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迷人大眼睛
2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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迷人大眼睛
2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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迷人大眼睛
2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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金帝股份
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迷人大眼睛
2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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迷人大眼睛
2025-08-28 09:16:53
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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迷人大眼睛
2025-08-28 09:03:42
深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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2025-08-27 21:25:09
兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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迷人大眼睛
2025-08-27 20:46:54
云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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2025-08-27 05:24:48
奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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迷人大眼睛
2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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2025-08-26 16:13:18
中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量
【中信传媒】中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量;谷子业务表现亮眼;AI漫短贡献利润 #海外短剧市场空间广阔/自有海外平台FlareFlow开始起量。海外短剧市场目前仍处发展早期,根据Dataeye的数据,海外短剧APP今年2月以来双端总下载量呈现逐月环比增长,投放素材量也如此,各平台加速份额争夺。中文在线依托网文IP以及海外运营经验等优势,联营公司CMS 25H1实现营收27.6亿元,同比增长153.96%。Reelshort外,公司还布局了自有海外短剧平台Flar
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迷人大眼睛
2025-08-26 06:45:50
登康口腔25H1点评:Q2符合预期
登康口腔25H1点评:Q2符合预期,产品/渠道结构变化驱动毛利率持续向好,关注电商新品销售表现 📍公司公告:25H1公司实现收入8.4亿元/yoy+19.7%,实现归母净利润0.9亿元/yoy+17.6%,扣非归母0.7亿元/yoy+25.7%,单季度来看,25Q2公司实现收入4.1亿元/yoy+20.1%,实现归母净利润0.4亿元/yoy+19.7%,扣非归母0.3亿元/yoy+24.0%,Q2收入利润符合预期。 🦷分品类:增长核心驱动力来自成人牙膏品类,毛利率提升来自推新+电商占比提升驱
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2025-08-25 09:17:08
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:25年9月17日,Meta Connect 2025召开,预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);Meta Celeste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta Sphaera;Meta Prada联名款等多款产品,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等其他消费电子
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2025-08-25 08:44:46
稀土版供改落地 继续看好稀土
【稀土】稀土版供改落地 继续看好稀土 事件1:周五,工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 事件2:7月从美国进口稀土金属矿4719吨,6月进口0,去年同期3452吨,去年月平均4587吨。 #对比征询意见稿主要变化。 企业主体从大型稀土集团变成稀土生产企业。这意味着稀土企业不限于两大集团,其他稀土企业也将获得指标。两大稀土集团之外的公司较大程度上排除退出风险,边际利好。 #总量管控落地。 进口矿纳入总量指标有法可依。 #冶炼分离场从内卷到集采? 国内冶炼分离企业提高矿石采购价
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2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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2025-08-27 20:46:54
云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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2025-08-27 05:24:48
奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量
【中信传媒】中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量;谷子业务表现亮眼;AI漫短贡献利润 #海外短剧市场空间广阔/自有海外平台FlareFlow开始起量。海外短剧市场目前仍处发展早期,根据Dataeye的数据,海外短剧APP今年2月以来双端总下载量呈现逐月环比增长,投放素材量也如此,各平台加速份额争夺。中文在线依托网文IP以及海外运营经验等优势,联营公司CMS 25H1实现营收27.6亿元,同比增长153.96%。Reelshort外,公司还布局了自有海外短剧平台Flar
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2025-08-26 06:45:50
登康口腔25H1点评:Q2符合预期
登康口腔25H1点评:Q2符合预期,产品/渠道结构变化驱动毛利率持续向好,关注电商新品销售表现 📍公司公告:25H1公司实现收入8.4亿元/yoy+19.7%,实现归母净利润0.9亿元/yoy+17.6%,扣非归母0.7亿元/yoy+25.7%,单季度来看,25Q2公司实现收入4.1亿元/yoy+20.1%,实现归母净利润0.4亿元/yoy+19.7%,扣非归母0.3亿元/yoy+24.0%,Q2收入利润符合预期。 🦷分品类:增长核心驱动力来自成人牙膏品类,毛利率提升来自推新+电商占比提升驱
