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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-10-17 10:56:07
灿芯股份无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性
【灿芯股份】无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性 事件:公司发布减持公告,股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新拟分别减持股份不超过1.96%/0.37%/0.38%,合计减持2.71%(集合竞价1%,大宗1.71%)。 #解读 三个股东为一致行动人,上市前财务投资人,此前25年9月16日已开始减持,是正常上市后财务退出,无需担忧。此次减持计划集合竞价1%,按今日收盘价合计约1.78亿,公司近5日成交额日均20亿+,影响很小。 公司产业趋势确定,多条线交叉验证,国产链核心卡位,基本面强需求打开成长空间。
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灿芯股份
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迷人大眼睛
2025-10-17 09:50:33
泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶
【华泰消费 | 商业新消费】泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶 [太阳]我们预计泡泡玛特Q3业绩成长势头强劲,进入四季度旺季,首批新品销售热度高,万圣、圣诞主题产品管线储备更加充足,有望驱动Q4销售快速放量,加速全球粉丝破圈。公司对外联名的层级、规格进一步提升,打造长青IP的资源、平台优势日益壮大,继续重点推荐。 [庆祝]Q3产能释放+产品线拓展,有望延续强劲业绩表现 Q3公司陆续推出 Mini Labubu、SP不眠剧场等热门IP新品,叠加Q2预售发货带来的收入确认,及产能提升推动搪
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泡泡玛特
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迷人大眼睛
2025-10-16 16:37:39
应流股份高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势
浙商机械 邱世梁|王华君【应流股份】深度:高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势 #应流股份: 公司为高端零部件铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业东风。拟发行15亿可转债,产能+产品价值量有望大幅提升,应对需求增长。 #燃气轮机领域 1)市场端:AIDC驱动需求向上,全球燃气轮机龙头GEV订单已排至2028年。叶片在燃气轮机成本占比约35%,全球Howmet、PCC等外资垄断,进入门槛高。 2)应流股份:公司为国内叶片龙头、2024年燃气轮机产品接单同比增长102.8%
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应流股份
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迷人大眼睛
2025-10-16 13:18:33
直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间 现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之
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新易盛
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迷人大眼睛
2025-10-16 11:47:25
端侧AI主题七小龙
🌟中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【泰凌微688591】25Q3业绩预盈点评:端侧AI芯片持续起量📯 #公司25Q3产品线拓展带来费用前置。公司预计25Q3实现实现营业收入2.6亿元(同比+18%),归母净利润0.4亿元,同比微增。公司正准备游戏,端侧AI,星闪等新产品线,因此在25Q3研发费用提升至0.7亿元。 #公司新产品线目标全球高端市场。25Q3,公司星闪项目已经完成流片回片,并在积极推进认证和前期推广。在游戏领域,真无线8K产品达到全球领先水平的技术指标,已经在多个全
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泰凌微
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迷人大眼睛
2025-10-16 11:12:37
柴油发动机产业链
[爱心]【2025-10-15】高分红地图▶柴油发动机产业链 柴油发动机,因为数据中心的发展,迎来新的增长空间。这方面典型的案例,就是美国上市的玉柴国际(CYD)。 根据东吴证券测算,2025年国内数据中心CAPEX合计5千亿元,对应柴发市场规模125亿元,同比+53%,对应2MW柴发机组约5.7千台,同比+25%,2028年国内数据中心市场规模有望达182亿元,24-28年CAGR 22%。 [庆祝]完整版已上传至尊享版、科技版报告库中,会员朋友们可直接点击链接查看噢~[憨笑][抱拳]
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-10-15 18:56:25
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍。 #海外大模型厂商新推眼镜+手表等硬件设备,预计26年年中发布。该厂商眼镜+手表26年/27年预计出货2.5kw/5kw+台,出货预期有望持续上调! #电池要求钢壳+硅碳,价值量和盈利大增。眼镜/手表电池容量仅手机电池十分之一,价值与钢壳手机电池媲美。眼镜及手表单台电池价值量可达8美金。 #冠宇是主供厂商,预计26年H1出货。考虑冠宇是主力供应商,假设份额50%,26年公司有望新增2.5kw*$8*50%=7e营收,利润率
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珠海冠宇
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迷人大眼睛
2025-10-15 11:51:11
五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速
【ky机械】五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速 一、T新产能指引明确,产能充沛锁定订单确定性 •近期接到T新产能指引:2026年中准备周产1000台机器人产能起步,后续爬坡至5000-10000台,客户发展速度加快,指引进一步明确。 •公司已具备周产500台配套产能,正按照T指引同步扩产,深度绑定大客户节奏。目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直接出现在T供应链名单,并协同XJ海外建厂,确定性强。 二、行星滚柱丝杠:双路径切入T链,技术+产能壁垒稳固 ①
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五洲新春
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迷人大眼睛
2025-10-15 11:18:55
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点 [太阳]公司目前高端化思路清晰坚定,收购的PA、伊菲丹、Revive形成高端品牌矩阵,收入利润进入双拐点。 [玫瑰]短看利润拐点 #御泥坊 回归性价比定位,预计25年实现盈亏平衡; #伊菲丹 上半年利润率超预期,全年净利率有望提升; #代运营 去年因体量下降利润率下滑,今年已看到触底回升趋势。 #高频数据验证、主品牌势能强劲 根据久谦高频数据显示,9月伊菲丹线上+115%(Q3+53%)、RV+168%(Q3+72%)、P
