异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
迷人大眼睛
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
迷人大眼睛
2025-11-09 21:10:18
华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布
【国泰海通】华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布 [玫瑰]11月9日公司FIC三靶点药物DR10624(GLP-1/GCG/FGF21)在美国AHA大会主会场开场报告发布治疗sHTG的II期结果。 [玫瑰]临床设计:合计入组79人,受试者按1:1:1比例随机进入三个剂量组:12.5mg,25mg,50mg滴定,每个计量组内受试者按3:1比例接受DR10624或等体积安慰剂皮下注射,给药频率为q1w,连续给药12w。主要终点为空腹甘油三酯变化,次要终点包括影像学评估肝脏脂肪变化、
S
华东医药
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-09 18:43:50
餐饮链近况更新及观点
🔥【国金食饮】餐饮链近况更新及观点 🌟近期我们密集调研了餐饮链企业,#主要反馈在旺季叠加低库存背景下Q4预计环比Q3改善、仍维持全年目标不变。 ✨颐海:Q3收入环比提速。其中#第三方延续上半年中单增长,主要系其他B端、海外驱动。#关联方同店降幅收窄。 ✨安井:Q3收入环比改善,#10月渠道反馈环比9月加速,主要系气温转凉,旺季补库存需求增长,大单品及商超定制品类持续贡献增量。 ✨日辰:Q3收入提速系并购标的产能爬坡,#以及9月大客户备货需求增长,Q4为传统旺季,有望与百胜合作更多长线品类。
S
安井食品
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-11-09 16:47:17
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪 有机硅行业将在12日召开行业会议,参考今年以来的几轮会议以及近期已经举行的PTA行业会议,本次会议有望继续朝着达成反内卷的主题展开。 有机硅板块具备良好的“反内卷”执行基础:1)行业未来2年无新增产能,在经历一轮扩张周期后,有机硅行业自2023年开始持续亏损,目前行业内玩家基本无扩产规划(除新玩家其亚化学,但作为新玩家,产能建设可能不会太快),供给端在扩产端已经达成一致想法。2)供给厂家数量不多,且成本曲线平稳,涨
S
鲁西化工
1
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-11-09 16:41:13
燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109
【中信军工】燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109(67) ————————————————— 1、最近不少投资者询问未来北美AIDC电力选择问题,大家更多是从1)度电成本、2)环保问题、3)建设周期等问题讨论。而忽视了燃机在数据中心这块的另一天然优势,#即完美配合数据中心的制冷体系。 2、燃气轮机发电产生的高温废气通过余热回收装置进入吸收式制冷机,加热溴化锂溶液使其蒸发,产生的冷剂蒸汽在冷凝器中液化,再经节流阀降压后蒸发吸热,将冷冻水冷却至7-12°C,转化为制冷所需的热
S
天伦燃气
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-08 20:43:51
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107
❗【天风电新】灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107 ———————————— 为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料
S
灵鸽科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 19:52:07
芭田股份(002170)大涨9.2%点评
芭田股份(002170)大涨9.2%点评:三季度业绩同比高增,二期磷矿项目稳步推进,磷化工产业链一体化布局,长期成长空间全面打开,翻倍空间 🌸核心观点 事件:公司发布2025年三季度报告。报告期内,公司实现营业收入38.09亿元,同比增长56.50%;归母净利润6.87亿元,同比增长236.13%;扣非归母净利润6.82亿元,同比增长240.70%,三项核心业绩指标均实现爆发式增长,盈利能力与经营规模同步跨越式提升。 分季度来看,25Q3公司实现营业收入12.66亿元,同比增长43.45%;归
S
芭田股份
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-11-07 09:47:50
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述 💡保险:2025Q3上市险企价值、保费、利润均取得显著增长,但我们认为更重要的变化是:成长/科技占优的权益市场表现下保险仍然取得高收益,打破过去“保险投资=红利”的传统认知,行业短期估值有望继续修复。中长期来看,银保高速增长印证“存款搬家”以及行业集中度提升逻辑;而负债成本改善、增配权益提升中长期投资收益率中枢的逻辑仍在持续,因此预期行业盈利能力中长期持续改善,建议重视ROE系统性提升带来的价值重估机会。 💡证券:2025Q3上
S
侨银股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 09:23:36
数据中心是核心增量来源
【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景气背景下,海外电力设备
S
中国西电
2
1
0
0.00
迷人大眼睛
2025-11-06 17:08:38
强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间!
【天风金属】强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间! 1、#主业的预期差: 山东20万吨产能仍在产,印尼产能加速进度。第一,山东目前运行产能68万吨,其中20万吨产能指标已出售,但暂未接到关停指令,时间点不确定。第二,印尼远期规划100万吨产能,公司前期交流的口径是27年底投产25万吨,目前正论证通过国际加快电解铝建设,铝业的25万吨和国际的25万吨有望同时投产,保守估计50万吨产能27年底投产,不排除进度加快的可能。此外,印尼400万吨氧化铝产能,目前300万
S
南山铝业
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 14:05:39
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷!
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷! [玫瑰]#供电是AI基建核心卡位环节,燃机产业链深度受益 1)微软CEO近期采访表示当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,#而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃机作为海外数据中心AIDC主用电源受益AI基建爆发,叠加燃机自身产业更新换代20年大周期迎长景气上行周期。 3)燃机巨头持续扩产+订单爆发:8月29日,#三菱重工宣布计划在未来两年内将燃气轮机产能翻倍;2025Q1-Q3,GEV电力板块设备订单达108.10亿美元(同比+102%
S
应流股份
12
9
20
0.53
迷人大眼睛
2025-11-06 13:37:27
小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产!
