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迷人大眼睛
2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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曲美家居
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迷人大眼睛
2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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精达股份
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迷人大眼睛
2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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迷人大眼睛
2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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迷人大眼睛
2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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迷人大眼睛
2025-06-16 17:09:18
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火?
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火? 2025年06月16日 16:36证券时报网 当下最火赛道——创新药再迎重磅利好! 今日盘后,国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》。其中提到,为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发,提高临床研发质效,对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。 近期,医药股利好持续发酵。石药集团公告称,与AstraZeneca订立战略研发合作协议,将收取1.1亿美元预付款,并有权收取最高52.
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:39:19
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼 [太阳]速评 今日盘面出现波动,我们预计可能因为部分区域专家数据造成扰动,我们认为实际来看并无走弱趋势。区域数据可以参考但必须立足于整体理解,例如市场流传数据主要来自华东区域,华东是公司成熟市场故增速一直低于整体水平,因此推算整体要再往上拔。 [太阳]更新 我们认为公司增长中枢坚挺,6月终端动销增速预计不会弱于5月,从结构上看精品金饰(精品古法、一口价金饰)保持靓丽势头,有望支撑二季度良好增长。此前我们也提到,对于新消费的景气趋势标的,一部分收益就来自于高频扰动与趋势
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2025-06-16 14:39:05
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出 1、近期公司股价有所调整,判断主要为资金因素,实际基本面看Q2月度排产环比趋于平稳已有充分预期,预计Q3排产环比保持增长,景气仍处于上行阶段。 2、具体来看,Q2户储同环比延续增长,新兴市场市场景气稳于高位,东南亚同比增长20-30%;非洲尼日利亚、马里、北苏丹等地市场爆发,对备用电源需求旺盛;欧洲市场为控制库存,节奏有所调整。展望来看,Q3工商储有望贡献重要增量,6月单月排产已提升至1万台以上,环比增长明显,其中100kw和125kw机柜单月达到4
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:35:30
5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升
【摩托车行业数据更新】5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升 [玫瑰]两轮燃油摩托车行业: #全排量:5月销量148.6wt(YOY+11%),其中出口109wt(YOY+21%),内销40wt(YOY-8%)。 #250cc+:5月销量10wt(YOY+31%),其中出口5wt(YOY+52%),内销5.1wt(YOY+15.4%)。 #500cc+:5月销量1.8wt(YOY+98%),其中出口0.86wt(YOY+80%),内销0.95wt(YOY+119%)。 [玫瑰]春风动力
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钱江摩托
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:26:30
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨! 消费级的3D扫描仪配合3D打印机,在海外创客、游戏开发等市场已经有不错的认知度,labubu一只难求,可能催爆国内市场相应需求。 ⭕奥比中光:去年消费级3D扫描相关产品已有2亿收入,今年估计至少50%以上增长,不仅如此,公司一季报已经显示业绩拐点,机器人等方向3D视觉传感器需求也在爆发,我们判断公司已经进入业绩高速增长期。 ⭕思看科技:公司目前收入以高精度的工业级3D扫描仪为主,去年消费级3D扫描仪收入一千多万,但是今年开始会加大消费市场拓展,预计会有好几
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2025-06-16 14:24:36
联赢激光:固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增
联赢激光,固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增,业绩反转之年,未来一年还有1倍上涨空间,重申重点推荐[拳头][拳头] [庆祝]A客户的钢壳电池为更加充分利用内部空间,下一代将改为更复杂的3D叠片电池,需要焊接的焊接线大幅增加,最利好外壳焊接设备。公司不断中标新一代17/18以及折叠屏系列手机电池壳焊接订单,且未来有望在手表、眼镜等其他产品上使用。A客户钢壳电池焊接业务收入有望从24年的5亿增长至25、26年的9亿和15亿。该订单毛利率显著高于锂电设备,有望带动公司利润快速高增。 [庆祝]
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2025-06-16 13:46:03
富吉瑞:出口核心,红外新星
【富吉瑞】出口核心,红外新星——【GLMSJG】 公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司
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罗永浩AI数字人带货GMV
🟠🟡【天风传媒】罗永浩AI数字人带货GMV一小时五千万虚拟人赛道呈爆发态势建议关注#盛天网络 事件:根据百度数据显示 ,6月15日罗永浩数字人直播间仅开播 26 分钟,GMV 就超过真人 1 小时带货金额5千万。据悉,本次数字人直播,由 AI 生成的剧本式产品讲解高达 9.7 万字,由 AI 驱动的数字人动作高达 8300 个。 虚拟人产业进展:根据艾媒咨询《2024年中国虚拟数字人产业发展白皮书》,2025年中国AI数字人核心市场规模预计达480.6亿元,带动产业规模突破6402.7亿元,
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2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火?
