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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-09-22 19:10:46
海博思创股东会&观点更新-20250922
海博思创股东会&观点更新-20250922 #国内储能:未来三年合计需求800GWh、公司联合金融机构探索商业模式 1)行业需求:新型储能专项行动方案180GW只是保底目标,国内储能需求潜力巨大,预计未来三年国内需求800GWh(内蒙、甘肃规划量级在100GWh体量),公司抢先布局关键省份的优质节点 2)商业模式:早期五大六小为公司主要客户,136号文后独立储能商业模式得以成立(考虑容量电价退坡等保守测算4%+),公司两种商业模式:1、联合金融机构成立项目基金,由基金投资持有,公司提供设备和运维
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海博思创
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迷人大眼睛
2025-09-22 10:03:15
光伏辅材:胶膜产能加速出清,玻璃有望再度提价
光伏辅材:胶膜产能加速出清,玻璃有望再度提价 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。组件上游(硅料均价涨至5万+/吨)及辅材涨价背景下,成本支撑的提价在8分/W左右,#组件涨价预计很快落地,竞争格局好的辅材确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,
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福莱特
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迷人大眼睛
2025-09-22 08:36:41
重点关注AIDC电源及前期滞涨板块
【光大电新-周观点0922】重点关注AIDC电源及前期滞涨板块 [玫瑰]本周锂电、风电板块表现较好。锂电板块:基于动力电池、储能电池行业景气度,市场对龙头宁德时代产量预期进一步提高,进而带动锂电材料、设备环节股价上涨;风电板块则是前期股价相对滞涨,市场开始进入炒作“十五五”规划阶段,且风电整机盈利修复趋势尚未结束,致风电板块估值抬升。资金层面,美联储降息落地,前期高位板块如固态电池、储能或有资金获利了结,本周股价滞涨,但因当前流动性较好,后续或以横盘为主;前期滞涨环节本周股价表现较好。 [玫瑰]
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特变电工
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迷人大眼睛
2025-09-22 08:00:06
芯原股份 加单传闻验证与当前时点的认知和判断
#芯原股份 加单传闻验证与当前时点的认知和判断: 🪐加单问题: 1⃣FAB端验证:我们看到了近期加单50%趋势,25H2-26H1约30-40万颗流片量。 2⃣公司数据验证:公司24H2 NRE收入同比+80%,现在有量产转化是正常的。反馈的参数来看相关项目或侧重训练,这一点是超预期的,日常之前并没有关注到。 3⃣下一催化时点:今年以来关注度较高的推理侧等一系列项目PDK对接或将在十一节后展开。 🪐当前位置怎么看 1⃣海外映射:NV涨后的算力2.0阶段,博通的相对势头会更明显。复牌以来芯原的
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芯原股份
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迷人大眼睛
2025-09-21 17:25:10
中鼎股份:尼比鲁标定架和新架构6维力传感器发布
中鼎股份:尼比鲁标定架和新架构6维力传感器发布,继续推荐 |国金具身智能 1、公司发布全功能小型化六维联合标定架“尼比鲁1.0”,轴间串扰优于 1/10000;同时按任意比例加载多维力和力矩,对外开放测试并提供测试报告,未来将开放对外销售。 发布高集成六维联合标定仪。采用完全自主知识产权的全新分体式结构,综合精度(含串扰)优于2/10000,大幅提升六维联合标定能力至20万台+/年;作为客户来料检测设备,让每一台六维力传感器品质有数据可依。 2、公司同步发布新型6维力传感器: (1)采用全新换型
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中鼎股份
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2025-09-21 13:53:34
自上而下与自下而上:推荐美线出口、宏润建设
【华西机械】自上而下与自下而上:推荐美线出口、宏润建设 自上而下:重视板块性机会,尤其在利润表现及需求拐点。 #1、自上而下视角、推荐美线出口链。此刻推荐美线出口,核心逻辑在于板块位置底部,且迎来三重逻辑共振:关税缓和、汇率拉动、降息开启。1)关税缓和:近期双方在贸易、关税、Tiktok等核心问题,展现出缓和态度,未来的美对中关税存在下降可能,且芬太尼相关关税有望改善。2)汇率拉动:24Q3,美元兑人民币汇率从7.3附近波动至7.0,欧元也存在波动,使24Q3欧美敞口占比高的公司普遍存在汇兑损失
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宏润建设
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迷人大眼睛
2025-09-20 20:32:02
9.19上海房产税优化简评