【申万机器人】小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产! 🌟小鹏科技日正式发布机器人IRON,现场展示行走动作,姿态优美、身姿轻盈,走路很安静,表现非常超预期,具体来看: ✔️最大特点是仿人: 1)仿人脊椎,可弯腰触底 2)仿生肌肉,生成不同体型曲线 3)全身包覆柔性皮肤,支持触觉传感 4)头部3D曲面显示,仿生球面设计,集成多种传感器 5)仿生灵动双肩,肩部4自由度 6)增加脚尖被动自由度,步态轻盈 ✔️集成多种硬科技: 1)灵巧手22自由度,采用行业最小的16mm谐波关节 2)全固态电池
S
美湖股份
7
4
13
0.37
迷人大眼睛
2025-11-06 12:19:23
今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元
Q3板块业绩增超50% 磷化工板块的走强,除了有涨价预期推动外,还与板块业绩的好转有关。东方财富Choice数据显示,今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元,同比增长21.42%。其中第三季度实现归母净利润13.83亿元,同比增长51.21%。 比如以湿法磷酸开展主营业务的川金诺,今年前三季度实现归母净利润3.04亿元,同比大增175.61%。再比如布局磷化工产业链的川恒股份,前三季度归母净利润为9.65亿元,同比大增43.5%。还有澄星股份,今年前三季度同比明显扭亏,实现归母净
S
新洋丰
3
2
7
0.20
迷人大眼睛
2025-11-06 10:32:51
菜百股份
菜百股份 [太阳]增值税改增强投资金α 菜百股份为上海黄金交易所会员单位,旗下投资金业务采用金交所直采、自营门店直销模式,故基本不受本轮增值税变化影响。从11月5日各品牌投资金挂牌价格看,菜百克价较其他主流品牌低120元以上,性价比优势显著。我们认为,投资金作为公司主要核心业务之一(25Q3约占营收7成左右),在税务变化带来的性价比加持下,α有望持续凸显。 [太阳]动销趋势 我们预计10月公司整体动销表现靓丽,金价大幅波动有望刺激投资金消费;展望25Q4,需重点关注产品结构,因为公司金饰类目毛利
S
菜百股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 10:26:54
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作 [庆祝]事件:11月5日,公司宣布其全资子公司Ailux与全球顶尖药企礼来达成多靶点战略合作及平台授权协议,#协议总价值最高可达3.45 亿美元,#其中包括数千万美元的预付款及近期里程碑付款。 [玫瑰]#协议内容 【1】礼来可提名多组靶点,由Ailux负责设计和优化双抗候选药物; 【2】Ailux 有资格获得#数千万美元的预付款及近期里程碑付款,以及后续的研发、注册和商业化里程碑付款; 【3】礼来有权获得 Ailux 人工智能
S
晶泰控股
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-05 22:28:31
小鹏科技日第二弹!
小鹏科技日第二弹! 第二篇章:无人驾驶-全共享模式Robotaxi和私享模式 #2026年小鹏将推出3款robotaxi车型 1)做到算力+转向+感知+能源+刹车+通讯全冗余。 2)搭载4颗图灵芯片,3000tops算力(3颗运算+1颗冗余)。 3)搭载第二代vla,更注重乘坐体验。 #2026年在中国广州等城市开启Robotaxi试运营。 to c端也会推出robo车型 #高德成为小鹏robotaxi首个全球生态合作伙伴
S
小鹏汽车
0
2
3
0.05
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-11-09 21:10:18
华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布
【国泰海通】华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布 [玫瑰]11月9日公司FIC三靶点药物DR10624(GLP-1/GCG/FGF21)在美国AHA大会主会场开场报告发布治疗sHTG的II期结果。 [玫瑰]临床设计:合计入组79人,受试者按1:1:1比例随机进入三个剂量组:12.5mg,25mg,50mg滴定,每个计量组内受试者按3:1比例接受DR10624或等体积安慰剂皮下注射,给药频率为q1w,连续给药12w。主要终点为空腹甘油三酯变化,次要终点包括影像学评估肝脏脂肪变化、
S
华东医药
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-09 18:43:50
餐饮链近况更新及观点
🔥【国金食饮】餐饮链近况更新及观点 🌟近期我们密集调研了餐饮链企业,#主要反馈在旺季叠加低库存背景下Q4预计环比Q3改善、仍维持全年目标不变。 ✨颐海:Q3收入环比提速。其中#第三方延续上半年中单增长,主要系其他B端、海外驱动。#关联方同店降幅收窄。 ✨安井:Q3收入环比改善,#10月渠道反馈环比9月加速,主要系气温转凉,旺季补库存需求增长,大单品及商超定制品类持续贡献增量。 ✨日辰:Q3收入提速系并购标的产能爬坡,#以及9月大客户备货需求增长,Q4为传统旺季,有望与百胜合作更多长线品类。
S
安井食品
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-11-09 16:47:17
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪 有机硅行业将在12日召开行业会议,参考今年以来的几轮会议以及近期已经举行的PTA行业会议,本次会议有望继续朝着达成反内卷的主题展开。 有机硅板块具备良好的“反内卷”执行基础:1)行业未来2年无新增产能,在经历一轮扩张周期后,有机硅行业自2023年开始持续亏损,目前行业内玩家基本无扩产规划(除新玩家其亚化学,但作为新玩家,产能建设可能不会太快),供给端在扩产端已经达成一致想法。2)供给厂家数量不多,且成本曲线平稳,涨
S
鲁西化工
1
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-11-09 16:41:13
燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109
【中信军工】燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109(67) ————————————————— 1、最近不少投资者询问未来北美AIDC电力选择问题,大家更多是从1)度电成本、2)环保问题、3)建设周期等问题讨论。而忽视了燃机在数据中心这块的另一天然优势,#即完美配合数据中心的制冷体系。 2、燃气轮机发电产生的高温废气通过余热回收装置进入吸收式制冷机,加热溴化锂溶液使其蒸发,产生的冷剂蒸汽在冷凝器中液化,再经节流阀降压后蒸发吸热,将冷冻水冷却至7-12°C,转化为制冷所需的热
S
天伦燃气
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-08 20:43:51
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107
❗【天风电新】灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107 ———————————— 为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料
S
灵鸽科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 19:52:07
芭田股份(002170)大涨9.2%点评
芭田股份(002170)大涨9.2%点评:三季度业绩同比高增,二期磷矿项目稳步推进,磷化工产业链一体化布局,长期成长空间全面打开,翻倍空间 🌸核心观点 事件:公司发布2025年三季度报告。报告期内,公司实现营业收入38.09亿元,同比增长56.50%;归母净利润6.87亿元,同比增长236.13%;扣非归母净利润6.82亿元,同比增长240.70%,三项核心业绩指标均实现爆发式增长,盈利能力与经营规模同步跨越式提升。 分季度来看,25Q3公司实现营业收入12.66亿元,同比增长43.45%;归
S
芭田股份
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-11-07 09:47:50
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述 💡保险:2025Q3上市险企价值、保费、利润均取得显著增长,但我们认为更重要的变化是:成长/科技占优的权益市场表现下保险仍然取得高收益,打破过去“保险投资=红利”的传统认知,行业短期估值有望继续修复。中长期来看,银保高速增长印证“存款搬家”以及行业集中度提升逻辑;而负债成本改善、增配权益提升中长期投资收益率中枢的逻辑仍在持续,因此预期行业盈利能力中长期持续改善,建议重视ROE系统性提升带来的价值重估机会。 💡证券:2025Q3上
S
侨银股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 09:23:36
数据中心是核心增量来源
【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景气背景下,海外电力设备
S
中国西电
2
1
0
0.00
迷人大眼睛
2025-11-06 17:08:38
强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间!
【天风金属】强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间! 1、#主业的预期差: 山东20万吨产能仍在产,印尼产能加速进度。第一,山东目前运行产能68万吨,其中20万吨产能指标已出售,但暂未接到关停指令,时间点不确定。第二,印尼远期规划100万吨产能,公司前期交流的口径是27年底投产25万吨,目前正论证通过国际加快电解铝建设,铝业的25万吨和国际的25万吨有望同时投产,保守估计50万吨产能27年底投产,不排除进度加快的可能。此外,印尼400万吨氧化铝产能,目前300万
S
南山铝业
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 14:05:39
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷!
