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这个人很懒，什么都没有留下

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2026-04-30 13:02:10

禾盛新材

26年一季报：主业稳健贡献利润及现金流，国产稀缺ARM CPU标的 #主业：利润稳健，家电外用复合材料主业Q1实现营收5.68亿元（同比-9.5%）、归母净利润4,310万元（同比-15.40%）、扣非归母净利润4,300万元（同比-15.64%）、现金流4100万（同比-31.58%）；25年全年主业贡献1.6e利润，为公司芯片及算力业务转型提供稳健利润及现金流。 #对熠知电子持股比例提升至17%、转型芯片决心坚定。 4月10日公司发布增资公告，拟以自有资金或自筹资金向熠知电子投资2.33亿元

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2026-04-30 11:26:36

天禄科技

全球导光板龙头，TAC膜国产替代在即！ [礼物]全球导光板龙头，盈利能力持续提升保业绩全球导光板龙头，2025年在全球显示器/笔记本领域市占率分别为15%/23%，市占率第一。公司产业链延伸布局，原材料成本降低8%，竞争优势明显，同时，公司生产线实现全自动化布局，产能可达12000片/天，效率大幅提升；2022-2025年，公司导光板毛利率逐年提升，2025年毛利率达21%，同比改善3pcts，盈利能力持续提升展示公司强大竞争力。 [礼物]TAC膜国产替代空间广阔，产品放量在即有望触发戴维斯双

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2026-04-30 11:25:50

山外山

2025年报及2026年Q1财报点评：业绩高增，设备与耗材双轮驱动，国产替代与出海逻辑持续兑现 [太阳]事件：公司发布2025年年度和2026年一季度业绩报告。公司2025年实现营收8.07亿元，同比增长42.24%，归母净利润1.46亿元，同比增长105.80%，扣非归母净利润1.39亿元，同比增长143.21%。 2026年一季度，公司营业收入为2.30亿元，同比增长21.33%。归母净利润为0.54亿元，同比增长47.21%。扣非归母净利润为0.51亿元，同比增长45.69%。 [太阳]核

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2026-04-30 10:43:07

新泉股份

[太阳]大家好，【新泉股份】发布1Q26业绩 [玫瑰]1Q26实现收入36.39亿元，同比+3%，环比-11%；归母净利润为2.03亿元，同比-5%，环比+6%。 [玫瑰]1Q26毛利率为20.2%，同比+0.7pct；环比+0.1pct。 [玫瑰]期间费用率12.5%，同比+0.5pct；环比-0.9pct。主要系研发费用率同环比+0.4/+0.6pct至5.1%。剔除汇兑影响后，1Q26净利润同比增速超10%。

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2026-04-29 14:11:02

联讯仪器

🔥【国金机械−前沿制造】高度重视联讯仪器的投资机会！千亿是开始！全产业链测试龙头（晶圆-光芯片-光模块） [礼物]#光模块设备行业层面2年10倍增长：[玫瑰]我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e，且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 [礼物]#测试环节增速超过行业增速：800G→1.6T→3.2T，测试环节价值量从20%→30%→35%，测试环节空间84/149/245e。 [礼物]#联讯的增速超过测试环节的增速，因为国产化率提升，我们判断联讯的收入26-2

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2026-04-29 13:35:42

半导体材料三剑客之上海新阳一季度业绩点评：毫无疑问超预期

【财通电子&新科技】半导体材料三剑客之上海新阳一季度业绩点评：毫无疑问超预期 1️⃣26Q1业绩概览公司26Q1 实现归母净利润 1.04e，yoy+102.59%，qoq+15.79%；实现扣非净利润 0.99e，yoy+109.52% ，qoq+28.41%。目前看下来，新阳是所有半导体材料公司里面一季度业绩增速最高的，没有之一[强] 2️⃣我们在一季报中还找到了一些亮点其他应付款yoy + 1110.26%，公司解释主要系项目履约保证金大增，订单饱满，为后续业绩提供强支撑；一季度经营

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2026-04-29 13:02:31

微导纳米

半导体设备持续成长，26Q1多因素影响利润 #2025年 ■营收26.3亿元，同比-2% ■归母净利2.2亿元，同比-3% ■毛利率:32.7%，同比-7.3pct ■净利率:8.3%，同比-0.1pct ■分业务光伏设备：营收15.9亿元，同比-31%，毛利率37.3%，同比-3.4pct 半导体设备：营收8.8亿元（营收占比提升至34%），同比+169%，毛利率18.5%，同比-9.2pct #2026Q1 ■营收4.82亿元，同比-5.5% ■归母净利2102万元，同比-75% ■扣非归

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2026-04-29 10:05:05

宏工科技

一季度报大超预期，固态电池和海外经营亮点闪耀，持续重点推荐！事件：2025 年，公司实现营业收入 20.32亿元，同比下降 2.82%，归属上市公司股东的净利润 0.60亿元，同比下降 71.18%。26年第一季度，公司实现营业收入4.72亿元，同比增长82.05%，归属上市公司股东的净利润0.76亿元，同比增长338.62%。点评： #25年锂电设备业务发展平稳，海外业务高速增长收入维度：公司锂电产线及设备实现营业收入 18.1亿元，同比上升 8.35%；公司食药化塑产线及设备实现营业收