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迷人大眼睛
2025-10-15 11:06:23
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入 [爱心]#受电商拖累预计Q3短期承压,公司积极预热双11,预计Q4电商有所修复;线下全国化扩张进展顺利,看好中长期成长性;#股价回调充分,配置价值凸显 [玫瑰]电商有望修复:7-8月抖音爬坡顺利,8月抖音GMV破亿,9月抖音受平台影响短期承压,#公司新电商策略下由规模优先转变为ROI优先,造成短期GMV扰动. 公司积极预热双11,10.1-10.13#抖音GMV已同比转正,预计天猫亦逐步修复 [玫瑰]#线下竞争力铸就长坡厚雪。公司对线下倾斜更多资源
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百亚股份
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迷人大眼睛
2025-10-14 09:56:34
OpenAI和博通宣布战略合作
🔥🔥 #OpenAI和博通宣布战略合作、OpenAI将在阿根廷建设500MW数据中心 【工业富联·日日评·1013】 ✔#OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10GW OpenAI设计的AI加速器。通过设计自己的芯片和系统,OpenAI可以将其从开发前沿模型和产品中学到的知识直接嵌入到硬件中,从而解锁新的能力和智能水平。 ✔#OpenAI将在阿根廷建设500MW AI数据中心,投资总额至高250亿美元。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动
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博通
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迷人大眼睛
2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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三花智控
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迷人大眼睛
2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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巨人网络
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迷人大眼睛
2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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迷人大眼睛
2025-10-13 14:27:25
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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石大胜华
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灿芯股份无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性
【灿芯股份】无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性 事件:公司发布减持公告,股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新拟分别减持股份不超过1.96%/0.37%/0.38%,合计减持2.71%(集合竞价1%,大宗1.71%)。 #解读 三个股东为一致行动人,上市前财务投资人,此前25年9月16日已开始减持,是正常上市后财务退出,无需担忧。此次减持计划集合竞价1%,按今日收盘价合计约1.78亿,公司近5日成交额日均20亿+,影响很小。 公司产业趋势确定,多条线交叉验证,国产链核心卡位,基本面强需求打开成长空间。
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泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶
【华泰消费 | 商业新消费】泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶 [太阳]我们预计泡泡玛特Q3业绩成长势头强劲,进入四季度旺季,首批新品销售热度高,万圣、圣诞主题产品管线储备更加充足,有望驱动Q4销售快速放量,加速全球粉丝破圈。公司对外联名的层级、规格进一步提升,打造长青IP的资源、平台优势日益壮大,继续重点推荐。 [庆祝]Q3产能释放+产品线拓展,有望延续强劲业绩表现 Q3公司陆续推出 Mini Labubu、SP不眠剧场等热门IP新品,叠加Q2预售发货带来的收入确认,及产能提升推动搪
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泡泡玛特
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2025-10-16 16:37:39
应流股份高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势
浙商机械 邱世梁|王华君【应流股份】深度:高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势 #应流股份: 公司为高端零部件铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业东风。拟发行15亿可转债,产能+产品价值量有望大幅提升,应对需求增长。 #燃气轮机领域 1)市场端:AIDC驱动需求向上,全球燃气轮机龙头GEV订单已排至2028年。叶片在燃气轮机成本占比约35%,全球Howmet、PCC等外资垄断,进入门槛高。 2)应流股份:公司为国内叶片龙头、2024年燃气轮机产品接单同比增长102.8%
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应流股份
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迷人大眼睛
2025-10-16 13:18:33
直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间 现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之
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2025-10-16 11:47:25
端侧AI主题七小龙
🌟中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【泰凌微688591】25Q3业绩预盈点评:端侧AI芯片持续起量📯 #公司25Q3产品线拓展带来费用前置。公司预计25Q3实现实现营业收入2.6亿元(同比+18%),归母净利润0.4亿元,同比微增。公司正准备游戏,端侧AI,星闪等新产品线,因此在25Q3研发费用提升至0.7亿元。 #公司新产品线目标全球高端市场。25Q3,公司星闪项目已经完成流片回片,并在积极推进认证和前期推广。在游戏领域,真无线8K产品达到全球领先水平的技术指标,已经在多个全
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柴油发动机产业链
[爱心]【2025-10-15】高分红地图▶柴油发动机产业链 柴油发动机,因为数据中心的发展,迎来新的增长空间。这方面典型的案例,就是美国上市的玉柴国际(CYD)。 根据东吴证券测算,2025年国内数据中心CAPEX合计5千亿元,对应柴发市场规模125亿元,同比+53%,对应2MW柴发机组约5.7千台,同比+25%,2028年国内数据中心市场规模有望达182亿元,24-28年CAGR 22%。 [庆祝]完整版已上传至尊享版、科技版报告库中,会员朋友们可直接点击链接查看噢~[憨笑][抱拳]
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2025-10-15 18:56:25
