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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-06-19 10:31:15
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断!
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断! [礼物]Meta将于6月20日联合陆逊梯卡旗下运动眼镜品牌Oakley推出全新AI眼镜,全新AI眼镜将以Oakley Sphaera为原型,摄像头置于镜框中心,精确瞄准滑雪/登山/骑行等运动爱好者需求,有望为AI眼镜行业贡献增量。此外,Meta还将与Prada合作设计眼镜。 [庆祝]小米AI眼镜有望6月底发布,催化不断! 小米将于6月底举行YU7等新品发布会,AI眼镜有望同期发布,我们判断,小米AI眼镜具备较强成本优势,定价有望超预期
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龙旗科技
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迷人大眼睛
2025-06-19 10:30:08
美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链
美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链! #事件:美国参议院财政委员会(共和党)对BBB提案修订,修订后需再经参议院、众议院投票并通过总统签署方可生效。 #大储ITC补贴退坡延后 🌟原BBB:退坡提前3年,29-31年新项目抵免额度分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴。 🌟新:补贴于2034、2035年分别下降25%、50%,2036年起结束补贴。在2033年开工的能源项目,仍可获得100%补贴,2034年开工项目退坡25%,2035年退坡5
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迷人大眼睛
2025-06-19 10:01:27
黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书
【黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书】 [玫瑰]为拓展 AI SoC 芯片领域全栈解决方案,提升业务规模及技术协同优势,公司与一家专注于高性价比、低功耗人工智能系统芯片开发及销售的目标公司正在筹划重大收购事项。 [玫瑰]目标公司专注于高性价比、低功耗人工智能(AI)系统芯片(SoC)及解决方案的开发及销售,除中央处理器(CPU)外,其芯片产品使用的绝大部分知识产权(包括图像信号处理器、神经网络处理器及模拟 IP 等)已实现自研,主要在汽车智能化、端侧 AI 应用等领域提供全栈式
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迷人大眼睛
2025-06-19 09:59:37
鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率
【鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率】 [太阳]国四重卡汰换开启新机遇,商用车车联网需求有望抬升。 2025年3月,报废更新政策首次将国四重卡纳入补贴范围,报废+新购补贴叠加最高可获补14万元。中国汽车报数据显示,我国国四及以下排放标准运营货车保有量超76万辆,我们假设汰换比例达到15%/25%/35%,对应换新带动销售量有望为11.4/19/26.6万辆(2024年国内重卡全年销售量为90.1万辆,假设25%汰换比例下,对应去年总销量的21%)。公司作为老
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迷人大眼睛
2025-06-19 07:46:01
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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迷人大眼睛
2025-06-18 20:02:01
坚定看好AI光模块方向
【观点重申】【#一致预期渐强】,坚定看好AI光模块方向 本轮AI上涨前期主因【#利空出尽和配置较低】推动、个股α更强,我们认为目前逐步进入【#业绩超预期上修+AI应用闭环(Cursor和Token增长)共振】 新阶段。 伴随Q2相关公司业绩兑现【易中天上修】,逻辑将进一步强化!后续市场有望#显著上修26年相关公司净利润预期、首推白马龙头和弹性标的! ①Q2#龙头旭创望出现明显的收入/净利润/利润率拐点,将大幅催化市场对于光模块业绩弹性认知;②【东山精密】并购索尔思极具代表性,将加速市场对于#光模
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华工科技
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迷人大眼睛
2025-06-18 20:01:29
固态电池系列调研3——海目星250618
【天风机械】固态电池系列调研3——海目星250618 固态电池: 1)#固态进展,氧化物+锂金属能量密度高,适用EVTOL、消费电子、机器人,难点在锂金属表面处理;硫化物+硅碳主要用于汽车,难点在于电解质&界面&膨胀。 2)#布局思路&进展,双线布局且进展较快,中创新航硫化物+硅碳中试前中段,陆续交付;独供欣界氧化物+锂金属2GWh整线,规划扩产6GWh量产线,产品优先供头部低空飞行器,意向订单几百台,后续扩圆柱/方壳&消费。中后段胶框、分容也有布局。 3)#单位投资,氧+锂湿法量产线单GWh约
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迷人大眼睛
2025-06-18 16:27:44
影石创新大涨简评
影石创新大涨简评 影石今日大涨,我们预计几方面的原因: 1、近期创始人刘靖康的多个访谈非常吸粉,展现出新一代企业家顶尖的产品&战略能力,让市场对于公司竞争优势和长期投资价值有了更清晰认知。 2、Q2公司预计维持强劲增长势能,Ace Pro2在京东/天猫旗舰店渠道出现断货现象。九谦数据显示影石5月线上GMV同比+136%,环比提速。 3、今日去C,恢复20%涨跌幅限制 我们的观点: 1、坚定看好手持影像品类的成长空间,刘靖康访谈提到越来越多用户开始用全景相机记录日常生活和旅行,其独特产品价值在于1
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影石创新
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迷人大眼睛
2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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曲美家居
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迷人大眼睛
2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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精达股份
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迷人大眼睛
2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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九号公司
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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万里石
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迷人大眼睛
2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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中远海科
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迷人大眼睛
2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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温氏股份
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2025-06-19 10:31:15
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断!