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2025-08-25 09:17:08
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:25年9月17日,Meta Connect 2025召开,预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);Meta Celeste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta Sphaera;Meta Prada联名款等多款产品,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等其他消费电子
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稀土版供改落地 继续看好稀土
【稀土】稀土版供改落地 继续看好稀土 事件1:周五,工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 事件2:7月从美国进口稀土金属矿4719吨,6月进口0,去年同期3452吨,去年月平均4587吨。 #对比征询意见稿主要变化。 企业主体从大型稀土集团变成稀土生产企业。这意味着稀土企业不限于两大集团,其他稀土企业也将获得指标。两大稀土集团之外的公司较大程度上排除退出风险,边际利好。 #总量管控落地。 进口矿纳入总量指标有法可依。 #冶炼分离场从内卷到集采? 国内冶炼分离企业提高矿石采购价
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艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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2025-08-28 09:16:53
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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2025-08-28 09:03:42
深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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2025-08-27 21:25:09
兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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2025-08-27 20:46:54
云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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2025-08-27 05:24:48
奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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2025-08-26 16:13:18
中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量
【中信传媒】中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量;谷子业务表现亮眼;AI漫短贡献利润 #海外短剧市场空间广阔/自有海外平台FlareFlow开始起量。海外短剧市场目前仍处发展早期,根据Dataeye的数据,海外短剧APP今年2月以来双端总下载量呈现逐月环比增长,投放素材量也如此,各平台加速份额争夺。中文在线依托网文IP以及海外运营经验等优势,联营公司CMS 25H1实现营收27.6亿元,同比增长153.96%。Reelshort外,公司还布局了自有海外短剧平台Flar
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2025-08-26 06:45:50
登康口腔25H1点评:Q2符合预期
登康口腔25H1点评:Q2符合预期,产品/渠道结构变化驱动毛利率持续向好,关注电商新品销售表现 📍公司公告:25H1公司实现收入8.4亿元/yoy+19.7%,实现归母净利润0.9亿元/yoy+17.6%,扣非归母0.7亿元/yoy+25.7%,单季度来看,25Q2公司实现收入4.1亿元/yoy+20.1%,实现归母净利润0.4亿元/yoy+19.7%,扣非归母0.3亿元/yoy+24.0%,Q2收入利润符合预期。 🦷分品类:增长核心驱动力来自成人牙膏品类,毛利率提升来自推新+电商占比提升驱
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2025-08-25 09:17:08
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:25年9月17日,Meta Connect 2025召开,预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);Meta Celeste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta Sphaera;Meta Prada联名款等多款产品,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等其他消费电子
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2025-08-25 08:44:46
稀土版供改落地 继续看好稀土
【稀土】稀土版供改落地 继续看好稀土 事件1:周五,工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 事件2:7月从美国进口稀土金属矿4719吨,6月进口0,去年同期3452吨,去年月平均4587吨。 #对比征询意见稿主要变化。 企业主体从大型稀土集团变成稀土生产企业。这意味着稀土企业不限于两大集团,其他稀土企业也将获得指标。两大稀土集团之外的公司较大程度上排除退出风险,边际利好。 #总量管控落地。 进口矿纳入总量指标有法可依。 #冶炼分离场从内卷到集采? 国内冶炼分离企业提高矿石采购价
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2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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迷人大眼睛
2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量
【中信传媒】中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量;谷子业务表现亮眼;AI漫短贡献利润 #海外短剧市场空间广阔/自有海外平台FlareFlow开始起量。海外短剧市场目前仍处发展早期,根据Dataeye的数据,海外短剧APP今年2月以来双端总下载量呈现逐月环比增长,投放素材量也如此,各平台加速份额争夺。中文在线依托网文IP以及海外运营经验等优势,联营公司CMS 25H1实现营收27.6亿元,同比增长153.96%。Reelshort外,公司还布局了自有海外短剧平台Flar
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登康口腔25H1点评:Q2符合预期