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍。 #海外大模型厂商新推眼镜+手表等硬件设备,预计26年年中发布。该厂商眼镜+手表26年/27年预计出货2.5kw/5kw+台,出货预期有望持续上调! #电池要求钢壳+硅碳,价值量和盈利大增。眼镜/手表电池容量仅手机电池十分之一,价值与钢壳手机电池媲美。眼镜及手表单台电池价值量可达8美金。 #冠宇是主供厂商,预计26年H1出货。考虑冠宇是主力供应商,假设份额50%,26年公司有望新增2.5kw*$8*50%=7e营收,利润率
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2025-10-15 11:51:11
五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速
【ky机械】五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速 一、T新产能指引明确,产能充沛锁定订单确定性 •近期接到T新产能指引:2026年中准备周产1000台机器人产能起步,后续爬坡至5000-10000台,客户发展速度加快,指引进一步明确。 •公司已具备周产500台配套产能,正按照T指引同步扩产,深度绑定大客户节奏。目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直接出现在T供应链名单,并协同XJ海外建厂,确定性强。 二、行星滚柱丝杠:双路径切入T链,技术+产能壁垒稳固 ①
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五洲新春
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2025-10-15 11:18:55
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点 [太阳]公司目前高端化思路清晰坚定,收购的PA、伊菲丹、Revive形成高端品牌矩阵,收入利润进入双拐点。 [玫瑰]短看利润拐点 #御泥坊 回归性价比定位,预计25年实现盈亏平衡; #伊菲丹 上半年利润率超预期,全年净利率有望提升; #代运营 去年因体量下降利润率下滑,今年已看到触底回升趋势。 #高频数据验证、主品牌势能强劲 根据久谦高频数据显示,9月伊菲丹线上+115%(Q3+53%)、RV+168%(Q3+72%)、P
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2025-10-15 11:06:23
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入 [爱心]#受电商拖累预计Q3短期承压,公司积极预热双11,预计Q4电商有所修复;线下全国化扩张进展顺利,看好中长期成长性;#股价回调充分,配置价值凸显 [玫瑰]电商有望修复:7-8月抖音爬坡顺利,8月抖音GMV破亿,9月抖音受平台影响短期承压,#公司新电商策略下由规模优先转变为ROI优先,造成短期GMV扰动. 公司积极预热双11,10.1-10.13#抖音GMV已同比转正,预计天猫亦逐步修复 [玫瑰]#线下竞争力铸就长坡厚雪。公司对线下倾斜更多资源
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2025-10-14 09:56:34
OpenAI和博通宣布战略合作
🔥🔥 #OpenAI和博通宣布战略合作、OpenAI将在阿根廷建设500MW数据中心 【工业富联·日日评·1013】 ✔#OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10GW OpenAI设计的AI加速器。通过设计自己的芯片和系统,OpenAI可以将其从开发前沿模型和产品中学到的知识直接嵌入到硬件中,从而解锁新的能力和智能水平。 ✔#OpenAI将在阿根廷建设500MW AI数据中心,投资总额至高250亿美元。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动
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博通
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2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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三花智控
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2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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2025-10-13 14:27:25
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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灿芯股份无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性
【灿芯股份】无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性 事件:公司发布减持公告,股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新拟分别减持股份不超过1.96%/0.37%/0.38%,合计减持2.71%(集合竞价1%,大宗1.71%)。 #解读 三个股东为一致行动人,上市前财务投资人,此前25年9月16日已开始减持,是正常上市后财务退出,无需担忧。此次减持计划集合竞价1%,按今日收盘价合计约1.78亿,公司近5日成交额日均20亿+,影响很小。 公司产业趋势确定,多条线交叉验证,国产链核心卡位,基本面强需求打开成长空间。
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2025-10-17 09:50:33
泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶
【华泰消费 | 商业新消费】泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶 [太阳]我们预计泡泡玛特Q3业绩成长势头强劲,进入四季度旺季,首批新品销售热度高,万圣、圣诞主题产品管线储备更加充足,有望驱动Q4销售快速放量,加速全球粉丝破圈。公司对外联名的层级、规格进一步提升,打造长青IP的资源、平台优势日益壮大,继续重点推荐。 [庆祝]Q3产能释放+产品线拓展,有望延续强劲业绩表现 Q3公司陆续推出 Mini Labubu、SP不眠剧场等热门IP新品,叠加Q2预售发货带来的收入确认,及产能提升推动搪
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泡泡玛特
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迷人大眼睛
2025-10-16 16:37:39
应流股份高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势
浙商机械 邱世梁|王华君【应流股份】深度:高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势 #应流股份: 公司为高端零部件铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业东风。拟发行15亿可转债,产能+产品价值量有望大幅提升,应对需求增长。 #燃气轮机领域 1)市场端:AIDC驱动需求向上,全球燃气轮机龙头GEV订单已排至2028年。叶片在燃气轮机成本占比约35%,全球Howmet、PCC等外资垄断,进入门槛高。 2)应流股份:公司为国内叶片龙头、2024年燃气轮机产品接单同比增长102.8%
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应流股份
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迷人大眼睛
2025-10-16 13:18:33
