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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-04-21 12:06:19
威迈斯午间点评-0421
威迈斯午间点评-0421 公司早盘大涨9%,昨晚公司公布一季度业绩1.3亿同比+30%,增长来源于海外新能源汽车市场持续放量,国内通过推出第五代产品极致降本对冲国内单车价值量下滑的影响,单季度毛利率24%创历史新高,净利率10%在历史新高附近。 公司报表扎实,今年stla持续放量,国内份额触底回升,预计今年7亿利润,对应目前仅20x PE,持续推荐。
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2026-04-21 09:44:48
三片罐销量靓丽,两片罐盈利改善,整体盈利表现超预期
昇兴股份 异动逻辑:三片罐销量靓丽,两片罐盈利改善,整体盈利表现超预期 [太阳]事件:公司发布2026年一季报。2026Q1实现收入18.93亿元(+16.7%),归母净利润1.52亿元(+63.1%),扣非归母净利润1.48亿元(+78.6%),业绩表现超预期。 [太阳]点评:受益于三片旺季节奏波动,以及两片提价落地、海外产能加速爬坡,收入实现稳健增长。此外,我们判断公司凭借前期低成本库存、两片已顺利扭亏,推动整体利润同比高增。 [太阳]三片放量,两片盈利改善。由于今年春节备货旺季延后,我们预
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2026-04-20 18:42:38
中信出版:AI全面赋能,IP运营实现突破
【中泰传媒互联网】中信出版:AI全面赋能,IP运营实现突破 [玫瑰]中信出版今日大涨,我们前期在中信出版公司深度报告以及出版行业报告里持续看好公司投资机会,并看好公司挖掘垂类专业权威内容价值,加速拓展AI、IP布局。 ⭐AI全面赋能,数智服务稳步开拓市场。AI方面,公司夸父AI平台对图书出版全链路赋能,部分图书的出版周期可缩短至原来的1/3。同时,公司垂类权威内容储备丰富,研发了图书智能体产品,支持用户与图书智能体进行深度对话,构建跨学科的知识网络和持续推理进化的知识服务。数智服务方面,公司C端
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2026-04-20 14:46:19
布鲁可推荐更新
🧧昨日推荐、今日大涨!布鲁可推荐更新 [太阳]布鲁可在2025年完成了IP矩阵扩张、成人像扩张、全球化扩张的核心战略,但由于核心IP奥特曼动能走弱,叠加推新SKU超900致毛利率受损、费用扩张,公司EPS&估值经历显著下修。我们认为当前位置,#布鲁可进入高胜率、高赔率区间,一方面公司预期合理化且估值下调至15X左右,另一方面短期渠道库存健康且新产品热度提高,中期海外叠加成人像扩张成功打开成长空间。 [太阳]全年&一季度预期:公司预期全年实现30%左右收入增长,毛利率预计有望企稳回升,考虑海外费
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2026-04-09 12:57:59
华懋科技:重视先进封装布局,弹性空间大,持续坚定看好推荐!
天风通信丨华懋科技:重视先进封装布局,弹性空间大,持续坚定看好推荐! 1. 股权架构的改变可能意味着很多。新疆城投资金实力出众,且可以注意到新疆十五五算力或有较大发展规划。我们建议关注公司算力&先进封装相关的进展布局 2. 此前公司已公告收了中科智芯24.5%股权,或有进一步业务&股权布局 3. CPO/NPO持续有进展,同时外置光源pcba已有cohr&lite核心客户,明年有较大机会放量。 4. 富创优越有望后续完成过会,富创优越业绩有望显著高增长,明年富创优越或翻倍达到17亿利润(外置光源
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2026-04-09 05:51:18
中国重汽H 二股东今日减持,解读如下
中国重汽H 二股东今日减持,解读如下~ 事件:二股东MAN今天在港交所挂牌大宗出售 8100 万股约 3%股份,价格区间HK$39.5-40.8,较收盘折价大概 6.3%-9.3%。 我们的解读:新一轮释放流动性的加仓机会。 1、时间间隔问题:上一次减持是在 1 月 20 日,距今不到 90 天,大家关注的“1月配售后尚未满90天,为何又能卖”,核心在于:此前所谓90天锁定属于配售协议中的合同性锁定,通常可由账簿管理人/配售代理豁免,并非港交所层面的绝对禁售规则。 2、减持规模:本次减持约 3%
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2026-04-09 05:43:54
金盘科技推荐:驭电生“金”,智算定“盘”
金盘科技推荐:驭电生“金”,智算定“盘” #主业: 海外贡献核心增量,AIDC助力高速增长 海外市场方面,2024、2025年连续两年海外新签订单占比超30%。美国受AI浪潮驱动,数据中心正加速自建电源并网,预计2026-2030年自建电源主变需求年化复合增速高达38.4%。公司已深度绑定大厂并斩获近亿美元AIDC项目订单,高速增长确定性强。欧洲能源安全刻不容缓,向“风光主导”转型倒逼底层电网大规模升级,带来长期需求增量。国内领先优势为公司提供了稳固的基本盘。 #新兴业务: 锚定AI未来,多维度
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2026-04-08 14:53:27
【瑞松科技】深度:AI驱动MPO需求高景气
