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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-06-04 15:25:44
【西南机械】莱伯泰科:自主可控的沧海遗珠,受益质谱仪出口管制
【西南机械】莱伯泰科:自主可控的沧海遗珠,受益质谱仪出口管制 🏆事件:24年12月2日,美国商务部更新“实体清单”,限制国内企业购买美国生产的电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。25年1月16日,美国商务部最新禁令:未经美国许可,任何公司和个人禁止向中国及其他国家出口高参数流式细胞仪和某些质谱设备(LC-MS、LC-MS/MS等)。美国对华高端科学仪器管制进一步加强,倒逼质谱仪等高端仪器自主可控提速,直接利好国内质谱仪领军企业:【莱伯泰科】【禾信仪器】【聚光科技】等 1)半导体:目前中芯国
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迷人大眼睛
2026-06-04 13:41:01
菲沃泰
【XB中小盘】菲沃泰涨超5% 交流更新 0603 gkj高价质量耗材:稀缺疏水镀膜,浸没式年均更换2-3次,单台价值量数 kw,公司凭借自主研发HFCVD设备,得到客户高度认可,成为该品类耗材独家供应商。 光互联防护材料:务必重视公司在北美光通信龙头客户处的突破性进展,光模块、光器件等防护膜成功打进北美最核心光互联供应链。 公司平台型技术布局正进入收获期,坚定看 500 亿不动摇💪下一个惊喜相信不会太远~
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迷人大眼睛
2026-06-03 13:11:13
瑞松科技:PLR六轴机器人,MPO、PFC放量可期
【东财机械】瑞松科技:PLR六轴机器人,MPO、PFC放量可期 #强烈推荐❗❗:MPO、PFC小批量兑现看200e以上(翻倍空间),爆发放量10+e利润可展望400e,当前公司市值120e,第二曲线可带来三倍增量空间! [太阳]#PLR六轴机器人0-1高成长,新产品、新渠道、新场景已进入放量前期。#1)MPO跳线插芯设备,与Molex合作开发,研发验证1年以上,预计6月交付3-4台小批量,太辰光、智尚、长芯盛等众多客户对接;#2)FPC柔性插装设备 :已获富士康等十几台小批量;#3)新领域拓展:
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迷人大眼睛
2026-06-03 11:07:06
优利德
(个股引用:浙商机械) 浙商机械 重大推荐【优利德涨超6%】仪器仪表步入高增长通道,光通信测试设备打开成长空间,持续推荐! 1、公司为仪器仪表民企龙头,具芯片自研能力,业绩拐点向上。2025年公司通用仪表、专业仪表、温度与环境测试仪表、仪器类营收占比为55%、9%、20%、15%。 2026一季度实现营收4亿元,同比增长27%;归母净利润0.73亿元,同比增长32%,业绩拐点向上。 2、越南产能新布局打开成长空间:AI数据中心驱动美国电力需求及投资双增,公司越南生产基地已于25H1投产,可有效承
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迷人大眼睛
2026-06-03 10:03:43
影石创新
6月“击球点”将至,关注云台新品催化及AI期权 6月解禁窗口期或将创造“黄金击球点”,高赔率&高胜率兼顾。首次大额解禁对股价的波动影响较难避免,但#我们近期与一级股东密集交流,多数股东#均坚定看好公司中长期价值,且#当前位置下行风险有限而上行空间广阔,千亿or两千亿影石仅是时间问题! 关于Luna新品:#6月发布卖爆为大概率事件。空间足够广阔(千万台规模)且高速成长(50%+行业增速)。 ——看好Luna的几个理由:1)市场:品类市场教育程度高,潜在受众广阔,即使#部分份额获取对应的绝对出货量也
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迷人大眼睛
2026-06-01 13:31:51
嘉友国际
深度跟踪报告之二:焦煤双升修复盈利,非洲陆港持续兑现 [玫瑰]嘉友国际先发布局重点口岸的保税仓库、海关监管场所等核心物流资产,专注“通道建设+节点运营”模式,成功将中蒙模式复制至中亚和非洲。引入合理假设我们测算2026年毛利润区域占比55%、41%、4%(中蒙:非洲:其他),2026年非洲卡萨项目车流量增长和国内焦煤价格进一步提升或为主要利润增长点。考虑后续非洲陆港项目陆续投产,4M26蒙煤进口量同增68%,若短期国内焦煤安全升级带来价格提升,供应链盈利修复或超预期,中性假设下,我们预计2026
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迷人大眼睛
2026-05-28 10:48:56
中集集团
重点更新推荐:AI数据中心订单正式落地,海工业务订单加速推进,当前时点重点推荐! #AI模块化数据中心订单正式落地: 上周末AIDC新签3亿美金/约150MW订单(上次提到的75亿元的框架协议订单),客户是新加坡的算力租赁商,后续订单还会持续落地,目前在手订单约60亿元,2026年目标营收40亿元(2025年营收不超过5亿元)。我们预计2~3年有望落地2~3GW左右数据中心项目订单,单GW项目对应150亿元。中集在模块化数据中心布局超10年,目前已经合计交付超1GW项目,是该领域国内绝对龙头,2
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迷人大眼睛
2026-05-27 10:06:55
金盘科技:持续推荐!AIDC/SST核心标的-2605