直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间 现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之
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新易盛
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2025-10-16 11:47:25
端侧AI主题七小龙
🌟中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【泰凌微688591】25Q3业绩预盈点评:端侧AI芯片持续起量📯 #公司25Q3产品线拓展带来费用前置。公司预计25Q3实现实现营业收入2.6亿元(同比+18%),归母净利润0.4亿元,同比微增。公司正准备游戏,端侧AI,星闪等新产品线,因此在25Q3研发费用提升至0.7亿元。 #公司新产品线目标全球高端市场。25Q3,公司星闪项目已经完成流片回片,并在积极推进认证和前期推广。在游戏领域,真无线8K产品达到全球领先水平的技术指标,已经在多个全
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迷人大眼睛
2025-10-16 11:12:37
柴油发动机产业链
[爱心]【2025-10-15】高分红地图▶柴油发动机产业链 柴油发动机,因为数据中心的发展,迎来新的增长空间。这方面典型的案例,就是美国上市的玉柴国际(CYD)。 根据东吴证券测算,2025年国内数据中心CAPEX合计5千亿元,对应柴发市场规模125亿元,同比+53%,对应2MW柴发机组约5.7千台,同比+25%,2028年国内数据中心市场规模有望达182亿元,24-28年CAGR 22%。 [庆祝]完整版已上传至尊享版、科技版报告库中,会员朋友们可直接点击链接查看噢~[憨笑][抱拳]
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-10-15 18:56:25
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍。 #海外大模型厂商新推眼镜+手表等硬件设备,预计26年年中发布。该厂商眼镜+手表26年/27年预计出货2.5kw/5kw+台,出货预期有望持续上调! #电池要求钢壳+硅碳,价值量和盈利大增。眼镜/手表电池容量仅手机电池十分之一,价值与钢壳手机电池媲美。眼镜及手表单台电池价值量可达8美金。 #冠宇是主供厂商,预计26年H1出货。考虑冠宇是主力供应商,假设份额50%,26年公司有望新增2.5kw*$8*50%=7e营收,利润率
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2025-10-15 11:51:11
五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速
【ky机械】五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速 一、T新产能指引明确,产能充沛锁定订单确定性 •近期接到T新产能指引:2026年中准备周产1000台机器人产能起步,后续爬坡至5000-10000台,客户发展速度加快,指引进一步明确。 •公司已具备周产500台配套产能,正按照T指引同步扩产,深度绑定大客户节奏。目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直接出现在T供应链名单,并协同XJ海外建厂,确定性强。 二、行星滚柱丝杠:双路径切入T链,技术+产能壁垒稳固 ①
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五洲新春
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2025-10-15 11:18:55
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点 [太阳]公司目前高端化思路清晰坚定,收购的PA、伊菲丹、Revive形成高端品牌矩阵,收入利润进入双拐点。 [玫瑰]短看利润拐点 #御泥坊 回归性价比定位,预计25年实现盈亏平衡; #伊菲丹 上半年利润率超预期,全年净利率有望提升; #代运营 去年因体量下降利润率下滑,今年已看到触底回升趋势。 #高频数据验证、主品牌势能强劲 根据久谦高频数据显示,9月伊菲丹线上+115%(Q3+53%)、RV+168%(Q3+72%)、P
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迷人大眼睛
2025-10-15 11:06:23
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入 [爱心]#受电商拖累预计Q3短期承压,公司积极预热双11,预计Q4电商有所修复;线下全国化扩张进展顺利,看好中长期成长性;#股价回调充分,配置价值凸显 [玫瑰]电商有望修复:7-8月抖音爬坡顺利,8月抖音GMV破亿,9月抖音受平台影响短期承压,#公司新电商策略下由规模优先转变为ROI优先,造成短期GMV扰动. 公司积极预热双11,10.1-10.13#抖音GMV已同比转正,预计天猫亦逐步修复 [玫瑰]#线下竞争力铸就长坡厚雪。公司对线下倾斜更多资源
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百亚股份
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迷人大眼睛
2025-10-14 09:56:34
OpenAI和博通宣布战略合作
🔥🔥 #OpenAI和博通宣布战略合作、OpenAI将在阿根廷建设500MW数据中心 【工业富联·日日评·1013】 ✔#OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10GW OpenAI设计的AI加速器。通过设计自己的芯片和系统,OpenAI可以将其从开发前沿模型和产品中学到的知识直接嵌入到硬件中,从而解锁新的能力和智能水平。 ✔#OpenAI将在阿根廷建设500MW AI数据中心,投资总额至高250亿美元。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动
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博通
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迷人大眼睛
2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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三花智控
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迷人大眼睛
2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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巨人网络
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迷人大眼睛
2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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迷人大眼睛
2025-10-13 14:27:25
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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石大胜华
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迷人大眼睛
2025-10-17 10:56:07
灿芯股份无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性
【灿芯股份】无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性 事件:公司发布减持公告,股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新拟分别减持股份不超过1.96%/0.37%/0.38%,合计减持2.71%(集合竞价1%,大宗1.71%)。 #解读 三个股东为一致行动人,上市前财务投资人,此前25年9月16日已开始减持,是正常上市后财务退出,无需担忧。此次减持计划集合竞价1%,按今日收盘价合计约1.78亿,公司近5日成交额日均20亿+,影响很小。 公司产业趋势确定,多条线交叉验证,国产链核心卡位,基本面强需求打开成长空间。
