异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
迷人大眼睛
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
迷人大眼睛
2026-04-28 09:24:28
利通电子算力租赁头部公司报表业绩亮眼,产业大势刚刚开启
【东吴计算机】算力租赁头部公司报表业绩亮眼,产业大势刚刚开启 事件: 4月27日晚,算力租赁头部公司协创数据、盈峰环境和利通电子发布年报/一季报。 👉协创数据: 2026年Q1,收入60.85亿元,同比增长192.90%,主要源于智能算力产品及服务板块的集中放量,多个大型算力集群项目完成验收并进入稳定计费阶段。归母净利润7.50亿元,同比增长343.45%。 👉盈峰环境: 2026年报,智云计算(包含算力租赁业务)收入2.48亿元,同比增长2982%。同日公告2026年度拟向子公司提供授权担
2
6
8
0.31
迷人大眼睛
2026-04-24 14:00:34
氦气板块大涨点评
【氦气板块大涨点评】 💡本周管束高纯氦气价格上涨150%+,多处于有价无市状态。国内第一大气源卡塔尔拉凡区域产能损毁、叠加第二大气源俄罗斯出口管制,美国氦气一直处于管制状态,使得林德、液化空气近期向客户发出涨价函以及中断不可抗力声明。我们预计产能恢复以及管制解除均需要时间,氦气价格高企、供不应求、供应商惜售的状态短期难以缓解。 相关公司方面: #华特气体, 近期传言向部分ic客户大幅上调氦气价格,引起市场关注。2025年氦气营收占公司约12%;2026年预计销量上涨约60%,叠加价格上调,预计
0
0
1
0.01
迷人大眼睛
2026-04-24 12:59:52
Intel业绩全面大超预期,重申稀缺国产ARM CPU标的【禾盛新材】
Intel业绩全面大超预期,重申稀缺国产ARM CPU标的【禾盛新材】 [玫瑰]事件:英特尔2026年Q1营收、调整后EPS及Q2指引大超预期,数据中心CPU需求强劲,主要是因Agent驱动AI逐步迈向推理部署与智能体应用阶段,大幅提振了市场对英特尔CPU、晶圆及先进封装产品的需求,CPU在AI时代的核心价值持续提升、全球芯片需求空前旺盛。同时,公司预测2026Q2营收为138~148亿美元,每股收益为0.08美元,非GAAP每股收益为0.20美元。 #Agent爆发引发算力木桶效应、CPU迎量
0
0
1
0.01
迷人大眼睛
2026-04-24 09:20:14
智微智能大涨:Q1业绩大超预期,激励目标锚定高增长
🔥智微智能大涨:Q1业绩大超预期,激励目标锚定高增长 🎈【经营概览】25年:营收40.87亿元,同比增长1.30%;归母净利润1.71亿元,同比增长36.84%;扣非净利润1.27亿元,同比增长18.39%。26Q1:营收13.03亿元,同比增长52.96%;归母净利润1.09亿元,同比增长159.13%;扣非净利润1.00亿元,同比增长177.69%。 🎈【业务分拆】25年智算业务4.62亿元,同比+53.39%;工业物联网2.51亿元,同比+66.26%;ICT基础设施8.03亿元,同
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2026-04-23 13:29:19
白酒板块更新:黎明将至,重拾信心
白酒板块更新:黎明将至,重拾信心 [红包]早盘白酒板块涨幅居前,迎驾涨停,老白干、汾酒、古井领涨。#核心催化因素是业绩的集中发布,其中迎驾、老白干Q1收入录得正增,汾酒25Q4收入超预期。 [太阳]底部拐点特征愈发显著: 1)业绩端:前期下行反映市场对Q1业绩的担忧,伴随业绩集中发布,风险逐步出清。有白酒Q1已经率先走出底部开始增长,估值十几倍,分红率4%+,考虑政商务持续恢复,而基数越走越低,拐点已经很明确。 2)资金端:26Q1基金白酒持仓环比进一步下降,筹码结构再度调整,同时财报季后进入较
