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迷人大眼睛
2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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迷人大眼睛
2025-07-03 10:06:54
光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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迷人大眼睛
2025-07-02 19:31:02
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-07-02 11:46:30
海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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烽火通信
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2025-07-02 06:35:55
光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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2025-07-01 14:11:26
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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心脉医疗
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2025-07-01 07:51:34
茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点
【 茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点 #切入大健康赛道(C端),#全面开启公司第二增长曲线 南威软件间接持有北京铄安 100% 股权;南威软件(70%)与北京铄安(30%)共同成立茶寿健康。 面向消费者的健康与生命科学TO C平台、生态合作的总平台和个人网络的数字代理人,旨在打造新一代人工智能网状交易生态平台。 南威软件与北京大学医学部共建 “北大医学 - 南威软件大健康联合实验室” AI专家深度解读报告;个性化健康干预方案;趋势分析与疾病预测;一站式家庭档案管理。 C端基础服务免费,专
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2025-06-30 14:26:25
巨子生物:脉络梳理与投资机会剖析
【巨子生物】脉络梳理与投资机会剖析 6月23日公司公众号:随着重组胶原蛋白产业的快速发展,以及消费者对产品质量要求的日益增长,我公司现有的质量标准、检测方法和标签标识在某些方面已逐渐显现出其局限性,难以完全适配行业发展与技术进步的高标准和高要求,需要不断的优化迭代。 6月24日电话会议:近期舆情总结:公司相关产品均依法依规生产,符合公司要求;重组胶原蛋白产业还处于发展阶段,相关标准均在逐步完善。 业绩指引:全年指引不变25-25.5亿元,618存在短期影响,但有信心Q3、Q4追回损失。 1、线下
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2025-06-30 06:38:26
ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期
[红包]ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期,产能为王时代持续强推高端PCB板块(首推胜宏+景旺) 推理需求爆发推动算力需求从capex转向opex,asic有望伴随推理算力加速爆发,主权算力投资有望接力NV增长。 PCB作为AI服务器+交换机核心环节,ASP持续提升,ASIC加速价值通胀,供应链预测看26年ASIC相关PCB规模有望翻倍以上成长。NV新产品迭代推动ASP持续增长,高端产能缺口仍是未来2年的核心矛盾。产能储备是导入新客户的最重要因素,基于技术底蕴和产能增速看,我
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景旺电子
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2025-06-29 11:38:48
玉柴更新
【GH电新】玉柴更新: # 产能出货: 24年2000台总产能,交付1500(300台AI);25年底产能2800(两班倒合计20h),总交付2500(AI 1000台)25Q3投产;26年合计交付2800+。 # 玉柴自己做OEM: 原先通过广东怡昌动力出OEM,8月玉柴发电机装配工程运行后自己做OEM,会增厚利润,但不会与其他OEM打价格战。 # 字节: 原先供应商康明斯,现在需求提升开始用玉柴,年初订单价格一般,但是价格逐批次增长。玉柴通过挤压其他行业柴发资源,保证字节优先供应,为了AI长
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中国玉柴国际有限公司
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2025-06-27 14:58:52
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降 [玫瑰]原材料:原材料价格月均环比下降 本周天然橡胶现价13800元/吨,同比去年0.0%,月均环比-11.4%;丁苯橡胶现价11900元/吨,同比去年-9.6%,月均环比-12.3%;顺丁橡胶现价11600元/吨,同比去年-14.1%,月均环比-11.1%;炭黑现价6370元/吨,同比去年-33.1%,月均环比-10.2%;高速线材现价3580元/吨,同比去年-10.3%,月均环比-5.1%。 [玫瑰]海运:WCI指数周环比增长 本周海运价格指数环比增长。
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2025-06-27 14:33:09
国脉科技: 未来养老社区数字资产稳定币
