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这个人很懒，什么都没有留下

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迷人大眼睛

2026-05-11 09:29:28

立讯精密

立讯精密6%。各位，最新立讯对京西智行点评如上，也给大家附上了此前立讯体系对奇瑞汇聚和莱尼的深度跟踪，帮助大家了解立讯的汽车业务体系和并购整合魔法。此次入住京西的背景类似莱尼，有望在智能底盘赛道复制成功经验，对标博世等头部厂商的底盘业务。最终助力立讯成为全球汽车Tier1的领导厂商，打开可观的长线收入和利润空间。我们前期已经多次重申，立讯精密的AI算力和端侧业务在26-27年正迎来全面收获节点，而去年以来对莱尼的成功整合以及此次入住京西，则在汽车赛道内生外延打开长期空间，立讯并购整合的魔法持

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迷人大眼睛

2026-05-08 10:03:55

联特科技

坚定看好#LTKJ 二线光最大赔率预期差❗️ LTKJ交流反馈-20260507 1️⃣meta让dsz下周去美国如果验厂没过是不需要去的 2️⃣今年的物料完全没有问题全都解决了三菱和住友，谷歌也帮忙给了光芯片今年是没有物料问题的 Q1业绩是因为马来西亚搬厂导致的耽误的订单在Q2都会释放 3️⃣谷歌1.6那边他们排在基本最靠前，几十种配比方案只比旭创差一点远领先于其他 4️⃣现有产能200万只800G+1.6t，今年年底会到400万只明年年底1000万只（800+1.6t） 5️

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2026-05-06 11:13:26

晶赛科技

业绩拐点确立，光模块高端晶振量产打开长期成长空间 [玫瑰]业绩端：周期底部反转，盈利质量实质性跃升 Q1公司营收1.90亿元，同比增长46.85%；归母净利润同比激增288.71%，扣非同比大涨762.49%，主业盈利改善力度远超营收增长，彻底走出周期底部。前瞻指标同步验证高景气：合同负债同比大增106.32%，下游订单需求旺盛；研发投入同比增长43.25%，聚焦高端晶振技术迭代；在建工程同比增长63.40%，为高端产能放量奠定基础。 [玫瑰]产业端：基本面反转确立，三重逻辑共振 1. 行业周

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2026-05-06 11:08:26

中集集团大涨点评：北美CSP资本开支预期高增，看好模块化数据中心快速放量【建投机械】

中集集团大涨点评：北美CSP资本开支预期高增，看好模块化数据中心快速放量【建投机械】 AI基建需求持续旺盛，北美CSP龙头上调资本开支预期，四大CSP厂商2026Q1 CAPEX合计1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年CAPEX达7100亿美元；EPC龙头舒适系统（FIX.N）业绩、订单持续创新高，看好后续数据中心相关需求与模块化渗透率快速提升，模块化景气度持续，看好中集订单持续积累。同时海工业务持续向上，在手订单再创新高。今年为海工制造+租赁盈利首年转正，看好后续海工持续贡献

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2026-05-06 09:59:52

亚翔集成

亚翔集成涨8% 长江建筑|张弛团队：重申#洁净室卡脖子关键环节，看好资本开支加码下的量价齐升，继续推荐洁净室板块！近期洁净室板块持续表现强势，在产业链中具备强势地位，我们重申#洁净室占据产业链卡脖子关键环节，并叠加资本开支加码下的量价齐升，持续获得更高的盈利能力，我们#此前发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响？》，明确判断#洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节，无论是从订单的增长，还是从价的高盈利，都能得到延续！业绩与订单来看，亚翔集成28Q4毛利率净利率均创历史新高，在手订单充

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迷人大眼睛

2026-05-06 09:29:36

东阳光

东阳光涨停签署算力大单，重申算力高景气，重申国产算力价值演绎刚刚开始【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 #东阳光发布公告、签署160-190亿算力大单东阳光子公司东莞东阳光云智算科技有限公司（上市公司控股90%）与某企业签署《算力服务采购框架合同》，合同总金额在160-190亿之间，合同期限为5年。我们预计此订单包含租赁与采购两部分#详情可私信东阳光的订单可以侧面反映整个国产算力的需求景气度，从年初开始，我们底部重点推荐东阳光，这个位置我们依然坚定看好。此外在整个国产算力和Agent趋势浪

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2026-04-30 14:44:29

争光股份

原料价格上涨Q1业绩承压，布局半导体、生物医药打开成长空间 🌟公司发布2026年一季度报告，2026年Q1，公司实现营业收入1.26亿元，同比-5%，环比-24%；实现归母净利润0.18亿元，同比-27%，环比-17%。 🌟原材料价格上涨，26Q1业绩承压下滑。2026年Q1，公司业绩承压的主要原因系生产成本上行。公司生产所需核心原材料主要为苯乙烯、丙烯酸、硫酸等基础化工品，受原油、丙烯、硫磺等上游大宗商品价格波动影响，导致公司原材料采购成本显著抬升。2026Q1，国内苯乙烯均价为8438元

