异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
迷人大眼睛
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
迷人大眼睛
2025-06-12 11:31:17
机器人新核心方向:轻量化
[爆竹]机器人新核心方向:轻量化 [庆祝]从机器人马拉松,宇树的格斗,figure&tsl的工作视频来看,散热和续航都是机器人应用急需解决的痛点。我们认为轻量化材料的应用可有效减轻机器人重量,增加灵活度,从而提高续航。从上周T链审厂的方向和交流来看,我们建议领导重视机器人新方向:轻量化材料。推荐轻量化双王:#恒勃股份(Peek材料)&唯科科技(精密模塑件) [庆祝]恒勃股份:T链上周审厂得知34个灵巧手执行器外壳采用公司的Peek材料,除新增的微型执行器外壳,公司通过拓普/三花间接供应其他pee
S
唯科科技
2
5
4
0.19
迷人大眼睛
2025-06-12 10:32:26
中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块
【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产品价格中枢有望提升。 2、近期出口管制或拉动三四季度磁材出口 因出口管制, 2025年4月份稀土永磁出口量为2627
S
包钢股份
10
18
31
0.93
迷人大眼睛
2025-06-11 22:25:32
金风科技:风机盈利修复,引领“双海”成长
持续推荐【金风科技】风机盈利修复,引领“双海”成长。 #风机加速放量、盈利触底回升。2024年起,受益于风机竞争趋缓,以及公司机型结构完成向大兆瓦中速永磁和双馈切换,公司风机价格趋稳,成本持续优化,盈利能力实现触底回升。受益于行业需求回暖和公司份额提升,风机订单大幅攀升,截至25Q1在手订单达51GW(+52% YoY),全年出货量有望达30GW(+60% YoY),且随着涨价订单交付执行,有望实现量价齐升。 #海风份额稳步提升、引领风机海外替代。公司在国内海风市占率由2022/23年的5%-1
S
金风科技
0
1
3
0.07
迷人大眼睛
2025-06-11 22:19:26
昂利康持续强烈推荐
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 #创新试水成效初显、贡献额外市值弹性 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-
S
昂利康
0
1
3
0.05
迷人大眼睛
2025-06-11 21:11:10
三六零:发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件
🔥【华泰计算机】#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功
S
三六零
3
7
8
0.23
迷人大眼睛
2025-06-11 10:12:57
蓝晓科技(300487.SZ)更新
【中信化工】蓝晓科技(300487.SZ)更新 —————————— 近期蓝晓科技表现较为强势, 公司生科业务部分产品增速超预期,值得继续跟踪关注。 1)软胶业务,1-5月签单和去年前三季度相当,营收预计在6kw左右,我们预计全年营收有望达到1.2亿以上。 主要系海外客户拓展进展良好。 2)小核酸固相合成载体,预计年内订单在6kw左右,增长明显,后续可跟踪其持续性,是公司今年明显增量的业务。 3)减肥药相关的固相合成载体业务,需求依旧保持高增长,年内信达减肥药上市,将为公司该业务带来进一步的刺激
S
蓝晓科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 10:35:26
深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产
🏆深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产 ✍政策面上,总书记明确海洋强国建设的战略指引,深海建设有望加速 ①据自然资源部6月9日公众号,总书记对海洋强国建设的战略指引强调“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。强调海洋经济的“新、深、亲” ②据光明日报6月8日报道,位于我国海南省的国家海洋综合试验场(深海)8日正式启动。这一深海研发试验基地的启动,对于加快发展深海科技事业、推动我国海洋科技全面发展具有重要意义。 [玫瑰]深海科技开发的必要性与可行性:
S
中国动力
12
8
17
0.40
迷人大眼睛
2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
S
天元宠物
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
S
沪农商行
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-09 22:51:42
【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
S
中科曙光
S
海光信息
0
1
2
0.16
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
S
中国卫星
1
1
0
0.03
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:05
瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
S
瑞可达
0
1
0
0.01
迷人大眼睛
2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
S
三生制药
3
3
9
0.34
迷人大眼睛
2025-06-09 08:58:03
善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
S
丰山集团
6
4
0
0.21
迷人大眼睛
2025-06-08 16:26:43
