异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
迷人大眼睛
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
迷人大眼睛
2025-07-10 10:32:39
快手-W:可灵AI全球领先
快手-W:可灵AI全球领先,商业化超预期,主业稳健估值低弹性大 1)当前估值已经充分反映快手主业增速放缓,竞争格局短期也相对平稳。 2)可灵全球技术领先,商业化超预期,短期有望贡献增量收入,中长期有可能成为新入口,业绩和估值均有弹性。 根据36氪报道,25年3月,可灵AI年化收入运行率已突破1亿美金,4月和5月的月度付费金额均超过1亿人民币,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献约70%。可灵模型技术全球领先,根据 AI 基准测试机构 Artificial Analysis 发布的全球视频
S
快手-W
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-10 08:55:50
军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振
【华泰军工】军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振 【事件】两家上游企业发布中报预喜,火炬电子发布25H1业绩预告,归母净利同增51%-74%;铖昌科技发布25H1业绩预告,归母净利同增298-372%。 1、继一季报后,军工板块上游元器件业绩拐点再次出现确认信号,这是年初总书记宣布十四五任务不折不扣完成的落实,预计多家上游公司将陆续发布业绩高增预告,吹响板块业绩反转号角。 2、业绩反转将会季度次第从上游_中游_下游传导,军工板块三季度业绩表现将更突出。 3、军工行业政策和规划是慢变量
S
航天彩虹
1
0
0
0.06
迷人大眼睛
2025-07-10 08:12:37
主要游戏公司数据环比持续向好
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
吉比特
1
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-07-10 03:28:03
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速🔥🚀 📡🌐数据中心供电架构向 HVDC 演进: 🔋经历三代演变,从UPS方案(支持10-15千瓦)、🔌开放式机架电源(48伏DC,支持40-100千瓦以上)📈到高压直流(HVDC)方案(集成配电单元,支持更高功率,减少铜材用量),💡HVDC成为未来主流趋势。 🌍🏭海外大厂积极布局 HVDC: 💼微软采用Mont Diablo分离式架构(50伏直流,未来升级400伏HVDC); 🔍谷歌推进正负400伏直流配电,与新能源构
S
欧陆通
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-10 00:06:57
固态电池跟踪:0709
[红包]【中泰电新】固态电池跟踪:0709 利元亨全固态电池整线设备陆续出货,星云股份交付固态电池智能设备产线 [玫瑰]近日,利元亨承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货,该项目系2024年11月公司通过官微发布的中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目,该项目覆盖固态电池生产的前段、中段和后段设备,标志着公司已实现全固态电池量产工艺全线覆盖。 [玫瑰]星云股份:公司自主研发的固态电池智能化生产线成功交付国内某知名客户,并通过验收。该生产线是根据客户的具体生产需求和产品工艺路
S
星云股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:57:41
海大集团2025H1业绩预告简评
[猪头]海大集团2025H1业绩预告简评 [庆祝]公司25Q2业绩表现符合预期。公司披露2025年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归母净利润25.0-28.0亿元,同比增长18%-32%。单二季度来看,公司预计实现归母净利润12.2-15.2亿元,同比-3.7%~+20%、环比-5.1%~+18%。公司饲料主业稳增,25Q2业绩表现符合预期。 #饲料主业稳增。25Q2,1)饲料。估算公司饲料外销量同比增长26%,结构上来看,预计水产料同增15%左右,其中特水料、虾蟹料趋势向好;猪料同增50
S
海大集团
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:48:47
软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界
【广发计算机刘雪峰团队|软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界】 [玫瑰]国内IT服务龙头厂商,并购同方开启新征途。 1、公司通过为国内外企业提供软件测试与开发服务逐步积累行业经验及客户资源。目前主要为ICT、互联网与运营商、金融、高科技与制造等行业客户提供技术服务。 2、24年公司完成对同方计算机及同方国际的并购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供商,为未来发展开拓更广阔空间。 [玫瑰]收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁垒。 1、软件:公司以鸿湖万联为载体
S
软通动力
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:36:11
广东宏大推荐
[太阳]【sw化工】广东宏大推荐:民爆矿服创领一体化,转型军工擘画新宏图 [玫瑰]民爆矿服一体化引领者,积极拥抱西部高景气市场。根据24年年报,公司混装炸药比例61%,矿服规模超百亿领跑行业,多家子公司爆破资质齐全,在手订单逾300亿元;公司工业炸药产能69.95万吨/年,位列行业第二,外部并购整合仍在持续推进;公司持续向新疆、西藏等高景气领域转移产能,24年新疆及西藏收入同比+96%、32%。 [玫瑰]携手雪峰科技实现全产业链布局,全球化打造“中国澳瑞凯”。25年2月公司实现对雪峰科技并表,不
S
广东宏大
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-09 08:14:49
光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708
【广发电新】光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708 #硅料:7月硅料产能产出环比小幅提升。截止6月,硅料厂家多维持前期负荷运行,部分厂家进行产能置换、地方政府要求响应等因素影响,6月产量小幅增加来到9.7万吨,折算约合51.39GW。提产厂家主要来自新疆、四川地区带动。尤其四川六月份进入丰水期,部分企业复产提升。7月,原定部分包头、新疆产能提产,目前受到政策观望影响,暂缓提产动作,7月主要受到云南进入丰水期,且部分企业新增产能投产,7月产能预计环
S
协鑫科技
3
4
8
0.42
迷人大眼睛
2025-07-09 05:33:19
水电Q2电量深度报告
【广发公用 姜涛/郭鹏】水电Q2电量深度报告:大水电蓄能价值兑现,电量增速显著跑赢行业 [强]测算2025Q2长电发电量同比+2.2%;雅砻江同比+9.8%;大渡河同比+2.3%。#虽然Q2全国水电电量同比下滑、但大水电依赖蓄水和调节能力仍然实现电量提升。 [太阳]Q2放水策略有所调整,当前主要电站水位同比偏高。#6月雅砻江蓄能偏高20亿度、长电蓄能偏高22亿度、全流域蓄能偏高42亿度。 [庆祝]水电进入新一轮投产高峰,华水、大渡、川投、黄河、国投均有电站陆续进入投产期。关注长端利率下滑提升水电
S
长江电力
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 15:07:01
中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化
[拳头]中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化【光大石化化工交运团队】 🌟2024年7月30日,中共中央政治局召开会议,会议指出强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道,会议强调要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。光伏行业打响“反内卷”第一枪,2024年10月14日,中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会,发布光伏组
