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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-07-21 15:55:54
【国金电新】申菱环境:重视Q3边际变化预期差
【国金电新】申菱环境:重视Q3边际变化预期差 [太阳]公司北美客户液冷在手订单72亿元,即使考虑2年交付,26+27年合计释放盈利也接近15亿。 当前公司仍在持续对接海外项目和客户中,预计年内订单将持续上修。我们认为,#市场对于Q3上修订单的预期差非常大,主要来自CDU及水冷风墙产品能否获得G客户订单。 [红包]重申目标市值800亿,在手订单扎实,充分回调后赔率高! 联系人:姚遥/曾爽
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2026-07-21 13:27:58
【小商品城】近况更新:6区剩余商位选位费亮眼,义乌出口发展势能充足
【小商品城】近况更新:6区剩余商位选位费亮眼,义乌出口发展势能充足 近期我们对小商品城进行了深入的交流,近期小商品城核心边际变化: ①六区目前还有第4层及T1/T2超高层写字楼未实现选位拍卖,预期未来会为公司产生显著收益。(6区4层约1300个商位,目前定向招商对点引入宇树,智元,亿航等新消费核心品牌企业,合同期满后可选位拍卖) ②义乌城市发展本身十分突出,预计2026年H1义乌市场采购出口额增速达16%。自上而下领导对义乌及义乌模式高度支持,近期多位高层领导造访义乌及小商品城,未来在一带一路,
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迷人大眼睛
2026-07-21 13:23:44
锐科激光:主业改善+反无放量+特种光纤引领价值重估
锐科激光:主业改善+反无放量+特种光纤引领价值重估 [太阳]#主业景气度拐点向上,#26Q2业绩环比显著高增。公司26Q2预计实现净利润1.16亿元,环比增长176%,同比增长107%,激光器供需格局有序改善,主业价格趋稳,盈利能力或逐季提升,有望带动业绩持续高增。 [太阳]#激光反无1→N放量弹性可观。激光反无装备已成为特种建设重要领域,十五五期间有望加速放量。锐科激光技术储备深厚且产品功率谱系齐全,内外双驱空间弹性可观。 [太阳]#重视技术迭代下睿芯光纤放量弹性。保偏/掺杂光纤分别为cw硅光
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迷人大眼睛
2026-07-21 13:23:28
很多投资人对端侧3D打印很感兴趣,最近约了很多交流。
很多投资人对端侧3D打印很感兴趣,最近约了很多交流。有些朋友说3D打印是不是也就是跟着AI反弹。我这么思考: 1、AI热度已经影响了整个市场情绪,所以反弹的时候科技肯定都跟涨; 2、端侧从产业上越来越跟随AI的趋势,所以表现有趋同,但是差异是明年是“苹果大年”,有特有的阿尔法; 3、3D是在这个“苹果大年”基础上更有弹性的一个细分,27年可以说是3D打印在3c端市场中“从0到1”的一年,正式开启了个新百亿增量市场! 而这些时间节点,就在最近8-9月,份额将一见分晓!届时核心公司即能确定27年能否
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迷人大眼睛
2026-07-21 09:20:58
新莱福:平台型企业迎成长拐点,铜镍粉体驱动价值重估
新莱福:平台型企业迎成长拐点,铜镍粉体驱动价值重估 [烟花]平台型功能材料企业,多细分市场全球领先 公司拥有微纳粉体等底层共性能力;吸附功能材料、辐射防护材料等细分市场领先。2026Q1营收同比+32.89%、归母同比+33.73%,多年投入进入收获期;资产负债率仅6.02%,是研发驱动、务实经营的“工程师型”企业。 [烟花]铜/镍粉体提供业绩成长弹性 公司已备案落地500吨镍粉+1500吨铜粉项目并逐步产能爬坡。镍粉受益于AI单机MLCC用量提升;光伏铜代银使单GW光伏电池铜粉用量达到42~5
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迷人大眼睛
2026-07-20 22:08:36
🔥【国联民生能源周泰团队】6月晋陕蒙新产量同比-31.5%/+1.9%/+7.