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断! [礼物]Meta将于6月20日联合陆逊梯卡旗下运动眼镜品牌Oakley推出全新AI眼镜,全新AI眼镜将以Oakley Sphaera为原型,摄像头置于镜框中心,精确瞄准滑雪/登山/骑行等运动爱好者需求,有望为AI眼镜行业贡献增量。此外,Meta还将与Prada合作设计眼镜。 [庆祝]小米AI眼镜有望6月底发布,催化不断! 小米将于6月底举行YU7等新品发布会,AI眼镜有望同期发布,我们判断,小米AI眼镜具备较强成本优势,定价有望超预期
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2025-06-19 10:30:08
美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链
美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链! #事件:美国参议院财政委员会(共和党)对BBB提案修订,修订后需再经参议院、众议院投票并通过总统签署方可生效。 #大储ITC补贴退坡延后 🌟原BBB:退坡提前3年,29-31年新项目抵免额度分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴。 🌟新:补贴于2034、2035年分别下降25%、50%,2036年起结束补贴。在2033年开工的能源项目,仍可获得100%补贴,2034年开工项目退坡25%,2035年退坡5
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2025-06-19 10:01:27
黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书
【黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书】 [玫瑰]为拓展 AI SoC 芯片领域全栈解决方案,提升业务规模及技术协同优势,公司与一家专注于高性价比、低功耗人工智能系统芯片开发及销售的目标公司正在筹划重大收购事项。 [玫瑰]目标公司专注于高性价比、低功耗人工智能(AI)系统芯片(SoC)及解决方案的开发及销售,除中央处理器(CPU)外,其芯片产品使用的绝大部分知识产权(包括图像信号处理器、神经网络处理器及模拟 IP 等)已实现自研,主要在汽车智能化、端侧 AI 应用等领域提供全栈式
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鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率
【鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率】 [太阳]国四重卡汰换开启新机遇,商用车车联网需求有望抬升。 2025年3月,报废更新政策首次将国四重卡纳入补贴范围,报废+新购补贴叠加最高可获补14万元。中国汽车报数据显示,我国国四及以下排放标准运营货车保有量超76万辆,我们假设汰换比例达到15%/25%/35%,对应换新带动销售量有望为11.4/19/26.6万辆(2024年国内重卡全年销售量为90.1万辆,假设25%汰换比例下,对应去年总销量的21%)。公司作为老
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坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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坚定看好AI光模块方向
【观点重申】【#一致预期渐强】,坚定看好AI光模块方向 本轮AI上涨前期主因【#利空出尽和配置较低】推动、个股α更强,我们认为目前逐步进入【#业绩超预期上修+AI应用闭环(Cursor和Token增长)共振】 新阶段。 伴随Q2相关公司业绩兑现【易中天上修】,逻辑将进一步强化!后续市场有望#显著上修26年相关公司净利润预期、首推白马龙头和弹性标的! ①Q2#龙头旭创望出现明显的收入/净利润/利润率拐点,将大幅催化市场对于光模块业绩弹性认知;②【东山精密】并购索尔思极具代表性,将加速市场对于#光模
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固态电池系列调研3——海目星250618
【天风机械】固态电池系列调研3——海目星250618 固态电池: 1)#固态进展,氧化物+锂金属能量密度高,适用EVTOL、消费电子、机器人,难点在锂金属表面处理;硫化物+硅碳主要用于汽车,难点在于电解质&界面&膨胀。 2)#布局思路&进展,双线布局且进展较快,中创新航硫化物+硅碳中试前中段,陆续交付;独供欣界氧化物+锂金属2GWh整线,规划扩产6GWh量产线,产品优先供头部低空飞行器,意向订单几百台,后续扩圆柱/方壳&消费。中后段胶框、分容也有布局。 3)#单位投资,氧+锂湿法量产线单GWh约
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2025-06-18 16:27:44
影石创新大涨简评
