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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-01-15 13:33:01
国产算力核心组合推荐:聚焦 “整机 - 运营 - 互连” 闭环
国产算力核心组合推荐:聚焦 “整机 - 运营 - 互连” 闭环,强推四川长虹 + 拓维信息 + 华丰科技 核心逻辑:三者精准覆盖 “算力整机制造 - 算力运营服务 - 高速互连部件” 核心环节,构建产业黄金闭环 [红包]华丰科技:高速互连国产龙头 华为昇腾服务器核心互连部件主供商,华为哈勃持股深度绑定;超节点趋势驱动短距互联需求爆发,单卡配套高速线模组价值量倍增。 [红包]四川长虹:昇腾整机中军标的 控股华鲲振宇(华为鲲鹏 + 昇腾双领先级伙伴),“天宫” 服务器全面适配昇腾芯片,出货量行业领先
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四川长虹
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迷人大眼睛
2026-01-15 10:46:17
【长江电子】华正新材重申推荐3.0
【长江电子】华正新材重申推荐3.0:低于预期?,并不存在 1、昨日市场反馈四季度扣非环比增速低于预期,实际是年末计提和奖金影响,预估在2500W,经营性利润四季度4-5千万,环比增长三倍; 2、铜价不断刷新高点,CCL将持续顺价,26Q1我们预计单季度利润6千万以上; 3、维持目标市值 120 亿(传统业务年化 2.5-3e,国产算力 1e,35-40 倍)对应 60%左右空间。
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华正新材
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迷人大眼睛
2026-01-15 09:02:33
科士达更新:预计26Q1将体现北美AIDC业绩-0114
❗【天风电新】科士达更新:预计26Q1将体现北美AIDC业绩-0114 —————————— 我们预计公司26Q1业绩有望同比翻倍以上增长: 1、 北美UPS代工:当前在手订单预计约4.5亿元、预计将于Q1完成发货。包括欧美客户约3.5亿元+#台湾客户1亿元(新增订单),后续将滚动下单。 2、 已有UPS业务:当前排产与Q4基本持平,考虑春节生产影响,预计同比仍将有25%+增长。 3、 储能:Q1 SE贴牌+自有整体收入环比有望持平、对应约3-4亿元(其中SE出货2亿元+)。 🌼全年维度 我们
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科士达
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2026-01-15 08:43:38
【申万计算机】鼎捷数智筹划香港上市,全球化布局加速,持续推荐!
【申万计算机】鼎捷数智筹划香港上市,全球化布局加速,持续推荐! #加快全球化布局 公司1.14公告筹划港股上市。 1)非中国大陆地区收入占比超过50%,且东南亚地区近年增速超50%,赴港上市有助于海外业务加速发展。 2)节奏上,目前处于筹划阶段,完整周期可能长达一年。短期影响有限,中长期有助于在全球化角度提升优势。 [太阳]重申持续推荐:AI应用落地快、变化多!还有翻倍空间! #为什么鼎捷是AI最明显标签?此前多轮AI行情均被选中? 1)长期面向中小型制造业,IT系统相对简单高效,单个AI Ag
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鼎捷数智
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迷人大眼睛
2026-01-15 08:30:54
云厂agent/应用发力
[红包]【申万宏源通信】云厂agent/应用发力,持续call IDC~(20260115早) 年底年初招投标进展,初步推动IDC估值修复。但中长期真正打开智算中心需求的,是云厂应用/agent的商业化进展。 近期阿里、字节、腾讯等边际变化预计密集,IDC作为算力底座,预计持续高景气。 #从选股的角度,阿里、字节、腾讯等后续有望轮动表现。看好绑定云厂的核心IDC。 阿里链: #数据港(98%阿里)、万国数据(阿里idc份额第一) #算力租赁相关标的如协创数据、润建股份等。 字节链: #润泽科技(
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中恒电气
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2026-01-15 08:16:10
【华泰计算机】网络安全有望迎国产化加速
【华泰计算机】网络安全有望迎国产化加速 政策导向明确,网络安全国产替代进入快车道。此次限制范围直指网络安全基础软件,体现国家对关键信息基础设施供应链安全的重视程度进一步提升。在外部技术封锁与内部安全需求双重驱动下,网络安全自主创新优先级持续加强。当前我国网络安全市场中,海外厂商在虚拟化、负载均衡、工控安全等部分高端市场仍占据一定份额,国产替代加速预计将为国内头部安全厂商释放增量市场。 在等保2.0、数据安全法等政策的推动下,国产网络安全供应商的实力逐步提升。我们认为具备全栈技术研发、渠道交付能力
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绿盟科技
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2026-01-14 22:58:22
南山智尚
【XB机械】南山智尚:在商业航天、机器人等赛道迎来显著边际变化,兼具安全边际与星辰大海 #主业:毛纺一体化龙头,主业包括高端纺织制造面料、衣服成品等传统业务及PA66锦纶、超高分子量聚乙烯纤维等新材料业务。随着新材料产能投产及大客户订单释放,业绩高增可期。 #商业航天:海上网系回收方案有助于整流罩复用及发射成本节约,其中超高分子量聚乙烯纤维凭借高强度、耐低温(最低耐极温-260℃)、耐紫外线(高分子材料中最优)等优势,或将广泛应用于航天捕捞网及降落伞系统等部件中。航天捕捞网方面,公司在某核心供应
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南山智尚
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2026-01-14 18:36:26
兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临 !-260114
(兆易创新)【DWDZ】兆易创新:DDR4涨价加速,NPU时代来临 !-260114 🌟原厂减产,D4涨价超预期根据TrendForce,DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出,叠加买方提前备货,服务器与PC DDR4价格上涨超预期。 🌟NPU产品发布潮起,产业链催化不断随着AI应用对各终端算力要求的提升,我们预计未来将有多款NPU产品发布、立项、流片等。国内手机终端厂商、光羽芯辰、国际龙头SoC厂商均将“NPU+定制化存储”方案作为端侧AI的最佳答卷。公司广泛对接SoC合作伙伴,多项目
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兆易创新
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2026-01-14 16:10:31
拓尔思:GEO 引领者+AI4S 服务商
拓尔思:GEO 引领者+AI4S 服务商 子公司耐特康赛:GEO 白皮书官方出品方,官宣 deepseek 和百度在 GEO 技术布局的合作方,GEO领域的理论先导与实战权威(拓尔思持股 45%) 1、唯一官宣在 GEO 技术方面与 deepseek、百度联合训练行业专属大模型GEO 2.0: 与 DeepSeek、百度联合训练行业专属大模型,实现"内容生产-信源占位-用户转化"的全自动化链路;整合抖音、微信、TikTok 等平台数据,打造跨平台智能中台实现 ROI 可量化追踪 2、公司已率先布
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2026-01-14 14:36:03
【国泰海通医药】2026JPM诺和诺德、礼来更新
【国泰海通医药】2026JPM诺和诺德、礼来更新 【诺和诺德】 1、战略:调整为仅围绕糖尿病、肥胖症患者拓展业务,不再涉足不涉及该类患者的合并症领域(如不涉及肥胖/糖尿病患者的慢性肾病)。 2、商业化:推进Wegovy 7.2mg高剂量上市,强调肥胖症市场更偏向消费者业务,需掌握直接面向患者/消费者(DTC)及现金支付渠道。 3、研发与BD:更多后期资产推向市场,并推进早期资产进入III期临床。未来将继续寻找互补性分子、资产或公司,且财务能力允许高金额交易。 4、26年指引:暂未更新。强调非法规
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创业慧康(300451):AI医疗投资主线明晰!下沉市场王者
GJ强烈推荐创业慧康(300451):AI医疗投资主线明晰!下沉市场王者,AI医疗核心产品商业化落地!至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 当 OpenAI 收购医疗科技公司、英伟达联手礼来砸 10 亿美元布局 AI 制药,当 CXO 龙头药明康德净利润翻倍引爆市场,一个清晰的信号已经出现:AI 医疗正从概念走向产业化爆发,成为 2026 年 A 股 AI 行情中最具赚钱效应的黄金赛道。政策护航、技术突破、业绩兑现三重共振下,这条覆盖 AI 制药、医学影像、医疗信息化、脑机接口的长产业链,正迎来全方
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掘金高端制造,PEEK迎来发展黄金期
[拳头]掘金高端制造,PEEK迎来发展黄金期 🌟医疗健康领域:“十五五”规划将脑机接口列为需要前瞻布局的六大未来产业之一,升维成国家战略。在植入式脑机接口(BCI)的核心竞争维度中,信号干扰对抗能力成为决定产品成败的关键壁垒。PEEK材料有望凭借独特属性(电中性特质,不导电、不导热、生物相容性)成为抗干扰的核心密码。例如康拓医疗全球首创的全PEEK颅骨固定系统(含螺钉、链接片),彻底摒弃了金属组件,构建起无金属化的植入环境,为脑机接口的信号采集扫清了关键障碍。 🌟航空航天领域:PEEK及其碳
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TCL科技:显示业务表现超预期,看好26Q1业绩弹性
TCL科技:显示业务表现超预期,看好26Q1业绩弹性 [礼物]业绩概览:根据公司业绩预告,2025年公司预计实现归母净利润42.1-45.5亿元,同比+169-191%,扣非归母净利润28.9-32.0亿元,同比+869-973%,TCL华星净利润超80亿元,营收1000亿+,经营性现金流400亿+;25Q4实现归母净利润11.63-15.03亿元,同比+11.24-14.64亿元,环比持平至增长29%。 [礼物]半导体显示业务:25Q4 TCL华星实现净利润19亿元+,实现环比增长,表现优于预
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TCL科技
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2026-01-14 13:34:59
AI医疗跟踪点评:AI医疗开启商业化,加速重构十万亿级医药市场
()[红包]AI医疗跟踪点评:AI医疗开启商业化,加速重构十万亿级医药市场 [玫瑰]我们认为,2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年AI医疗的支付方更加明确,而且支付力更强。因此,今年AI医疗的商业化确定性有望增强,并打开AI医疗商业化的空间。 [太阳]AI制药:目前AI制药较前几年已经实现较大突破,已有临床试验数据表明AI药物在临床I期试验的成功率远高于行业平均水平,临床II期试验成功率也处于行业高值。我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设
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麦格米特推荐:持续看好公司的长期机会
麦格米特推荐:持续看好公司的长期机会 [庆祝]Rubin量产在即,AI服务器电源价值量有望进一步提升。根据英伟达在CES大会上的演讲,Rubin有望在年内量产,AI服务器电源有望迎来量价齐升。服务器电源是稀缺的通胀赛道。其通胀属性既来源于本身产品的升级迭代(PSU:5.5kw→8kw→12kw→18.5kw),也来源于品类的持续扩张(PSU+BBU+超级电容→集成输配电线路上多数产品后的Power rack),因此2025-27年是一段相对较为确定的ASP持续上行周期。公司卡位也随着GPU的迭代
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