新增重点推荐!#$稳定币新票中军【国脉科技】: 未来养老社区数字资产稳定币 1、国脉币:养老社区的流通货币。校内校外协同打造养老社区应用场景,公司控股福州理工学院打造大学养老,国脉币打通社区消费及社区AI智能体服务。设计了成熟的激励网络,强流通属性,试点场景非常明确。 2、上链定价和规模化准备:国脉币未来有望上链实现更稳定定价,并为公司提供融资渠道。公司与华福证券控股兴银基金,国内外金融行业资源储备丰富,未来或积极通过华福国际等渠道在香港上公链,为国脉币形成更稳定定价和规模推广的基础。 3、规模
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国脉科技
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2025-06-27 14:31:55
小米智能眼镜速览
【信达消费】小米智能眼镜速览 [太阳]AI拍摄眼镜主流功能都具备了,产品形态也不错,“不可能三角”在参数来看,平衡做的挺好,具体的产品体验得到货再看。这个价格不算绝对便宜,但行业早期,大家都需要进步的时候,也合理,一把价格打穿,可能也就没太多人来共同投入产业链研发了,智能眼镜还需要一段时间去进步,未来绝对可期。 [太阳]外观:采用经典方框设计,专为亚洲脸型优化,不夹头不卡耳,仅40克,全天佩戴无负担,镜框有3种可选(其中两种为半透明镜架)。 [太阳]配镜:线上由明月独家专供镜片;线下400多家专
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博士眼镜
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2025-06-27 14:31:01
百济神州研发者日整理
【兴证医药】百济神州研发者日整理 一、CDK4 有效性(联用氟维司群) 随访时间2.7、3个月,当前随访时间尚较短 (1)乳腺癌(中位5线,93% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=11% (2/19) (2)乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌(中位5线,76% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=15% (4/27) 其中,400mg剂量组,ORR=50%(3/6); 安全性 剂量优化组(n=61) 整体所有级别TRAE=83.6%,三级以上TRAE=19.7% 其中,中性粒细胞减少,所有级
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2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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2025-07-03 10:06:54
光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点
【 茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点 #切入大健康赛道(C端),#全面开启公司第二增长曲线 南威软件间接持有北京铄安 100% 股权;南威软件(70%)与北京铄安(30%)共同成立茶寿健康。 面向消费者的健康与生命科学TO C平台、生态合作的总平台和个人网络的数字代理人,旨在打造新一代人工智能网状交易生态平台。 南威软件与北京大学医学部共建 “北大医学 - 南威软件大健康联合实验室” AI专家深度解读报告;个性化健康干预方案;趋势分析与疾病预测;一站式家庭档案管理。 C端基础服务免费,专
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巨子生物:脉络梳理与投资机会剖析
【巨子生物】脉络梳理与投资机会剖析 6月23日公司公众号:随着重组胶原蛋白产业的快速发展,以及消费者对产品质量要求的日益增长,我公司现有的质量标准、检测方法和标签标识在某些方面已逐渐显现出其局限性,难以完全适配行业发展与技术进步的高标准和高要求,需要不断的优化迭代。 6月24日电话会议:近期舆情总结:公司相关产品均依法依规生产,符合公司要求;重组胶原蛋白产业还处于发展阶段,相关标准均在逐步完善。 业绩指引:全年指引不变25-25.5亿元,618存在短期影响,但有信心Q3、Q4追回损失。 1、线下
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ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期
[红包]ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期,产能为王时代持续强推高端PCB板块(首推胜宏+景旺) 推理需求爆发推动算力需求从capex转向opex,asic有望伴随推理算力加速爆发,主权算力投资有望接力NV增长。 PCB作为AI服务器+交换机核心环节,ASP持续提升,ASIC加速价值通胀,供应链预测看26年ASIC相关PCB规模有望翻倍以上成长。NV新产品迭代推动ASP持续增长,高端产能缺口仍是未来2年的核心矛盾。产能储备是导入新客户的最重要因素,基于技术底蕴和产能增速看,我
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玉柴更新
【GH电新】玉柴更新: # 产能出货: 24年2000台总产能,交付1500(300台AI);25年底产能2800(两班倒合计20h),总交付2500(AI 1000台)25Q3投产;26年合计交付2800+。 # 玉柴自己做OEM: 原先通过广东怡昌动力出OEM,8月玉柴发电机装配工程运行后自己做OEM,会增厚利润,但不会与其他OEM打价格战。 # 字节: 原先供应商康明斯,现在需求提升开始用玉柴,年初订单价格一般,但是价格逐批次增长。玉柴通过挤压其他行业柴发资源,保证字节优先供应,为了AI长
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2025-06-27 14:58:52
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降 [玫瑰]原材料:原材料价格月均环比下降 本周天然橡胶现价13800元/吨,同比去年0.0%,月均环比-11.4%;丁苯橡胶现价11900元/吨,同比去年-9.6%,月均环比-12.3%;顺丁橡胶现价11600元/吨,同比去年-14.1%,月均环比-11.1%;炭黑现价6370元/吨,同比去年-33.1%,月均环比-10.2%;高速线材现价3580元/吨,同比去年-10.3%,月均环比-5.1%。 [玫瑰]海运:WCI指数周环比增长 本周海运价格指数环比增长。