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷! [玫瑰]#供电是AI基建核心卡位环节,燃机产业链深度受益 1)微软CEO近期采访表示当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,#而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃机作为海外数据中心AIDC主用电源受益AI基建爆发,叠加燃机自身产业更新换代20年大周期迎长景气上行周期。 3)燃机巨头持续扩产+订单爆发:8月29日,#三菱重工宣布计划在未来两年内将燃气轮机产能翻倍;2025Q1-Q3,GEV电力板块设备订单达108.10亿美元(同比+102%
S
应流股份
12
9
20
0.53
迷人大眼睛
2025-11-06 13:37:27
小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产!
【申万机器人】小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产! 🌟小鹏科技日正式发布机器人IRON,现场展示行走动作,姿态优美、身姿轻盈,走路很安静,表现非常超预期,具体来看: ✔️最大特点是仿人: 1)仿人脊椎,可弯腰触底 2)仿生肌肉,生成不同体型曲线 3)全身包覆柔性皮肤,支持触觉传感 4)头部3D曲面显示,仿生球面设计,集成多种传感器 5)仿生灵动双肩,肩部4自由度 6)增加脚尖被动自由度,步态轻盈 ✔️集成多种硬科技: 1)灵巧手22自由度,采用行业最小的16mm谐波关节 2)全固态电池
S
美湖股份
7
4
13
0.37
迷人大眼睛
2025-11-06 12:19:23
今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元
Q3板块业绩增超50% 磷化工板块的走强,除了有涨价预期推动外,还与板块业绩的好转有关。东方财富Choice数据显示,今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元,同比增长21.42%。其中第三季度实现归母净利润13.83亿元,同比增长51.21%。 比如以湿法磷酸开展主营业务的川金诺,今年前三季度实现归母净利润3.04亿元,同比大增175.61%。再比如布局磷化工产业链的川恒股份,前三季度归母净利润为9.65亿元,同比大增43.5%。还有澄星股份,今年前三季度同比明显扭亏,实现归母净
S
新洋丰
3
2
7
0.20
迷人大眼睛
2025-11-06 10:32:51
菜百股份
菜百股份 [太阳]增值税改增强投资金α 菜百股份为上海黄金交易所会员单位,旗下投资金业务采用金交所直采、自营门店直销模式,故基本不受本轮增值税变化影响。从11月5日各品牌投资金挂牌价格看,菜百克价较其他主流品牌低120元以上,性价比优势显著。我们认为,投资金作为公司主要核心业务之一(25Q3约占营收7成左右),在税务变化带来的性价比加持下,α有望持续凸显。 [太阳]动销趋势 我们预计10月公司整体动销表现靓丽,金价大幅波动有望刺激投资金消费;展望25Q4,需重点关注产品结构,因为公司金饰类目毛利
S
菜百股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 10:26:54
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作 [庆祝]事件:11月5日,公司宣布其全资子公司Ailux与全球顶尖药企礼来达成多靶点战略合作及平台授权协议,#协议总价值最高可达3.45 亿美元,#其中包括数千万美元的预付款及近期里程碑付款。 [玫瑰]#协议内容 【1】礼来可提名多组靶点,由Ailux负责设计和优化双抗候选药物; 【2】Ailux 有资格获得#数千万美元的预付款及近期里程碑付款,以及后续的研发、注册和商业化里程碑付款; 【3】礼来有权获得 Ailux 人工智能
S
晶泰控股
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-05 22:28:31
小鹏科技日第二弹!
小鹏科技日第二弹! 第二篇章:无人驾驶-全共享模式Robotaxi和私享模式 #2026年小鹏将推出3款robotaxi车型 1)做到算力+转向+感知+能源+刹车+通讯全冗余。 2)搭载4颗图灵芯片,3000tops算力(3颗运算+1颗冗余)。 3)搭载第二代vla,更注重乘坐体验。 #2026年在中国广州等城市开启Robotaxi试运营。 to c端也会推出robo车型 #高德成为小鹏robotaxi首个全球生态合作伙伴
S
小鹏汽车
0
2
3
0.05
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-11-09 21:10:18
华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布
【国泰海通】华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布 [玫瑰]11月9日公司FIC三靶点药物DR10624(GLP-1/GCG/FGF21)在美国AHA大会主会场开场报告发布治疗sHTG的II期结果。 [玫瑰]临床设计:合计入组79人,受试者按1:1:1比例随机进入三个剂量组:12.5mg,25mg,50mg滴定,每个计量组内受试者按3:1比例接受DR10624或等体积安慰剂皮下注射,给药频率为q1w,连续给药12w。主要终点为空腹甘油三酯变化,次要终点包括影像学评估肝脏脂肪变化、
S
华东医药
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-09 18:43:50
餐饮链近况更新及观点
🔥【国金食饮】餐饮链近况更新及观点 🌟近期我们密集调研了餐饮链企业,#主要反馈在旺季叠加低库存背景下Q4预计环比Q3改善、仍维持全年目标不变。 ✨颐海:Q3收入环比提速。其中#第三方延续上半年中单增长,主要系其他B端、海外驱动。#关联方同店降幅收窄。 ✨安井:Q3收入环比改善,#10月渠道反馈环比9月加速,主要系气温转凉,旺季补库存需求增长,大单品及商超定制品类持续贡献增量。 ✨日辰:Q3收入提速系并购标的产能爬坡,#以及9月大客户备货需求增长,Q4为传统旺季,有望与百胜合作更多长线品类。
S
安井食品
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-11-09 16:47:17
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪 有机硅行业将在12日召开行业会议,参考今年以来的几轮会议以及近期已经举行的PTA行业会议,本次会议有望继续朝着达成反内卷的主题展开。 有机硅板块具备良好的“反内卷”执行基础:1)行业未来2年无新增产能,在经历一轮扩张周期后,有机硅行业自2023年开始持续亏损,目前行业内玩家基本无扩产规划(除新玩家其亚化学,但作为新玩家,产能建设可能不会太快),供给端在扩产端已经达成一致想法。2)供给厂家数量不多,且成本曲线平稳,涨
S
鲁西化工
1
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-11-09 16:41:13
燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109
【中信军工】燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109(67) ————————————————— 1、最近不少投资者询问未来北美AIDC电力选择问题,大家更多是从1)度电成本、2)环保问题、3)建设周期等问题讨论。而忽视了燃机在数据中心这块的另一天然优势,#即完美配合数据中心的制冷体系。 2、燃气轮机发电产生的高温废气通过余热回收装置进入吸收式制冷机,加热溴化锂溶液使其蒸发,产生的冷剂蒸汽在冷凝器中液化,再经节流阀降压后蒸发吸热,将冷冻水冷却至7-12°C,转化为制冷所需的热
S
天伦燃气
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-08 20:43:51
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107
❗【天风电新】灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107 ———————————— 为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料
S
灵鸽科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 19:52:07
芭田股份(002170)大涨9.2%点评
芭田股份(002170)大涨9.2%点评:三季度业绩同比高增,二期磷矿项目稳步推进,磷化工产业链一体化布局,长期成长空间全面打开,翻倍空间 🌸核心观点 事件:公司发布2025年三季度报告。报告期内,公司实现营业收入38.09亿元,同比增长56.50%;归母净利润6.87亿元,同比增长236.13%;扣非归母净利润6.82亿元,同比增长240.70%,三项核心业绩指标均实现爆发式增长,盈利能力与经营规模同步跨越式提升。 分季度来看,25Q3公司实现营业收入12.66亿元,同比增长43.45%;归
S
芭田股份
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-11-07 09:47:50
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述 💡保险:2025Q3上市险企价值、保费、利润均取得显著增长,但我们认为更重要的变化是:成长/科技占优的权益市场表现下保险仍然取得高收益,打破过去“保险投资=红利”的传统认知,行业短期估值有望继续修复。中长期来看,银保高速增长印证“存款搬家”以及行业集中度提升逻辑;而负债成本改善、增配权益提升中长期投资收益率中枢的逻辑仍在持续,因此预期行业盈利能力中长期持续改善,建议重视ROE系统性提升带来的价值重估机会。 💡证券:2025Q3上
S
侨银股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 09:23:36
数据中心是核心增量来源
【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景气背景下,海外电力设备
S
中国西电
2
1
0
0.00
迷人大眼睛
2025-11-06 17:08:38
强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间!
