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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-01-28 13:51:34
福昕软件:Claude 生态核心受益!
[红包]福昕软件:Claude 生态核心受益! 引入AI助手,谷歌、亚马逊客户,订单持续释放,业绩有望超预期 1)福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术,#亚马逊、谷歌均深度合作。 2)公司收购福昕鲲鹏与通办信息,切入国内信创与智慧政务领域。通办信息收款主要集中在Q4,#预计25Q4业绩释放。 3)大模型赋能PDF产品,提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品#引入AI助手,实现对Adobe弯道超车。 4)2025年7月,公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台(IDP
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福昕软件
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迷人大眼睛
2026-01-27 20:04:51
拓普集团调研要点 20250127
[红包]【DBJX|人形机器人】拓普集团调研要点 20250127 [玫瑰]主业:25年300e左右,26Q1 收入预计20%增长,全年预计收入370-380e,目标10%净利率。增长动力来自于客户需求增长&产能利用率提升。 #机器人 [玫瑰]价值量&份额:100w 机器人asp7.6w,其中执行器(3.6w)、灵巧手(2w)、衣服&鞋(1w)、结构件(1w) ,目标份额50%;远期看20%毛利率,10%净利率。 [玫瑰]产能:6月份2000台/周,泰国工厂已经建好,正在投设备,资本开支10多个
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拓普集团
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迷人大眼睛
2026-01-27 17:56:32
持续强烈看好手机卫星直连0127
【华福大科技&海外】持续强烈看好手机卫星直连0127 #我们底部挖掘了手机卫星直连这个板块,近期市场表现超预期,我们持续重点推荐! [太阳]#产业趋势:我们认为6G=地面网络(基础支撑)+卫星宽带(实现“光纤上天”)+手机直连(实现“基站上天”),手机直连作为重要的C端应用场景,将引领6G通信发展。苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机,我们预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验,行业有望迎来全面爆发。 [太阳]#量:国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载(6亿
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电科芯片
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迷人大眼睛
2026-01-27 14:02:18
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块 📑事件:阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。 💡该模型总参数量超万亿(1T),预训练数据量高达36T Tokens,是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型。 💡性能大幅飞跃的同时增强原生agent能力。 千问新模型通过总参数、强化学习、推理计算的极致规模扩展,实现了性能的大幅飞跃,在多项关键性能基准测试中刷新全球新纪录。同时,该模型采用全新测试时扩展机制,推理性能提升同时更经济,并大幅增强原生Agen
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杭钢股份
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迷人大眼睛
2026-01-27 11:18:10
【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27)
【招商电新】储能重磅:英国给大补贴(1.27) #英国150亿英镑补贴计划 1、近日,英国政府启动150亿英镑“温暖家园计划”,帮助用户安装光伏、储能、热泵及隔热材料以摆脱能源匮乏,预计将撬动380亿英镑总投资 2、资金分配为:a)44亿英镑用于直接补贴低收入家庭房屋升级,包括光伏、储能、隔热材料及清洁供暖;b)27亿用于热泵补贴,25年英国热泵新装6.1万台,计划30年新增安装达45万台,35年150万台;c)11亿元用于供暖网络建设;d)53亿贷款基金 #重视海外储能行情 [太阳]参照国出厂
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凯迪股份
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迷人大眼睛
2026-01-27 10:26:09
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力
【耐普矿机】选矿耗材龙头乘有色景气东风,“新品+矿业转型”为公司注入新成长动力 [太阳]有色景气东风带来板块投资机遇:全球矿业预期景气向上,投资机会从矿产蔓延到矿卡/矿挖等矿山设备,进一步蔓延到矿山耗材标的。上一轮矿山设备capex的峰值出现在2012年附近,考虑到15年左右周期维度,叠加前期capex放缓+矿山品位下降,矿山资本开支有望重启向上通道。 [太阳]耐普为选矿耗材龙头,推出2.0新品蓄势待发:耐普为选矿耐磨备件领军企业,24年成功研制全球首创“高合金锻造橡胶复合衬板”,极大提升衬板的
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耐普矿机
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迷人大眼睛
2026-01-27 10:25:49
欧福蛋业:业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公司主要客户包括
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欧福蛋业
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迷人大眼睛
2026-01-26 20:20:55
泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e
【华鑫汽车&机器人】泉链崛起0126:尘埃落定,新泉800e,凯迪200e #事件:2026年1月26日,凯迪股份与新泉股份正式签署战略合作协议,双方将携手布局机器人关键零部件赛道,开启优势互补、协同创新的全新征程,为行业发展注入强劲动能。 #简评: ①战略协议的签署建立在#“两次送样、技术和品质得到北美客户充分认同的基础上”, ②新泉跟北美客户的合作是战略性的(车端的三巨头,TP/SH/XQ),#凯迪对新泉的意义还在于,电机+减速器+丝杠(潜在)的全链条的能力 [玫瑰][玫瑰]产业链很多传言,
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2026-01-26 15:50:25
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的
果链+固态PACK+特斯拉机器人+光模块设备产业链新增标的【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利
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2026-01-26 15:41:10
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐!
