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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-01-28 15:00:04
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种 #边际变化:布油期货价格再次上涨,已至67.8美金/桶,形成短期催化。聚烯烃价格修复+煤价走低,煤制烯烃价差扩张,根据百川,目前聚乙烯吨毛利较12月份低点提升400-500元。产能产量方面,考虑到内蒙一期项目在26年释放更为充分,以及宁东四期有望逐步投产,26/27年烯烃业务本身具备一定成长性,同时公司积极推进新疆/内蒙二期项目,有望为长期增长打开空间。 #核心逻辑:化工股中的低估值&低位品种,我们预计当前市值对应26年利润仅12xPE。若公司后续无大的
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宝丰能源
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迷人大眼睛
2026-01-28 14:57:09
今创集团
今创集团 [太阳]事件:1月28日,今创元启(常州)技术研究开发有限公司正式成立,股东为陈忠勇教授、今创集团、常州汉龙科创服务有限公司。其中,陈忠勇教授持股30%,今创集团持股65%,汉龙持股5%。 [爆竹]公司主营业务扎实稳健,具备利润安全垫 公司主营业务为轨道交通配套产品,近两年增长较快。公司为该领域龙头,产品齐全,项目管理能力较强。公司1月预告业绩5.4-6.2亿元,符合预期,26年有望实现10%+利润增长。 [爆竹]携手华科大教授,共同布局终极能源 陈忠勇教授为磁约束聚变领域专家、华中科
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今创集团
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迷人大眼睛
2026-01-28 14:55:50
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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迷人大眼睛
2026-01-28 13:51:34
福昕软件:Claude 生态核心受益!
[红包]福昕软件:Claude 生态核心受益! 引入AI助手,谷歌、亚马逊客户,订单持续释放,业绩有望超预期 1)福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术,#亚马逊、谷歌均深度合作。 2)公司收购福昕鲲鹏与通办信息,切入国内信创与智慧政务领域。通办信息收款主要集中在Q4,#预计25Q4业绩释放。 3)大模型赋能PDF产品,提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品#引入AI助手,实现对Adobe弯道超车。 4)2025年7月,公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台(IDP
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福昕软件
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迷人大眼睛
2026-01-27 20:04:51
拓普集团调研要点 20250127
[红包]【DBJX|人形机器人】拓普集团调研要点 20250127 [玫瑰]主业:25年300e左右,26Q1 收入预计20%增长,全年预计收入370-380e,目标10%净利率。增长动力来自于客户需求增长&产能利用率提升。 #机器人 [玫瑰]价值量&份额:100w 机器人asp7.6w,其中执行器(3.6w)、灵巧手(2w)、衣服&鞋(1w)、结构件(1w) ,目标份额50%;远期看20%毛利率,10%净利率。 [玫瑰]产能:6月份2000台/周,泰国工厂已经建好,正在投设备,资本开支10多个
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拓普集团
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迷人大眼睛
2026-01-27 17:56:32
持续强烈看好手机卫星直连0127
【华福大科技&海外】持续强烈看好手机卫星直连0127 #我们底部挖掘了手机卫星直连这个板块,近期市场表现超预期,我们持续重点推荐! [太阳]#产业趋势:我们认为6G=地面网络(基础支撑)+卫星宽带(实现“光纤上天”)+手机直连(实现“基站上天”),手机直连作为重要的C端应用场景,将引领6G通信发展。苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机,我们预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验,行业有望迎来全面爆发。 [太阳]#量:国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载(6亿
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电科芯片
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迷人大眼睛
2026-01-27 14:02:18
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块 📑事件:阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。 💡该模型总参数量超万亿(1T),预训练数据量高达36T Tokens,是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型。 💡性能大幅飞跃的同时增强原生agent能力。 千问新模型通过总参数、强化学习、推理计算的极致规模扩展,实现了性能的大幅飞跃,在多项关键性能基准测试中刷新全球新纪录。同时,该模型采用全新测试时扩展机制,推理性能提升同时更经济,并大幅增强原生Agen
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迷人大眼睛
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【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27)
【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27) #英国150亿英镑补贴计划 1、近日,英国政府启动150亿英镑“温暖家园计划”,帮助用户安装光伏、储能、热泵及隔热材料以摆脱能源匮乏,预计将撬动380亿英镑总投资 2、资金分配为:a)44亿英镑用于直接补贴低收入家庭房屋升级,包括光伏、储能、隔热材料及清洁供暖;b)27亿用于热泵补贴,25年英国热泵新装6.1万台,计划30年新增安装达45万台,35年150万台;c)11亿元用于供暖网络建设;d)53亿贷款基金 #重视海外储能行情 [太阳]参照国出厂
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凯迪股份
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迷人大眼睛
2026-01-27 10:26:09
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力 [太阳]有色景气东风带来板块投资机遇:全球矿业预期景气向上,投资机会从矿产蔓延到矿卡/矿挖等矿山设备,进一步蔓延到矿山耗材标的。上一轮矿山设备capex的峰值出现在2012年附近,考虑到15年左右周期维度,叠加前期capex放缓+矿山品位下降,矿山资本开支有望重启向上通道。 [太阳]耐普为选矿耗材龙头,推出2.0新品蓄势待发:耐普为选矿耐磨备件领军企业,24年成功研制全球首创“高合金锻造橡胶复合衬板”,极大提升衬板的
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耐普矿机
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迷人大眼睛
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欧福蛋业:业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公司主要客户包括
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欧福蛋业
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2026-01-26 20:20:55
泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e
【华鑫汽车&机器人】泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e #事件:2026年1月26日,凯迪股份与新泉股份正式签署战略合作协议,双方将携手布局机器人关键零部件赛道,开启优势互补、协同创新的全新征程,为行业发展注入强劲动能。 #简评: ①战略协议的签署建立在#“两次送样、技术和品质得到北美客户充分认同的基础上”, ②新泉跟北美客户的合作是战略性的(车端的三巨头,TP/SH/XQ),#凯迪对新泉的意义还在于,电机+减速器+丝杠(潜在)的全链条的能力 [玫瑰][玫瑰]产业链很多传言,
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五洲特纸
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2026-01-26 15:50:25
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利
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博众精工
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2026-01-26 15:41:10
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐!
