异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
迷人大眼睛
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
迷人大眼睛
2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
S
杭氧股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-15 12:38:48
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
S
新大陆
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-15 10:29:41
美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
S
铜陵有色
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-14 20:49:27
铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
S
铜冠铜箔
0
0
2
0.05
迷人大眼睛
2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
S
铜冠铜箔
3
2
1
0.03
迷人大眼睛
2025-08-14 15:26:03
星网08组发射,实现三周四批次高频发射
星网08组发射,实现三周四批次高频发射 8月13日14时43分,长征五号乙运载火箭/远征二号上面级在中国文昌航天发射场升空,随后将卫星互联网低轨08组卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #星网组网有望持续加速。02到08组低轨卫星分别于2月11日、4月29日、6月6日、7月27日、7月30日、8月4日、8月13日发射组网,发射节奏显著加快。 [玫瑰][玫瑰]核心标的: 卫星链:#长江通信、臻镭科技、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、国博电子、通宇通讯、陕西华达、震有科技等。 火箭链:#九丰能源
S
超捷股份
8
21
38
0.86
迷人大眼睛
2025-08-13 22:08:52
AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现
国内跟踪🌀【天风电新】AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现,看好25H2 CAPEX环增-0813 ——————————— 腾讯发布25Q2财报,25Q2收入1845亿元,yoy+15%,毛利润1050亿元,yoy+22%;其中: 营销服务业务收入358亿元,yoy+20%,保持强劲增长,得益于公司加大AI在广告创作、投放、推荐及效果分析中的应用,提升了广告点击率和转化率、广告主的投入回报。 金融科技及企业服务业务收入555亿元,yoy+10%,增速加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求
S
英维克
2
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-08-13 14:10:01
北京楼市政策如何看?近况如何?
北京楼市政策如何看?近况如何?202508121、北京近期房地产政策内容及市场反应 ·政策调整内容:北京市近期限购政策基于原有购房资格人群优化,主要调整为:放宽五环外购房套数限制,非京籍在五环外购房从1套增至2套,利好五环外改善客群(如海淀部分客群);部分双产证独栋别墅产品需求得到助力,利好有购买实力且追求优质产品的客群。利好区域集中在五环外有产业和轨交支撑的区域,如上地、永丰、清河及南侧亦庄等。 ·政策短期效果:政策出台后1 2天,市场反馈分化。周末部分区域来访量或看房量有增加,但认购和成交未
S
中信证券
4
2
0
0.07
迷人大眼睛
2025-08-13 12:01:11
IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生
【中金传媒】IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生(系列#6) 2025年初至今,结合战略变化和业务布局,传媒行业IP方在产业链纵向延展有明显提速。站在投资角度,大家也在重新审视IP衍生市场发展潜力、IP方在其中的差异化价值及寻找具备扩张潜力的公司。我们认为关键在于把握从IP内容创造者到IP运营商发展的路径剖析,从头部IP的成长曲线、IP方调动产业链资源的能力以及IP方布局下游的深度和效果等维度跟踪。 ☀️单一头部内容——IP矩阵化平台——IP深度运营商。 IP方可划分为IP内容创造者
S
光线传媒
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-08-13 10:53:33
上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动
【华创能源化工】上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动 🚩新阳为头部存储芯片企业蚀刻液的独家供应商,产能紧张、正快速扩张。此外,清洗液、电镀液也处于全球头部、国内顶尖,竞对主要位于美国本土,业务增速快逾50%,整体供不应求。 🚀产能瓶颈即将打破,25年系加速成长之年。松江总部1.9万吨的化学品产能已打满;合肥约4.4万吨清洗液、电镀液、蚀刻液产能分批投放,2024Q2部分试生产,2025年初正式取得生产许可,全部产能预计26H1有望投完,产能增长230%。 不仅如此,25年3月政府在
S
上海新阳
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-13 07:10:29
贵州茅台公布2025年中报
【中金食饮-业绩速递】贵州茅台公布2025年中报: 1H25实现营业总收入910.94亿元,同比+9.16%;实现营业收入893.89亿元,同比+9.10%;实现归母净利润454.03亿元,同比+8.89%。 2Q25实现营业总收入396.50亿元,同比+7.26%;实现营业收入387.88亿元,同比+7.28%;实现归母净利润185.55亿元,同比+5.25%。 分产品看,2Q25茅台酒实现营业收入320.3亿元,同比+11.0%;系列酒实现营业收入67.4亿元,同比-6.5%。 分销售模式看
