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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-11-24 09:58:23
英唐智控收购OCS全制程稀缺标的光隆集成
[礼物]【英唐智控】收购OCS全制程稀缺标的光隆集成 [庆祝]领导好,我们持续跟踪英唐智控对光隆集成的收购进展,根据公司最新调研公告,光隆集成在OCS领域布局稀缺且深入,核心逻辑如下: [太阳]1⃣OCS全制程能力稀缺,卡位系统级核心 #光隆集成是业内少数具备从芯片设计、芯片完成到核心组件全制程能力的企业,其OCS方案并非简单组装,而是覆盖半导体智能化工艺全流程,技术壁垒显著。相较于聚焦于钒酸钇等核心材料的厂商,光隆的系统级能力使其在技术路线选择和整体方案交付上更具弹性与优势。 [太阳]2⃣产品
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英唐智控
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迷人大眼睛
2025-11-24 09:53:14
谷歌发布Gemini 3人工智能大模型,持续推荐算力板块
谷歌发布Gemini 3人工智能大模型,持续推荐算力板块【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、谷歌正式发布人工智能模型Gemini 3,并立即在谷歌搜索、Gemini应用程序App及多个开发者平台同步上线;谷歌云AI基础设施负责人表示谷歌必须"每6个月将算力容量翻倍",未来4到5年的总体目标是实现"1000倍能力提升"。英伟达公布2026财年第三财季业绩,当季营收达570.06亿美元,同比增长62%,预计第四季度销售额将达到650亿美元,上下浮动2%。 2、近期,算力板块波动加大,考虑到
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中际旭创
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迷人大眼睛
2025-11-23 18:38:42
铜陵有色:铜冶龙头,资源加持,焕新出发
(铜陵有色) 【东方有色钢铁】铜陵有色:铜冶龙头,资源加持,焕新出发 [太阳]我们区别于市场的观点:部分投资者认为,铜冶炼费或将持续下行,或极大影响具有较大冶炼产能的铜陵有色的盈利能力。但我们认为,中期铜冶炼费或有上行改善预期,叠加铜价有望继续上行的预期,铜陵有色盈利空间或更加具备向上弹性。 [太阳]铜产品板块:铜价上行确定性增强,冶炼费亦存边际利好预期,利润弹性有望受益提升。公司资源端米拉多铜矿二期有望提升铜矿自给率,冶炼端绿色智能铜基新材料产业园一体化项目竣工投产继续提高公司冶炼产能,在行业
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铜陵有色
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迷人大眼睛
2025-11-21 14:24:42
T链感恩节不放假赶工,国产链催化密集
T链感恩节不放假赶工,国产链催化密集,重视当前机器人板块上车机会! #T链进展持续超预期,感恩节不放假赶工。T链自10月以来,产业链反馈客户下达小批量订单,并且交期紧迫(11月底左右交付),V3甚至更新一代的机器人有望在未来展示。近期供应商反馈,客户在感恩节不放假,11月底集中交付后组装。26年有望进入SOP量产阶段,当前时点机器人产业正处于“0-1”量产前夕。 #供应链26年量产指引上调。此前9月供应商反馈T指引26H2开始周产1k,近期多家供应商反馈客户产能指引上调,26Q1达到周产3k,2
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北特科技
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迷人大眼睛
2025-11-21 13:01:38
光库科技产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认
【光库科技|近况更新】产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认,2026年份额将全面提升!!! 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至1
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光库科技
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迷人大眼睛
2025-11-21 12:29:18
惧短期调整,重视加仓时机
【广发通信】不惧短期调整,重视加仓时机 🪶今天光模块板块受到外围市场影响(利率政策或短期流动性问题)出现大跌,实际基本面仍积极向上 🪶英伟达超预期的指引和谷歌的大模型#有力的回击了AI泡沫论,为未来很长一段时间的行情做了铺垫。具体到光模块,跟踪下来我们认为仍有三大预期差:1)26年需求及龙头公司的备货超市场预期;2)27年需求增速及置信度超市场预期,而市场尚未price in;3)Scale Up场景的光互联产品(NPO/AOC等)预计将于27年开始逐步推出,打开长期估值天花板。 继续推荐#
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-11-20 15:15:59
中富电路:业绩指引明确,看好aws、google二三次电源增量
【zx电新】中富电路:业绩指引明确,看好aws、google二三次电源增量 中富电路覆盖PCB电源一、二、三次业务,主做三次电源,通过台达触达MPS、Meta等客户,凭借预埋方案实现省电省芯片,从PCB公司转型为器件公司。其三次电源(12V转1V)主供MPS;二次电源(48V转12V)采用台达堆叠方案。目前中富以代工厂模式与台达合作,采购铂科(是aws一供)器件做集成模组,预埋电感已成熟、电容待突破。google深南份额更高,公司也切入二次电源领域。 公司情况:行业近两年内的最大增量来源于12k
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中富电路
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迷人大眼睛
2025-11-20 11:05:22
