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迷人大眼睛
2025-07-07 08:15:44
产业趋势对,持股心不累
🧲【GHDZ|FAB兴国】:产业趋势对,持股心不累! 一句话观点:科技配置—FAB+X;FAB选股—华虹/中芯。 一、为什么我们认为FAB是中国半导体当前最确定的机会? ➡有两点需要共识,一晶圆代工的核心价值认知:#【晶圆代工力就是国力】; 二晶圆代工产业趋势认知:#【未来5年最确定的事就是中国会成全球晶圆代工中心】。 二、最近1年FAB盈利能力并不突出为何反而涨? ➡本质是市场看重#未来现金流的确定性,FAB现在砸下去的钱,就是未来赚钱的底气。 ➡核心驱动力来自于两股趋势的力量共振:一是#晶
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-07-07 08:10:14
高温来袭+负荷新高,会缺电么?
【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等容量资源的价值势必通过峰谷电价、跨省交易的方式充分体现。 # 火水Q2业绩或超预期、大
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福能东方
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迷人大眼睛
2025-07-07 07:17:09
最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情
【最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情!-250706】 领导好!我汇报一下本周最新观点: [發][發][發]上半年看好结构性个股,下半年更看好军工板块整体贝塔机会!当前首推四个底部白马公司:中航光电、菲利华、航天电器、中航西飞; [發][發][發]其次继续推荐五个中线核心公司:北化股份、芯动联科、国睿科技、洪都航空、中航沈飞; [庆祝]1、上周军工板块先涨后跌,较上周微涨1%左右,整体已走出震荡区间开始向上,当前属于上涨中的回踩。2025年上半年,军工板块基本面呈现
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中科星图
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迷人大眼睛
2025-07-07 07:17:00
软控股份:固态电池卡位核心设备+核心客户-0703
【软控股份】固态电池卡位核心设备+核心客户-0703 🔋产品卡位#干法设备:公司此前就是锂电前道设备专家,2024年收入6.7亿,固态电池领域变化最大的干法设备 — 混合均质一体机(干法混料)、干法辊压设备公司均推出产品。 🔋客户卡位#宁德时代:锂电业务24年宁德时代收入占比超过40%,固态电池设备年初已经拿到头部客户订单,25-26年固态电池设备端起量,公司有望随着龙头客户共同突破。 ❗公司在固态领域产品、客户均可对标宏工,当前市值仅90e,在手现金约44亿,从25Q1股东情况看主要是ET
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软控股份
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迷人大眼睛
2025-07-05 23:34:24
华通线缆:预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产
【华通线缆】预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产[福][福][福] 公司7月5日公告披露:近日,华通国际(新加坡)及华通国际与 MERCURIA ENERGY TRADING S.A签订了额度为 3000 万美元的商业合同(合同编号:9080066、9080114)。 MERCURIA(摩科瑞)是全球领先的大宗商品贸易商。我们判断这3000万美元大单很可能是公司非洲安哥拉电解铝项目第一批采购的原材料——氧化铝。我们判断,原材料采购意味投产逐步临近,预计公司非洲安哥拉电解铝项目一期工程有望于
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华通线缆
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迷人大眼睛
2025-07-05 23:30:08
AI法律快速突破
#重点公司 1)税友股份(7月金股):新规发布税务监管严格化,Agent产品进入密集落地期; 2)新大陆(多月金股):设立境外子公司并取得美国MSB牌照; 3)迈富时(新增推荐):AI-Agentforce智能体中台2.0发布。 ———————— 【申万计算机周报】3D打印产业链高景气!AI+法律产品突破! #多行业联合推荐3D打印产业链! 计算机+机械+电子+军工+化工 联合跟踪3D打印产业链趋势,认为拓竹科技的高热度代表3D打印消费级市场已经迎来重要节点。价格下探+操作简化是关键,凭借积累的
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税友股份
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迷人大眼睛
2025-07-04 14:24:55
AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份
【兴证电子】AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份 公司公告不超过36亿在黄石就潜在项目投资,公司在本轮AI浪潮坚定扩产,2024年capex高达21.5亿,在PCB公司中AI投资最大,未来青淞工厂、黄石工厂、泰国工厂、昆山新基地、沪利HDI将持续贡献算力产值增量,幅度超过一倍。 我们测算明年ASIC带动下,行业高多层产能出现缺口,公司客户结构优质,扩产意愿强烈,有望充分受益需求爆发!
