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2026-04-29 13:02:31

微导纳米

半导体设备持续成长，26Q1多因素影响利润 #2025年 ■营收26.3亿元，同比-2% ■归母净利2.2亿元，同比-3% ■毛利率:32.7%，同比-7.3pct ■净利率:8.3%，同比-0.1pct ■分业务光伏设备：营收15.9亿元，同比-31%，毛利率37.3%，同比-3.4pct 半导体设备：营收8.8亿元（营收占比提升至34%），同比+169%，毛利率18.5%，同比-9.2pct #2026Q1 ■营收4.82亿元，同比-5.5% ■归母净利2102万元，同比-75% ■扣非归

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2026-04-29 10:05:05

宏工科技

一季度报大超预期，固态电池和海外经营亮点闪耀，持续重点推荐！事件：2025 年，公司实现营业收入 20.32亿元，同比下降 2.82%，归属上市公司股东的净利润 0.60亿元，同比下降 71.18%。26年第一季度，公司实现营业收入4.72亿元，同比增长82.05%，归属上市公司股东的净利润0.76亿元，同比增长338.62%。点评： #25年锂电设备业务发展平稳，海外业务高速增长收入维度：公司锂电产线及设备实现营业收入 18.1亿元，同比上升 8.35%；公司食药化塑产线及设备实现营业收

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2026-04-28 21:02:18

半导体新贵聚和材料，2026Q1交出历史最高单季度利润，价值重估在路上

#半导体新贵聚和材料，2026Q1交出历史最高单季度利润，价值重估在路上 ①业绩创下历史最高单季记录。公司2026Q1营收56.15亿元，同比增长87.54%；归母2.90亿元，同比增长223%，环比增长60%；扣非2.50亿元，同比仍大增182%，环比增长109%。公司在光伏行业下行期逆势实现最高单季度利润，全年利润有望突破10亿元，对应估值仅为24x，公司历史估值中枢常年为50x以上，目前已进入击球区间。 ②大额减值出清财务风险。公司在利润创下单季最高的同时，还计提了历史最高的单季资产减值

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2026-04-28 20:48:47

日联科技（上海菲莱）：预期差最大的光通信检测标的，#短期看300E中期看400E

🚀日联科技（上海菲莱）：预期差最大的光通信检测标的，#短期看300E中期看400E [庆祝]#看点一：覆盖最全的国产光通信可靠性测试设备厂商，可供1.6T/3.2T老化测试系统上海菲莱形成了从晶圆级到模块级、毫瓦级到千瓦级全功率段、从研发验证到量产老化的全链条产品体系，是国产光电子器件可靠性测试设备中覆盖最全面的企业之一，是国内少数能量产供货400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统厂商。针对 800G/1.6T光模块应用需求，标的公司已推出覆盖老化、测试、上下料的全系列设

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2026-04-28 10:01:00

利安隆

今日催化，26Q1业绩同比+22%，巴斯夫拟对抗老化助剂提价25% 🎈巴斯夫拟对抗老化助剂涨价25% 4月27日，巴斯夫拟对抗氧化剂/光稳定剂等抗老化助剂#在3月基础上进一步提价25%（此前3月巴斯夫宣布涨价幅度20%）之前市场担忧抗老化助剂原材料价格上涨，我们认为Q2成本传导趋于顺畅。 🎈26Q1经营持续改善，汇兑损失约3.9kw 26Q1公司营收15.9亿元，yoy+7.5%；归母净利润1.32亿元，yoy+22.3%；毛利率22.74%，同比+1.22个pct；净利率7.75%，同比

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2026-04-28 09:24:28

利通电子算力租赁头部公司报表业绩亮眼，产业大势刚刚开启

【东吴计算机】算力租赁头部公司报表业绩亮眼，产业大势刚刚开启事件： 4月27日晚，算力租赁头部公司协创数据、盈峰环境和利通电子发布年报/一季报。 👉协创数据： 2026年Q1，收入60.85亿元，同比增长192.90%，主要源于智能算力产品及服务板块的集中放量，多个大型算力集群项目完成验收并进入稳定计费阶段。归母净利润7.50亿元，同比增长343.45%。 👉盈峰环境： 2026年报，智云计算（包含算力租赁业务）收入2.48亿元，同比增长2982%。同日公告2026年度拟向子公司提供授权担

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2026-04-24 14:00:34

氦气板块大涨点评

【氦气板块大涨点评】 💡本周管束高纯氦气价格上涨150%+，多处于有价无市状态。国内第一大气源卡塔尔拉凡区域产能损毁、叠加第二大气源俄罗斯出口管制，美国氦气一直处于管制状态，使得林德、液化空气近期向客户发出涨价函以及中断不可抗力声明。我们预计产能恢复以及管制解除均需要时间，氦气价格高企、供不应求、供应商惜售的状态短期难以缓解。相关公司方面： #华特气体，近期传言向部分ic客户大幅上调氦气价格，引起市场关注。2025年氦气营收占公司约12%；2026年预计销量上涨约60%，叠加价格上调，预计

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2026-04-24 12:59:52

Intel业绩全面大超预期，重申稀缺国产ARM CPU标的【禾盛新材】

Intel业绩全面大超预期，重申稀缺国产ARM CPU标的【禾盛新材】 [玫瑰]事件：英特尔2026年Q1营收、调整后EPS及Q2指引大超预期，数据中心CPU需求强劲，主要是因Agent驱动AI逐步迈向推理部署与智能体应用阶段，大幅提振了市场对英特尔CPU、晶圆及先进封装产品的需求，CPU在AI时代的核心价值持续提升、全球芯片需求空前旺盛。同时，公司预测2026Q2营收为138~148亿美元，每股收益为0.08美元，非GAAP每股收益为0.20美元。 #Agent爆发引发算力木桶效应、CPU迎量