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1119:终端需求疲弱,中下游价格再度松动 [太阳]截至11月19日,本周硅片、电池片价格下跌,其余环节价格基本持稳。 #硅料价格持稳: 本周签单一般,西南地区枯水期电价成本上升影响下,部分企业计划减产、检修,供应收缩预期持续,虽下游价格走弱,但当前上游跌价对需求的刺激作用不大,硅料企业倾向于维持报价稳定。截至11月19日,多晶硅期货主力合约收盘价为5.7万元/吨。 #硅片价格下跌: 下游需求疲软,电池厂商采购意愿偏弱、观望为主,累库压力下,本周硅片价格延续下滑走势,
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-11-20 09:16:33
继续提示重视:谷歌链
[庆祝]继续提示重视:#谷歌链 [爆竹]上周末伯克希尔CEO巴菲特买入AI代表之一谷歌,尽管未必由他决定但至少证明其认可谷歌在AI时代价值:核心搜索广告业务,第二增长曲线云服务。 [爆竹]昨天谷歌发布其新一代大模型Gemini 3,从测评数据看,基本是吊打同类产品,遥遥领先。据悉Gemini即将应用于旗下各大应用,除NV卡以外,#大量使用自行研发的专用型TPU进行训练推理。 [爆竹]谷歌软硬一体化,继续建议关注谷歌硬件链。 1️⃣TPU: 胜宏(传谷歌最新下单120亿PCB) 2️⃣光模块:中际
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长芯博创
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迷人大眼睛
2025-11-19 14:07:50
汇通达网络收购认知边界股权简评
汇通达网络收购认知边界股权简评 🤝事件:11月18日,汇通达网络(9878.HK)宣布与专注于电商及零售行业的智能化科技公司“认知边界”签订股权收购协议,拟以4.56亿元收购认知边界57%股权。 ♾️认知边界是怎样的公司:认知边界(Boundary BI)是一家为电商企业提供“深度咨询+数智化赋能”服务的企业,主业包括电商培训、咨询业务(2015年开始组建教研团队),以及SaaS服务业务(2022年发布“边界BI”电商数字化决策系统),目前服务电商及零售客户超1.6万家。公司2024年营业收入
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迷人大眼睛
2025-11-19 09:21:22
重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜
[庆祝]重视谷歌链:巴菲特+Gemini3屠榜 [爆竹]上周末伯克希尔CEO巴菲特买入AI代表之一谷歌,尽管未必由他决定但至少证明其认可谷歌在AI时代价值:核心搜索广告业务,第二增长曲线云服务。 [爆竹]昨天谷歌发布其新一代大模型Gemini 3,从测评数据看,基本是吊打同类产品,遥遥领先。据悉Gemini即将应用于旗下各大应用,除NV卡以外,将大量使用自行研发的TPU进行推理。 [爆竹]当前节点建议多关注谷歌硬件链。 1️⃣芯片PCB: 胜宏(传谷歌最新下单120亿) 2️⃣光模块核心中际(份
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胜宏科技
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迷人大眼睛
2025-11-19 07:03:23
“拾级而上”锂电策略会总结梳理
【长江电新】“拾级而上”锂电策略会总结梳理 1、昨日我们在深圳组织了锂电策略会,总体交流的感受是产业链在需求端普遍确定了储能高增的拉动,且对于26Q1跨年淡季不淡的指引趋于一致,尤其是紧缺环节、差异化的材料即使终端波动也会主动备货保障排产稳定,迎接26Q2的进一步放量。盈利端各环节都表现出挺价意愿,目前6F、溶剂涨幅较大,铁锂、铝箔有望落地头部客户挺价,其余环节从小客户落地,逐步争取头部涨价;且多数材料环节认为在供给格局优化的背景下,5-6年的投资回收期中期看比较合理。 2、电解液链条,涨价预期
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-11-19 06:56:49
百利天恒izabren达到ESCCPFS和OS双终点
【国泰】百利天恒izabren达到ESCCPFS和OS双终点 今日百利天恒公告旗下EGFR*HER3双抗ADCizabren针对2L+ESCC的中国III期临床期中分析达到PFS和OS双终点,成为ESCC首个III期临床成功的ADC,也是izabren第二个III期临床成功的适应症; 该III期临床CTR20240775针对接受过PD(L)1单抗联合含铂化疗后进展的ESCC后线患者,对比2.5mpkizabren和TPC(多西他赛/紫杉醇/伊利替康)的有效性。临床由沈琳教授担任主PI,入组497
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2025-11-19 00:42:17
先惠技术:锂电扩产主业持续上行,固态布局打造第二曲线
先惠技术:锂电扩产主业持续上行,固态布局打造第二曲线 #年内第三笔宁德大单落地。公司发布日常经营合同自愿披露公告,自8月8日至11月18日累计收到宁德时代7.96亿元订单,年内总计收到宁德大单约22亿元。 #受益C公司扩产周期,公司锂电设备弹性凸显。 C公司26年扩产400GWH至1.2GWH,公司为动力电池模组&PACK设备龙头,C体系内市占率超50%。公司模组+PACK设备单GWH价值量约3500W,且整体自动化程度高可有效提升产线效率,有望新增7亿利润弹性! #欧洲电车趋势已起,公司有望顺
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先惠技术
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迷人大眼睛
2025-11-18 11:25:18
白酒观点更新:难得的做多窗口期:从二阶导到一阶导拐点预期演绎阶段
白酒观点更新:难得的做多窗口期:从二阶导到一阶导拐点预期演绎阶段 预期改善阶段最具备想象力。酒企三季度加速出清二阶导拐点基本确认,同时基于基数因素又可以明确行业在明年二三季度实现表观转正,这种拐点的预期会强化市场对行业周期底部的确认。而二阶导向一阶导过渡期更能释放想象力。 目前到春节前后行业会有明显催化。动销层面,茅台降价后动销改善是最强内在逻辑,其他主流产品价格回调后也会有性价比,这个动销改善逻辑在春节或更普遍;以中秋为例,场景恢复依然会产生旺季氛围。 短期CPI催化、外部波动性加大会吸引更多
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山西汾酒
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