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐! [烟花]1/23,奕瑞科技发布员工持股计划,激励对象不超过150人,占员工总数的7.29%,资金总额不超1亿。业绩考核目标:以2025年净利润为基数,#2026年净利润增速25%。 💎国产医疗影像核心零部件国产替代领军者,2024年全球X光探测器市占率20%。①#主业:短期医疗招标回暖+工业锂电需求恢复,主业基本面改善;长期从产品线延伸+下游应用扩展+海外市场拓展等多维度纵横发展,看好公司综合市占率提升;②#新业务:切入高成长AI眼镜赛道,深度
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奕瑞科技
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迷人大眼睛
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香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期
香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期 [太阳]事件:香农芯创发布2025年年度业绩预告,公司2025年度实现归母净利润4.8~6.2亿元,同比+81.77%~134.78%;其中,25Q4实现归母净利润1.2~2.6亿元,同比+220%~360%,环比-41%~+29%。2025年预计全年收入增长超过40%,系企业级存储产品数量增长及主要产品价格呈现上升态势所拉动。 [庆祝]香农芯创作为存储授权分销商,不从事生产业务,客户集中于国内几大CSP厂商,#采购模式以订单采购即
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2026-01-26 08:15:29
元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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2026-01-28 15:00:04
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种 #边际变化:布油期货价格再次上涨,已至67.8美金/桶,形成短期催化。聚烯烃价格修复+煤价走低,煤制烯烃价差扩张,根据百川,目前聚乙烯吨毛利较12月份低点提升400-500元。产能产量方面,考虑到内蒙一期项目在26年释放更为充分,以及宁东四期有望逐步投产,26/27年烯烃业务本身具备一定成长性,同时公司积极推进新疆/内蒙二期项目,有望为长期增长打开空间。 #核心逻辑:化工股中的低估值&低位品种,我们预计当前市值对应26年利润仅12xPE。若公司后续无大的
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2026-01-28 14:57:09
今创集团
今创集团 [太阳]事件:1月28日,今创元启(常州)技术研究开发有限公司正式成立,股东为陈忠勇教授、今创集团、常州汉龙科创服务有限公司。其中,陈忠勇教授持股30%,今创集团持股65%,汉龙持股5%。 [爆竹]公司主营业务扎实稳健,具备利润安全垫 公司主营业务为轨道交通配套产品,近两年增长较快。公司为该领域龙头,产品齐全,项目管理能力较强。公司1月预告业绩5.4-6.2亿元,符合预期,26年有望实现10%+利润增长。 [爆竹]携手华科大教授,共同布局终极能源 陈忠勇教授为磁约束聚变领域专家、华中科
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景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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2026-01-28 13:51:34
福昕软件:Claude 生态核心受益!
[红包]福昕软件:Claude 生态核心受益! 引入AI助手,谷歌、亚马逊客户,订单持续释放,业绩有望超预期 1)福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术,#亚马逊、谷歌均深度合作。 2)公司收购福昕鲲鹏与通办信息,切入国内信创与智慧政务领域。通办信息收款主要集中在Q4,#预计25Q4业绩释放。 3)大模型赋能PDF产品,提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品#引入AI助手,实现对Adobe弯道超车。 4)2025年7月,公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台(IDP
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2026-01-27 20:04:51
拓普集团调研要点 20250127
[红包]【DBJX|人形机器人】拓普集团调研要点 20250127 [玫瑰]主业:25年300e左右,26Q1 收入预计20%增长,全年预计收入370-380e,目标10%净利率。增长动力来自于客户需求增长&产能利用率提升。 #机器人 [玫瑰]价值量&份额:100w 机器人asp7.6w,其中执行器(3.6w)、灵巧手(2w)、衣服&鞋(1w)、结构件(1w) ,目标份额50%;远期看20%毛利率,10%净利率。 [玫瑰]产能:6月份2000台/周,泰国工厂已经建好,正在投设备,资本开支10多个
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持续强烈看好手机卫星直连0127
【华福大科技&海外】持续强烈看好手机卫星直连0127 #我们底部挖掘了手机卫星直连这个板块,近期市场表现超预期,我们持续重点推荐! [太阳]#产业趋势:我们认为6G=地面网络(基础支撑)+卫星宽带(实现“光纤上天”)+手机直连(实现“基站上天”),手机直连作为重要的C端应用场景,将引领6G通信发展。苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机,我们预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验,行业有望迎来全面爆发。 [太阳]#量:国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载(6亿
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千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块 📑事件:阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。 💡该模型总参数量超万亿(1T),预训练数据量高达36T Tokens,是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型。 💡性能大幅飞跃的同时增强原生agent能力。 千问新模型通过总参数、强化学习、推理计算的极致规模扩展,实现了性能的大幅飞跃,在多项关键性能基准测试中刷新全球新纪录。同时,该模型采用全新测试时扩展机制,推理性能提升同时更经济,并大幅增强原生Agen
