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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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迷人大眼睛
2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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迷人大眼睛
2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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迷人大眼睛
2025-10-13 14:27:25
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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石大胜华
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迷人大眼睛
2025-10-13 13:07:46
林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间!
【东吴北交所观点重申】林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间! #小米成都事件:10月13日小米SU7车辆超速失控后与绿化带发生碰撞,随后翻滚至对向车道并起火。电车加速行驶安全问题亟待解决! #ELSD为电车超速控制重要部件!林泰拓展布局“电子控制防滑差速器(ELSD)”,打开电车领域成长空间!新能源车型电机扭矩响应极快,瞬间大扭矩输出更容易导致驱动轮打滑,ELSD能快速、精准地分配扭矩,确保动力高效传递到路面。 [强]湿式纸基摩擦片为 ELSD 中多片离合器组的重要组成部
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迷人大眼睛
2025-10-13 12:41:25
北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入
【长江电新&机械&汽车】北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入,继续看好T链核心丝杠供应商! 前期我们发布了公司深度报告,最近因为市场原因有所波动,当前T链量产节点愈发清晰,供应商即将进入遴选、定点及交付阶段,继续重申看好! #手部丝杠切入在即。公司此前持续推进手部微型丝杠的客户导入进程,近期大客户审厂也聚焦探讨手部丝杠产品,目前处于前期报价阶段,后续有望顺利切入。手部丝杠环节参与玩家较少,产品盈利能力有望好于身体丝杠。 #身体丝杠产能指引:加快泰国基地产能建设,大客户指引26H2产能达到周产
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迷人大眼睛
2025-10-13 10:07:27
储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性
储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性 周末两则消息:①第三方机构统计9月国内2小时储能系统报价区间为0.456-1.008元/Wh,平均报价为0.641元/Wh,环比上涨31%,同时各类储能系统价格均出现不同程度的上涨现象。②特朗普在社交媒体上宣布了对中国在现有税率基础上再加征100%,计划于2025年11月1日生效。 从基本面来看,新能源渗透率持续提升以及中美AI数据中心建设带来的电力短缺背景下,储能的成长性非常确定。美国本土供应链建设缓慢,完全不能满足自身需求,而中国企业也在关税风
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迷人大眼睛
2025-10-12 15:03:41
六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012
🎈【锂电】六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012 #6F价格跳涨,向上趋势明确 10月11日,6F最新报价如下:鑫椤锂电:6.6-7.3万/吨,CBC:6.4-7.0万/吨,百川盈孚:6.5-7.5万/吨。 6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系有望延续,我们预计后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 #最强涨价品种,重点推荐 我们认
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迷人大眼睛
2025-10-11 08:11:44
震裕科技三季度业绩预告点评
🌊【GH电新】震裕科技三季度业绩预告点评:业绩超预期,主业收入与盈利双击、机器人强卡位-1010 #业绩梳理 25Q1-3:预计归母净利4-4.2亿元,同增132%~143.6%,扣非归母净利3.95-4.05亿元,同增151.57%~157.94% 25Q3:预计归母净利1.89-2.09亿元,同增138%~163%,环增36%~51%,扣非归母净利1.97-2.07亿元,同增141%~154%,环增49%~56% #业绩增长主因 主营业务销售收入较快速度增长、规模效应明显;同时公司加大技术
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迷人大眼睛
2025-10-10 17:56:23
传媒领域AI应用相关更新 251010
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 251010 [太阳]通用AI #OpenAI 10月7日,OepnAI举行开发者大会。会上公司发布: 1️⃣作为操作系统的ChatGPT:用户可在ChatGPT对话内使用Spotify等软件,并为开发者提供Apps SDK。 2️⃣代理开发工具Agen Kit:包括可视画布工具、集中管理平台及对话工具包,可用于构建、部署及优化智能体。 3️⃣正式版Codex:开发团队可在协作、工具、管理三个层面无缝使用其编码能力。 4️⃣API上线:上线GPT-5 Pro
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即时科研
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迷人大眼睛
2025-10-10 11:43:29