0
1
0
0.01
迷人大眼睛
2026-04-23 06:10:41
战略上继续看多北美缺电逻辑,继续推荐【潍柴动力】和产业链公司
战略上继续看多北美缺电逻辑,继续推荐【潍柴动力】和产业链公司 [玫瑰]今晚GEV业绩超预期,股价上涨13%。其他电力股票BE+6%, PSI +6%,卡特彼勒+1.6%,康明斯+1.3%,已全部创历史新高。电力业务是当前AI的核心瓶颈之一,这一点从未改变,是AI领域最确定性的方向之一。 [玫瑰]此前市场的直觉反应是油价高涨利空北美缺电产业链,而事实上这种担心是多余的,详细分析可参考我们此前的“美国天然气价格-用量-能源结构复盘”。本轮油价从70涨到110再回到95,而美国气价的价格甚至低于战前,
3
3
0
0.03
迷人大眼睛
2026-04-21 12:06:19
威迈斯午间点评-0421
威迈斯午间点评-0421 公司早盘大涨9%,昨晚公司公布一季度业绩1.3亿同比+30%,增长来源于海外新能源汽车市场持续放量,国内通过推出第五代产品极致降本对冲国内单车价值量下滑的影响,单季度毛利率24%创历史新高,净利率10%在历史新高附近。 公司报表扎实,今年stla持续放量,国内份额触底回升,预计今年7亿利润,对应目前仅20x PE,持续推荐。
0
2
0
0.04
迷人大眼睛
2026-04-21 09:44:48
三片罐销量靓丽,两片罐盈利改善,整体盈利表现超预期
昇兴股份 异动逻辑:三片罐销量靓丽,两片罐盈利改善,整体盈利表现超预期 [太阳]事件:公司发布2026年一季报。2026Q1实现收入18.93亿元(+16.7%),归母净利润1.52亿元(+63.1%),扣非归母净利润1.48亿元(+78.6%),业绩表现超预期。 [太阳]点评:受益于三片旺季节奏波动,以及两片提价落地、海外产能加速爬坡,收入实现稳健增长。此外,我们判断公司凭借前期低成本库存、两片已顺利扭亏,推动整体利润同比高增。 [太阳]三片放量,两片盈利改善。由于今年春节备货旺季延后,我们预
0
2
0
0.04
迷人大眼睛
2026-04-20 18:42:38
中信出版:AI全面赋能,IP运营实现突破
【中泰传媒互联网】中信出版:AI全面赋能,IP运营实现突破 [玫瑰]中信出版今日大涨,我们前期在中信出版公司深度报告以及出版行业报告里持续看好公司投资机会,并看好公司挖掘垂类专业权威内容价值,加速拓展AI、IP布局。 ⭐AI全面赋能,数智服务稳步开拓市场。AI方面,公司夸父AI平台对图书出版全链路赋能,部分图书的出版周期可缩短至原来的1/3。同时,公司垂类权威内容储备丰富,研发了图书智能体产品,支持用户与图书智能体进行深度对话,构建跨学科的知识网络和持续推理进化的知识服务。数智服务方面,公司C端
1
0
0
0.02
迷人大眼睛
2026-04-20 14:46:19
布鲁可推荐更新
🧧昨日推荐、今日大涨!布鲁可推荐更新 [太阳]布鲁可在2025年完成了IP矩阵扩张、成人像扩张、全球化扩张的核心战略,但由于核心IP奥特曼动能走弱,叠加推新SKU超900致毛利率受损、费用扩张,公司EPS&估值经历显著下修。我们认为当前位置,#布鲁可进入高胜率、高赔率区间,一方面公司预期合理化且估值下调至15X左右,另一方面短期渠道库存健康且新产品热度提高,中期海外叠加成人像扩张成功打开成长空间。 [太阳]全年&一季度预期:公司预期全年实现30%左右收入增长,毛利率预计有望企稳回升,考虑海外费
0
2
0
0.04
迷人大眼睛
2026-04-09 12:57:59
华懋科技:重视先进封装布局,弹性空间大,持续坚定看好推荐!