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【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27)
【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27) #英国150亿英镑补贴计划 1、近日,英国政府启动150亿英镑“温暖家园计划”,帮助用户安装光伏、储能、热泵及隔热材料以摆脱能源匮乏,预计将撬动380亿英镑总投资 2、资金分配为:a)44亿英镑用于直接补贴低收入家庭房屋升级,包括光伏、储能、隔热材料及清洁供暖;b)27亿用于热泵补贴,25年英国热泵新装6.1万台,计划30年新增安装达45万台,35年150万台;c)11亿元用于供暖网络建设;d)53亿贷款基金 #重视海外储能行情 [太阳]参照国出厂
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2026-01-27 10:26:09
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力 [太阳]有色景气东风带来板块投资机遇:全球矿业预期景气向上,投资机会从矿产蔓延到矿卡/矿挖等矿山设备,进一步蔓延到矿山耗材标的。上一轮矿山设备capex的峰值出现在2012年附近,考虑到15年左右周期维度,叠加前期capex放缓+矿山品位下降,矿山资本开支有望重启向上通道。 [太阳]耐普为选矿耗材龙头,推出2.0新品蓄势待发:耐普为选矿耐磨备件领军企业,24年成功研制全球首创“高合金锻造橡胶复合衬板”,极大提升衬板的
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耐普矿机
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欧福蛋业:业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公司主要客户包括
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泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e
【华鑫汽车&机器人】泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e #事件:2026年1月26日,凯迪股份与新泉股份正式签署战略合作协议,双方将携手布局机器人关键零部件赛道,开启优势互补、协同创新的全新征程,为行业发展注入强劲动能。 #简评: ①战略协议的签署建立在#“两次送样、技术和品质得到北美客户充分认同的基础上”, ②新泉跟北美客户的合作是战略性的(车端的三巨头,TP/SH/XQ),#凯迪对新泉的意义还在于,电机+减速器+丝杠(潜在)的全链条的能力 [玫瑰][玫瑰]产业链很多传言,
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2026-01-26 15:50:25
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利
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奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐!
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐! [烟花]1/23,奕瑞科技发布员工持股计划,激励对象不超过150人,占员工总数的7.29%,资金总额不超1亿。业绩考核目标:以2025年净利润为基数,#2026年净利润增速25%。 💎国产医疗影像核心零部件国产替代领军者,2024年全球X光探测器市占率20%。①#主业:短期医疗招标回暖+工业锂电需求恢复,主业基本面改善;长期从产品线延伸+下游应用扩展+海外市场拓展等多维度纵横发展,看好公司综合市占率提升;②#新业务:切入高成长AI眼镜赛道,深度
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奕瑞科技
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香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期
香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期 [太阳]事件:香农芯创发布2025年年度业绩预告,公司2025年度实现归母净利润4.8~6.2亿元,同比+81.77%~134.78%;其中,25Q4实现归母净利润1.2~2.6亿元,同比+220%~360%,环比-41%~+29%。2025年预计全年收入增长超过40%,系企业级存储产品数量增长及主要产品价格呈现上升态势所拉动。 [庆祝]香农芯创作为存储授权分销商,不从事生产业务,客户集中于国内几大CSP厂商,#采购模式以订单采购即
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元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种 #边际变化:布油期货价格再次上涨,已至67.8美金/桶,形成短期催化。聚烯烃价格修复+煤价走低,煤制烯烃价差扩张,根据百川,目前聚乙烯吨毛利较12月份低点提升400-500元。产能产量方面,考虑到内蒙一期项目在26年释放更为充分,以及宁东四期有望逐步投产,26/27年烯烃业务本身具备一定成长性,同时公司积极推进新疆/内蒙二期项目,有望为长期增长打开空间。 #核心逻辑:化工股中的低估值&低位品种,我们预计当前市值对应26年利润仅12xPE。若公司后续无大的
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宝丰能源
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迷人大眼睛
2026-01-28 14:57:09
今创集团
今创集团 [太阳]事件:1月28日,今创元启(常州)技术研究开发有限公司正式成立,股东为陈忠勇教授、今创集团、常州汉龙科创服务有限公司。其中,陈忠勇教授持股30%,今创集团持股65%,汉龙持股5%。 [爆竹]公司主营业务扎实稳健,具备利润安全垫 公司主营业务为轨道交通配套产品,近两年增长较快。公司为该领域龙头,产品齐全,项目管理能力较强。公司1月预告业绩5.4-6.2亿元,符合预期,26年有望实现10%+利润增长。 [爆竹]携手华科大教授,共同布局终极能源 陈忠勇教授为磁约束聚变领域专家、华中科
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今创集团
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迷人大眼睛
2026-01-28 14:55:50
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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迷人大眼睛
2026-01-28 13:51:34
福昕软件:Claude 生态核心受益!