S
天合光能
1
3
4
0.17
迷人大眼睛
2025-07-08 14:21:56
高股息标的江河集团
提示关注高股息标的【江河集团】,欢迎私信索取入库报告材料
[太阳]Q1收入扣非增长,归母下滑系持有的金融非银股票下跌,而这类资产Q2表现不错,叠加Q2在手订单执行情况良好,预期收入稳健增长,利润修复 [太阳]全年来看,预计资产信用商誉减值同比明显减少,订单承接稳定增长,业绩有望企稳 [太阳]公司近几年现金流整体良好,系在幕墙市场地位卓越,投标阶段已清晰把握项目资金面情况,另外承达内装业务在大湾区项目利润和回款情况显著好于整体 [太阳]24年境外订单增58%,占比28%,幕墙内装对半开。预
S
江河集团
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 11:51:00
电投能源:煤为盾,铝为矛
[红包]长江煤炭重点推荐 | 电投能源:煤为盾,铝为矛 [太阳]长期资产优势:(1)煤炭增量:公司资产注入后,公司拥有1500万吨(30%+产能提升空间);(2)电解铝增量:在建18万吨权益电解铝+资产注入40万吨电解铝,电解铝量增翻倍。(3)电力增量:在建&拟建电力装机仍有2GW提升空间。 [太阳]短期盈利优势:(1)高长协比例稳定煤炭盈利:受益蒙东区域性供需偏紧+长协比例较高,主业盈利相对稳固。(2)电解铝利润改善:公司电解铝盈利或受益“成本降、收入增”剪刀差驱动同环比均有增长。(3)蒙东及
S
电投能源
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-08 11:25:22
长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益
【中信电子】长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益,坚定推荐! [太阳]各位投资人好,根据证监会公告,长鑫存储于近日完成IPO辅导备案,#我们近期持续推荐的存储链利好开始逐步落地,后续扩产需求及催化,当前位置我们持续推荐! [玫瑰]根据资料,长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,已推出多款DRAM商用产品,广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。#长
S
澜起科技
4
5
5
0.27
迷人大眼睛
2025-07-08 09:35:04
存储板块:25Q3继续涨价,坚定布局
🔥【存储】板块:25Q3继续涨价,坚定布局 [玫瑰]市场的两个担心与我们的观点 #DDR4一锤子买卖/落后世代产品生涯末期回光返照/涨价昙花一现? [啤酒]我们的观点:涨到明年 ➡️近期市场炒作的战场主要在现货交易市场,确实存在囤货炒货风,而大家真正关注的产业大头合约价涨价并没有很离谱,原厂模组厂等大的供应商对大客户都是细水长流的长期生意,截至6月初才陆续落定的最新一期的合约价,不过上涨15-20%。从需求端分析,涨价动力和空间也很足,因为这轮涨价核心是原厂push下游终端升级DDR5,但我们
S
兆易创新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-07-10 10:32:39
快手-W:可灵AI全球领先
快手-W:可灵AI全球领先,商业化超预期,主业稳健估值低弹性大 1)当前估值已经充分反映快手主业增速放缓,竞争格局短期也相对平稳。 2)可灵全球技术领先,商业化超预期,短期有望贡献增量收入,中长期有可能成为新入口,业绩和估值均有弹性。 根据36氪报道,25年3月,可灵AI年化收入运行率已突破1亿美金,4月和5月的月度付费金额均超过1亿人民币,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献约70%。可灵模型技术全球领先,根据 AI 基准测试机构 Artificial Analysis 发布的全球视频
S
快手-W
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-10 08:55:50
军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振
【华泰军工】军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振 【事件】两家上游企业发布中报预喜,火炬电子发布25H1业绩预告,归母净利同增51%-74%;铖昌科技发布25H1业绩预告,归母净利同增298-372%。 1、继一季报后,军工板块上游元器件业绩拐点再次出现确认信号,这是年初总书记宣布十四五任务不折不扣完成的落实,预计多家上游公司将陆续发布业绩高增预告,吹响板块业绩反转号角。 2、业绩反转将会季度次第从上游_中游_下游传导,军工板块三季度业绩表现将更突出。 3、军工行业政策和规划是慢变量
S
航天彩虹
1
0
0
0.06
迷人大眼睛
2025-07-10 08:12:37
主要游戏公司数据环比持续向好
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
吉比特
1
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-07-10 03:28:03
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速🔥🚀 📡🌐数据中心供电架构向 HVDC 演进: 🔋经历三代演变,从UPS方案(支持10-15千瓦)、🔌开放式机架电源(48伏DC,支持40-100千瓦以上)📈到高压直流(HVDC)方案(集成配电单元,支持更高功率,减少铜材用量),💡HVDC成为未来主流趋势。 🌍🏭海外大厂积极布局 HVDC: 💼微软采用Mont Diablo分离式架构(50伏直流,未来升级400伏HVDC); 🔍谷歌推进正负400伏直流配电,与新能源构
S
欧陆通
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-10 00:06:57
固态电池跟踪:0709
[红包]【中泰电新】固态电池跟踪:0709 利元亨全固态电池整线设备陆续出货,星云股份交付固态电池智能设备产线 [玫瑰]近日,利元亨承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货,该项目系2024年11月公司通过官微发布的中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目,该项目覆盖固态电池生产的前段、中段和后段设备,标志着公司已实现全固态电池量产工艺全线覆盖。 [玫瑰]星云股份:公司自主研发的固态电池智能化生产线成功交付国内某知名客户,并通过验收。该生产线是根据客户的具体生产需求和产品工艺路
S
星云股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:57:41
海大集团2025H1业绩预告简评
[猪头]海大集团2025H1业绩预告简评 [庆祝]公司25Q2业绩表现符合预期。公司披露2025年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归母净利润25.0-28.0亿元,同比增长18%-32%。单二季度来看,公司预计实现归母净利润12.2-15.2亿元,同比-3.7%~+20%、环比-5.1%~+18%。公司饲料主业稳增,25Q2业绩表现符合预期。 #饲料主业稳增。25Q2,1)饲料。估算公司饲料外销量同比增长26%,结构上来看,预计水产料同增15%左右,其中特水料、虾蟹料趋势向好;猪料同增50
S
海大集团
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:48:47
软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界
【广发计算机刘雪峰团队|软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界】 [玫瑰]国内IT服务龙头厂商,并购同方开启新征途。 1、公司通过为国内外企业提供软件测试与开发服务逐步积累行业经验及客户资源。目前主要为ICT、互联网与运营商、金融、高科技与制造等行业客户提供技术服务。 2、24年公司完成对同方计算机及同方国际的并购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供商,为未来发展开拓更广阔空间。 [玫瑰]收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁垒。 1、软件:公司以鸿湖万联为载体
S
软通动力
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:36:11
广东宏大推荐