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火? 2025年06月16日 16:36证券时报网 当下最火赛道——创新药再迎重磅利好! 今日盘后,国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》。其中提到,为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发,提高临床研发质效,对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。 近期,医药股利好持续发酵。石药集团公告称,与AstraZeneca订立战略研发合作协议,将收取1.1亿美元预付款,并有权收取最高52.
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潮宏基更新:不畏浮云遮望眼
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼 [太阳]速评 今日盘面出现波动,我们预计可能因为部分区域专家数据造成扰动,我们认为实际来看并无走弱趋势。区域数据可以参考但必须立足于整体理解,例如市场流传数据主要来自华东区域,华东是公司成熟市场故增速一直低于整体水平,因此推算整体要再往上拔。 [太阳]更新 我们认为公司增长中枢坚挺,6月终端动销增速预计不会弱于5月,从结构上看精品金饰(精品古法、一口价金饰)保持靓丽势头,有望支撑二季度良好增长。此前我们也提到,对于新消费的景气趋势标的,一部分收益就来自于高频扰动与趋势
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德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出 1、近期公司股价有所调整,判断主要为资金因素,实际基本面看Q2月度排产环比趋于平稳已有充分预期,预计Q3排产环比保持增长,景气仍处于上行阶段。 2、具体来看,Q2户储同环比延续增长,新兴市场市场景气稳于高位,东南亚同比增长20-30%;非洲尼日利亚、马里、北苏丹等地市场爆发,对备用电源需求旺盛;欧洲市场为控制库存,节奏有所调整。展望来看,Q3工商储有望贡献重要增量,6月单月排产已提升至1万台以上,环比增长明显,其中100kw和125kw机柜单月达到4
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5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升
【摩托车行业数据更新】5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升 [玫瑰]两轮燃油摩托车行业: #全排量:5月销量148.6wt(YOY+11%),其中出口109wt(YOY+21%),内销40wt(YOY-8%)。 #250cc+:5月销量10wt(YOY+31%),其中出口5wt(YOY+52%),内销5.1wt(YOY+15.4%)。 #500cc+:5月销量1.8wt(YOY+98%),其中出口0.86wt(YOY+80%),内销0.95wt(YOY+119%)。 [玫瑰]春风动力
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奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨! 消费级的3D扫描仪配合3D打印机,在海外创客、游戏开发等市场已经有不错的认知度,labubu一只难求,可能催爆国内市场相应需求。 ⭕奥比中光:去年消费级3D扫描相关产品已有2亿收入,今年估计至少50%以上增长,不仅如此,公司一季报已经显示业绩拐点,机器人等方向3D视觉传感器需求也在爆发,我们判断公司已经进入业绩高速增长期。 ⭕思看科技:公司目前收入以高精度的工业级3D扫描仪为主,去年消费级3D扫描仪收入一千多万,但是今年开始会加大消费市场拓展,预计会有好几
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联赢激光:固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增
联赢激光,固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增,业绩反转之年,未来一年还有1倍上涨空间,重申重点推荐[拳头][拳头] [庆祝]A客户的钢壳电池为更加充分利用内部空间,下一代将改为更复杂的3D叠片电池,需要焊接的焊接线大幅增加,最利好外壳焊接设备。公司不断中标新一代17/18以及折叠屏系列手机电池壳焊接订单,且未来有望在手表、眼镜等其他产品上使用。A客户钢壳电池焊接业务收入有望从24年的5亿增长至25、26年的9亿和15亿。该订单毛利率显著高于锂电设备,有望带动公司利润快速高增。 [庆祝]
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富吉瑞:出口核心,红外新星
【富吉瑞】出口核心,红外新星——【GLMSJG】 公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司
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罗永浩AI数字人带货GMV
🟠🟡【天风传媒】罗永浩AI数字人带货GMV一小时五千万虚拟人赛道呈爆发态势建议关注#盛天网络 事件:根据百度数据显示 ,6月15日罗永浩数字人直播间仅开播 26 分钟,GMV 就超过真人 1 小时带货金额5千万。据悉,本次数字人直播,由 AI 生成的剧本式产品讲解高达 9.7 万字,由 AI 驱动的数字人动作高达 8300 个。 虚拟人产业进展:根据艾媒咨询《2024年中国虚拟数字人产业发展白皮书》,2025年中国AI数字人核心市场规模预计达480.6亿元,带动产业规模突破6402.7亿元,
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曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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2025-06-16 17:09:18
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火?