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2026-04-28 21:02:18

半导体新贵聚和材料，2026Q1交出历史最高单季度利润，价值重估在路上

#半导体新贵聚和材料，2026Q1交出历史最高单季度利润，价值重估在路上 ①业绩创下历史最高单季记录。公司2026Q1营收56.15亿元，同比增长87.54%；归母2.90亿元，同比增长223%，环比增长60%；扣非2.50亿元，同比仍大增182%，环比增长109%。公司在光伏行业下行期逆势实现最高单季度利润，全年利润有望突破10亿元，对应估值仅为24x，公司历史估值中枢常年为50x以上，目前已进入击球区间。 ②大额减值出清财务风险。公司在利润创下单季最高的同时，还计提了历史最高的单季资产减值

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2026-04-28 20:48:47

日联科技（上海菲莱）：预期差最大的光通信检测标的，#短期看300E中期看400E

🚀日联科技（上海菲莱）：预期差最大的光通信检测标的，#短期看300E中期看400E [庆祝]#看点一：覆盖最全的国产光通信可靠性测试设备厂商，可供1.6T/3.2T老化测试系统上海菲莱形成了从晶圆级到模块级、毫瓦级到千瓦级全功率段、从研发验证到量产老化的全链条产品体系，是国产光电子器件可靠性测试设备中覆盖最全面的企业之一，是国内少数能量产供货400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统厂商。针对 800G/1.6T光模块应用需求，标的公司已推出覆盖老化、测试、上下料的全系列设

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2026-04-28 10:01:00

利安隆

今日催化，26Q1业绩同比+22%，巴斯夫拟对抗老化助剂提价25% 🎈巴斯夫拟对抗老化助剂涨价25% 4月27日，巴斯夫拟对抗氧化剂/光稳定剂等抗老化助剂#在3月基础上进一步提价25%（此前3月巴斯夫宣布涨价幅度20%）之前市场担忧抗老化助剂原材料价格上涨，我们认为Q2成本传导趋于顺畅。 🎈26Q1经营持续改善，汇兑损失约3.9kw 26Q1公司营收15.9亿元，yoy+7.5%；归母净利润1.32亿元，yoy+22.3%；毛利率22.74%，同比+1.22个pct；净利率7.75%，同比

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2026-04-28 09:24:28

利通电子算力租赁头部公司报表业绩亮眼，产业大势刚刚开启

【东吴计算机】算力租赁头部公司报表业绩亮眼，产业大势刚刚开启事件： 4月27日晚，算力租赁头部公司协创数据、盈峰环境和利通电子发布年报/一季报。 👉协创数据： 2026年Q1，收入60.85亿元，同比增长192.90%，主要源于智能算力产品及服务板块的集中放量，多个大型算力集群项目完成验收并进入稳定计费阶段。归母净利润7.50亿元，同比增长343.45%。 👉盈峰环境： 2026年报，智云计算（包含算力租赁业务）收入2.48亿元，同比增长2982%。同日公告2026年度拟向子公司提供授权担

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2026-04-24 14:00:34

氦气板块大涨点评

【氦气板块大涨点评】 💡本周管束高纯氦气价格上涨150%+，多处于有价无市状态。国内第一大气源卡塔尔拉凡区域产能损毁、叠加第二大气源俄罗斯出口管制，美国氦气一直处于管制状态，使得林德、液化空气近期向客户发出涨价函以及中断不可抗力声明。我们预计产能恢复以及管制解除均需要时间，氦气价格高企、供不应求、供应商惜售的状态短期难以缓解。相关公司方面： #华特气体，近期传言向部分ic客户大幅上调氦气价格，引起市场关注。2025年氦气营收占公司约12%；2026年预计销量上涨约60%，叠加价格上调，预计

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2026-04-24 12:59:52

Intel业绩全面大超预期，重申稀缺国产ARM CPU标的【禾盛新材】

Intel业绩全面大超预期，重申稀缺国产ARM CPU标的【禾盛新材】 [玫瑰]事件：英特尔2026年Q1营收、调整后EPS及Q2指引大超预期，数据中心CPU需求强劲，主要是因Agent驱动AI逐步迈向推理部署与智能体应用阶段，大幅提振了市场对英特尔CPU、晶圆及先进封装产品的需求，CPU在AI时代的核心价值持续提升、全球芯片需求空前旺盛。同时，公司预测2026Q2营收为138~148亿美元，每股收益为0.08美元，非GAAP每股收益为0.20美元。 #Agent爆发引发算力木桶效应、CPU迎量

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2026-04-24 09:20:14

智微智能大涨：Q1业绩大超预期，激励目标锚定高增长

🔥智微智能大涨：Q1业绩大超预期，激励目标锚定高增长 🎈【经营概览】25年：营收40.87亿元，同比增长1.30%；归母净利润1.71亿元，同比增长36.84%；扣非净利润1.27亿元，同比增长18.39%。26Q1：营收13.03亿元，同比增长52.96%；归母净利润1.09亿元，同比增长159.13%；扣非净利润1.00亿元，同比增长177.69%。 🎈【业务分拆】25年智算业务4.62亿元，同比+53.39%；工业物联网2.51亿元，同比+66.26%；ICT基础设施8.03亿元，同

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