[红包]福昕软件:Claude 生态核心受益! 引入AI助手,谷歌、亚马逊客户,订单持续释放,业绩有望超预期 1)福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术,#亚马逊、谷歌均深度合作。 2)公司收购福昕鲲鹏与通办信息,切入国内信创与智慧政务领域。通办信息收款主要集中在Q4,#预计25Q4业绩释放。 3)大模型赋能PDF产品,提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品#引入AI助手,实现对Adobe弯道超车。 4)2025年7月,公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台(IDP
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福昕软件
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迷人大眼睛
2026-01-27 20:04:51
拓普集团调研要点 20250127
[红包]【DBJX|人形机器人】拓普集团调研要点 20250127 [玫瑰]主业:25年300e左右,26Q1 收入预计20%增长,全年预计收入370-380e,目标10%净利率。增长动力来自于客户需求增长&产能利用率提升。 #机器人 [玫瑰]价值量&份额:100w 机器人asp7.6w,其中执行器(3.6w)、灵巧手(2w)、衣服&鞋(1w)、结构件(1w) ,目标份额50%;远期看20%毛利率,10%净利率。 [玫瑰]产能:6月份2000台/周,泰国工厂已经建好,正在投设备,资本开支10多个
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拓普集团
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迷人大眼睛
2026-01-27 17:56:32
持续强烈看好手机卫星直连0127
【华福大科技&海外】持续强烈看好手机卫星直连0127 #我们底部挖掘了手机卫星直连这个板块,近期市场表现超预期,我们持续重点推荐! [太阳]#产业趋势:我们认为6G=地面网络(基础支撑)+卫星宽带(实现“光纤上天”)+手机直连(实现“基站上天”),手机直连作为重要的C端应用场景,将引领6G通信发展。苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机,我们预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验,行业有望迎来全面爆发。 [太阳]#量:国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载(6亿
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电科芯片
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2026-01-27 14:02:18
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块 📑事件:阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。 💡该模型总参数量超万亿(1T),预训练数据量高达36T Tokens,是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型。 💡性能大幅飞跃的同时增强原生agent能力。 千问新模型通过总参数、强化学习、推理计算的极致规模扩展,实现了性能的大幅飞跃,在多项关键性能基准测试中刷新全球新纪录。同时,该模型采用全新测试时扩展机制,推理性能提升同时更经济,并大幅增强原生Agen
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【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27)
【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27) #英国150亿英镑补贴计划 1、近日,英国政府启动150亿英镑“温暖家园计划”,帮助用户安装光伏、储能、热泵及隔热材料以摆脱能源匮乏,预计将撬动380亿英镑总投资 2、资金分配为:a)44亿英镑用于直接补贴低收入家庭房屋升级,包括光伏、储能、隔热材料及清洁供暖;b)27亿用于热泵补贴,25年英国热泵新装6.1万台,计划30年新增安装达45万台,35年150万台;c)11亿元用于供暖网络建设;d)53亿贷款基金 #重视海外储能行情 [太阳]参照国出厂
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迷人大眼睛
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【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力 [太阳]有色景气东风带来板块投资机遇:全球矿业预期景气向上,投资机会从矿产蔓延到矿卡/矿挖等矿山设备,进一步蔓延到矿山耗材标的。上一轮矿山设备capex的峰值出现在2012年附近,考虑到15年左右周期维度,叠加前期capex放缓+矿山品位下降,矿山资本开支有望重启向上通道。 [太阳]耐普为选矿耗材龙头,推出2.0新品蓄势待发:耐普为选矿耐磨备件领军企业,24年成功研制全球首创“高合金锻造橡胶复合衬板”,极大提升衬板的
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耐普矿机
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迷人大眼睛
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欧福蛋业:业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公司主要客户包括
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欧福蛋业
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2026-01-26 20:20:55
泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e
【华鑫汽车&机器人】泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e #事件:2026年1月26日,凯迪股份与新泉股份正式签署战略合作协议,双方将携手布局机器人关键零部件赛道,开启优势互补、协同创新的全新征程,为行业发展注入强劲动能。 #简评: ①战略协议的签署建立在#“两次送样、技术和品质得到北美客户充分认同的基础上”, ②新泉跟北美客户的合作是战略性的(车端的三巨头,TP/SH/XQ),#凯迪对新泉的意义还在于,电机+减速器+丝杠(潜在)的全链条的能力 [玫瑰][玫瑰]产业链很多传言,
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五洲特纸
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果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利
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博众精工
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奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐!
