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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-01-12 22:05:09
【天风电新&汽车】继续强call 机器人板块-0112
【天风电新&汽车】继续强call 机器人板块-0112 ——————————— 全年核心:海外搞真T链,国内看好本体投资机会(类比2020年的整车)。 1、今日最大变化—— T的tier2核心零部件供应商落地,top1 浙江荣泰。 ??投资机会:确定性还是【浙江荣泰】、高赔率【科达利】,其次跟进伟创电气、恒勃股份、拓普集团。 2、国内继续看好本体厂商的重估,机构的最优选【涛涛车业】(宇树),最近调整主要是公募调仓,基本面反而强化。 ——————————— 欢迎交流:孙潇雅
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涛涛车业
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迷人大眼睛
2026-01-12 08:49:07
【中泰传媒】重视AI剧及AI营销投资机会
【中泰传媒】重视AI剧及AI营销投资机会 ⚡️AI剧:AI漫剧在2025年爆发,展望2026年,AI剧将持续爆发式增长,优质IP创作/改编不断走深,内容不断涌现更多元精品,AI剧出海有望迈出实质步伐。 ‼️我们建议重视2月春节期间AI剧爆发的可能性机会,且Deepeek等多模态大模型技术迭代,有望对AI剧内容产业形成利好催化。 ⚡️AI营销:AI营销已从内容生产和营销流程提质增效赋能,全面拓展至以GEO为核心的流量入口变革浪潮。展望2026年,各赛道头部广告主将持续动态调整GEO预算,中腰部企业
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中文在线
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迷人大眼睛
2026-01-12 06:47:17
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 # 字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在2025
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荣信文化
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迷人大眼睛
2026-01-12 05:37:50
国内算力与卫星互联网建设或再提速,重点关注【建投通信 周观点】
国内算力与卫星互联网建设或再提速,重点关注【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、英伟达宣布新一代“Rubin”计算架构平台已正式进入量产阶段,中国客户对H200的需求“非常高”。工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。DeepSeek或将推出新一代旗舰级人工智能模型。除北美算力链持续推荐外,我们建议近期重点关注国产算力产业链,包括IDC及产业链(HVDC/液冷/柴发)、交换机等环节。 2、我国相关机构开启了超大规模卫星星座计划,申报20万颗,其中,中国移动申报了两个
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中际旭创
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迷人大眼睛
2026-01-11 15:25:59
【海格通信重点推荐】布局星上激光通信,26年低轨组网后终端开启放量,九天无人机首飞成功
【海格通信重点推荐】布局星上激光通信,26年低轨组网后终端开启放量,九天无人机首飞成功 —————— 根据最新投资者问答回复,公司已完成布局星上激光通信业务,星上天线及TR芯片也在攻克中。预计公司激光通信产品性价比极高,单套50w,单颗卫星3-4套,未来将参与xw二代星、算力星等重点项目。此前市场对于公司星上产品毫无认知,预期差较大。 26年初xw一代星将完成组网,随后地面终端将开启招标,公司在特种领域拿到多个比测第一,26年有望迎来放量元年。 终端芯片环节公司深度布局,继高轨天通卫星后26年将
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华大九天
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迷人大眼睛
2026-01-11 13:36:41
东阳光:预期差极大的算力领军
[太阳][太阳][太阳]【国金计算机&科技】东阳光:预期差极大的算力领军 预期差一:秦淮并购顺利推进。市场有些许传言,#但我们跟踪下来并购推进十分顺利,业务有序协同、资金渐次到位。9月10日,由深圳市东阳光实业发展有限公司牵头、涵盖保险投资机构与地方政府基金的银团收购方与贝恩投资正式达成交易协议,以280亿元现金收购秦淮数据中国区全部业务。2025年9-12月,#在东阳光集团的协助下、秦淮已与韶关、乌兰察布、宜昌分别签署GW级框架协议。 预期差二:液冷技术与渠道实力被明显低估。2025年5月,公
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东阳光
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迷人大眼睛
2026-01-11 11:29:47
【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,
【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ⭕ ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ⭕ 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信已上升至国家信息基础设施的重要组成部分,与算力、网络、安全形成协同布局。 ⭕ 政策层面,卫星互联网多次被写入国家规划
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2026-01-10 22:50:54
马斯克三小时访谈录的极简版来了!
