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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-01-08 13:51:05
先进制程扩产加速,持续看好半导体材料国产化进程
[拳头]先进制程扩产加速,持续看好半导体材料国产化进程 🌟2025年,得益于AI算力、数据中心、智能驾驶等终端需求的共同推动,全球半导体销售额在2024年的复苏基础上实现进一步增长。根据SIA统计数据,2025年1-10月全球半导体销售额约为6121亿美元,同比增长21.9%;中国大陆半导体销售额约为1694亿美元,同比增长12.5%。 🌟SEMI预计,2028年全球12英寸晶圆月产能将达到1110万片规模,对应2024-2028年期间CAGR约为7%。其中,增长的关键驱动力是7nm及以下先
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南大光电
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迷人大眼睛
2026-01-08 13:48:57
【润建股份】,豆包春晚,字节跨年龙!
【润建股份】,豆包春晚,字节跨年龙! 以字节为代表的国内大厂招标加速,量大管饱,节前最确定趋势之一。豆包春晚预计调用量显著加大。 润建广西五象云谷二期蓄势待发,大厂在西南的重要稀缺节点,辐射东南亚,10万算力卡集群容量,大厂capex的最强供给,多家大厂争夺二期项目,春节前密集催化。建成后约百亿年化收入,利润率15%,利润率显著高于前期阿里的万卡集群。 6亿主业+15亿租赁(二期),20亿利润,300亿目标市值,27年三期规模再翻倍。变化最大,ZJ低位跨年龙。
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润建股份
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迷人大眼睛
2026-01-07 22:26:31
【国联民生零售】毛戈平:与路威凯腾达成战略合作20260107
【国联民生零售】毛戈平:与路威凯腾达成战略合作20260107 📅 1月7日#路威凯腾宣布与毛戈平集团达成战略合作,根据战略合作框架协议,双方将在全球市场扩张、收购及战略投资、资本结构优化、人才引进与治理方面达成战略合作意向。 🎈路威凯腾将利用其全球化的投资布局与战略伙伴网络,#协助并赋能毛戈平集团旗下品牌拓展海外高端零售渠道;此外,双方拟共同#组建专注于全球高端美妆领域的股权投资基金,为毛戈平集团的长期发展注入新动力;同时,双方亦将在资本结构进一步优化、人才引进与治理方面进行合作。 🎈此
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毛戈平
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迷人大眼睛
2026-01-07 21:55:22
[红包]创业黑马-工业互联网和人工智能融合赋能行动方案发布+智谱AI暗盘大涨+商业航天三重
[红包]创业黑马-工业互联网和人工智能融合赋能行动方案发布+智谱AI暗盘大涨+商业航天三重利好叠加 [玫瑰]核心催化: 1️⃣工业和信息化部1月7日印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》,明确提出到2028年推动#不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级,在20个重点行业打造一批高质量数据集,培育一批智能化解决方案供应商。 2️⃣#智谱港股暗盘暴涨36%,#创下1164倍超额认购的市场热度。 [玫瑰]核心逻辑: 1️⃣公司与#智谱华章深度合作推进AI大模型应用并签署战略合作协议。 2️⃣公
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2026-01-07 16:59:50
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐税友股份、汉得信息、石基信息】
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐税友股份、汉得信息、石基信息】 [礼物]税友股份核心推荐逻辑: [玫瑰]推荐逻辑1:AI为财税SaaS的新兴驱动力。财税接入后,税友合规服务效率大幅提振,24年所服务客户同比23年增长90%+ [玫瑰]推荐逻辑2:SaaS产品化成熟,业绩有望加速释放。我们预计公司2025-2027年营业收入分别为22.1亿元、27.1亿元、33.9亿元。净利润分别为1.9亿元、3.2亿元、4.8亿元。对应增速65%、71%、50%。 详情可参考12月初发布的税友股份深度报告【
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迷人大眼睛
2026-01-07 14:38:14
【德科立】涨11%:不仅仅是谷歌OCS,DCI贡献超大增量
🔥【德科立】涨11%:不仅仅是谷歌OCS,DCI贡献超大增量 💥为什么看好德科立? ①DCI:我们认为德科立的核心看点是DCI,DCI的本质是北美数据中心规模扩大导致“缺电”而产生的需求。当前北美数据中心DCI需求正处0-1阶段,微软、Meta、XAI等均有较大需求给到德科立;#后续新增需求的核心是谷歌,谷歌AIDC集群一期投资250亿美金,预期10-12%用于采购DCI设备,其中落在国内厂商生产预期在30%以上(德科立是国内唯一有生产能力且批量供货CSP的企业),增量显著。 ②扩产节奏逐步
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2026-01-07 14:32:57
盛邦安全更新-----核心配套星载模块和地面终端
盛邦安全更新-----核心配套星载模块和地面终端 ------------------ ⭕#中标XW安全防护模块,单星价值量50w+。XW二代星预计将实现手机直连,数据保护需求快速提升,新增安全防护模块用于恶意代码检测、网络入侵防护等,以防止用户侧、地面站等的网络攻击。#公司预计为院所单位独供,预计单星价值量高达大几十万。由于采取“软硬结合”方式交付,毛利率较高。 ⭕#核心配套地面终端加解密模块,预计万元价值量。特种通信终端需进行加密,公司核心配套无人机、无人车、单兵手持等终端加解密模块,已中标
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2026-01-07 11:30:06
