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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-12-30 17:10:27
恒而达:收购德国SMS,近期首台设备到厂助力丝杠导轨产业化加速
恒而达:收购德国SMS,近期首台设备到厂助力丝杠导轨产业化加速 [玫瑰]近日,SMS发往公司的首台磨床从德国起运并已到厂,预计近期将陆续开始打样测试,助力丝杠业务加速发展 当前丝杠量产难点在于螺纹加工工艺和设备,全球螺纹磨床由欧洲及日本公司主导。收购德国顶级磨床企业SMS,一方面可以引入优质磨床资源强化自身装备,另一方面能有效打通丝杠量产的设备和技术瓶颈,实现中国产业效率与欧洲顶尖技术双向赋能、服务全球 [玫瑰]主业收入稳增,引领模切及锯切工具国产化进程。公司工具主业包括模切和锯切工具,应用于轻
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恒而达
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迷人大眼睛
2025-12-30 11:59:16
强一股份
强一股份是国内唯一进入全球前十的半导体晶圆测试探针以及探针卡的供应商,公司成功打破了MEMS探针的海外厂商垄断,且成为了全球少数能够实现薄膜探针卡量产的企业之一,华为哈勃持有公司6%以上的股份,对其技术深度认可并建立了深度合作,公司现已是国内芯片测试环节的重要供应商。与此同时,公司一直在加大存储业务的相关布局,早在2024年就在存储领域完成了2.5DMEMS探针卡的小批量供应,兆易创新,普冉和聚辰都已成为了公司的重要客户,预计2025年利润3.8-4.1亿左右,80%-100%增长,随着存储的景
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强一股份
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迷人大眼睛
2025-12-30 10:52:19
弘亚数控
【弘亚数控】公布2026-28年股票期权激励计划,预计覆盖191人授予2.98%总股本股权(ZX机械) [太阳]事件:12月29日晚,公司发布公告,拟推出2026-2028年股票期权激励计划 [太阳]股票数量:1266万股,占总股本的2.98%。分为首次授予+预留。来源为公司向激励对象定向发行。 [太阳]激励对象:共191人,其中高管7人,其他中层及核心技术人员共184人。 [太阳]授予价格:11.99元,为公告前20个交易日交易均价15.98元的75%。 [太阳]行权条件:分三期执行。以202
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弘亚数控
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迷人大眼睛
2025-12-30 10:31:02
卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点!
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
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卓胜微
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迷人大眼睛
2025-12-29 21:15:22
惠同新材:北交所稀缺商业航天+机器人+AI
惠同新材:北交所稀缺商业航天+机器人+AI 1、商业航天:公司是北交所唯一高端金属纤维标的。公司2002年成立,由长沙矿冶研究院人员创办,专注金属纤维及制品研发,1微米级不锈钢纤维量产打破比利时贝卡尔特、日本京线的国际垄断。目前公司已整合上游,并公告将整合下游(公司正在筹划以现金收购保定三源纺织科技有限公司不低于51%股权。)。三源纺织科技是神舟一号到神舟十号、天宫一号、嫦娥探月工程等项目参研参试人员特种防静电、防电磁辐射服装面料唯一供应商。 2、机器人领域,公司实现从核心材料到功能部件的全场景
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惠同新材
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迷人大眼睛
2025-12-29 14:46:01
卫星+火箭,航天碳纤维迎新机遇
()卫星+火箭,航天碳纤维迎新机遇,重点关注#中简科技、#光威复材、#中复神鹰、#吉林化纤、#上海石化、#吉林碳谷 [太阳]卫星结构部件和天线系统:追求极致轻量化的不二选择 碳纤维复材(CFRP)用于商业卫星结构部件和天线系统:结构部件包括主承力结构、桁架结构、结构外壳,要求轻质高强;卫星天线使用高模量碳纤维作为导电材料,同时具备轻质高强和热稳定等优势,是星载天线的首选材料 [太阳]火箭:CFRP用于整流罩、压力容器、发动机壳体,微光启航发布全碳纤维液体火箭 CFRP主要用于整流罩、压力容器、发
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中简科技
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迷人大眼睛
2025-12-29 14:39:35
政策和产业催化不断,建议积极关注人形板块催化!