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火? 2025年06月16日 16:36证券时报网 当下最火赛道——创新药再迎重磅利好! 今日盘后,国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》。其中提到,为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发,提高临床研发质效,对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。 近期,医药股利好持续发酵。石药集团公告称,与AstraZeneca订立战略研发合作协议,将收取1.1亿美元预付款,并有权收取最高52.
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2025-06-16 14:39:19
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼 [太阳]速评 今日盘面出现波动,我们预计可能因为部分区域专家数据造成扰动,我们认为实际来看并无走弱趋势。区域数据可以参考但必须立足于整体理解,例如市场流传数据主要来自华东区域,华东是公司成熟市场故增速一直低于整体水平,因此推算整体要再往上拔。 [太阳]更新 我们认为公司增长中枢坚挺,6月终端动销增速预计不会弱于5月,从结构上看精品金饰(精品古法、一口价金饰)保持靓丽势头,有望支撑二季度良好增长。此前我们也提到,对于新消费的景气趋势标的,一部分收益就来自于高频扰动与趋势
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2025-06-16 14:39:05
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出 1、近期公司股价有所调整,判断主要为资金因素,实际基本面看Q2月度排产环比趋于平稳已有充分预期,预计Q3排产环比保持增长,景气仍处于上行阶段。 2、具体来看,Q2户储同环比延续增长,新兴市场市场景气稳于高位,东南亚同比增长20-30%;非洲尼日利亚、马里、北苏丹等地市场爆发,对备用电源需求旺盛;欧洲市场为控制库存,节奏有所调整。展望来看,Q3工商储有望贡献重要增量,6月单月排产已提升至1万台以上,环比增长明显,其中100kw和125kw机柜单月达到4
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2025-06-16 14:35:30
5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升
【摩托车行业数据更新】5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升 [玫瑰]两轮燃油摩托车行业: #全排量:5月销量148.6wt(YOY+11%),其中出口109wt(YOY+21%),内销40wt(YOY-8%)。 #250cc+:5月销量10wt(YOY+31%),其中出口5wt(YOY+52%),内销5.1wt(YOY+15.4%)。 #500cc+:5月销量1.8wt(YOY+98%),其中出口0.86wt(YOY+80%),内销0.95wt(YOY+119%)。 [玫瑰]春风动力
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2025-06-16 14:26:30
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨! 消费级的3D扫描仪配合3D打印机,在海外创客、游戏开发等市场已经有不错的认知度,labubu一只难求,可能催爆国内市场相应需求。 ⭕奥比中光:去年消费级3D扫描相关产品已有2亿收入,今年估计至少50%以上增长,不仅如此,公司一季报已经显示业绩拐点,机器人等方向3D视觉传感器需求也在爆发,我们判断公司已经进入业绩高速增长期。 ⭕思看科技:公司目前收入以高精度的工业级3D扫描仪为主,去年消费级3D扫描仪收入一千多万,但是今年开始会加大消费市场拓展,预计会有好几
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2025-06-16 14:24:36
联赢激光:固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增
联赢激光,固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增,业绩反转之年,未来一年还有1倍上涨空间,重申重点推荐[拳头][拳头] [庆祝]A客户的钢壳电池为更加充分利用内部空间,下一代将改为更复杂的3D叠片电池,需要焊接的焊接线大幅增加,最利好外壳焊接设备。公司不断中标新一代17/18以及折叠屏系列手机电池壳焊接订单,且未来有望在手表、眼镜等其他产品上使用。A客户钢壳电池焊接业务收入有望从24年的5亿增长至25、26年的9亿和15亿。该订单毛利率显著高于锂电设备,有望带动公司利润快速高增。 [庆祝]
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富吉瑞:出口核心,红外新星
【富吉瑞】出口核心,红外新星——【GLMSJG】 公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司