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沪电股份
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迷人大眼睛
2025-07-04 13:17:11
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业,多元新业务持续成长 #近期新发深度报告,欢迎获取报告/相关交流~ #报告亮点 1、详细复盘公司过往成长及发展历程 2、深入分析电动两轮车/割草机器人/全地形车/电动平衡车及滑板车市场空间、竞争格局 3、对公司智能化优势/核心竞争力/产能/专利布局等多维度分析 4、对公司割草机/全地形车等新品做详细产品对比
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九号公司
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迷人大眼睛
2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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璞泰来
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迷人大眼睛
2025-07-03 10:06:54
光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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隆基绿能
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迷人大眼睛
2025-07-02 19:31:02
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-07-02 11:46:30
海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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烽火通信
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迷人大眼睛
2025-07-02 06:35:55
光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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迷人大眼睛
2025-07-01 14:11:26
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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迷人大眼睛
2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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2025-07-07 08:15:44
产业趋势对,持股心不累
🧲【GHDZ|FAB兴国】:产业趋势对,持股心不累! 一句话观点:科技配置—FAB+X;FAB选股—华虹/中芯。 一、为什么我们认为FAB是中国半导体当前最确定的机会? ➡有两点需要共识,一晶圆代工的核心价值认知:#【晶圆代工力就是国力】; 二晶圆代工产业趋势认知:#【未来5年最确定的事就是中国会成全球晶圆代工中心】。 二、最近1年FAB盈利能力并不突出为何反而涨? ➡本质是市场看重#未来现金流的确定性,FAB现在砸下去的钱,就是未来赚钱的底气。 ➡核心驱动力来自于两股趋势的力量共振:一是#晶
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2025-07-07 08:10:14
高温来袭+负荷新高,会缺电么?
【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等容量资源的价值势必通过峰谷电价、跨省交易的方式充分体现。 # 火水Q2业绩或超预期、大
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2025-07-07 07:17:09
最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情
【最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情!-250706】 领导好!我汇报一下本周最新观点: [發][發][發]上半年看好结构性个股,下半年更看好军工板块整体贝塔机会!当前首推四个底部白马公司:中航光电、菲利华、航天电器、中航西飞; [發][發][發]其次继续推荐五个中线核心公司:北化股份、芯动联科、国睿科技、洪都航空、中航沈飞; [庆祝]1、上周军工板块先涨后跌,较上周微涨1%左右,整体已走出震荡区间开始向上,当前属于上涨中的回踩。2025年上半年,军工板块基本面呈现
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2025-07-07 07:17:00
软控股份:固态电池卡位核心设备+核心客户-0703
【软控股份】固态电池卡位核心设备+核心客户-0703 🔋产品卡位#干法设备:公司此前就是锂电前道设备专家,2024年收入6.7亿,固态电池领域变化最大的干法设备 — 混合均质一体机(干法混料)、干法辊压设备公司均推出产品。 🔋客户卡位#宁德时代:锂电业务24年宁德时代收入占比超过40%,固态电池设备年初已经拿到头部客户订单,25-26年固态电池设备端起量,公司有望随着龙头客户共同突破。 ❗公司在固态领域产品、客户均可对标宏工,当前市值仅90e,在手现金约44亿,从25Q1股东情况看主要是ET
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2025-07-05 23:34:24
华通线缆:预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产
