-06-03 14:45:40
创新药这个方向,说实话挺难研究
创新药这个方向,说实话挺难研究的,因此本轮医药的逻辑主要是 : 海外医药企业来中国买管线(在研产线),引起了对于中国医药在研管线的估值提升。 康方生物与Summit Therapeutics合作,三生制药与辉瑞合作、科伦药业与默沙东,百利天恒与BMS达成合作; 谁的管线被海外BD,谁就厉害; 但是谁会被BD呢,这个是很难猜的,所以医药不好跟踪和研究。 实际上,中国创新药管线中,老梅一直讲的【恒瑞医药】的在研管线是很强的,其管线品种是国内的TOP1,港股的【石药集团】也是很强的,既然对管线价值重估
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【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?
【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?—— 城配物流格局的重塑 #九识智能发布针对轻散件场景产品E6 相较于此前Z系列“全能型”定位,E系列更强调“专精化”,首款车型E6专为轻件散件物流场景打造,在降低载重的同时,最大化保证货箱容积,帮助用户进一步提升装载效率,降低运营成本。 #售价19800元&FSD低至1800元/月 极低的定价将彻底改变行业传统,大幅降低用户使用门槛,加速推动无人配送技术从示范应用迈向规模化商用。E6首次搭载了occupancy network技术栈,自研NOA导航技
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2025-05-28 20:41:13
[太阳]富临精工
[太阳]富临精工调研更新 [庆祝]机器人业务更新: ~关节产品:谐波高校+企业联合开发,团队来源于谐波产业人员;电机+传感器自制。目前关节产能规划15万套/年(设备到场2/3),未来工厂产能可提升至20万套/年 ~关节客户进展:谐波目前国内主流客户送样试制阶段,关节部分出货,客户包括智元、小米、宇树等。 ~智元合作:行星/谐波合作推进,关节目前数款匹配开发,后续有本体代工预期,终端场景开发公司在与安努(与智元率先落地的合资公司)合作开发5个场景。 ~其他产品:丝杠+线性执行器都有规划,丝杠大概率
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🥇【天风通信】海外算力大涨
🥇【天风通信】海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中 🔥事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 🌙我们点评如下: 🥇近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万GPU】集群大模型。 🥈2026年光模块需求逐步明确
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2025-05-27 12:57:59
格力博大涨点评
格力博大涨点评:困境反正+机器人期权的高赔率标的 上周和本周一盘前我们持续发声推荐格力博困境反转+机器人期权的投资机会,今日公司大涨20%创新高,再更新下我们的推荐逻辑。 主业向上:困境反转,远期可展望空间大 1、历史包袱24年已消化完。24年高价库存完成去化,拖累利润2亿。 2、一季度超预期,2季度有望受益于领先行业的6成越南产能维持较强的基本面趋势。全年预计收入60亿,净利润3亿。 3、商用锂电OPE可展望空间很大。公司商用OPE锂电布局领先,预计26年商用锂电渗透率迎来拐点。商用OPE 1
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2025-05-26 14:40:28
人形机器人宇树格斗赛
【东吴电新】人形机器人:宇树格斗赛,稳定性超预期,继续强烈看好! 事件:宇树机器人格斗赛,由工作人遥控机器人G1,进行格斗,直拳冲击力超150kg,从比赛效果看,G1的动态平衡稳定性、硬件稳定性、响应速度、动作流畅性表现超预期,依然站稳国内头部厂商地位。同时有望加速打开人形机器人在赛事、表演等应用场景! 观点重申: #国内人形多方入局、如火如荼。智元机器人灵犀X2正式开启商业化进程,即日起面向全社会招募合作伙伴,包括销售渠道、二次开发企业。小鹏机器人重申26年底进入工业场景,且其他车企均加大布局
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2025-05-26 14:18:19
机器人本周重点品种及新增品种更新
[红包]机器人本周重点品种及新增品种更新-0525:宇树机器人格斗大赛超预期,动捕迎高度关注【天风机械】 [太阳]重点方向: 1)宇树链:宇树机器人本周末格斗赛整体超预期:①动作仿真性能优越,主要得益于动作捕捉+3D视觉相机+仿真学习+传感器+大扭矩电机关节的应用,在多套拳姿、多套踢腿、站立、闪避、起身、步态等方面展现类人动作;②平衡性能突出:机器人在被击中状态下调整站姿后仍能保持站立;③瞬间反应能力:机器人被打倒在地后起身只需要几秒时间。当然,部分人认为比赛仍有缺陷,主要是在遥控状态下实现格斗
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2025-05-16 01:40:38