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罗永浩AI数字人带货GMV
🟠🟡【天风传媒】罗永浩AI数字人带货GMV一小时五千万虚拟人赛道呈爆发态势建议关注#盛天网络 事件:根据百度数据显示 ,6月15日罗永浩数字人直播间仅开播 26 分钟,GMV 就超过真人 1 小时带货金额5千万。据悉,本次数字人直播,由 AI 生成的剧本式产品讲解高达 9.7 万字,由 AI 驱动的数字人动作高达 8300 个。 虚拟人产业进展:根据艾媒咨询《2024年中国虚拟数字人产业发展白皮书》,2025年中国AI数字人核心市场规模预计达480.6亿元,带动产业规模突破6402.7亿元,
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曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火?
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火? 2025年06月16日 16:36证券时报网 当下最火赛道——创新药再迎重磅利好! 今日盘后,国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》。其中提到,为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发,提高临床研发质效,对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。 近期,医药股利好持续发酵。石药集团公告称,与AstraZeneca订立战略研发合作协议,将收取1.1亿美元预付款,并有权收取最高52.
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潮宏基更新:不畏浮云遮望眼
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼 [太阳]速评 今日盘面出现波动,我们预计可能因为部分区域专家数据造成扰动,我们认为实际来看并无走弱趋势。区域数据可以参考但必须立足于整体理解,例如市场流传数据主要来自华东区域,华东是公司成熟市场故增速一直低于整体水平,因此推算整体要再往上拔。 [太阳]更新 我们认为公司增长中枢坚挺,6月终端动销增速预计不会弱于5月,从结构上看精品金饰(精品古法、一口价金饰)保持靓丽势头,有望支撑二季度良好增长。此前我们也提到,对于新消费的景气趋势标的,一部分收益就来自于高频扰动与趋势
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德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出 1、近期公司股价有所调整,判断主要为资金因素,实际基本面看Q2月度排产环比趋于平稳已有充分预期,预计Q3排产环比保持增长,景气仍处于上行阶段。 2、具体来看,Q2户储同环比延续增长,新兴市场市场景气稳于高位,东南亚同比增长20-30%;非洲尼日利亚、马里、北苏丹等地市场爆发,对备用电源需求旺盛;欧洲市场为控制库存,节奏有所调整。展望来看,Q3工商储有望贡献重要增量,6月单月排产已提升至1万台以上,环比增长明显,其中100kw和125kw机柜单月达到4
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5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升
【摩托车行业数据更新】5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升 [玫瑰]两轮燃油摩托车行业: #全排量:5月销量148.6wt(YOY+11%),其中出口109wt(YOY+21%),内销40wt(YOY-8%)。 #250cc+:5月销量10wt(YOY+31%),其中出口5wt(YOY+52%),内销5.1wt(YOY+15.4%)。 #500cc+:5月销量1.8wt(YOY+98%),其中出口0.86wt(YOY+80%),内销0.95wt(YOY+119%)。 [玫瑰]春风动力
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奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨! 消费级的3D扫描仪配合3D打印机,在海外创客、游戏开发等市场已经有不错的认知度,labubu一只难求,可能催爆国内市场相应需求。 ⭕奥比中光:去年消费级3D扫描相关产品已有2亿收入,今年估计至少50%以上增长,不仅如此,公司一季报已经显示业绩拐点,机器人等方向3D视觉传感器需求也在爆发,我们判断公司已经进入业绩高速增长期。 ⭕思看科技:公司目前收入以高精度的工业级3D扫描仪为主,去年消费级3D扫描仪收入一千多万,但是今年开始会加大消费市场拓展,预计会有好几
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联赢激光:固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增
