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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-10-07 18:04:05
🌺【天风商社】国庆假期消费总结:出行链符合预期,金股关注毛戈平/焦点科技/首旅酒店等
🌺【天风商社】国庆假期消费总结:出行链符合预期,金股关注毛戈平/焦点科技/首旅酒店等 ✈️交通:出行流量平稳,符合预期 ◎整体:10月1日—5日,累计全社会跨区域人员流动量预计15.43亿人次,日均3.1亿人次,同比基本持平。 ◎出入境:节前官方预测全国7天出入境约1505万人次、日均215万人次,对比25年8天日均人次预计增长5%左右。 🏠酒店:数据表现中性,符合预期 ◎华住:节前预期中秋国庆假期预订率比去年提升2个百分点,预订间夜量增速更高。 ◎酒店集团专家:前三天RevPAR增长,后续
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迷人大眼睛
2026-10-07 17:28:28
(松发股份)【广发机械】造船数据最新跟踪:9月船价同比继续回升,8月订单上修后同比大幅增长
(松发股份)【广发机械】造船数据最新跟踪:9月船价同比继续回升,8月订单上修后同比大幅增长 #9月新船订单同比略降、8月订单上修后同比高增长。根据Clarksons,9月全球新船订单1537万dwt,同比-9.6%,预计上修后将回到持平或正增长;8月订单上月披露为-3.2%,本月经上修后同比增速大幅转正,dwt同比+45.7%、cgt同比+15.3%。#1-9月累计新船订单2.1亿dwt,同比+103.9%,行业景气整体仍处高位,创下本轮历史新高。 #油轮受高基数影响、散货船和气体船开始发力。分
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迷人大眼睛
2026-10-07 13:33:58
传媒领域AI应用相关更新 261007
传媒领域AI应用相关更新 261007 [太阳]通用AI #OpenAI 9月29日,OpenAI发布GPT-6.1 Sol,强化代码、电脑操控与专业Agent任务,性能接近GPT-6 Astra但价格仅其1/5。 [太阳]AI视频/图像生成 #快手可灵 9月28日,快手可灵4.0 Flash开放小范围体验,公司同步宣布可灵4.0系列模型将于10月上线。模型单次原生生成时长提升至 30 秒;支持 4K、1080p 10-bitHDR输出及 21:9 超宽画幅;多模态参考扩展至 15 项、关键帧
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迷人大眼睛
2026-10-07 13:33:42
电新行业国庆假期新闻和观点更新
电新行业国庆假期新闻和观点更新 国庆假期期间(9.30-10.6),海外新能源市场表现分化明显,与AI算力相关的标的成为最强主线,港股则小幅回调、未延续节前强势。个股方面,特斯拉和美国AI资本开支产业链表现强势。 1、锂电方面,国内外新能源车产销披露,国内重点车企9月销量总量同比+10.9%,龙头与高性价比品牌走强;欧洲7国9月新能源同比+51.7%:纯电+64.1%领跑,德法分别高增59%、86%;此外,特斯拉发布Q3生产和交付报告,全球交付超过48.65万辆(同比-2.1%),并部署了13.