S
贵州茅台
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-12 21:25:39
坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期
0812坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期,继续推荐8月金股【德福科技】,最坚定call 三井财报中ordinary income(普通收入)实现超预期并上调,将VSP铜箔(主要是HVLP3和HVLP4)的全年销量指引从每月460吨上调至每月580吨(即今年上调26%,较去年增长57%)。同时,超薄铜箔销量未来还有进一步增长空间。 我们6.7.8月持续推荐德福科技,重申逻辑,市场才刚刚开始演绎我们此前讲的预期差,【德福科技】从#客户全方位卡位#产能扩张确定性#高端铜箔类型布局(rtf+hvlp+
S
德福科技
3
3
4
0.25
迷人大眼睛
2025-08-12 19:16:46
铜箔电子布三井金属全面上调预期,继续重点推荐
【铜箔!电子布!】🔥三井金属全面上调预期,继续重点推荐【国金建材新材料】 1、上周五日本铜箔龙头三井金属(5706.T)发布财报,提及考虑到面向Micro Thin和AI服务器的电解铜箔销量增加,将2025年营收预测从6500亿日元上调至6650亿日元(当前汇率对应321.47亿元)、上调幅度达2.3%,经常利润预测从410亿日元上调至440亿日元(当前汇率对应21.27亿元)、上调幅度达7.3%。 2、我们近期发布【铜冠铜箔】深度报告,继续重点推荐。 3、胜宏今日股价涨幅超7%、市值已达18
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.01
迷人大眼睛
2025-08-12 12:33:03
奥比中光2025中报点评
奥比中光2025中报点评[礼物][礼物][礼物] ★奥比中光2025H1实现营业收入4.35亿元,同比+104.14%;归母净利润6019.01万元,上年同期净亏损5337.31万元,实现扭亏为盈;基本每股收益0.15元,上年同期基本每股收益-0.13元。2025Q2实现营业收入2.44亿元,同比+102.99%;归母净利润3587.51万元,上年同期净亏损2459.25万元,同样实现扭亏为盈。2025H1,奥比中光毛利率27.20%,同比-1.27 pcts;2025Q1毛利率40.61% ,
S
奥比中光
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-11 21:02:13
艾可蓝看翻倍空间
【艾可蓝】-看翻倍空间,开启国七新一轮成长周期-20250811 公司于2020年凭借国五切国六带来的尾气排放零部件增量市场实现上市。#目前国家第七阶段机动车尾气排放标准政策即将落地,或再次带来千亿级别增量市场。 1、此次国七对污染物排放要求全面对标欧七(已于2024年发布): (1)对乘用燃油车而言需新增/增配:电加热催化剂EHC、三元催化剂TWC、汽油颗粒捕集器GPF等核心零部件,合计新增价值量近4000元。 (2)对乘用混动车而言需新增/增配:EHC、TWC等,合计新增价值量约2000元。
S
艾可蓝
2
0
4
0.13
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
S
杭氧股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-15 12:38:48
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
S
新大陆
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-15 10:29:41
美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
S
铜陵有色
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-14 20:49:27
铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
S
铜冠铜箔
0
0
2
0.05
迷人大眼睛
2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
S
铜冠铜箔
3
2
1
0.03
迷人大眼睛
2025-08-14 15:26:03
星网08组发射,实现三周四批次高频发射
星网08组发射,实现三周四批次高频发射 8月13日14时43分,长征五号乙运载火箭/远征二号上面级在中国文昌航天发射场升空,随后将卫星互联网低轨08组卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #星网组网有望持续加速。02到08组低轨卫星分别于2月11日、4月29日、6月6日、7月27日、7月30日、8月4日、8月13日发射组网,发射节奏显著加快。 [玫瑰][玫瑰]核心标的: 卫星链:#长江通信、臻镭科技、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、国博电子、通宇通讯、陕西华达、震有科技等。 火箭链:#九丰能源
S
超捷股份
8
21
38
0.86
迷人大眼睛
2025-08-13 22:08:52
AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现
国内跟踪🌀【天风电新】AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现,看好25H2 CAPEX环增-0813 ——————————— 腾讯发布25Q2财报,25Q2收入1845亿元,yoy+15%,毛利润1050亿元,yoy+22%;其中: 营销服务业务收入358亿元,yoy+20%,保持强劲增长,得益于公司加大AI在广告创作、投放、推荐及效果分析中的应用,提升了广告点击率和转化率、广告主的投入回报。 金融科技及企业服务业务收入555亿元,yoy+10%,增速加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求
S
英维克
2
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-08-13 14:10:01
北京楼市政策如何看?近况如何?
