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迷人大眼睛
2026-01-07 09:50:28
海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大
#海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大 英伟达发布Rubin系列,采用单相冷板100%全液冷设计,提供高温水方案,45℃进水扩大一次侧与室外环境温差,可取消冷水机组,替换为冷却塔或干冷器,重视#海鸥股份(数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大) 风险提示:需求不及预期等
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海鸥股份
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迷人大眼睛
2026-01-07 08:48:28
春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即
【卫龙美味 劲仔食品 万辰集团】[太阳]【东吴食饮*重申】春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即,重视年货节零食板块行情! 1月6日晚间湖南鸣鸣很忙更新了聆讯后资料。我们认为春季躁动,零食闪亮。 [玫瑰]回顾近几年零食板块的表现,年货节期间(Q4/Q1)通常都有较好的超额。今年春节较晚,Q4零食板块相对平淡,我们认为进入26Q1可加大重视。 [红包]从估值来看,26年仅盐津的估值在20X以上,卫龙、甘源、劲仔、洽洽等均是在15X上下,#估值相对较低、具备板块行情启动的基础。 [红包]从基本
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好想你
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迷人大眼睛
2026-01-06 14:58:18
商业航天催化与观点更新260106
()商业航天催化与观点更新260106 --------- 1️⃣蓝箭航天在1月5日被抽中现场检查。 不谈投行经验,只谈现状。2025年共16家企业被抽中现场检查,目前还没有一家因现场检查发现重大问题而撤回申请或审核终止,其中包括大家熟悉的太阳翼电池龙头电科蓝天(25年7月被抽中)。 2️⃣航天科工火箭接近30%股权挂牌转让,估值约为112亿元。 科工火箭的核心产品是快舟系列固体运载火箭,且已向液体可回收型号拓展,2024年1月完成试验箭垂直起降试验。表明 ①商业航天将逐渐”头部化“,所以投资上
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海格通信
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迷人大眼睛
2026-01-06 14:51:34
国内AIDC需求或加速回暖
(大位科技)国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开
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大位科技
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迷人大眼睛
2026-01-06 14:12:09
教培企业教学点跟踪-截止25年12月底
()教培企业教学点跟踪-截止25年12月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年12月底,网点数估计为1603个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年12月底,我们估计网点数566个(同比增长+20%),其中素养网点483个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底素养网点数203个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底网点数392个,同比增长45%;句象书店14家,较上月底持平。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们
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学大教育
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迷人大眼睛
2026-01-06 14:10:15
脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链”
()脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链” 强脑科技专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用转化,核心产品包括智能仿生手和智能仿生腿等,属于“杭州六小龙”之一。今年九月强脑科技完成了Pre-B轮融资,#另据搜狐科技报道强脑科技2026年拟选择内地或香港递交上市申请。 相关标的: 道氏技术:Pre-B轮投资强脑科技3000w美元,按该轮融资约13亿美元估值计算,其持有的强脑科技股份约2.5%。 喜临门:公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI床垫"宝褓BrainCo",#这一款产品
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道氏技术
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迷人大眼睛
2026-01-06 13:24:45
【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破
[太阳]【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破 [玫瑰]公司深度布局特检市场,疾病谱筛查、院外市场有望带来业绩增量。自免、糖尿病、心血管疾病诊断等公司优势领域均存在庞大未满足需求,市场空间广阔。产品方面,公司自免诊断产线,菜单丰富度首屈一指,有望保持领先优势。糖代谢诊断产线,公司拥有脂联素检测试剂盒等性能较佳产品。心血管疾病诊断产线,公司拥有hs-cTnl检测试剂盒,为新型特检产品,有望实现渗透率的快速攀升。市场拓展方面,公司近期积极与赛诺菲等国际头部药企开展糖
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亚辉龙
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迷人大眼睛
2026-01-06 11:44:04
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026
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润泽科技
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2026-01-06 10:56:43
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产
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浙江世宝
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迷人大眼睛
2026-01-05 20:25:35
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据Tr
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佰维存储
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迷人大眼睛