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国脉科技: 未来养老社区数字资产稳定币
新增重点推荐!#$稳定币新票中军【国脉科技】: 未来养老社区数字资产稳定币 1、国脉币:养老社区的流通货币。校内校外协同打造养老社区应用场景,公司控股福州理工学院打造大学养老,国脉币打通社区消费及社区AI智能体服务。设计了成熟的激励网络,强流通属性,试点场景非常明确。 2、上链定价和规模化准备:国脉币未来有望上链实现更稳定定价,并为公司提供融资渠道。公司与华福证券控股兴银基金,国内外金融行业资源储备丰富,未来或积极通过华福国际等渠道在香港上公链,为国脉币形成更稳定定价和规模推广的基础。 3、规模
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小米智能眼镜速览
【信达消费】小米智能眼镜速览 [太阳]AI拍摄眼镜主流功能都具备了,产品形态也不错,“不可能三角”在参数来看,平衡做的挺好,具体的产品体验得到货再看。这个价格不算绝对便宜,但行业早期,大家都需要进步的时候,也合理,一把价格打穿,可能也就没太多人来共同投入产业链研发了,智能眼镜还需要一段时间去进步,未来绝对可期。 [太阳]外观:采用经典方框设计,专为亚洲脸型优化,不夹头不卡耳,仅40克,全天佩戴无负担,镜框有3种可选(其中两种为半透明镜架)。 [太阳]配镜:线上由明月独家专供镜片;线下400多家专
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百济神州研发者日整理
【兴证医药】百济神州研发者日整理 一、CDK4 有效性(联用氟维司群) 随访时间2.7、3个月,当前随访时间尚较短 (1)乳腺癌(中位5线,93% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=11% (2/19) (2)乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌(中位5线,76% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=15% (4/27) 其中,400mg剂量组,ORR=50%(3/6); 安全性 剂量优化组(n=61) 整体所有级别TRAE=83.6%,三级以上TRAE=19.7% 其中,中性粒细胞减少,所有级
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【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-07-02 11:46:30
海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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烽火通信
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迷人大眼睛
2025-07-02 06:35:55
光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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迷人大眼睛
2025-07-01 14:11:26
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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迷人大眼睛
2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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迷人大眼睛
2025-07-01 07:51:34
茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点
【 茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点 #切入大健康赛道(C端),#全面开启公司第二增长曲线 南威软件间接持有北京铄安 100% 股权;南威软件(70%)与北京铄安(30%)共同成立茶寿健康。 面向消费者的健康与生命科学TO C平台、生态合作的总平台和个人网络的数字代理人,旨在打造新一代人工智能网状交易生态平台。 南威软件与北京大学医学部共建 “北大医学 - 南威软件大健康联合实验室” AI专家深度解读报告;个性化健康干预方案;趋势分析与疾病预测;一站式家庭档案管理。 C端基础服务免费,专
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迷人大眼睛
2025-06-30 14:26:25
巨子生物:脉络梳理与投资机会剖析
【巨子生物】脉络梳理与投资机会剖析 6月23日公司公众号:随着重组胶原蛋白产业的快速发展,以及消费者对产品质量要求的日益增长,我公司现有的质量标准、检测方法和标签标识在某些方面已逐渐显现出其局限性,难以完全适配行业发展与技术进步的高标准和高要求,需要不断的优化迭代。 6月24日电话会议:近期舆情总结:公司相关产品均依法依规生产,符合公司要求;重组胶原蛋白产业还处于发展阶段,相关标准均在逐步完善。 业绩指引:全年指引不变25-25.5亿元,618存在短期影响,但有信心Q3、Q4追回损失。 1、线下
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巨子生物
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2025-06-30 06:38:26
ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期
[红包]ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期,产能为王时代持续强推高端PCB板块(首推胜宏+景旺) 推理需求爆发推动算力需求从capex转向opex,asic有望伴随推理算力加速爆发,主权算力投资有望接力NV增长。 PCB作为AI服务器+交换机核心环节,ASP持续提升,ASIC加速价值通胀,供应链预测看26年ASIC相关PCB规模有望翻倍以上成长。NV新产品迭代推动ASP持续增长,高端产能缺口仍是未来2年的核心矛盾。产能储备是导入新客户的最重要因素,基于技术底蕴和产能增速看,我