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐! [烟花]1/23,奕瑞科技发布员工持股计划,激励对象不超过150人,占员工总数的7.29%,资金总额不超1亿。业绩考核目标:以2025年净利润为基数,#2026年净利润增速25%。 💎国产医疗影像核心零部件国产替代领军者,2024年全球X光探测器市占率20%。①#主业:短期医疗招标回暖+工业锂电需求恢复,主业基本面改善;长期从产品线延伸+下游应用扩展+海外市场拓展等多维度纵横发展,看好公司综合市占率提升;②#新业务:切入高成长AI眼镜赛道,深度
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迷人大眼睛
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香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期
香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期 [太阳]事件:香农芯创发布2025年年度业绩预告,公司2025年度实现归母净利润4.8~6.2亿元,同比+81.77%~134.78%;其中,25Q4实现归母净利润1.2~2.6亿元,同比+220%~360%,环比-41%~+29%。2025年预计全年收入增长超过40%,系企业级存储产品数量增长及主要产品价格呈现上升态势所拉动。 [庆祝]香农芯创作为存储授权分销商,不从事生产业务,客户集中于国内几大CSP厂商,#采购模式以订单采购即
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元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种 #边际变化:布油期货价格再次上涨,已至67.8美金/桶,形成短期催化。聚烯烃价格修复+煤价走低,煤制烯烃价差扩张,根据百川,目前聚乙烯吨毛利较12月份低点提升400-500元。产能产量方面,考虑到内蒙一期项目在26年释放更为充分,以及宁东四期有望逐步投产,26/27年烯烃业务本身具备一定成长性,同时公司积极推进新疆/内蒙二期项目,有望为长期增长打开空间。 #核心逻辑:化工股中的低估值&低位品种,我们预计当前市值对应26年利润仅12xPE。若公司后续无大的
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2026-01-28 14:57:09
今创集团
今创集团 [太阳]事件:1月28日,今创元启(常州)技术研究开发有限公司正式成立,股东为陈忠勇教授、今创集团、常州汉龙科创服务有限公司。其中,陈忠勇教授持股30%,今创集团持股65%,汉龙持股5%。 [爆竹]公司主营业务扎实稳健,具备利润安全垫 公司主营业务为轨道交通配套产品,近两年增长较快。公司为该领域龙头,产品齐全,项目管理能力较强。公司1月预告业绩5.4-6.2亿元,符合预期,26年有望实现10%+利润增长。 [爆竹]携手华科大教授,共同布局终极能源 陈忠勇教授为磁约束聚变领域专家、华中科
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2026-01-28 14:55:50
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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2026-01-28 13:51:34
福昕软件:Claude 生态核心受益!
[红包]福昕软件:Claude 生态核心受益! 引入AI助手,谷歌、亚马逊客户,订单持续释放,业绩有望超预期 1)福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术,#亚马逊、谷歌均深度合作。 2)公司收购福昕鲲鹏与通办信息,切入国内信创与智慧政务领域。通办信息收款主要集中在Q4,#预计25Q4业绩释放。 3)大模型赋能PDF产品,提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品#引入AI助手,实现对Adobe弯道超车。 4)2025年7月,公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台(IDP
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2026-01-27 20:04:51
拓普集团调研要点 20250127
[红包]【DBJX|人形机器人】拓普集团调研要点 20250127 [玫瑰]主业:25年300e左右,26Q1 收入预计20%增长,全年预计收入370-380e,目标10%净利率。增长动力来自于客户需求增长&产能利用率提升。 #机器人 [玫瑰]价值量&份额:100w 机器人asp7.6w,其中执行器(3.6w)、灵巧手(2w)、衣服&鞋(1w)、结构件(1w) ,目标份额50%;远期看20%毛利率,10%净利率。 [玫瑰]产能:6月份2000台/周,泰国工厂已经建好,正在投设备,资本开支10多个
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持续强烈看好手机卫星直连0127
【华福大科技&海外】持续强烈看好手机卫星直连0127 #我们底部挖掘了手机卫星直连这个板块,近期市场表现超预期,我们持续重点推荐! [太阳]#产业趋势:我们认为6G=地面网络(基础支撑)+卫星宽带(实现“光纤上天”)+手机直连(实现“基站上天”),手机直连作为重要的C端应用场景,将引领6G通信发展。苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机,我们预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验,行业有望迎来全面爆发。 [太阳]#量:国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载(6亿
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千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块 📑事件:阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。 💡该模型总参数量超万亿(1T),预训练数据量高达36T Tokens,是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型。 💡性能大幅飞跃的同时增强原生agent能力。 千问新模型通过总参数、强化学习、推理计算的极致规模扩展,实现了性能的大幅飞跃,在多项关键性能基准测试中刷新全球新纪录。同时,该模型采用全新测试时扩展机制,推理性能提升同时更经济,并大幅增强原生Agen
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【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27)
【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27) #英国150亿英镑补贴计划 1、近日,英国政府启动150亿英镑“温暖家园计划”,帮助用户安装光伏、储能、热泵及隔热材料以摆脱能源匮乏,预计将撬动380亿英镑总投资 2、资金分配为:a)44亿英镑用于直接补贴低收入家庭房屋升级,包括光伏、储能、隔热材料及清洁供暖;b)27亿用于热泵补贴,25年英国热泵新装6.1万台,计划30年新增安装达45万台,35年150万台;c)11亿元用于供暖网络建设;d)53亿贷款基金 #重视海外储能行情 [太阳]参照国出厂
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【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力 [太阳]有色景气东风带来板块投资机遇:全球矿业预期景气向上,投资机会从矿产蔓延到矿卡/矿挖等矿山设备,进一步蔓延到矿山耗材标的。上一轮矿山设备capex的峰值出现在2012年附近,考虑到15年左右周期维度,叠加前期capex放缓+矿山品位下降,矿山资本开支有望重启向上通道。 [太阳]耐普为选矿耗材龙头,推出2.0新品蓄势待发:耐普为选矿耐磨备件领军企业,24年成功研制全球首创“高合金锻造橡胶复合衬板”,极大提升衬板的
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欧福蛋业:业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公司主要客户包括
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泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e
【华鑫汽车&机器人】泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e #事件:2026年1月26日,凯迪股份与新泉股份正式签署战略合作协议,双方将携手布局机器人关键零部件赛道,开启优势互补、协同创新的全新征程,为行业发展注入强劲动能。 #简评: ①战略协议的签署建立在#“两次送样、技术和品质得到北美客户充分认同的基础上”, ②新泉跟北美客户的合作是战略性的(车端的三巨头,TP/SH/XQ),#凯迪对新泉的意义还在于,电机+减速器+丝杠(潜在)的全链条的能力 [玫瑰][玫瑰]产业链很多传言,
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果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利
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奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐!