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灿芯股份
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迷人大眼睛
2025-10-17 09:50:33
泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶
【华泰消费 | 商业新消费】泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶 [太阳]我们预计泡泡玛特Q3业绩成长势头强劲,进入四季度旺季,首批新品销售热度高,万圣、圣诞主题产品管线储备更加充足,有望驱动Q4销售快速放量,加速全球粉丝破圈。公司对外联名的层级、规格进一步提升,打造长青IP的资源、平台优势日益壮大,继续重点推荐。 [庆祝]Q3产能释放+产品线拓展,有望延续强劲业绩表现 Q3公司陆续推出 Mini Labubu、SP不眠剧场等热门IP新品,叠加Q2预售发货带来的收入确认,及产能提升推动搪
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2025-10-16 16:37:39
应流股份高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势
浙商机械 邱世梁|王华君【应流股份】深度:高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势 #应流股份: 公司为高端零部件铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业东风。拟发行15亿可转债,产能+产品价值量有望大幅提升,应对需求增长。 #燃气轮机领域 1)市场端:AIDC驱动需求向上,全球燃气轮机龙头GEV订单已排至2028年。叶片在燃气轮机成本占比约35%,全球Howmet、PCC等外资垄断,进入门槛高。 2)应流股份:公司为国内叶片龙头、2024年燃气轮机产品接单同比增长102.8%
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应流股份
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迷人大眼睛
2025-10-16 13:18:33
直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间 现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之
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2025-10-16 11:47:25
端侧AI主题七小龙
🌟中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【泰凌微688591】25Q3业绩预盈点评:端侧AI芯片持续起量📯 #公司25Q3产品线拓展带来费用前置。公司预计25Q3实现实现营业收入2.6亿元(同比+18%),归母净利润0.4亿元,同比微增。公司正准备游戏,端侧AI,星闪等新产品线,因此在25Q3研发费用提升至0.7亿元。 #公司新产品线目标全球高端市场。25Q3,公司星闪项目已经完成流片回片,并在积极推进认证和前期推广。在游戏领域,真无线8K产品达到全球领先水平的技术指标,已经在多个全
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2025-10-16 11:12:37
柴油发动机产业链
[爱心]【2025-10-15】高分红地图▶柴油发动机产业链 柴油发动机,因为数据中心的发展,迎来新的增长空间。这方面典型的案例,就是美国上市的玉柴国际(CYD)。 根据东吴证券测算,2025年国内数据中心CAPEX合计5千亿元,对应柴发市场规模125亿元,同比+53%,对应2MW柴发机组约5.7千台,同比+25%,2028年国内数据中心市场规模有望达182亿元,24-28年CAGR 22%。 [庆祝]完整版已上传至尊享版、科技版报告库中,会员朋友们可直接点击链接查看噢~[憨笑][抱拳]
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2025-10-15 18:56:25
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍。 #海外大模型厂商新推眼镜+手表等硬件设备,预计26年年中发布。该厂商眼镜+手表26年/27年预计出货2.5kw/5kw+台,出货预期有望持续上调! #电池要求钢壳+硅碳,价值量和盈利大增。眼镜/手表电池容量仅手机电池十分之一,价值与钢壳手机电池媲美。眼镜及手表单台电池价值量可达8美金。 #冠宇是主供厂商,预计26年H1出货。考虑冠宇是主力供应商,假设份额50%,26年公司有望新增2.5kw*$8*50%=7e营收,利润率
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五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速
【ky机械】五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速 一、T新产能指引明确,产能充沛锁定订单确定性 •近期接到T新产能指引:2026年中准备周产1000台机器人产能起步,后续爬坡至5000-10000台,客户发展速度加快,指引进一步明确。 •公司已具备周产500台配套产能,正按照T指引同步扩产,深度绑定大客户节奏。目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直接出现在T供应链名单,并协同XJ海外建厂,确定性强。 二、行星滚柱丝杠:双路径切入T链,技术+产能壁垒稳固 ①
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五洲新春
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2025-10-15 11:18:55
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点 [太阳]公司目前高端化思路清晰坚定,收购的PA、伊菲丹、Revive形成高端品牌矩阵,收入利润进入双拐点。 [玫瑰]短看利润拐点 #御泥坊 回归性价比定位,预计25年实现盈亏平衡; #伊菲丹 上半年利润率超预期,全年净利率有望提升; #代运营 去年因体量下降利润率下滑,今年已看到触底回升趋势。 #高频数据验证、主品牌势能强劲 根据久谦高频数据显示,9月伊菲丹线上+115%(Q3+53%)、RV+168%(Q3+72%)、P
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2025-10-15 11:06:23
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入 [爱心]#受电商拖累预计Q3短期承压,公司积极预热双11,预计Q4电商有所修复;线下全国化扩张进展顺利,看好中长期成长性;#股价回调充分,配置价值凸显 [玫瑰]电商有望修复:7-8月抖音爬坡顺利,8月抖音GMV破亿,9月抖音受平台影响短期承压,#公司新电商策略下由规模优先转变为ROI优先,造成短期GMV扰动. 公司积极预热双11,10.1-10.13#抖音GMV已同比转正,预计天猫亦逐步修复 [玫瑰]#线下竞争力铸就长坡厚雪。公司对线下倾斜更多资源
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2025-10-14 09:56:34
OpenAI和博通宣布战略合作
🔥🔥 #OpenAI和博通宣布战略合作、OpenAI将在阿根廷建设500MW数据中心 【工业富联·日日评·1013】 ✔#OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10GW OpenAI设计的AI加速器。通过设计自己的芯片和系统,OpenAI可以将其从开发前沿模型和产品中学到的知识直接嵌入到硬件中,从而解锁新的能力和智能水平。 ✔#OpenAI将在阿根廷建设500MW AI数据中心,投资总额至高250亿美元。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动
