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迷人大眼睛
2026-01-26 08:15:29
元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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迷人大眼睛
2026-01-26 08:12:05
涨价角度如何看建材
[玫瑰]【长江建材】涨价角度如何看建材 [烟花]25年下半年以来工业品PPI同比降幅持续收窄环比转正,部分周期品种价格修复。虽相较于化工等地产敞口较大,但建材盈利同样具备修复机会:一是供需改善(电子布及供给出清防水)二是底部修复(水泥玻璃部分亏现,消费建材盈利历史低位)三是成本下降(沥青等)。排序上确定性选电子布,成长选防水等消费建材,底部选玻璃水泥。 [烟花]玻纤:普通布+AI布共振。电子布供给受织布机限制,26年供需偏紧,27年缺口加大,涨价趋势向好此外。AI布的量增通胀逻辑仍将持续。标的关
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迷人大眼睛
2026-01-26 04:24:50
海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春
(海目星) hcdx海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春 公司发布年报预告,按中位数25Q4归母0.3亿元,同环比均转正,扣非-0.2亿元,大幅减亏。 马斯克SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能,目标是每年达到100GW,钙钛矿叠层效率更高或是后续商业航天的主流路线。海目星已经与头部光伏电池组件厂一起深入研发钙钛矿叠层电池的相关技术。根据公开资料早在2023年就与天合光能、晶科能源的关联主体共同成立了星能懋业。 公司通过技术和商务双重优势布局北美AI设备市场,目前已
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迷人大眼睛
2026-01-25 11:25:14
细说负久期策略
【兴证固收】细说负久期策略 [太阳]在债市趋势性下跌初期,负久期策略有助于增强组合的防御性,控制组合回撤,甚至在债市下跌过程中也有获得正收益的可能性。 [太阳]#但这一策略的有效运用仍然依赖于主观择时。 [太阳]负久期策略的局限: [咖啡]熊市后期基差走扩后,负久期策略的有效性也会降低,长期维持负久期策略需要考虑基差成本。 [咖啡]国债期货市场规模明显小于现券市场,负久期策略或难以成为市场主流策略。 [咖啡]考虑到期货和现券走势的差异、以及期限错配的风险,负久期策略也存在策略失效的可能性。 联系
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中信证券
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迷人大眼睛
2026-01-25 10:26:46
为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头
() 为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头【国金电子】 # 去年有寒王今年有芯原 ①美股去年最猛的票就是博通,芯原定位就是中国博通。 ②应用爆发tokens需求激增,国产算力需求旺盛,目前海外拿卡受限,国产算力后续催化不断。 ③hwj也是去年随业绩拐点确立叠加国产算力上修capex迎来股价爆发,这些趋势和条件在当下的芯原身上都在体现,一季度和上半年业绩可期! # 量产订单进入高速上升通道证实公司业绩进入爆发期 25年全年,公司新签订单59.60亿元,同增103.41
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芯原股份
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迷人大眼睛
2026-01-23 19:13:54
威唐工业与SpaceX的联系
#威唐工业与SpaceX的联系 [太阳]一、材料层面 1. 共用不锈钢体系:Cybertruck用Ultra-Hard 30X冷轧不锈钢(3mm),SpaceX星舰从早期304L过渡到同系列定制不锈钢(厚度/热处理有差异),均为马斯克体系下的特种不锈钢方案,核心材料来源与工艺路线有协同 2. 威唐的角色边界:威唐美国工厂为Cybertruck供应冲压模具/白车身结构件/电池箱体冲压件(57%产能配套特斯拉) [太阳]二、地理层面 1. 威唐美国工厂:得州奥斯汀市9019 Tuscany Way,
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威唐工业
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迷人大眼睛
2026-01-23 15:20:27
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
[红包]【中信计算机】中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2
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中控技术
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迷人大眼睛
2026-01-23 14:52:56
密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至
#密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至 🌊周期底部:价格在低位,未来或将回升。#CCPI、黄磷等化工品价格已经出现回升 📈逆势成长:灵活挖潜,业务量持续增长。#货量增长驱动份额提升、拓展高毛利率品类 🔆估值偏低:股价、PE、PB都处于历史较低位置。#2026PE13倍、peg小于1 🧧有望提分红:股息率或达4%+。#周期上行+提分红 🔥弹性较大:2027年给18倍PE,目标市值160亿。#涨幅50%+
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密尔克卫
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迷人大眼睛
2026-01-23 14:50:23
马斯克在世界经济论坛观点
马斯克在世界经济论坛表示,Tesla与SpaceX将分别建设#100GW光伏制造产能,预计用三年时间落地;相较此前市场传闻的40-50GW显著提高。 #200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场,硅片2亿/GW,电池5-6亿/GW,组件设备1.5亿/GW,200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照三年落地200GW测算,#预计每年60-70GW,分环节预计每年收入硅片120亿、电池350亿、组件100亿。按照审厂—下单—交付节奏来看,今年已
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高测股份
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迷人大眼睛
2026-01-23 14:37:04
太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域
太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域 [玫瑰]公司主业为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品等,为中国航天专用压缩袋的独家供应商,打造#真空材料、TPE材料、纳米材料、涂层材料等底层技术平台,不断创新应用场景,#延申轻量化户外装备(帐篷、充气床等)、柔性防护材料(手套、防刺服防弹衣等)等领域 [咖啡]公司过去以C端业务为主,产品力突出,亚马逊等跨境平台高增,未来将#持续加大B端开拓、输出材料能力,加速客户转化周期、提升材料渗透率,#起量快、盈利更好 [强]延展机器人、商业航天领域:#纳
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太力科技