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2025-06-29 11:38:48
玉柴更新
【GH电新】玉柴更新: # 产能出货: 24年2000台总产能,交付1500(300台AI);25年底产能2800(两班倒合计20h),总交付2500(AI 1000台)25Q3投产;26年合计交付2800+。 # 玉柴自己做OEM: 原先通过广东怡昌动力出OEM,8月玉柴发电机装配工程运行后自己做OEM,会增厚利润,但不会与其他OEM打价格战。 # 字节: 原先供应商康明斯,现在需求提升开始用玉柴,年初订单价格一般,但是价格逐批次增长。玉柴通过挤压其他行业柴发资源,保证字节优先供应,为了AI长
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中国玉柴国际有限公司
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2025-06-27 14:58:52
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降 [玫瑰]原材料:原材料价格月均环比下降 本周天然橡胶现价13800元/吨,同比去年0.0%,月均环比-11.4%;丁苯橡胶现价11900元/吨,同比去年-9.6%,月均环比-12.3%;顺丁橡胶现价11600元/吨,同比去年-14.1%,月均环比-11.1%;炭黑现价6370元/吨,同比去年-33.1%,月均环比-10.2%;高速线材现价3580元/吨,同比去年-10.3%,月均环比-5.1%。 [玫瑰]海运:WCI指数周环比增长 本周海运价格指数环比增长。
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2025-06-27 14:33:09
国脉科技: 未来养老社区数字资产稳定币
新增重点推荐!#$稳定币新票中军【国脉科技】: 未来养老社区数字资产稳定币 1、国脉币:养老社区的流通货币。校内校外协同打造养老社区应用场景,公司控股福州理工学院打造大学养老,国脉币打通社区消费及社区AI智能体服务。设计了成熟的激励网络,强流通属性,试点场景非常明确。 2、上链定价和规模化准备:国脉币未来有望上链实现更稳定定价,并为公司提供融资渠道。公司与华福证券控股兴银基金,国内外金融行业资源储备丰富,未来或积极通过华福国际等渠道在香港上公链,为国脉币形成更稳定定价和规模推广的基础。 3、规模
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国脉科技
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迷人大眼睛
2025-06-27 14:31:55
小米智能眼镜速览
【信达消费】小米智能眼镜速览 [太阳]AI拍摄眼镜主流功能都具备了,产品形态也不错,“不可能三角”在参数来看,平衡做的挺好,具体的产品体验得到货再看。这个价格不算绝对便宜,但行业早期,大家都需要进步的时候,也合理,一把价格打穿,可能也就没太多人来共同投入产业链研发了,智能眼镜还需要一段时间去进步,未来绝对可期。 [太阳]外观:采用经典方框设计,专为亚洲脸型优化,不夹头不卡耳,仅40克,全天佩戴无负担,镜框有3种可选(其中两种为半透明镜架)。 [太阳]配镜:线上由明月独家专供镜片;线下400多家专
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迷人大眼睛
2025-06-27 14:31:01
百济神州研发者日整理
【兴证医药】百济神州研发者日整理 一、CDK4 有效性(联用氟维司群) 随访时间2.7、3个月,当前随访时间尚较短 (1)乳腺癌(中位5线,93% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=11% (2/19) (2)乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌(中位5线,76% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=15% (4/27) 其中,400mg剂量组,ORR=50%(3/6); 安全性 剂量优化组(n=61) 整体所有级别TRAE=83.6%,三级以上TRAE=19.7% 其中,中性粒细胞减少,所有级
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百济神州
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迷人大眼睛
2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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迷人大眼睛
2025-07-03 10:06:54
光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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2025-07-02 19:31:02
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点
【 茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点 #切入大健康赛道(C端),#全面开启公司第二增长曲线 南威软件间接持有北京铄安 100% 股权;南威软件(70%)与北京铄安(30%)共同成立茶寿健康。 面向消费者的健康与生命科学TO C平台、生态合作的总平台和个人网络的数字代理人,旨在打造新一代人工智能网状交易生态平台。 南威软件与北京大学医学部共建 “北大医学 - 南威软件大健康联合实验室” AI专家深度解读报告;个性化健康干预方案;趋势分析与疾病预测;一站式家庭档案管理。 C端基础服务免费,专
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巨子生物:脉络梳理与投资机会剖析