【华通线缆】预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产[福][福][福] 公司7月5日公告披露:近日,华通国际(新加坡)及华通国际与 MERCURIA ENERGY TRADING S.A签订了额度为 3000 万美元的商业合同(合同编号:9080066、9080114)。 MERCURIA(摩科瑞)是全球领先的大宗商品贸易商。我们判断这3000万美元大单很可能是公司非洲安哥拉电解铝项目第一批采购的原材料——氧化铝。我们判断,原材料采购意味投产逐步临近,预计公司非洲安哥拉电解铝项目一期工程有望于
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2025-07-05 23:30:08
AI法律快速突破
#重点公司 1)税友股份(7月金股):新规发布税务监管严格化,Agent产品进入密集落地期; 2)新大陆(多月金股):设立境外子公司并取得美国MSB牌照; 3)迈富时(新增推荐):AI-Agentforce智能体中台2.0发布。 ———————— 【申万计算机周报】3D打印产业链高景气!AI+法律产品突破! #多行业联合推荐3D打印产业链! 计算机+机械+电子+军工+化工 联合跟踪3D打印产业链趋势,认为拓竹科技的高热度代表3D打印消费级市场已经迎来重要节点。价格下探+操作简化是关键,凭借积累的
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2025-07-04 14:24:55
AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份
【兴证电子】AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份 公司公告不超过36亿在黄石就潜在项目投资,公司在本轮AI浪潮坚定扩产,2024年capex高达21.5亿,在PCB公司中AI投资最大,未来青淞工厂、黄石工厂、泰国工厂、昆山新基地、沪利HDI将持续贡献算力产值增量,幅度超过一倍。 我们测算明年ASIC带动下,行业高多层产能出现缺口,公司客户结构优质,扩产意愿强烈,有望充分受益需求爆发!
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2025-07-04 13:17:11
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业,多元新业务持续成长 #近期新发深度报告,欢迎获取报告/相关交流~ #报告亮点 1、详细复盘公司过往成长及发展历程 2、深入分析电动两轮车/割草机器人/全地形车/电动平衡车及滑板车市场空间、竞争格局 3、对公司智能化优势/核心竞争力/产能/专利布局等多维度分析 4、对公司割草机/全地形车等新品做详细产品对比
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九号公司
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2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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璞泰来
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迷人大眼睛
2025-07-03 10:06:54
光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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2025-07-02 19:31:02
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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2025-07-02 11:46:30
海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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2025-07-02 06:35:55
光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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2025-07-01 14:11:26
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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高温来袭+负荷新高,会缺电么?
【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等容量资源的价值势必通过峰谷电价、跨省交易的方式充分体现。 # 火水Q2业绩或超预期、大
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2025-07-07 07:17:09
最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情
【最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情!-250706】 领导好!我汇报一下本周最新观点: [發][發][發]上半年看好结构性个股,下半年更看好军工板块整体贝塔机会!当前首推四个底部白马公司:中航光电、菲利华、航天电器、中航西飞; [發][發][發]其次继续推荐五个中线核心公司:北化股份、芯动联科、国睿科技、洪都航空、中航沈飞; [庆祝]1、上周军工板块先涨后跌,较上周微涨1%左右,整体已走出震荡区间开始向上,当前属于上涨中的回踩。2025年上半年,军工板块基本面呈现
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中科星图
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迷人大眼睛
2025-07-07 07:17:00
软控股份:固态电池卡位核心设备+核心客户-0703