[太阳]【sw化工】广东宏大推荐:民爆矿服创领一体化,转型军工擘画新宏图 [玫瑰]民爆矿服一体化引领者,积极拥抱西部高景气市场。根据24年年报,公司混装炸药比例61%,矿服规模超百亿领跑行业,多家子公司爆破资质齐全,在手订单逾300亿元;公司工业炸药产能69.95万吨/年,位列行业第二,外部并购整合仍在持续推进;公司持续向新疆、西藏等高景气领域转移产能,24年新疆及西藏收入同比+96%、32%。 [玫瑰]携手雪峰科技实现全产业链布局,全球化打造“中国澳瑞凯”。25年2月公司实现对雪峰科技并表,不
S
广东宏大
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-09 08:14:49
光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708
【广发电新】光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708 #硅料:7月硅料产能产出环比小幅提升。截止6月,硅料厂家多维持前期负荷运行,部分厂家进行产能置换、地方政府要求响应等因素影响,6月产量小幅增加来到9.7万吨,折算约合51.39GW。提产厂家主要来自新疆、四川地区带动。尤其四川六月份进入丰水期,部分企业复产提升。7月,原定部分包头、新疆产能提产,目前受到政策观望影响,暂缓提产动作,7月主要受到云南进入丰水期,且部分企业新增产能投产,7月产能预计环
S
协鑫科技
3
4
8
0.42
迷人大眼睛
2025-07-09 05:33:19
水电Q2电量深度报告
【广发公用 姜涛/郭鹏】水电Q2电量深度报告:大水电蓄能价值兑现,电量增速显著跑赢行业 [强]测算2025Q2长电发电量同比+2.2%;雅砻江同比+9.8%;大渡河同比+2.3%。#虽然Q2全国水电电量同比下滑、但大水电依赖蓄水和调节能力仍然实现电量提升。 [太阳]Q2放水策略有所调整,当前主要电站水位同比偏高。#6月雅砻江蓄能偏高20亿度、长电蓄能偏高22亿度、全流域蓄能偏高42亿度。 [庆祝]水电进入新一轮投产高峰,华水、大渡、川投、黄河、国投均有电站陆续进入投产期。关注长端利率下滑提升水电
S
长江电力
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 15:07:01
中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化
[拳头]中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化【光大石化化工交运团队】 🌟2024年7月30日,中共中央政治局召开会议,会议指出强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道,会议强调要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。光伏行业打响“反内卷”第一枪,2024年10月14日,中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会,发布光伏组
S
天合光能
1
3
4
0.17
迷人大眼睛
2025-07-08 14:21:56
高股息标的江河集团
提示关注高股息标的【江河集团】,欢迎私信索取入库报告材料
[太阳]Q1收入扣非增长,归母下滑系持有的金融非银股票下跌,而这类资产Q2表现不错,叠加Q2在手订单执行情况良好,预期收入稳健增长,利润修复 [太阳]全年来看,预计资产信用商誉减值同比明显减少,订单承接稳定增长,业绩有望企稳 [太阳]公司近几年现金流整体良好,系在幕墙市场地位卓越,投标阶段已清晰把握项目资金面情况,另外承达内装业务在大湾区项目利润和回款情况显著好于整体 [太阳]24年境外订单增58%,占比28%,幕墙内装对半开。预
S
江河集团
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 11:51:00
电投能源:煤为盾,铝为矛
[红包]长江煤炭重点推荐 | 电投能源:煤为盾,铝为矛 [太阳]长期资产优势:(1)煤炭增量:公司资产注入后,公司拥有1500万吨(30%+产能提升空间);(2)电解铝增量:在建18万吨权益电解铝+资产注入40万吨电解铝,电解铝量增翻倍。(3)电力增量:在建&拟建电力装机仍有2GW提升空间。 [太阳]短期盈利优势:(1)高长协比例稳定煤炭盈利:受益蒙东区域性供需偏紧+长协比例较高,主业盈利相对稳固。(2)电解铝利润改善:公司电解铝盈利或受益“成本降、收入增”剪刀差驱动同环比均有增长。(3)蒙东及
S
电投能源
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-08 11:25:22
长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益
【中信电子】长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益,坚定推荐! [太阳]各位投资人好,根据证监会公告,长鑫存储于近日完成IPO辅导备案,#我们近期持续推荐的存储链利好开始逐步落地,后续扩产需求及催化,当前位置我们持续推荐! [玫瑰]根据资料,长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,已推出多款DRAM商用产品,广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。#长
S
澜起科技
4
5
5
0.27
迷人大眼睛
2025-07-08 09:35:04
存储板块:25Q3继续涨价,坚定布局
🔥【存储】板块:25Q3继续涨价,坚定布局 [玫瑰]市场的两个担心与我们的观点 #DDR4一锤子买卖/落后世代产品生涯末期回光返照/涨价昙花一现? [啤酒]我们的观点:涨到明年 ➡️近期市场炒作的战场主要在现货交易市场,确实存在囤货炒货风,而大家真正关注的产业大头合约价涨价并没有很离谱,原厂模组厂等大的供应商对大客户都是细水长流的长期生意,截至6月初才陆续落定的最新一期的合约价,不过上涨15-20%。从需求端分析,涨价动力和空间也很足,因为这轮涨价核心是原厂push下游终端升级DDR5,但我们
S
兆易创新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-07-10 10:32:39
快手-W:可灵AI全球领先
快手-W:可灵AI全球领先,商业化超预期,主业稳健估值低弹性大 1)当前估值已经充分反映快手主业增速放缓,竞争格局短期也相对平稳。 2)可灵全球技术领先,商业化超预期,短期有望贡献增量收入,中长期有可能成为新入口,业绩和估值均有弹性。 根据36氪报道,25年3月,可灵AI年化收入运行率已突破1亿美金,4月和5月的月度付费金额均超过1亿人民币,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献约70%。可灵模型技术全球领先,根据 AI 基准测试机构 Artificial Analysis 发布的全球视频
S
快手-W
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-10 08:55:50
军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振
【华泰军工】军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振 【事件】两家上游企业发布中报预喜,火炬电子发布25H1业绩预告,归母净利同增51%-74%;铖昌科技发布25H1业绩预告,归母净利同增298-372%。 1、继一季报后,军工板块上游元器件业绩拐点再次出现确认信号,这是年初总书记宣布十四五任务不折不扣完成的落实,预计多家上游公司将陆续发布业绩高增预告,吹响板块业绩反转号角。 2、业绩反转将会季度次第从上游_中游_下游传导,军工板块三季度业绩表现将更突出。 3、军工行业政策和规划是慢变量
S
航天彩虹
1
0
0
0.06
迷人大眼睛
2025-07-10 08:12:37
主要游戏公司数据环比持续向好
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
吉比特
1
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-07-10 03:28:03
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速🔥🚀 📡🌐数据中心供电架构向 HVDC 演进: 🔋经历三代演变,从UPS方案(支持10-15千瓦)、🔌开放式机架电源(48伏DC,支持40-100千瓦以上)📈到高压直流(HVDC)方案(集成配电单元,支持更高功率,减少铜材用量),💡HVDC成为未来主流趋势。 🌍🏭海外大厂积极布局 HVDC: 💼微软采用Mont Diablo分离式架构(50伏直流,未来升级400伏HVDC); 🔍谷歌推进正负400伏直流配电,与新能源构
S
欧陆通
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-10 00:06:57