北京楼市政策如何看?近况如何?202508121、北京近期房地产政策内容及市场反应 ·政策调整内容:北京市近期限购政策基于原有购房资格人群优化,主要调整为:放宽五环外购房套数限制,非京籍在五环外购房从1套增至2套,利好五环外改善客群(如海淀部分客群);部分双产证独栋别墅产品需求得到助力,利好有购买实力且追求优质产品的客群。利好区域集中在五环外有产业和轨交支撑的区域,如上地、永丰、清河及南侧亦庄等。 ·政策短期效果:政策出台后1 2天,市场反馈分化。周末部分区域来访量或看房量有增加,但认购和成交未
S
中信证券
4
2
0
0.07
迷人大眼睛
2025-08-13 12:01:11
IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生
【中金传媒】IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生(系列#6) 2025年初至今,结合战略变化和业务布局,传媒行业IP方在产业链纵向延展有明显提速。站在投资角度,大家也在重新审视IP衍生市场发展潜力、IP方在其中的差异化价值及寻找具备扩张潜力的公司。我们认为关键在于把握从IP内容创造者到IP运营商发展的路径剖析,从头部IP的成长曲线、IP方调动产业链资源的能力以及IP方布局下游的深度和效果等维度跟踪。 ☀️单一头部内容——IP矩阵化平台——IP深度运营商。 IP方可划分为IP内容创造者
S
光线传媒
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-08-13 10:53:33
上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动
【华创能源化工】上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动 🚩新阳为头部存储芯片企业蚀刻液的独家供应商,产能紧张、正快速扩张。此外,清洗液、电镀液也处于全球头部、国内顶尖,竞对主要位于美国本土,业务增速快逾50%,整体供不应求。 🚀产能瓶颈即将打破,25年系加速成长之年。松江总部1.9万吨的化学品产能已打满;合肥约4.4万吨清洗液、电镀液、蚀刻液产能分批投放,2024Q2部分试生产,2025年初正式取得生产许可,全部产能预计26H1有望投完,产能增长230%。 不仅如此,25年3月政府在
S
上海新阳
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-13 07:10:29
贵州茅台公布2025年中报
【中金食饮-业绩速递】贵州茅台公布2025年中报: 1H25实现营业总收入910.94亿元,同比+9.16%;实现营业收入893.89亿元,同比+9.10%;实现归母净利润454.03亿元,同比+8.89%。 2Q25实现营业总收入396.50亿元,同比+7.26%;实现营业收入387.88亿元,同比+7.28%;实现归母净利润185.55亿元,同比+5.25%。 分产品看,2Q25茅台酒实现营业收入320.3亿元,同比+11.0%;系列酒实现营业收入67.4亿元,同比-6.5%。 分销售模式看
S
贵州茅台
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-12 21:25:39
坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期
0812坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期,继续推荐8月金股【德福科技】,最坚定call 三井财报中ordinary income(普通收入)实现超预期并上调,将VSP铜箔(主要是HVLP3和HVLP4)的全年销量指引从每月460吨上调至每月580吨(即今年上调26%,较去年增长57%)。同时,超薄铜箔销量未来还有进一步增长空间。 我们6.7.8月持续推荐德福科技,重申逻辑,市场才刚刚开始演绎我们此前讲的预期差,【德福科技】从#客户全方位卡位#产能扩张确定性#高端铜箔类型布局(rtf+hvlp+
S
德福科技
3
3
4
0.25
迷人大眼睛
2025-08-12 19:16:46
铜箔电子布三井金属全面上调预期,继续重点推荐
【铜箔!电子布!】🔥三井金属全面上调预期,继续重点推荐【国金建材新材料】 1、上周五日本铜箔龙头三井金属(5706.T)发布财报,提及考虑到面向Micro Thin和AI服务器的电解铜箔销量增加,将2025年营收预测从6500亿日元上调至6650亿日元(当前汇率对应321.47亿元)、上调幅度达2.3%,经常利润预测从410亿日元上调至440亿日元(当前汇率对应21.27亿元)、上调幅度达7.3%。 2、我们近期发布【铜冠铜箔】深度报告,继续重点推荐。 3、胜宏今日股价涨幅超7%、市值已达18
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.01
迷人大眼睛
2025-08-12 12:33:03
奥比中光2025中报点评
奥比中光2025中报点评[礼物][礼物][礼物] ★奥比中光2025H1实现营业收入4.35亿元,同比+104.14%;归母净利润6019.01万元,上年同期净亏损5337.31万元,实现扭亏为盈;基本每股收益0.15元,上年同期基本每股收益-0.13元。2025Q2实现营业收入2.44亿元,同比+102.99%;归母净利润3587.51万元,上年同期净亏损2459.25万元,同样实现扭亏为盈。2025H1,奥比中光毛利率27.20%,同比-1.27 pcts;2025Q1毛利率40.61% ,
S
奥比中光
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-11 21:02:13
艾可蓝看翻倍空间
【艾可蓝】-看翻倍空间,开启国七新一轮成长周期-20250811 公司于2020年凭借国五切国六带来的尾气排放零部件增量市场实现上市。#目前国家第七阶段机动车尾气排放标准政策即将落地,或再次带来千亿级别增量市场。 1、此次国七对污染物排放要求全面对标欧七(已于2024年发布): (1)对乘用燃油车而言需新增/增配:电加热催化剂EHC、三元催化剂TWC、汽油颗粒捕集器GPF等核心零部件,合计新增价值量近4000元。 (2)对乘用混动车而言需新增/增配:EHC、TWC等,合计新增价值量约2000元。
S
艾可蓝
2
0
4
0.13