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迷人大眼睛
2026-01-23 14:09:08
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 [太阳]作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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北特科技
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迷人大眼睛
2026-01-23 00:07:55
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”❗️西门子燃气轮机独家认证❗️ 公司作为中航系参股的混合所有制标杆,手握国内唯一再生高温合金产业化技术,以高温合金为核心卡位燃气轮机上游材料核心赛道,是西门子能源燃机材料核心认证供应商,深度绑定国内外燃机巨头,筑牢高端合金进口替代壁垒。 ❗️❗️护城河: 🔌 西门子独家认证:高温合金获西门子能源官方许可,为其燃机热端部件核心供应商,同步配套三角防务与西门子燃机框架协议,随西门子全球燃机产能翻倍迎量价齐升。 ⛓️ 再生合金独步:国内唯一掌握高温合金返回
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上大股份
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迷人大眼睛
2026-01-22 21:16:06
AIDC后续催化多,AI电源边际变化大
【国泰海通电新徐强团队】AIDC后续催化多,AI电源边际变化大 #贝塔(CSP 云业务超预期和CapeX上行)及未来产品送样测试仍是催化行情的主要因素。下周及下下周北美CSP陆续发布业绩,大多超预期且有望上调资本开支。3月将迎来万众瞩目的GTC大会,AI硬件厂家将集中秀肌肉,我们认为现在正是布局AI电源时机,AI硬件的热度存在持续性。 #AI电源中HVDC渗透率提升从0到30%变化最大。PSU经过一年半的海外验证&渠道建设,开始从小批量到批量过渡;HVDC渗透率提升的逻辑一定要重视,谷歌26年准
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欧陆通
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迷人大眼睛
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CPU全球共振,继续Call
()CPU全球共振,继续Call 昨晚Intel上涨11%,AMD上涨7% 1)CPU涨价的主要驱动因素是Fab厂产能紧缺,25年下半年Fab厂涨价后,价格先传导到消费级CPU,服务器CPU因为有锁价等原因,现在开始涨价。我们判断,此轮涨价周期会非常长。 2)AI对CPU的计算提出了新的需求,AI计算要求CPU的I/O足够强和内核尽可能的多,加快迭代速度和更新周期。Agent推理的需求也进一步加大对CPU的迭代。 3)国产CPU在过去三年时间里,计算性能和软件兼容性大幅改善,国内产能也得到了解决
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龙芯中科
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2026-01-21 21:23:37
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】 🌟消息称英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑;据多家媒体报道及行业分析机构透露,英特尔和AMD计划在2026年将服务器CPU价格上调10%-15%。 🔥#供给受限,#2026年CPU持续紧张: 全球 CPU 短缺进入全面爆发阶段,服务器端供需矛盾尤为突出。据悉,英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能向服务器领域倾斜,导致消费电子端 CPU 交付保证率大幅下滑;A
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海光信息
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元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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涨价角度如何看建材
[玫瑰]【长江建材】涨价角度如何看建材 [烟花]25年下半年以来工业品PPI同比降幅持续收窄环比转正,部分周期品种价格修复。虽相较于化工等地产敞口较大,但建材盈利同样具备修复机会:一是供需改善(电子布及供给出清防水)二是底部修复(水泥玻璃部分亏现,消费建材盈利历史低位)三是成本下降(沥青等)。排序上确定性选电子布,成长选防水等消费建材,底部选玻璃水泥。 [烟花]玻纤:普通布+AI布共振。电子布供给受织布机限制,26年供需偏紧,27年缺口加大,涨价趋势向好此外。AI布的量增通胀逻辑仍将持续。标的关
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海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春
(海目星) hcdx海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春 公司发布年报预告,按中位数25Q4归母0.3亿元,同环比均转正,扣非-0.2亿元,大幅减亏。 马斯克SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能,目标是每年达到100GW,钙钛矿叠层效率更高或是后续商业航天的主流路线。海目星已经与头部光伏电池组件厂一起深入研发钙钛矿叠层电池的相关技术。根据公开资料早在2023年就与天合光能、晶科能源的关联主体共同成立了星能懋业。 公司通过技术和商务双重优势布局北美AI设备市场,目前已
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细说负久期策略
【兴证固收】细说负久期策略 [太阳]在债市趋势性下跌初期,负久期策略有助于增强组合的防御性,控制组合回撤,甚至在债市下跌过程中也有获得正收益的可能性。 [太阳]#但这一策略的有效运用仍然依赖于主观择时。 [太阳]负久期策略的局限: [咖啡]熊市后期基差走扩后,负久期策略的有效性也会降低,长期维持负久期策略需要考虑基差成本。 [咖啡]国债期货市场规模明显小于现券市场,负久期策略或难以成为市场主流策略。 [咖啡]考虑到期货和现券走势的差异、以及期限错配的风险,负久期策略也存在策略失效的可能性。 联系
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为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头
() 为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头【国金电子】 # 去年有寒王今年有芯原 ①美股去年最猛的票就是博通,芯原定位就是中国博通。 ②应用爆发tokens需求激增,国产算力需求旺盛,目前海外拿卡受限,国产算力后续催化不断。 ③hwj也是去年随业绩拐点确立叠加国产算力上修capex迎来股价爆发,这些趋势和条件在当下的芯原身上都在体现,一季度和上半年业绩可期! # 量产订单进入高速上升通道证实公司业绩进入爆发期 25年全年,公司新签订单59.60亿元,同增103.41
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威唐工业与SpaceX的联系
#威唐工业与SpaceX的联系 [太阳]一、材料层面 1. 共用不锈钢体系:Cybertruck用Ultra-Hard 30X冷轧不锈钢(3mm),SpaceX星舰从早期304L过渡到同系列定制不锈钢(厚度/热处理有差异),均为马斯克体系下的特种不锈钢方案,核心材料来源与工艺路线有协同 2. 威唐的角色边界:威唐美国工厂为Cybertruck供应冲压模具/白车身结构件/电池箱体冲压件(57%产能配套特斯拉) [太阳]二、地理层面 1. 威唐美国工厂:得州奥斯汀市9019 Tuscany Way,
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