【天风金属】强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间! 1、#主业的预期差: 山东20万吨产能仍在产,印尼产能加速进度。第一,山东目前运行产能68万吨,其中20万吨产能指标已出售,但暂未接到关停指令,时间点不确定。第二,印尼远期规划100万吨产能,公司前期交流的口径是27年底投产25万吨,目前正论证通过国际加快电解铝建设,铝业的25万吨和国际的25万吨有望同时投产,保守估计50万吨产能27年底投产,不排除进度加快的可能。此外,印尼400万吨氧化铝产能,目前300万
S
南山铝业
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 14:05:39
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷!
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷! [玫瑰]#供电是AI基建核心卡位环节,燃机产业链深度受益 1)微软CEO近期采访表示当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,#而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃机作为海外数据中心AIDC主用电源受益AI基建爆发,叠加燃机自身产业更新换代20年大周期迎长景气上行周期。 3)燃机巨头持续扩产+订单爆发:8月29日,#三菱重工宣布计划在未来两年内将燃气轮机产能翻倍;2025Q1-Q3,GEV电力板块设备订单达108.10亿美元(同比+102%
S
应流股份
12
9
20
0.53
迷人大眼睛
2025-11-06 13:37:27
小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产!
【申万机器人】小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产! 🌟小鹏科技日正式发布机器人IRON,现场展示行走动作,姿态优美、身姿轻盈,走路很安静,表现非常超预期,具体来看: ✔️最大特点是仿人: 1)仿人脊椎,可弯腰触底 2)仿生肌肉,生成不同体型曲线 3)全身包覆柔性皮肤,支持触觉传感 4)头部3D曲面显示,仿生球面设计,集成多种传感器 5)仿生灵动双肩,肩部4自由度 6)增加脚尖被动自由度,步态轻盈 ✔️集成多种硬科技: 1)灵巧手22自由度,采用行业最小的16mm谐波关节 2)全固态电池
S
美湖股份
7
4
13
0.37
迷人大眼睛
2025-11-06 12:19:23
今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元
Q3板块业绩增超50% 磷化工板块的走强,除了有涨价预期推动外,还与板块业绩的好转有关。东方财富Choice数据显示,今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元,同比增长21.42%。其中第三季度实现归母净利润13.83亿元,同比增长51.21%。 比如以湿法磷酸开展主营业务的川金诺,今年前三季度实现归母净利润3.04亿元,同比大增175.61%。再比如布局磷化工产业链的川恒股份,前三季度归母净利润为9.65亿元,同比大增43.5%。还有澄星股份,今年前三季度同比明显扭亏,实现归母净
S
新洋丰
3
2
7
0.20
迷人大眼睛
2025-11-06 10:32:51
菜百股份
菜百股份 [太阳]增值税改增强投资金α 菜百股份为上海黄金交易所会员单位,旗下投资金业务采用金交所直采、自营门店直销模式,故基本不受本轮增值税变化影响。从11月5日各品牌投资金挂牌价格看,菜百克价较其他主流品牌低120元以上,性价比优势显著。我们认为,投资金作为公司主要核心业务之一(25Q3约占营收7成左右),在税务变化带来的性价比加持下,α有望持续凸显。 [太阳]动销趋势 我们预计10月公司整体动销表现靓丽,金价大幅波动有望刺激投资金消费;展望25Q4,需重点关注产品结构,因为公司金饰类目毛利
S
菜百股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 10:26:54
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作 [庆祝]事件:11月5日,公司宣布其全资子公司Ailux与全球顶尖药企礼来达成多靶点战略合作及平台授权协议,#协议总价值最高可达3.45 亿美元,#其中包括数千万美元的预付款及近期里程碑付款。 [玫瑰]#协议内容 【1】礼来可提名多组靶点,由Ailux负责设计和优化双抗候选药物; 【2】Ailux 有资格获得#数千万美元的预付款及近期里程碑付款,以及后续的研发、注册和商业化里程碑付款; 【3】礼来有权获得 Ailux 人工智能
S
晶泰控股
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-05 22:28:31
小鹏科技日第二弹!