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2026-04-30 13:02:10

禾盛新材

26年一季报：主业稳健贡献利润及现金流，国产稀缺ARM CPU标的 #主业：利润稳健，家电外用复合材料主业Q1实现营收5.68亿元（同比-9.5%）、归母净利润4,310万元（同比-15.40%）、扣非归母净利润4,300万元（同比-15.64%）、现金流4100万（同比-31.58%）；25年全年主业贡献1.6e利润，为公司芯片及算力业务转型提供稳健利润及现金流。 #对熠知电子持股比例提升至17%、转型芯片决心坚定。 4月10日公司发布增资公告，拟以自有资金或自筹资金向熠知电子投资2.33亿元

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2026-04-30 11:26:36

天禄科技

全球导光板龙头，TAC膜国产替代在即！ [礼物]全球导光板龙头，盈利能力持续提升保业绩全球导光板龙头，2025年在全球显示器/笔记本领域市占率分别为15%/23%，市占率第一。公司产业链延伸布局，原材料成本降低8%，竞争优势明显，同时，公司生产线实现全自动化布局，产能可达12000片/天，效率大幅提升；2022-2025年，公司导光板毛利率逐年提升，2025年毛利率达21%，同比改善3pcts，盈利能力持续提升展示公司强大竞争力。 [礼物]TAC膜国产替代空间广阔，产品放量在即有望触发戴维斯双

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2026-04-30 11:25:50

山外山

2025年报及2026年Q1财报点评：业绩高增，设备与耗材双轮驱动，国产替代与出海逻辑持续兑现 [太阳]事件：公司发布2025年年度和2026年一季度业绩报告。公司2025年实现营收8.07亿元，同比增长42.24%，归母净利润1.46亿元，同比增长105.80%，扣非归母净利润1.39亿元，同比增长143.21%。 2026年一季度，公司营业收入为2.30亿元，同比增长21.33%。归母净利润为0.54亿元，同比增长47.21%。扣非归母净利润为0.51亿元，同比增长45.69%。 [太阳]核

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2026-04-30 10:43:07

新泉股份

[太阳]大家好，【新泉股份】发布1Q26业绩 [玫瑰]1Q26实现收入36.39亿元，同比+3%，环比-11%；归母净利润为2.03亿元，同比-5%，环比+6%。 [玫瑰]1Q26毛利率为20.2%，同比+0.7pct；环比+0.1pct。 [玫瑰]期间费用率12.5%，同比+0.5pct；环比-0.9pct。主要系研发费用率同环比+0.4/+0.6pct至5.1%。剔除汇兑影响后，1Q26净利润同比增速超10%。

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2026-04-29 14:11:02

联讯仪器

🔥【国金机械−前沿制造】高度重视联讯仪器的投资机会！千亿是开始！全产业链测试龙头（晶圆-光芯片-光模块） [礼物]#光模块设备行业层面2年10倍增长：[玫瑰]我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e，且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。 [礼物]#测试环节增速超过行业增速：800G→1.6T→3.2T，测试环节价值量从20%→30%→35%，测试环节空间84/149/245e。 [礼物]#联讯的增速超过测试环节的增速，因为国产化率提升，我们判断联讯的收入26-2

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2026-04-29 13:35:42

半导体材料三剑客之上海新阳一季度业绩点评：毫无疑问超预期

【财通电子&新科技】半导体材料三剑客之上海新阳一季度业绩点评：毫无疑问超预期 1️⃣26Q1业绩概览公司26Q1 实现归母净利润 1.04e，yoy+102.59%，qoq+15.79%；实现扣非净利润 0.99e，yoy+109.52% ，qoq+28.41%。目前看下来，新阳是所有半导体材料公司里面一季度业绩增速最高的，没有之一[强] 2️⃣我们在一季报中还找到了一些亮点其他应付款yoy + 1110.26%，公司解释主要系项目履约保证金大增，订单饱满，为后续业绩提供强支撑；一季度经营

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2026-04-29 13:02:31

微导纳米

半导体设备持续成长，26Q1多因素影响利润 #2025年 ■营收26.3亿元，同比-2% ■归母净利2.2亿元，同比-3% ■毛利率:32.7%，同比-7.3pct ■净利率:8.3%，同比-0.1pct ■分业务光伏设备：营收15.9亿元，同比-31%，毛利率37.3%，同比-3.4pct 半导体设备：营收8.8亿元（营收占比提升至34%），同比+169%，毛利率18.5%，同比-9.2pct #2026Q1 ■营收4.82亿元，同比-5.5% ■归母净利2102万元，同比-75% ■扣非归

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2026-04-29 10:05:05

宏工科技

一季度报大超预期，固态电池和海外经营亮点闪耀，持续重点推荐！事件：2025 年，公司实现营业收入 20.32亿元，同比下降 2.82%，归属上市公司股东的净利润 0.60亿元，同比下降 71.18%。26年第一季度，公司实现营业收入4.72亿元，同比增长82.05%，归属上市公司股东的净利润0.76亿元，同比增长338.62%。点评： #25年锂电设备业务发展平稳，海外业务高速增长收入维度：公司锂电产线及设备实现营业收入 18.1亿元，同比上升 8.35%；公司食药化塑产线及设备实现营业收

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