[红包]【中信计算机】中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2
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密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至
#密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至 🌊周期底部:价格在低位,未来或将回升。#CCPI、黄磷等化工品价格已经出现回升 📈逆势成长:灵活挖潜,业务量持续增长。#货量增长驱动份额提升、拓展高毛利率品类 🔆估值偏低:股价、PE、PB都处于历史较低位置。#2026PE13倍、peg小于1 🧧有望提分红:股息率或达4%+。#周期上行+提分红 🔥弹性较大:2027年给18倍PE,目标市值160亿。#涨幅50%+
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马斯克在世界经济论坛观点
马斯克在世界经济论坛表示,Tesla与SpaceX将分别建设#100GW光伏制造产能,预计用三年时间落地;相较此前市场传闻的40-50GW显著提高。 #200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场,硅片2亿/GW,电池5-6亿/GW,组件设备1.5亿/GW,200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照三年落地200GW测算,#预计每年60-70GW,分环节预计每年收入硅片120亿、电池350亿、组件100亿。按照审厂—下单—交付节奏来看,今年已
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太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域
太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域 [玫瑰]公司主业为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品等,为中国航天专用压缩袋的独家供应商,打造#真空材料、TPE材料、纳米材料、涂层材料等底层技术平台,不断创新应用场景,#延申轻量化户外装备(帐篷、充气床等)、柔性防护材料(手套、防刺服防弹衣等)等领域 [咖啡]公司过去以C端业务为主,产品力突出,亚马逊等跨境平台高增,未来将#持续加大B端开拓、输出材料能力,加速客户转化周期、提升材料渗透率,#起量快、盈利更好 [强]延展机器人、商业航天领域:#纳
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 [太阳]作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”❗️西门子燃气轮机独家认证❗️ 公司作为中航系参股的混合所有制标杆,手握国内唯一再生高温合金产业化技术,以高温合金为核心卡位燃气轮机上游材料核心赛道,是西门子能源燃机材料核心认证供应商,深度绑定国内外燃机巨头,筑牢高端合金进口替代壁垒。 ❗️❗️护城河: 🔌 西门子独家认证:高温合金获西门子能源官方许可,为其燃机热端部件核心供应商,同步配套三角防务与西门子燃机框架协议,随西门子全球燃机产能翻倍迎量价齐升。 ⛓️ 再生合金独步:国内唯一掌握高温合金返回
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AIDC后续催化多,AI电源边际变化大
【国泰海通电新徐强团队】AIDC后续催化多,AI电源边际变化大 #贝塔(CSP 云业务超预期和CapeX上行)及未来产品送样测试仍是催化行情的主要因素。下周及下下周北美CSP陆续发布业绩,大多超预期且有望上调资本开支。3月将迎来万众瞩目的GTC大会,AI硬件厂家将集中秀肌肉,我们认为现在正是布局AI电源时机,AI硬件的热度存在持续性。 #AI电源中HVDC渗透率提升从0到30%变化最大。PSU经过一年半的海外验证&渠道建设,开始从小批量到批量过渡;HVDC渗透率提升的逻辑一定要重视,谷歌26年准
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CPU全球共振,继续Call
()CPU全球共振,继续Call 昨晚Intel上涨11%,AMD上涨7% 1)CPU涨价的主要驱动因素是Fab厂产能紧缺,25年下半年Fab厂涨价后,价格先传导到消费级CPU,服务器CPU因为有锁价等原因,现在开始涨价。我们判断,此轮涨价周期会非常长。 2)AI对CPU的计算提出了新的需求,AI计算要求CPU的I/O足够强和内核尽可能的多,加快迭代速度和更新周期。Agent推理的需求也进一步加大对CPU的迭代。 3)国产CPU在过去三年时间里,计算性能和软件兼容性大幅改善,国内产能也得到了解决
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全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】 🌟消息称英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑;据多家媒体报道及行业分析机构透露,英特尔和AMD计划在2026年将服务器CPU价格上调10%-15%。 🔥#供给受限,#2026年CPU持续紧张: 全球 CPU 短缺进入全面爆发阶段,服务器端供需矛盾尤为突出。据悉,英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能向服务器领域倾斜,导致消费电子端 CPU 交付保证率大幅下滑;A
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涨价角度如何看建材
[玫瑰]【长江建材】涨价角度如何看建材 [烟花]25年下半年以来工业品PPI同比降幅持续收窄环比转正,部分周期品种价格修复。虽相较于化工等地产敞口较大,但建材盈利同样具备修复机会:一是供需改善(电子布及供给出清防水)二是底部修复(水泥玻璃部分亏现,消费建材盈利历史低位)三是成本下降(沥青等)。排序上确定性选电子布,成长选防水等消费建材,底部选玻璃水泥。 [烟花]玻纤:普通布+AI布共振。电子布供给受织布机限制,26年供需偏紧,27年缺口加大,涨价趋势向好此外。AI布的量增通胀逻辑仍将持续。标的关
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海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春
(海目星) hcdx海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春 公司发布年报预告,按中位数25Q4归母0.3亿元,同环比均转正,扣非-0.2亿元,大幅减亏。 马斯克SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能,目标是每年达到100GW,钙钛矿叠层效率更高或是后续商业航天的主流路线。海目星已经与头部光伏电池组件厂一起深入研发钙钛矿叠层电池的相关技术。根据公开资料早在2023年就与天合光能、晶科能源的关联主体共同成立了星能懋业。 公司通过技术和商务双重优势布局北美AI设备市场,目前已
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迷人大眼睛
2026-01-25 11:25:14
细说负久期策略
【兴证固收】细说负久期策略 [太阳]在债市趋势性下跌初期,负久期策略有助于增强组合的防御性,控制组合回撤,甚至在债市下跌过程中也有获得正收益的可能性。 [太阳]#但这一策略的有效运用仍然依赖于主观择时。 [太阳]负久期策略的局限: [咖啡]熊市后期基差走扩后,负久期策略的有效性也会降低,长期维持负久期策略需要考虑基差成本。 [咖啡]国债期货市场规模明显小于现券市场,负久期策略或难以成为市场主流策略。 [咖啡]考虑到期货和现券走势的差异、以及期限错配的风险,负久期策略也存在策略失效的可能性。 联系
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中信证券
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2026-01-25 10:26:46
为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头