小鹏科技日第二弹! 第二篇章:无人驾驶-全共享模式Robotaxi和私享模式 #2026年小鹏将推出3款robotaxi车型 1)做到算力+转向+感知+能源+刹车+通讯全冗余。 2)搭载4颗图灵芯片,3000tops算力(3颗运算+1颗冗余)。 3)搭载第二代vla,更注重乘坐体验。 #2026年在中国广州等城市开启Robotaxi试运营。 to c端也会推出robo车型 #高德成为小鹏robotaxi首个全球生态合作伙伴
S
小鹏汽车
0
2
3
0.05
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-11-09 21:10:18
华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布
【国泰海通】华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布 [玫瑰]11月9日公司FIC三靶点药物DR10624(GLP-1/GCG/FGF21)在美国AHA大会主会场开场报告发布治疗sHTG的II期结果。 [玫瑰]临床设计:合计入组79人,受试者按1:1:1比例随机进入三个剂量组:12.5mg,25mg,50mg滴定,每个计量组内受试者按3:1比例接受DR10624或等体积安慰剂皮下注射,给药频率为q1w,连续给药12w。主要终点为空腹甘油三酯变化,次要终点包括影像学评估肝脏脂肪变化、
S
华东医药
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-09 18:43:50
餐饮链近况更新及观点
🔥【国金食饮】餐饮链近况更新及观点 🌟近期我们密集调研了餐饮链企业,#主要反馈在旺季叠加低库存背景下Q4预计环比Q3改善、仍维持全年目标不变。 ✨颐海:Q3收入环比提速。其中#第三方延续上半年中单增长,主要系其他B端、海外驱动。#关联方同店降幅收窄。 ✨安井:Q3收入环比改善,#10月渠道反馈环比9月加速,主要系气温转凉,旺季补库存需求增长,大单品及商超定制品类持续贡献增量。 ✨日辰:Q3收入提速系并购标的产能爬坡,#以及9月大客户备货需求增长,Q4为传统旺季,有望与百胜合作更多长线品类。
S
安井食品
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-11-09 16:47:17
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪 有机硅行业将在12日召开行业会议,参考今年以来的几轮会议以及近期已经举行的PTA行业会议,本次会议有望继续朝着达成反内卷的主题展开。 有机硅板块具备良好的“反内卷”执行基础:1)行业未来2年无新增产能,在经历一轮扩张周期后,有机硅行业自2023年开始持续亏损,目前行业内玩家基本无扩产规划(除新玩家其亚化学,但作为新玩家,产能建设可能不会太快),供给端在扩产端已经达成一致想法。2)供给厂家数量不多,且成本曲线平稳,涨
S
鲁西化工
1
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-11-09 16:41:13
燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109
【中信军工】燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109(67) ————————————————— 1、最近不少投资者询问未来北美AIDC电力选择问题,大家更多是从1)度电成本、2)环保问题、3)建设周期等问题讨论。而忽视了燃机在数据中心这块的另一天然优势,#即完美配合数据中心的制冷体系。 2、燃气轮机发电产生的高温废气通过余热回收装置进入吸收式制冷机,加热溴化锂溶液使其蒸发,产生的冷剂蒸汽在冷凝器中液化,再经节流阀降压后蒸发吸热,将冷冻水冷却至7-12°C,转化为制冷所需的热
S
天伦燃气
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-08 20:43:51
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107
❗【天风电新】灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107 ———————————— 为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料
S
灵鸽科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 19:52:07
芭田股份(002170)大涨9.2%点评
芭田股份(002170)大涨9.2%点评:三季度业绩同比高增,二期磷矿项目稳步推进,磷化工产业链一体化布局,长期成长空间全面打开,翻倍空间 🌸核心观点 事件:公司发布2025年三季度报告。报告期内,公司实现营业收入38.09亿元,同比增长56.50%;归母净利润6.87亿元,同比增长236.13%;扣非归母净利润6.82亿元,同比增长240.70%,三项核心业绩指标均实现爆发式增长,盈利能力与经营规模同步跨越式提升。 分季度来看,25Q3公司实现营业收入12.66亿元,同比增长43.45%;归
S
芭田股份
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-11-07 09:47:50
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述 💡保险:2025Q3上市险企价值、保费、利润均取得显著增长,但我们认为更重要的变化是:成长/科技占优的权益市场表现下保险仍然取得高收益,打破过去“保险投资=红利”的传统认知,行业短期估值有望继续修复。中长期来看,银保高速增长印证“存款搬家”以及行业集中度提升逻辑;而负债成本改善、增配权益提升中长期投资收益率中枢的逻辑仍在持续,因此预期行业盈利能力中长期持续改善,建议重视ROE系统性提升带来的价值重估机会。 💡证券:2025Q3上
S
侨银股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 09:23:36
数据中心是核心增量来源
【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景气背景下,海外电力设备
S
中国西电
2
1
0
0.00
迷人大眼睛
2025-11-06 17:08:38
强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间!
【天风金属】强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间! 1、#主业的预期差: 山东20万吨产能仍在产,印尼产能加速进度。第一,山东目前运行产能68万吨,其中20万吨产能指标已出售,但暂未接到关停指令,时间点不确定。第二,印尼远期规划100万吨产能,公司前期交流的口径是27年底投产25万吨,目前正论证通过国际加快电解铝建设,铝业的25万吨和国际的25万吨有望同时投产,保守估计50万吨产能27年底投产,不排除进度加快的可能。此外,印尼400万吨氧化铝产能,目前300万
S
南山铝业
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 14:05:39
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷!
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷! [玫瑰]#供电是AI基建核心卡位环节,燃机产业链深度受益 1)微软CEO近期采访表示当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,#而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃机作为海外数据中心AIDC主用电源受益AI基建爆发,叠加燃机自身产业更新换代20年大周期迎长景气上行周期。 3)燃机巨头持续扩产+订单爆发:8月29日,#三菱重工宣布计划在未来两年内将燃气轮机产能翻倍;2025Q1-Q3,GEV电力板块设备订单达108.10亿美元(同比+102%
S
应流股份
12
9
20
0.53
迷人大眼睛
2025-11-06 13:37:27
小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产!
【申万机器人】小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产! 🌟小鹏科技日正式发布机器人IRON,现场展示行走动作,姿态优美、身姿轻盈,走路很安静,表现非常超预期,具体来看: ✔️最大特点是仿人: 1)仿人脊椎,可弯腰触底 2)仿生肌肉,生成不同体型曲线 3)全身包覆柔性皮肤,支持触觉传感 4)头部3D曲面显示,仿生球面设计,集成多种传感器 5)仿生灵动双肩,肩部4自由度 6)增加脚尖被动自由度,步态轻盈 ✔️集成多种硬科技: 1)灵巧手22自由度,采用行业最小的16mm谐波关节 2)全固态电池
S
美湖股份
7
4
13
0.37
迷人大眼睛
2025-11-06 12:19:23
今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元
Q3板块业绩增超50% 磷化工板块的走强,除了有涨价预期推动外,还与板块业绩的好转有关。东方财富Choice数据显示,今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元,同比增长21.42%。其中第三季度实现归母净利润13.83亿元,同比增长51.21%。 比如以湿法磷酸开展主营业务的川金诺,今年前三季度实现归母净利润3.04亿元,同比大增175.61%。再比如布局磷化工产业链的川恒股份,前三季度归母净利润为9.65亿元,同比大增43.5%。还有澄星股份,今年前三季度同比明显扭亏,实现归母净
S
新洋丰
3
2
7
0.20
迷人大眼睛
2025-11-06 10:32:51
菜百股份
菜百股份 [太阳]增值税改增强投资金α 菜百股份为上海黄金交易所会员单位,旗下投资金业务采用金交所直采、自营门店直销模式,故基本不受本轮增值税变化影响。从11月5日各品牌投资金挂牌价格看,菜百克价较其他主流品牌低120元以上,性价比优势显著。我们认为,投资金作为公司主要核心业务之一(25Q3约占营收7成左右),在税务变化带来的性价比加持下,α有望持续凸显。 [太阳]动销趋势 我们预计10月公司整体动销表现靓丽,金价大幅波动有望刺激投资金消费;展望25Q4,需重点关注产品结构,因为公司金饰类目毛利
S
菜百股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 10:26:54
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作 [庆祝]事件:11月5日,公司宣布其全资子公司Ailux与全球顶尖药企礼来达成多靶点战略合作及平台授权协议,#协议总价值最高可达3.45 亿美元,#其中包括数千万美元的预付款及近期里程碑付款。 [玫瑰]#协议内容 【1】礼来可提名多组靶点,由Ailux负责设计和优化双抗候选药物; 【2】Ailux 有资格获得#数千万美元的预付款及近期里程碑付款,以及后续的研发、注册和商业化里程碑付款; 【3】礼来有权获得 Ailux 人工智能
S
晶泰控股
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-05 22:28:31
小鹏科技日第二弹!