【软控股份】固态电池卡位核心设备+核心客户-0703 🔋产品卡位#干法设备:公司此前就是锂电前道设备专家,2024年收入6.7亿,固态电池领域变化最大的干法设备 — 混合均质一体机(干法混料)、干法辊压设备公司均推出产品。 🔋客户卡位#宁德时代:锂电业务24年宁德时代收入占比超过40%,固态电池设备年初已经拿到头部客户订单,25-26年固态电池设备端起量,公司有望随着龙头客户共同突破。 ❗公司在固态领域产品、客户均可对标宏工,当前市值仅90e,在手现金约44亿,从25Q1股东情况看主要是ET
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软控股份
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迷人大眼睛
2025-07-05 23:34:24
华通线缆:预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产
【华通线缆】预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产[福][福][福] 公司7月5日公告披露:近日,华通国际(新加坡)及华通国际与 MERCURIA ENERGY TRADING S.A签订了额度为 3000 万美元的商业合同(合同编号:9080066、9080114)。 MERCURIA(摩科瑞)是全球领先的大宗商品贸易商。我们判断这3000万美元大单很可能是公司非洲安哥拉电解铝项目第一批采购的原材料——氧化铝。我们判断,原材料采购意味投产逐步临近,预计公司非洲安哥拉电解铝项目一期工程有望于
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华通线缆
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迷人大眼睛
2025-07-05 23:30:08
AI法律快速突破
#重点公司 1)税友股份(7月金股):新规发布税务监管严格化,Agent产品进入密集落地期; 2)新大陆(多月金股):设立境外子公司并取得美国MSB牌照; 3)迈富时(新增推荐):AI-Agentforce智能体中台2.0发布。 ———————— 【申万计算机周报】3D打印产业链高景气!AI+法律产品突破! #多行业联合推荐3D打印产业链! 计算机+机械+电子+军工+化工 联合跟踪3D打印产业链趋势,认为拓竹科技的高热度代表3D打印消费级市场已经迎来重要节点。价格下探+操作简化是关键,凭借积累的
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税友股份
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AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份
【兴证电子】AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份 公司公告不超过36亿在黄石就潜在项目投资,公司在本轮AI浪潮坚定扩产,2024年capex高达21.5亿,在PCB公司中AI投资最大,未来青淞工厂、黄石工厂、泰国工厂、昆山新基地、沪利HDI将持续贡献算力产值增量,幅度超过一倍。 我们测算明年ASIC带动下,行业高多层产能出现缺口,公司客户结构优质,扩产意愿强烈,有望充分受益需求爆发!
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2025-07-04 13:17:11
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业,多元新业务持续成长 #近期新发深度报告,欢迎获取报告/相关交流~ #报告亮点 1、详细复盘公司过往成长及发展历程 2、深入分析电动两轮车/割草机器人/全地形车/电动平衡车及滑板车市场空间、竞争格局 3、对公司智能化优势/核心竞争力/产能/专利布局等多维度分析 4、对公司割草机/全地形车等新品做详细产品对比
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迷人大眼睛
2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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2025-07-02 19:31:02
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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中信证券
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2025-07-02 11:46:30
海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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2025-07-02 06:35:55
光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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2025-07-01 14:11:26
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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迷人大眼睛
2025-07-07 08:15:44
产业趋势对,持股心不累
🧲【GHDZ|FAB兴国】:产业趋势对,持股心不累! 一句话观点:科技配置—FAB+X;FAB选股—华虹/中芯。 一、为什么我们认为FAB是中国半导体当前最确定的机会? ➡有两点需要共识,一晶圆代工的核心价值认知:#【晶圆代工力就是国力】; 二晶圆代工产业趋势认知:#【未来5年最确定的事就是中国会成全球晶圆代工中心】。 二、最近1年FAB盈利能力并不突出为何反而涨? ➡本质是市场看重#未来现金流的确定性,FAB现在砸下去的钱,就是未来赚钱的底气。 ➡核心驱动力来自于两股趋势的力量共振:一是#晶
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中信证券
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2025-07-07 08:10:14
高温来袭+负荷新高,会缺电么?