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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迷人大眼睛
2025-10-10 11:20:35
商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间
[玫瑰]商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间 [玫瑰]中国重汽H&A:前期高点跌幅7.5%,最高跌幅15%。当前估值8.5倍(25E PE),今年股息率对应6.4%。公司PE估值处在历史40%分位。目前市场对明年的重卡政策预期有所担忧,但公司当前利润主要由出口贡献,H2出口延续增长,且当前出口的地区分散度很高,因此未来出口的稳定性有望提升。近期的俄罗斯官方政策优化是一个潜在的向上期权。 [玫瑰]潍柴动力:前期高点跌幅12%,且已接近触及到4月7日的股价支撑位。当前估值10.3倍,今年股息率
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迷人大眼睛
2025-10-10 10:55:50
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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迷人大眼睛
2025-10-10 10:34:18
恒辉安防贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块
恒辉安防涨停 贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块 无异动 今日催化 天风分析师昨晚群中推荐 【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,# 灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,# 产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业
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2025-10-10 09:38:49
Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期
[太阳]Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期 #Figure03正式发布,除了此前公布的结构变化(织物皮肤、灵巧手的视觉+触觉系统、铰链式的脚步设计、感性充电、模块化外观等),本次视频更多展示了Figure03在TO C端的应用能力,#Helix整体泛化能力展示超预期。 [玫瑰]更多增量信息: #视觉+触觉系统优化: 1)相机帧率更快(两倍)、延迟更低,视野更宽(增益60%),感知流更密集。2)手部嵌入掌上摄像头,抓握提供近距视觉反馈,能在主摄像头被遮挡时继续保持感知
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2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间!
【东吴北交所观点重申】林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间! #小米成都事件:10月13日小米SU7车辆超速失控后与绿化带发生碰撞,随后翻滚至对向车道并起火。电车加速行驶安全问题亟待解决! #ELSD为电车超速控制重要部件!林泰拓展布局“电子控制防滑差速器(ELSD)”,打开电车领域成长空间!新能源车型电机扭矩响应极快,瞬间大扭矩输出更容易导致驱动轮打滑,ELSD能快速、精准地分配扭矩,确保动力高效传递到路面。 [强]湿式纸基摩擦片为 ELSD 中多片离合器组的重要组成部
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北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入
【长江电新&机械&汽车】北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入,继续看好T链核心丝杠供应商! 前期我们发布了公司深度报告,最近因为市场原因有所波动,当前T链量产节点愈发清晰,供应商即将进入遴选、定点及交付阶段,继续重申看好! #手部丝杠切入在即。公司此前持续推进手部微型丝杠的客户导入进程,近期大客户审厂也聚焦探讨手部丝杠产品,目前处于前期报价阶段,后续有望顺利切入。手部丝杠环节参与玩家较少,产品盈利能力有望好于身体丝杠。 #身体丝杠产能指引:加快泰国基地产能建设,大客户指引26H2产能达到周产
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储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性
储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性 周末两则消息:①第三方机构统计9月国内2小时储能系统报价区间为0.456-1.008元/Wh,平均报价为0.641元/Wh,环比上涨31%,同时各类储能系统价格均出现不同程度的上涨现象。②特朗普在社交媒体上宣布了对中国在现有税率基础上再加征100%,计划于2025年11月1日生效。 从基本面来看,新能源渗透率持续提升以及中美AI数据中心建设带来的电力短缺背景下,储能的成长性非常确定。美国本土供应链建设缓慢,完全不能满足自身需求,而中国企业也在关税风
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六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012
🎈【锂电】六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012 #6F价格跳涨,向上趋势明确 10月11日,6F最新报价如下:鑫椤锂电:6.6-7.3万/吨,CBC:6.4-7.0万/吨,百川盈孚:6.5-7.5万/吨。 6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系有望延续,我们预计后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 #最强涨价品种,重点推荐 我们认
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震裕科技三季度业绩预告点评