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2026-10-07 10:44:23
【国联民生空天】海外商业航天国庆期间最新重大变化
【国联民生空天】9月29日至今SpaceX涨近20%,给各位领导汇报一下海外商业航天国庆期间最新重大变化: 🛰️10 月 2 日#谷歌首颗“Suncatcher”数据中心原型卫星搭乘SpaceX 猎鹰 9 火箭上天。谷歌当天确认已经与卫星建立联系,运行符合预期。2027年谷歌也将继续和 Planet 再发两颗专为计算设计的卫星,尝试跑更重的工作负载,并用激光链路直连,测试不同卫星节点能否不经地面中继直接协同。#我们认为谷歌在认真考虑把数据中心搬到太空并已有实质性推进(非常重要!!!) [礼物]
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迷人大眼睛
2026-10-07 06:39:54
长江煤炭|本周行业数据更新1006
#库存积累日耗回落动力煤窄幅震荡、铁水下滑库存积累双焦弱稳运行 🎁【长江煤炭|本周行业数据更新1006】 💡注释:受国庆假期影响,部分数据暂未更新。 【动力煤价格】截至9月30日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为988元/吨,周环比+0.1%;截至9月23日,澳洲5500大卡动力煤价格109美元/吨,周环比-1.9%,折合人民币含税到岸价1011元/吨;截至9月23日,国内外倒挂24元/吨。 【二十五省供耗存】截至9月29日,二十五省电厂日耗546万吨/天,周环比-5.7%;二十五省煤炭库
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2026-10-06 11:57:50
1005两场ZJ要点总结🌞:持续紧缺的供应链资源和技术升级带来的产业链升级
1005两场ZJ要点总结🌞:持续紧缺的供应链资源和技术升级带来的产业链升级 1️⃣国产算力:ABF&HBM当前紧缺度提升: 1)HBM供应为最紧缺的核心瓶颈,海外原厂无法直供国内,仅能通过贸易商渠道采购,贸易商价格已达原厂价格的3倍以上;CX HBM3即将量产,但#供给量仅能覆盖国内20%-25%的需求,剩余75%-80%仍依赖海外渠道。 2)ABF载板整体缺口为20%-30%,核心瓶颈为ABF膜依赖日系厂商。 3)明年大厂Capex预留部分如遇GPU海外限制,#会转向HBM、SSD、CPU、
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2026-10-05 20:38:24
【华西电子卜灿华团队】十一SiC标的大涨
【华西电子卜灿华团队】十一SiC标的大涨 📈十一期间科技普涨,SiC标的涨幅居前 Wolfspeed两日涨超25%,台股嘉晶再创新高,一个月内涨超84%。 🔥SiC需求上行,供给紧张 根据电子产品世界,SiC衬底目前呈现供货吃紧状态,客户若要加量购买,更「必须加价」,近日已难负荷加量订单。 💰瀚天获客户大额增购,需求再度确认 根据瀚天天成9.24公告,公司一客户同意增购外延片,最高销售额约为9580万美元(约7.5亿港币)。如按最高金额计算,则该采购事项贡献营收有望超过25年整体营收80%
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2026-10-02 17:17:03
【天风海外】美股EDA在涨什么? AI4S:不只是制药!仪器+半导体设计+天气+材料
【天风海外】美股EDA在涨什么? AI4S:不只是制药!仪器+半导体设计+天气+材料 我们上周分享AI4S各行业加速倍数研究框架。我们认为抗体/蛋白设计基准0.5年,加速4倍到0.1年,靶点获批基准14年,加速2倍到7年。半导体设计3年,加速6倍到半年(如Oai自研芯片)。纳米表征从0.2年加速4倍,气候预报从1.6年加速2.5倍,纯理论从2.4年加速2.5倍。能源材料从6.6年加速1.3倍。液冷仿真/太空数据中心仿真加速2.5倍。 我们认为湿实验层(TWS 金斯瑞等)需要从一致预期的20%上修
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2026-09-29 22:31:06
[红包]【华泰地产】按揭贴息落地,力度几何?