【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等容量资源的价值势必通过峰谷电价、跨省交易的方式充分体现。 # 火水Q2业绩或超预期、大
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2025-07-07 07:17:09
最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情
【最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情!-250706】 领导好!我汇报一下本周最新观点: [發][發][發]上半年看好结构性个股,下半年更看好军工板块整体贝塔机会!当前首推四个底部白马公司:中航光电、菲利华、航天电器、中航西飞; [發][發][發]其次继续推荐五个中线核心公司:北化股份、芯动联科、国睿科技、洪都航空、中航沈飞; [庆祝]1、上周军工板块先涨后跌,较上周微涨1%左右,整体已走出震荡区间开始向上,当前属于上涨中的回踩。2025年上半年,军工板块基本面呈现
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2025-07-07 07:17:00
软控股份:固态电池卡位核心设备+核心客户-0703
【软控股份】固态电池卡位核心设备+核心客户-0703 🔋产品卡位#干法设备:公司此前就是锂电前道设备专家,2024年收入6.7亿,固态电池领域变化最大的干法设备 — 混合均质一体机(干法混料)、干法辊压设备公司均推出产品。 🔋客户卡位#宁德时代:锂电业务24年宁德时代收入占比超过40%,固态电池设备年初已经拿到头部客户订单,25-26年固态电池设备端起量,公司有望随着龙头客户共同突破。 ❗公司在固态领域产品、客户均可对标宏工,当前市值仅90e,在手现金约44亿,从25Q1股东情况看主要是ET
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华通线缆:预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产
【华通线缆】预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产[福][福][福] 公司7月5日公告披露:近日,华通国际(新加坡)及华通国际与 MERCURIA ENERGY TRADING S.A签订了额度为 3000 万美元的商业合同(合同编号:9080066、9080114)。 MERCURIA(摩科瑞)是全球领先的大宗商品贸易商。我们判断这3000万美元大单很可能是公司非洲安哥拉电解铝项目第一批采购的原材料——氧化铝。我们判断,原材料采购意味投产逐步临近,预计公司非洲安哥拉电解铝项目一期工程有望于
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AI法律快速突破
#重点公司 1)税友股份(7月金股):新规发布税务监管严格化,Agent产品进入密集落地期; 2)新大陆(多月金股):设立境外子公司并取得美国MSB牌照; 3)迈富时(新增推荐):AI-Agentforce智能体中台2.0发布。 ———————— 【申万计算机周报】3D打印产业链高景气!AI+法律产品突破! #多行业联合推荐3D打印产业链! 计算机+机械+电子+军工+化工 联合跟踪3D打印产业链趋势,认为拓竹科技的高热度代表3D打印消费级市场已经迎来重要节点。价格下探+操作简化是关键,凭借积累的
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AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份
【兴证电子】AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份 公司公告不超过36亿在黄石就潜在项目投资,公司在本轮AI浪潮坚定扩产,2024年capex高达21.5亿,在PCB公司中AI投资最大,未来青淞工厂、黄石工厂、泰国工厂、昆山新基地、沪利HDI将持续贡献算力产值增量,幅度超过一倍。 我们测算明年ASIC带动下,行业高多层产能出现缺口,公司客户结构优质,扩产意愿强烈,有望充分受益需求爆发!
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九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业,多元新业务持续成长 #近期新发深度报告,欢迎获取报告/相关交流~ #报告亮点 1、详细复盘公司过往成长及发展历程 2、深入分析电动两轮车/割草机器人/全地形车/电动平衡车及滑板车市场空间、竞争格局 3、对公司智能化优势/核心竞争力/产能/专利布局等多维度分析 4、对公司割草机/全地形车等新品做详细产品对比
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2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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2025-07-02 11:46:30
海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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产业趋势对,持股心不累
🧲【GHDZ|FAB兴国】:产业趋势对,持股心不累! 一句话观点:科技配置—FAB+X;FAB选股—华虹/中芯。 一、为什么我们认为FAB是中国半导体当前最确定的机会? ➡有两点需要共识,一晶圆代工的核心价值认知:#【晶圆代工力就是国力】; 二晶圆代工产业趋势认知:#【未来5年最确定的事就是中国会成全球晶圆代工中心】。 二、最近1年FAB盈利能力并不突出为何反而涨? ➡本质是市场看重#未来现金流的确定性,FAB现在砸下去的钱,就是未来赚钱的底气。 ➡核心驱动力来自于两股趋势的力量共振:一是#晶
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高温来袭+负荷新高,会缺电么?