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
S
杭氧股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-15 12:38:48
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
S
新大陆
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-15 10:29:41
美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
S
铜陵有色
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-14 20:49:27
铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
S
铜冠铜箔
0
0
2
0.05
迷人大眼睛
2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
S
铜冠铜箔
3
2
1
0.03
迷人大眼睛
2025-08-14 15:26:03
星网08组发射,实现三周四批次高频发射
星网08组发射,实现三周四批次高频发射 8月13日14时43分,长征五号乙运载火箭/远征二号上面级在中国文昌航天发射场升空,随后将卫星互联网低轨08组卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #星网组网有望持续加速。02到08组低轨卫星分别于2月11日、4月29日、6月6日、7月27日、7月30日、8月4日、8月13日发射组网,发射节奏显著加快。 [玫瑰][玫瑰]核心标的: 卫星链:#长江通信、臻镭科技、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、国博电子、通宇通讯、陕西华达、震有科技等。 火箭链:#九丰能源
S
超捷股份
8
21
38
0.86
迷人大眼睛
2025-08-13 22:08:52
AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现
国内跟踪🌀【天风电新】AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现,看好25H2 CAPEX环增-0813 ——————————— 腾讯发布25Q2财报,25Q2收入1845亿元,yoy+15%,毛利润1050亿元,yoy+22%;其中: 营销服务业务收入358亿元,yoy+20%,保持强劲增长,得益于公司加大AI在广告创作、投放、推荐及效果分析中的应用,提升了广告点击率和转化率、广告主的投入回报。 金融科技及企业服务业务收入555亿元,yoy+10%,增速加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求
S
英维克
2
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-08-13 14:10:01
北京楼市政策如何看?近况如何?
北京楼市政策如何看?近况如何?202508121、北京近期房地产政策内容及市场反应 ·政策调整内容:北京市近期限购政策基于原有购房资格人群优化,主要调整为:放宽五环外购房套数限制,非京籍在五环外购房从1套增至2套,利好五环外改善客群(如海淀部分客群);部分双产证独栋别墅产品需求得到助力,利好有购买实力且追求优质产品的客群。利好区域集中在五环外有产业和轨交支撑的区域,如上地、永丰、清河及南侧亦庄等。 ·政策短期效果:政策出台后1 2天,市场反馈分化。周末部分区域来访量或看房量有增加,但认购和成交未
S
中信证券
4
2
0
0.07
迷人大眼睛
2025-08-13 12:01:11
IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生
【中金传媒】IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生(系列#6) 2025年初至今,结合战略变化和业务布局,传媒行业IP方在产业链纵向延展有明显提速。站在投资角度,大家也在重新审视IP衍生市场发展潜力、IP方在其中的差异化价值及寻找具备扩张潜力的公司。我们认为关键在于把握从IP内容创造者到IP运营商发展的路径剖析,从头部IP的成长曲线、IP方调动产业链资源的能力以及IP方布局下游的深度和效果等维度跟踪。 ☀️单一头部内容——IP矩阵化平台——IP深度运营商。 IP方可划分为IP内容创造者
S
光线传媒
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-08-13 10:53:33
上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动
【华创能源化工】上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动 🚩新阳为头部存储芯片企业蚀刻液的独家供应商,产能紧张、正快速扩张。此外,清洗液、电镀液也处于全球头部、国内顶尖,竞对主要位于美国本土,业务增速快逾50%,整体供不应求。 🚀产能瓶颈即将打破,25年系加速成长之年。松江总部1.9万吨的化学品产能已打满;合肥约4.4万吨清洗液、电镀液、蚀刻液产能分批投放,2024Q2部分试生产,2025年初正式取得生产许可,全部产能预计26H1有望投完,产能增长230%。 不仅如此,25年3月政府在
S
上海新阳
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-13 07:10:29
贵州茅台公布2025年中报
【中金食饮-业绩速递】贵州茅台公布2025年中报: 1H25实现营业总收入910.94亿元,同比+9.16%;实现营业收入893.89亿元,同比+9.10%;实现归母净利润454.03亿元,同比+8.89%。 2Q25实现营业总收入396.50亿元,同比+7.26%;实现营业收入387.88亿元,同比+7.28%;实现归母净利润185.55亿元,同比+5.25%。 分产品看,2Q25茅台酒实现营业收入320.3亿元,同比+11.0%;系列酒实现营业收入67.4亿元,同比-6.5%。 分销售模式看
S
贵州茅台