月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-06-12 11:31:17
机器人新核心方向:轻量化
[爆竹]机器人新核心方向:轻量化 [庆祝]从机器人马拉松,宇树的格斗,figure&tsl的工作视频来看,散热和续航都是机器人应用急需解决的痛点。我们认为轻量化材料的应用可有效减轻机器人重量,增加灵活度,从而提高续航。从上周T链审厂的方向和交流来看,我们建议领导重视机器人新方向:轻量化材料。推荐轻量化双王:#恒勃股份(Peek材料)&唯科科技(精密模塑件) [庆祝]恒勃股份:T链上周审厂得知34个灵巧手执行器外壳采用公司的Peek材料,除新增的微型执行器外壳,公司通过拓普/三花间接供应其他pee
S
唯科科技
2
5
4
0.19
迷人大眼睛
2025-06-12 10:32:26
中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块
【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产品价格中枢有望提升。 2、近期出口管制或拉动三四季度磁材出口 因出口管制, 2025年4月份稀土永磁出口量为2627
S
包钢股份
10
18
31
0.93
迷人大眼睛
2025-06-11 22:25:32
金风科技:风机盈利修复,引领“双海”成长
持续推荐【金风科技】风机盈利修复,引领“双海”成长。 #风机加速放量、盈利触底回升。2024年起,受益于风机竞争趋缓,以及公司机型结构完成向大兆瓦中速永磁和双馈切换,公司风机价格趋稳,成本持续优化,盈利能力实现触底回升。受益于行业需求回暖和公司份额提升,风机订单大幅攀升,截至25Q1在手订单达51GW(+52% YoY),全年出货量有望达30GW(+60% YoY),且随着涨价订单交付执行,有望实现量价齐升。 #海风份额稳步提升、引领风机海外替代。公司在国内海风市占率由2022/23年的5%-1
S
金风科技
0
1
3
0.07
迷人大眼睛
2025-06-11 22:19:26
昂利康持续强烈推荐
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 #创新试水成效初显、贡献额外市值弹性 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-
S
昂利康
0
1
3
0.05
迷人大眼睛
2025-06-11 21:11:10
三六零:发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件
🔥【华泰计算机】#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功
S
三六零
3
7
8
0.23
迷人大眼睛
2025-06-11 10:12:57
蓝晓科技(300487.SZ)更新
【中信化工】蓝晓科技(300487.SZ)更新 —————————— 近期蓝晓科技表现较为强势, 公司生科业务部分产品增速超预期,值得继续跟踪关注。 1)软胶业务,1-5月签单和去年前三季度相当,营收预计在6kw左右,我们预计全年营收有望达到1.2亿以上。 主要系海外客户拓展进展良好。 2)小核酸固相合成载体,预计年内订单在6kw左右,增长明显,后续可跟踪其持续性,是公司今年明显增量的业务。 3)减肥药相关的固相合成载体业务,需求依旧保持高增长,年内信达减肥药上市,将为公司该业务带来进一步的刺激
S
蓝晓科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 10:35:26
深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产
🏆深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产 ✍政策面上,总书记明确海洋强国建设的战略指引,深海建设有望加速 ①据自然资源部6月9日公众号,总书记对海洋强国建设的战略指引强调“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。强调海洋经济的“新、深、亲” ②据光明日报6月8日报道,位于我国海南省的国家海洋综合试验场(深海)8日正式启动。这一深海研发试验基地的启动,对于加快发展深海科技事业、推动我国海洋科技全面发展具有重要意义。 [玫瑰]深海科技开发的必要性与可行性:
S
中国动力
12
8
17
0.40
迷人大眼睛
2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
S
天元宠物
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
S
沪农商行
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-09 22:51:42
【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
S
中科曙光
S
海光信息
0
1
2
0.16
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
S
中国卫星
1
1
0
0.03
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:05
瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
S
瑞可达
0
1
0
0.01
迷人大眼睛
2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
S
三生制药
3
3
9
0.34
迷人大眼睛
2025-06-09 08:58:03
善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
S
丰山集团
6
4
0
0.21
迷人大眼睛
2025-06-08 16:26:43
月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-06-12 11:31:17
机器人新核心方向:轻量化