固态电池跟踪:0709
[红包]【中泰电新】固态电池跟踪:0709 利元亨全固态电池整线设备陆续出货,星云股份交付固态电池智能设备产线 [玫瑰]近日,利元亨承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货,该项目系2024年11月公司通过官微发布的中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目,该项目覆盖固态电池生产的前段、中段和后段设备,标志着公司已实现全固态电池量产工艺全线覆盖。 [玫瑰]星云股份:公司自主研发的固态电池智能化生产线成功交付国内某知名客户,并通过验收。该生产线是根据客户的具体生产需求和产品工艺路
S
星云股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:57:41
海大集团2025H1业绩预告简评
[猪头]海大集团2025H1业绩预告简评 [庆祝]公司25Q2业绩表现符合预期。公司披露2025年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归母净利润25.0-28.0亿元,同比增长18%-32%。单二季度来看,公司预计实现归母净利润12.2-15.2亿元,同比-3.7%~+20%、环比-5.1%~+18%。公司饲料主业稳增,25Q2业绩表现符合预期。 #饲料主业稳增。25Q2,1)饲料。估算公司饲料外销量同比增长26%,结构上来看,预计水产料同增15%左右,其中特水料、虾蟹料趋势向好;猪料同增50
S
海大集团
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:48:47
软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界
【广发计算机刘雪峰团队|软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界】 [玫瑰]国内IT服务龙头厂商,并购同方开启新征途。 1、公司通过为国内外企业提供软件测试与开发服务逐步积累行业经验及客户资源。目前主要为ICT、互联网与运营商、金融、高科技与制造等行业客户提供技术服务。 2、24年公司完成对同方计算机及同方国际的并购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供商,为未来发展开拓更广阔空间。 [玫瑰]收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁垒。 1、软件:公司以鸿湖万联为载体
S
软通动力
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:36:11
广东宏大推荐
[太阳]【sw化工】广东宏大推荐:民爆矿服创领一体化,转型军工擘画新宏图 [玫瑰]民爆矿服一体化引领者,积极拥抱西部高景气市场。根据24年年报,公司混装炸药比例61%,矿服规模超百亿领跑行业,多家子公司爆破资质齐全,在手订单逾300亿元;公司工业炸药产能69.95万吨/年,位列行业第二,外部并购整合仍在持续推进;公司持续向新疆、西藏等高景气领域转移产能,24年新疆及西藏收入同比+96%、32%。 [玫瑰]携手雪峰科技实现全产业链布局,全球化打造“中国澳瑞凯”。25年2月公司实现对雪峰科技并表,不
S
广东宏大
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-09 08:14:49
光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708
【广发电新】光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708 #硅料:7月硅料产能产出环比小幅提升。截止6月,硅料厂家多维持前期负荷运行,部分厂家进行产能置换、地方政府要求响应等因素影响,6月产量小幅增加来到9.7万吨,折算约合51.39GW。提产厂家主要来自新疆、四川地区带动。尤其四川六月份进入丰水期,部分企业复产提升。7月,原定部分包头、新疆产能提产,目前受到政策观望影响,暂缓提产动作,7月主要受到云南进入丰水期,且部分企业新增产能投产,7月产能预计环
S
协鑫科技
3
4
8
0.42
迷人大眼睛
2025-07-09 05:33:19
水电Q2电量深度报告
【广发公用 姜涛/郭鹏】水电Q2电量深度报告:大水电蓄能价值兑现,电量增速显著跑赢行业 [强]测算2025Q2长电发电量同比+2.2%;雅砻江同比+9.8%;大渡河同比+2.3%。#虽然Q2全国水电电量同比下滑、但大水电依赖蓄水和调节能力仍然实现电量提升。 [太阳]Q2放水策略有所调整,当前主要电站水位同比偏高。#6月雅砻江蓄能偏高20亿度、长电蓄能偏高22亿度、全流域蓄能偏高42亿度。 [庆祝]水电进入新一轮投产高峰,华水、大渡、川投、黄河、国投均有电站陆续进入投产期。关注长端利率下滑提升水电
S
长江电力
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 15:07:01
中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化
[拳头]中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化【光大石化化工交运团队】 🌟2024年7月30日,中共中央政治局召开会议,会议指出强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道,会议强调要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。光伏行业打响“反内卷”第一枪,2024年10月14日,中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会,发布光伏组
S
天合光能
1
3
4
0.17
迷人大眼睛
2025-07-08 14:21:56
高股息标的江河集团
提示关注高股息标的【江河集团】,欢迎私信索取入库报告材料
[太阳]Q1收入扣非增长,归母下滑系持有的金融非银股票下跌,而这类资产Q2表现不错,叠加Q2在手订单执行情况良好,预期收入稳健增长,利润修复 [太阳]全年来看,预计资产信用商誉减值同比明显减少,订单承接稳定增长,业绩有望企稳 [太阳]公司近几年现金流整体良好,系在幕墙市场地位卓越,投标阶段已清晰把握项目资金面情况,另外承达内装业务在大湾区项目利润和回款情况显著好于整体 [太阳]24年境外订单增58%,占比28%,幕墙内装对半开。预
S
江河集团
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 11:51:00
电投能源:煤为盾,铝为矛
[红包]长江煤炭重点推荐 | 电投能源:煤为盾,铝为矛 [太阳]长期资产优势:(1)煤炭增量:公司资产注入后,公司拥有1500万吨(30%+产能提升空间);(2)电解铝增量:在建18万吨权益电解铝+资产注入40万吨电解铝,电解铝量增翻倍。(3)电力增量:在建&拟建电力装机仍有2GW提升空间。 [太阳]短期盈利优势:(1)高长协比例稳定煤炭盈利:受益蒙东区域性供需偏紧+长协比例较高,主业盈利相对稳固。(2)电解铝利润改善:公司电解铝盈利或受益“成本降、收入增”剪刀差驱动同环比均有增长。(3)蒙东及
S
电投能源
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-08 11:25:22
长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益
【中信电子】长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益,坚定推荐! [太阳]各位投资人好,根据证监会公告,长鑫存储于近日完成IPO辅导备案,#我们近期持续推荐的存储链利好开始逐步落地,后续扩产需求及催化,当前位置我们持续推荐! [玫瑰]根据资料,长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,已推出多款DRAM商用产品,广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。#长
S
澜起科技
4
5
5
0.27
迷人大眼睛
2025-07-08 09:35:04
存储板块:25Q3继续涨价,坚定布局
🔥【存储】板块:25Q3继续涨价,坚定布局 [玫瑰]市场的两个担心与我们的观点 #DDR4一锤子买卖/落后世代产品生涯末期回光返照/涨价昙花一现? [啤酒]我们的观点:涨到明年 ➡️近期市场炒作的战场主要在现货交易市场,确实存在囤货炒货风,而大家真正关注的产业大头合约价涨价并没有很离谱,原厂模组厂等大的供应商对大客户都是细水长流的长期生意,截至6月初才陆续落定的最新一期的合约价,不过上涨15-20%。从需求端分析,涨价动力和空间也很足,因为这轮涨价核心是原厂push下游终端升级DDR5,但我们