小鹏科技日第二弹! 第二篇章:无人驾驶-全共享模式Robotaxi和私享模式 #2026年小鹏将推出3款robotaxi车型 1)做到算力+转向+感知+能源+刹车+通讯全冗余。 2)搭载4颗图灵芯片,3000tops算力(3颗运算+1颗冗余)。 3)搭载第二代vla,更注重乘坐体验。 #2026年在中国广州等城市开启Robotaxi试运营。 to c端也会推出robo车型 #高德成为小鹏robotaxi首个全球生态合作伙伴
S
小鹏汽车
0
2
3
0.05
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-11-09 21:10:18
华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布
【国泰海通】华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布 [玫瑰]11月9日公司FIC三靶点药物DR10624(GLP-1/GCG/FGF21)在美国AHA大会主会场开场报告发布治疗sHTG的II期结果。 [玫瑰]临床设计:合计入组79人,受试者按1:1:1比例随机进入三个剂量组:12.5mg,25mg,50mg滴定,每个计量组内受试者按3:1比例接受DR10624或等体积安慰剂皮下注射,给药频率为q1w,连续给药12w。主要终点为空腹甘油三酯变化,次要终点包括影像学评估肝脏脂肪变化、
S
华东医药
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-09 18:43:50
餐饮链近况更新及观点
🔥【国金食饮】餐饮链近况更新及观点 🌟近期我们密集调研了餐饮链企业,#主要反馈在旺季叠加低库存背景下Q4预计环比Q3改善、仍维持全年目标不变。 ✨颐海:Q3收入环比提速。其中#第三方延续上半年中单增长,主要系其他B端、海外驱动。#关联方同店降幅收窄。 ✨安井:Q3收入环比改善,#10月渠道反馈环比9月加速,主要系气温转凉,旺季补库存需求增长,大单品及商超定制品类持续贡献增量。 ✨日辰:Q3收入提速系并购标的产能爬坡,#以及9月大客户备货需求增长,Q4为传统旺季,有望与百胜合作更多长线品类。
S
安井食品
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-11-09 16:47:17
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪 有机硅行业将在12日召开行业会议,参考今年以来的几轮会议以及近期已经举行的PTA行业会议,本次会议有望继续朝着达成反内卷的主题展开。 有机硅板块具备良好的“反内卷”执行基础:1)行业未来2年无新增产能,在经历一轮扩张周期后,有机硅行业自2023年开始持续亏损,目前行业内玩家基本无扩产规划(除新玩家其亚化学,但作为新玩家,产能建设可能不会太快),供给端在扩产端已经达成一致想法。2)供给厂家数量不多,且成本曲线平稳,涨
S
鲁西化工
1
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-11-09 16:41:13
燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109
【中信军工】燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109(67) ————————————————— 1、最近不少投资者询问未来北美AIDC电力选择问题,大家更多是从1)度电成本、2)环保问题、3)建设周期等问题讨论。而忽视了燃机在数据中心这块的另一天然优势,#即完美配合数据中心的制冷体系。 2、燃气轮机发电产生的高温废气通过余热回收装置进入吸收式制冷机,加热溴化锂溶液使其蒸发,产生的冷剂蒸汽在冷凝器中液化,再经节流阀降压后蒸发吸热,将冷冻水冷却至7-12°C,转化为制冷所需的热
S
天伦燃气
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-08 20:43:51
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107
❗【天风电新】灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107 ———————————— 为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料
S
灵鸽科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 19:52:07
芭田股份(002170)大涨9.2%点评
芭田股份(002170)大涨9.2%点评:三季度业绩同比高增,二期磷矿项目稳步推进,磷化工产业链一体化布局,长期成长空间全面打开,翻倍空间 🌸核心观点 事件:公司发布2025年三季度报告。报告期内,公司实现营业收入38.09亿元,同比增长56.50%;归母净利润6.87亿元,同比增长236.13%;扣非归母净利润6.82亿元,同比增长240.70%,三项核心业绩指标均实现爆发式增长,盈利能力与经营规模同步跨越式提升。 分季度来看,25Q3公司实现营业收入12.66亿元,同比增长43.45%;归
S
芭田股份
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-11-07 09:47:50
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述 💡保险:2025Q3上市险企价值、保费、利润均取得显著增长,但我们认为更重要的变化是:成长/科技占优的权益市场表现下保险仍然取得高收益,打破过去“保险投资=红利”的传统认知,行业短期估值有望继续修复。中长期来看,银保高速增长印证“存款搬家”以及行业集中度提升逻辑;而负债成本改善、增配权益提升中长期投资收益率中枢的逻辑仍在持续,因此预期行业盈利能力中长期持续改善,建议重视ROE系统性提升带来的价值重估机会。 💡证券:2025Q3上
S
侨银股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 09:23:36
数据中心是核心增量来源
【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景气背景下,海外电力设备
S
中国西电
2
1
0
0.00
迷人大眼睛
2025-11-06 17:08:38
强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间!
【天风金属】强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间! 1、#主业的预期差: 山东20万吨产能仍在产,印尼产能加速进度。第一,山东目前运行产能68万吨,其中20万吨产能指标已出售,但暂未接到关停指令,时间点不确定。第二,印尼远期规划100万吨产能,公司前期交流的口径是27年底投产25万吨,目前正论证通过国际加快电解铝建设,铝业的25万吨和国际的25万吨有望同时投产,保守估计50万吨产能27年底投产,不排除进度加快的可能。此外,印尼400万吨氧化铝产能,目前300万
S
南山铝业
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 14:05:39
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷!
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷! [玫瑰]#供电是AI基建核心卡位环节,燃机产业链深度受益 1)微软CEO近期采访表示当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,#而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃机作为海外数据中心AIDC主用电源受益AI基建爆发,叠加燃机自身产业更新换代20年大周期迎长景气上行周期。 3)燃机巨头持续扩产+订单爆发:8月29日,#三菱重工宣布计划在未来两年内将燃气轮机产能翻倍;2025Q1-Q3,GEV电力板块设备订单达108.10亿美元(同比+102%
S
应流股份
12
9
20
0.53
迷人大眼睛
2025-11-06 13:37:27
小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产!