2026-01-05 14:52:27
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀,积极布局AI空间广阔(新游《生存33天》多日微信小程序游戏畅销榜前二名,后续储备产品RO将于1月15日上线港澳台,《斗罗大陆:零》也有望于一季度上线,按照市场一致预期明年不到15倍,这个位置我们坚定看好) 1、小游戏新品上线表现优秀,研运一体优势显著。公司旗下末日生存RPG游戏新品《生存33天》11月20日上线,上线后迅速登上微信小游戏畅销榜前三十,12月13日进入微信小游戏畅销榜前十,16-20日稳定在第五名,近期多日排名前
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三七互娱
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迷人大眼睛
2026-01-05 13:55:03
固态电池标准
我国首份固态电池标准进入征求意见阶段,重点强调26年固态电池投资机遇! 事件:12月31日全国标准信息公共服务平台显示,国家标准计划《电动汽车用固态电池 第1部分:术语和分类》已经从起草进入到了征求意见阶段,为我国车用固态电池标准体系的首个国家标准草案。 点评: #不仅是国内首个也是全球首个固态电池标准,将护航固态电池产业化提速 根据同步披露的《编制说明》,截止目前暂未识别到国际、国外已发布的固态电池标准,这也意味着,该征求意见稿是全球首个固态电池国家标准草案。开展的车用固态电池标准化研究,有利
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中信证券
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2026-01-05 09:14:54
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气 #12月17日我们发布《2026年晶圆代工行业投资策略:AI进阶与再全球化 》再次推荐! 1、中芯国际(中芯南方、中芯北方) #中芯南方增资对应先进制程投资规模约30K/M 国家大基金三期首次投资先进制程。中芯南方2023年除税前及税后净利润36.661亿元,2024年为39.315亿元;截止2025年9月30日,中芯南方净资产规模为574.62亿元。 #回购中芯北方49%股权交易价格406亿 本次交易完成后,中芯国
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晶合集成
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【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身
【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估 20260105 #一年维度市值看3000亿,远期市值看万亿 #深度绑定马斯克生态,汽车、机器人业务批量供货,卫星业务从终端迈向核心能源系统。公司不仅是星链终端玻璃盖板核心供应商,其航天级UTG玻璃更直击低轨卫星寿命痛点。相比传统CPI薄膜,UTG凭借天然抗原子氧剥蚀、更高透光率与优异柔性,成为Starlink V3太阳翼封装的主力方案候选,技术卡位再度升维。 #人形机器人价值认知差巨大,头部模组总成地位稳固。作
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蓝思科技
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2026-01-05 05:32:46
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债 [玫瑰]#建议关注 :创业环保、大地海洋、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能、海螺创业等 [烟花]#欧盟碳关税2026年正式开征,提振我国循环减排、绿能产业需求 欧盟碳关税在2026年1月1日正式开征,当前涉及水泥、铁钢、铝、化肥、电力和氢气等行业。当前欧盟ETS碳价在#80-90欧元/吨,是我国当前碳价的#13倍左右,将显著增加我国向欧盟出口产品的成本,出口企业可以通过绿色能源、再生资源等降低碳排放水平。建议关注降低碳排放和碳关税的循环再
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创业环保
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迷人大眼睛
2026-01-07 09:50:28
海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大
#海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大 英伟达发布Rubin系列,采用单相冷板100%全液冷设计,提供高温水方案,45℃进水扩大一次侧与室外环境温差,可取消冷水机组,替换为冷却塔或干冷器,重视#海鸥股份(数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大) 风险提示:需求不及预期等
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春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即
【卫龙美味 劲仔食品 万辰集团】[太阳]【东吴食饮*重申】春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即,重视年货节零食板块行情! 1月6日晚间湖南鸣鸣很忙更新了聆讯后资料。我们认为春季躁动,零食闪亮。 [玫瑰]回顾近几年零食板块的表现,年货节期间(Q4/Q1)通常都有较好的超额。今年春节较晚,Q4零食板块相对平淡,我们认为进入26Q1可加大重视。 [红包]从估值来看,26年仅盐津的估值在20X以上,卫龙、甘源、劲仔、洽洽等均是在15X上下,#估值相对较低、具备板块行情启动的基础。 [红包]从基本
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商业航天催化与观点更新260106
()商业航天催化与观点更新260106 --------- 1️⃣蓝箭航天在1月5日被抽中现场检查。 不谈投行经验,只谈现状。2025年共16家企业被抽中现场检查,目前还没有一家因现场检查发现重大问题而撤回申请或审核终止,其中包括大家熟悉的太阳翼电池龙头电科蓝天(25年7月被抽中)。 2️⃣航天科工火箭接近30%股权挂牌转让,估值约为112亿元。 科工火箭的核心产品是快舟系列固体运载火箭,且已向液体可回收型号拓展,2024年1月完成试验箭垂直起降试验。表明 ①商业航天将逐渐”头部化“,所以投资上
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国内AIDC需求或加速回暖
(大位科技)国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开
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教培企业教学点跟踪-截止25年12月底
()教培企业教学点跟踪-截止25年12月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年12月底,网点数估计为1603个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年12月底,我们估计网点数566个(同比增长+20%),其中素养网点483个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底素养网点数203个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底网点数392个,同比增长45%;句象书店14家,较上月底持平。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们