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐! [烟花]1/23,奕瑞科技发布员工持股计划,激励对象不超过150人,占员工总数的7.29%,资金总额不超1亿。业绩考核目标:以2025年净利润为基数,#2026年净利润增速25%。 💎国产医疗影像核心零部件国产替代领军者,2024年全球X光探测器市占率20%。①#主业:短期医疗招标回暖+工业锂电需求恢复,主业基本面改善;长期从产品线延伸+下游应用扩展+海外市场拓展等多维度纵横发展,看好公司综合市占率提升;②#新业务:切入高成长AI眼镜赛道,深度
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香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期
香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期 [太阳]事件:香农芯创发布2025年年度业绩预告,公司2025年度实现归母净利润4.8~6.2亿元,同比+81.77%~134.78%;其中,25Q4实现归母净利润1.2~2.6亿元,同比+220%~360%,环比-41%~+29%。2025年预计全年收入增长超过40%,系企业级存储产品数量增长及主要产品价格呈现上升态势所拉动。 [庆祝]香农芯创作为存储授权分销商,不从事生产业务,客户集中于国内几大CSP厂商,#采购模式以订单采购即
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元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种 #边际变化:布油期货价格再次上涨,已至67.8美金/桶,形成短期催化。聚烯烃价格修复+煤价走低,煤制烯烃价差扩张,根据百川,目前聚乙烯吨毛利较12月份低点提升400-500元。产能产量方面,考虑到内蒙一期项目在26年释放更为充分,以及宁东四期有望逐步投产,26/27年烯烃业务本身具备一定成长性,同时公司积极推进新疆/内蒙二期项目,有望为长期增长打开空间。 #核心逻辑:化工股中的低估值&低位品种,我们预计当前市值对应26年利润仅12xPE。若公司后续无大的
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迷人大眼睛
2026-01-28 14:57:09
今创集团
今创集团 [太阳]事件:1月28日,今创元启(常州)技术研究开发有限公司正式成立,股东为陈忠勇教授、今创集团、常州汉龙科创服务有限公司。其中,陈忠勇教授持股30%,今创集团持股65%,汉龙持股5%。 [爆竹]公司主营业务扎实稳健,具备利润安全垫 公司主营业务为轨道交通配套产品,近两年增长较快。公司为该领域龙头,产品齐全,项目管理能力较强。公司1月预告业绩5.4-6.2亿元,符合预期,26年有望实现10%+利润增长。 [爆竹]携手华科大教授,共同布局终极能源 陈忠勇教授为磁约束聚变领域专家、华中科
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今创集团
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迷人大眼睛
2026-01-28 14:55:50
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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迷人大眼睛
2026-01-28 13:51:34
福昕软件:Claude 生态核心受益!
[红包]福昕软件:Claude 生态核心受益! 引入AI助手,谷歌、亚马逊客户,订单持续释放,业绩有望超预期 1)福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术,#亚马逊、谷歌均深度合作。 2)公司收购福昕鲲鹏与通办信息,切入国内信创与智慧政务领域。通办信息收款主要集中在Q4,#预计25Q4业绩释放。 3)大模型赋能PDF产品,提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品#引入AI助手,实现对Adobe弯道超车。 4)2025年7月,公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台(IDP
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福昕软件
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迷人大眼睛
2026-01-27 20:04:51
拓普集团调研要点 20250127
[红包]【DBJX|人形机器人】拓普集团调研要点 20250127 [玫瑰]主业:25年300e左右,26Q1 收入预计20%增长,全年预计收入370-380e,目标10%净利率。增长动力来自于客户需求增长&产能利用率提升。 #机器人 [玫瑰]价值量&份额:100w 机器人asp7.6w,其中执行器(3.6w)、灵巧手(2w)、衣服&鞋(1w)、结构件(1w) ,目标份额50%;远期看20%毛利率,10%净利率。 [玫瑰]产能:6月份2000台/周,泰国工厂已经建好,正在投设备,资本开支10多个
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拓普集团
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迷人大眼睛
2026-01-27 17:56:32
持续强烈看好手机卫星直连0127
【华福大科技&海外】持续强烈看好手机卫星直连0127 #我们底部挖掘了手机卫星直连这个板块,近期市场表现超预期,我们持续重点推荐! [太阳]#产业趋势:我们认为6G=地面网络(基础支撑)+卫星宽带(实现“光纤上天”)+手机直连(实现“基站上天”),手机直连作为重要的C端应用场景,将引领6G通信发展。苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机,我们预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验,行业有望迎来全面爆发。 [太阳]#量:国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载(6亿
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千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块 📑事件:阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。 💡该模型总参数量超万亿(1T),预训练数据量高达36T Tokens,是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型。 💡性能大幅飞跃的同时增强原生agent能力。 千问新模型通过总参数、强化学习、推理计算的极致规模扩展,实现了性能的大幅飞跃,在多项关键性能基准测试中刷新全球新纪录。同时,该模型采用全新测试时扩展机制,推理性能提升同时更经济,并大幅增强原生Agen