联赢激光,固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增,业绩反转之年,未来一年还有1倍上涨空间,重申重点推荐[拳头][拳头] [庆祝]A客户的钢壳电池为更加充分利用内部空间,下一代将改为更复杂的3D叠片电池,需要焊接的焊接线大幅增加,最利好外壳焊接设备。公司不断中标新一代17/18以及折叠屏系列手机电池壳焊接订单,且未来有望在手表、眼镜等其他产品上使用。A客户钢壳电池焊接业务收入有望从24年的5亿增长至25、26年的9亿和15亿。该订单毛利率显著高于锂电设备,有望带动公司利润快速高增。 [庆祝]
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富吉瑞:出口核心,红外新星
【富吉瑞】出口核心,红外新星——【GLMSJG】 公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司
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罗永浩AI数字人带货GMV
🟠🟡【天风传媒】罗永浩AI数字人带货GMV一小时五千万虚拟人赛道呈爆发态势建议关注#盛天网络 事件:根据百度数据显示 ,6月15日罗永浩数字人直播间仅开播 26 分钟,GMV 就超过真人 1 小时带货金额5千万。据悉,本次数字人直播,由 AI 生成的剧本式产品讲解高达 9.7 万字,由 AI 驱动的数字人动作高达 8300 个。 虚拟人产业进展:根据艾媒咨询《2024年中国虚拟数字人产业发展白皮书》,2025年中国AI数字人核心市场规模预计达480.6亿元,带动产业规模突破6402.7亿元,
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曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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迷人大眼睛
2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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迷人大眼睛
2025-06-16 17:09:18
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火?
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火? 2025年06月16日 16:36证券时报网 当下最火赛道——创新药再迎重磅利好! 今日盘后,国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》。其中提到,为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发,提高临床研发质效,对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。 近期,医药股利好持续发酵。石药集团公告称,与AstraZeneca订立战略研发合作协议,将收取1.1亿美元预付款,并有权收取最高52.
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:39:19
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼 [太阳]速评 今日盘面出现波动,我们预计可能因为部分区域专家数据造成扰动,我们认为实际来看并无走弱趋势。区域数据可以参考但必须立足于整体理解,例如市场流传数据主要来自华东区域,华东是公司成熟市场故增速一直低于整体水平,因此推算整体要再往上拔。 [太阳]更新 我们认为公司增长中枢坚挺,6月终端动销增速预计不会弱于5月,从结构上看精品金饰(精品古法、一口价金饰)保持靓丽势头,有望支撑二季度良好增长。此前我们也提到,对于新消费的景气趋势标的,一部分收益就来自于高频扰动与趋势
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2025-06-16 14:39:05
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出 1、近期公司股价有所调整,判断主要为资金因素,实际基本面看Q2月度排产环比趋于平稳已有充分预期,预计Q3排产环比保持增长,景气仍处于上行阶段。 2、具体来看,Q2户储同环比延续增长,新兴市场市场景气稳于高位,东南亚同比增长20-30%;非洲尼日利亚、马里、北苏丹等地市场爆发,对备用电源需求旺盛;欧洲市场为控制库存,节奏有所调整。展望来看,Q3工商储有望贡献重要增量,6月单月排产已提升至1万台以上,环比增长明显,其中100kw和125kw机柜单月达到4
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:35:30
5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升
【摩托车行业数据更新】5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升 [玫瑰]两轮燃油摩托车行业: #全排量:5月销量148.6wt(YOY+11%),其中出口109wt(YOY+21%),内销40wt(YOY-8%)。 #250cc+:5月销量10wt(YOY+31%),其中出口5wt(YOY+52%),内销5.1wt(YOY+15.4%)。 #500cc+:5月销量1.8wt(YOY+98%),其中出口0.86wt(YOY+80%),内销0.95wt(YOY+119%)。 [玫瑰]春风动力
