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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-02-06 16:14:25
泡泡玛特深度系列3:飞轮效应已成,迈向星辰大海
2月金股强烈推荐!泡泡玛特深度系列3:飞轮效应已成,迈向星辰大海【国金新消费&轻工】 泛娱乐空间稳定且蓬勃:泛娱乐表现形式会随着科技发展而变迁但总量稳定成长,经典IP是泛娱乐龙头穿越科技周期的永恒明珠,全球3万亿美元市场待挖掘,千亿营收目标或只是公司成长的开始 供给侧拆分空间广阔: (1)零售门店拓展:国内500+海外中长期400+家,填补空白但不追求密度,分销渠道广阔(参考苹果开店范式和渠道结构); (2)单店客流:破圈潜力与提升空间广阔,合家欢与年龄拉伸具备2-3倍以上潜力 (3)客单价:I
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泡泡玛特
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迷人大眼睛
2026-02-06 09:58:33
【中泰电新】华民股份:已向多家客户送样HJT专用硅片
【中泰电新】#华民股份:已向多家客户送样HJT专用硅片 #事件:今日公司发布公众号,公司已与太空光伏产业链上游核心设备商、下游知名电池片客户建立深度合作,#为其提供多种规格HJT专用硅片开展应用测试 #已完成“技术储备-产能落地-市场验证”的全链条布局 #技术储备:HJT硅片薄片化优势显著:从地面光伏看,100微米硅片产品累计出货量1亿片,产品性能首屈一指;同时,#23年就已开发出40微米超薄片硅片切割能力 #HJT半片硅片产能规模大:目前规划总产能20GW硅棒+24GW硅片,其中:1)云南大理
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华民股份
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迷人大眼睛
2026-02-05 11:34:45
【天风电子】继续看好 #智立方
【天风电子】继续看好 #智立方 [咖啡] 合资子公司施耐博格精密系统(深圳)有限公司,负责对接亚太区半导体光学相关设备所需的纳米级精密运动控制平台,已经进入#中科飞测等国内头部客户: -- #市场门槛极高,纳米级精密运动控制平台属于检量测设备、混合键和等设备中非常核心的子系统,主要是为了实现晶圆的精准的物理定位,#对于晶圆的定位精度可达纳米级,是“半导体制造与检测“的基石,对于电机驱动、气浮导轨、高精度反馈系统、同步运动控制等多方面都有极高的要求; -- #国内市场空间巨大,检量测设备都需要高精
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智立方
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迷人大眼睛
2026-02-03 15:19:07
特朗普拟设120亿美元金库计划,重视战略金属锂矿板块的戴维斯双击时刻-2026.2.3
特朗普拟设120亿美元金库计划,重视战略金属锂矿板块的戴维斯双击时刻-2026.2.3 #事件:外媒报特朗普拟启动战略矿产储备项目。初始资金120亿美元,旨在减少美国在电动汽车、国防系统及先进技术所需关键材料领域对国外来源的依赖 储备矿物资源:稀土元素、关键矿产(钴、锂、镍)、其他战略元素(镓、铂族金属等) #该计划或减少平衡表内的锂资源可流通供给至少5-6万吨LCE,放大26-27年硬缺口。保守按26年锂价中枢15万,考虑26Q2启动,储备周期12-18个月: 1)保守假设锂元素权重10%,储
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皮德蒙特锂业
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迷人大眼睛
2026-02-02 14:23:11
吉利汽车:1月出口销量大超预期
吉利汽车:1月出口销量大超预期 [太阳]1月吉利汽车总销量27.0万台(同比+1%,环比+14%),其中: [玫瑰]吉利品牌:销量21.7万台(同比-3%,环比+26%)。其中,吉利燃油车销量13.4万台(同比+2%,环比+86%),吉利新能源(即银河)销量8.3万台(同比-11%,环比-18%) [玫瑰]高端品牌:极氪销量2.4万台(同比+100%,环比-21%),领克销量2.9万台(同比-4%,环比-14%);合计销量5.3万台(同比+25%,环比-18%) [玫瑰]出口销量:1月出口销量6
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吉利汽车
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迷人大眼睛
2026-02-02 14:18:21
拥抱景气周期,聚焦涨价链条
(科顺股份)拥抱景气周期,聚焦涨价链条 [太阳]持续看好2026年玻纤板块景气度向上,涨价趋势延续:电子布产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品供不应求的利好支撑,电子布后市仍有提价预期,支撑业绩弹性;粗纱短期延续平稳,我们预计26年新增供给冲击有限,而风电、热塑等领域需求稳定,供需格局有望边际向好,节后亦有涨价预期,重点推荐中国巨石,建议关注国际复材、长海股份、中材科技。 [太阳]短期地产链需求逐步进入淡季,但在政策持续呵护下,26年供需格局或边际改善,1月制造业PMI
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中国巨石
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2026-01-30 09:07:44
【东吴计算机】闪迪业绩大超预期,持续推荐
【东吴计算机】闪迪业绩大超预期,持续推荐#星环科技 ——存储贝塔下最强方向 GPU -Native数据库 事件: 1月30日,闪迪发布季度业绩,2026财年第二财季营收为30.25亿美元,高于分析师预期的26.9亿美元,环比增长31%。GAAP净利润8.03亿美元,同比增长672%;非GAAP净利润9.67亿美元,同比增长443%。 下季度业绩指引大超预期。下季度毛利率指引65-67%(本季度51%),收入环比增长45-59%,同比增长160-183%。 存储大周期持续,新型存储正在研发中。20
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星环科技
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2026-01-30 09:06:37
【西部计算机郑宏达团队】阿里巴巴继续加码AI Infra和云计算