浙商机械 邱世梁丨王华君【瑞松科技】深度:AI驱动MPO需求高景气 ,期待公司第二成长曲线打开 #1、瑞松科技:以机器人+机器视觉+工业软件为基,向光通信、3C、半导体迈进。股权激励已发,期待新领域突破放量,2026年实现业绩拐点。 #2、光通信:AI驱动MPO光连接爆发,公司设备通过龙头验证、布局领先 1)行业趋势:AI驱动数据中心向800G/1.6T等升级,AI高密度互联推动MPO光纤跳线量+价齐升。 2)成长增速:2025年全球MPO光纤连接器市场为10.4亿美元,预计2035年达58.4
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2026-04-08 09:09:09
【长江电新&机械&汽车&军工】重视北美缺电弹性
(东方电气、思源电气)【长江电新&机械&汽车&军工】重视北美缺电弹性,重点推荐燃机&变压器产业链! 1、北美AI缺电产业链过去因中东冲突回调20-30%,主要系情绪影响,基本面景气依旧,头部企业快速推动订单落地,重视中东冲突缓解后北美AI缺电产业链弹性。 2、当前电力相关设备供应已是北美AI发展最大制约因素,甚至海外有新闻称因设备供应不足,美国一半已规划的数据中心拟延期,并突出对于中国供应链的依赖。我们认为AI调用需求持续大幅增长背景下,缺电是必解题,无法规避。 #继续重点推荐燃机和变压器产业链
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2026-04-08 08:00:33
东山精密:索尔思并表,光模块产品不断导入新客户
[国投电子] 东山精密:索尔思并表,光模块产品不断导入新客户 [玫瑰] 光通信业务:索尔思的光通信产品不断导入新的大客户,成为公司核心利润增长点。公司大力协同索尔思扩产,助力其营收和利润大幅提升。受益光通信行业景气,公司Q1 yoy (119.36%-152.27%)。 [玫瑰] AI PCB业务,预计今年Q3逐步释放产能;传统业务,消费电子、汽车及通讯等出货保持稳定。 [玫瑰]我们看好公司收购索尔思业务,带来的又一核心高增长曲线。 风险提示:行业景气度不及预期;市场竞争加剧;地缘政治风险。
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2026-04-08 07:50:34
东方电气更新:公司高度重视自主燃机出海
⭕东方电气更新:公司高度重视自主燃机出海,煤电低价订单25年交付完毕后续进入业绩释放期,是全球可靠稳定电源投资进入景气周期,持续坚定看好 【中信建投电新】 行业情况:北美核电、煤电2030年前均面临退坡,天然气发电成为短中期唯一可行电源方案(长期看核电补充供给也非常有限),全球头部燃机2030年产能已全部锁定,国产燃机迎来明确市场机会。 公司更新: 1、自主燃机:已经成立总经理领导的燃机专班,高度重视燃机业务,目前推进扩产,场地已选;多家客户和公司接洽自主燃机出口,后续有望陆续获得订单,自主燃机
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2026-04-07 06:46:55
【江淮汽车】发布2025年报,基本符合此前预亏公告指引
[月亮]大家好,【江淮汽车】发布2025年报,基本符合此前预亏公告指引 [玫瑰]2025实现收入465.69亿元,同比+10%;归母净利润为-17.03亿元,亏损基本持平,扣非净利润-25亿元,亏损同比略有收窄。 [玫瑰]其中4Q25实现收入156亿元,同比+57%,环比+36%,归母净利润-2.7亿元,同环比均大幅收窄,扣非归母净利润-7.4亿元,环比略有收窄。2025年,大众安徽对公司投资收益造成-10.8亿元的拖累,剔除该影响后,单季度扣非亏损大幅收窄。 [玫瑰]4Q25毛利率为15.4%
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2026-04-03 14:07:07
【海泰新光】:掌握核心光学技术,关注向OCS拓展潜力
[玫瑰]【海泰新光】:掌握核心光学技术,关注向OCS拓展潜力 OCS(Optical Circuit Switch,光电路交换) 是当前 AI 算力网络的核心光层互联技术,主流为 MEMS 微镜架构。对比传统电交换,OCS具有低时延、低功耗的优势,适合AI 大模型训练集群、超算、海量大流量算力互通、骨干波分核心层。目前在谷歌TPU v5p 大规模使用 OCS构建 3D Torus 全光主干。根据Cignal AI 预测 外部OCS市场将在2029年增长至超过25亿美元。 当前OCS主流方案涵盖M
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2026-04-03 11:30:10
Token爆发持续ing
❗️Token爆发持续ing,coding+claw成为自动化token杀手 【中信建投计算机】 今日字节正式上线seedance2.0企业版,3月初token消耗日均100w亿,截至3.31token消耗已达日均120w亿。考虑seedance2.0企业版的正式推出,字节token消耗有望继续倍增,算力需求持续增加。目前2b标准用户,coding后的单席位token需求可达日均1.5e,单企业用量超20e为常态,预期年底字节token日均有望超600w亿,10x增长预期(去年12月披露数据为6
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2026-04-02 12:53:53
北方国际响应一带一路倡议,加大中东等海外开发
[呲牙]北方国际_响应一带一路倡议,加大中东等海外开发。 北方国际中东业务丰富:前期中标阿联酋阿布扎比KENT营地是公司首次进入阿联酋高端市场,服务于油田建设领域。巴基斯坦橙线地铁运维已安全运营56个多月,累计安全载客超2.5亿人次。北方物流成功中标中东首单大型基建。
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