【申万机器人】小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产! 🌟小鹏科技日正式发布机器人IRON,现场展示行走动作,姿态优美、身姿轻盈,走路很安静,表现非常超预期,具体来看: ✔️最大特点是仿人: 1)仿人脊椎,可弯腰触底 2)仿生肌肉,生成不同体型曲线 3)全身包覆柔性皮肤,支持触觉传感 4)头部3D曲面显示,仿生球面设计,集成多种传感器 5)仿生灵动双肩,肩部4自由度 6)增加脚尖被动自由度,步态轻盈 ✔️集成多种硬科技: 1)灵巧手22自由度,采用行业最小的16mm谐波关节 2)全固态电池
S
美湖股份
7
4
13
0.37
迷人大眼睛
2025-11-06 12:19:23
今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元
Q3板块业绩增超50% 磷化工板块的走强,除了有涨价预期推动外,还与板块业绩的好转有关。东方财富Choice数据显示,今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元,同比增长21.42%。其中第三季度实现归母净利润13.83亿元,同比增长51.21%。 比如以湿法磷酸开展主营业务的川金诺,今年前三季度实现归母净利润3.04亿元,同比大增175.61%。再比如布局磷化工产业链的川恒股份,前三季度归母净利润为9.65亿元,同比大增43.5%。还有澄星股份,今年前三季度同比明显扭亏,实现归母净
S
新洋丰
3
2
7
0.20
迷人大眼睛
2025-11-06 10:32:51
菜百股份
菜百股份 [太阳]增值税改增强投资金α 菜百股份为上海黄金交易所会员单位,旗下投资金业务采用金交所直采、自营门店直销模式,故基本不受本轮增值税变化影响。从11月5日各品牌投资金挂牌价格看,菜百克价较其他主流品牌低120元以上,性价比优势显著。我们认为,投资金作为公司主要核心业务之一(25Q3约占营收7成左右),在税务变化带来的性价比加持下,α有望持续凸显。 [太阳]动销趋势 我们预计10月公司整体动销表现靓丽,金价大幅波动有望刺激投资金消费;展望25Q4,需重点关注产品结构,因为公司金饰类目毛利
S
菜百股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 10:26:54
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作 [庆祝]事件:11月5日,公司宣布其全资子公司Ailux与全球顶尖药企礼来达成多靶点战略合作及平台授权协议,#协议总价值最高可达3.45 亿美元,#其中包括数千万美元的预付款及近期里程碑付款。 [玫瑰]#协议内容 【1】礼来可提名多组靶点,由Ailux负责设计和优化双抗候选药物; 【2】Ailux 有资格获得#数千万美元的预付款及近期里程碑付款,以及后续的研发、注册和商业化里程碑付款; 【3】礼来有权获得 Ailux 人工智能
S
晶泰控股
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-05 22:28:31
小鹏科技日第二弹!
小鹏科技日第二弹! 第二篇章:无人驾驶-全共享模式Robotaxi和私享模式 #2026年小鹏将推出3款robotaxi车型 1)做到算力+转向+感知+能源+刹车+通讯全冗余。 2)搭载4颗图灵芯片,3000tops算力(3颗运算+1颗冗余)。 3)搭载第二代vla,更注重乘坐体验。 #2026年在中国广州等城市开启Robotaxi试运营。 to c端也会推出robo车型 #高德成为小鹏robotaxi首个全球生态合作伙伴
S
小鹏汽车
0
2
3
0.05
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-11-09 21:10:18
华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布
【国泰海通】华东医药DR10624的II期治疗SHTG临床结果发布 [玫瑰]11月9日公司FIC三靶点药物DR10624(GLP-1/GCG/FGF21)在美国AHA大会主会场开场报告发布治疗sHTG的II期结果。 [玫瑰]临床设计:合计入组79人,受试者按1:1:1比例随机进入三个剂量组:12.5mg,25mg,50mg滴定,每个计量组内受试者按3:1比例接受DR10624或等体积安慰剂皮下注射,给药频率为q1w,连续给药12w。主要终点为空腹甘油三酯变化,次要终点包括影像学评估肝脏脂肪变化、
S
华东医药
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-09 18:43:50
餐饮链近况更新及观点
🔥【国金食饮】餐饮链近况更新及观点 🌟近期我们密集调研了餐饮链企业,#主要反馈在旺季叠加低库存背景下Q4预计环比Q3改善、仍维持全年目标不变。 ✨颐海:Q3收入环比提速。其中#第三方延续上半年中单增长,主要系其他B端、海外驱动。#关联方同店降幅收窄。 ✨安井:Q3收入环比改善,#10月渠道反馈环比9月加速,主要系气温转凉,旺季补库存需求增长,大单品及商超定制品类持续贡献增量。 ✨日辰:Q3收入提速系并购标的产能爬坡,#以及9月大客户备货需求增长,Q4为传统旺季,有望与百胜合作更多长线品类。
S
安井食品
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-11-09 16:47:17
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪
有机硅异动点评:有机硅计划近期开会商议“反内卷”,硅料收储进展超预期提振板块情绪 有机硅行业将在12日召开行业会议,参考今年以来的几轮会议以及近期已经举行的PTA行业会议,本次会议有望继续朝着达成反内卷的主题展开。 有机硅板块具备良好的“反内卷”执行基础:1)行业未来2年无新增产能,在经历一轮扩张周期后,有机硅行业自2023年开始持续亏损,目前行业内玩家基本无扩产规划(除新玩家其亚化学,但作为新玩家,产能建设可能不会太快),供给端在扩产端已经达成一致想法。2)供给厂家数量不多,且成本曲线平稳,涨
S
鲁西化工
1
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-11-09 16:41:13
燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109
【中信军工】燃气轮机行业科普:北美AIDC电力选择新视角20251109(67) ————————————————— 1、最近不少投资者询问未来北美AIDC电力选择问题,大家更多是从1)度电成本、2)环保问题、3)建设周期等问题讨论。而忽视了燃机在数据中心这块的另一天然优势,#即完美配合数据中心的制冷体系。 2、燃气轮机发电产生的高温废气通过余热回收装置进入吸收式制冷机,加热溴化锂溶液使其蒸发,产生的冷剂蒸汽在冷凝器中液化,再经节流阀降压后蒸发吸热,将冷冻水冷却至7-12°C,转化为制冷所需的热
S
天伦燃气
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-08 20:43:51
灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107
❗【天风电新】灵鸽科技调研更新:领先的电解质设备供应商,向上弹性足-1107 ———————————— 为何灵鸽在固态电解质设备端卡位领先? 灵鸽致力于做硫化物固态电解质的整线设备,涵盖输送、混合、搅拌等几个核心工艺。相比于传统物料处理设备,硫化物电解质设备的难点在于: 1、密封性要求高(既要密闭,同时还要便于后续维护,在设备设计端有专利);2、耐腐蚀性要求高(设备材质需要耐硫化物的腐蚀,材料端优化处理);3、自动化要求高(少跟人接触)。 公司能做好硫化物电解质设备,本质上是公司在精细化工的材料
S
灵鸽科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 19:52:07
芭田股份(002170)大涨9.2%点评
芭田股份(002170)大涨9.2%点评:三季度业绩同比高增,二期磷矿项目稳步推进,磷化工产业链一体化布局,长期成长空间全面打开,翻倍空间 🌸核心观点 事件:公司发布2025年三季度报告。报告期内,公司实现营业收入38.09亿元,同比增长56.50%;归母净利润6.87亿元,同比增长236.13%;扣非归母净利润6.82亿元,同比增长240.70%,三项核心业绩指标均实现爆发式增长,盈利能力与经营规模同步跨越式提升。 分季度来看,25Q3公司实现营业收入12.66亿元,同比增长43.45%;归
S
芭田股份
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-11-07 09:47:50
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述
“慢牛”持续验证,板块重估延续——非银行业2025年三季报综述 💡保险:2025Q3上市险企价值、保费、利润均取得显著增长,但我们认为更重要的变化是:成长/科技占优的权益市场表现下保险仍然取得高收益,打破过去“保险投资=红利”的传统认知,行业短期估值有望继续修复。中长期来看,银保高速增长印证“存款搬家”以及行业集中度提升逻辑;而负债成本改善、增配权益提升中长期投资收益率中枢的逻辑仍在持续,因此预期行业盈利能力中长期持续改善,建议重视ROE系统性提升带来的价值重估机会。 💡证券:2025Q3上
S
侨银股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-07 09:23:36
数据中心是核心增量来源
【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景气背景下,海外电力设备
S
中国西电
2
1
0
0.00
迷人大眼睛
2025-11-06 17:08:38
强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间!