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-12 21:25:39
坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期
0812坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期,继续推荐8月金股【德福科技】,最坚定call 三井财报中ordinary income(普通收入)实现超预期并上调,将VSP铜箔(主要是HVLP3和HVLP4)的全年销量指引从每月460吨上调至每月580吨(即今年上调26%,较去年增长57%)。同时,超薄铜箔销量未来还有进一步增长空间。 我们6.7.8月持续推荐德福科技,重申逻辑,市场才刚刚开始演绎我们此前讲的预期差,【德福科技】从#客户全方位卡位#产能扩张确定性#高端铜箔类型布局(rtf+hvlp+
S
德福科技
3
3
4
0.25
迷人大眼睛
2025-08-12 19:16:46
铜箔电子布三井金属全面上调预期,继续重点推荐
【铜箔!电子布!】🔥三井金属全面上调预期,继续重点推荐【国金建材新材料】 1、上周五日本铜箔龙头三井金属(5706.T)发布财报,提及考虑到面向Micro Thin和AI服务器的电解铜箔销量增加,将2025年营收预测从6500亿日元上调至6650亿日元(当前汇率对应321.47亿元)、上调幅度达2.3%,经常利润预测从410亿日元上调至440亿日元(当前汇率对应21.27亿元)、上调幅度达7.3%。 2、我们近期发布【铜冠铜箔】深度报告,继续重点推荐。 3、胜宏今日股价涨幅超7%、市值已达18
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.01
迷人大眼睛
2025-08-12 12:33:03
奥比中光2025中报点评
奥比中光2025中报点评[礼物][礼物][礼物] ★奥比中光2025H1实现营业收入4.35亿元,同比+104.14%;归母净利润6019.01万元,上年同期净亏损5337.31万元,实现扭亏为盈;基本每股收益0.15元,上年同期基本每股收益-0.13元。2025Q2实现营业收入2.44亿元,同比+102.99%;归母净利润3587.51万元,上年同期净亏损2459.25万元,同样实现扭亏为盈。2025H1,奥比中光毛利率27.20%,同比-1.27 pcts;2025Q1毛利率40.61% ,
S
奥比中光
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-11 21:02:13
艾可蓝看翻倍空间
【艾可蓝】-看翻倍空间,开启国七新一轮成长周期-20250811 公司于2020年凭借国五切国六带来的尾气排放零部件增量市场实现上市。#目前国家第七阶段机动车尾气排放标准政策即将落地,或再次带来千亿级别增量市场。 1、此次国七对污染物排放要求全面对标欧七(已于2024年发布): (1)对乘用燃油车而言需新增/增配:电加热催化剂EHC、三元催化剂TWC、汽油颗粒捕集器GPF等核心零部件,合计新增价值量近4000元。 (2)对乘用混动车而言需新增/增配:EHC、TWC等,合计新增价值量约2000元。
S
艾可蓝
2
0
4
0.13
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
S
杭氧股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-15 12:38:48
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
S
新大陆
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-15 10:29:41
美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
S
铜陵有色
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-14 20:49:27
铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
S
铜冠铜箔
0
0
2
0.05
迷人大眼睛
2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
S
铜冠铜箔
3
2
1
0.03
迷人大眼睛
2025-08-14 15:26:03
星网08组发射,实现三周四批次高频发射
星网08组发射,实现三周四批次高频发射 8月13日14时43分,长征五号乙运载火箭/远征二号上面级在中国文昌航天发射场升空,随后将卫星互联网低轨08组卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #星网组网有望持续加速。02到08组低轨卫星分别于2月11日、4月29日、6月6日、7月27日、7月30日、8月4日、8月13日发射组网,发射节奏显著加快。 [玫瑰][玫瑰]核心标的: 卫星链:#长江通信、臻镭科技、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、国博电子、通宇通讯、陕西华达、震有科技等。 火箭链:#九丰能源
S
超捷股份
8
21
38
0.86
迷人大眼睛
2025-08-13 22:08:52
AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现
国内跟踪🌀【天风电新】AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现,看好25H2 CAPEX环增-0813 ——————————— 腾讯发布25Q2财报,25Q2收入1845亿元,yoy+15%,毛利润1050亿元,yoy+22%;其中: 营销服务业务收入358亿元,yoy+20%,保持强劲增长,得益于公司加大AI在广告创作、投放、推荐及效果分析中的应用,提升了广告点击率和转化率、广告主的投入回报。 金融科技及企业服务业务收入555亿元,yoy+10%,增速加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求
S
英维克
2
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-08-13 14:10:01
北京楼市政策如何看?近况如何?