【巨子生物】脉络梳理与投资机会剖析 6月23日公司公众号:随着重组胶原蛋白产业的快速发展,以及消费者对产品质量要求的日益增长,我公司现有的质量标准、检测方法和标签标识在某些方面已逐渐显现出其局限性,难以完全适配行业发展与技术进步的高标准和高要求,需要不断的优化迭代。 6月24日电话会议:近期舆情总结:公司相关产品均依法依规生产,符合公司要求;重组胶原蛋白产业还处于发展阶段,相关标准均在逐步完善。 业绩指引:全年指引不变25-25.5亿元,618存在短期影响,但有信心Q3、Q4追回损失。 1、线下
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ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期
[红包]ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期,产能为王时代持续强推高端PCB板块(首推胜宏+景旺) 推理需求爆发推动算力需求从capex转向opex,asic有望伴随推理算力加速爆发,主权算力投资有望接力NV增长。 PCB作为AI服务器+交换机核心环节,ASP持续提升,ASIC加速价值通胀,供应链预测看26年ASIC相关PCB规模有望翻倍以上成长。NV新产品迭代推动ASP持续增长,高端产能缺口仍是未来2年的核心矛盾。产能储备是导入新客户的最重要因素,基于技术底蕴和产能增速看,我
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玉柴更新
【GH电新】玉柴更新: # 产能出货: 24年2000台总产能,交付1500(300台AI);25年底产能2800(两班倒合计20h),总交付2500(AI 1000台)25Q3投产;26年合计交付2800+。 # 玉柴自己做OEM: 原先通过广东怡昌动力出OEM,8月玉柴发电机装配工程运行后自己做OEM,会增厚利润,但不会与其他OEM打价格战。 # 字节: 原先供应商康明斯,现在需求提升开始用玉柴,年初订单价格一般,但是价格逐批次增长。玉柴通过挤压其他行业柴发资源,保证字节优先供应,为了AI长
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2025-06-27 14:58:52
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降 [玫瑰]原材料:原材料价格月均环比下降 本周天然橡胶现价13800元/吨,同比去年0.0%,月均环比-11.4%;丁苯橡胶现价11900元/吨,同比去年-9.6%,月均环比-12.3%;顺丁橡胶现价11600元/吨,同比去年-14.1%,月均环比-11.1%;炭黑现价6370元/吨,同比去年-33.1%,月均环比-10.2%;高速线材现价3580元/吨,同比去年-10.3%,月均环比-5.1%。 [玫瑰]海运:WCI指数周环比增长 本周海运价格指数环比增长。
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国脉科技: 未来养老社区数字资产稳定币
新增重点推荐!#$稳定币新票中军【国脉科技】: 未来养老社区数字资产稳定币 1、国脉币:养老社区的流通货币。校内校外协同打造养老社区应用场景,公司控股福州理工学院打造大学养老,国脉币打通社区消费及社区AI智能体服务。设计了成熟的激励网络,强流通属性,试点场景非常明确。 2、上链定价和规模化准备:国脉币未来有望上链实现更稳定定价,并为公司提供融资渠道。公司与华福证券控股兴银基金,国内外金融行业资源储备丰富,未来或积极通过华福国际等渠道在香港上公链,为国脉币形成更稳定定价和规模推广的基础。 3、规模
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小米智能眼镜速览
【信达消费】小米智能眼镜速览 [太阳]AI拍摄眼镜主流功能都具备了,产品形态也不错,“不可能三角”在参数来看,平衡做的挺好,具体的产品体验得到货再看。这个价格不算绝对便宜,但行业早期,大家都需要进步的时候,也合理,一把价格打穿,可能也就没太多人来共同投入产业链研发了,智能眼镜还需要一段时间去进步,未来绝对可期。 [太阳]外观:采用经典方框设计,专为亚洲脸型优化,不夹头不卡耳,仅40克,全天佩戴无负担,镜框有3种可选(其中两种为半透明镜架)。 [太阳]配镜:线上由明月独家专供镜片;线下400多家专
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百济神州研发者日整理
【兴证医药】百济神州研发者日整理 一、CDK4 有效性(联用氟维司群) 随访时间2.7、3个月,当前随访时间尚较短 (1)乳腺癌(中位5线,93% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=11% (2/19) (2)乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌(中位5线,76% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=15% (4/27) 其中,400mg剂量组,ORR=50%(3/6); 安全性 剂量优化组(n=61) 整体所有级别TRAE=83.6%,三级以上TRAE=19.7% 其中,中性粒细胞减少,所有级
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2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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迷人大眼睛
2025-07-01 14:11:26
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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2025-07-01 07:51:34
茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点
【 茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点 #切入大健康赛道(C端),#全面开启公司第二增长曲线 南威软件间接持有北京铄安 100% 股权;南威软件(70%)与北京铄安(30%)共同成立茶寿健康。 面向消费者的健康与生命科学TO C平台、生态合作的总平台和个人网络的数字代理人,旨在打造新一代人工智能网状交易生态平台。 南威软件与北京大学医学部共建 “北大医学 - 南威软件大健康联合实验室” AI专家深度解读报告;个性化健康干预方案;趋势分析与疾病预测;一站式家庭档案管理。 C端基础服务免费,专