S
兆易创新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-07-10 10:32:39
快手-W:可灵AI全球领先
快手-W:可灵AI全球领先,商业化超预期,主业稳健估值低弹性大 1)当前估值已经充分反映快手主业增速放缓,竞争格局短期也相对平稳。 2)可灵全球技术领先,商业化超预期,短期有望贡献增量收入,中长期有可能成为新入口,业绩和估值均有弹性。 根据36氪报道,25年3月,可灵AI年化收入运行率已突破1亿美金,4月和5月的月度付费金额均超过1亿人民币,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献约70%。可灵模型技术全球领先,根据 AI 基准测试机构 Artificial Analysis 发布的全球视频
S
快手-W
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-10 08:55:50
军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振
【华泰军工】军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振 【事件】两家上游企业发布中报预喜,火炬电子发布25H1业绩预告,归母净利同增51%-74%;铖昌科技发布25H1业绩预告,归母净利同增298-372%。 1、继一季报后,军工板块上游元器件业绩拐点再次出现确认信号,这是年初总书记宣布十四五任务不折不扣完成的落实,预计多家上游公司将陆续发布业绩高增预告,吹响板块业绩反转号角。 2、业绩反转将会季度次第从上游_中游_下游传导,军工板块三季度业绩表现将更突出。 3、军工行业政策和规划是慢变量
S
航天彩虹
1
0
0
0.06
迷人大眼睛
2025-07-10 08:12:37
主要游戏公司数据环比持续向好
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
吉比特
1
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-07-10 03:28:03
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速🔥🚀 📡🌐数据中心供电架构向 HVDC 演进: 🔋经历三代演变,从UPS方案(支持10-15千瓦)、🔌开放式机架电源(48伏DC,支持40-100千瓦以上)📈到高压直流(HVDC)方案(集成配电单元,支持更高功率,减少铜材用量),💡HVDC成为未来主流趋势。 🌍🏭海外大厂积极布局 HVDC: 💼微软采用Mont Diablo分离式架构(50伏直流,未来升级400伏HVDC); 🔍谷歌推进正负400伏直流配电,与新能源构
S
欧陆通
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-10 00:06:57
固态电池跟踪:0709
[红包]【中泰电新】固态电池跟踪:0709 利元亨全固态电池整线设备陆续出货,星云股份交付固态电池智能设备产线 [玫瑰]近日,利元亨承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货,该项目系2024年11月公司通过官微发布的中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目,该项目覆盖固态电池生产的前段、中段和后段设备,标志着公司已实现全固态电池量产工艺全线覆盖。 [玫瑰]星云股份:公司自主研发的固态电池智能化生产线成功交付国内某知名客户,并通过验收。该生产线是根据客户的具体生产需求和产品工艺路
S
星云股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:57:41
海大集团2025H1业绩预告简评
[猪头]海大集团2025H1业绩预告简评 [庆祝]公司25Q2业绩表现符合预期。公司披露2025年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归母净利润25.0-28.0亿元,同比增长18%-32%。单二季度来看,公司预计实现归母净利润12.2-15.2亿元,同比-3.7%~+20%、环比-5.1%~+18%。公司饲料主业稳增,25Q2业绩表现符合预期。 #饲料主业稳增。25Q2,1)饲料。估算公司饲料外销量同比增长26%,结构上来看,预计水产料同增15%左右,其中特水料、虾蟹料趋势向好;猪料同增50
S
海大集团
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:48:47
软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界
【广发计算机刘雪峰团队|软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界】 [玫瑰]国内IT服务龙头厂商,并购同方开启新征途。 1、公司通过为国内外企业提供软件测试与开发服务逐步积累行业经验及客户资源。目前主要为ICT、互联网与运营商、金融、高科技与制造等行业客户提供技术服务。 2、24年公司完成对同方计算机及同方国际的并购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供商,为未来发展开拓更广阔空间。 [玫瑰]收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁垒。 1、软件:公司以鸿湖万联为载体
S
软通动力
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:36:11
广东宏大推荐
[太阳]【sw化工】广东宏大推荐:民爆矿服创领一体化,转型军工擘画新宏图 [玫瑰]民爆矿服一体化引领者,积极拥抱西部高景气市场。根据24年年报,公司混装炸药比例61%,矿服规模超百亿领跑行业,多家子公司爆破资质齐全,在手订单逾300亿元;公司工业炸药产能69.95万吨/年,位列行业第二,外部并购整合仍在持续推进;公司持续向新疆、西藏等高景气领域转移产能,24年新疆及西藏收入同比+96%、32%。 [玫瑰]携手雪峰科技实现全产业链布局,全球化打造“中国澳瑞凯”。25年2月公司实现对雪峰科技并表,不
S
广东宏大
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-09 08:14:49
光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708
【广发电新】光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708 #硅料:7月硅料产能产出环比小幅提升。截止6月,硅料厂家多维持前期负荷运行,部分厂家进行产能置换、地方政府要求响应等因素影响,6月产量小幅增加来到9.7万吨,折算约合51.39GW。提产厂家主要来自新疆、四川地区带动。尤其四川六月份进入丰水期,部分企业复产提升。7月,原定部分包头、新疆产能提产,目前受到政策观望影响,暂缓提产动作,7月主要受到云南进入丰水期,且部分企业新增产能投产,7月产能预计环
S
协鑫科技
3
4
8
0.42
迷人大眼睛
2025-07-09 05:33:19
水电Q2电量深度报告
【广发公用 姜涛/郭鹏】水电Q2电量深度报告:大水电蓄能价值兑现,电量增速显著跑赢行业 [强]测算2025Q2长电发电量同比+2.2%;雅砻江同比+9.8%;大渡河同比+2.3%。#虽然Q2全国水电电量同比下滑、但大水电依赖蓄水和调节能力仍然实现电量提升。 [太阳]Q2放水策略有所调整,当前主要电站水位同比偏高。#6月雅砻江蓄能偏高20亿度、长电蓄能偏高22亿度、全流域蓄能偏高42亿度。 [庆祝]水电进入新一轮投产高峰,华水、大渡、川投、黄河、国投均有电站陆续进入投产期。关注长端利率下滑提升水电
S
长江电力
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 15:07:01
中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化
[拳头]中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化【光大石化化工交运团队】 🌟2024年7月30日,中共中央政治局召开会议,会议指出强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道,会议强调要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。光伏行业打响“反内卷”第一枪,2024年10月14日,中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会,发布光伏组
S
天合光能
1
3
4