北京楼市政策如何看?近况如何?202508121、北京近期房地产政策内容及市场反应 ·政策调整内容:北京市近期限购政策基于原有购房资格人群优化,主要调整为:放宽五环外购房套数限制,非京籍在五环外购房从1套增至2套,利好五环外改善客群(如海淀部分客群);部分双产证独栋别墅产品需求得到助力,利好有购买实力且追求优质产品的客群。利好区域集中在五环外有产业和轨交支撑的区域,如上地、永丰、清河及南侧亦庄等。 ·政策短期效果:政策出台后1 2天,市场反馈分化。周末部分区域来访量或看房量有增加,但认购和成交未
S
中信证券
4
2
0
0.07
迷人大眼睛
2025-08-13 12:01:11
IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生
【中金传媒】IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生(系列#6) 2025年初至今,结合战略变化和业务布局,传媒行业IP方在产业链纵向延展有明显提速。站在投资角度,大家也在重新审视IP衍生市场发展潜力、IP方在其中的差异化价值及寻找具备扩张潜力的公司。我们认为关键在于把握从IP内容创造者到IP运营商发展的路径剖析,从头部IP的成长曲线、IP方调动产业链资源的能力以及IP方布局下游的深度和效果等维度跟踪。 ☀️单一头部内容——IP矩阵化平台——IP深度运营商。 IP方可划分为IP内容创造者
S
光线传媒
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-08-13 10:53:33
上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动
【华创能源化工】上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动 🚩新阳为头部存储芯片企业蚀刻液的独家供应商,产能紧张、正快速扩张。此外,清洗液、电镀液也处于全球头部、国内顶尖,竞对主要位于美国本土,业务增速快逾50%,整体供不应求。 🚀产能瓶颈即将打破,25年系加速成长之年。松江总部1.9万吨的化学品产能已打满;合肥约4.4万吨清洗液、电镀液、蚀刻液产能分批投放,2024Q2部分试生产,2025年初正式取得生产许可,全部产能预计26H1有望投完,产能增长230%。 不仅如此,25年3月政府在
S
上海新阳
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-13 07:10:29
贵州茅台公布2025年中报
【中金食饮-业绩速递】贵州茅台公布2025年中报: 1H25实现营业总收入910.94亿元,同比+9.16%;实现营业收入893.89亿元,同比+9.10%;实现归母净利润454.03亿元,同比+8.89%。 2Q25实现营业总收入396.50亿元,同比+7.26%;实现营业收入387.88亿元,同比+7.28%;实现归母净利润185.55亿元,同比+5.25%。 分产品看,2Q25茅台酒实现营业收入320.3亿元,同比+11.0%;系列酒实现营业收入67.4亿元,同比-6.5%。 分销售模式看
S
贵州茅台
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-12 21:25:39
坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期
0812坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期,继续推荐8月金股【德福科技】,最坚定call 三井财报中ordinary income(普通收入)实现超预期并上调,将VSP铜箔(主要是HVLP3和HVLP4)的全年销量指引从每月460吨上调至每月580吨(即今年上调26%,较去年增长57%)。同时,超薄铜箔销量未来还有进一步增长空间。 我们6.7.8月持续推荐德福科技,重申逻辑,市场才刚刚开始演绎我们此前讲的预期差,【德福科技】从#客户全方位卡位#产能扩张确定性#高端铜箔类型布局(rtf+hvlp+
S
德福科技
3
3
4
0.25
迷人大眼睛
2025-08-12 19:16:46
铜箔电子布三井金属全面上调预期,继续重点推荐
【铜箔!电子布!】🔥三井金属全面上调预期,继续重点推荐【国金建材新材料】 1、上周五日本铜箔龙头三井金属(5706.T)发布财报,提及考虑到面向Micro Thin和AI服务器的电解铜箔销量增加,将2025年营收预测从6500亿日元上调至6650亿日元(当前汇率对应321.47亿元)、上调幅度达2.3%,经常利润预测从410亿日元上调至440亿日元(当前汇率对应21.27亿元)、上调幅度达7.3%。 2、我们近期发布【铜冠铜箔】深度报告,继续重点推荐。 3、胜宏今日股价涨幅超7%、市值已达18