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2025-06-30 14:26:25
巨子生物:脉络梳理与投资机会剖析
【巨子生物】脉络梳理与投资机会剖析 6月23日公司公众号:随着重组胶原蛋白产业的快速发展,以及消费者对产品质量要求的日益增长,我公司现有的质量标准、检测方法和标签标识在某些方面已逐渐显现出其局限性,难以完全适配行业发展与技术进步的高标准和高要求,需要不断的优化迭代。 6月24日电话会议:近期舆情总结:公司相关产品均依法依规生产,符合公司要求;重组胶原蛋白产业还处于发展阶段,相关标准均在逐步完善。 业绩指引:全年指引不变25-25.5亿元,618存在短期影响,但有信心Q3、Q4追回损失。 1、线下
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巨子生物
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2025-06-30 06:38:26
ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期
[红包]ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期,产能为王时代持续强推高端PCB板块(首推胜宏+景旺) 推理需求爆发推动算力需求从capex转向opex,asic有望伴随推理算力加速爆发,主权算力投资有望接力NV增长。 PCB作为AI服务器+交换机核心环节,ASP持续提升,ASIC加速价值通胀,供应链预测看26年ASIC相关PCB规模有望翻倍以上成长。NV新产品迭代推动ASP持续增长,高端产能缺口仍是未来2年的核心矛盾。产能储备是导入新客户的最重要因素,基于技术底蕴和产能增速看,我
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景旺电子
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2025-06-29 11:38:48
玉柴更新
【GH电新】玉柴更新: # 产能出货: 24年2000台总产能,交付1500(300台AI);25年底产能2800(两班倒合计20h),总交付2500(AI 1000台)25Q3投产;26年合计交付2800+。 # 玉柴自己做OEM: 原先通过广东怡昌动力出OEM,8月玉柴发电机装配工程运行后自己做OEM,会增厚利润,但不会与其他OEM打价格战。 # 字节: 原先供应商康明斯,现在需求提升开始用玉柴,年初订单价格一般,但是价格逐批次增长。玉柴通过挤压其他行业柴发资源,保证字节优先供应,为了AI长
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中国玉柴国际有限公司
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2025-06-27 14:58:52
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降 [玫瑰]原材料:原材料价格月均环比下降 本周天然橡胶现价13800元/吨,同比去年0.0%,月均环比-11.4%;丁苯橡胶现价11900元/吨,同比去年-9.6%,月均环比-12.3%;顺丁橡胶现价11600元/吨,同比去年-14.1%,月均环比-11.1%;炭黑现价6370元/吨,同比去年-33.1%,月均环比-10.2%;高速线材现价3580元/吨,同比去年-10.3%,月均环比-5.1%。 [玫瑰]海运:WCI指数周环比增长 本周海运价格指数环比增长。
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2025-06-27 14:33:09
国脉科技: 未来养老社区数字资产稳定币
新增重点推荐!#$稳定币新票中军【国脉科技】: 未来养老社区数字资产稳定币 1、国脉币:养老社区的流通货币。校内校外协同打造养老社区应用场景,公司控股福州理工学院打造大学养老,国脉币打通社区消费及社区AI智能体服务。设计了成熟的激励网络,强流通属性,试点场景非常明确。 2、上链定价和规模化准备:国脉币未来有望上链实现更稳定定价,并为公司提供融资渠道。公司与华福证券控股兴银基金,国内外金融行业资源储备丰富,未来或积极通过华福国际等渠道在香港上公链,为国脉币形成更稳定定价和规模推广的基础。 3、规模
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国脉科技
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2025-06-27 14:31:55
小米智能眼镜速览
【信达消费】小米智能眼镜速览 [太阳]AI拍摄眼镜主流功能都具备了,产品形态也不错,“不可能三角”在参数来看,平衡做的挺好,具体的产品体验得到货再看。这个价格不算绝对便宜,但行业早期,大家都需要进步的时候,也合理,一把价格打穿,可能也就没太多人来共同投入产业链研发了,智能眼镜还需要一段时间去进步,未来绝对可期。 [太阳]外观:采用经典方框设计,专为亚洲脸型优化,不夹头不卡耳,仅40克,全天佩戴无负担,镜框有3种可选(其中两种为半透明镜架)。 [太阳]配镜:线上由明月独家专供镜片;线下400多家专
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博士眼镜
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迷人大眼睛
2025-06-27 14:31:01
百济神州研发者日整理
【兴证医药】百济神州研发者日整理 一、CDK4 有效性(联用氟维司群) 随访时间2.7、3个月,当前随访时间尚较短 (1)乳腺癌(中位5线,93% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=11% (2/19) (2)乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌(中位5线,76% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=15% (4/27) 其中,400mg剂量组,ORR=50%(3/6); 安全性 剂量优化组(n=61) 整体所有级别TRAE=83.6%,三级以上TRAE=19.7% 其中,中性粒细胞减少,所有级