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脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链”
()脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链” 强脑科技专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用转化,核心产品包括智能仿生手和智能仿生腿等,属于“杭州六小龙”之一。今年九月强脑科技完成了Pre-B轮融资,#另据搜狐科技报道强脑科技2026年拟选择内地或香港递交上市申请。 相关标的: 道氏技术:Pre-B轮投资强脑科技3000w美元,按该轮融资约13亿美元估值计算,其持有的强脑科技股份约2.5%。 喜临门:公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI床垫"宝褓BrainCo",#这一款产品
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【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破
[太阳]【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破 [玫瑰]公司深度布局特检市场,疾病谱筛查、院外市场有望带来业绩增量。自免、糖尿病、心血管疾病诊断等公司优势领域均存在庞大未满足需求,市场空间广阔。产品方面,公司自免诊断产线,菜单丰富度首屈一指,有望保持领先优势。糖代谢诊断产线,公司拥有脂联素检测试剂盒等性能较佳产品。心血管疾病诊断产线,公司拥有hs-cTnl检测试剂盒,为新型特检产品,有望实现渗透率的快速攀升。市场拓展方面,公司近期积极与赛诺菲等国际头部药企开展糖
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🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026
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2026-01-06 10:56:43
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产
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2026-01-05 20:25:35
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据Tr
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2026-01-05 14:52:27
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀,积极布局AI空间广阔(新游《生存33天》多日微信小程序游戏畅销榜前二名,后续储备产品RO将于1月15日上线港澳台,《斗罗大陆:零》也有望于一季度上线,按照市场一致预期明年不到15倍,这个位置我们坚定看好) 1、小游戏新品上线表现优秀,研运一体优势显著。公司旗下末日生存RPG游戏新品《生存33天》11月20日上线,上线后迅速登上微信小游戏畅销榜前三十,12月13日进入微信小游戏畅销榜前十,16-20日稳定在第五名,近期多日排名前
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三七互娱
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2026-01-05 13:55:03
固态电池标准
我国首份固态电池标准进入征求意见阶段,重点强调26年固态电池投资机遇! 事件:12月31日全国标准信息公共服务平台显示,国家标准计划《电动汽车用固态电池 第1部分:术语和分类》已经从起草进入到了征求意见阶段,为我国车用固态电池标准体系的首个国家标准草案。 点评: #不仅是国内首个也是全球首个固态电池标准,将护航固态电池产业化提速 根据同步披露的《编制说明》,截止目前暂未识别到国际、国外已发布的固态电池标准,这也意味着,该征求意见稿是全球首个固态电池国家标准草案。开展的车用固态电池标准化研究,有利
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【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气 #12月17日我们发布《2026年晶圆代工行业投资策略:AI进阶与再全球化 》再次推荐! 1、中芯国际(中芯南方、中芯北方) #中芯南方增资对应先进制程投资规模约30K/M 国家大基金三期首次投资先进制程。中芯南方2023年除税前及税后净利润36.661亿元,2024年为39.315亿元;截止2025年9月30日,中芯南方净资产规模为574.62亿元。 #回购中芯北方49%股权交易价格406亿 本次交易完成后,中芯国
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【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身
【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估 20260105 #一年维度市值看3000亿,远期市值看万亿 #深度绑定马斯克生态,汽车、机器人业务批量供货,卫星业务从终端迈向核心能源系统。公司不仅是星链终端玻璃盖板核心供应商,其航天级UTG玻璃更直击低轨卫星寿命痛点。相比传统CPI薄膜,UTG凭借天然抗原子氧剥蚀、更高透光率与优异柔性,成为Starlink V3太阳翼封装的主力方案候选,技术卡位再度升维。 #人形机器人价值认知差巨大,头部模组总成地位稳固。作
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【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债 [玫瑰]#建议关注 :创业环保、大地海洋、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能、海螺创业等 [烟花]#欧盟碳关税2026年正式开征,提振我国循环减排、绿能产业需求 欧盟碳关税在2026年1月1日正式开征,当前涉及水泥、铁钢、铝、化肥、电力和氢气等行业。当前欧盟ETS碳价在#80-90欧元/吨,是我国当前碳价的#13倍左右,将显著增加我国向欧盟出口产品的成本,出口企业可以通过绿色能源、再生资源等降低碳排放水平。建议关注降低碳排放和碳关税的循环再
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海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大
#海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大 英伟达发布Rubin系列,采用单相冷板100%全液冷设计,提供高温水方案,45℃进水扩大一次侧与室外环境温差,可取消冷水机组,替换为冷却塔或干冷器,重视#海鸥股份(数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大) 风险提示:需求不及预期等
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春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即
【卫龙美味 劲仔食品 万辰集团】[太阳]【东吴食饮*重申】春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即,重视年货节零食板块行情! 1月6日晚间湖南鸣鸣很忙更新了聆讯后资料。我们认为春季躁动,零食闪亮。 [玫瑰]回顾近几年零食板块的表现,年货节期间(Q4/Q1)通常都有较好的超额。今年春节较晚,Q4零食板块相对平淡,我们认为进入26Q1可加大重视。 [红包]从估值来看,26年仅盐津的估值在20X以上,卫龙、甘源、劲仔、洽洽等均是在15X上下,#估值相对较低、具备板块行情启动的基础。 [红包]从基本