金盘科技:持续推荐!AIDC/SST核心标的-2605 金盘海外客户资源&产能充裕,具备强稀缺性。25A公司外销占比提升至32%,外销订单约32亿元,占比达36%;公司变压器类产品持续受益于北美缺电大逻辑。#公司北美佛罗里达&墨西哥贡献产能超10亿,弗吉尼亚、马来西亚、波兰等工厂可提供新产能支撑,海外储备产能充裕。#海外缺电逻辑持续演绎,公司变压器产品海外品牌、产能优势进一步凸显。 SST/AIDC:25A公司数据中心领域收入13.37亿元,同比增长196.78%。北美数据中心等需求持续高涨,#
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2026-05-27 10:05:41
东阳光
重点推荐:积层箔预期差大,横向IDC+算租,纵向液冷+电源,全栈AIDC基建领军(20260526晚) 对公司算力基建+液冷+电源的全面探讨,可以参考此前公司深度: 除IDC(秦淮)和算租外,公司在上游的供配电产业链中地位与空间,同样存在较大预期差: #行业层面,伴随NV新架构向上游传导SST、超级电容等新需求,AI对应的积层箔需求短期有望数倍增长,达到百亿级市场; #公司层面,东阳光是积层箔全球独家领军,正持续扩容满足日本电容厂、台达等产业链需求,收入规模有望同样短期数倍增长,且大概率涨价。
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2026-05-26 14:31:21
明阳智能
【明阳智能】更新0526:收购德华芯片渐入佳境,近期或有确定性进展。公司主业今年20亿,给20x,400亿市值。太阳翼电源系统在手120颗星,对标电科蓝天一半,600亿。收购落地看1000亿市值,较现价+150%空间
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迷人大眼睛
2026-05-26 14:05:23
炬光今日跟随semi有所回调,产业高景气持续,继续强call!
🔥【国盛电子】炬光今日跟随semi有所回调,产业高景气持续,继续强call! 🌟#根据工业富联,在产业化进展方面,公司 CPO 全光交换机样机已经启动生产,开始出货,在多个地区工厂同步布局产能,明年有望进一步扩张规模。据 YOLE 与 TrendForce 等预测,CPO 市场规模将从 2024 年的 0.46 亿美元增至 2025 年的 4.2 亿美元,2026 年突破 32 亿美元,预计 2030 年达 81 亿美元,2024–2030 年 CAGR 高达 137%。2026 年被行业视
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迷人大眼睛
2026-05-25 22:37:09
艾森股份
艾森股份涨12.7 【华创新材料孙维容团队】#艾森股份:长存长鑫链+国内先进封装领域电镀液及光刻胶龙头5月25日,根据第一财经,华为提出“逻辑折叠(LogicFolding)”等核心技术,构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系,该体系以系统性降低时间常数τ为目标,旨在驱动各层级性能、能效、晶体管密度的持续提升。#关注先进封装光刻胶电镀液艾森股份1)#根据互动易,公司客户包括长江存储、长鑫存储。2)公司重点布局先进封装材料体系,产品覆盖电镀液、光刻胶、PSPI等环节。据艾森股份2
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迷人大眼睛
2026-05-24 22:45:12
AI电力-新雷能更新20260524
☄️☄️☄️AI电力-新雷能更新20260524 ☄️电力电子头部稀缺标的(也是特种电源平台型公司,相比其他电力电子公司,#公司额外擅长DC-DC及上游器件),卡位模拟半导体龙头ADI布局一二三次全链条柜内电源。其中,二次电源批量(预期内),一次和三次电源配合ADI前期开发中、预期不高,市值空间由此而生(#市值欢迎讨论),200e不到的电力电子头部企业很便宜,重点关注! ☄️二次电源(pricein部分):可以对标一次批量出货的麦米,公司已配合ADI批量出货1.6kW/2kW规格。现有产能20w
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迷人大眼睛
2026-05-22 14:20:33
【东北通信】VR200 引爆 MLCC 超级周期,斯迪克迎强催化
【东北通信】VR200 引爆 MLCC 超级周期,斯迪克迎强催化 [红包]VR200 架构重塑需求,单机柜 MLCC 价值量飙升 182%:英伟达 Rubin(VR200)机柜相较 GB300,单机柜 MLCC 价值量由 1530 美元暴增至 4320美元,增幅高达 182%,用量突破 42-44 万颗(+20%),高容值耐高温高端产品占比提升至 70%+。计算板 / 交换机板 MLCC 价值量均实现 3 倍 + 增长,新增 DPU 与高速网卡模组带来额外 60-80 美元 / 模组需求,AI
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2026-05-22 14:19:59
写在上游紧缺行情扩散时——水晶光电:性价比与稀缺性兼具
#【长江电子】写在上游紧缺行情扩散时——水晶光电:性价比与稀缺性兼具 [太阳]#为什么推荐上游光器件以及选股逻辑 周末上游光器件紧缺发酵,一方面由于美股康宁大幅扩产验证需求,另一方面作为铜箔电子布等紧缺板块的延续。光器件种类繁杂,天孚、滕景、炬光覆盖种类较为完备,在消费电子转型AI光器件这一“A+B模式”的方向中,优选: (1)主业A:质地扎实,不受存储压制,且有创新逻辑 (2)增量B:具备稀缺性与护城河 [玫瑰]水晶光电消费电子主业: 苹果敞口为薄膜面板+棱镜+滤光片,其中薄膜面板与棱镜格局稳
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