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风险提示:这些消息都是网上搜集的,没经过核实,是真是假不好说,提到的公司,不要跟风瞎操作,行情说变就变,大家风险自负~ (如果侵权了请私信,看到后会删) 另外,大家有好的交易逻辑欢迎评论区留言,格式:个股+逻辑+态度(看涨、看跌、观望) 川宁生物:麦角硫因概念,持股科伦药业,传获代言加持。 福瑞达:麦角硫因业标准起草者。 丽人丽妆:麦角硫因题材第一板。 浙江永强:出口+海外仓:重点发展跨境电商,强化海外仓及全球供应链;产品主销美、德、澳等发达地区,2024年外销占比96%(北美54.8%)。 永
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2025-03-11 21:27:10
广发汽车长城25款坦克300上市24小时大定20万台,将加速越野市场扩容贡献
【广发汽车】长城25款坦克300上市24小时大定2.0万台,将加速越野市场扩容贡献业绩弹性 #25款坦克300上市增加了Hi4-T版本和柴油版 25款坦克300推出Hi4-T版本,WLTC纯电续航105km,亏电油耗8.8L/100km,指导价较汽油版贵3.3万元,考虑购置税后价格高1.3万元左右。 #泛越野市场持续扩容下的坦克300销量弹性可期 非承载车身SUV:23年/24年国内市场销量分别为23.3万/34.6万,同比分别+18.5%/48.4%,24年销量突破国内历史新高。 泛越野SUV
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龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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2025-06-04 20:15:54
奥雅股份A股最具想象力的IP价值
☎奥雅股份:A股最具想象力的IP价值创造者,完美对标泡泡玛特 1⃣#奥雅股份坐拥国内最具规模的IP矩阵,包括“洛嘉森宝”、“皮影兔一家人”、“玛雅人”等数十个原创IP,#同步推出绘本以及原创动画,引进“小王子”等20+全球IP,打造主题乐园联名项目。 2⃣公司总裁喊出#千亿市值、对标泡泡玛特的口号,正式开启IP商业化增长极。子品牌洛嘉已推出自有IP对应【AI玩具】,并#携手Letsvan跨界共创、联名销售WAKUKU,完美对标泡泡玛特旗下LABUBU,#盲盒上线即售罄。 3⃣借鉴泡泡玛特的“IP
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奥雅股份
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猫头鹰
2025-06-04 19:29:51
天风商社6月金股水羊股份坚定推荐
【天风商社|6月金股】水羊股份坚定推荐: 非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地!# 美护新消费看天风商社五月初以来独家首推,市场反馈热烈,六月金股坚定推荐,股价惊人领涨板块两日涨幅20%+核心逻辑:去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值较低,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的!边际变化:①低端线
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水羊股份
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猫头鹰
2025-06-04 14:37:40
肿瘤创新药大梳理三乳腺癌篇乘东风启航国产创新药春芽萌动
肿瘤创新药大梳理(三)乳腺癌篇—乘东风启航,国产创新药春芽萌动 [太阳]乳腺癌患者基数大催生治疗药物市场空间广。①患者多,乳腺癌为全球第二大高发的癌种;②市场大,2027年有望达到493亿美元,23-27年CAGR约为15%;③单品强,众多明星分子,如CDK4/6抑制剂ribociclib/ abemaciclib于2024年全球销售规模分布超30/53亿美元,HER2 ADC分子Kadcyla及Enhertu于2024年销售额也分别超20/38亿美元。 [玫瑰]HER2+ BC(占比约20%)
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康方生物
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猫头鹰
2025-06-03 14:45:40
创新药这个方向,说实话挺难研究
创新药这个方向,说实话挺难研究的,因此本轮医药的逻辑主要是 : 海外医药企业来中国买管线(在研产线),引起了对于中国医药在研管线的估值提升。 康方生物与Summit Therapeutics合作,三生制药与辉瑞合作、科伦药业与默沙东,百利天恒与BMS达成合作; 谁的管线被海外BD,谁就厉害; 但是谁会被BD呢,这个是很难猜的,所以医药不好跟踪和研究。 实际上,中国创新药管线中,老梅一直讲的【恒瑞医药】的在研管线是很强的,其管线品种是国内的TOP1,港股的【石药集团】也是很强的,既然对管线价值重估
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常山药业
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猫头鹰
2025-05-28 21:32:05
【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?