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【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27)
【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27) #英国150亿英镑补贴计划 1、近日,英国政府启动150亿英镑“温暖家园计划”,帮助用户安装光伏、储能、热泵及隔热材料以摆脱能源匮乏,预计将撬动380亿英镑总投资 2、资金分配为:a)44亿英镑用于直接补贴低收入家庭房屋升级,包括光伏、储能、隔热材料及清洁供暖;b)27亿用于热泵补贴,25年英国热泵新装6.1万台,计划30年新增安装达45万台,35年150万台;c)11亿元用于供暖网络建设;d)53亿贷款基金 #重视海外储能行情 [太阳]参照国出厂
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【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力 [太阳]有色景气东风带来板块投资机遇:全球矿业预期景气向上,投资机会从矿产蔓延到矿卡/矿挖等矿山设备,进一步蔓延到矿山耗材标的。上一轮矿山设备capex的峰值出现在2012年附近,考虑到15年左右周期维度,叠加前期capex放缓+矿山品位下降,矿山资本开支有望重启向上通道。 [太阳]耐普为选矿耗材龙头,推出2.0新品蓄势待发:耐普为选矿耐磨备件领军企业,24年成功研制全球首创“高合金锻造橡胶复合衬板”,极大提升衬板的
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欧福蛋业:业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公司主要客户包括
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欧福蛋业
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2026-01-26 20:20:55
泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e
【华鑫汽车&机器人】泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e #事件:2026年1月26日,凯迪股份与新泉股份正式签署战略合作协议,双方将携手布局机器人关键零部件赛道,开启优势互补、协同创新的全新征程,为行业发展注入强劲动能。 #简评: ①战略协议的签署建立在#“两次送样、技术和品质得到北美客户充分认同的基础上”, ②新泉跟北美客户的合作是战略性的(车端的三巨头,TP/SH/XQ),#凯迪对新泉的意义还在于,电机+减速器+丝杠(潜在)的全链条的能力 [玫瑰][玫瑰]产业链很多传言,
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果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利
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奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐!
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐! [烟花]1/23,奕瑞科技发布员工持股计划,激励对象不超过150人,占员工总数的7.29%,资金总额不超1亿。业绩考核目标:以2025年净利润为基数,#2026年净利润增速25%。 💎国产医疗影像核心零部件国产替代领军者,2024年全球X光探测器市占率20%。①#主业:短期医疗招标回暖+工业锂电需求恢复,主业基本面改善;长期从产品线延伸+下游应用扩展+海外市场拓展等多维度纵横发展,看好公司综合市占率提升;②#新业务:切入高成长AI眼镜赛道,深度
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迷人大眼睛
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香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期
香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期 [太阳]事件:香农芯创发布2025年年度业绩预告,公司2025年度实现归母净利润4.8~6.2亿元,同比+81.77%~134.78%;其中,25Q4实现归母净利润1.2~2.6亿元,同比+220%~360%,环比-41%~+29%。2025年预计全年收入增长超过40%,系企业级存储产品数量增长及主要产品价格呈现上升态势所拉动。 [庆祝]香农芯创作为存储授权分销商,不从事生产业务,客户集中于国内几大CSP厂商,#采购模式以订单采购即
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2026-01-26 08:15:29
元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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2026-01-28 15:00:04
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种 #边际变化:布油期货价格再次上涨,已至67.8美金/桶,形成短期催化。聚烯烃价格修复+煤价走低,煤制烯烃价差扩张,根据百川,目前聚乙烯吨毛利较12月份低点提升400-500元。产能产量方面,考虑到内蒙一期项目在26年释放更为充分,以及宁东四期有望逐步投产,26/27年烯烃业务本身具备一定成长性,同时公司积极推进新疆/内蒙二期项目,有望为长期增长打开空间。 #核心逻辑:化工股中的低估值&低位品种,我们预计当前市值对应26年利润仅12xPE。若公司后续无大的
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2026-01-28 14:57:09
今创集团
今创集团 [太阳]事件:1月28日,今创元启(常州)技术研究开发有限公司正式成立,股东为陈忠勇教授、今创集团、常州汉龙科创服务有限公司。其中,陈忠勇教授持股30%,今创集团持股65%,汉龙持股5%。 [爆竹]公司主营业务扎实稳健,具备利润安全垫 公司主营业务为轨道交通配套产品,近两年增长较快。公司为该领域龙头,产品齐全,项目管理能力较强。公司1月预告业绩5.4-6.2亿元,符合预期,26年有望实现10%+利润增长。 [爆竹]携手华科大教授,共同布局终极能源 陈忠勇教授为磁约束聚变领域专家、华中科
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2026-01-28 14:55:50
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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2026-01-28 13:51:34
福昕软件:Claude 生态核心受益!