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商业航天催化与观点更新260106
()商业航天催化与观点更新260106 --------- 1️⃣蓝箭航天在1月5日被抽中现场检查。 不谈投行经验,只谈现状。2025年共16家企业被抽中现场检查,目前还没有一家因现场检查发现重大问题而撤回申请或审核终止,其中包括大家熟悉的太阳翼电池龙头电科蓝天(25年7月被抽中)。 2️⃣航天科工火箭接近30%股权挂牌转让,估值约为112亿元。 科工火箭的核心产品是快舟系列固体运载火箭,且已向液体可回收型号拓展,2024年1月完成试验箭垂直起降试验。表明 ①商业航天将逐渐”头部化“,所以投资上
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迷人大眼睛
2026-01-06 14:51:34
国内AIDC需求或加速回暖
(大位科技)国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开
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教培企业教学点跟踪-截止25年12月底
()教培企业教学点跟踪-截止25年12月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年12月底,网点数估计为1603个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年12月底,我们估计网点数566个(同比增长+20%),其中素养网点483个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底素养网点数203个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底网点数392个,同比增长45%;句象书店14家,较上月底持平。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们
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脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链”
()脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链” 强脑科技专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用转化,核心产品包括智能仿生手和智能仿生腿等,属于“杭州六小龙”之一。今年九月强脑科技完成了Pre-B轮融资,#另据搜狐科技报道强脑科技2026年拟选择内地或香港递交上市申请。 相关标的: 道氏技术:Pre-B轮投资强脑科技3000w美元,按该轮融资约13亿美元估值计算,其持有的强脑科技股份约2.5%。 喜临门:公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI床垫"宝褓BrainCo",#这一款产品
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2026-01-06 13:24:45
【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破
[太阳]【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破 [玫瑰]公司深度布局特检市场,疾病谱筛查、院外市场有望带来业绩增量。自免、糖尿病、心血管疾病诊断等公司优势领域均存在庞大未满足需求,市场空间广阔。产品方面,公司自免诊断产线,菜单丰富度首屈一指,有望保持领先优势。糖代谢诊断产线,公司拥有脂联素检测试剂盒等性能较佳产品。心血管疾病诊断产线,公司拥有hs-cTnl检测试剂盒,为新型特检产品,有望实现渗透率的快速攀升。市场拓展方面,公司近期积极与赛诺菲等国际头部药企开展糖
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2026-01-06 11:44:04
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026
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【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产
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2026-01-05 20:25:35
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据Tr
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迷人大眼睛
2026-01-05 14:52:27
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀,积极布局AI空间广阔(新游《生存33天》多日微信小程序游戏畅销榜前二名,后续储备产品RO将于1月15日上线港澳台,《斗罗大陆:零》也有望于一季度上线,按照市场一致预期明年不到15倍,这个位置我们坚定看好) 1、小游戏新品上线表现优秀,研运一体优势显著。公司旗下末日生存RPG游戏新品《生存33天》11月20日上线,上线后迅速登上微信小游戏畅销榜前三十,12月13日进入微信小游戏畅销榜前十,16-20日稳定在第五名,近期多日排名前
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迷人大眼睛
2026-01-05 13:55:03
固态电池标准
我国首份固态电池标准进入征求意见阶段,重点强调26年固态电池投资机遇! 事件:12月31日全国标准信息公共服务平台显示,国家标准计划《电动汽车用固态电池 第1部分:术语和分类》已经从起草进入到了征求意见阶段,为我国车用固态电池标准体系的首个国家标准草案。 点评: #不仅是国内首个也是全球首个固态电池标准,将护航固态电池产业化提速 根据同步披露的《编制说明》,截止目前暂未识别到国际、国外已发布的固态电池标准,这也意味着,该征求意见稿是全球首个固态电池国家标准草案。开展的车用固态电池标准化研究,有利
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中信证券
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2026-01-05 09:14:54
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气 #12月17日我们发布《2026年晶圆代工行业投资策略:AI进阶与再全球化 》再次推荐! 1、中芯国际(中芯南方、中芯北方) #中芯南方增资对应先进制程投资规模约30K/M 国家大基金三期首次投资先进制程。中芯南方2023年除税前及税后净利润36.661亿元,2024年为39.315亿元;截止2025年9月30日,中芯南方净资产规模为574.62亿元。 #回购中芯北方49%股权交易价格406亿 本次交易完成后,中芯国
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2026-01-05 06:43:31
【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身
【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估 20260105 #一年维度市值看3000亿,远期市值看万亿 #深度绑定马斯克生态,汽车、机器人业务批量供货,卫星业务从终端迈向核心能源系统。公司不仅是星链终端玻璃盖板核心供应商,其航天级UTG玻璃更直击低轨卫星寿命痛点。相比传统CPI薄膜,UTG凭借天然抗原子氧剥蚀、更高透光率与优异柔性,成为Starlink V3太阳翼封装的主力方案候选,技术卡位再度升维。 #人形机器人价值认知差巨大,头部模组总成地位稳固。作