【招商机械】如何理解九识智能E6的深远意义?—— 城配物流格局的重塑 #九识智能发布针对轻散件场景产品E6 相较于此前Z系列“全能型”定位,E系列更强调“专精化”,首款车型E6专为轻件散件物流场景打造,在降低载重的同时,最大化保证货箱容积,帮助用户进一步提升装载效率,降低运营成本。 #售价19800元&FSD低至1800元/月 极低的定价将彻底改变行业传统,大幅降低用户使用门槛,加速推动无人配送技术从示范应用迈向规模化商用。E6首次搭载了occupancy network技术栈,自研NOA导航技
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德邦股份
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猫头鹰
2025-05-28 20:41:13
[太阳]富临精工
[太阳]富临精工调研更新 [庆祝]机器人业务更新: ~关节产品:谐波高校+企业联合开发,团队来源于谐波产业人员;电机+传感器自制。目前关节产能规划15万套/年(设备到场2/3),未来工厂产能可提升至20万套/年 ~关节客户进展:谐波目前国内主流客户送样试制阶段,关节部分出货,客户包括智元、小米、宇树等。 ~智元合作:行星/谐波合作推进,关节目前数款匹配开发,后续有本体代工预期,终端场景开发公司在与安努(与智元率先落地的合资公司)合作开发5个场景。 ~其他产品:丝杠+线性执行器都有规划,丝杠大概率
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富临精工
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猫头鹰
2025-05-28 15:47:51
🥇【天风通信】海外算力大涨
🥇【天风通信】海外算力大涨:需求持续性超预期,AI之光不断修复中 🔥事件:作为为数不多还在坚持跟踪海外算力板块、建议不要放弃的团队,很欣慰的看到今日海外算力板块大涨,德科立+6.13%新易盛+6.08%胜宏5.91%仕佳4.65%源杰4.41%沪电2.98%旭创2.62%,尽管估值仍然很低,但底部以来持续修复,上行趋势明显。 🌙我们点评如下: 🥇近期海外AI算力需求持续超预期,oracl表示拟建40万卡集群,马斯克宣布训练【超100万GPU】集群大模型。 🥈2026年光模块需求逐步明确
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FIRSTTRUST云计算股指数ETF
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猫头鹰
2025-05-27 12:57:59
格力博大涨点评
格力博大涨点评:困境反正+机器人期权的高赔率标的 上周和本周一盘前我们持续发声推荐格力博困境反转+机器人期权的投资机会,今日公司大涨20%创新高,再更新下我们的推荐逻辑。 主业向上:困境反转,远期可展望空间大 1、历史包袱24年已消化完。24年高价库存完成去化,拖累利润2亿。 2、一季度超预期,2季度有望受益于领先行业的6成越南产能维持较强的基本面趋势。全年预计收入60亿,净利润3亿。 3、商用锂电OPE可展望空间很大。公司商用OPE锂电布局领先,预计26年商用锂电渗透率迎来拐点。商用OPE 1
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格力博
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猫头鹰
2025-05-26 14:40:28
人形机器人宇树格斗赛
【东吴电新】人形机器人:宇树格斗赛,稳定性超预期,继续强烈看好! 事件:宇树机器人格斗赛,由工作人遥控机器人G1,进行格斗,直拳冲击力超150kg,从比赛效果看,G1的动态平衡稳定性、硬件稳定性、响应速度、动作流畅性表现超预期,依然站稳国内头部厂商地位。同时有望加速打开人形机器人在赛事、表演等应用场景! 观点重申: #国内人形多方入局、如火如荼。智元机器人灵犀X2正式开启商业化进程,即日起面向全社会招募合作伙伴,包括销售渠道、二次开发企业。小鹏机器人重申26年底进入工业场景,且其他车企均加大布局
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汇川技术
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猫头鹰
2025-05-26 14:18:19
机器人本周重点品种及新增品种更新
[红包]机器人本周重点品种及新增品种更新-0525:宇树机器人格斗大赛超预期,动捕迎高度关注【天风机械】 [太阳]重点方向: 1)宇树链:宇树机器人本周末格斗赛整体超预期:①动作仿真性能优越,主要得益于动作捕捉+3D视觉相机+仿真学习+传感器+大扭矩电机关节的应用,在多套拳姿、多套踢腿、站立、闪避、起身、步态等方面展现类人动作;②平衡性能突出:机器人在被击中状态下调整站姿后仍能保持站立;③瞬间反应能力:机器人被打倒在地后起身只需要几秒时间。当然,部分人认为比赛仍有缺陷,主要是在遥控状态下实现格斗
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富临精工
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猫头鹰
2025-05-16 01:40:38
250515交易逻辑短文
风险提示:这些消息都是网上搜集的,没经过核实,是真是假不好说,提到的公司,不要跟风瞎操作,行情说变就变,大家风险自负~ (如果侵权了请私信,看到后会删) 另外,大家有好的交易逻辑欢迎评论区留言,格式:个股+逻辑+态度(看涨、看跌、观望) 川宁生物:麦角硫因概念,持股科伦药业,传获代言加持。 福瑞达:麦角硫因业标准起草者。 丽人丽妆:麦角硫因题材第一板。 浙江永强:出口+海外仓:重点发展跨境电商,强化海外仓及全球供应链;产品主销美、德、澳等发达地区,2024年外销占比96%(北美54.8%)。 永
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川宁生物
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猫头鹰
2025-03-11 21:27:10
广发汽车长城25款坦克300上市24小时大定20万台,将加速越野市场扩容贡献
【广发汽车】长城25款坦克300上市24小时大定2.0万台,将加速越野市场扩容贡献业绩弹性 #25款坦克300上市增加了Hi4-T版本和柴油版 25款坦克300推出Hi4-T版本,WLTC纯电续航105km,亏电油耗8.8L/100km,指导价较汽油版贵3.3万元,考虑购置税后价格高1.3万元左右。 #泛越野市场持续扩容下的坦克300销量弹性可期 非承载车身SUV:23年/24年国内市场销量分别为23.3万/34.6万,同比分别+18.5%/48.4%,24年销量突破国内历史新高。 泛越野SUV
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长城汽车
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