影石创新大涨简评 影石今日大涨,我们预计几方面的原因: 1、近期创始人刘靖康的多个访谈非常吸粉,展现出新一代企业家顶尖的产品&战略能力,让市场对于公司竞争优势和长期投资价值有了更清晰认知。 2、Q2公司预计维持强劲增长势能,Ace Pro2在京东/天猫旗舰店渠道出现断货现象。九谦数据显示影石5月线上GMV同比+136%,环比提速。 3、今日去C,恢复20%涨跌幅限制 我们的观点: 1、坚定看好手持影像品类的成长空间,刘靖康访谈提到越来越多用户开始用全景相机记录日常生活和旅行,其独特产品价值在于1
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2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断!
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断! [礼物]Meta将于6月20日联合陆逊梯卡旗下运动眼镜品牌Oakley推出全新AI眼镜,全新AI眼镜将以Oakley Sphaera为原型,摄像头置于镜框中心,精确瞄准滑雪/登山/骑行等运动爱好者需求,有望为AI眼镜行业贡献增量。此外,Meta还将与Prada合作设计眼镜。 [庆祝]小米AI眼镜有望6月底发布,催化不断! 小米将于6月底举行YU7等新品发布会,AI眼镜有望同期发布,我们判断,小米AI眼镜具备较强成本优势,定价有望超预期
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美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链
美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链! #事件:美国参议院财政委员会(共和党)对BBB提案修订,修订后需再经参议院、众议院投票并通过总统签署方可生效。 #大储ITC补贴退坡延后 🌟原BBB:退坡提前3年,29-31年新项目抵免额度分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴。 🌟新:补贴于2034、2035年分别下降25%、50%,2036年起结束补贴。在2033年开工的能源项目,仍可获得100%补贴,2034年开工项目退坡25%,2035年退坡5
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迷人大眼睛
2025-06-19 10:01:27
黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书
【黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书】 [玫瑰]为拓展 AI SoC 芯片领域全栈解决方案,提升业务规模及技术协同优势,公司与一家专注于高性价比、低功耗人工智能系统芯片开发及销售的目标公司正在筹划重大收购事项。 [玫瑰]目标公司专注于高性价比、低功耗人工智能(AI)系统芯片(SoC)及解决方案的开发及销售,除中央处理器(CPU)外,其芯片产品使用的绝大部分知识产权(包括图像信号处理器、神经网络处理器及模拟 IP 等)已实现自研,主要在汽车智能化、端侧 AI 应用等领域提供全栈式
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迷人大眼睛
2025-06-19 09:59:37
鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率
【鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率】 [太阳]国四重卡汰换开启新机遇,商用车车联网需求有望抬升。 2025年3月,报废更新政策首次将国四重卡纳入补贴范围,报废+新购补贴叠加最高可获补14万元。中国汽车报数据显示,我国国四及以下排放标准运营货车保有量超76万辆,我们假设汰换比例达到15%/25%/35%,对应换新带动销售量有望为11.4/19/26.6万辆(2024年国内重卡全年销售量为90.1万辆,假设25%汰换比例下,对应去年总销量的21%)。公司作为老
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迷人大眼睛
2025-06-19 07:46:01
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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2025-06-18 20:02:01
坚定看好AI光模块方向
【观点重申】【#一致预期渐强】,坚定看好AI光模块方向 本轮AI上涨前期主因【#利空出尽和配置较低】推动、个股α更强,我们认为目前逐步进入【#业绩超预期上修+AI应用闭环(Cursor和Token增长)共振】 新阶段。 伴随Q2相关公司业绩兑现【易中天上修】,逻辑将进一步强化!后续市场有望#显著上修26年相关公司净利润预期、首推白马龙头和弹性标的! ①Q2#龙头旭创望出现明显的收入/净利润/利润率拐点,将大幅催化市场对于光模块业绩弹性认知;②【东山精密】并购索尔思极具代表性,将加速市场对于#光模
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华工科技