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钱江摩托
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:26:30
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨! 消费级的3D扫描仪配合3D打印机,在海外创客、游戏开发等市场已经有不错的认知度,labubu一只难求,可能催爆国内市场相应需求。 ⭕奥比中光:去年消费级3D扫描相关产品已有2亿收入,今年估计至少50%以上增长,不仅如此,公司一季报已经显示业绩拐点,机器人等方向3D视觉传感器需求也在爆发,我们判断公司已经进入业绩高速增长期。 ⭕思看科技:公司目前收入以高精度的工业级3D扫描仪为主,去年消费级3D扫描仪收入一千多万,但是今年开始会加大消费市场拓展,预计会有好几
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迷人大眼睛
2025-06-16 14:24:36
联赢激光:固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增
联赢激光,固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增,业绩反转之年,未来一年还有1倍上涨空间,重申重点推荐[拳头][拳头] [庆祝]A客户的钢壳电池为更加充分利用内部空间,下一代将改为更复杂的3D叠片电池,需要焊接的焊接线大幅增加,最利好外壳焊接设备。公司不断中标新一代17/18以及折叠屏系列手机电池壳焊接订单,且未来有望在手表、眼镜等其他产品上使用。A客户钢壳电池焊接业务收入有望从24年的5亿增长至25、26年的9亿和15亿。该订单毛利率显著高于锂电设备,有望带动公司利润快速高增。 [庆祝]
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2025-06-16 13:46:03
富吉瑞:出口核心,红外新星
【富吉瑞】出口核心,红外新星——【GLMSJG】 公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司
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迷人大眼睛
2025-06-16 12:30:24
罗永浩AI数字人带货GMV
🟠🟡【天风传媒】罗永浩AI数字人带货GMV一小时五千万虚拟人赛道呈爆发态势建议关注#盛天网络 事件:根据百度数据显示 ,6月15日罗永浩数字人直播间仅开播 26 分钟,GMV 就超过真人 1 小时带货金额5千万。据悉,本次数字人直播,由 AI 生成的剧本式产品讲解高达 9.7 万字,由 AI 驱动的数字人动作高达 8300 个。 虚拟人产业进展:根据艾媒咨询《2024年中国虚拟数字人产业发展白皮书》,2025年中国AI数字人核心市场规模预计达480.6亿元,带动产业规模突破6402.7亿元,
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引力传媒
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迷人大眼睛
2025-06-18 10:11:16
曲美家居:四大确定性及二大赔率
曲美家居:四大确定性及二大赔率 🌹2025年四大逻辑相对确定:1)海外品牌经营修复:24Q4全球顶级品牌Stressless订单已恢复增长通道,25Q1海外业务收入同比实现双位数增长,全年有望保持稳定增长,同时盈利能力提升、形成利润托底;2)国内厂房租金收入:25年预计贡献5000万左右(同比增加4000万),3)财务压力缓解:公司经营利润持续为正,债务规模持续收缩,预计H2推进债务置换,财务费用有望年化节省0.5-1.0亿元。4)曲美品牌盈利优化:传统家居业务成本节降,员工数量持续优化,人工
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曲美家居
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迷人大眼睛
2025-06-17 22:55:01
活水持续涌入,聚变再迎利好
[红包]活水持续涌入,聚变再迎利好 [庆祝]中油资本公告,拟出资6.55亿元,与中国石油集团、中国石油股份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资,用于投资可控核聚变项目。国内聚变领域资金活水不断涌入,推动现有装置加速迭代升级和招标落地。 [烟花] 投资策略:目前,全球核能在能源安全可控、碳中和目标、新技术崛起的共同催化驱动下,加速推进核裂变大堆的建设重启、SMR的快速布置、四代核电技术研发落地和核聚变装置迭代(高温超导和混合堆路线应用)。直接利好产业链上下游各环节——核裂变领域我们建议关
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精达股份