🌊【GH电新】震裕科技三季度业绩预告点评:业绩超预期,主业收入与盈利双击、机器人强卡位-1010 #业绩梳理 25Q1-3:预计归母净利4-4.2亿元,同增132%~143.6%,扣非归母净利3.95-4.05亿元,同增151.57%~157.94% 25Q3:预计归母净利1.89-2.09亿元,同增138%~163%,环增36%~51%,扣非归母净利1.97-2.07亿元,同增141%~154%,环增49%~56% #业绩增长主因 主营业务销售收入较快速度增长、规模效应明显;同时公司加大技术
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传媒领域AI应用相关更新 251010
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 251010 [太阳]通用AI #OpenAI 10月7日,OepnAI举行开发者大会。会上公司发布: 1️⃣作为操作系统的ChatGPT:用户可在ChatGPT对话内使用Spotify等软件,并为开发者提供Apps SDK。 2️⃣代理开发工具Agen Kit:包括可视画布工具、集中管理平台及对话工具包,可用于构建、部署及优化智能体。 3️⃣正式版Codex:开发团队可在协作、工具、管理三个层面无缝使用其编码能力。 4️⃣API上线:上线GPT-5 Pro
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2025-10-10 11:43:29
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间
[玫瑰]商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间 [玫瑰]中国重汽H&A:前期高点跌幅7.5%,最高跌幅15%。当前估值8.5倍(25E PE),今年股息率对应6.4%。公司PE估值处在历史40%分位。目前市场对明年的重卡政策预期有所担忧,但公司当前利润主要由出口贡献,H2出口延续增长,且当前出口的地区分散度很高,因此未来出口的稳定性有望提升。近期的俄罗斯官方政策优化是一个潜在的向上期权。 [玫瑰]潍柴动力:前期高点跌幅12%,且已接近触及到4月7日的股价支撑位。当前估值10.3倍,今年股息率
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西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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恒辉安防贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块
恒辉安防涨停 贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块 无异动 今日催化 天风分析师昨晚群中推荐 【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,# 灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,# 产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业
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Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期
[太阳]Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期 #Figure03正式发布,除了此前公布的结构变化(织物皮肤、灵巧手的视觉+触觉系统、铰链式的脚步设计、感性充电、模块化外观等),本次视频更多展示了Figure03在TO C端的应用能力,#Helix整体泛化能力展示超预期。 [玫瑰]更多增量信息: #视觉+触觉系统优化: 1)相机帧率更快(两倍)、延迟更低,视野更宽(增益60%),感知流更密集。2)手部嵌入掌上摄像头,抓握提供近距视觉反馈,能在主摄像头被遮挡时继续保持感知
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【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间!
【东吴北交所观点重申】林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间! #小米成都事件:10月13日小米SU7车辆超速失控后与绿化带发生碰撞,随后翻滚至对向车道并起火。电车加速行驶安全问题亟待解决! #ELSD为电车超速控制重要部件!林泰拓展布局“电子控制防滑差速器(ELSD)”,打开电车领域成长空间!新能源车型电机扭矩响应极快,瞬间大扭矩输出更容易导致驱动轮打滑,ELSD能快速、精准地分配扭矩,确保动力高效传递到路面。 [强]湿式纸基摩擦片为 ELSD 中多片离合器组的重要组成部
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北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入
【长江电新&机械&汽车】北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入,继续看好T链核心丝杠供应商! 前期我们发布了公司深度报告,最近因为市场原因有所波动,当前T链量产节点愈发清晰,供应商即将进入遴选、定点及交付阶段,继续重申看好! #手部丝杠切入在即。公司此前持续推进手部微型丝杠的客户导入进程,近期大客户审厂也聚焦探讨手部丝杠产品,目前处于前期报价阶段,后续有望顺利切入。手部丝杠环节参与玩家较少,产品盈利能力有望好于身体丝杠。 #身体丝杠产能指引:加快泰国基地产能建设,大客户指引26H2产能达到周产
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储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性
储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性 周末两则消息:①第三方机构统计9月国内2小时储能系统报价区间为0.456-1.008元/Wh,平均报价为0.641元/Wh,环比上涨31%,同时各类储能系统价格均出现不同程度的上涨现象。②特朗普在社交媒体上宣布了对中国在现有税率基础上再加征100%,计划于2025年11月1日生效。 从基本面来看,新能源渗透率持续提升以及中美AI数据中心建设带来的电力短缺背景下,储能的成长性非常确定。美国本土供应链建设缓慢,完全不能满足自身需求,而中国企业也在关税风