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迷人大眼睛
2025-06-18 20:01:29
固态电池系列调研3——海目星250618
【天风机械】固态电池系列调研3——海目星250618 固态电池: 1)#固态进展,氧化物+锂金属能量密度高,适用EVTOL、消费电子、机器人,难点在锂金属表面处理;硫化物+硅碳主要用于汽车,难点在于电解质&界面&膨胀。 2)#布局思路&进展,双线布局且进展较快,中创新航硫化物+硅碳中试前中段,陆续交付;独供欣界氧化物+锂金属2GWh整线,规划扩产6GWh量产线,产品优先供头部低空飞行器,意向订单几百台,后续扩圆柱/方壳&消费。中后段胶框、分容也有布局。 3)#单位投资,氧+锂湿法量产线单GWh约
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迷人大眼睛
2025-06-18 16:27:44
影石创新大涨简评
影石创新大涨简评 影石今日大涨,我们预计几方面的原因: 1、近期创始人刘靖康的多个访谈非常吸粉,展现出新一代企业家顶尖的产品&战略能力,让市场对于公司竞争优势和长期投资价值有了更清晰认知。 2、Q2公司预计维持强劲增长势能,Ace Pro2在京东/天猫旗舰店渠道出现断货现象。九谦数据显示影石5月线上GMV同比+136%,环比提速。 3、今日去C,恢复20%涨跌幅限制 我们的观点: 1、坚定看好手持影像品类的成长空间,刘靖康访谈提到越来越多用户开始用全景相机记录日常生活和旅行,其独特产品价值在于1
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影石创新
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迷人大眼睛
2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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曲美家居
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迷人大眼睛
2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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精达股份
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迷人大眼睛
2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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九号公司
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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万里石
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迷人大眼睛
2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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中远海科
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2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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迷人大眼睛
2025-06-19 10:31:15
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断!
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断! [礼物]Meta将于6月20日联合陆逊梯卡旗下运动眼镜品牌Oakley推出全新AI眼镜,全新AI眼镜将以Oakley Sphaera为原型,摄像头置于镜框中心,精确瞄准滑雪/登山/骑行等运动爱好者需求,有望为AI眼镜行业贡献增量。此外,Meta还将与Prada合作设计眼镜。 [庆祝]小米AI眼镜有望6月底发布,催化不断! 小米将于6月底举行YU7等新品发布会,AI眼镜有望同期发布,我们判断,小米AI眼镜具备较强成本优势,定价有望超预期
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迷人大眼睛
2025-06-19 10:30:08
美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链