() 为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头【国金电子】 # 去年有寒王今年有芯原 ①美股去年最猛的票就是博通,芯原定位就是中国博通。 ②应用爆发tokens需求激增,国产算力需求旺盛,目前海外拿卡受限,国产算力后续催化不断。 ③hwj也是去年随业绩拐点确立叠加国产算力上修capex迎来股价爆发,这些趋势和条件在当下的芯原身上都在体现,一季度和上半年业绩可期! # 量产订单进入高速上升通道证实公司业绩进入爆发期 25年全年,公司新签订单59.60亿元,同增103.41
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芯原股份
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2026-01-23 19:13:54
威唐工业与SpaceX的联系
#威唐工业与SpaceX的联系 [太阳]一、材料层面 1. 共用不锈钢体系:Cybertruck用Ultra-Hard 30X冷轧不锈钢(3mm),SpaceX星舰从早期304L过渡到同系列定制不锈钢(厚度/热处理有差异),均为马斯克体系下的特种不锈钢方案,核心材料来源与工艺路线有协同 2. 威唐的角色边界:威唐美国工厂为Cybertruck供应冲压模具/白车身结构件/电池箱体冲压件(57%产能配套特斯拉) [太阳]二、地理层面 1. 威唐美国工厂:得州奥斯汀市9019 Tuscany Way,
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威唐工业
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2026-01-23 15:20:27
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
[红包]【中信计算机】中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2
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中控技术
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密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至
#密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至 🌊周期底部:价格在低位,未来或将回升。#CCPI、黄磷等化工品价格已经出现回升 📈逆势成长:灵活挖潜,业务量持续增长。#货量增长驱动份额提升、拓展高毛利率品类 🔆估值偏低:股价、PE、PB都处于历史较低位置。#2026PE13倍、peg小于1 🧧有望提分红:股息率或达4%+。#周期上行+提分红 🔥弹性较大:2027年给18倍PE,目标市值160亿。#涨幅50%+
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马斯克在世界经济论坛观点
马斯克在世界经济论坛表示,Tesla与SpaceX将分别建设#100GW光伏制造产能,预计用三年时间落地;相较此前市场传闻的40-50GW显著提高。 #200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场,硅片2亿/GW,电池5-6亿/GW,组件设备1.5亿/GW,200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照三年落地200GW测算,#预计每年60-70GW,分环节预计每年收入硅片120亿、电池350亿、组件100亿。按照审厂—下单—交付节奏来看,今年已
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太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域
太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域 [玫瑰]公司主业为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品等,为中国航天专用压缩袋的独家供应商,打造#真空材料、TPE材料、纳米材料、涂层材料等底层技术平台,不断创新应用场景,#延申轻量化户外装备(帐篷、充气床等)、柔性防护材料(手套、防刺服防弹衣等)等领域 [咖啡]公司过去以C端业务为主,产品力突出,亚马逊等跨境平台高增,未来将#持续加大B端开拓、输出材料能力,加速客户转化周期、提升材料渗透率,#起量快、盈利更好 [强]延展机器人、商业航天领域:#纳
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太力科技
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 [太阳]作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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2026-01-23 00:07:55
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”❗️西门子燃气轮机独家认证❗️ 公司作为中航系参股的混合所有制标杆,手握国内唯一再生高温合金产业化技术,以高温合金为核心卡位燃气轮机上游材料核心赛道,是西门子能源燃机材料核心认证供应商,深度绑定国内外燃机巨头,筑牢高端合金进口替代壁垒。 ❗️❗️护城河: 🔌 西门子独家认证:高温合金获西门子能源官方许可,为其燃机热端部件核心供应商,同步配套三角防务与西门子燃机框架协议,随西门子全球燃机产能翻倍迎量价齐升。 ⛓️ 再生合金独步:国内唯一掌握高温合金返回
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2026-01-22 21:16:06
AIDC后续催化多,AI电源边际变化大
【国泰海通电新徐强团队】AIDC后续催化多,AI电源边际变化大 #贝塔(CSP 云业务超预期和CapeX上行)及未来产品送样测试仍是催化行情的主要因素。下周及下下周北美CSP陆续发布业绩,大多超预期且有望上调资本开支。3月将迎来万众瞩目的GTC大会,AI硬件厂家将集中秀肌肉,我们认为现在正是布局AI电源时机,AI硬件的热度存在持续性。 #AI电源中HVDC渗透率提升从0到30%变化最大。PSU经过一年半的海外验证&渠道建设,开始从小批量到批量过渡;HVDC渗透率提升的逻辑一定要重视,谷歌26年准
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欧陆通
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CPU全球共振,继续Call
()CPU全球共振,继续Call 昨晚Intel上涨11%,AMD上涨7% 1)CPU涨价的主要驱动因素是Fab厂产能紧缺,25年下半年Fab厂涨价后,价格先传导到消费级CPU,服务器CPU因为有锁价等原因,现在开始涨价。我们判断,此轮涨价周期会非常长。 2)AI对CPU的计算提出了新的需求,AI计算要求CPU的I/O足够强和内核尽可能的多,加快迭代速度和更新周期。Agent推理的需求也进一步加大对CPU的迭代。 3)国产CPU在过去三年时间里,计算性能和软件兼容性大幅改善,国内产能也得到了解决
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龙芯中科
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2026-01-21 21:23:37
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】 🌟消息称英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑;据多家媒体报道及行业分析机构透露,英特尔和AMD计划在2026年将服务器CPU价格上调10%-15%。 🔥#供给受限,#2026年CPU持续紧张: 全球 CPU 短缺进入全面爆发阶段,服务器端供需矛盾尤为突出。据悉,英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能向服务器领域倾斜,导致消费电子端 CPU 交付保证率大幅下滑;A
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迷人大眼睛