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.01
迷人大眼睛
2025-08-12 12:33:03
奥比中光2025中报点评
奥比中光2025中报点评[礼物][礼物][礼物] ★奥比中光2025H1实现营业收入4.35亿元,同比+104.14%;归母净利润6019.01万元,上年同期净亏损5337.31万元,实现扭亏为盈;基本每股收益0.15元,上年同期基本每股收益-0.13元。2025Q2实现营业收入2.44亿元,同比+102.99%;归母净利润3587.51万元,上年同期净亏损2459.25万元,同样实现扭亏为盈。2025H1,奥比中光毛利率27.20%,同比-1.27 pcts;2025Q1毛利率40.61% ,
S
奥比中光
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-11 21:02:13
艾可蓝看翻倍空间
【艾可蓝】-看翻倍空间,开启国七新一轮成长周期-20250811 公司于2020年凭借国五切国六带来的尾气排放零部件增量市场实现上市。#目前国家第七阶段机动车尾气排放标准政策即将落地,或再次带来千亿级别增量市场。 1、此次国七对污染物排放要求全面对标欧七(已于2024年发布): (1)对乘用燃油车而言需新增/增配:电加热催化剂EHC、三元催化剂TWC、汽油颗粒捕集器GPF等核心零部件,合计新增价值量近4000元。 (2)对乘用混动车而言需新增/增配:EHC、TWC等,合计新增价值量约2000元。
S
艾可蓝
2
0
4
0.13
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
S
杭氧股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-15 12:38:48
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
S
新大陆
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-15 10:29:41
美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
S
铜陵有色
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-14 20:49:27
铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
S
铜冠铜箔
0
0
2
0.05
迷人大眼睛
2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
S
铜冠铜箔
3
2
1
0.03
迷人大眼睛
2025-08-14 15:26:03
星网08组发射,实现三周四批次高频发射
星网08组发射,实现三周四批次高频发射 8月13日14时43分,长征五号乙运载火箭/远征二号上面级在中国文昌航天发射场升空,随后将卫星互联网低轨08组卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 #星网组网有望持续加速。02到08组低轨卫星分别于2月11日、4月29日、6月6日、7月27日、7月30日、8月4日、8月13日发射组网,发射节奏显著加快。 [玫瑰][玫瑰]核心标的: 卫星链:#长江通信、臻镭科技、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、国博电子、通宇通讯、陕西华达、震有科技等。 火箭链:#九丰能源
S
超捷股份
8
21
38
0.86
迷人大眼睛
2025-08-13 22:08:52
AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现
国内跟踪🌀【天风电新】AIDC跟踪-腾讯:AI投入在业绩上体现,看好25H2 CAPEX环增-0813 ——————————— 腾讯发布25Q2财报,25Q2收入1845亿元,yoy+15%,毛利润1050亿元,yoy+22%;其中: 营销服务业务收入358亿元,yoy+20%,保持强劲增长,得益于公司加大AI在广告创作、投放、推荐及效果分析中的应用,提升了广告点击率和转化率、广告主的投入回报。 金融科技及企业服务业务收入555亿元,yoy+10%,增速加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求
S
英维克
2
0
1
0.02
迷人大眼睛
2025-08-13 14:10:01
北京楼市政策如何看?近况如何?