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六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012
🎈【锂电】六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012 #6F价格跳涨,向上趋势明确 10月11日,6F最新报价如下:鑫椤锂电:6.6-7.3万/吨,CBC:6.4-7.0万/吨,百川盈孚:6.5-7.5万/吨。 6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系有望延续,我们预计后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 #最强涨价品种,重点推荐 我们认
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迷人大眼睛
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震裕科技三季度业绩预告点评
🌊【GH电新】震裕科技三季度业绩预告点评:业绩超预期,主业收入与盈利双击、机器人强卡位-1010 #业绩梳理 25Q1-3:预计归母净利4-4.2亿元,同增132%~143.6%,扣非归母净利3.95-4.05亿元,同增151.57%~157.94% 25Q3:预计归母净利1.89-2.09亿元,同增138%~163%,环增36%~51%,扣非归母净利1.97-2.07亿元,同增141%~154%,环增49%~56% #业绩增长主因 主营业务销售收入较快速度增长、规模效应明显;同时公司加大技术
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2025-10-10 17:56:23
传媒领域AI应用相关更新 251010
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 251010 [太阳]通用AI #OpenAI 10月7日,OepnAI举行开发者大会。会上公司发布: 1️⃣作为操作系统的ChatGPT:用户可在ChatGPT对话内使用Spotify等软件,并为开发者提供Apps SDK。 2️⃣代理开发工具Agen Kit:包括可视画布工具、集中管理平台及对话工具包,可用于构建、部署及优化智能体。 3️⃣正式版Codex:开发团队可在协作、工具、管理三个层面无缝使用其编码能力。 4️⃣API上线:上线GPT-5 Pro
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即时科研
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迷人大眼睛
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西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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迷人大眼睛
2025-10-10 11:20:35
商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间
[玫瑰]商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间 [玫瑰]中国重汽H&A:前期高点跌幅7.5%,最高跌幅15%。当前估值8.5倍(25E PE),今年股息率对应6.4%。公司PE估值处在历史40%分位。目前市场对明年的重卡政策预期有所担忧,但公司当前利润主要由出口贡献,H2出口延续增长,且当前出口的地区分散度很高,因此未来出口的稳定性有望提升。近期的俄罗斯官方政策优化是一个潜在的向上期权。 [玫瑰]潍柴动力:前期高点跌幅12%,且已接近触及到4月7日的股价支撑位。当前估值10.3倍,今年股息率
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西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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迷人大眼睛
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恒辉安防贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块
恒辉安防涨停 贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块 无异动 今日催化 天风分析师昨晚群中推荐 【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,# 灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,# 产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业
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迷人大眼睛
2025-10-10 09:38:49
Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期
[太阳]Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期 #Figure03正式发布,除了此前公布的结构变化(织物皮肤、灵巧手的视觉+触觉系统、铰链式的脚步设计、感性充电、模块化外观等),本次视频更多展示了Figure03在TO C端的应用能力,#Helix整体泛化能力展示超预期。 [玫瑰]更多增量信息: #视觉+触觉系统优化: 1)相机帧率更快(两倍)、延迟更低,视野更宽(增益60%),感知流更密集。2)手部嵌入掌上摄像头,抓握提供近距视觉反馈,能在主摄像头被遮挡时继续保持感知
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迷人大眼睛
2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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迷人大眼睛
2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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2025-10-13 14:27:25
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间!