2026-01-26 08:15:29
元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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涨价角度如何看建材
[玫瑰]【长江建材】涨价角度如何看建材 [烟花]25年下半年以来工业品PPI同比降幅持续收窄环比转正,部分周期品种价格修复。虽相较于化工等地产敞口较大,但建材盈利同样具备修复机会:一是供需改善(电子布及供给出清防水)二是底部修复(水泥玻璃部分亏现,消费建材盈利历史低位)三是成本下降(沥青等)。排序上确定性选电子布,成长选防水等消费建材,底部选玻璃水泥。 [烟花]玻纤:普通布+AI布共振。电子布供给受织布机限制,26年供需偏紧,27年缺口加大,涨价趋势向好此外。AI布的量增通胀逻辑仍将持续。标的关
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海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春
(海目星) hcdx海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春 公司发布年报预告,按中位数25Q4归母0.3亿元,同环比均转正,扣非-0.2亿元,大幅减亏。 马斯克SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能,目标是每年达到100GW,钙钛矿叠层效率更高或是后续商业航天的主流路线。海目星已经与头部光伏电池组件厂一起深入研发钙钛矿叠层电池的相关技术。根据公开资料早在2023年就与天合光能、晶科能源的关联主体共同成立了星能懋业。 公司通过技术和商务双重优势布局北美AI设备市场,目前已
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2026-01-25 11:25:14
细说负久期策略
【兴证固收】细说负久期策略 [太阳]在债市趋势性下跌初期,负久期策略有助于增强组合的防御性,控制组合回撤,甚至在债市下跌过程中也有获得正收益的可能性。 [太阳]#但这一策略的有效运用仍然依赖于主观择时。 [太阳]负久期策略的局限: [咖啡]熊市后期基差走扩后,负久期策略的有效性也会降低,长期维持负久期策略需要考虑基差成本。 [咖啡]国债期货市场规模明显小于现券市场,负久期策略或难以成为市场主流策略。 [咖啡]考虑到期货和现券走势的差异、以及期限错配的风险,负久期策略也存在策略失效的可能性。 联系
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2026-01-25 10:26:46
为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头
() 为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头【国金电子】 # 去年有寒王今年有芯原 ①美股去年最猛的票就是博通,芯原定位就是中国博通。 ②应用爆发tokens需求激增,国产算力需求旺盛,目前海外拿卡受限,国产算力后续催化不断。 ③hwj也是去年随业绩拐点确立叠加国产算力上修capex迎来股价爆发,这些趋势和条件在当下的芯原身上都在体现,一季度和上半年业绩可期! # 量产订单进入高速上升通道证实公司业绩进入爆发期 25年全年,公司新签订单59.60亿元,同增103.41
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威唐工业与SpaceX的联系
#威唐工业与SpaceX的联系 [太阳]一、材料层面 1. 共用不锈钢体系:Cybertruck用Ultra-Hard 30X冷轧不锈钢(3mm),SpaceX星舰从早期304L过渡到同系列定制不锈钢(厚度/热处理有差异),均为马斯克体系下的特种不锈钢方案,核心材料来源与工艺路线有协同 2. 威唐的角色边界:威唐美国工厂为Cybertruck供应冲压模具/白车身结构件/电池箱体冲压件(57%产能配套特斯拉) [太阳]二、地理层面 1. 威唐美国工厂:得州奥斯汀市9019 Tuscany Way,
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
[红包]【中信计算机】中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2
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密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至
#密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至 🌊周期底部:价格在低位,未来或将回升。#CCPI、黄磷等化工品价格已经出现回升 📈逆势成长:灵活挖潜,业务量持续增长。#货量增长驱动份额提升、拓展高毛利率品类 🔆估值偏低:股价、PE、PB都处于历史较低位置。#2026PE13倍、peg小于1 🧧有望提分红:股息率或达4%+。#周期上行+提分红 🔥弹性较大:2027年给18倍PE,目标市值160亿。#涨幅50%+
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马斯克在世界经济论坛观点
马斯克在世界经济论坛表示,Tesla与SpaceX将分别建设#100GW光伏制造产能,预计用三年时间落地;相较此前市场传闻的40-50GW显著提高。 #200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场,硅片2亿/GW,电池5-6亿/GW,组件设备1.5亿/GW,200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照三年落地200GW测算,#预计每年60-70GW,分环节预计每年收入硅片120亿、电池350亿、组件100亿。按照审厂—下单—交付节奏来看,今年已
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太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域
太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域 [玫瑰]公司主业为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品等,为中国航天专用压缩袋的独家供应商,打造#真空材料、TPE材料、纳米材料、涂层材料等底层技术平台,不断创新应用场景,#延申轻量化户外装备(帐篷、充气床等)、柔性防护材料(手套、防刺服防弹衣等)等领域 [咖啡]公司过去以C端业务为主,产品力突出,亚马逊等跨境平台高增,未来将#持续加大B端开拓、输出材料能力,加速客户转化周期、提升材料渗透率,#起量快、盈利更好 [强]延展机器人、商业航天领域:#纳
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 [太阳]作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”❗️西门子燃气轮机独家认证❗️ 公司作为中航系参股的混合所有制标杆,手握国内唯一再生高温合金产业化技术,以高温合金为核心卡位燃气轮机上游材料核心赛道,是西门子能源燃机材料核心认证供应商,深度绑定国内外燃机巨头,筑牢高端合金进口替代壁垒。 ❗️❗️护城河: 🔌 西门子独家认证:高温合金获西门子能源官方许可,为其燃机热端部件核心供应商,同步配套三角防务与西门子燃机框架协议,随西门子全球燃机产能翻倍迎量价齐升。 ⛓️ 再生合金独步:国内唯一掌握高温合金返回
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AIDC后续催化多,AI电源边际变化大
【国泰海通电新徐强团队】AIDC后续催化多,AI电源边际变化大 #贝塔(CSP 云业务超预期和CapeX上行)及未来产品送样测试仍是催化行情的主要因素。下周及下下周北美CSP陆续发布业绩,大多超预期且有望上调资本开支。3月将迎来万众瞩目的GTC大会,AI硬件厂家将集中秀肌肉,我们认为现在正是布局AI电源时机,AI硬件的热度存在持续性。 #AI电源中HVDC渗透率提升从0到30%变化最大。PSU经过一年半的海外验证&渠道建设,开始从小批量到批量过渡;HVDC渗透率提升的逻辑一定要重视,谷歌26年准
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CPU全球共振,继续Call