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百济神州
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迷人大眼睛
2025-07-03 17:01:47
观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703
【固态电池】观点重申:聚焦C链主升浪,一浪高过一浪-20250703 #大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极,镍铁集流体的腐蚀抑制机制成为大厂重要技术研发方向。 #优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜。 →
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璞泰来
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迷人大眼睛
2025-07-03 10:06:54
光伏:市场风偏提升+交易政策预期
⭕光伏:市场风偏提升+交易政策预期,股价有空间但基本面仍在探底,关注后续政策落地力度 1、今天光伏板块大涨,市场核心是在交易政策,#上周日人民日报发文要求破除“反内卷”并将光伏作为典型行业,#昨天习主席主持召开中央财经委员会第六次会议,对板块构成核心催化。 2、从两次发文内容来看,#目前中央对造成光伏行业内卷的原因已非常清晰、且态度很坚决、政策方向也已经明确,未来光伏行业的产能兼并整合将是政策端发力的重要方向。 3、行业基本面目前确实仍处于探底阶段,Q3有一定硅料复产预期,8-10月行业可能仍然
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隆基绿能
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迷人大眼睛
2025-07-02 19:31:02
AI每日新闻
【东北计算机】AI每日新闻 —————————————— 1.全国首辆 AI 外卖配送车在武汉首发,效率提升 30%。(来源:IT之家) 2.亚马逊机器人总数突破百万!新 AI 模型提升仓储效率。(来源:AIbase基地) 3.富士康推出首款AI推理大模型 “FoxBrain”,商标申请已提交。(来源:AIbase基地) 4.京东具身智能进展:多个团队探索落地 近期将有AI潮玩产品发布。(来源:新浪财经) 5.浦东国企投10个亿,支持智谱构建人工智能基础设施。(来源:上观新闻) 6.百度搜索10
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-07-02 11:46:30
海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业
【中信通信】海洋经济再度催化,关注海底光缆龙头企业 [礼物]2025年7月1日习总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题,提出推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 [礼物]海底光缆敷设于海底8000米,用于连接全球不同地区数据中心,进行信息高速传输,行业壁垒高。受AI带动,Meta、亚马逊等互联网巨头均加码建设海底光缆;国内深海科技写入政府工作报告,海洋观测对海底光缆需求也有望提升。Telegeograph
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烽火通信
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迷人大眼睛
2025-07-02 06:35:55
光伏供改政策预期边际有所加强
光伏供改政策预期边际有所加强 1、2025年7月1日总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,#推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;#规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 2、2025年6月29日人民日报发文:在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展,指出光伏、新能源车以及储能三个典型行业存在内卷式竞争。剖析光伏行业过剩现状,指出地方保护主义一定程度依然
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天合光能
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2025-07-01 14:11:26
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬
二铵市场稳定运行,尿素市场先抑后扬 【钾肥】本周国内氯化钾市场持续挺价拉涨,场内观望情绪浓厚。供应端维持紧张格局,国产钾减量生产主导,厂库处低位且现货流通有限;进口钾港存持续低位,新货源补充缓慢,贸易商普遍停报或高报,捂货惜售情绪浓厚。需求端受夏秋肥空档期制约,下游肥厂维持刚需小单补货,采购逢低跟进且让利议价,市场实单成交持续滞缓。(最新钾肥国内/国际价格为3193元/吨与360美元/吨,周环比+5.00%/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场先抑后扬,局部减量支撑价格触底回弹。二铵市场弱稳运行,企
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2025-07-01 12:25:41
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化
心脉医疗大涨6%:器械集采政策优化,估值相对低位(此前已经重大推荐,今日股价上涨,继续看好) [玫瑰]器械集采政策持续优化,公司持续回购彰显信心 24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标: 公司2025年净利润不低于6亿元(以此计算PE不到20X)。 2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 [玫瑰]公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近10