0.17
迷人大眼睛
2025-07-08 14:21:56
高股息标的江河集团
提示关注高股息标的【江河集团】,欢迎私信索取入库报告材料
[太阳]Q1收入扣非增长,归母下滑系持有的金融非银股票下跌,而这类资产Q2表现不错,叠加Q2在手订单执行情况良好,预期收入稳健增长,利润修复 [太阳]全年来看,预计资产信用商誉减值同比明显减少,订单承接稳定增长,业绩有望企稳 [太阳]公司近几年现金流整体良好,系在幕墙市场地位卓越,投标阶段已清晰把握项目资金面情况,另外承达内装业务在大湾区项目利润和回款情况显著好于整体 [太阳]24年境外订单增58%,占比28%,幕墙内装对半开。预
S
江河集团
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 11:51:00
电投能源:煤为盾,铝为矛
[红包]长江煤炭重点推荐 | 电投能源:煤为盾,铝为矛 [太阳]长期资产优势:(1)煤炭增量:公司资产注入后,公司拥有1500万吨(30%+产能提升空间);(2)电解铝增量:在建18万吨权益电解铝+资产注入40万吨电解铝,电解铝量增翻倍。(3)电力增量:在建&拟建电力装机仍有2GW提升空间。 [太阳]短期盈利优势:(1)高长协比例稳定煤炭盈利:受益蒙东区域性供需偏紧+长协比例较高,主业盈利相对稳固。(2)电解铝利润改善:公司电解铝盈利或受益“成本降、收入增”剪刀差驱动同环比均有增长。(3)蒙东及
S
电投能源
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-08 11:25:22
长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益
【中信电子】长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益,坚定推荐! [太阳]各位投资人好,根据证监会公告,长鑫存储于近日完成IPO辅导备案,#我们近期持续推荐的存储链利好开始逐步落地,后续扩产需求及催化,当前位置我们持续推荐! [玫瑰]根据资料,长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,已推出多款DRAM商用产品,广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。#长
S
澜起科技
4
5
5
0.27
迷人大眼睛
2025-07-08 09:35:04
存储板块:25Q3继续涨价,坚定布局
🔥【存储】板块:25Q3继续涨价,坚定布局 [玫瑰]市场的两个担心与我们的观点 #DDR4一锤子买卖/落后世代产品生涯末期回光返照/涨价昙花一现? [啤酒]我们的观点:涨到明年 ➡️近期市场炒作的战场主要在现货交易市场,确实存在囤货炒货风,而大家真正关注的产业大头合约价涨价并没有很离谱,原厂模组厂等大的供应商对大客户都是细水长流的长期生意,截至6月初才陆续落定的最新一期的合约价,不过上涨15-20%。从需求端分析,涨价动力和空间也很足,因为这轮涨价核心是原厂push下游终端升级DDR5,但我们
S
兆易创新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-07-10 10:32:39
快手-W:可灵AI全球领先
快手-W:可灵AI全球领先,商业化超预期,主业稳健估值低弹性大 1)当前估值已经充分反映快手主业增速放缓,竞争格局短期也相对平稳。 2)可灵全球技术领先,商业化超预期,短期有望贡献增量收入,中长期有可能成为新入口,业绩和估值均有弹性。 根据36氪报道,25年3月,可灵AI年化收入运行率已突破1亿美金,4月和5月的月度付费金额均超过1亿人民币,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献约70%。可灵模型技术全球领先,根据 AI 基准测试机构 Artificial Analysis 发布的全球视频
S
快手-W
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-10 08:55:50
军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振
【华泰军工】军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振 【事件】两家上游企业发布中报预喜,火炬电子发布25H1业绩预告,归母净利同增51%-74%;铖昌科技发布25H1业绩预告,归母净利同增298-372%。 1、继一季报后,军工板块上游元器件业绩拐点再次出现确认信号,这是年初总书记宣布十四五任务不折不扣完成的落实,预计多家上游公司将陆续发布业绩高增预告,吹响板块业绩反转号角。 2、业绩反转将会季度次第从上游_中游_下游传导,军工板块三季度业绩表现将更突出。 3、军工行业政策和规划是慢变量
S
航天彩虹
1
0
0
0.06
迷人大眼睛
2025-07-10 08:12:37
主要游戏公司数据环比持续向好
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
吉比特
1
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-07-10 03:28:03
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速🔥🚀 📡🌐数据中心供电架构向 HVDC 演进: 🔋经历三代演变,从UPS方案(支持10-15千瓦)、🔌开放式机架电源(48伏DC,支持40-100千瓦以上)📈到高压直流(HVDC)方案(集成配电单元,支持更高功率,减少铜材用量),💡HVDC成为未来主流趋势。 🌍🏭海外大厂积极布局 HVDC: 💼微软采用Mont Diablo分离式架构(50伏直流,未来升级400伏HVDC); 🔍谷歌推进正负400伏直流配电,与新能源构
S
欧陆通
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-10 00:06:57
固态电池跟踪:0709
[红包]【中泰电新】固态电池跟踪:0709 利元亨全固态电池整线设备陆续出货,星云股份交付固态电池智能设备产线 [玫瑰]近日,利元亨承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货,该项目系2024年11月公司通过官微发布的中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目,该项目覆盖固态电池生产的前段、中段和后段设备,标志着公司已实现全固态电池量产工艺全线覆盖。 [玫瑰]星云股份:公司自主研发的固态电池智能化生产线成功交付国内某知名客户,并通过验收。该生产线是根据客户的具体生产需求和产品工艺路
S
星云股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:57:41
海大集团2025H1业绩预告简评
[猪头]海大集团2025H1业绩预告简评 [庆祝]公司25Q2业绩表现符合预期。公司披露2025年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归母净利润25.0-28.0亿元,同比增长18%-32%。单二季度来看,公司预计实现归母净利润12.2-15.2亿元,同比-3.7%~+20%、环比-5.1%~+18%。公司饲料主业稳增,25Q2业绩表现符合预期。 #饲料主业稳增。25Q2,1)饲料。估算公司饲料外销量同比增长26%,结构上来看,预计水产料同增15%左右,其中特水料、虾蟹料趋势向好;猪料同增50
S
海大集团
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:48:47
软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界
【广发计算机刘雪峰团队|软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界】 [玫瑰]国内IT服务龙头厂商,并购同方开启新征途。 1、公司通过为国内外企业提供软件测试与开发服务逐步积累行业经验及客户资源。目前主要为ICT、互联网与运营商、金融、高科技与制造等行业客户提供技术服务。 2、24年公司完成对同方计算机及同方国际的并购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供商,为未来发展开拓更广阔空间。 [玫瑰]收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁垒。 1、软件:公司以鸿湖万联为载体
S
软通动力
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:36:11
广东宏大推荐