()CPU全球共振,继续Call 昨晚Intel上涨11%,AMD上涨7% 1)CPU涨价的主要驱动因素是Fab厂产能紧缺,25年下半年Fab厂涨价后,价格先传导到消费级CPU,服务器CPU因为有锁价等原因,现在开始涨价。我们判断,此轮涨价周期会非常长。 2)AI对CPU的计算提出了新的需求,AI计算要求CPU的I/O足够强和内核尽可能的多,加快迭代速度和更新周期。Agent推理的需求也进一步加大对CPU的迭代。 3)国产CPU在过去三年时间里,计算性能和软件兼容性大幅改善,国内产能也得到了解决
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全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】 🌟消息称英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑;据多家媒体报道及行业分析机构透露,英特尔和AMD计划在2026年将服务器CPU价格上调10%-15%。 🔥#供给受限,#2026年CPU持续紧张: 全球 CPU 短缺进入全面爆发阶段,服务器端供需矛盾尤为突出。据悉,英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能向服务器领域倾斜,导致消费电子端 CPU 交付保证率大幅下滑;A
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2026-01-26 08:15:29
元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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涨价角度如何看建材
[玫瑰]【长江建材】涨价角度如何看建材 [烟花]25年下半年以来工业品PPI同比降幅持续收窄环比转正,部分周期品种价格修复。虽相较于化工等地产敞口较大,但建材盈利同样具备修复机会:一是供需改善(电子布及供给出清防水)二是底部修复(水泥玻璃部分亏现,消费建材盈利历史低位)三是成本下降(沥青等)。排序上确定性选电子布,成长选防水等消费建材,底部选玻璃水泥。 [烟花]玻纤:普通布+AI布共振。电子布供给受织布机限制,26年供需偏紧,27年缺口加大,涨价趋势向好此外。AI布的量增通胀逻辑仍将持续。标的关
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海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春
(海目星) hcdx海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春 公司发布年报预告,按中位数25Q4归母0.3亿元,同环比均转正,扣非-0.2亿元,大幅减亏。 马斯克SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能,目标是每年达到100GW,钙钛矿叠层效率更高或是后续商业航天的主流路线。海目星已经与头部光伏电池组件厂一起深入研发钙钛矿叠层电池的相关技术。根据公开资料早在2023年就与天合光能、晶科能源的关联主体共同成立了星能懋业。 公司通过技术和商务双重优势布局北美AI设备市场,目前已
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细说负久期策略
【兴证固收】细说负久期策略 [太阳]在债市趋势性下跌初期,负久期策略有助于增强组合的防御性,控制组合回撤,甚至在债市下跌过程中也有获得正收益的可能性。 [太阳]#但这一策略的有效运用仍然依赖于主观择时。 [太阳]负久期策略的局限: [咖啡]熊市后期基差走扩后,负久期策略的有效性也会降低,长期维持负久期策略需要考虑基差成本。 [咖啡]国债期货市场规模明显小于现券市场,负久期策略或难以成为市场主流策略。 [咖啡]考虑到期货和现券走势的差异、以及期限错配的风险,负久期策略也存在策略失效的可能性。 联系
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为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头
() 为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头【国金电子】 # 去年有寒王今年有芯原 ①美股去年最猛的票就是博通,芯原定位就是中国博通。 ②应用爆发tokens需求激增,国产算力需求旺盛,目前海外拿卡受限,国产算力后续催化不断。 ③hwj也是去年随业绩拐点确立叠加国产算力上修capex迎来股价爆发,这些趋势和条件在当下的芯原身上都在体现,一季度和上半年业绩可期! # 量产订单进入高速上升通道证实公司业绩进入爆发期 25年全年,公司新签订单59.60亿元,同增103.41
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威唐工业与SpaceX的联系
#威唐工业与SpaceX的联系 [太阳]一、材料层面 1. 共用不锈钢体系:Cybertruck用Ultra-Hard 30X冷轧不锈钢(3mm),SpaceX星舰从早期304L过渡到同系列定制不锈钢(厚度/热处理有差异),均为马斯克体系下的特种不锈钢方案,核心材料来源与工艺路线有协同 2. 威唐的角色边界:威唐美国工厂为Cybertruck供应冲压模具/白车身结构件/电池箱体冲压件(57%产能配套特斯拉) [太阳]二、地理层面 1. 威唐美国工厂:得州奥斯汀市9019 Tuscany Way,
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2026-01-23 15:20:27
中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
[红包]【中信计算机】中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2
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中控技术
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迷人大眼睛
2026-01-23 14:52:56
密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至
#密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至 🌊周期底部:价格在低位,未来或将回升。#CCPI、黄磷等化工品价格已经出现回升 📈逆势成长:灵活挖潜,业务量持续增长。#货量增长驱动份额提升、拓展高毛利率品类 🔆估值偏低:股价、PE、PB都处于历史较低位置。#2026PE13倍、peg小于1 🧧有望提分红:股息率或达4%+。#周期上行+提分红 🔥弹性较大:2027年给18倍PE,目标市值160亿。#涨幅50%+
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密尔克卫
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迷人大眼睛
2026-01-23 14:50:23
马斯克在世界经济论坛观点
马斯克在世界经济论坛表示,Tesla与SpaceX将分别建设#100GW光伏制造产能,预计用三年时间落地;相较此前市场传闻的40-50GW显著提高。 #200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场,硅片2亿/GW,电池5-6亿/GW,组件设备1.5亿/GW,200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照三年落地200GW测算,#预计每年60-70GW,分环节预计每年收入硅片120亿、电池350亿、组件100亿。按照审厂—下单—交付节奏来看,今年已
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高测股份
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迷人大眼睛
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太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域