【西部计算机郑宏达团队】阿里巴巴继续加码AI Infra和云计算 阿里巴巴计划将25年2月宣布的三年3800亿元AI Infra投资计划追加1000亿元,达到总额4800亿元。阿里不仅采购海外高性能算力卡,还第一次公开了自研的“真武 810E”芯片(96GB HBM显存,700 GBps 双向互联带宽)。 我们认为:2026年推理模型参数量还会继续扩大,国内CSP的Token消耗量在Agent的需求下会有十倍以上的增长。国内CSP还需要大量建设AI Infra,AI Infra产业链有望迎来新的
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壁仞科技
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迷人大眼睛
2026-01-30 08:06:19
【小熊团队】闪迪2QFY26(=4Q25)业绩快评
【小熊团队】闪迪2QFY26(=4Q25)业绩快评:业绩大超预期,指引大超预期,下半年仍加速增长 收入、净利润均大超预期。2QFY26(=4Q25)闪迪实现收入30.25亿美元,同比+61%、环比+31%,大超市场预期(26.59亿美金);实现净利润9.67亿美金,同比+443%、环比+434%,大超市场预期(4.81亿美金);实现EPS 6.20美元,大超市场预期(3.45美元)。 业绩指引大超预期,预计下半年增长会进一步加速。公司指引3QFY26(=1Q26)收入为44-48亿美金,同比+1
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闪迪公司
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2026-01-29 20:53:37
京山轻机更新:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益
☀️0129 京山轻机更新:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 1️⃣#产品能力: ①晶硅设备:公司在组件层压机、流水线全球市占率超50%,技术兼容各类电池片技术,单位价值量约3-4kw/GW。同时具有HJT、TOPCon等部分设备能力。②钙钛矿设备:具有整线能力,核心能力体现在镀膜技术,包括VCD、PVD、蒸镀等设备,产品价值量1-5kw不等,与头部客户B、C、X紧密配合。 2️⃣#海外客户: 目前3个海外客户在公司工厂做FAT(设备交付前审核),包括北美大客户、康宁、印度最大光伏企业,产
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南京熊猫电子股份
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2026-01-29 13:49:47
麦格米特业绩预告点评:主要由费用高增、主业毛利率下降引起。
麦格米特业绩预告点评:主要由费用高增、主业毛利率下降引起。公司作为NV唯一大陆PSU供应商的稀缺性不变 公司预告25年归母业绩1.2-1.5亿,扣非业绩0.2-0.3亿,取中值分别为1.35亿、0.25亿,则Q4归母、扣非业绩分别为-0.78、-0.92亿,环比转亏、增亏。 预计业绩下滑主要因1)家电变频业务受印度市场影响收入有所下降;2)汽车电驱受竞争、成本上升等影响毛利率下降;3)AI电源等研发费用高增,以及生产基地管理费用提升;4)汇兑影响。 ➡我们认为,公司股价的主要矛盾仍是NV唯一大陆
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2026-01-29 13:48:42
电子元器件开启涨价浪潮
()电子元器件开启涨价浪潮,今日又有一家模拟芯片厂商(英集芯)发布涨价函,考虑到更多涨价函仍在路上,建议重视本轮电子元器件涨价带来的投资机遇! 我们近期也针对电子元器件涨价浪潮进行大量产业调研,陆续发布多篇报告并组织相关电话会,再次重申此前观点并附上相关报告/电话会链接 下游客户补库力度超预期,上游金属价格持续上行,叠加长期低毛利率,是本轮涨价潮底层原因。 1)下游需求方面,根据我们近期产业调研跟踪, AI持续高景气,汽车、泛工业等下游拉货力度也超预期,背后是下游库存水位较低,同时先进封装/存储
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纳芯微
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昆仑万维
昆仑万维:正式发布Mureka V8 音乐大模型,评分超过Suno V5达到行业SOTA 事件:1月28日,昆仑天工正式发布 Mureka V8 音乐大模型,盲测主观评分超过Suno V5。 技术创新:Mureka V8 模型能力跃迁,建立在 MusiCoT(Music Chain-of-Thought) 技术体系的持续演进之上。通过对音乐结构、段落逻辑与表达意图的更深层建模,模型不再只是“拼接声音”,而是以更接近人类创作逻辑的方式,完成旋律发展、情绪铺陈与结构收束。 商业合作:Mureka 和
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昆仑万维
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2026-01-28 19:25:30
Clawdbot爆火,本地存储需求或将加速,【绿联科技】受益
Clawdbot爆火,本地存储需求或将加速,【绿联科技】受益 事件:近期海外ClawdBot爆火,大量用户选择在Mac mini等小型终端上进行本地化部署,进一步拓展NAS家庭应用场景,有望成长为AI数据中枢。 #Clawdbot:Clawdbot不是传统意义的对话型AI,而是全天候自动化触发的AI Agent。特点包括: 1️⃣从辅助建议到自主执行Clawdbot可以直接操作电脑完成任务,例如自动整理本地文件与文件夹/打开浏览器抓取资料并生成总结/调用邮件客户端发送提醒/跨应用完成整套工作流程
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绿联科技
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2026-01-28 17:23:33
科大讯飞25年报预告:真实收入逐季加速,利润超预期!
() 【科大讯飞】25年报预告:真实收入逐季加速,利润超预期!20260128 公司晚间公布2025年报预告。我们认为预告整体超市场中性预期。 #利润略超预期,尤其考虑到公司在25年较高的费用投入后 公司预计2025年归母净利润7.85-9.5亿,同比增长40%-70%,扣非净利润2.45-3亿,同比增长30%-60%。 即单Q4净利润同比增长区间-5.8%至12.5%。 由于24Q4基数较高,而25年后公司又加大了研发和算力投入,且继续渠道建设(销售费用同比增长超过25%),市场预期单25Q4
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科大讯飞
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