[爆竹]机器人新核心方向:轻量化 [庆祝]从机器人马拉松,宇树的格斗,figure&tsl的工作视频来看,散热和续航都是机器人应用急需解决的痛点。我们认为轻量化材料的应用可有效减轻机器人重量,增加灵活度,从而提高续航。从上周T链审厂的方向和交流来看,我们建议领导重视机器人新方向:轻量化材料。推荐轻量化双王:#恒勃股份(Peek材料)&唯科科技(精密模塑件) [庆祝]恒勃股份:T链上周审厂得知34个灵巧手执行器外壳采用公司的Peek材料,除新增的微型执行器外壳,公司通过拓普/三花间接供应其他pee
S
唯科科技
2
5
4
0.19
迷人大眼睛
2025-06-12 10:32:26
中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块
【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产品价格中枢有望提升。 2、近期出口管制或拉动三四季度磁材出口 因出口管制, 2025年4月份稀土永磁出口量为2627
S
包钢股份
10
18
31
0.93
迷人大眼睛
2025-06-11 22:25:32
金风科技:风机盈利修复,引领“双海”成长
持续推荐【金风科技】风机盈利修复,引领“双海”成长。 #风机加速放量、盈利触底回升。2024年起,受益于风机竞争趋缓,以及公司机型结构完成向大兆瓦中速永磁和双馈切换,公司风机价格趋稳,成本持续优化,盈利能力实现触底回升。受益于行业需求回暖和公司份额提升,风机订单大幅攀升,截至25Q1在手订单达51GW(+52% YoY),全年出货量有望达30GW(+60% YoY),且随着涨价订单交付执行,有望实现量价齐升。 #海风份额稳步提升、引领风机海外替代。公司在国内海风市占率由2022/23年的5%-1
S
金风科技
0
1
3
0.07
迷人大眼睛
2025-06-11 22:19:26
昂利康持续强烈推荐
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 #创新试水成效初显、贡献额外市值弹性 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-
S
昂利康
0
1
3
0.05
迷人大眼睛
2025-06-11 21:11:10
三六零:发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件
🔥【华泰计算机】#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功
S
三六零
3
7
8
0.23
迷人大眼睛
2025-06-11 10:12:57
蓝晓科技(300487.SZ)更新
【中信化工】蓝晓科技(300487.SZ)更新 —————————— 近期蓝晓科技表现较为强势, 公司生科业务部分产品增速超预期,值得继续跟踪关注。 1)软胶业务,1-5月签单和去年前三季度相当,营收预计在6kw左右,我们预计全年营收有望达到1.2亿以上。 主要系海外客户拓展进展良好。 2)小核酸固相合成载体,预计年内订单在6kw左右,增长明显,后续可跟踪其持续性,是公司今年明显增量的业务。 3)减肥药相关的固相合成载体业务,需求依旧保持高增长,年内信达减肥药上市,将为公司该业务带来进一步的刺激
S
蓝晓科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 10:35:26
深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产
🏆深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产 ✍政策面上,总书记明确海洋强国建设的战略指引,深海建设有望加速 ①据自然资源部6月9日公众号,总书记对海洋强国建设的战略指引强调“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。强调海洋经济的“新、深、亲” ②据光明日报6月8日报道,位于我国海南省的国家海洋综合试验场(深海)8日正式启动。这一深海研发试验基地的启动,对于加快发展深海科技事业、推动我国海洋科技全面发展具有重要意义。 [玫瑰]深海科技开发的必要性与可行性:
S
中国动力
12
8
17
0.40
迷人大眼睛
2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
S
天元宠物
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
S
沪农商行
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-09 22:51:42
【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
S
中科曙光
S
海光信息
0
1
2
0.16
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
S
中国卫星
1
1
0
0.03
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:05
瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
S
瑞可达
0
1
0
0.01
迷人大眼睛
2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
S
三生制药
3
3
9
0.34
迷人大眼睛
2025-06-09 08:58:03
善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
S
丰山集团
6
4
0
0.21
迷人大眼睛
2025-06-08 16:26:43
月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-06-12 11:31:17
机器人新核心方向:轻量化
[爆竹]机器人新核心方向:轻量化 [庆祝]从机器人马拉松,宇树的格斗,figure&tsl的工作视频来看,散热和续航都是机器人应用急需解决的痛点。我们认为轻量化材料的应用可有效减轻机器人重量,增加灵活度,从而提高续航。从上周T链审厂的方向和交流来看,我们建议领导重视机器人新方向:轻量化材料。推荐轻量化双王:#恒勃股份(Peek材料)&唯科科技(精密模塑件) [庆祝]恒勃股份:T链上周审厂得知34个灵巧手执行器外壳采用公司的Peek材料,除新增的微型执行器外壳,公司通过拓普/三花间接供应其他pee