美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链! #事件:美国参议院财政委员会(共和党)对BBB提案修订,修订后需再经参议院、众议院投票并通过总统签署方可生效。 #大储ITC补贴退坡延后 🌟原BBB:退坡提前3年,29-31年新项目抵免额度分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴。 🌟新:补贴于2034、2035年分别下降25%、50%,2036年起结束补贴。在2033年开工的能源项目,仍可获得100%补贴,2034年开工项目退坡25%,2035年退坡5
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迷人大眼睛
2025-06-19 10:01:27
黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书
【黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书】 [玫瑰]为拓展 AI SoC 芯片领域全栈解决方案,提升业务规模及技术协同优势,公司与一家专注于高性价比、低功耗人工智能系统芯片开发及销售的目标公司正在筹划重大收购事项。 [玫瑰]目标公司专注于高性价比、低功耗人工智能(AI)系统芯片(SoC)及解决方案的开发及销售,除中央处理器(CPU)外,其芯片产品使用的绝大部分知识产权(包括图像信号处理器、神经网络处理器及模拟 IP 等)已实现自研,主要在汽车智能化、端侧 AI 应用等领域提供全栈式
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2025-06-19 09:59:37
鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率
【鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率】 [太阳]国四重卡汰换开启新机遇,商用车车联网需求有望抬升。 2025年3月,报废更新政策首次将国四重卡纳入补贴范围,报废+新购补贴叠加最高可获补14万元。中国汽车报数据显示,我国国四及以下排放标准运营货车保有量超76万辆,我们假设汰换比例达到15%/25%/35%,对应换新带动销售量有望为11.4/19/26.6万辆(2024年国内重卡全年销售量为90.1万辆,假设25%汰换比例下,对应去年总销量的21%)。公司作为老
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2025-06-19 07:46:01
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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2025-06-18 20:02:01
坚定看好AI光模块方向
【观点重申】【#一致预期渐强】,坚定看好AI光模块方向 本轮AI上涨前期主因【#利空出尽和配置较低】推动、个股α更强,我们认为目前逐步进入【#业绩超预期上修+AI应用闭环(Cursor和Token增长)共振】 新阶段。 伴随Q2相关公司业绩兑现【易中天上修】,逻辑将进一步强化!后续市场有望#显著上修26年相关公司净利润预期、首推白马龙头和弹性标的! ①Q2#龙头旭创望出现明显的收入/净利润/利润率拐点,将大幅催化市场对于光模块业绩弹性认知;②【东山精密】并购索尔思极具代表性,将加速市场对于#光模
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2025-06-18 20:01:29
固态电池系列调研3——海目星250618
【天风机械】固态电池系列调研3——海目星250618 固态电池: 1)#固态进展,氧化物+锂金属能量密度高,适用EVTOL、消费电子、机器人,难点在锂金属表面处理;硫化物+硅碳主要用于汽车,难点在于电解质&界面&膨胀。 2)#布局思路&进展,双线布局且进展较快,中创新航硫化物+硅碳中试前中段,陆续交付;独供欣界氧化物+锂金属2GWh整线,规划扩产6GWh量产线,产品优先供头部低空飞行器,意向订单几百台,后续扩圆柱/方壳&消费。中后段胶框、分容也有布局。 3)#单位投资,氧+锂湿法量产线单GWh约
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2025-06-18 16:27:44
影石创新大涨简评
影石创新大涨简评 影石今日大涨,我们预计几方面的原因: 1、近期创始人刘靖康的多个访谈非常吸粉,展现出新一代企业家顶尖的产品&战略能力,让市场对于公司竞争优势和长期投资价值有了更清晰认知。 2、Q2公司预计维持强劲增长势能,Ace Pro2在京东/天猫旗舰店渠道出现断货现象。九谦数据显示影石5月线上GMV同比+136%,环比提速。 3、今日去C,恢复20%涨跌幅限制 我们的观点: 1、坚定看好手持影像品类的成长空间,刘靖康访谈提到越来越多用户开始用全景相机记录日常生活和旅行,其独特产品价值在于1
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2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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2025-06-19 10:31:15
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断!