太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域 [玫瑰]公司主业为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品等,为中国航天专用压缩袋的独家供应商,打造#真空材料、TPE材料、纳米材料、涂层材料等底层技术平台,不断创新应用场景,#延申轻量化户外装备(帐篷、充气床等)、柔性防护材料(手套、防刺服防弹衣等)等领域 [咖啡]公司过去以C端业务为主,产品力突出,亚马逊等跨境平台高增,未来将#持续加大B端开拓、输出材料能力,加速客户转化周期、提升材料渗透率,#起量快、盈利更好 [强]延展机器人、商业航天领域:#纳
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太力科技
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迷人大眼睛
2026-01-23 14:09:08
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 [太阳]作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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北特科技
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迷人大眼睛
2026-01-23 00:07:55
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”❗️西门子燃气轮机独家认证❗️ 公司作为中航系参股的混合所有制标杆,手握国内唯一再生高温合金产业化技术,以高温合金为核心卡位燃气轮机上游材料核心赛道,是西门子能源燃机材料核心认证供应商,深度绑定国内外燃机巨头,筑牢高端合金进口替代壁垒。 ❗️❗️护城河: 🔌 西门子独家认证:高温合金获西门子能源官方许可,为其燃机热端部件核心供应商,同步配套三角防务与西门子燃机框架协议,随西门子全球燃机产能翻倍迎量价齐升。 ⛓️ 再生合金独步:国内唯一掌握高温合金返回
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上大股份
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迷人大眼睛
2026-01-22 21:16:06
AIDC后续催化多,AI电源边际变化大
【国泰海通电新徐强团队】AIDC后续催化多,AI电源边际变化大 #贝塔(CSP 云业务超预期和CapeX上行)及未来产品送样测试仍是催化行情的主要因素。下周及下下周北美CSP陆续发布业绩,大多超预期且有望上调资本开支。3月将迎来万众瞩目的GTC大会,AI硬件厂家将集中秀肌肉,我们认为现在正是布局AI电源时机,AI硬件的热度存在持续性。 #AI电源中HVDC渗透率提升从0到30%变化最大。PSU经过一年半的海外验证&渠道建设,开始从小批量到批量过渡;HVDC渗透率提升的逻辑一定要重视,谷歌26年准
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欧陆通
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CPU全球共振,继续Call
()CPU全球共振,继续Call 昨晚Intel上涨11%,AMD上涨7% 1)CPU涨价的主要驱动因素是Fab厂产能紧缺,25年下半年Fab厂涨价后,价格先传导到消费级CPU,服务器CPU因为有锁价等原因,现在开始涨价。我们判断,此轮涨价周期会非常长。 2)AI对CPU的计算提出了新的需求,AI计算要求CPU的I/O足够强和内核尽可能的多,加快迭代速度和更新周期。Agent推理的需求也进一步加大对CPU的迭代。 3)国产CPU在过去三年时间里,计算性能和软件兼容性大幅改善,国内产能也得到了解决
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龙芯中科
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迷人大眼睛
2026-01-21 21:23:37
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】 🌟消息称英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑;据多家媒体报道及行业分析机构透露,英特尔和AMD计划在2026年将服务器CPU价格上调10%-15%。 🔥#供给受限,#2026年CPU持续紧张: 全球 CPU 短缺进入全面爆发阶段,服务器端供需矛盾尤为突出。据悉,英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能向服务器领域倾斜,导致消费电子端 CPU 交付保证率大幅下滑;A
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海光信息
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迷人大眼睛
2026-01-26 08:15:29
元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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文远知行-W
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迷人大眼睛
2026-01-26 08:12:05
涨价角度如何看建材
[玫瑰]【长江建材】涨价角度如何看建材 [烟花]25年下半年以来工业品PPI同比降幅持续收窄环比转正,部分周期品种价格修复。虽相较于化工等地产敞口较大,但建材盈利同样具备修复机会:一是供需改善(电子布及供给出清防水)二是底部修复(水泥玻璃部分亏现,消费建材盈利历史低位)三是成本下降(沥青等)。排序上确定性选电子布,成长选防水等消费建材,底部选玻璃水泥。 [烟花]玻纤:普通布+AI布共振。电子布供给受织布机限制,26年供需偏紧,27年缺口加大,涨价趋势向好此外。AI布的量增通胀逻辑仍将持续。标的关
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信义玻璃
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迷人大眼睛
2026-01-26 04:24:50
海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春
(海目星) hcdx海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春 公司发布年报预告,按中位数25Q4归母0.3亿元,同环比均转正,扣非-0.2亿元,大幅减亏。 马斯克SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能,目标是每年达到100GW,钙钛矿叠层效率更高或是后续商业航天的主流路线。海目星已经与头部光伏电池组件厂一起深入研发钙钛矿叠层电池的相关技术。根据公开资料早在2023年就与天合光能、晶科能源的关联主体共同成立了星能懋业。 公司通过技术和商务双重优势布局北美AI设备市场,目前已
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海目星
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迷人大眼睛
2026-01-25 11:25:14
细说负久期策略
【兴证固收】细说负久期策略 [太阳]在债市趋势性下跌初期,负久期策略有助于增强组合的防御性,控制组合回撤,甚至在债市下跌过程中也有获得正收益的可能性。 [太阳]#但这一策略的有效运用仍然依赖于主观择时。 [太阳]负久期策略的局限: [咖啡]熊市后期基差走扩后,负久期策略的有效性也会降低,长期维持负久期策略需要考虑基差成本。 [咖啡]国债期货市场规模明显小于现券市场,负久期策略或难以成为市场主流策略。 [咖啡]考虑到期货和现券走势的差异、以及期限错配的风险,负久期策略也存在策略失效的可能性。 联系
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中信证券
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迷人大眼睛
2026-01-25 10:26:46
为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头