奕瑞科技:发布2026年员工持股计划,坚定推荐! [烟花]1/23,奕瑞科技发布员工持股计划,激励对象不超过150人,占员工总数的7.29%,资金总额不超1亿。业绩考核目标:以2025年净利润为基数,#2026年净利润增速25%。 💎国产医疗影像核心零部件国产替代领军者,2024年全球X光探测器市占率20%。①#主业:短期医疗招标回暖+工业锂电需求恢复,主业基本面改善;长期从产品线延伸+下游应用扩展+海外市场拓展等多维度纵横发展,看好公司综合市占率提升;②#新业务:切入高成长AI眼镜赛道,深度
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迷人大眼睛
2026-01-26 15:16:19
香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期
香农芯创2025年年度业绩预告:营收稳步增长,海普存储放量可期 [太阳]事件:香农芯创发布2025年年度业绩预告,公司2025年度实现归母净利润4.8~6.2亿元,同比+81.77%~134.78%;其中,25Q4实现归母净利润1.2~2.6亿元,同比+220%~360%,环比-41%~+29%。2025年预计全年收入增长超过40%,系企业级存储产品数量增长及主要产品价格呈现上升态势所拉动。 [庆祝]香农芯创作为存储授权分销商,不从事生产业务,客户集中于国内几大CSP厂商,#采购模式以订单采购即
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2026-01-26 08:15:29
元宝10亿红包发力春节营销
元宝10亿红包发力春节营销,“元宝派”功能有望助力元宝实现社交裂变,期待C端AI应用春节破圈【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件: 1、1月25日,元宝公告将在2月1日开启新春活动,投入10亿现金红包,用户可在元宝App体验AI新玩法、抢红包。 2、元宝同时发布重要更新,添加全新的功能“派”,入口位于元宝首页下方主入口位置,仅次于“问元宝”。1)元宝派当前处于测试阶段,可加群,建群处于测试阶段;2)群内聊天加入元宝AI助手,可以@元宝完成信息类(查新闻、资料、百科等)、娱乐类(生成图片、文字等,暂
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文远知行-W
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2026-01-26 08:12:05
涨价角度如何看建材
[玫瑰]【长江建材】涨价角度如何看建材 [烟花]25年下半年以来工业品PPI同比降幅持续收窄环比转正,部分周期品种价格修复。虽相较于化工等地产敞口较大,但建材盈利同样具备修复机会:一是供需改善(电子布及供给出清防水)二是底部修复(水泥玻璃部分亏现,消费建材盈利历史低位)三是成本下降(沥青等)。排序上确定性选电子布,成长选防水等消费建材,底部选玻璃水泥。 [烟花]玻纤:普通布+AI布共振。电子布供给受织布机限制,26年供需偏紧,27年缺口加大,涨价趋势向好此外。AI布的量增通胀逻辑仍将持续。标的关
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2026-01-26 04:24:50
海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春
(海目星) hcdx海目星更新:Q4业绩正式反转,钙钛矿布局或受益太空光伏迎来第二春 公司发布年报预告,按中位数25Q4归母0.3亿元,同环比均转正,扣非-0.2亿元,大幅减亏。 马斯克SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能,目标是每年达到100GW,钙钛矿叠层效率更高或是后续商业航天的主流路线。海目星已经与头部光伏电池组件厂一起深入研发钙钛矿叠层电池的相关技术。根据公开资料早在2023年就与天合光能、晶科能源的关联主体共同成立了星能懋业。 公司通过技术和商务双重优势布局北美AI设备市场,目前已
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海目星
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2026-01-25 11:25:14
细说负久期策略
【兴证固收】细说负久期策略 [太阳]在债市趋势性下跌初期,负久期策略有助于增强组合的防御性,控制组合回撤,甚至在债市下跌过程中也有获得正收益的可能性。 [太阳]#但这一策略的有效运用仍然依赖于主观择时。 [太阳]负久期策略的局限: [咖啡]熊市后期基差走扩后,负久期策略的有效性也会降低,长期维持负久期策略需要考虑基差成本。 [咖啡]国债期货市场规模明显小于现券市场,负久期策略或难以成为市场主流策略。 [咖啡]考虑到期货和现券走势的差异、以及期限错配的风险,负久期策略也存在策略失效的可能性。 联系
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中信证券
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