登康口腔25H1点评:Q2符合预期,产品/渠道结构变化驱动毛利率持续向好,关注电商新品销售表现 📍公司公告:25H1公司实现收入8.4亿元/yoy+19.7%,实现归母净利润0.9亿元/yoy+17.6%,扣非归母0.7亿元/yoy+25.7%,单季度来看,25Q2公司实现收入4.1亿元/yoy+20.1%,实现归母净利润0.4亿元/yoy+19.7%,扣非归母0.3亿元/yoy+24.0%,Q2收入利润符合预期。 🦷分品类:增长核心驱动力来自成人牙膏品类,毛利率提升来自推新+电商占比提升驱
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2025-08-25 09:17:08
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:25年9月17日,Meta Connect 2025召开,预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);Meta Celeste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta Sphaera;Meta Prada联名款等多款产品,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等其他消费电子
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稀土版供改落地 继续看好稀土
【稀土】稀土版供改落地 继续看好稀土 事件1:周五,工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 事件2:7月从美国进口稀土金属矿4719吨,6月进口0,去年同期3452吨,去年月平均4587吨。 #对比征询意见稿主要变化。 企业主体从大型稀土集团变成稀土生产企业。这意味着稀土企业不限于两大集团,其他稀土企业也将获得指标。两大稀土集团之外的公司较大程度上排除退出风险,边际利好。 #总量管控落地。 进口矿纳入总量指标有法可依。 #冶炼分离场从内卷到集采? 国内冶炼分离企业提高矿石采购价
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艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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金帝股份
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迷人大眼睛
2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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菲利华
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迷人大眼睛
2025-08-28 09:16:53
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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2025-08-28 09:03:42
深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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2025-08-27 21:25:09
兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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迷人大眼睛
2025-08-27 20:46:54
云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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云意电气
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迷人大眼睛
2025-08-27 05:24:48
奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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奥飞娱乐
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迷人大眼睛
2025-08-26 18:41:50
长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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长久物流
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迷人大眼睛
2025-08-26 16:13:18
中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量
【中信传媒】中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量;谷子业务表现亮眼;AI漫短贡献利润 #海外短剧市场空间广阔/自有海外平台FlareFlow开始起量。海外短剧市场目前仍处发展早期,根据Dataeye的数据,海外短剧APP今年2月以来双端总下载量呈现逐月环比增长,投放素材量也如此,各平台加速份额争夺。中文在线依托网文IP以及海外运营经验等优势,联营公司CMS 25H1实现营收27.6亿元,同比增长153.96%。Reelshort外,公司还布局了自有海外短剧平台Flar
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迷人大眼睛
2025-08-26 06:45:50
登康口腔25H1点评:Q2符合预期
登康口腔25H1点评:Q2符合预期,产品/渠道结构变化驱动毛利率持续向好,关注电商新品销售表现 📍公司公告:25H1公司实现收入8.4亿元/yoy+19.7%,实现归母净利润0.9亿元/yoy+17.6%,扣非归母0.7亿元/yoy+25.7%,单季度来看,25Q2公司实现收入4.1亿元/yoy+20.1%,实现归母净利润0.4亿元/yoy+19.7%,扣非归母0.3亿元/yoy+24.0%,Q2收入利润符合预期。 🦷分品类:增长核心驱动力来自成人牙膏品类,毛利率提升来自推新+电商占比提升驱
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登康口腔
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2025-08-25 09:17:08
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:25年9月17日,Meta Connect 2025召开,预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);Meta Celeste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta Sphaera;Meta Prada联名款等多款产品,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等其他消费电子
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迷人大眼睛
2025-08-25 08:44:46
稀土版供改落地 继续看好稀土