S
唯科科技
2
5
4
0.19
迷人大眼睛
2025-06-12 10:32:26
中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块
【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产品价格中枢有望提升。 2、近期出口管制或拉动三四季度磁材出口 因出口管制, 2025年4月份稀土永磁出口量为2627
S
包钢股份
10
18
31
0.93
迷人大眼睛
2025-06-11 22:25:32
金风科技:风机盈利修复,引领“双海”成长
持续推荐【金风科技】风机盈利修复,引领“双海”成长。 #风机加速放量、盈利触底回升。2024年起,受益于风机竞争趋缓,以及公司机型结构完成向大兆瓦中速永磁和双馈切换,公司风机价格趋稳,成本持续优化,盈利能力实现触底回升。受益于行业需求回暖和公司份额提升,风机订单大幅攀升,截至25Q1在手订单达51GW(+52% YoY),全年出货量有望达30GW(+60% YoY),且随着涨价订单交付执行,有望实现量价齐升。 #海风份额稳步提升、引领风机海外替代。公司在国内海风市占率由2022/23年的5%-1
S
金风科技
0
1
3
0.07
迷人大眼睛
2025-06-11 22:19:26
昂利康持续强烈推荐
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 #创新试水成效初显、贡献额外市值弹性 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-
S
昂利康
0
1
3
0.05
迷人大眼睛
2025-06-11 21:11:10
三六零:发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件
🔥【华泰计算机】#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功
S
三六零
3
7
8
0.23
迷人大眼睛
2025-06-11 10:12:57
蓝晓科技(300487.SZ)更新
【中信化工】蓝晓科技(300487.SZ)更新 —————————— 近期蓝晓科技表现较为强势, 公司生科业务部分产品增速超预期,值得继续跟踪关注。 1)软胶业务,1-5月签单和去年前三季度相当,营收预计在6kw左右,我们预计全年营收有望达到1.2亿以上。 主要系海外客户拓展进展良好。 2)小核酸固相合成载体,预计年内订单在6kw左右,增长明显,后续可跟踪其持续性,是公司今年明显增量的业务。 3)减肥药相关的固相合成载体业务,需求依旧保持高增长,年内信达减肥药上市,将为公司该业务带来进一步的刺激
S
蓝晓科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 10:35:26
深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产
🏆深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产 ✍政策面上,总书记明确海洋强国建设的战略指引,深海建设有望加速 ①据自然资源部6月9日公众号,总书记对海洋强国建设的战略指引强调“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。强调海洋经济的“新、深、亲” ②据光明日报6月8日报道,位于我国海南省的国家海洋综合试验场(深海)8日正式启动。这一深海研发试验基地的启动,对于加快发展深海科技事业、推动我国海洋科技全面发展具有重要意义。 [玫瑰]深海科技开发的必要性与可行性:
S
中国动力
12
8
17
0.40
迷人大眼睛
2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
S
天元宠物
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
S
沪农商行
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-09 22:51:42
【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
S
中科曙光
S
海光信息
0
1
2
0.16
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
S
中国卫星
1
1
0
0.03
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:05
瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
S
瑞可达
0
1
0
0.01
迷人大眼睛
2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
S
三生制药
3
3
9
0.34
迷人大眼睛
2025-06-09 08:58:03
善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
S
丰山集团
6
4
0
0.21
迷人大眼睛
2025-06-08 16:26:43
月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-06-12 11:31:17
机器人新核心方向:轻量化
[爆竹]机器人新核心方向:轻量化 [庆祝]从机器人马拉松,宇树的格斗,figure&tsl的工作视频来看,散热和续航都是机器人应用急需解决的痛点。我们认为轻量化材料的应用可有效减轻机器人重量,增加灵活度,从而提高续航。从上周T链审厂的方向和交流来看,我们建议领导重视机器人新方向:轻量化材料。推荐轻量化双王:#恒勃股份(Peek材料)&唯科科技(精密模塑件) [庆祝]恒勃股份:T链上周审厂得知34个灵巧手执行器外壳采用公司的Peek材料,除新增的微型执行器外壳,公司通过拓普/三花间接供应其他pee