马斯克三小时访谈录的极简版来了! 下面几百字是对马斯克86000多字访谈的高度浓缩,有助于快速了解世界第一牛人如何看待未来世界! 1. 核心比喻与时间表:他把AI变革比作“超音速海啸”,并大胆预测2026年(也就是今年)就能实现通用人工智能(AGI);到2030年,AI的总智力将超越全人类总和。 2. AI与就业:白领工作将首当其冲被取代,AI能处理超50%的办公室任务。未来的组织形态会向“一人公司”转变,找工作会变成“解决具体问题”。 3. 机器人与医疗:特斯拉的Optimus(擎天柱)机器人
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中信证券
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2026-01-09 14:56:50
关注SAF行业投资机会
(卓越新能)[烟花]关注SAF行业投资机会 [玫瑰]长期市场空间广阔:绿色低碳背景下,2025年后欧洲强制添加2%比例SAF有望推动生物航煤产品价格上行,同时日韩、美国、新加坡等国家有望推动本地区相关生物航煤添加政策,SAF长期需求有望持续高速度增长,市场空间巨大。 [玫瑰]中短期供需错配,价格预期上行:欧盟碳配额(EUA)持续缩减、RED法案下生物燃料添加比例提升,叠加国内船燃政策,推动HVO/SAF成为低碳替代核心品种。欧盟德、荷、法等国2026年取消生物燃料双重积分机制,将直接提升HVO需
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商业航天最新观点20260109
商业航天最新观点20260109 核心观点:根据ITU官网披露,无限电创新院于2025年12月底新增近20万颗星座申请,商业航天再迎重磅催化,坚定看好。申万商业航天团队近期多次强调二次主升行情正在演绎,增量资金持续涌入,高标共识标的持续新高,行情高度及持续久期或远超预期。对于后续,我们依然坚定看好,#持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线、卫星太阳翼、3D打印等环节。 #二次主升正在演绎,提高仓位放大收益。对比机器人,低空经济等行情,在三阶段行情中,第二阶段主升段行情斜率最为陡峭,持续
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迷人大眼睛
2026-01-09 14:41:34
海天瑞声:数据合成成为模型升级破局关键,#具身智能打开成长新方向
海天瑞声:数据合成成为模型升级破局关键,#具身智能打开成长新方向 [太阳]#公司作为全球领先的高质量人工智能数据提供商,#拥有1700+个自有知识产权高质量数据集(1.57 PB),#服务全球近1100家客户,#实现AI产业巨头全覆盖,#有望核心受益大模型持续迭代以及AI商业化加速落地机遇。 [玫瑰]#具身智能打开成长新方向。国内外头部科技企业已启动具身智能数据规模化采购。公司携手石景山人形机器人训练中心,成立具身智能数据训练场,组建具身智能数据专项团队,与多家机器人本体厂商展开合作,并多家头部
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2026-01-09 14:27:23
Rubin液冷专家会议:(0108)
Rubin液冷专家会议:(0108) [庆祝]NV选择冷板供应商时主要考虑几个方面:一是品牌的知名度,优先选择欧美供应商;二是供应链的稳定性如货期和质量;三是价格,国产供应商在价格方面具有竞争优势;四是出于某些原因配套海外产能。出于成本和质量控制,现在的冷板快接头等部件采购#由NV指定供应商,对整机的L10到L12组装管控。具体各供应商多少份额则由CSP们自己决定。浸没式液冷暂时不考虑。双向液冷技术难点在于对冷热两种液体的精确控制,英维克思泉已经开始研发,进度领先海外厂商。 [庆祝]Rubin的
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2026-01-09 11:13:21
赤子城科技2601:社交出海加速,3月有望入通
赤子城科技2601:社交出海加速,3月有望入通 ☀Sugo实现全球化运营,为公司多年社交出海集大成的产品。当前Sugo月流水超3千万美元,仍维系环比增长的趋势,收入结构上中东和非中东占比均衡。主要系:1)高效的买量模型,公司十多年的买量探索下达成了高效的获客匹配,用户的获取成本相较同类产品有显著优势;2)本地化运营的跨区域复制,使得高效获客—后端商业化的产品逻辑兑现。我们认为,Sugo的流水仍有较大的潜力空间。 ☀其他社交业务亦有亮眼表现。1)TopTop 社区生态向好,日本等新市场拓展加速。2
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2026-01-09 10:54:52
兆易创新:港股孖展大幅超购,市场高度认可
兆易创新:港股孖展大幅超购,市场高度认可 [玫瑰]领导好!兆易创新港股完成招股,孖展认购额达1937亿港元(即保证金交易),超购近413倍。公司存储业务全面向上,且定制化存储产业趋势明确,公司占据先发优势,建议关注当下位置的兆易创新! 1️⃣ 港股完成招股:截至1月8日兆易港股已结束招股,获券商借出1937亿港元孖展,超额认购413倍。兆易创新计划发行2891.6万股H股,发售价介于132港元至162港元,集资最多46.8亿港元。#孖展大幅超额认购彰显市场信心 2️⃣定制化存储产业趋势明确 ➠公
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2026-01-09 10:00:08
【广发通信】光模块的供应链真的受国内出口管制影响吗?
【广发通信】光模块的供应链真的受国内出口管制影响吗? 一些传言危言耸听,夸大短期及长期影响,实际对光模块供应链影响极小,请各位投资者理性判断 🪶一些言论表示,由于国内对日本出口管控,影响到住友(包括其晶圆衬底、法拉第旋转片)、大和热磁(tec温控组件)对国内光模块厂商的供应,我们认为实际情况基本没有影响 🪶我们近期深刻检查了龙头光模块公司的供应链,住友等日本供应商在出口管制之前1个月已经开始囤相关物料,目前看未来数个月的供应都不成问题,加之后续民用物项可以申请出口,我们判断对光模块供应链基本
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