【稀土】稀土版供改落地 继续看好稀土 事件1:周五,工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 事件2:7月从美国进口稀土金属矿4719吨,6月进口0,去年同期3452吨,去年月平均4587吨。 #对比征询意见稿主要变化。 企业主体从大型稀土集团变成稀土生产企业。这意味着稀土企业不限于两大集团,其他稀土企业也将获得指标。两大稀土集团之外的公司较大程度上排除退出风险,边际利好。 #总量管控落地。 进口矿纳入总量指标有法可依。 #冶炼分离场从内卷到集采? 国内冶炼分离企业提高矿石采购价
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迷人大眼睛
2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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迷人大眼睛
2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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深南电路半年报点评
深南电路半年报点评 #事件: 公司上半年营业收入104.53亿元,同比增长25.63%;归母净利润13.60亿元,同比增长37.75%。其中二季度营收56.71亿元,归母净利润8.67亿元。 #关键数据 单季度营收环比+18.56% 单季度净利环比+76.76% 净利率从单季度的10.3%提升至15.3%; [爆竹]公司归母净利润提升来自于业绩以及盈利能力双重驱动; PCB营收加速增长,毛利持续提升:业务收入62.74亿元,同比增长29.21%,收入占比60.02%;毛利率34.42%,同比提升
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兴森科技公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿
【驱动消息】8月27日电,兴森科技(002436.SZ)在投资者关系活动记录表中称,公司FCBGA封装基板项目整体投资规模已超38亿,已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年。目前,北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能,以把握AI爆发带来的行业机会。 核心逻辑: 🥇核心预期差:高阶(6或7阶)HDI板已进入下一代Rubin OAM系统送样阶段,meta正在对接中。 🥈核心技术:依托埋入式被动元器件方案的高阶(6
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云意电气中报交流会核心要点0827
【云意电气】中报交流会核心要点0827 重点聚焦关节模组、力传感器、材料轻量化三大方向,以最快时间进入市场为原则,不排除通过收购、合作等方式加速推进 在机器人用PEEK材料部件领域,具备模具设计、加工及注塑一体化能力,正与现有客户对接机器人需求 公司上半年功率半导体收入1.09亿元,预期全年2.7亿元,未来两年每年增加0.8-1亿元,同时积极洞察布局MOS等方向,大超此前预期 国七欧七下柴油机单车氮氧传感器由2个变3个,汽油机需要加装,市场增长一倍不止 公司现有柴油机客户项目目标份额80%,汽油
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奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发
[Packet]【申万宏源通信】奥飞25H1业绩简评:增速与利润率提升并进,储备资源蓄势待发 #IDC业务增速、毛利率、EBITDA增速及比率充分释放积极信号。25H1营收11.48亿,yoy+8.2%,归母净利润0.88亿,yoy+16.09%(加回信用减值损失则利润1.43亿,yoy+82.1%),EBITDA5.94亿,yoy+50.9%,EBITDA率51.7%,yoy+14.5pcts。 具体业务来看, #IDC服务,25H1营收8.95亿,yoy+42.2%,连续3个季度环比增长;毛
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长久物流
【长久物流】 #事件:2025年7月24日交通运输部、公安部、工业和信息化部联合制定了《车辆运输车专项治理行动方案》。 #供给端收缩将影响行业格局,加速中小物流企业的淘汰,不合规车辆的出清有望提振合规运力运价。#1)9-12月为汽车产销传统旺季,保障供应成为主机厂首要任务,对运价上涨的接受度相对较高。主机厂通常在9-12月加大生产和发运力度,这使得治超政策在此期间实施产生了叠加效应:运力缺口扩大、时效要求提高、成本敏感度降低;#2)以16-18年治超政策为例,治超政策显著提升长久物流运价,18年
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中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量
【中信传媒】中文在线推荐逻辑更新:自有海外短剧平台FlareFlow开始起量;谷子业务表现亮眼;AI漫短贡献利润 #海外短剧市场空间广阔/自有海外平台FlareFlow开始起量。海外短剧市场目前仍处发展早期,根据Dataeye的数据,海外短剧APP今年2月以来双端总下载量呈现逐月环比增长,投放素材量也如此,各平台加速份额争夺。中文在线依托网文IP以及海外运营经验等优势,联营公司CMS 25H1实现营收27.6亿元,同比增长153.96%。Reelshort外,公司还布局了自有海外短剧平台Flar
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登康口腔25H1点评:Q2符合预期
登康口腔25H1点评:Q2符合预期,产品/渠道结构变化驱动毛利率持续向好,关注电商新品销售表现 📍公司公告:25H1公司实现收入8.4亿元/yoy+19.7%,实现归母净利润0.9亿元/yoy+17.6%,扣非归母0.7亿元/yoy+25.7%,单季度来看,25Q2公司实现收入4.1亿元/yoy+20.1%,实现归母净利润0.4亿元/yoy+19.7%,扣非归母0.3亿元/yoy+24.0%,Q2收入利润符合预期。 🦷分品类:增长核心驱动力来自成人牙膏品类,毛利率提升来自推新+电商占比提升驱
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2025-08-25 09:17:08
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日
端侧AI/AI眼镜重要更新-2025年8月24日 为什么可以铺端侧AI: 1)强催化:25年9月17日,Meta Connect 2025召开,预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);Meta Celeste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);Oakley Meta Sphaera;Meta Prada联名款等多款产品,此外还有苹果(9月10日)、三星/华为(9月19日)、小米(9月25日)等其他消费电子
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稀土版供改落地 继续看好稀土
【稀土】稀土版供改落地 继续看好稀土 事件1:周五,工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 事件2:7月从美国进口稀土金属矿4719吨,6月进口0,去年同期3452吨,去年月平均4587吨。 #对比征询意见稿主要变化。 企业主体从大型稀土集团变成稀土生产企业。这意味着稀土企业不限于两大集团,其他稀土企业也将获得指标。两大稀土集团之外的公司较大程度上排除退出风险,边际利好。 #总量管控落地。 进口矿纳入总量指标有法可依。 #冶炼分离场从内卷到集采? 国内冶炼分离企业提高矿石采购价
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