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博通
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2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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三花智控
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2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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迷人大眼睛
2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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迷人大眼睛
2025-10-13 14:27:25
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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迷人大眼睛
2025-10-17 10:56:07
灿芯股份无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性
【灿芯股份】无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性 事件:公司发布减持公告,股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新拟分别减持股份不超过1.96%/0.37%/0.38%,合计减持2.71%(集合竞价1%,大宗1.71%)。 #解读 三个股东为一致行动人,上市前财务投资人,此前25年9月16日已开始减持,是正常上市后财务退出,无需担忧。此次减持计划集合竞价1%,按今日收盘价合计约1.78亿,公司近5日成交额日均20亿+,影响很小。 公司产业趋势确定,多条线交叉验证,国产链核心卡位,基本面强需求打开成长空间。
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泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶
【华泰消费 | 商业新消费】泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶 [太阳]我们预计泡泡玛特Q3业绩成长势头强劲,进入四季度旺季,首批新品销售热度高,万圣、圣诞主题产品管线储备更加充足,有望驱动Q4销售快速放量,加速全球粉丝破圈。公司对外联名的层级、规格进一步提升,打造长青IP的资源、平台优势日益壮大,继续重点推荐。 [庆祝]Q3产能释放+产品线拓展,有望延续强劲业绩表现 Q3公司陆续推出 Mini Labubu、SP不眠剧场等热门IP新品,叠加Q2预售发货带来的收入确认,及产能提升推动搪
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2025-10-16 16:37:39
应流股份高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势
浙商机械 邱世梁|王华君【应流股份】深度:高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势 #应流股份: 公司为高端零部件铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业东风。拟发行15亿可转债,产能+产品价值量有望大幅提升,应对需求增长。 #燃气轮机领域 1)市场端:AIDC驱动需求向上,全球燃气轮机龙头GEV订单已排至2028年。叶片在燃气轮机成本占比约35%,全球Howmet、PCC等外资垄断,进入门槛高。 2)应流股份:公司为国内叶片龙头、2024年燃气轮机产品接单同比增长102.8%
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迷人大眼睛
2025-10-16 13:18:33
直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间 现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之
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新易盛
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迷人大眼睛
2025-10-16 11:47:25
端侧AI主题七小龙
🌟中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【泰凌微688591】25Q3业绩预盈点评:端侧AI芯片持续起量📯 #公司25Q3产品线拓展带来费用前置。公司预计25Q3实现实现营业收入2.6亿元(同比+18%),归母净利润0.4亿元,同比微增。公司正准备游戏,端侧AI,星闪等新产品线,因此在25Q3研发费用提升至0.7亿元。 #公司新产品线目标全球高端市场。25Q3,公司星闪项目已经完成流片回片,并在积极推进认证和前期推广。在游戏领域,真无线8K产品达到全球领先水平的技术指标,已经在多个全
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泰凌微
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迷人大眼睛
2025-10-16 11:12:37
柴油发动机产业链
[爱心]【2025-10-15】高分红地图▶柴油发动机产业链 柴油发动机,因为数据中心的发展,迎来新的增长空间。这方面典型的案例,就是美国上市的玉柴国际(CYD)。 根据东吴证券测算,2025年国内数据中心CAPEX合计5千亿元,对应柴发市场规模125亿元,同比+53%,对应2MW柴发机组约5.7千台,同比+25%,2028年国内数据中心市场规模有望达182亿元,24-28年CAGR 22%。 [庆祝]完整版已上传至尊享版、科技版报告库中,会员朋友们可直接点击链接查看噢~[憨笑][抱拳]
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-10-15 18:56:25
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍。 #海外大模型厂商新推眼镜+手表等硬件设备,预计26年年中发布。该厂商眼镜+手表26年/27年预计出货2.5kw/5kw+台,出货预期有望持续上调! #电池要求钢壳+硅碳,价值量和盈利大增。眼镜/手表电池容量仅手机电池十分之一,价值与钢壳手机电池媲美。眼镜及手表单台电池价值量可达8美金。 #冠宇是主供厂商,预计26年H1出货。考虑冠宇是主力供应商,假设份额50%,26年公司有望新增2.5kw*$8*50%=7e营收,利润率
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迷人大眼睛
2025-10-15 11:51:11
五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速
【ky机械】五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速 一、T新产能指引明确,产能充沛锁定订单确定性 •近期接到T新产能指引:2026年中准备周产1000台机器人产能起步,后续爬坡至5000-10000台,客户发展速度加快,指引进一步明确。 •公司已具备周产500台配套产能,正按照T指引同步扩产,深度绑定大客户节奏。目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直接出现在T供应链名单,并协同XJ海外建厂,确定性强。 二、行星滚柱丝杠:双路径切入T链,技术+产能壁垒稳固 ①
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五洲新春