【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等容量资源的价值势必通过峰谷电价、跨省交易的方式充分体现。 # 火水Q2业绩或超预期、大
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最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情
【最新军工周观点:短期回调不改上行趋势,坚定看好三季度板块贝塔行情!-250706】 领导好!我汇报一下本周最新观点: [發][發][發]上半年看好结构性个股,下半年更看好军工板块整体贝塔机会!当前首推四个底部白马公司:中航光电、菲利华、航天电器、中航西飞; [發][發][發]其次继续推荐五个中线核心公司:北化股份、芯动联科、国睿科技、洪都航空、中航沈飞; [庆祝]1、上周军工板块先涨后跌,较上周微涨1%左右,整体已走出震荡区间开始向上,当前属于上涨中的回踩。2025年上半年,军工板块基本面呈现
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软控股份:固态电池卡位核心设备+核心客户-0703
【软控股份】固态电池卡位核心设备+核心客户-0703 🔋产品卡位#干法设备:公司此前就是锂电前道设备专家,2024年收入6.7亿,固态电池领域变化最大的干法设备 — 混合均质一体机(干法混料)、干法辊压设备公司均推出产品。 🔋客户卡位#宁德时代:锂电业务24年宁德时代收入占比超过40%,固态电池设备年初已经拿到头部客户订单,25-26年固态电池设备端起量,公司有望随着龙头客户共同突破。 ❗公司在固态领域产品、客户均可对标宏工,当前市值仅90e,在手现金约44亿,从25Q1股东情况看主要是ET
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华通线缆:预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产
【华通线缆】预计今年下半年非洲安哥拉氧化铝项目有望投产[福][福][福] 公司7月5日公告披露:近日,华通国际(新加坡)及华通国际与 MERCURIA ENERGY TRADING S.A签订了额度为 3000 万美元的商业合同(合同编号:9080066、9080114)。 MERCURIA(摩科瑞)是全球领先的大宗商品贸易商。我们判断这3000万美元大单很可能是公司非洲安哥拉电解铝项目第一批采购的原材料——氧化铝。我们判断,原材料采购意味投产逐步临近,预计公司非洲安哥拉电解铝项目一期工程有望于
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2025-07-05 23:30:08
AI法律快速突破
#重点公司 1)税友股份(7月金股):新规发布税务监管严格化,Agent产品进入密集落地期; 2)新大陆(多月金股):设立境外子公司并取得美国MSB牌照; 3)迈富时(新增推荐):AI-Agentforce智能体中台2.0发布。 ———————— 【申万计算机周报】3D打印产业链高景气!AI+法律产品突破! #多行业联合推荐3D打印产业链! 计算机+机械+电子+军工+化工 联合跟踪3D打印产业链趋势,认为拓竹科技的高热度代表3D打印消费级市场已经迎来重要节点。价格下探+操作简化是关键,凭借积累的
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税友股份
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迷人大眼睛
2025-07-04 14:24:55
AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份
【兴证电子】AI浪潮坚定扩产,继续重点推荐沪电股份 公司公告不超过36亿在黄石就潜在项目投资,公司在本轮AI浪潮坚定扩产,2024年capex高达21.5亿,在PCB公司中AI投资最大,未来青淞工厂、黄石工厂、泰国工厂、昆山新基地、沪利HDI将持续贡献算力产值增量,幅度超过一倍。 我们测算明年ASIC带动下,行业高多层产能出现缺口,公司客户结构优质,扩产意愿强烈,有望充分受益需求爆发!
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沪电股份
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迷人大眼睛
2025-07-04 13:17:11
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业
九号公司:智能短交通及服务类机器人领军企业,多元新业务持续成长 #近期新发深度报告,欢迎获取报告/相关交流~ #报告亮点 1、详细复盘公司过往成长及发展历程 2、深入分析电动两轮车/割草机器人/全地形车/电动平衡车及滑板车市场空间、竞争格局 3、对公司智能化优势/核心竞争力/产能/专利布局等多维度分析 4、对公司割草机/全地形车等新品做详细产品对比
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九号公司
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迷人大眼睛
2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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璞泰来
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迷人大眼睛
2025-07-03 10:06:54
光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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隆基绿能
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迷人大眼睛
2025-07-02 19:31:02
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-07-02 11:46:30
海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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烽火通信
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迷人大眼睛
2025-07-02 06:35:55
光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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天合光能
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迷人大眼睛
2025-07-01 14:11:26
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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GRIZZLEGROWTHETF
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迷人大眼睛
2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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心脉医疗
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