天风通信丨华懋科技:重视先进封装布局,弹性空间大,持续坚定看好推荐! 1. 股权架构的改变可能意味着很多。新疆城投资金实力出众,且可以注意到新疆十五五算力或有较大发展规划。我们建议关注公司算力&先进封装相关的进展布局 2. 此前公司已公告收了中科智芯24.5%股权,或有进一步业务&股权布局 3. CPO/NPO持续有进展,同时外置光源pcba已有cohr&lite核心客户,明年有较大机会放量。 4. 富创优越有望后续完成过会,富创优越业绩有望显著高增长,明年富创优越或翻倍达到17亿利润(外置光源
0
1
1
0.03
迷人大眼睛
2026-04-09 05:51:18
中国重汽H 二股东今日减持,解读如下
中国重汽H 二股东今日减持,解读如下~ 事件:二股东MAN今天在港交所挂牌大宗出售 8100 万股约 3%股份,价格区间HK$39.5-40.8,较收盘折价大概 6.3%-9.3%。 我们的解读:新一轮释放流动性的加仓机会。 1、时间间隔问题:上一次减持是在 1 月 20 日,距今不到 90 天,大家关注的“1月配售后尚未满90天,为何又能卖”,核心在于:此前所谓90天锁定属于配售协议中的合同性锁定,通常可由账簿管理人/配售代理豁免,并非港交所层面的绝对禁售规则。 2、减持规模:本次减持约 3%
0
0
0
0
迷人大眼睛
2026-04-09 05:43:54
金盘科技推荐:驭电生“金”,智算定“盘”
金盘科技推荐:驭电生“金”,智算定“盘” #主业: 海外贡献核心增量,AIDC助力高速增长 海外市场方面,2024、2025年连续两年海外新签订单占比超30%。美国受AI浪潮驱动,数据中心正加速自建电源并网,预计2026-2030年自建电源主变需求年化复合增速高达38.4%。公司已深度绑定大厂并斩获近亿美元AIDC项目订单,高速增长确定性强。欧洲能源安全刻不容缓,向“风光主导”转型倒逼底层电网大规模升级,带来长期需求增量。国内领先优势为公司提供了稳固的基本盘。 #新兴业务: 锚定AI未来,多维度
0
0
0
0
迷人大眼睛
2026-04-08 14:53:27
【瑞松科技】深度:AI驱动MPO需求高景气
浙商机械 邱世梁丨王华君【瑞松科技】深度:AI驱动MPO需求高景气 ,期待公司第二成长曲线打开 #1、瑞松科技:以机器人+机器视觉+工业软件为基,向光通信、3C、半导体迈进。股权激励已发,期待新领域突破放量,2026年实现业绩拐点。 #2、光通信:AI驱动MPO光连接爆发,公司设备通过龙头验证、布局领先 1)行业趋势:AI驱动数据中心向800G/1.6T等升级,AI高密度互联推动MPO光纤跳线量+价齐升。 2)成长增速:2025年全球MPO光纤连接器市场为10.4亿美元,预计2035年达58.4
1
4
0
0.06
迷人大眼睛
2026-04-08 09:09:09
【长江电新&机械&汽车&军工】重视北美缺电弹性
(东方电气、思源电气)【长江电新&机械&汽车&军工】重视北美缺电弹性,重点推荐燃机&变压器产业链! 1、北美AI缺电产业链过去因中东冲突回调20-30%,主要系情绪影响,基本面景气依旧,头部企业快速推动订单落地,重视中东冲突缓解后北美AI缺电产业链弹性。 2、当前电力相关设备供应已是北美AI发展最大制约因素,甚至海外有新闻称因设备供应不足,美国一半已规划的数据中心拟延期,并突出对于中国供应链的依赖。我们认为AI调用需求持续大幅增长背景下,缺电是必解题,无法规避。 #继续重点推荐燃机和变压器产业链
5
5
6
0.37
编辑交易计划
上一页
1
8
9
10
11
12
65
下一页
前往
页
5
关注
1739
粉丝
108.31
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66