[太阳]【sw化工】广东宏大推荐:民爆矿服创领一体化,转型军工擘画新宏图 [玫瑰]民爆矿服一体化引领者,积极拥抱西部高景气市场。根据24年年报,公司混装炸药比例61%,矿服规模超百亿领跑行业,多家子公司爆破资质齐全,在手订单逾300亿元;公司工业炸药产能69.95万吨/年,位列行业第二,外部并购整合仍在持续推进;公司持续向新疆、西藏等高景气领域转移产能,24年新疆及西藏收入同比+96%、32%。 [玫瑰]携手雪峰科技实现全产业链布局,全球化打造“中国澳瑞凯”。25年2月公司实现对雪峰科技并表,不
S
广东宏大
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-09 08:14:49
光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708
【广发电新】光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708 #硅料:7月硅料产能产出环比小幅提升。截止6月,硅料厂家多维持前期负荷运行,部分厂家进行产能置换、地方政府要求响应等因素影响,6月产量小幅增加来到9.7万吨,折算约合51.39GW。提产厂家主要来自新疆、四川地区带动。尤其四川六月份进入丰水期,部分企业复产提升。7月,原定部分包头、新疆产能提产,目前受到政策观望影响,暂缓提产动作,7月主要受到云南进入丰水期,且部分企业新增产能投产,7月产能预计环
S
协鑫科技
3
4
8
0.42
迷人大眼睛
2025-07-09 05:33:19
水电Q2电量深度报告
【广发公用 姜涛/郭鹏】水电Q2电量深度报告:大水电蓄能价值兑现,电量增速显著跑赢行业 [强]测算2025Q2长电发电量同比+2.2%;雅砻江同比+9.8%;大渡河同比+2.3%。#虽然Q2全国水电电量同比下滑、但大水电依赖蓄水和调节能力仍然实现电量提升。 [太阳]Q2放水策略有所调整,当前主要电站水位同比偏高。#6月雅砻江蓄能偏高20亿度、长电蓄能偏高22亿度、全流域蓄能偏高42亿度。 [庆祝]水电进入新一轮投产高峰,华水、大渡、川投、黄河、国投均有电站陆续进入投产期。关注长端利率下滑提升水电
S
长江电力
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 15:07:01
中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化
[拳头]中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化【光大石化化工交运团队】 🌟2024年7月30日,中共中央政治局召开会议,会议指出强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道,会议强调要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。光伏行业打响“反内卷”第一枪,2024年10月14日,中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会,发布光伏组
S
天合光能
1
3
4
0.17
迷人大眼睛
2025-07-08 14:21:56
高股息标的江河集团
提示关注高股息标的【江河集团】,欢迎私信索取入库报告材料
[太阳]Q1收入扣非增长,归母下滑系持有的金融非银股票下跌,而这类资产Q2表现不错,叠加Q2在手订单执行情况良好,预期收入稳健增长,利润修复 [太阳]全年来看,预计资产信用商誉减值同比明显减少,订单承接稳定增长,业绩有望企稳 [太阳]公司近几年现金流整体良好,系在幕墙市场地位卓越,投标阶段已清晰把握项目资金面情况,另外承达内装业务在大湾区项目利润和回款情况显著好于整体 [太阳]24年境外订单增58%,占比28%,幕墙内装对半开。预
S
江河集团
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 11:51:00
电投能源:煤为盾,铝为矛
[红包]长江煤炭重点推荐 | 电投能源:煤为盾,铝为矛 [太阳]长期资产优势:(1)煤炭增量:公司资产注入后,公司拥有1500万吨(30%+产能提升空间);(2)电解铝增量:在建18万吨权益电解铝+资产注入40万吨电解铝,电解铝量增翻倍。(3)电力增量:在建&拟建电力装机仍有2GW提升空间。 [太阳]短期盈利优势:(1)高长协比例稳定煤炭盈利:受益蒙东区域性供需偏紧+长协比例较高,主业盈利相对稳固。(2)电解铝利润改善:公司电解铝盈利或受益“成本降、收入增”剪刀差驱动同环比均有增长。(3)蒙东及
S
电投能源
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-08 11:25:22
长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益
【中信电子】长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益,坚定推荐! [太阳]各位投资人好,根据证监会公告,长鑫存储于近日完成IPO辅导备案,#我们近期持续推荐的存储链利好开始逐步落地,后续扩产需求及催化,当前位置我们持续推荐! [玫瑰]根据资料,长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,已推出多款DRAM商用产品,广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。#长
S
澜起科技
4
5
5
0.27
迷人大眼睛
2025-07-08 09:35:04
存储板块:25Q3继续涨价,坚定布局
🔥【存储】板块:25Q3继续涨价,坚定布局 [玫瑰]市场的两个担心与我们的观点 #DDR4一锤子买卖/落后世代产品生涯末期回光返照/涨价昙花一现? [啤酒]我们的观点:涨到明年 ➡️近期市场炒作的战场主要在现货交易市场,确实存在囤货炒货风,而大家真正关注的产业大头合约价涨价并没有很离谱,原厂模组厂等大的供应商对大客户都是细水长流的长期生意,截至6月初才陆续落定的最新一期的合约价,不过上涨15-20%。从需求端分析,涨价动力和空间也很足,因为这轮涨价核心是原厂push下游终端升级DDR5,但我们
S
兆易创新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-07-10 10:32:39
快手-W:可灵AI全球领先
快手-W:可灵AI全球领先,商业化超预期,主业稳健估值低弹性大 1)当前估值已经充分反映快手主业增速放缓,竞争格局短期也相对平稳。 2)可灵全球技术领先,商业化超预期,短期有望贡献增量收入,中长期有可能成为新入口,业绩和估值均有弹性。 根据36氪报道,25年3月,可灵AI年化收入运行率已突破1亿美金,4月和5月的月度付费金额均超过1亿人民币,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献约70%。可灵模型技术全球领先,根据 AI 基准测试机构 Artificial Analysis 发布的全球视频
S
快手-W
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-10 08:55:50
军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振
【华泰军工】军工业绩拐点再现强信号,板块或迎来业绩和事件共振 【事件】两家上游企业发布中报预喜,火炬电子发布25H1业绩预告,归母净利同增51%-74%;铖昌科技发布25H1业绩预告,归母净利同增298-372%。 1、继一季报后,军工板块上游元器件业绩拐点再次出现确认信号,这是年初总书记宣布十四五任务不折不扣完成的落实,预计多家上游公司将陆续发布业绩高增预告,吹响板块业绩反转号角。 2、业绩反转将会季度次第从上游_中游_下游传导,军工板块三季度业绩表现将更突出。 3、军工行业政策和规划是慢变量
S
航天彩虹
1
0
0
0.06
迷人大眼睛
2025-07-10 08:12:37
主要游戏公司数据环比持续向好
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
吉比特
1
0
0
0.01
迷人大眼睛
2025-07-10 03:28:03
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速
海外大厂引领高压直流革命,800V 产业化进程有望加速🔥🚀 📡🌐数据中心供电架构向 HVDC 演进: 🔋经历三代演变,从UPS方案(支持10-15千瓦)、🔌开放式机架电源(48伏DC,支持40-100千瓦以上)📈到高压直流(HVDC)方案(集成配电单元,支持更高功率,减少铜材用量),💡HVDC成为未来主流趋势。 🌍🏭海外大厂积极布局 HVDC: 💼微软采用Mont Diablo分离式架构(50伏直流,未来升级400伏HVDC); 🔍谷歌推进正负400伏直流配电,与新能源构
S
欧陆通
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-10 00:06:57
固态电池跟踪:0709