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迷人大眼睛
2025-06-17 14:49:21
九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出
#九号公司现价推荐: 已进入击球区,投资性价比突出 [太阳]#公司近况更新及25Q2我们的前瞻展望 (1)我们预估滑板车(ToC&ToB)二季度仍有望维持稳健增长且盈利状态良好,全年维持15~20%出货增长预期; (2)两轮电动:25Q2我们预估出货在60%以上,有望量利齐升贡献强大利润弹性,#最近几周终端激活在去年高基数基础上仍表现良好,据我们了解,#公司两轮参与国补的数量比例仅约10%、国补政策变动的影响可控无需担心。 #我们维持全年380-400万台的两轮出货量预期、且ASP稳定在约280
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迷人大眼睛
2025-06-17 13:41:15
固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振
【长江电新】固态电池产业昭苏,设备&材料同频共振 1、近期固态电池板块表现强势,一方面头部龙头中试线持续落地,订单持续验证。另一方面锂金属、干法设备等细分边际方向存在较大预期差。板块效应持续扩散。具体来看: 2、产业提速明显,订单进展超预期。#设备端,赢合科技的固态电池核心设备-固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已经顺利出货至国内某头部客户,标志着订单端的实质性进展;冠鸿智能(华亚智能子公司)与海希通讯签署全固态电池200MWh生产线项目协议;信宇人中标宁德时代-长安时代基地项
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容百科技
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2025-06-17 13:26:03
铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪
[红包]【中邮有色】铀价重启上涨,看好下半年新一轮主升浪 [玫瑰]事件:6月16日,铀价达到76/磅,较上一交易日上涨8.6%。 [咖啡]近期铀价上涨包括多重因素催化: #铀矿重启困难,小型生产商难以弥补供应缺口。澳洲铀矿公司Peninsula Energy由于旗下Lance ISR 项目投产受阻,被迫取消与核电业主签署的销售协议,影响未来8年供应量195万磅(约合750吨铀)。公司CEO透露,Peninsula并不是唯一面临投产困难的矿企。 #SPUT重启购买。Sprott宣布修订与Canac
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2025-06-17 12:20:33
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运
中远海科:#蚂蚁链+中海运集团RWA+ 腾讯+航运 (出处未知) [太阳]公司是中国远洋海运集团旗下,目前主营业务是智能交通及信息化,航运信息化,工业港口自动化等。产品有航运管理平台,数据集成平台(rwa相关),智慧公路管理平台等等数字化业务。 [太阳]公司参股上海浦江数链数字科技有限公司,浦江数链是由上海数据集团牵头,股东还包括腾讯云、蚂蚁链等八家企业是。以区块链+隐私计算为核心业务的国有企业,定位是区块链+隐私计算创新应用产业链的引领者和推动者。围绕区块链基础设施架构服务能力,提供增值业务咨
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2025-06-17 07:54:21
强call生猪:站在周期起点,坚定布局
强call生猪:站在周期起点,坚定布局 官方调控产能,政策持续加码 政策出发点:这轮产能调控的核心在于对远期猪价拖累CPI的风险管理。 政策力度升级:从农业部的降重倡导,到发改委对头部企业体重、二育销售、能繁母猪存栏的全面管理,再到农业部对主产省召开调度会细化任务,政策的决心和力度可见一斑。 明确短中长期管控指标,监测管理措施明确 1⃣ 短期目标: 体重调控:目标出栏体重从120Kg下调至115Kg(当前行业平均130Kg),旨在解决10%的库存压力。 2⃣ 中期目标: 淘汰弱仔猪:提倡淘汰低效
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创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火?
创新药重磅利好来袭!最牛赛道再添一把火? 2025年06月16日 16:36证券时报网 当下最火赛道——创新药再迎重磅利好! 今日盘后,国家药品监督管理局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》。其中提到,为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发,提高临床研发质效,对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。 近期,医药股利好持续发酵。石药集团公告称,与AstraZeneca订立战略研发合作协议,将收取1.1亿美元预付款,并有权收取最高52.