【东吴北交所观点重申】林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间! #小米成都事件:10月13日小米SU7车辆超速失控后与绿化带发生碰撞,随后翻滚至对向车道并起火。电车加速行驶安全问题亟待解决! #ELSD为电车超速控制重要部件!林泰拓展布局“电子控制防滑差速器(ELSD)”,打开电车领域成长空间!新能源车型电机扭矩响应极快,瞬间大扭矩输出更容易导致驱动轮打滑,ELSD能快速、精准地分配扭矩,确保动力高效传递到路面。 [强]湿式纸基摩擦片为 ELSD 中多片离合器组的重要组成部
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北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入
【长江电新&机械&汽车】北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入,继续看好T链核心丝杠供应商! 前期我们发布了公司深度报告,最近因为市场原因有所波动,当前T链量产节点愈发清晰,供应商即将进入遴选、定点及交付阶段,继续重申看好! #手部丝杠切入在即。公司此前持续推进手部微型丝杠的客户导入进程,近期大客户审厂也聚焦探讨手部丝杠产品,目前处于前期报价阶段,后续有望顺利切入。手部丝杠环节参与玩家较少,产品盈利能力有望好于身体丝杠。 #身体丝杠产能指引:加快泰国基地产能建设,大客户指引26H2产能达到周产
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储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性
储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性 周末两则消息:①第三方机构统计9月国内2小时储能系统报价区间为0.456-1.008元/Wh,平均报价为0.641元/Wh,环比上涨31%,同时各类储能系统价格均出现不同程度的上涨现象。②特朗普在社交媒体上宣布了对中国在现有税率基础上再加征100%,计划于2025年11月1日生效。 从基本面来看,新能源渗透率持续提升以及中美AI数据中心建设带来的电力短缺背景下,储能的成长性非常确定。美国本土供应链建设缓慢,完全不能满足自身需求,而中国企业也在关税风
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六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012
🎈【锂电】六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012 #6F价格跳涨,向上趋势明确 10月11日,6F最新报价如下:鑫椤锂电:6.6-7.3万/吨,CBC:6.4-7.0万/吨,百川盈孚:6.5-7.5万/吨。 6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系有望延续,我们预计后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 #最强涨价品种,重点推荐 我们认
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震裕科技三季度业绩预告点评
🌊【GH电新】震裕科技三季度业绩预告点评:业绩超预期,主业收入与盈利双击、机器人强卡位-1010 #业绩梳理 25Q1-3:预计归母净利4-4.2亿元,同增132%~143.6%,扣非归母净利3.95-4.05亿元,同增151.57%~157.94% 25Q3:预计归母净利1.89-2.09亿元,同增138%~163%,环增36%~51%,扣非归母净利1.97-2.07亿元,同增141%~154%,环增49%~56% #业绩增长主因 主营业务销售收入较快速度增长、规模效应明显;同时公司加大技术
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传媒领域AI应用相关更新 251010
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 251010 [太阳]通用AI #OpenAI 10月7日,OepnAI举行开发者大会。会上公司发布: 1️⃣作为操作系统的ChatGPT:用户可在ChatGPT对话内使用Spotify等软件,并为开发者提供Apps SDK。 2️⃣代理开发工具Agen Kit:包括可视画布工具、集中管理平台及对话工具包,可用于构建、部署及优化智能体。 3️⃣正式版Codex:开发团队可在协作、工具、管理三个层面无缝使用其编码能力。 4️⃣API上线:上线GPT-5 Pro
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西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间
[玫瑰]商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间 [玫瑰]中国重汽H&A:前期高点跌幅7.5%,最高跌幅15%。当前估值8.5倍(25E PE),今年股息率对应6.4%。公司PE估值处在历史40%分位。目前市场对明年的重卡政策预期有所担忧,但公司当前利润主要由出口贡献,H2出口延续增长,且当前出口的地区分散度很高,因此未来出口的稳定性有望提升。近期的俄罗斯官方政策优化是一个潜在的向上期权。 [玫瑰]潍柴动力:前期高点跌幅12%,且已接近触及到4月7日的股价支撑位。当前估值10.3倍,今年股息率
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西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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恒辉安防贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块
恒辉安防涨停 贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块 无异动 今日催化 天风分析师昨晚群中推荐 【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,# 灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,# 产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业
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Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期
[太阳]Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期 #Figure03正式发布,除了此前公布的结构变化(织物皮肤、灵巧手的视觉+触觉系统、铰链式的脚步设计、感性充电、模块化外观等),本次视频更多展示了Figure03在TO C端的应用能力,#Helix整体泛化能力展示超预期。 [玫瑰]更多增量信息: #视觉+触觉系统优化: 1)相机帧率更快(两倍)、延迟更低,视野更宽(增益60%),感知流更密集。2)手部嵌入掌上摄像头,抓握提供近距视觉反馈,能在主摄像头被遮挡时继续保持感知
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马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间!