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迷人大眼睛
2025-10-15 11:18:55
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点 [太阳]公司目前高端化思路清晰坚定,收购的PA、伊菲丹、Revive形成高端品牌矩阵,收入利润进入双拐点。 [玫瑰]短看利润拐点 #御泥坊 回归性价比定位,预计25年实现盈亏平衡; #伊菲丹 上半年利润率超预期,全年净利率有望提升; #代运营 去年因体量下降利润率下滑,今年已看到触底回升趋势。 #高频数据验证、主品牌势能强劲 根据久谦高频数据显示,9月伊菲丹线上+115%(Q3+53%)、RV+168%(Q3+72%)、P
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迷人大眼睛
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百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入 [爱心]#受电商拖累预计Q3短期承压,公司积极预热双11,预计Q4电商有所修复;线下全国化扩张进展顺利,看好中长期成长性;#股价回调充分,配置价值凸显 [玫瑰]电商有望修复:7-8月抖音爬坡顺利,8月抖音GMV破亿,9月抖音受平台影响短期承压,#公司新电商策略下由规模优先转变为ROI优先,造成短期GMV扰动. 公司积极预热双11,10.1-10.13#抖音GMV已同比转正,预计天猫亦逐步修复 [玫瑰]#线下竞争力铸就长坡厚雪。公司对线下倾斜更多资源
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迷人大眼睛
2025-10-14 09:56:34
OpenAI和博通宣布战略合作
🔥🔥 #OpenAI和博通宣布战略合作、OpenAI将在阿根廷建设500MW数据中心 【工业富联·日日评·1013】 ✔#OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10GW OpenAI设计的AI加速器。通过设计自己的芯片和系统,OpenAI可以将其从开发前沿模型和产品中学到的知识直接嵌入到硬件中,从而解锁新的能力和智能水平。 ✔#OpenAI将在阿根廷建设500MW AI数据中心,投资总额至高250亿美元。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动
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博通
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迷人大眼睛
2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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三花智控
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迷人大眼睛
2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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巨人网络
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迷人大眼睛
2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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迷人大眼睛
2025-10-13 14:27:25
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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石大胜华
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迷人大眼睛
2025-10-17 10:56:07
灿芯股份无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性
【灿芯股份】无需担忧短期扰动,看好公司卡位弹性 事件:公司发布减持公告,股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新拟分别减持股份不超过1.96%/0.37%/0.38%,合计减持2.71%(集合竞价1%,大宗1.71%)。 #解读 三个股东为一致行动人,上市前财务投资人,此前25年9月16日已开始减持,是正常上市后财务退出,无需担忧。此次减持计划集合竞价1%,按今日收盘价合计约1.78亿,公司近5日成交额日均20亿+,影响很小。 公司产业趋势确定,多条线交叉验证,国产链核心卡位,基本面强需求打开成长空间。
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灿芯股份
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迷人大眼睛
2025-10-17 09:50:33
泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶
【华泰消费 | 商业新消费】泡泡玛特:旺季新品热度高涨,平台势能持续进阶 [太阳]我们预计泡泡玛特Q3业绩成长势头强劲,进入四季度旺季,首批新品销售热度高,万圣、圣诞主题产品管线储备更加充足,有望驱动Q4销售快速放量,加速全球粉丝破圈。公司对外联名的层级、规格进一步提升,打造长青IP的资源、平台优势日益壮大,继续重点推荐。 [庆祝]Q3产能释放+产品线拓展,有望延续强劲业绩表现 Q3公司陆续推出 Mini Labubu、SP不眠剧场等热门IP新品,叠加Q2预售发货带来的收入确认,及产能提升推动搪
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泡泡玛特
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迷人大眼睛
2025-10-16 16:37:39
应流股份高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势
浙商机械 邱世梁|王华君【应流股份】深度:高端铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势 #应流股份: 公司为高端零部件铸造龙头,受益AIDC+航空科技+核聚变产业东风。拟发行15亿可转债,产能+产品价值量有望大幅提升,应对需求增长。 #燃气轮机领域 1)市场端:AIDC驱动需求向上,全球燃气轮机龙头GEV订单已排至2028年。叶片在燃气轮机成本占比约35%,全球Howmet、PCC等外资垄断,进入门槛高。 2)应流股份:公司为国内叶片龙头、2024年燃气轮机产品接单同比增长102.8%
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应流股份
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迷人大眼睛
2025-10-16 13:18:33
直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间
【国盛通信】直击OCP现场:以太网攻入机柜内,光通信正迎下个数倍空间 现场:OCP Global Summit,预计400G/800G/1600G 光模块到 2027年出货突破 1 亿只 ① 第一性原理:可靠性是最重要的事,已被验证方案是唯一的路 实现 1亿只年产量需要自动化和成熟工艺,从0到1亿不可能一夜完成,当前唯一路径依然是 Pluggable(可插拔)架构。CPO 出货量目前仍“几乎可以忽略”,新技术要上量都得经历长周期验证。 ② ESUN:以太网正渗透进机柜内 今年 OCP 的关键词之
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2025-10-16 11:47:25
端侧AI主题七小龙
🌟中信主题策略刘易团队-“端侧AI主题七小龙”之【泰凌微688591】25Q3业绩预盈点评:端侧AI芯片持续起量📯 #公司25Q3产品线拓展带来费用前置。公司预计25Q3实现实现营业收入2.6亿元(同比+18%),归母净利润0.4亿元,同比微增。公司正准备游戏,端侧AI,星闪等新产品线,因此在25Q3研发费用提升至0.7亿元。 #公司新产品线目标全球高端市场。25Q3,公司星闪项目已经完成流片回片,并在积极推进认证和前期推广。在游戏领域,真无线8K产品达到全球领先水平的技术指标,已经在多个全