🔥【国联民生能源周泰团队】6月晋陕蒙新产量同比-31.5%/+1.9%/+7.2%/-15.3% ▍2026年6月,中国原煤产量38088万吨,同比-9.7%;日均产量1229万吨,环比-0.9%。 ▍2026年6月,山西产量同环比下降,新疆产量同比延续下滑。山西日均产量为260万吨,同环比-31.5%/-21.3%;陕西日均产量为235万吨,同环比+1.9%/+3.8%;内蒙古日均产量为374万吨,同环比+7.2%/+7.7%;新疆日均产量为148万吨,同环比-15.3%/+4.2%。 ⏰发
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2026-07-20 17:48:50
摩根士丹利行业研究:美股存储板块回调带来优质布局窗口
摩根士丹利行业研究:美股存储板块回调带来优质布局窗口 #外资观点# 📉市场近期担忧的二阶增速放缓、资本开支上行、产品规格下调等问题,在一个月前就已被市场充分定价。 ⚠️本轮不属于常规行业周期,存储芯片已经从常规配套瓶颈升级为 AI 算力、智能 CPU 扩容进程里最核心的供给约束项,供需紧张具备长期持续性。 📈供需缺口将进一步扩大,预计单季度环比口径下,三季度数据中心存储价格较二季度至少上涨 25%。 📊本轮增速放缓,本质是二季度价格基数抬升后的自然回落,趋势十分清晰。 ⚖️长期供货协议、产
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2026-06-18 13:01:29
【半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇【东吴机械】
板块转发 【半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇【东吴机械】 [庆祝]存储&先进逻辑扩产,设备capex&新签订单不断上修:国内cc、cx加速扩产,26年扩产有望超预期,27年扩产增速高于26年,UBS上修2027-2028年全球半导体设备市场规模将达到1980、2500e美金,按照中国市场占比40%大概匡算约1000e美金,过去市场总是担心的资本开支见顶不是问题,先进逻辑扩产还未被充分预期,#多家设备已经上修26年订单预期!设备商不是看订单多少而是看产能能做多少(中微
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2026-06-18 12:18:07
临近中报季,持续看好CXO及生命科学上游产业链业绩增长及订单弹性
【中信医药】临近中报季,持续看好CXO及生命科学上游产业链业绩增长及订单弹性 [玫瑰]国内市场随着创新药BD热潮下,下游需求逐渐回暖。根据医苑观畴微信公众号统计,中国创新药企业资金来源中股权融资的占比从2020-2021的80%-90%降低至2024-2025的25%-40%左右,BD交易的金额占比提升到接近40%,此外,3月27日国家药监局在中关村论坛发布,2026年一季度中国创新药对外授权(BD出海)总额超600亿美元,约等于2025年全年1357亿美元的一半。 [玫瑰]CDMO:持续看好中
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2026-06-18 10:45:22
尚品宅配
(个股引用:西北机械) 【XB机械】尚品宅配涨超5%:站在具身智能数据稀缺风口之上,加码具身智能居家垂类数据及训练服务 #物理AI是具身智能场景落地的重要基础设施,数据或为机器人迈向涌现时刻的核心堵点: [玫瑰]物理AI是能理解现实世界物理规律并通过传感器、执行器与真实物理环境进行实时感知、决策和互动的系统。世界模型相较于视频生成模型增加多模态输入输出及控制以构建”会思考和交互“的虚拟世界,是物理AI的重要基础设施。当前国内可用于训练的具身智能数据仍为万小时级,数据是机器人迈入智能涌现时刻的最核
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2026-06-17 15:32:17
澜起科技:全球Scale-UP连接领军,超节点时代核心受益
【国海计算机·6月金股】澜起科技:全球Scale-UP连接领军,超节点时代核心受益 🔥Scale-UP互联芯片领军企业 公司拥有互连类芯片和津逮产品两大产品线。互连类芯片主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片、CXL MXC芯片及时钟芯片等。津逮产品主要包括津逮CPU及数据保护和可信计算加速芯片等。2024年,公司在全球内存互联芯片市占率36.8%。2025年归母净利润22.36亿元,2021-2025年CAGR达28.15%。 🔥AgenticAI推升CPU用
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2026-06-16 14:20:35
和林微纳&津上机床中国:FT探针供不应求,扩产受限于走心机
【hcdx】和林微纳&津上机床中国:FT探针供不应求,扩产受限于走心机 AI算力迭代致FT探针供不应求,供应链产能瓶颈凸显。随着AI GPU及HBM芯片向更高晶体管密度演进,芯片引脚数量及封装复杂度激增,全球FT探针消耗量爆发,#行业产能已供不应求。和林微纳当前产能500万根/月,预计27年中扩至800万-1000万根/月,与winway 等全球巨头产能水平相当。 Rubin系列FT探针用量翻倍,寿命缩短30%,单价提升80%,和林微纳成为二供份额翻倍,#叠加可导致10倍业绩爆发。英伟达FT探针
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2026-06-16 10:17:50
mlcc板块
坚定看好MLCC大周期,一定要重视产业趋势! #首先就上周五传的两个传闻作解释: 1.村田不涨价,要扩产: #真实情况是已经实质性涨价,如0603、0402等热门料号,直接减少出货,如果下游分销商要维持原有订单量,需加价30%。目前交期进一步延长,原厂供应进一步缩减,日韩和国内等原厂在用各种手段调控出厂价,涨价函不是唯一判断标准。 #且从3月以来,村田扩产计划就没有变过(很保守) 2.现货价格下跌 #就我们在的千人分销商群里看到的一手消息,没看到下跌。且核心还是要关注原厂价格。 我们的观点: 涨
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2026-06-15 09:57:52
中国巨石
[太阳]传统电子布:产业链库存很低,仍处在供不应求阶段,短期内价格大概率将继续上涨,但幅度受市场博弈影响。 需求方面,AI算力投资带来的全社会智能化升级,使用算力的所有终端(工业自动化、智能家居、新能源车、储能等)都需要电路板;供给方面,到2027年底,目前能看到的非低介电电子布新增产能仅有公司和建滔,新增产能的投放存在刚性时间周期。 公司战略性地将资源向薄布倾斜,目前薄布的单台织布机效益已接近一代低介电产品。 [太阳]高端电子布:坚定走“池窑法”路线,尽管难度大但能实现大规模、低成本生产,是护
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2026-06-11 09:13:59
电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】
电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】 🌟AI 需求驱动被动元件市场,松下上调 SP-Cap 电容价格。 🔥#电容被动元器件开启涨价周期。AI 算力基础设施建设浪潮下,被动元件市场需求持续扩张,产品价格维持高位运行。根据 DIGITIMES Asia 报道,松下计划于 2026 年 7 月针对其 SP-Cap 系列电容产品启动新一轮调价,涨幅区间为 5% 至 30%,调价幅度将依据产品规格差异而定。此次涨价的核心驱动因素为 AI、车用电子及新能源等高端应
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