【东吴北交所观点重申】林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间! #小米成都事件:10月13日小米SU7车辆超速失控后与绿化带发生碰撞,随后翻滚至对向车道并起火。电车加速行驶安全问题亟待解决! #ELSD为电车超速控制重要部件!林泰拓展布局“电子控制防滑差速器(ELSD)”,打开电车领域成长空间!新能源车型电机扭矩响应极快,瞬间大扭矩输出更容易导致驱动轮打滑,ELSD能快速、精准地分配扭矩,确保动力高效传递到路面。 [强]湿式纸基摩擦片为 ELSD 中多片离合器组的重要组成部
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北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入
【长江电新&机械&汽车】北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入,继续看好T链核心丝杠供应商! 前期我们发布了公司深度报告,最近因为市场原因有所波动,当前T链量产节点愈发清晰,供应商即将进入遴选、定点及交付阶段,继续重申看好! #手部丝杠切入在即。公司此前持续推进手部微型丝杠的客户导入进程,近期大客户审厂也聚焦探讨手部丝杠产品,目前处于前期报价阶段,后续有望顺利切入。手部丝杠环节参与玩家较少,产品盈利能力有望好于身体丝杠。 #身体丝杠产能指引:加快泰国基地产能建设,大客户指引26H2产能达到周产
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2025-10-13 10:07:27
储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性
储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性 周末两则消息:①第三方机构统计9月国内2小时储能系统报价区间为0.456-1.008元/Wh,平均报价为0.641元/Wh,环比上涨31%,同时各类储能系统价格均出现不同程度的上涨现象。②特朗普在社交媒体上宣布了对中国在现有税率基础上再加征100%,计划于2025年11月1日生效。 从基本面来看,新能源渗透率持续提升以及中美AI数据中心建设带来的电力短缺背景下,储能的成长性非常确定。美国本土供应链建设缓慢,完全不能满足自身需求,而中国企业也在关税风
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六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012
🎈【锂电】六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012 #6F价格跳涨,向上趋势明确 10月11日,6F最新报价如下:鑫椤锂电:6.6-7.3万/吨,CBC:6.4-7.0万/吨,百川盈孚:6.5-7.5万/吨。 6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系有望延续,我们预计后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 #最强涨价品种,重点推荐 我们认
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震裕科技三季度业绩预告点评
🌊【GH电新】震裕科技三季度业绩预告点评:业绩超预期,主业收入与盈利双击、机器人强卡位-1010 #业绩梳理 25Q1-3:预计归母净利4-4.2亿元,同增132%~143.6%,扣非归母净利3.95-4.05亿元,同增151.57%~157.94% 25Q3:预计归母净利1.89-2.09亿元,同增138%~163%,环增36%~51%,扣非归母净利1.97-2.07亿元,同增141%~154%,环增49%~56% #业绩增长主因 主营业务销售收入较快速度增长、规模效应明显;同时公司加大技术
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2025-10-10 17:56:23
传媒领域AI应用相关更新 251010
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 251010 [太阳]通用AI #OpenAI 10月7日,OepnAI举行开发者大会。会上公司发布: 1️⃣作为操作系统的ChatGPT:用户可在ChatGPT对话内使用Spotify等软件,并为开发者提供Apps SDK。 2️⃣代理开发工具Agen Kit:包括可视画布工具、集中管理平台及对话工具包,可用于构建、部署及优化智能体。 3️⃣正式版Codex:开发团队可在协作、工具、管理三个层面无缝使用其编码能力。 4️⃣API上线:上线GPT-5 Pro
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即时科研
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迷人大眼睛
2025-10-10 11:43:29
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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迷人大眼睛
2025-10-10 11:20:35
商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间