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2025-10-16 11:12:37
柴油发动机产业链
[爱心]【2025-10-15】高分红地图▶柴油发动机产业链 柴油发动机,因为数据中心的发展,迎来新的增长空间。这方面典型的案例,就是美国上市的玉柴国际(CYD)。 根据东吴证券测算,2025年国内数据中心CAPEX合计5千亿元,对应柴发市场规模125亿元,同比+53%,对应2MW柴发机组约5.7千台,同比+25%,2028年国内数据中心市场规模有望达182亿元,24-28年CAGR 22%。 [庆祝]完整版已上传至尊享版、科技版报告库中,会员朋友们可直接点击链接查看噢~[憨笑][抱拳]
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中信证券
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2025-10-15 18:56:25
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍
珠海冠宇call:苹果电芯+储能,储能最便宜的标的对应26年15-16倍。 #海外大模型厂商新推眼镜+手表等硬件设备,预计26年年中发布。该厂商眼镜+手表26年/27年预计出货2.5kw/5kw+台,出货预期有望持续上调! #电池要求钢壳+硅碳,价值量和盈利大增。眼镜/手表电池容量仅手机电池十分之一,价值与钢壳手机电池媲美。眼镜及手表单台电池价值量可达8美金。 #冠宇是主供厂商,预计26年H1出货。考虑冠宇是主力供应商,假设份额50%,26年公司有望新增2.5kw*$8*50%=7e营收,利润率
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2025-10-15 11:51:11
五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速
【ky机械】五洲新春:获T新产能指引,海外产能布局加速 一、T新产能指引明确,产能充沛锁定订单确定性 •近期接到T新产能指引:2026年中准备周产1000台机器人产能起步,后续爬坡至5000-10000台,客户发展速度加快,指引进一步明确。 •公司已具备周产500台配套产能,正按照T指引同步扩产,深度绑定大客户节奏。目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直接出现在T供应链名单,并协同XJ海外建厂,确定性强。 二、行星滚柱丝杠:双路径切入T链,技术+产能壁垒稳固 ①
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五洲新春
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2025-10-15 11:18:55
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点
水羊股份大涨!双11 催化临近,高端品牌矩阵清晰,有望进入收入利润双拐点 [太阳]公司目前高端化思路清晰坚定,收购的PA、伊菲丹、Revive形成高端品牌矩阵,收入利润进入双拐点。 [玫瑰]短看利润拐点 #御泥坊 回归性价比定位,预计25年实现盈亏平衡; #伊菲丹 上半年利润率超预期,全年净利率有望提升; #代运营 去年因体量下降利润率下滑,今年已看到触底回升趋势。 #高频数据验证、主品牌势能强劲 根据久谦高频数据显示,9月伊菲丹线上+115%(Q3+53%)、RV+168%(Q3+72%)、P
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2025-10-15 11:06:23
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入
百亚股份:短期承压不改中长期成长逻辑,回调买入 [爱心]#受电商拖累预计Q3短期承压,公司积极预热双11,预计Q4电商有所修复;线下全国化扩张进展顺利,看好中长期成长性;#股价回调充分,配置价值凸显 [玫瑰]电商有望修复:7-8月抖音爬坡顺利,8月抖音GMV破亿,9月抖音受平台影响短期承压,#公司新电商策略下由规模优先转变为ROI优先,造成短期GMV扰动. 公司积极预热双11,10.1-10.13#抖音GMV已同比转正,预计天猫亦逐步修复 [玫瑰]#线下竞争力铸就长坡厚雪。公司对线下倾斜更多资源
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2025-10-14 09:56:34
OpenAI和博通宣布战略合作
🔥🔥 #OpenAI和博通宣布战略合作、OpenAI将在阿根廷建设500MW数据中心 【工业富联·日日评·1013】 ✔#OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10GW OpenAI设计的AI加速器。通过设计自己的芯片和系统,OpenAI可以将其从开发前沿模型和产品中学到的知识直接嵌入到硬件中,从而解锁新的能力和智能水平。 ✔#OpenAI将在阿根廷建设500MW AI数据中心,投资总额至高250亿美元。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动
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博通
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2025-10-14 08:02:55
马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人
【DBDX】马斯克挖角英伟达核心团队加码机器人,海关总署-前三季度我国工业机器人出口增长54%,坚定看好机器人主升浪-1013晚 马斯克布局世界模型,AI能力加速拓展到实体。马斯克旗下的xAI正加速推进世界模型研发。据《金融时报》报道,xAI已从英伟达挖来两名核心研究员Zeeshan Patel和Ethan He,计划将世界模型技术应用于游戏和#机器人领域。世界模型是一种能够理解物理环境动态特征的生成式AI模型,它可以利用文字、图像、视频及动作数据生成影片,并实现对现实世界的自主导航与模拟。与当
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2025-10-14 07:02:38
游戏板块更新
【长江传媒互联网】游戏板块更新 [太阳]近期游戏板块波动加大,我们认为主要是风偏因素、与基本面无关。 [庆祝]1)关税是否对游戏有影响? 答案是否。逻辑演绎上,游戏是数字资产不受关税限制;实际财报表现上,4月关税加码对Q2业绩并未产生影响。跟踪下来,十一期间巨人《超自然》ios畅销榜稳居9~13高位,ST华通9月kingshot流水破亿/环增5%,基本面仍然极为优秀、Q4高增无虞。 [庆祝]2)风偏降低是否对游戏股价造成压制? 答案是有限。复盘18年关税情况,第二轮6月加征关税市场反应已经相对平
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2025-10-13 22:25:45
利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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2025-10-13 14:27:25
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性
六氟价格持续上行,看好企业盈利弹性 [玫瑰]十一节后,六氟磷酸锂市场散单报价出现连续上涨,均价从节前9.30日的6万元/吨上涨至10.11日的7万元/吨,目前企业因货源紧张状态不改而坚持挺价,预计13日六氟价格进一步上涨0.1-0.2万元/吨。 [玫瑰]今年以来,头部三家企业均无新增产能,仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%,天际股份满产,而部分二三线企业的高成本产能已关停,头部三家企业产量占比约70%。 [太阳]短期来看,年末需求排产向上,头部企业挺价意愿强烈,六氟散
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