[红包]【华泰地产】按揭贴息落地,力度几何? [玫瑰]贴息支持哪些群体? 未来一年内的首次购房群体,不区分新房二手房。 [玫瑰]支持哪些住房? 建筑面积≤120㎡,金额≤150万。 [玫瑰]贴多少?贴多久? 贴100bp,贷款上限100万,不超过5年。 [玫瑰]如何看待此次按揭贴息? 超预期的地方在于:1、年限超预期。贴息最长5年,超过地方普遍试点的1-3年、2、中央主要出钱。不是小作文传闻的各一半。3、没有封顶。各地贴息普遍有封顶总额,此次没有上限,100万贷款5年可总共贴息5万左右。主要制约
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迷人大眼睛
2026-09-29 16:20:25
[太阳]【中信汽车】华为车更新点评:鸿蒙智行生态调整,资源梳理
[太阳]【中信汽车】华为车更新点评:鸿蒙智行生态调整,资源梳理 近期,问界正式切换为赛力斯主导、华为技术赋能模式,赛力斯全面接管产品定义、品牌营销、渠道及售后,依托引望股权绑定保障华为技术优先供给;华为则集中核心资源,以全流程智选模式深耕尊界、享界、智界、尚界四大合作品牌,生态资源倾斜力度显著加码 2026年9月25日,问界商业模式调整后,鸿蒙智行首场新品发布会召开,智界RX、焕新智界R7正式上市、享界V8开启预售,覆盖主流家用SUV与高端MPV市场,2026年下半年新品持续落地,2027年将迎
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2026-09-29 16:20:07
【浙商轻工纺服 史凡可/马莉/詹陆雨】江南布衣:预计9月零售表现加速,新财年值得期待
【浙商轻工纺服 史凡可/马莉/詹陆雨】江南布衣:预计9月零售表现加速,新财年值得期待 ——7/29全所重点推荐 ——高股息稳增长系列 一、推荐逻辑 (1)独特风格沉淀品牌调性 (2)核心会员消费粘性突出; (3)全渠道零售带动运营效率提升 二、近况更新 1、#7-9月预计继续稳健增长、FY27维持稳健正增长指引 - 我们预计公司新财年7-9月全渠道流水仍保持稳健的增长 - FY27财年指引维持稳健正增长,27年春夏订货会预计亦有稳健增长,分红率75%不变 2、#领先会员运营、预计复购率高于行业
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2026-09-29 13:26:11
🔥重视【AI制药】 从效率工具走向Agent自主科学发现|中信证券计算机
🔥重视【AI制药】 从效率工具走向Agent自主科学发现|中信证券计算机 ☀️Anthropic Agent首次“自己找科学问题”,AI制药范式再进阶 -9月23日,Anthropic披露Claude自主发现此前未被表征的ART酶系统:约950个Agent搜索超20万种逆转录酶,筛出3500个候选,21小时找到与CRISPR类似的全新酶系统;目前功能仍在验证中。 -这不是简单“AI辅助实验”,而是Agent自主完成文献阅读→数据搜索→提出假设→筛选候选→实验验证,AI开始从“工具”向“科学研究
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2026-09-29 11:56:47
#DY电商电话会要点:电商佣金率维持稳定、未来支持优质商家长期增长
#DY电商电话会要点:电商佣金率维持稳定、未来支持优质商家长期增长 #大盘:全年4.8万亿目标下、增速逐季回落 1-8月GMV 3.29万亿元(25年同期2.75万亿),增速从Q1近30%回落至7-8月的10%以下;Q3约1.17万亿/+10%,Q4预计个位数 #货架场:未来核心基本盘 ①货架场GMV占比约46%(商城33%+综合搜索12-13%),目标提升至50%以上 ②10%流量划入电商交易池,60%以上GMV与服务商相关 #佣金:电商不涨、本地生活涨 ①电商标准佣金美妆/食品2个点、服装5
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2026-09-21 10:37:55
❗【天风电新】PCB观点&甬强、满坤调研更新0920
❗【天风电新】PCB观点&甬强、满坤调研更新0920 ——————————— 今日,我们重点交流了CCL-【甬强】,PCB-【满坤】,核心要点分别如下: 【甬强】 1、产能:目前理论80,实际50-60万张/月,60%代工,明年实际70-80万张,代工降至20万张,自有50-60万张。 2、结构:目前高速收入占比40%,FR4 占比60%,明年预计各占一半。 3、盈利能力:不考虑继续涨价态势下,预计明年综合达30%毛利率。 【满坤】 1、产能:目前3亿+/月,明年年化60亿产值(按照8月价格),
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