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迷人大眼睛
2025-09-02 18:25:27
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞,AI功能有望更上台阶 谷歌Nano Banana引发热烈讨论,主要特点在人物一致性强、支持对话和多轮修图,一次性上传多张图,通过将照片转成 3D 手办图。#目前已官宣接入Nano Banana模型,RoboNeo和美图秀秀已上线3D手办功能,体现公司快速捕捉用户新潮玩法并推出相应功能的强大能力。 #用户倾向于一站式解决多种影响需求,美图快速跟进补充 过去推出Ai证件照的妙鸭相机、推出Ai捏捏的创意软件等,美图均通过快速补充功
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迷人大眼睛
2025-09-01 22:25:14
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1️⃣主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;#海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2️⃣液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公
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江顺科技
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迷人大眼睛
2025-09-01 17:17:31
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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迷人大眼睛
2025-09-01 12:25:12
光库科技产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认
【光库科技|近况更新】产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认,2026年份额将全面提升!!! 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至1
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迷人大眼睛
2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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迷人大眼睛
2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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迷人大眼睛
2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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迷人大眼睛
2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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菲利华
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迷人大眼睛
2025-08-28 09:16:53
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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迷人大眼睛
2025-08-28 09:03:42
深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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2025-08-27 21:25:09
兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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迷人大眼睛
2025-08-27 20:46:54
云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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迷人大眼睛
2025-08-27 05:24:48
奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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迷人大眼睛
2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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2025-09-02 18:25:27
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞,AI功能有望更上台阶 谷歌Nano Banana引发热烈讨论,主要特点在人物一致性强、支持对话和多轮修图,一次性上传多张图,通过将照片转成 3D 手办图。#目前已官宣接入Nano Banana模型,RoboNeo和美图秀秀已上线3D手办功能,体现公司快速捕捉用户新潮玩法并推出相应功能的强大能力。 #用户倾向于一站式解决多种影响需求,美图快速跟进补充 过去推出Ai证件照的妙鸭相机、推出Ai捏捏的创意软件等,美图均通过快速补充功
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2025-09-01 22:25:14
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1️⃣主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;#海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2️⃣液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公
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2025-09-01 17:17:31
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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2025-09-01 12:25:12
光库科技产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认
【光库科技|近况更新】产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认,2026年份额将全面提升!!! 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至1
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2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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2025-08-28 09:16:53
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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2025-08-28 09:03:42
深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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2025-08-27 21:25:09
兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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2025-08-27 20:46:54
云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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2025-08-27 05:24:48
奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞,AI功能有望更上台阶 谷歌Nano Banana引发热烈讨论,主要特点在人物一致性强、支持对话和多轮修图,一次性上传多张图,通过将照片转成 3D 手办图。#目前已官宣接入Nano Banana模型,RoboNeo和美图秀秀已上线3D手办功能,体现公司快速捕捉用户新潮玩法并推出相应功能的强大能力。 #用户倾向于一站式解决多种影响需求,美图快速跟进补充 过去推出Ai证件照的妙鸭相机、推出Ai捏捏的创意软件等,美图均通过快速补充功
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江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1️⃣主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;#海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2️⃣液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公
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2025-09-01 17:17:31
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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迷人大眼睛
2025-09-01 12:25:12
光库科技产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认
【光库科技|近况更新】产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认,2026年份额将全面提升!!! 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至1
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2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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2025-08-28 09:16:53
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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2025-08-28 09:03:42
深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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2025-08-27 21:25:09
兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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2025-08-27 20:46:54
云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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2025-08-27 05:24:48
奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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迷人大眼睛
2025-09-02 18:25:27
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞,AI功能有望更上台阶 谷歌Nano Banana引发热烈讨论,主要特点在人物一致性强、支持对话和多轮修图,一次性上传多张图,通过将照片转成 3D 手办图。#目前已官宣接入Nano Banana模型,RoboNeo和美图秀秀已上线3D手办功能,体现公司快速捕捉用户新潮玩法并推出相应功能的强大能力。 #用户倾向于一站式解决多种影响需求,美图快速跟进补充 过去推出Ai证件照的妙鸭相机、推出Ai捏捏的创意软件等,美图均通过快速补充功
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2025-09-01 22:25:14
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1️⃣主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;#海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2️⃣液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公
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2025-09-01 17:17:31
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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2025-09-01 12:25:12
光库科技产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认
【光库科技|近况更新】产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认,2026年份额将全面提升!!! 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至1
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2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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2025-08-28 09:16:53
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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2025-08-28 09:03:42
深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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2025-08-27 21:25:09
兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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2025-08-27 20:46:54
云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞,AI功能有望更上台阶 谷歌Nano Banana引发热烈讨论,主要特点在人物一致性强、支持对话和多轮修图,一次性上传多张图,通过将照片转成 3D 手办图。#目前已官宣接入Nano Banana模型,RoboNeo和美图秀秀已上线3D手办功能,体现公司快速捕捉用户新潮玩法并推出相应功能的强大能力。 #用户倾向于一站式解决多种影响需求,美图快速跟进补充 过去推出Ai证件照的妙鸭相机、推出Ai捏捏的创意软件等,美图均通过快速补充功
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江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1️⃣主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;#海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2️⃣液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公
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紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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2025-09-01 12:25:12
光库科技产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认
【光库科技|近况更新】产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认,2026年份额将全面提升!!! 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至1
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2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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迷人大眼睛
2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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迷人大眼睛
2025-08-28 09:16:53
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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迷人大眼睛
2025-08-28 09:03:42
深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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2025-08-27 21:25:09
兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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迷人大眼睛
2025-08-27 05:24:48
奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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迷人大眼睛
2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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迷人大眼睛
2025-09-02 18:25:27
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞,AI功能有望更上台阶 谷歌Nano Banana引发热烈讨论,主要特点在人物一致性强、支持对话和多轮修图,一次性上传多张图,通过将照片转成 3D 手办图。#目前已官宣接入Nano Banana模型,RoboNeo和美图秀秀已上线3D手办功能,体现公司快速捕捉用户新潮玩法并推出相应功能的强大能力。 #用户倾向于一站式解决多种影响需求,美图快速跟进补充 过去推出Ai证件照的妙鸭相机、推出Ai捏捏的创意软件等,美图均通过快速补充功
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-09-01 22:25:14
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1️⃣主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;#海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2️⃣液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公
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迷人大眼睛
2025-09-01 17:17:31
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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迷人大眼睛
2025-09-01 12:25:12
光库科技产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认
【光库科技|近况更新】产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认,2026年份额将全面提升!!! 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至1
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2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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