S
唯科科技
2
5
4
0.19
迷人大眼睛
2025-06-12 10:32:26
中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块
【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产品价格中枢有望提升。 2、近期出口管制或拉动三四季度磁材出口 因出口管制, 2025年4月份稀土永磁出口量为2627
S
包钢股份
10
18
31
0.93
迷人大眼睛
2025-06-11 22:25:32
金风科技:风机盈利修复,引领“双海”成长
持续推荐【金风科技】风机盈利修复,引领“双海”成长。 #风机加速放量、盈利触底回升。2024年起,受益于风机竞争趋缓,以及公司机型结构完成向大兆瓦中速永磁和双馈切换,公司风机价格趋稳,成本持续优化,盈利能力实现触底回升。受益于行业需求回暖和公司份额提升,风机订单大幅攀升,截至25Q1在手订单达51GW(+52% YoY),全年出货量有望达30GW(+60% YoY),且随着涨价订单交付执行,有望实现量价齐升。 #海风份额稳步提升、引领风机海外替代。公司在国内海风市占率由2022/23年的5%-1
S
金风科技
0
1
3
0.07
迷人大眼睛
2025-06-11 22:19:26
昂利康持续强烈推荐
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 #创新试水成效初显、贡献额外市值弹性 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-
S
昂利康
0
1
3
0.05
迷人大眼睛
2025-06-11 21:11:10
三六零:发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件
🔥【华泰计算机】#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功
S
三六零
3
7
8
0.23
迷人大眼睛
2025-06-11 10:12:57
蓝晓科技(300487.SZ)更新
【中信化工】蓝晓科技(300487.SZ)更新 —————————— 近期蓝晓科技表现较为强势, 公司生科业务部分产品增速超预期,值得继续跟踪关注。 1)软胶业务,1-5月签单和去年前三季度相当,营收预计在6kw左右,我们预计全年营收有望达到1.2亿以上。 主要系海外客户拓展进展良好。 2)小核酸固相合成载体,预计年内订单在6kw左右,增长明显,后续可跟踪其持续性,是公司今年明显增量的业务。 3)减肥药相关的固相合成载体业务,需求依旧保持高增长,年内信达减肥药上市,将为公司该业务带来进一步的刺激
S
蓝晓科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 10:35:26
深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产
🏆深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产 ✍政策面上,总书记明确海洋强国建设的战略指引,深海建设有望加速 ①据自然资源部6月9日公众号,总书记对海洋强国建设的战略指引强调“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。强调海洋经济的“新、深、亲” ②据光明日报6月8日报道,位于我国海南省的国家海洋综合试验场(深海)8日正式启动。这一深海研发试验基地的启动,对于加快发展深海科技事业、推动我国海洋科技全面发展具有重要意义。 [玫瑰]深海科技开发的必要性与可行性:
S
中国动力
12
8
17
0.40
迷人大眼睛
2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
S
天元宠物
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
S
沪农商行
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-09 22:51:42
【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
S
中科曙光
S
海光信息
0
1
2
0.16
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
S
中国卫星
1
1
0
0.03
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:05
瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
S
瑞可达
0
1
0
0.01
迷人大眼睛
2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
S
三生制药
3
3
9
0.34
迷人大眼睛
2025-06-09 08:58:03
善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
S
丰山集团
6
4
0
0.21
迷人大眼睛
2025-06-08 16:26:43
月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
43
下一页
前往
页
迷人大眼睛
2025-06-12 11:31:17
机器人新核心方向:轻量化
[爆竹]机器人新核心方向:轻量化 [庆祝]从机器人马拉松,宇树的格斗,figure&tsl的工作视频来看,散热和续航都是机器人应用急需解决的痛点。我们认为轻量化材料的应用可有效减轻机器人重量,增加灵活度,从而提高续航。从上周T链审厂的方向和交流来看,我们建议领导重视机器人新方向:轻量化材料。推荐轻量化双王:#恒勃股份(Peek材料)&唯科科技(精密模塑件) [庆祝]恒勃股份:T链上周审厂得知34个灵巧手执行器外壳采用公司的Peek材料,除新增的微型执行器外壳,公司通过拓普/三花间接供应其他pee
S
唯科科技
2
5
4
0.19
迷人大眼睛
2025-06-12 10:32:26