[玫瑰]商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间 [玫瑰]中国重汽H&A:前期高点跌幅7.5%,最高跌幅15%。当前估值8.5倍(25E PE),今年股息率对应6.4%。公司PE估值处在历史40%分位。目前市场对明年的重卡政策预期有所担忧,但公司当前利润主要由出口贡献,H2出口延续增长,且当前出口的地区分散度很高,因此未来出口的稳定性有望提升。近期的俄罗斯官方政策优化是一个潜在的向上期权。 [玫瑰]潍柴动力:前期高点跌幅12%,且已接近触及到4月7日的股价支撑位。当前估值10.3倍,今年股息率
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迷人大眼睛
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西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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迷人大眼睛
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恒辉安防贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块
恒辉安防涨停 贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块 无异动 今日催化 天风分析师昨晚群中推荐 【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,# 灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,# 产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业
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迷人大眼睛
2025-10-10 09:38:49
Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期
[太阳]Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期 #Figure03正式发布,除了此前公布的结构变化(织物皮肤、灵巧手的视觉+触觉系统、铰链式的脚步设计、感性充电、模块化外观等),本次视频更多展示了Figure03在TO C端的应用能力,#Helix整体泛化能力展示超预期。 [玫瑰]更多增量信息: #视觉+触觉系统优化: 1)相机帧率更快(两倍)、延迟更低,视野更宽(增益60%),感知流更密集。2)手部嵌入掌上摄像头,抓握提供近距视觉反馈,能在主摄像头被遮挡时继续保持感知
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迷人大眼睛
2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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三花智控
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迷人大眼睛
2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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迷人大眼睛
2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间!
【东吴北交所观点重申】林泰新材:ELSD用于电车加速行驶控制,打开电车领域成长空间! #小米成都事件:10月13日小米SU7车辆超速失控后与绿化带发生碰撞,随后翻滚至对向车道并起火。电车加速行驶安全问题亟待解决! #ELSD为电车超速控制重要部件!林泰拓展布局“电子控制防滑差速器(ELSD)”,打开电车领域成长空间!新能源车型电机扭矩响应极快,瞬间大扭矩输出更容易导致驱动轮打滑,ELSD能快速、精准地分配扭矩,确保动力高效传递到路面。 [强]湿式纸基摩擦片为 ELSD 中多片离合器组的重要组成部
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北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入
【长江电新&机械&汽车】北特科技:聚焦丝杠赛道,手部丝杠即将切入,继续看好T链核心丝杠供应商! 前期我们发布了公司深度报告,最近因为市场原因有所波动,当前T链量产节点愈发清晰,供应商即将进入遴选、定点及交付阶段,继续重申看好! #手部丝杠切入在即。公司此前持续推进手部微型丝杠的客户导入进程,近期大客户审厂也聚焦探讨手部丝杠产品,目前处于前期报价阶段,后续有望顺利切入。手部丝杠环节参与玩家较少,产品盈利能力有望好于身体丝杠。 #身体丝杠产能指引:加快泰国基地产能建设,大客户指引26H2产能达到周产
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储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性
储能:短期情绪受关税冲击,但基本面仍具高确定性 周末两则消息:①第三方机构统计9月国内2小时储能系统报价区间为0.456-1.008元/Wh,平均报价为0.641元/Wh,环比上涨31%,同时各类储能系统价格均出现不同程度的上涨现象。②特朗普在社交媒体上宣布了对中国在现有税率基础上再加征100%,计划于2025年11月1日生效。 从基本面来看,新能源渗透率持续提升以及中美AI数据中心建设带来的电力短缺背景下,储能的成长性非常确定。美国本土供应链建设缓慢,完全不能满足自身需求,而中国企业也在关税风