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2025-07-01 07:51:34
茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点
【 茶寿健康大模型与个人智能体全球发布会要点 #切入大健康赛道(C端),#全面开启公司第二增长曲线 南威软件间接持有北京铄安 100% 股权;南威软件(70%)与北京铄安(30%)共同成立茶寿健康。 面向消费者的健康与生命科学TO C平台、生态合作的总平台和个人网络的数字代理人,旨在打造新一代人工智能网状交易生态平台。 南威软件与北京大学医学部共建 “北大医学 - 南威软件大健康联合实验室” AI专家深度解读报告;个性化健康干预方案;趋势分析与疾病预测;一站式家庭档案管理。 C端基础服务免费,专
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巨子生物:脉络梳理与投资机会剖析
【巨子生物】脉络梳理与投资机会剖析 6月23日公司公众号:随着重组胶原蛋白产业的快速发展,以及消费者对产品质量要求的日益增长,我公司现有的质量标准、检测方法和标签标识在某些方面已逐渐显现出其局限性,难以完全适配行业发展与技术进步的高标准和高要求,需要不断的优化迭代。 6月24日电话会议:近期舆情总结:公司相关产品均依法依规生产,符合公司要求;重组胶原蛋白产业还处于发展阶段,相关标准均在逐步完善。 业绩指引:全年指引不变25-25.5亿元,618存在短期影响,但有信心Q3、Q4追回损失。 1、线下
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ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期
[红包]ASIC爆发加剧产能紧张,高端PCB景气有望持续超预期,产能为王时代持续强推高端PCB板块(首推胜宏+景旺) 推理需求爆发推动算力需求从capex转向opex,asic有望伴随推理算力加速爆发,主权算力投资有望接力NV增长。 PCB作为AI服务器+交换机核心环节,ASP持续提升,ASIC加速价值通胀,供应链预测看26年ASIC相关PCB规模有望翻倍以上成长。NV新产品迭代推动ASP持续增长,高端产能缺口仍是未来2年的核心矛盾。产能储备是导入新客户的最重要因素,基于技术底蕴和产能增速看,我
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玉柴更新
【GH电新】玉柴更新: # 产能出货: 24年2000台总产能,交付1500(300台AI);25年底产能2800(两班倒合计20h),总交付2500(AI 1000台)25Q3投产;26年合计交付2800+。 # 玉柴自己做OEM: 原先通过广东怡昌动力出OEM,8月玉柴发电机装配工程运行后自己做OEM,会增厚利润,但不会与其他OEM打价格战。 # 字节: 原先供应商康明斯,现在需求提升开始用玉柴,年初订单价格一般,但是价格逐批次增长。玉柴通过挤压其他行业柴发资源,保证字节优先供应,为了AI长
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原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降
原材料价格逐步下降,关税影响逐渐下降 [玫瑰]原材料:原材料价格月均环比下降 本周天然橡胶现价13800元/吨,同比去年0.0%,月均环比-11.4%;丁苯橡胶现价11900元/吨,同比去年-9.6%,月均环比-12.3%;顺丁橡胶现价11600元/吨,同比去年-14.1%,月均环比-11.1%;炭黑现价6370元/吨,同比去年-33.1%,月均环比-10.2%;高速线材现价3580元/吨,同比去年-10.3%,月均环比-5.1%。 [玫瑰]海运:WCI指数周环比增长 本周海运价格指数环比增长。
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国脉科技: 未来养老社区数字资产稳定币
新增重点推荐!#$稳定币新票中军【国脉科技】: 未来养老社区数字资产稳定币 1、国脉币:养老社区的流通货币。校内校外协同打造养老社区应用场景,公司控股福州理工学院打造大学养老,国脉币打通社区消费及社区AI智能体服务。设计了成熟的激励网络,强流通属性,试点场景非常明确。 2、上链定价和规模化准备:国脉币未来有望上链实现更稳定定价,并为公司提供融资渠道。公司与华福证券控股兴银基金,国内外金融行业资源储备丰富,未来或积极通过华福国际等渠道在香港上公链,为国脉币形成更稳定定价和规模推广的基础。 3、规模
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小米智能眼镜速览
【信达消费】小米智能眼镜速览 [太阳]AI拍摄眼镜主流功能都具备了,产品形态也不错,“不可能三角”在参数来看,平衡做的挺好,具体的产品体验得到货再看。这个价格不算绝对便宜,但行业早期,大家都需要进步的时候,也合理,一把价格打穿,可能也就没太多人来共同投入产业链研发了,智能眼镜还需要一段时间去进步,未来绝对可期。 [太阳]外观:采用经典方框设计,专为亚洲脸型优化,不夹头不卡耳,仅40克,全天佩戴无负担,镜框有3种可选(其中两种为半透明镜架)。 [太阳]配镜:线上由明月独家专供镜片;线下400多家专
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百济神州研发者日整理
【兴证医药】百济神州研发者日整理 一、CDK4 有效性(联用氟维司群) 随访时间2.7、3个月,当前随访时间尚较短 (1)乳腺癌(中位5线,93% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=11% (2/19) (2)乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌(中位5线,76% CDK4/6经治) 剂量爬坡初步ORR=15% (4/27) 其中,400mg剂量组,ORR=50%(3/6); 安全性 剂量优化组(n=61) 整体所有级别TRAE=83.6%,三级以上TRAE=19.7% 其中,中性粒细胞减少,所有级
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