【天风金属】强call南山铝业:主业预期差+特别分红高股息+机器人结构件打开成长空间! 1、#主业的预期差: 山东20万吨产能仍在产,印尼产能加速进度。第一,山东目前运行产能68万吨,其中20万吨产能指标已出售,但暂未接到关停指令,时间点不确定。第二,印尼远期规划100万吨产能,公司前期交流的口径是27年底投产25万吨,目前正论证通过国际加快电解铝建设,铝业的25万吨和国际的25万吨有望同时投产,保守估计50万吨产能27年底投产,不排除进度加快的可能。此外,印尼400万吨氧化铝产能,目前300万
S
南山铝业
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 14:05:39
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷!
持续看好AI基建产业链,重点关注燃机+液冷! [玫瑰]#供电是AI基建核心卡位环节,燃机产业链深度受益 1)微软CEO近期采访表示当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,#而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃机作为海外数据中心AIDC主用电源受益AI基建爆发,叠加燃机自身产业更新换代20年大周期迎长景气上行周期。 3)燃机巨头持续扩产+订单爆发:8月29日,#三菱重工宣布计划在未来两年内将燃气轮机产能翻倍;2025Q1-Q3,GEV电力板块设备订单达108.10亿美元(同比+102%
S
应流股份
12
9
20
0.53
迷人大眼睛
2025-11-06 13:37:27
小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产!
【申万机器人】小鹏机器人IRON惊艳亮相,26年目标量产! 🌟小鹏科技日正式发布机器人IRON,现场展示行走动作,姿态优美、身姿轻盈,走路很安静,表现非常超预期,具体来看: ✔️最大特点是仿人: 1)仿人脊椎,可弯腰触底 2)仿生肌肉,生成不同体型曲线 3)全身包覆柔性皮肤,支持触觉传感 4)头部3D曲面显示,仿生球面设计,集成多种传感器 5)仿生灵动双肩,肩部4自由度 6)增加脚尖被动自由度,步态轻盈 ✔️集成多种硬科技: 1)灵巧手22自由度,采用行业最小的16mm谐波关节 2)全固态电池
S
美湖股份
7
4
13
0.37
迷人大眼睛
2025-11-06 12:19:23
今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元
Q3板块业绩增超50% 磷化工板块的走强,除了有涨价预期推动外,还与板块业绩的好转有关。东方财富Choice数据显示,今年前三季度磷化工板块合计实现归母净利润30.05亿元,同比增长21.42%。其中第三季度实现归母净利润13.83亿元,同比增长51.21%。 比如以湿法磷酸开展主营业务的川金诺,今年前三季度实现归母净利润3.04亿元,同比大增175.61%。再比如布局磷化工产业链的川恒股份,前三季度归母净利润为9.65亿元,同比大增43.5%。还有澄星股份,今年前三季度同比明显扭亏,实现归母净
S
新洋丰
3
2
7
0.20
迷人大眼睛
2025-11-06 10:32:51
菜百股份
菜百股份 [太阳]增值税改增强投资金α 菜百股份为上海黄金交易所会员单位,旗下投资金业务采用金交所直采、自营门店直销模式,故基本不受本轮增值税变化影响。从11月5日各品牌投资金挂牌价格看,菜百克价较其他主流品牌低120元以上,性价比优势显著。我们认为,投资金作为公司主要核心业务之一(25Q3约占营收7成左右),在税务变化带来的性价比加持下,α有望持续凸显。 [太阳]动销趋势 我们预计10月公司整体动销表现靓丽,金价大幅波动有望刺激投资金消费;展望25Q4,需重点关注产品结构,因为公司金饰类目毛利
S
菜百股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-06 10:26:54
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作
晶泰控股:年内再获突破性进展,#与礼来达成3.45亿美元平台战略合作 [庆祝]事件:11月5日,公司宣布其全资子公司Ailux与全球顶尖药企礼来达成多靶点战略合作及平台授权协议,#协议总价值最高可达3.45 亿美元,#其中包括数千万美元的预付款及近期里程碑付款。 [玫瑰]#协议内容 【1】礼来可提名多组靶点,由Ailux负责设计和优化双抗候选药物; 【2】Ailux 有资格获得#数千万美元的预付款及近期里程碑付款,以及后续的研发、注册和商业化里程碑付款; 【3】礼来有权获得 Ailux 人工智能
S
晶泰控股
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-11-05 22:28:31
小鹏科技日第二弹!
小鹏科技日第二弹! 第二篇章:无人驾驶-全共享模式Robotaxi和私享模式 #2026年小鹏将推出3款robotaxi车型 1)做到算力+转向+感知+能源+刹车+通讯全冗余。 2)搭载4颗图灵芯片,3000tops算力(3颗运算+1颗冗余)。 3)搭载第二代vla,更注重乘坐体验。 #2026年在中国广州等城市开启Robotaxi试运营。 to c端也会推出robo车型 #高德成为小鹏robotaxi首个全球生态合作伙伴
S
小鹏汽车
0
2
3
0.05
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
43
下一页
前往
页
5
关注
1235
粉丝
70.02
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45