中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块
【招商金属】中美博弈下战略金属价值持续提升,强烈看好稀土磁材板块 1、配额管控趋严,上游产能稀缺性提升 2024 年稀土开采、冶炼配额分别27万吨、25.4万吨,增速仅5.9%、4.2%,年内稀土价格企稳。 2024年起,稀土配额集中至中国稀土集团和北方稀土集团,2025年最新《总量调控管理办法》将独居石矿和进口矿纳入配额,稀土配额管理趋严,冶炼产能或迎来一轮出清,长期稀土及磁材产品价格中枢有望提升。 2、近期出口管制或拉动三四季度磁材出口 因出口管制, 2025年4月份稀土永磁出口量为2627
S
包钢股份
10
18
31
0.93
迷人大眼睛
2025-06-11 22:25:32
金风科技:风机盈利修复,引领“双海”成长
持续推荐【金风科技】风机盈利修复,引领“双海”成长。 #风机加速放量、盈利触底回升。2024年起,受益于风机竞争趋缓,以及公司机型结构完成向大兆瓦中速永磁和双馈切换,公司风机价格趋稳,成本持续优化,盈利能力实现触底回升。受益于行业需求回暖和公司份额提升,风机订单大幅攀升,截至25Q1在手订单达51GW(+52% YoY),全年出货量有望达30GW(+60% YoY),且随着涨价订单交付执行,有望实现量价齐升。 #海风份额稳步提升、引领风机海外替代。公司在国内海风市占率由2022/23年的5%-1
S
金风科技
0
1
3
0.07
迷人大眼睛
2025-06-11 22:19:26
昂利康持续强烈推荐
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 #创新试水成效初显、贡献额外市值弹性 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-
S
昂利康
0
1
3
0.05
迷人大眼睛
2025-06-11 21:11:10
三六零:发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件
🔥【华泰计算机】#三六零 发布纳米超级搜索智能体,以及2款AI硬件(0611晚) 🌟纳米超级搜索智能体:整体上采用了目前主流的通用Agent形式(类Manus),功能All in One纳米搜索客户端,保证了产品延续性。主要原理是超级搜索智能体拆解子任务,不同子任务调用相应的工具/模型,将任务串联,自动化交付用户“结果”。内置了computer use能力,所以能够使用本地浏览器(未采用虚拟机是考虑到账号密码安全性),实现购物避雷(能搜商品评价、小红书评价)、旅行规划、选学区房、简历筛选等功
S
三六零
3
7
8
0.23
迷人大眼睛
2025-06-11 10:12:57
蓝晓科技(300487.SZ)更新
【中信化工】蓝晓科技(300487.SZ)更新 —————————— 近期蓝晓科技表现较为强势, 公司生科业务部分产品增速超预期,值得继续跟踪关注。 1)软胶业务,1-5月签单和去年前三季度相当,营收预计在6kw左右,我们预计全年营收有望达到1.2亿以上。 主要系海外客户拓展进展良好。 2)小核酸固相合成载体,预计年内订单在6kw左右,增长明显,后续可跟踪其持续性,是公司今年明显增量的业务。 3)减肥药相关的固相合成载体业务,需求依旧保持高增长,年内信达减肥药上市,将为公司该业务带来进一步的刺激
S
蓝晓科技
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 10:35:26
深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产
🏆深海科技专题报告(一):深蓝之钥:解锁海洋未来,布局深海科技核心资产 ✍政策面上,总书记明确海洋强国建设的战略指引,深海建设有望加速 ①据自然资源部6月9日公众号,总书记对海洋强国建设的战略指引强调“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。强调海洋经济的“新、深、亲” ②据光明日报6月8日报道,位于我国海南省的国家海洋综合试验场(深海)8日正式启动。这一深海研发试验基地的启动,对于加快发展深海科技事业、推动我国海洋科技全面发展具有重要意义。 [玫瑰]深海科技开发的必要性与可行性:
S
中国动力
12
8
17
0.40
迷人大眼睛
2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
S
天元宠物
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
S
沪农商行
0
0
0
0
迷人大眼睛
2025-06-09 22:51:42
【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
S
中科曙光
S
海光信息
0
1
2
0.16
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
S
中国卫星
1
1
0
0.03
迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:05
瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
S
瑞可达
0
1
0
0.01
迷人大眼睛
2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
S
三生制药
3
3
9
0.34
迷人大眼睛
2025-06-09 08:58:03
善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
S
丰山集团
6
4
0
0.21
迷人大眼睛
2025-06-08 16:26:43
月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
S
嘉信美国房地产投资信托ETF
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
43
下一页
前往
页
5
关注
1235
粉丝
70.02
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45