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2026-01-05 05:32:46
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债 [玫瑰]#建议关注 :创业环保、大地海洋、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能、海螺创业等 [烟花]#欧盟碳关税2026年正式开征,提振我国循环减排、绿能产业需求 欧盟碳关税在2026年1月1日正式开征,当前涉及水泥、铁钢、铝、化肥、电力和氢气等行业。当前欧盟ETS碳价在#80-90欧元/吨,是我国当前碳价的#13倍左右,将显著增加我国向欧盟出口产品的成本,出口企业可以通过绿色能源、再生资源等降低碳排放水平。建议关注降低碳排放和碳关税的循环再
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迷人大眼睛
2026-01-07 09:50:28
海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大
#海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大 英伟达发布Rubin系列,采用单相冷板100%全液冷设计,提供高温水方案,45℃进水扩大一次侧与室外环境温差,可取消冷水机组,替换为冷却塔或干冷器,重视#海鸥股份(数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大) 风险提示:需求不及预期等
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2026-01-07 08:48:28
春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即
【卫龙美味 劲仔食品 万辰集团】[太阳]【东吴食饮*重申】春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即,重视年货节零食板块行情! 1月6日晚间湖南鸣鸣很忙更新了聆讯后资料。我们认为春季躁动,零食闪亮。 [玫瑰]回顾近几年零食板块的表现,年货节期间(Q4/Q1)通常都有较好的超额。今年春节较晚,Q4零食板块相对平淡,我们认为进入26Q1可加大重视。 [红包]从估值来看,26年仅盐津的估值在20X以上,卫龙、甘源、劲仔、洽洽等均是在15X上下,#估值相对较低、具备板块行情启动的基础。 [红包]从基本
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2026-01-06 14:58:18
商业航天催化与观点更新260106
()商业航天催化与观点更新260106 --------- 1️⃣蓝箭航天在1月5日被抽中现场检查。 不谈投行经验,只谈现状。2025年共16家企业被抽中现场检查,目前还没有一家因现场检查发现重大问题而撤回申请或审核终止,其中包括大家熟悉的太阳翼电池龙头电科蓝天(25年7月被抽中)。 2️⃣航天科工火箭接近30%股权挂牌转让,估值约为112亿元。 科工火箭的核心产品是快舟系列固体运载火箭,且已向液体可回收型号拓展,2024年1月完成试验箭垂直起降试验。表明 ①商业航天将逐渐”头部化“,所以投资上
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2026-01-06 14:51:34
国内AIDC需求或加速回暖
(大位科技)国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开
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教培企业教学点跟踪-截止25年12月底
()教培企业教学点跟踪-截止25年12月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年12月底,网点数估计为1603个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年12月底,我们估计网点数566个(同比增长+20%),其中素养网点483个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底素养网点数203个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底网点数392个,同比增长45%;句象书店14家,较上月底持平。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们
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脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链”
()脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链” 强脑科技专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用转化,核心产品包括智能仿生手和智能仿生腿等,属于“杭州六小龙”之一。今年九月强脑科技完成了Pre-B轮融资,#另据搜狐科技报道强脑科技2026年拟选择内地或香港递交上市申请。 相关标的: 道氏技术:Pre-B轮投资强脑科技3000w美元,按该轮融资约13亿美元估值计算,其持有的强脑科技股份约2.5%。 喜临门:公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI床垫"宝褓BrainCo",#这一款产品
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【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破
[太阳]【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破 [玫瑰]公司深度布局特检市场,疾病谱筛查、院外市场有望带来业绩增量。自免、糖尿病、心血管疾病诊断等公司优势领域均存在庞大未满足需求,市场空间广阔。产品方面,公司自免诊断产线,菜单丰富度首屈一指,有望保持领先优势。糖代谢诊断产线,公司拥有脂联素检测试剂盒等性能较佳产品。心血管疾病诊断产线,公司拥有hs-cTnl检测试剂盒,为新型特检产品,有望实现渗透率的快速攀升。市场拓展方面,公司近期积极与赛诺菲等国际头部药企开展糖
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🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026
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2026-01-06 10:56:43
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产
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🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据Tr
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三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀,积极布局AI空间广阔(新游《生存33天》多日微信小程序游戏畅销榜前二名,后续储备产品RO将于1月15日上线港澳台,《斗罗大陆:零》也有望于一季度上线,按照市场一致预期明年不到15倍,这个位置我们坚定看好) 1、小游戏新品上线表现优秀,研运一体优势显著。公司旗下末日生存RPG游戏新品《生存33天》11月20日上线,上线后迅速登上微信小游戏畅销榜前三十,12月13日进入微信小游戏畅销榜前十,16-20日稳定在第五名,近期多日排名前
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固态电池标准