Meta Oakley、小米AI眼镜发布在即,产业催化不断! [礼物]Meta将于6月20日联合陆逊梯卡旗下运动眼镜品牌Oakley推出全新AI眼镜,全新AI眼镜将以Oakley Sphaera为原型,摄像头置于镜框中心,精确瞄准滑雪/登山/骑行等运动爱好者需求,有望为AI眼镜行业贡献增量。此外,Meta还将与Prada合作设计眼镜。 [庆祝]小米AI眼镜有望6月底发布,催化不断! 小米将于6月底举行YU7等新品发布会,AI眼镜有望同期发布,我们判断,小米AI眼镜具备较强成本优势,定价有望超预期
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美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链
美国BBB提案修订稿:大储退坡延期、敏感实体限制放松,利好中国储能产业链! #事件:美国参议院财政委员会(共和党)对BBB提案修订,修订后需再经参议院、众议院投票并通过总统签署方可生效。 #大储ITC补贴退坡延后 🌟原BBB:退坡提前3年,29-31年新项目抵免额度分别下降20%、40%、60%,2032年后结束补贴。 🌟新:补贴于2034、2035年分别下降25%、50%,2036年起结束补贴。在2033年开工的能源项目,仍可获得100%补贴,2034年开工项目退坡25%,2035年退坡5
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2025-06-19 10:01:27
黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书
【黑芝麻智能(2533.HK)有关可能收购事项之意向书】 [玫瑰]为拓展 AI SoC 芯片领域全栈解决方案,提升业务规模及技术协同优势,公司与一家专注于高性价比、低功耗人工智能系统芯片开发及销售的目标公司正在筹划重大收购事项。 [玫瑰]目标公司专注于高性价比、低功耗人工智能(AI)系统芯片(SoC)及解决方案的开发及销售,除中央处理器(CPU)外,其芯片产品使用的绝大部分知识产权(包括图像信号处理器、神经网络处理器及模拟 IP 等)已实现自研,主要在汽车智能化、端侧 AI 应用等领域提供全栈式
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鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率
【鸿泉物联公司深度:国四补贴为重卡注入明确增量,乘用车及两轮车加码成长斜率】 [太阳]国四重卡汰换开启新机遇,商用车车联网需求有望抬升。 2025年3月,报废更新政策首次将国四重卡纳入补贴范围,报废+新购补贴叠加最高可获补14万元。中国汽车报数据显示,我国国四及以下排放标准运营货车保有量超76万辆,我们假设汰换比例达到15%/25%/35%,对应换新带动销售量有望为11.4/19/26.6万辆(2024年国内重卡全年销售量为90.1万辆,假设25%汰换比例下,对应去年总销量的21%)。公司作为老
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2025-06-19 07:46:01
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— [烟花]核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从
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内蒙一机
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迷人大眼睛
2025-06-18 20:02:01
坚定看好AI光模块方向
【观点重申】【#一致预期渐强】,坚定看好AI光模块方向 本轮AI上涨前期主因【#利空出尽和配置较低】推动、个股α更强,我们认为目前逐步进入【#业绩超预期上修+AI应用闭环(Cursor和Token增长)共振】 新阶段。 伴随Q2相关公司业绩兑现【易中天上修】,逻辑将进一步强化!后续市场有望#显著上修26年相关公司净利润预期、首推白马龙头和弹性标的! ①Q2#龙头旭创望出现明显的收入/净利润/利润率拐点,将大幅催化市场对于光模块业绩弹性认知;②【东山精密】并购索尔思极具代表性,将加速市场对于#光模
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华工科技
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迷人大眼睛
2025-06-18 20:01:29
固态电池系列调研3——海目星250618
【天风机械】固态电池系列调研3——海目星250618 固态电池: 1)#固态进展,氧化物+锂金属能量密度高,适用EVTOL、消费电子、机器人,难点在锂金属表面处理;硫化物+硅碳主要用于汽车,难点在于电解质&界面&膨胀。 2)#布局思路&进展,双线布局且进展较快,中创新航硫化物+硅碳中试前中段,陆续交付;独供欣界氧化物+锂金属2GWh整线,规划扩产6GWh量产线,产品优先供头部低空飞行器,意向订单几百台,后续扩圆柱/方壳&消费。中后段胶框、分容也有布局。 3)#单位投资,氧+锂湿法量产线单GWh约
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海目星
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迷人大眼睛
2025-06-18 16:27:44
影石创新大涨简评
影石创新大涨简评 影石今日大涨,我们预计几方面的原因: 1、近期创始人刘靖康的多个访谈非常吸粉,展现出新一代企业家顶尖的产品&战略能力,让市场对于公司竞争优势和长期投资价值有了更清晰认知。 2、Q2公司预计维持强劲增长势能,Ace Pro2在京东/天猫旗舰店渠道出现断货现象。九谦数据显示影石5月线上GMV同比+136%,环比提速。 3、今日去C,恢复20%涨跌幅限制 我们的观点: 1、坚定看好手持影像品类的成长空间,刘靖康访谈提到越来越多用户开始用全景相机记录日常生活和旅行,其独特产品价值在于1
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影石创新
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迷人大眼睛
2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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曲美家居
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迷人大眼睛
2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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精达股份
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2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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九号公司
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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容百科技
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2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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万里石
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迷人大眼睛
2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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中远海科
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迷人大眼睛
2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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温氏股份
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