() 为什么我们旗帜鲜明的看好芯原股份会成为今年最具辨识度的国产算力龙头【国金电子】 # 去年有寒王今年有芯原 ①美股去年最猛的票就是博通,芯原定位就是中国博通。 ②应用爆发tokens需求激增,国产算力需求旺盛,目前海外拿卡受限,国产算力后续催化不断。 ③hwj也是去年随业绩拐点确立叠加国产算力上修capex迎来股价爆发,这些趋势和条件在当下的芯原身上都在体现,一季度和上半年业绩可期! # 量产订单进入高速上升通道证实公司业绩进入爆发期 25年全年,公司新签订单59.60亿元,同增103.41
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芯原股份
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迷人大眼睛
2026-01-23 19:13:54
威唐工业与SpaceX的联系
#威唐工业与SpaceX的联系 [太阳]一、材料层面 1. 共用不锈钢体系:Cybertruck用Ultra-Hard 30X冷轧不锈钢(3mm),SpaceX星舰从早期304L过渡到同系列定制不锈钢(厚度/热处理有差异),均为马斯克体系下的特种不锈钢方案,核心材料来源与工艺路线有协同 2. 威唐的角色边界:威唐美国工厂为Cybertruck供应冲压模具/白车身结构件/电池箱体冲压件(57%产能配套特斯拉) [太阳]二、地理层面 1. 威唐美国工厂:得州奥斯汀市9019 Tuscany Way,
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威唐工业
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中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围
[红包]【中信计算机】中控技术:工业AI龙头,流程工业大模型创新突围 [烟花]工业AI大模型:自公司流程工业时间序列大模型TPT发布一年以来,其已在各类生产运行场景中实现闭环应用,在石化、煤化工、氯碱、热电等行业成功落地超过 110 个项目,进入规模应用阶段,公司上半年TPT 类软件实现收入1.17亿元。 [烟花]机器人:公司机器人业务持续高速发展,围绕“AI+平台+危险源巡检与操作、供应链物流、人形机器人装备”三大方向,公司机器人业务上半年实现收入1.10亿元,实现新签订单2亿元人民币,超过2
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密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至
#密尔克卫:“黎明前的黑暗”,底部反转或将至 🌊周期底部:价格在低位,未来或将回升。#CCPI、黄磷等化工品价格已经出现回升 📈逆势成长:灵活挖潜,业务量持续增长。#货量增长驱动份额提升、拓展高毛利率品类 🔆估值偏低:股价、PE、PB都处于历史较低位置。#2026PE13倍、peg小于1 🧧有望提分红:股息率或达4%+。#周期上行+提分红 🔥弹性较大:2027年给18倍PE,目标市值160亿。#涨幅50%+
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马斯克在世界经济论坛观点
马斯克在世界经济论坛表示,Tesla与SpaceX将分别建设#100GW光伏制造产能,预计用三年时间落地;相较此前市场传闻的40-50GW显著提高。 #200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场,硅片2亿/GW,电池5-6亿/GW,组件设备1.5亿/GW,200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照三年落地200GW测算,#预计每年60-70GW,分环节预计每年收入硅片120亿、电池350亿、组件100亿。按照审厂—下单—交付节奏来看,今年已
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太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域
太力科技:纳米材料领军者,积极延展机器人、商业航天领域 [玫瑰]公司主业为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品等,为中国航天专用压缩袋的独家供应商,打造#真空材料、TPE材料、纳米材料、涂层材料等底层技术平台,不断创新应用场景,#延申轻量化户外装备(帐篷、充气床等)、柔性防护材料(手套、防刺服防弹衣等)等领域 [咖啡]公司过去以C端业务为主,产品力突出,亚马逊等跨境平台高增,未来将#持续加大B端开拓、输出材料能力,加速客户转化周期、提升材料渗透率,#起量快、盈利更好 [强]延展机器人、商业航天领域:#纳
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北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122
北特科技:手部丝杠在T验证通过,进入量产报价环节20260122 T丝杠 1,手部丝杠:直接对接T,#近日验证通过、设计定型、下周双方当面进行量产报价洽谈。 2,身体丝杠:深度绑定SH,无变数。 [太阳]作为T链核心票严重滞涨,市场对其丝杠份额的争议颇多,我们认为量产在即,#北特会用订单证明其在丝杠环节(身体&手部)的龙一地位、坚定推荐!
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【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”
【上大股份】“燃机+C919大飞机合金龙头”❗️西门子燃气轮机独家认证❗️ 公司作为中航系参股的混合所有制标杆,手握国内唯一再生高温合金产业化技术,以高温合金为核心卡位燃气轮机上游材料核心赛道,是西门子能源燃机材料核心认证供应商,深度绑定国内外燃机巨头,筑牢高端合金进口替代壁垒。 ❗️❗️护城河: 🔌 西门子独家认证:高温合金获西门子能源官方许可,为其燃机热端部件核心供应商,同步配套三角防务与西门子燃机框架协议,随西门子全球燃机产能翻倍迎量价齐升。 ⛓️ 再生合金独步:国内唯一掌握高温合金返回
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AIDC后续催化多,AI电源边际变化大
【国泰海通电新徐强团队】AIDC后续催化多,AI电源边际变化大 #贝塔(CSP 云业务超预期和CapeX上行)及未来产品送样测试仍是催化行情的主要因素。下周及下下周北美CSP陆续发布业绩,大多超预期且有望上调资本开支。3月将迎来万众瞩目的GTC大会,AI硬件厂家将集中秀肌肉,我们认为现在正是布局AI电源时机,AI硬件的热度存在持续性。 #AI电源中HVDC渗透率提升从0到30%变化最大。PSU经过一年半的海外验证&渠道建设,开始从小批量到批量过渡;HVDC渗透率提升的逻辑一定要重视,谷歌26年准
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()CPU全球共振,继续Call 昨晚Intel上涨11%,AMD上涨7% 1)CPU涨价的主要驱动因素是Fab厂产能紧缺,25年下半年Fab厂涨价后,价格先传导到消费级CPU,服务器CPU因为有锁价等原因,现在开始涨价。我们判断,此轮涨价周期会非常长。 2)AI对CPU的计算提出了新的需求,AI计算要求CPU的I/O足够强和内核尽可能的多,加快迭代速度和更新周期。Agent推理的需求也进一步加大对CPU的迭代。 3)国产CPU在过去三年时间里,计算性能和软件兼容性大幅改善,国内产能也得到了解决
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全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】
全球CPU供需缺口加剧,看好国产CPU持续景气【东北计算机】 🌟消息称英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑;据多家媒体报道及行业分析机构透露,英特尔和AMD计划在2026年将服务器CPU价格上调10%-15%。 🔥#供给受限,#2026年CPU持续紧张: 全球 CPU 短缺进入全面爆发阶段,服务器端供需矛盾尤为突出。据悉,英特尔将 Intel 3 和 Intel 7 产能向服务器领域倾斜,导致消费电子端 CPU 交付保证率大幅下滑;A
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