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潮宏基更新:不畏浮云遮望眼
潮宏基更新:不畏浮云遮望眼 [太阳]速评 今日盘面出现波动,我们预计可能因为部分区域专家数据造成扰动,我们认为实际来看并无走弱趋势。区域数据可以参考但必须立足于整体理解,例如市场流传数据主要来自华东区域,华东是公司成熟市场故增速一直低于整体水平,因此推算整体要再往上拔。 [太阳]更新 我们认为公司增长中枢坚挺,6月终端动销增速预计不会弱于5月,从结构上看精品金饰(精品古法、一口价金饰)保持靓丽势头,有望支撑二季度良好增长。此前我们也提到,对于新消费的景气趋势标的,一部分收益就来自于高频扰动与趋势
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德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出
德业股份:三季度趋势向好,估值底部性价比突出 1、近期公司股价有所调整,判断主要为资金因素,实际基本面看Q2月度排产环比趋于平稳已有充分预期,预计Q3排产环比保持增长,景气仍处于上行阶段。 2、具体来看,Q2户储同环比延续增长,新兴市场市场景气稳于高位,东南亚同比增长20-30%;非洲尼日利亚、马里、北苏丹等地市场爆发,对备用电源需求旺盛;欧洲市场为控制库存,节奏有所调整。展望来看,Q3工商储有望贡献重要增量,6月单月排产已提升至1万台以上,环比增长明显,其中100kw和125kw机柜单月达到4
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5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升
【摩托车行业数据更新】5月中大排出口延续高增,500cc+占比持续提升 [玫瑰]两轮燃油摩托车行业: #全排量:5月销量148.6wt(YOY+11%),其中出口109wt(YOY+21%),内销40wt(YOY-8%)。 #250cc+:5月销量10wt(YOY+31%),其中出口5wt(YOY+52%),内销5.1wt(YOY+15.4%)。 #500cc+:5月销量1.8wt(YOY+98%),其中出口0.86wt(YOY+80%),内销0.95wt(YOY+119%)。 [玫瑰]春风动力
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奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨
奥比中光、思看科技,受益3D打印大涨! 消费级的3D扫描仪配合3D打印机,在海外创客、游戏开发等市场已经有不错的认知度,labubu一只难求,可能催爆国内市场相应需求。 ⭕奥比中光:去年消费级3D扫描相关产品已有2亿收入,今年估计至少50%以上增长,不仅如此,公司一季报已经显示业绩拐点,机器人等方向3D视觉传感器需求也在爆发,我们判断公司已经进入业绩高速增长期。 ⭕思看科技:公司目前收入以高精度的工业级3D扫描仪为主,去年消费级3D扫描仪收入一千多万,但是今年开始会加大消费市场拓展,预计会有好几
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联赢激光:固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增
联赢激光,固态锂电设备+果链3D叠片电池焊接设备双高增,业绩反转之年,未来一年还有1倍上涨空间,重申重点推荐[拳头][拳头] [庆祝]A客户的钢壳电池为更加充分利用内部空间,下一代将改为更复杂的3D叠片电池,需要焊接的焊接线大幅增加,最利好外壳焊接设备。公司不断中标新一代17/18以及折叠屏系列手机电池壳焊接订单,且未来有望在手表、眼镜等其他产品上使用。A客户钢壳电池焊接业务收入有望从24年的5亿增长至25、26年的9亿和15亿。该订单毛利率显著高于锂电设备,有望带动公司利润快速高增。 [庆祝]
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富吉瑞:出口核心,红外新星
【富吉瑞】出口核心,红外新星——【GLMSJG】 公司为国内红外热成像领域的全产业链布局者,通过核心技术突破、管理优化和军民市场双轮驱动开拓市场,战略转型出口业务后,2024年收入44%增长,利润扭亏。 以伊冲突或带来需求脉冲,长期合作持续性强。公司2024年3个亿收入仅7300万为国内军工,出口收入迎来拐点,当前公司持续开拓出口业务,且通过战略合作保证出口需求持续性 收入结构切换带来利润率持续提升。出口业务整体价值量提升,公司利润率同样跃升。红外业务国内30%毛利率国外50%毛利率,24年公司
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罗永浩AI数字人带货GMV
🟠🟡【天风传媒】罗永浩AI数字人带货GMV一小时五千万虚拟人赛道呈爆发态势建议关注#盛天网络 事件:根据百度数据显示 ,6月15日罗永浩数字人直播间仅开播 26 分钟,GMV 就超过真人 1 小时带货金额5千万。据悉,本次数字人直播,由 AI 生成的剧本式产品讲解高达 9.7 万字,由 AI 驱动的数字人动作高达 8300 个。 虚拟人产业进展:根据艾媒咨询《2024年中国虚拟数字人产业发展白皮书》,2025年中国AI数字人核心市场规模预计达480.6亿元,带动产业规模突破6402.7亿元,
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