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2026-04-24 09:20:14

智微智能大涨：Q1业绩大超预期，激励目标锚定高增长

🔥智微智能大涨：Q1业绩大超预期，激励目标锚定高增长 🎈【经营概览】25年：营收40.87亿元，同比增长1.30%；归母净利润1.71亿元，同比增长36.84%；扣非净利润1.27亿元，同比增长18.39%。26Q1：营收13.03亿元，同比增长52.96%；归母净利润1.09亿元，同比增长159.13%；扣非净利润1.00亿元，同比增长177.69%。 🎈【业务分拆】25年智算业务4.62亿元，同比+53.39%；工业物联网2.51亿元，同比+66.26%；ICT基础设施8.03亿元，同

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2026-04-23 13:29:19

白酒板块更新：黎明将至，重拾信心

白酒板块更新：黎明将至，重拾信心 [红包]早盘白酒板块涨幅居前，迎驾涨停，老白干、汾酒、古井领涨。#核心催化因素是业绩的集中发布，其中迎驾、老白干Q1收入录得正增，汾酒25Q4收入超预期。 [太阳]底部拐点特征愈发显著： 1）业绩端：前期下行反映市场对Q1业绩的担忧，伴随业绩集中发布，风险逐步出清。有白酒Q1已经率先走出底部开始增长，估值十几倍，分红率4%+，考虑政商务持续恢复，而基数越走越低，拐点已经很明确。 2）资金端：26Q1基金白酒持仓环比进一步下降，筹码结构再度调整，同时财报季后进入较

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2026-04-23 06:10:41

战略上继续看多北美缺电逻辑，继续推荐【潍柴动力】和产业链公司

战略上继续看多北美缺电逻辑，继续推荐【潍柴动力】和产业链公司 [玫瑰]今晚GEV业绩超预期，股价上涨13%。其他电力股票BE+6%, PSI +6%,卡特彼勒+1.6%，康明斯+1.3%，已全部创历史新高。电力业务是当前AI的核心瓶颈之一，这一点从未改变，是AI领域最确定性的方向之一。 [玫瑰]此前市场的直觉反应是油价高涨利空北美缺电产业链，而事实上这种担心是多余的，详细分析可参考我们此前的“美国天然气价格-用量-能源结构复盘”。本轮油价从70涨到110再回到95，而美国气价的价格甚至低于战前，

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2026-04-21 12:06:19

威迈斯午间点评-0421

威迈斯午间点评-0421 公司早盘大涨9%，昨晚公司公布一季度业绩1.3亿同比+30%，增长来源于海外新能源汽车市场持续放量，国内通过推出第五代产品极致降本对冲国内单车价值量下滑的影响，单季度毛利率24%创历史新高，净利率10%在历史新高附近。公司报表扎实，今年stla持续放量，国内份额触底回升，预计今年7亿利润，对应目前仅20x PE，持续推荐。

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2026-04-21 09:44:48

三片罐销量靓丽，两片罐盈利改善，整体盈利表现超预期

昇兴股份异动逻辑：三片罐销量靓丽，两片罐盈利改善，整体盈利表现超预期 [太阳]事件：公司发布2026年一季报。2026Q1实现收入18.93亿元（+16.7%），归母净利润1.52亿元（+63.1%），扣非归母净利润1.48亿元（+78.6%），业绩表现超预期。 [太阳]点评：受益于三片旺季节奏波动，以及两片提价落地、海外产能加速爬坡，收入实现稳健增长。此外，我们判断公司凭借前期低成本库存、两片已顺利扭亏，推动整体利润同比高增。 [太阳]三片放量，两片盈利改善。由于今年春节备货旺季延后，我们预

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2026-04-20 18:42:38

中信出版：AI全面赋能，IP运营实现突破

【中泰传媒互联网】中信出版：AI全面赋能，IP运营实现突破 [玫瑰]中信出版今日大涨，我们前期在中信出版公司深度报告以及出版行业报告里持续看好公司投资机会，并看好公司挖掘垂类专业权威内容价值，加速拓展AI、IP布局。 ⭐AI全面赋能，数智服务稳步开拓市场。AI方面，公司夸父AI平台对图书出版全链路赋能，部分图书的出版周期可缩短至原来的1/3。同时，公司垂类权威内容储备丰富，研发了图书智能体产品，支持用户与图书智能体进行深度对话，构建跨学科的知识网络和持续推理进化的知识服务。数智服务方面，公司C端

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2026-04-20 14:46:19

布鲁可推荐更新

🧧昨日推荐、今日大涨！布鲁可推荐更新 [太阳]布鲁可在2025年完成了IP矩阵扩张、成人像扩张、全球化扩张的核心战略，但由于核心IP奥特曼动能走弱，叠加推新SKU超900致毛利率受损、费用扩张，公司EPS&估值经历显著下修。我们认为当前位置，#布鲁可进入高胜率、高赔率区间，一方面公司预期合理化且估值下调至15X左右，另一方面短期渠道库存健康且新产品热度提高，中期海外叠加成人像扩张成功打开成长空间。 [太阳]全年&一季度预期：公司预期全年实现30%左右收入增长，毛利率预计有望企稳回升，考虑海外费

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