[红包]【中泰电新】固态电池跟踪:0709 利元亨全固态电池整线设备陆续出货,星云股份交付固态电池智能设备产线 [玫瑰]近日,利元亨承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货,该项目系2024年11月公司通过官微发布的中标国内头部企业的第一条硫化物固态电池整线项目,该项目覆盖固态电池生产的前段、中段和后段设备,标志着公司已实现全固态电池量产工艺全线覆盖。 [玫瑰]星云股份:公司自主研发的固态电池智能化生产线成功交付国内某知名客户,并通过验收。该生产线是根据客户的具体生产需求和产品工艺路
S
星云股份
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:57:41
海大集团2025H1业绩预告简评
[猪头]海大集团2025H1业绩预告简评 [庆祝]公司25Q2业绩表现符合预期。公司披露2025年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归母净利润25.0-28.0亿元,同比增长18%-32%。单二季度来看,公司预计实现归母净利润12.2-15.2亿元,同比-3.7%~+20%、环比-5.1%~+18%。公司饲料主业稳增,25Q2业绩表现符合预期。 #饲料主业稳增。25Q2,1)饲料。估算公司饲料外销量同比增长26%,结构上来看,预计水产料同增15%左右,其中特水料、虾蟹料趋势向好;猪料同增50
S
海大集团
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:48:47
软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界
【广发计算机刘雪峰团队|软通动力深度:生态共建者的野望——端云一体,智算无界】 [玫瑰]国内IT服务龙头厂商,并购同方开启新征途。 1、公司通过为国内外企业提供软件测试与开发服务逐步积累行业经验及客户资源。目前主要为ICT、互联网与运营商、金融、高科技与制造等行业客户提供技术服务。 2、24年公司完成对同方计算机及同方国际的并购,新增计算产品与数字基础设施业务板块,成为全栈算力服务提供商,为未来发展开拓更广阔空间。 [玫瑰]收购同方计算机,软硬协同构建国产化壁垒。 1、软件:公司以鸿湖万联为载体
S
软通动力
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-09 09:36:11
广东宏大推荐
[太阳]【sw化工】广东宏大推荐:民爆矿服创领一体化,转型军工擘画新宏图 [玫瑰]民爆矿服一体化引领者,积极拥抱西部高景气市场。根据24年年报,公司混装炸药比例61%,矿服规模超百亿领跑行业,多家子公司爆破资质齐全,在手订单逾300亿元;公司工业炸药产能69.95万吨/年,位列行业第二,外部并购整合仍在持续推进;公司持续向新疆、西藏等高景气领域转移产能,24年新疆及西藏收入同比+96%、32%。 [玫瑰]携手雪峰科技实现全产业链布局,全球化打造“中国澳瑞凯”。25年2月公司实现对雪峰科技并表,不
S
广东宏大
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-09 08:14:49
光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708
【广发电新】光伏25年7月排产更新:硅料排产提升,硅片排产下滑,电池组件排产环比持平20250708 #硅料:7月硅料产能产出环比小幅提升。截止6月,硅料厂家多维持前期负荷运行,部分厂家进行产能置换、地方政府要求响应等因素影响,6月产量小幅增加来到9.7万吨,折算约合51.39GW。提产厂家主要来自新疆、四川地区带动。尤其四川六月份进入丰水期,部分企业复产提升。7月,原定部分包头、新疆产能提产,目前受到政策观望影响,暂缓提产动作,7月主要受到云南进入丰水期,且部分企业新增产能投产,7月产能预计环
S
协鑫科技
3
4
8
0.42
迷人大眼睛
2025-07-09 05:33:19
水电Q2电量深度报告
【广发公用 姜涛/郭鹏】水电Q2电量深度报告:大水电蓄能价值兑现,电量增速显著跑赢行业 [强]测算2025Q2长电发电量同比+2.2%;雅砻江同比+9.8%;大渡河同比+2.3%。#虽然Q2全国水电电量同比下滑、但大水电依赖蓄水和调节能力仍然实现电量提升。 [太阳]Q2放水策略有所调整,当前主要电站水位同比偏高。#6月雅砻江蓄能偏高20亿度、长电蓄能偏高22亿度、全流域蓄能偏高42亿度。 [庆祝]水电进入新一轮投产高峰,华水、大渡、川投、黄河、国投均有电站陆续进入投产期。关注长端利率下滑提升水电
S
长江电力
0
0
1
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 15:07:01
中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化
[拳头]中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化【光大石化化工交运团队】 🌟2024年7月30日,中共中央政治局召开会议,会议指出强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道,会议强调要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议强调,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。光伏行业打响“反内卷”第一枪,2024年10月14日,中国光伏行业协会联合16家光伏头部企业召开“防止恶性竞争”座谈会,发布光伏组
S
天合光能
1
3
4
0.17
迷人大眼睛
2025-07-08 14:21:56
高股息标的江河集团
提示关注高股息标的【江河集团】,欢迎私信索取入库报告材料
[太阳]Q1收入扣非增长,归母下滑系持有的金融非银股票下跌,而这类资产Q2表现不错,叠加Q2在手订单执行情况良好,预期收入稳健增长,利润修复 [太阳]全年来看,预计资产信用商誉减值同比明显减少,订单承接稳定增长,业绩有望企稳 [太阳]公司近几年现金流整体良好,系在幕墙市场地位卓越,投标阶段已清晰把握项目资金面情况,另外承达内装业务在大湾区项目利润和回款情况显著好于整体 [太阳]24年境外订单增58%,占比28%,幕墙内装对半开。预
S
江河集团
1
0
0
0.00
迷人大眼睛
2025-07-08 11:51:00
电投能源:煤为盾,铝为矛
[红包]长江煤炭重点推荐 | 电投能源:煤为盾,铝为矛 [太阳]长期资产优势:(1)煤炭增量:公司资产注入后,公司拥有1500万吨(30%+产能提升空间);(2)电解铝增量:在建18万吨权益电解铝+资产注入40万吨电解铝,电解铝量增翻倍。(3)电力增量:在建&拟建电力装机仍有2GW提升空间。 [太阳]短期盈利优势:(1)高长协比例稳定煤炭盈利:受益蒙东区域性供需偏紧+长协比例较高,主业盈利相对稳固。(2)电解铝利润改善:公司电解铝盈利或受益“成本降、收入增”剪刀差驱动同环比均有增长。(3)蒙东及
S
电投能源
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-07-08 11:25:22
长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益
【中信电子】长鑫存储开启上市辅导,国产存储链持续受益,坚定推荐! [太阳]各位投资人好,根据证监会公告,长鑫存储于近日完成IPO辅导备案,#我们近期持续推荐的存储链利好开始逐步落地,后续扩产需求及催化,当前位置我们持续推荐! [玫瑰]根据资料,长鑫存储是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,已推出多款DRAM商用产品,广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。长鑫存储最近一轮融资为2024年3月战略融资108亿元,公司估值约1400亿元。#长
S
澜起科技
4
5
5
0.27
迷人大眼睛
2025-07-08 09:35:04
存储板块:25Q3继续涨价,坚定布局
🔥【存储】板块:25Q3继续涨价,坚定布局 [玫瑰]市场的两个担心与我们的观点 #DDR4一锤子买卖/落后世代产品生涯末期回光返照/涨价昙花一现? [啤酒]我们的观点:涨到明年 ➡️近期市场炒作的战场主要在现货交易市场,确实存在囤货炒货风,而大家真正关注的产业大头合约价涨价并没有很离谱,原厂模组厂等大的供应商对大客户都是细水长流的长期生意,截至6月初才陆续落定的最新一期的合约价,不过上涨15-20%。从需求端分析,涨价动力和空间也很足,因为这轮涨价核心是原厂push下游终端升级DDR5,但我们
S
兆易创新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
5
关注
1235
粉丝
70.02
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45