[红包]福昕软件:Claude 生态核心受益! 引入AI助手,谷歌、亚马逊客户,订单持续释放,业绩有望超预期 1)福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术,#亚马逊、谷歌均深度合作。 2)公司收购福昕鲲鹏与通办信息,切入国内信创与智慧政务领域。通办信息收款主要集中在Q4,#预计25Q4业绩释放。 3)大模型赋能PDF产品,提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品#引入AI助手,实现对Adobe弯道超车。 4)2025年7月,公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台(IDP
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拓普集团调研要点 20250127
[红包]【DBJX|人形机器人】拓普集团调研要点 20250127 [玫瑰]主业:25年300e左右,26Q1 收入预计20%增长,全年预计收入370-380e,目标10%净利率。增长动力来自于客户需求增长&产能利用率提升。 #机器人 [玫瑰]价值量&份额:100w 机器人asp7.6w,其中执行器(3.6w)、灵巧手(2w)、衣服&鞋(1w)、结构件(1w) ,目标份额50%;远期看20%毛利率,10%净利率。 [玫瑰]产能:6月份2000台/周,泰国工厂已经建好,正在投设备,资本开支10多个
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持续强烈看好手机卫星直连0127
【华福大科技&海外】持续强烈看好手机卫星直连0127 #我们底部挖掘了手机卫星直连这个板块,近期市场表现超预期,我们持续重点推荐! [太阳]#产业趋势:我们认为6G=地面网络(基础支撑)+卫星宽带(实现“光纤上天”)+手机直连(实现“基站上天”),手机直连作为重要的C端应用场景,将引领6G通信发展。苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机,我们预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验,行业有望迎来全面爆发。 [太阳]#量:国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载(6亿
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千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块 📑事件:阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。 💡该模型总参数量超万亿(1T),预训练数据量高达36T Tokens,是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型。 💡性能大幅飞跃的同时增强原生agent能力。 千问新模型通过总参数、强化学习、推理计算的极致规模扩展,实现了性能的大幅飞跃,在多项关键性能基准测试中刷新全球新纪录。同时,该模型采用全新测试时扩展机制,推理性能提升同时更经济,并大幅增强原生Agen
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【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27)
【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27) #英国150亿英镑补贴计划 1、近日,英国政府启动150亿英镑“温暖家园计划”,帮助用户安装光伏、储能、热泵及隔热材料以摆脱能源匮乏,预计将撬动380亿英镑总投资 2、资金分配为:a)44亿英镑用于直接补贴低收入家庭房屋升级,包括光伏、储能、隔热材料及清洁供暖;b)27亿用于热泵补贴,25年英国热泵新装6.1万台,计划30年新增安装达45万台,35年150万台;c)11亿元用于供暖网络建设;d)53亿贷款基金 #重视海外储能行情 [太阳]参照国出厂
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【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力 [太阳]有色景气东风带来板块投资机遇:全球矿业预期景气向上,投资机会从矿产蔓延到矿卡/矿挖等矿山设备,进一步蔓延到矿山耗材标的。上一轮矿山设备capex的峰值出现在2012年附近,考虑到15年左右周期维度,叠加前期capex放缓+矿山品位下降,矿山资本开支有望重启向上通道。 [太阳]耐普为选矿耗材龙头,推出2.0新品蓄势待发:耐普为选矿耐磨备件领军企业,24年成功研制全球首创“高合金锻造橡胶复合衬板”,极大提升衬板的
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欧福蛋业:业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公司主要客户包括
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泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e
【华鑫汽车&机器人】泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e #事件:2026年1月26日,凯迪股份与新泉股份正式签署战略合作协议,双方将携手布局机器人关键零部件赛道,开启优势互补、协同创新的全新征程,为行业发展注入强劲动能。 #简评: ①战略协议的签署建立在#“两次送样、技术和品质得到北美客户充分认同的基础上”, ②新泉跟北美客户的合作是战略性的(车端的三巨头,TP/SH/XQ),#凯迪对新泉的意义还在于,电机+减速器+丝杠(潜在)的全链条的能力 [玫瑰][玫瑰]产业链很多传言,
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果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利
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奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐!
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐! [烟花]1/23,奕瑞科技发布员工持股计划,激励对象不超过150人,占员工总数的7.29%,资金总额不超1亿。业绩考核目标:以2025年净利润为基数,#2026年净利润增速25%。 💎国产医疗影像核心零部件国产替代领军者,2024年全球X光探测器市占率20%。①#主业:短期医疗招标回暖+工业锂电需求恢复,主业基本面改善;长期从产品线延伸+下游应用扩展+海外市场拓展等多维度纵横发展,看好公司综合市占率提升;②#新业务:切入高成长AI眼镜赛道,深度
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香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期
香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期 [太阳]事件:香农芯创发布2025年年度业绩预告,公司2025年度实现归母净利润4.8~6.2亿元,同比+81.77%~134.78%;其中,25Q4实现归母净利润1.2~2.6亿元,同比+220%~360%,环比-41%~+29%。2025年预计全年收入增长超过40%,系企业级存储产品数量增长及主要产品价格呈现上升态势所拉动。 [庆祝]香农芯创作为存储授权分销商,不从事生产业务,客户集中于国内几大CSP厂商,#采购模式以订单采购即
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元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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