()政策和产业催化不断,建议积极关注人形板块催化! [玫瑰]事件汇总:1)12.23日,云深处启动上市辅导;2)12.25日,马斯克发推称赞Optimus 3;3)12.26日,工信部人形与具身智能标准化技术委员会成立会议召开;4)12.27日,特斯拉 Cybertruck 首席工程师转发宇树G1模拟测试画面。 [玫瑰]点评:工信部人形与具身智能标准化技术委员会的成立,标志着人形与具身智能正式从“技术突破牵引”迈入“标准体系统筹”的新阶段,正式进入“有法可依”时代。云深处启动上市辅导说明机器人企
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五洲新春
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迷人大眼睛
2025-12-29 12:49:14
明年AI光互联的大年,持续坚定信心重申逻辑
🥇天风通信 | 明年AI光互联的大年,持续坚定信心重申逻辑[福]: 🥇#谷歌27年网络带宽增长4-5倍。假设V7-V8带宽翻倍,则TPU数量增长2-2.5倍,在网络架构不变的情况下等效相同速率光模块数量(如1.6T)增速达2-2.5倍。我们于11月26鲜明提出光互联将会在12月抢跑交易27年,驱动板块再迎新高行情。#既然市场开始敢于去交易27年了、那就是光的新起点。 🥈#逻辑展望(26年为光的大年、也是光的新技术最多的一年): 1)需求端—景气爆发,核心看27年,#一方面NV和google
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京信通信
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迷人大眼睛
2025-12-29 12:43:02
持续看好铝价+板块估值齐升空间
【中信证券金属】持续看好铝价+板块估值齐升空间 [太阳] 铝价和板块估值上涨可期。铜铝比值继续冲击4.4的新高,超出历史20年均值加两倍标准差水平。过去20年,铜铝比共有七次突破均值加一倍标准差水平,期间铝价平均跑赢铜价6-7%。我们预测11000美元/22000元铜铝价格下,2026年国内铜板块预测PE估值为12-14X,铝板块为8-10X,PE估值对标铜板块具备40%的补涨空间。 [太阳] 新兴领域高景气度以及铝代铜推进有望支撑需求稳增。光伏装机下滑同时,电网/储能有望延续高景气度,汽车轻量
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天山铝业
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迷人大眼睛
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越疆:解禁落地,明年预期上调,具身智能高弹性
[庆祝]【申万机器人】越疆:解禁落地,明年预期上调,具身智能高弹性 🌟12月23日公司上市届满一年解禁,累计解禁股数1.93亿股,当日股价低开高走;24日,公司董事长刘培超及董事郎需林做出未来12月内股份禁售承诺,提振市场信心。 ✔️协作机器人渗透率持续提升,保持30%高增速,今年商用机器人(咖啡机、艾灸按摩)快速放量,客户商业模式跑通;工业市场从小批量进入批量导入阶段。 ✔️明年指引上修,收入端保守预期50-70%增长,其中协作机器人保持稳健增长(30%),人形机器人预计出货量300-500
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瑞士赫尔维蒂基金
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2025-12-26 12:59:08
当前时点,整车板块重点推荐比亚迪20251226
【中信汽车/电池】当前时点,整车板块重点推荐比亚迪20251226 #26年以旧换新补贴政策不会等待太久。11月中下旬后,25年以旧换新补贴提前中止,12月乘用车高频数据同比下滑-20%,持币观望情绪重。我们认为,25年补贴的提前中止和26年补贴在元旦后衔接,本质上是为了平滑26年1月后新能源征收购置税带来的销量扰动,因此26年以旧换新政策不会等待太久 当前时点,整车板块内需beta将小幅修复,出海表现亮眼将成为抄底过程中的alpha,首要推荐回调长达半年的比亚迪。 #原因一:反内卷政策对全行业
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比亚迪股份
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2025-12-26 09:00:35
继续看好亚洲第一锻造——航宇科技
() 继续看好亚洲第一锻造——航宇科技【华福军工】 [玫瑰]观点:100亿市值能买到最具成长力企业之一,#3-5年内收入与盈利能力成长潜力巨大,纵观全球市场,头部两机配套企业估值未有30X之下,当前位置极具性价比。 [红包]A股海外商发第一股,#全球市占率将快速提升至10%-15%,目标是两超(PCC/HWM)之下第一,预计26年占收入比可达45%;#A股唯一同时拥有GE➕赛风➕罗罗➕普惠➕霍尼韦尔资质,22年起新签LTA均涨价15%-25%,#A股稀缺涨价逻辑; [红包]燃机最具成长力企业,#
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航宇科技
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2025-12-26 06:28:21
晶盛机电逻辑再梳理
() 晶盛机电逻辑再梳理 近期很多领导找我们交流晶盛机电的情况,我们发现很多领导对公司印象还停留在光伏上,对公司在硅光芯片、ai散热、存储&逻辑先进制程领域取得的进展并不清楚,我们梳理如下: 碳化硅 设备&衬底:具备产业链设备全自主可控能力,8寸片公司产能&良率属于少数几个头部参与者,12寸产能公司全面领先。 Ai散热&先进封装:子公司晶信绿钻实现开发金刚石热沉片,面向芯片散热领域,同时在先进封装领域也与行业头部公司对接。 半导体设备&零部件 Epi设备:光芯片锗硅工艺的关键核心环节,同时是7n
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晶盛机电
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2025-12-25 14:42:48
杭氧股份商业航天+可控核聚变+量子计算齐发力
【杭氧股份】商业航天+可控核聚变+量子计算齐发力,“周期+成长”兼备 #商业航天 据10月7日杭氧官方微信公众号,#公司中标某发射场大型液氧球罐建设项目,是继为航天发射场提供液氢储罐后又一次研发建设核心高精尖低温存储装备。此前在2023年,#公司生产的液氧及宇航级氪氙气体为朱雀二号遥二运载火箭发射提供动力保障。 #可控核聚变 公司基于在气体设备的积累、切入可控核聚变低温系统(国产替代空间较大),与安徽聚变新能等头部紧密合作,已连续中标订单,成长空间加速打开 #量子计算 据经视新闻12月3日报道,
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杭氧股份
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2025-12-25 14:09:20
机器人板块回暖,26H1有望国内外共振
[红包]【方正机械】机器人板块回暖,26H1有望国内外共振 [玫瑰]1、T链产业进展更新: 1)丝杠、减速器、灵巧手/身体模组、peek等环节预计在1月定点。 2)T正在组装V3样机进行测试,硬件设计已定型,Q1发布在即。 3)供应商产能26Q2准备完毕,Q3进入周产3-5000台阶段。 [玫瑰]2、国产链催化: 1)宇树、乐聚预计明年H1上市,在手订单充足,明年出货有望翻倍以上。 2)小米、赛力斯、华为等主机厂有望在26Q1更新机器人进展。 [玫瑰]3、板块情绪回暖,T链定型定点在即,Q1 V
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浙江荣泰
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