电子速递:谷歌TPU产能紧缺,海外安靠大涨,强烈建议关注cowos相关产业链
📬电子速递:谷歌TPU产能紧缺,海外安靠大涨,强烈建议关注cowos相关产业链 [玫瑰]近期市场传言台积电先进制程涨价,谷歌TPU产能紧张,安靠股价大涨。我们看好后续算力需求,现在瓶颈处于先进制程和先进封装,强烈建议重点关注。 [红包]通富微电:【cowos国内外进展顺利+AMD CPU订单超预期+CPO进展较快】 1)通富微电是国内一梯队先进封装厂商,在cowos-S和cowos-L上均有布局,承接多家国内先进厂商大客户订单,今年有望持续超预期。同时公司在槟城厂配合AMD的GPU研发,预计未
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中信证券
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2026-01-07 10:58:26
【重点推荐:奥来德】中日关系紧张背景下,关注国产OLED材料+PSPI材料龙头
【重点推荐:奥来德】中日关系紧张背景下,关注国产OLED材料+PSPI材料龙头 [太阳]事件:1月6日,商务部公告,禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。预计后续日本存反制预期,减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强。 [玫瑰]#奥来德OLED材料技术底蕴深厚,有望持续放量。公司持续多年高研发投入OLED材料,产品体系和客户群体国内第一,后续顺着京东方战略框架协议的持续落地,材料业务有望更上层楼,同时也有望成为国内首家打入国际大厂的材料厂商。
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2026-01-07 10:57:58
航天电器太空算力新票
航天电器 太空算力新票,继 #中国卫星+中国卫通 后 -------------------------- 十院唯一上市平台,处于军工电子元器件景气底部反转+商业航天 0→1 放量+国企改革提质增效的三重共振期 短期2025Q3开始订单、盈利、估值有望依次修复,中期可看“利润三年翻番+估值上修至45×”的双击空间。 1. 军工:导弹、卫星、无人机等“新域新质”装备进入批产高峰,连接器作为“航天电子血管”,单机用量较传统平台提升3-5倍,且一旦定型不可更换,需求爆发确定性强。 2. 商业航天:千帆
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2026-01-07 09:59:57
科沃斯CES 展会首次推出了名为 LilMilo 的情感陪伴型毛绒机
【国泰海通家电蔡雯娟】科沃斯CES 展会首次推出了名为 LilMilo 的情感陪伴型毛绒机器狗 1)产品定位:小型毛茸茸机器狗形态的情感 AI 陪伴机器人,核心目标是为用户带来情感慰藉与乐趣, 有宠物狗狗的陪伴效果。 2)核心功能与技术: ①AI生物与识别:搭载先进 AI 和拟真生物特征识别技术,可实现语音识别,能随着时间推移学习用户习惯并自主适配,还可逐步形成独特的 “个性”; ②多感官交互:融合多感知系统,具备丰富的类宠物行为表达能力,可通过动作、声音等与用户互动,模拟真实宠物的陪伴感。 3
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2026-01-07 09:50:28
海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大
#海鸥股份:数据中心冷却塔龙头,国产替代空间大 英伟达发布Rubin系列,采用单相冷板100%全液冷设计,提供高温水方案,45℃进水扩大一次侧与室外环境温差,可取消冷水机组,替换为冷却塔或干冷器,重视#海鸥股份(数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大) 风险提示:需求不及预期等
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2026-01-07 08:48:28
春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即
【卫龙美味 劲仔食品 万辰集团】[太阳]【东吴食饮*重申】春季躁动,大众先行,鸣鸣很忙通过聆讯上市在即,重视年货节零食板块行情! 1月6日晚间湖南鸣鸣很忙更新了聆讯后资料。我们认为春季躁动,零食闪亮。 [玫瑰]回顾近几年零食板块的表现,年货节期间(Q4/Q1)通常都有较好的超额。今年春节较晚,Q4零食板块相对平淡,我们认为进入26Q1可加大重视。 [红包]从估值来看,26年仅盐津的估值在20X以上,卫龙、甘源、劲仔、洽洽等均是在15X上下,#估值相对较低、具备板块行情启动的基础。 [红包]从基本
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2026-01-06 14:58:18
商业航天催化与观点更新260106
()商业航天催化与观点更新260106 --------- 1️⃣蓝箭航天在1月5日被抽中现场检查。 不谈投行经验,只谈现状。2025年共16家企业被抽中现场检查,目前还没有一家因现场检查发现重大问题而撤回申请或审核终止,其中包括大家熟悉的太阳翼电池龙头电科蓝天(25年7月被抽中)。 2️⃣航天科工火箭接近30%股权挂牌转让,估值约为112亿元。 科工火箭的核心产品是快舟系列固体运载火箭,且已向液体可回收型号拓展,2024年1月完成试验箭垂直起降试验。表明 ①商业航天将逐渐”头部化“,所以投资上
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2026-01-06 14:51:34
国内AIDC需求或加速回暖
(大位科技)国内AIDC需求或加速回暖 🌹开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”,昨天第一时间电话会议深度解读,欢迎收听回放!🌟 “脱颖而出”电话会议(五十四):国内AIDC需求或加速回暖https://s.comein.cn/qyw47dvz 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开
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大位科技
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