北京楼市政策如何看?近况如何?202508121、北京近期房地产政策内容及市场反应 ·政策调整内容:北京市近期限购政策基于原有购房资格人群优化,主要调整为:放宽五环外购房套数限制,非京籍在五环外购房从1套增至2套,利好五环外改善客群(如海淀部分客群);部分双产证独栋别墅产品需求得到助力,利好有购买实力且追求优质产品的客群。利好区域集中在五环外有产业和轨交支撑的区域,如上地、永丰、清河及南侧亦庄等。 ·政策短期效果:政策出台后1 2天,市场反馈分化。周末部分区域来访量或看房量有增加,但认购和成交未
S
中信证券
4
2
0
0.07
迷人大眼睛
2025-08-13 12:01:11
IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生
【中金传媒】IP行业持续跟踪:内容到IP:全链协同,变革新生(系列#6) 2025年初至今,结合战略变化和业务布局,传媒行业IP方在产业链纵向延展有明显提速。站在投资角度,大家也在重新审视IP衍生市场发展潜力、IP方在其中的差异化价值及寻找具备扩张潜力的公司。我们认为关键在于把握从IP内容创造者到IP运营商发展的路径剖析,从头部IP的成长曲线、IP方调动产业链资源的能力以及IP方布局下游的深度和效果等维度跟踪。 ☀️单一头部内容——IP矩阵化平台——IP深度运营商。 IP方可划分为IP内容创造者
S
光线传媒
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-08-13 10:53:33
上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动
【华创能源化工】上海新阳:打破产能瓶颈,晶圆制程材料高成长启动 🚩新阳为头部存储芯片企业蚀刻液的独家供应商,产能紧张、正快速扩张。此外,清洗液、电镀液也处于全球头部、国内顶尖,竞对主要位于美国本土,业务增速快逾50%,整体供不应求。 🚀产能瓶颈即将打破,25年系加速成长之年。松江总部1.9万吨的化学品产能已打满;合肥约4.4万吨清洗液、电镀液、蚀刻液产能分批投放,2024Q2部分试生产,2025年初正式取得生产许可,全部产能预计26H1有望投完,产能增长230%。 不仅如此,25年3月政府在
S
上海新阳
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-13 07:10:29
贵州茅台公布2025年中报
【中金食饮-业绩速递】贵州茅台公布2025年中报: 1H25实现营业总收入910.94亿元,同比+9.16%;实现营业收入893.89亿元,同比+9.10%;实现归母净利润454.03亿元,同比+8.89%。 2Q25实现营业总收入396.50亿元,同比+7.26%;实现营业收入387.88亿元,同比+7.28%;实现归母净利润185.55亿元,同比+5.25%。 分产品看,2Q25茅台酒实现营业收入320.3亿元,同比+11.0%;系列酒实现营业收入67.4亿元,同比-6.5%。 分销售模式看
S
贵州茅台
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-08-12 21:25:39
坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期
0812坚定海外算力链,铜箔表现再度超预期,继续推荐8月金股【德福科技】,最坚定call 三井财报中ordinary income(普通收入)实现超预期并上调,将VSP铜箔(主要是HVLP3和HVLP4)的全年销量指引从每月460吨上调至每月580吨(即今年上调26%,较去年增长57%)。同时,超薄铜箔销量未来还有进一步增长空间。 我们6.7.8月持续推荐德福科技,重申逻辑,市场才刚刚开始演绎我们此前讲的预期差,【德福科技】从#客户全方位卡位#产能扩张确定性#高端铜箔类型布局(rtf+hvlp+
S
德福科技
3
3
4
0.25
迷人大眼睛
2025-08-12 19:16:46
铜箔电子布三井金属全面上调预期,继续重点推荐
【铜箔!电子布!】🔥三井金属全面上调预期,继续重点推荐【国金建材新材料】 1、上周五日本铜箔龙头三井金属(5706.T)发布财报,提及考虑到面向Micro Thin和AI服务器的电解铜箔销量增加,将2025年营收预测从6500亿日元上调至6650亿日元(当前汇率对应321.47亿元)、上调幅度达2.3%,经常利润预测从410亿日元上调至440亿日元(当前汇率对应21.27亿元)、上调幅度达7.3%。 2、我们近期发布【铜冠铜箔】深度报告,继续重点推荐。 3、胜宏今日股价涨幅超7%、市值已达18
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.01
迷人大眼睛
2025-08-12 12:33:03
奥比中光2025中报点评
奥比中光2025中报点评[礼物][礼物][礼物] ★奥比中光2025H1实现营业收入4.35亿元,同比+104.14%;归母净利润6019.01万元,上年同期净亏损5337.31万元,实现扭亏为盈;基本每股收益0.15元,上年同期基本每股收益-0.13元。2025Q2实现营业收入2.44亿元,同比+102.99%;归母净利润3587.51万元,上年同期净亏损2459.25万元,同样实现扭亏为盈。2025H1,奥比中光毛利率27.20%,同比-1.27 pcts;2025Q1毛利率40.61% ,
S
奥比中光
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-08-11 21:02:13
艾可蓝看翻倍空间
【艾可蓝】-看翻倍空间,开启国七新一轮成长周期-20250811 公司于2020年凭借国五切国六带来的尾气排放零部件增量市场实现上市。#目前国家第七阶段机动车尾气排放标准政策即将落地,或再次带来千亿级别增量市场。 1、此次国七对污染物排放要求全面对标欧七(已于2024年发布): (1)对乘用燃油车而言需新增/增配:电加热催化剂EHC、三元催化剂TWC、汽油颗粒捕集器GPF等核心零部件,合计新增价值量近4000元。 (2)对乘用混动车而言需新增/增配:EHC、TWC等,合计新增价值量约2000元。
S
艾可蓝
2
0
4
0.13
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
5
关注
592
粉丝
43.19
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20