我国首份固态电池标准进入征求意见阶段,重点强调26年固态电池投资机遇! 事件:12月31日全国标准信息公共服务平台显示,国家标准计划《电动汽车用固态电池 第1部分:术语和分类》已经从起草进入到了征求意见阶段,为我国车用固态电池标准体系的首个国家标准草案。 点评: #不仅是国内首个也是全球首个固态电池标准,将护航固态电池产业化提速 根据同步披露的《编制说明》,截止目前暂未识别到国际、国外已发布的固态电池标准,这也意味着,该征求意见稿是全球首个固态电池国家标准草案。开展的车用固态电池标准化研究,有利
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【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气 #12月17日我们发布《2026年晶圆代工行业投资策略:AI进阶与再全球化 》再次推荐! 1、中芯国际(中芯南方、中芯北方) #中芯南方增资对应先进制程投资规模约30K/M 国家大基金三期首次投资先进制程。中芯南方2023年除税前及税后净利润36.661亿元,2024年为39.315亿元;截止2025年9月30日,中芯南方净资产规模为574.62亿元。 #回购中芯北方49%股权交易价格406亿 本次交易完成后,中芯国
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【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身
【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估 20260105 #一年维度市值看3000亿,远期市值看万亿 #深度绑定马斯克生态,汽车、机器人业务批量供货,卫星业务从终端迈向核心能源系统。公司不仅是星链终端玻璃盖板核心供应商,其航天级UTG玻璃更直击低轨卫星寿命痛点。相比传统CPI薄膜,UTG凭借天然抗原子氧剥蚀、更高透光率与优异柔性,成为Starlink V3太阳翼封装的主力方案候选,技术卡位再度升维。 #人形机器人价值认知差巨大,头部模组总成地位稳固。作
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【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债 [玫瑰]#建议关注 :创业环保、大地海洋、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能、海螺创业等 [烟花]#欧盟碳关税2026年正式开征,提振我国循环减排、绿能产业需求 欧盟碳关税在2026年1月1日正式开征,当前涉及水泥、铁钢、铝、化肥、电力和氢气等行业。当前欧盟ETS碳价在#80-90欧元/吨,是我国当前碳价的#13倍左右,将显著增加我国向欧盟出口产品的成本,出口企业可以通过绿色能源、再生资源等降低碳排放水平。建议关注降低碳排放和碳关税的循环再
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海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大
#海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大 英伟达发布Rubin系列,采用单相冷板100%全液冷设计,提供高温水方案,45℃进水扩大一次侧与室外环境温差,可取消冷水机组,替换为冷却塔或干冷器,重视#海鸥股份(数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大) 风险提示:需求不及预期等
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春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即
【卫龙美味 劲仔食品 万辰集团】[太阳]【东吴食饮*重申】春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即,重视年货节零食板块行情! 1月6日晚间湖南鸣鸣很忙更新了聆讯后资料。我们认为春季躁动,零食闪亮。 [玫瑰]回顾近几年零食板块的表现,年货节期间(Q4/Q1)通常都有较好的超额。今年春节较晚,Q4零食板块相对平淡,我们认为进入26Q1可加大重视。 [红包]从估值来看,26年仅盐津的估值在20X以上,卫龙、甘源、劲仔、洽洽等均是在15X上下,#估值相对较低、具备板块行情启动的基础。 [红包]从基本
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国内AIDC需求或加速回暖
(大位科技)国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开
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教培企业教学点跟踪-截止25年12月底
()教培企业教学点跟踪-截止25年12月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年12月底,网点数估计为1603个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年12月底,我们估计网点数566个(同比增长+20%),其中素养网点483个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底素养网点数203个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底网点数392个,同比增长45%;句象书店14家,较上月底持平。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们
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迷人大眼睛
2026-01-06 14:10:15
脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链”
()脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链” 强脑科技专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用转化,核心产品包括智能仿生手和智能仿生腿等,属于“杭州六小龙”之一。今年九月强脑科技完成了Pre-B轮融资,#另据搜狐科技报道强脑科技2026年拟选择内地或香港递交上市申请。 相关标的: 道氏技术:Pre-B轮投资强脑科技3000w美元,按该轮融资约13亿美元估值计算,其持有的强脑科技股份约2.5%。 喜临门:公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI床垫"宝褓BrainCo",#这一款产品
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迷人大眼睛
2026-01-06 13:24:45
【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破
[太阳]【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破 [玫瑰]公司深度布局特检市场,疾病谱筛查、院外市场有望带来业绩增量。自免、糖尿病、心血管疾病诊断等公司优势领域均存在庞大未满足需求,市场空间广阔。产品方面,公司自免诊断产线,菜单丰富度首屈一指,有望保持领先优势。糖代谢诊断产线,公司拥有脂联素检测试剂盒等性能较佳产品。心血管疾病诊断产线,公司拥有hs-cTnl检测试剂盒,为新型特检产品,有望实现渗透率的快速攀升。市场拓展方面,公司近期积极与赛诺菲等国际头部药企开展糖
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迷人大眼睛
2026-01-06 11:44:04
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026
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润泽科技