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六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012
🎈【锂电】六氟磷酸锂价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种20251012 #6F价格跳涨,向上趋势明确 10月11日,6F最新报价如下:鑫椤锂电:6.6-7.3万/吨,CBC:6.4-7.0万/吨,百川盈孚:6.5-7.5万/吨。 6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系有望延续,我们预计后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 #最强涨价品种,重点推荐 我们认
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震裕科技三季度业绩预告点评
🌊【GH电新】震裕科技三季度业绩预告点评:业绩超预期,主业收入与盈利双击、机器人强卡位-1010 #业绩梳理 25Q1-3:预计归母净利4-4.2亿元,同增132%~143.6%,扣非归母净利3.95-4.05亿元,同增151.57%~157.94% 25Q3:预计归母净利1.89-2.09亿元,同增138%~163%,环增36%~51%,扣非归母净利1.97-2.07亿元,同增141%~154%,环增49%~56% #业绩增长主因 主营业务销售收入较快速度增长、规模效应明显;同时公司加大技术
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传媒领域AI应用相关更新 251010
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 251010 [太阳]通用AI #OpenAI 10月7日,OepnAI举行开发者大会。会上公司发布: 1️⃣作为操作系统的ChatGPT:用户可在ChatGPT对话内使用Spotify等软件,并为开发者提供Apps SDK。 2️⃣代理开发工具Agen Kit:包括可视画布工具、集中管理平台及对话工具包,可用于构建、部署及优化智能体。 3️⃣正式版Codex:开发团队可在协作、工具、管理三个层面无缝使用其编码能力。 4️⃣API上线:上线GPT-5 Pro
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西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间
[玫瑰]商用车板块:绝对收益视角下渐渐进入击球区间 [玫瑰]中国重汽H&A:前期高点跌幅7.5%,最高跌幅15%。当前估值8.5倍(25E PE),今年股息率对应6.4%。公司PE估值处在历史40%分位。目前市场对明年的重卡政策预期有所担忧,但公司当前利润主要由出口贡献,H2出口延续增长,且当前出口的地区分散度很高,因此未来出口的稳定性有望提升。近期的俄罗斯官方政策优化是一个潜在的向上期权。 [玫瑰]潍柴动力:前期高点跌幅12%,且已接近触及到4月7日的股价支撑位。当前估值10.3倍,今年股息率
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西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善
西部矿业(601168)玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善,玉龙铜矿等进入收获期,超千万吨高品位铜矿价值巨大。三期项目进入收获期,建成后铜金属年产能将达20万吨,成长空间打开。 投资要点: 事件:公司发布2025年半年报,报告期内公司实现营收316.19亿元,同比增长26.59%,实现归母净利润18.69亿元,同比增加15.35%,实现扣非归母净利润18.34亿元,同比增加9.42%。二季度,公司实现营业收入150.78亿元,同环比+7.68%/-8.85%,实现归母净利润10.62亿元,同环比
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恒辉安防贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块
恒辉安防涨停 贝塔分析 机器人灵巧手腱绳板块 无异动 今日催化 天风分析师昨晚群中推荐 【天风轻工与纺服】恒辉安防:机器人灵巧手腱绳+手套组合方案商 ——最新调研,欢迎交流 [太阳]据马斯克,特斯拉正在完成Optimus V3人形机器人的最终设计,并将进入量产阶段。新版Optimus将配备高度仿生、精细化的手部结构,# 灵巧手技术成为版本迭代中的关键突破点。 ■超高材料:基于功能性手套材料突破,公司较早布局超高材料,技术积累深厚。机器人方向三大应用场景,# 产品受拓普高度认可、并与小米等多家企业
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Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期
[太阳]Figure03发布,通用化能力有显著提升,TO C场景落地可期 #Figure03正式发布,除了此前公布的结构变化(织物皮肤、灵巧手的视觉+触觉系统、铰链式的脚步设计、感性充电、模块化外观等),本次视频更多展示了Figure03在TO C端的应用能力,#Helix整体泛化能力展示超预期。 [玫瑰]更多增量信息: #视觉+触觉系统优化: 1)相机帧率更快(两倍)、延迟更低,视野更宽(增益60%),感知流更密集。2)手部嵌入掌上摄像头,抓握提供近距视觉反馈,能在主摄像头被遮挡时继续保持感知
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