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2026-01-06 10:56:43
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产
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浙江世宝
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迷人大眼睛
2026-01-05 20:25:35
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据Tr
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迷人大眼睛
2026-01-05 14:52:27
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀,积极布局AI空间广阔(新游《生存33天》多日微信小程序游戏畅销榜前二名,后续储备产品RO将于1月15日上线港澳台,《斗罗大陆:零》也有望于一季度上线,按照市场一致预期明年不到15倍,这个位置我们坚定看好) 1、小游戏新品上线表现优秀,研运一体优势显著。公司旗下末日生存RPG游戏新品《生存33天》11月20日上线,上线后迅速登上微信小游戏畅销榜前三十,12月13日进入微信小游戏畅销榜前十,16-20日稳定在第五名,近期多日排名前
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固态电池标准
我国首份固态电池标准进入征求意见阶段,重点强调26年固态电池投资机遇! 事件:12月31日全国标准信息公共服务平台显示,国家标准计划《电动汽车用固态电池 第1部分:术语和分类》已经从起草进入到了征求意见阶段,为我国车用固态电池标准体系的首个国家标准草案。 点评: #不仅是国内首个也是全球首个固态电池标准,将护航固态电池产业化提速 根据同步披露的《编制说明》,截止目前暂未识别到国际、国外已发布的固态电池标准,这也意味着,该征求意见稿是全球首个固态电池国家标准草案。开展的车用固态电池标准化研究,有利
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中信证券
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2026-01-05 09:14:54
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气 #12月17日我们发布《2026年晶圆代工行业投资策略:AI进阶与再全球化 》再次推荐! 1、中芯国际(中芯南方、中芯北方) #中芯南方增资对应先进制程投资规模约30K/M 国家大基金三期首次投资先进制程。中芯南方2023年除税前及税后净利润36.661亿元,2024年为39.315亿元;截止2025年9月30日,中芯南方净资产规模为574.62亿元。 #回购中芯北方49%股权交易价格406亿 本次交易完成后,中芯国
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2026-01-05 06:43:31
【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身
【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估 20260105 #一年维度市值看3000亿,远期市值看万亿 #深度绑定马斯克生态,汽车、机器人业务批量供货,卫星业务从终端迈向核心能源系统。公司不仅是星链终端玻璃盖板核心供应商,其航天级UTG玻璃更直击低轨卫星寿命痛点。相比传统CPI薄膜,UTG凭借天然抗原子氧剥蚀、更高透光率与优异柔性,成为Starlink V3太阳翼封装的主力方案候选,技术卡位再度升维。 #人形机器人价值认知差巨大,头部模组总成地位稳固。作
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2026-01-05 05:32:46
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债 [玫瑰]#建议关注 :创业环保、大地海洋、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能、海螺创业等 [烟花]#欧盟碳关税2026年正式开征,提振我国循环减排、绿能产业需求 欧盟碳关税在2026年1月1日正式开征,当前涉及水泥、铁钢、铝、化肥、电力和氢气等行业。当前欧盟ETS碳价在#80-90欧元/吨,是我国当前碳价的#13倍左右,将显著增加我国向欧盟出口产品的成本,出口企业可以通过绿色能源、再生资源等降低碳排放水平。建议关注降低碳排放和碳关税的循环再
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迷人大眼睛
2026-01-07 09:50:28
海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大
#海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大 英伟达发布Rubin系列,采用单相冷板100%全液冷设计,提供高温水方案,45℃进水扩大一次侧与室外环境温差,可取消冷水机组,替换为冷却塔或干冷器,重视#海鸥股份(数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大) 风险提示:需求不及预期等
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2026-01-07 08:48:28
春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即
【卫龙美味 劲仔食品 万辰集团】[太阳]【东吴食饮*重申】春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即,重视年货节零食板块行情! 1月6日晚间湖南鸣鸣很忙更新了聆讯后资料。我们认为春季躁动,零食闪亮。 [玫瑰]回顾近几年零食板块的表现,年货节期间(Q4/Q1)通常都有较好的超额。今年春节较晚,Q4零食板块相对平淡,我们认为进入26Q1可加大重视。 [红包]从估值来看,26年仅盐津的估值在20X以上,卫龙、甘源、劲仔、洽洽等均是在15X上下,#估值相对较低、具备板块行情启动的基础。 [红包]从基本
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迷人大眼睛
2026-01-06 14:58:18
商业航天催化与观点更新260106
()商业航天催化与观点更新260106 --------- 1️⃣蓝箭航天在1月5日被抽中现场检查。 不谈投行经验,只谈现状。2025年共16家企业被抽中现场检查,目前还没有一家因现场检查发现重大问题而撤回申请或审核终止,其中包括大家熟悉的太阳翼电池龙头电科蓝天(25年7月被抽中)。 2️⃣航天科工火箭接近30%股权挂牌转让,估值约为112亿元。 科工火箭的核心产品是快舟系列固体运载火箭,且已向液体可回收型号拓展,2024年1月完成试验箭垂直起降试验。表明 ①商业航天将逐渐”头部化“,所以投资上
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海格通信
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迷人大眼睛
2026-01-06 14:51:34
国内AIDC需求或加速回暖
(大位科技)国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开
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大位科技
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2026-01-06 14:12:09
教培企业教学点跟踪-截止25年12月底
()教培企业教学点跟踪-截止25年12月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年12月底,网点数估计为1603个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年12月底,我们估计网点数566个(同比增长+20%),其中素养网点483个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底素养网点数203个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年12月底网点数392个,同比增长45%;句象书店14家,较上月底持平。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们
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2026-01-06 14:10:15
脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链”
()脑机接口板块大涨,我们建议关注“强脑科技链” 强脑科技专注于非侵入式脑机接口技术研发与应用转化,核心产品包括智能仿生手和智能仿生腿等,属于“杭州六小龙”之一。今年九月强脑科技完成了Pre-B轮融资,#另据搜狐科技报道强脑科技2026年拟选择内地或香港递交上市申请。 相关标的: 道氏技术:Pre-B轮投资强脑科技3000w美元,按该轮融资约13亿美元估值计算,其持有的强脑科技股份约2.5%。 喜临门:公司与强脑科技达成独家战略合作,并发布首款脑机接口AI床垫"宝褓BrainCo",#这一款产品
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2026-01-06 13:24:45
【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破
[太阳]【亚辉龙】公司与美年健康签署战略合作协议,有望在院外市场带来业绩增量突破 [玫瑰]公司深度布局特检市场,疾病谱筛查、院外市场有望带来业绩增量。自免、糖尿病、心血管疾病诊断等公司优势领域均存在庞大未满足需求,市场空间广阔。产品方面,公司自免诊断产线,菜单丰富度首屈一指,有望保持领先优势。糖代谢诊断产线,公司拥有脂联素检测试剂盒等性能较佳产品。心血管疾病诊断产线,公司拥有hs-cTnl检测试剂盒,为新型特检产品,有望实现渗透率的快速攀升。市场拓展方面,公司近期积极与赛诺菲等国际头部药企开展糖
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🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖
🔥【开源通信蒋颖团队】国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026
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【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
【招商汽车】催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产
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🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块
🔥【国联民生电子】存储价格大涨+催化不断,持续看好#存储板块 [玫瑰]领导好!今日三星和海力士涨价,假期海外存储龙头均实现较大涨幅,同时国内存储板块催化较多#长鑫递交招股书、兆易港股启动认购,存储价格环比涨幅持续超预期。当下A股存储位置建议继续关注! 🚀存储价格: ➠1月5日,据《韩国经济日报》报道,三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称,两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。 ➠根据Tr
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三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀
三七互娱(002555.SZ):小游戏新品《生存33天》上线表现优秀,积极布局AI空间广阔(新游《生存33天》多日微信小程序游戏畅销榜前二名,后续储备产品RO将于1月15日上线港澳台,《斗罗大陆:零》也有望于一季度上线,按照市场一致预期明年不到15倍,这个位置我们坚定看好) 1、小游戏新品上线表现优秀,研运一体优势显著。公司旗下末日生存RPG游戏新品《生存33天》11月20日上线,上线后迅速登上微信小游戏畅销榜前三十,12月13日进入微信小游戏畅销榜前十,16-20日稳定在第五名,近期多日排名前
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固态电池标准
我国首份固态电池标准进入征求意见阶段,重点强调26年固态电池投资机遇! 事件:12月31日全国标准信息公共服务平台显示,国家标准计划《电动汽车用固态电池 第1部分:术语和分类》已经从起草进入到了征求意见阶段,为我国车用固态电池标准体系的首个国家标准草案。 点评: #不仅是国内首个也是全球首个固态电池标准,将护航固态电池产业化提速 根据同步披露的《编制说明》,截止目前暂未识别到国际、国外已发布的固态电池标准,这也意味着,该征求意见稿是全球首个固态电池国家标准草案。开展的车用固态电池标准化研究,有利
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【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气
【申万宏源电子】再次推荐Fab行业20260104:催化不断,资本开支持续景气 #12月17日我们发布《2026年晶圆代工行业投资策略:AI进阶与再全球化 》再次推荐! 1、中芯国际(中芯南方、中芯北方) #中芯南方增资对应先进制程投资规模约30K/M 国家大基金三期首次投资先进制程。中芯南方2023年除税前及税后净利润36.661亿元,2024年为39.315亿元;截止2025年9月30日,中芯南方净资产规模为574.62亿元。 #回购中芯北方49%股权交易价格406亿 本次交易完成后,中芯国
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【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身
【西部机械】蓝思科技:三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估 20260105 #一年维度市值看3000亿,远期市值看万亿 #深度绑定马斯克生态,汽车、机器人业务批量供货,卫星业务从终端迈向核心能源系统。公司不仅是星链终端玻璃盖板核心供应商,其航天级UTG玻璃更直击低轨卫星寿命痛点。相比传统CPI薄膜,UTG凭借天然抗原子氧剥蚀、更高透光率与优异柔性,成为Starlink V3太阳翼封装的主力方案候选,技术卡位再度升维。 #人形机器人价值认知差巨大,头部模组总成地位稳固。作
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【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债
【广发环保 陈龙&郭鹏】26年关键词开启——碳关税、化债 [玫瑰]#建议关注 :创业环保、大地海洋、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能、海螺创业等 [烟花]#欧盟碳关税2026年正式开征,提振我国循环减排、绿能产业需求 欧盟碳关税在2026年1月1日正式开征,当前涉及水泥、铁钢、铝、化肥、电力和氢气等行业。当前欧盟ETS碳价在#80-90欧元/吨,是我国当前碳价的#13倍左右,将显著增加我国向欧盟出口产品的成本,出口企业可以通过绿色能源、再生资源等降低碳排放水平。建议关注降低碳排放和碳关税的循环再
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