[红包]【华泰地产】9.19上海房产税优化简评 1、不是新政策,是对上海8.25新政的落实和细化。 2、利好非沪籍家庭。主要宽松点在于对于非上海市户籍家庭拥有的第二套住房的房产税可获一定抵免。此前非上海户籍家庭第二套住房需全额征收,本次修订后,对于居住证满3年的非户籍家庭第二套住房房产税计算,可在合并首套二套计算家庭全部住房面积后,给予人均60平方米的免税面积扣除。 3、主要意义在于拉平户籍差异。该政策的基础在于近期上海放松了部分区域限购措施,带来了非沪籍家庭拥有的购房套数和面积的潜在增加,这对
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万科企业
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迷人大眼睛
2025-09-18 13:51:48
半导体板块大涨点评:本土高端大芯片发展趋势乐观
半导体板块大涨点评:本土高端大芯片发展趋势乐观,持续关注国产算力芯片产业链相关环节 [拳头]中美博弈背景下,本土AI算力芯片实力逐步提升,比肩美系特供版产品 [太阳]国内算力芯片大厂推出迭代roadmap,高增长指引预期展现乐观信心。华为表示26Q1推出昇腾950PR芯片、26Q4推出950DT、27Q4推出960、28Q4推出970。国内海光近期激励计划25-27年营收同比增长目标值定为+55%/+45%/+33%,三年CAGR 44%,分别对应142/206/275亿元收入,寒武纪指引25年
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福莱新材:T+F+国产链电子皮肤,进度全面加速
福莱新材:T+F+国产链电子皮肤,进度全面加速 #电子皮肤是人形机器人的高价值量+高壁垒+边际变化环节,技术路线尚未收敛,用量和价值量有望持续提升,建议重视【福莱新材】,过去半年进展持续加速,产品、技术和客户全面开花: ✔️团队:首席科学家陈博士是柔性传感器领域专家,与浙江清华柔性电子技术研究院共建实验室,延伸柔性芯片和柔性mems; ✔️产线:当前产线月产能1000套,公司是少数具备量产能力的公司; ✔️价值量:单指尖40元,全手掌方案3000-5000元,单台机器人约6000-1万元;后续往
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固态速览 · 0917:中创新航、蜂巢能源完成固态电池产线建设!
固态速览 · 0917:中创新航、蜂巢能源完成固态电池产线建设! #产业进展 1、中创新航完成全固态电池产线建设,展示430Wh/kg全固态电池及多款动力电池产品。蜂巢能源推出“电解质热复合转印工艺”,建成2.3GWh半固态产线,开发270–360Wh/kg半固态电池,并推进20Ah、380Wh/kg全固态电芯研发。 #公司动态 1、山东海化:NASION型固态电解质制备,改性及在LI/LIFEPO4固态电池中的应用项目尚处研发阶段。 2、道氏技术:单壁碳纳米管、硅碳负极已向下游固态电池厂商供货
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2025-09-18 08:24:52
百诚医药
🔥🔥🔥百诚医药(董事长出席本周四五深圳策略会,欢迎交流):实控人增持彰显发展信心,上调增持计划价格30%+,看好公司BIOS-0618发展潜力!【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]2025年9月11日,公司董事长楼金芳计划增持公司股份,上限由60元/股调整为不超过80元/股,调整后,楼金芳将继续通过集中竞价交易方式增持公司股份,累计增持金额不低于5000万元且不超过1亿元。 [玫瑰]创新品种积极拓展,BIOS-0618为神经病理性疼痛领域FIC。BIOS-0618 是由公司自主研发的拥有完全自
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百诚医药
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迷人大眼睛
2025-09-17 19:29:29
兴业科技:电子皮肤新秀!与苏州能斯达签署战略合作协议
🍁🍁 🍁兴业科技:电子皮肤新秀!与苏州能斯达签署战略合作协议 🍁公司公告与苏州能斯达电子科技有限公司签署《战略合作协议》,共同研发基于天然皮革、生物基础材料的柔性电子皮肤。 🍁公司专注于天然真皮全产业链、高生物基再生皮革、环保材料的研发和应用,而苏州能斯达则致力于柔性微纳传感技术的研发和产业化。 🍁此次合作旨在孵化柔性电子皮肤产品,推动公司在高端新能源汽车内饰件、鞋履箱包等领域的发展,并通过材料创新为下游客户提供更具功能性的产品。协议为框架性文件,不会对公司当期业绩产生重大影响,但有
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2025-09-17 14:41:31
强call富佳股份
强call富佳股份 #市场空间有多大? 全国大约300万个仓,平粮机器人单仓一套中控系统(控制箱、激光雷达、智控),平均配置一台本体。激光雷达未来计划与中科芯禾合资自制,APS还有大幅提升空间。我们预计单仓ASP 3-4万元。中储粮独供,未来北大荒、中粮等都在谈合作。清粮机器人价格更高。 #改造有多快? 中储粮希望3年改造完,但是压力比较大,预计5年改造完。明年就有日产500台的产线(10万左右年产能),订单释放非常快。 #资金怎么来?设备已经申请首台套。符合“两重两新”,会有补贴。地方粮仓补贴
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2025-09-17 13:13:45
华新水泥深度研究2—海外产线改造能力优异
华新水泥深度研究2—海外产线改造能力优异 [烟花]我们认为公司海外业务的核心竞争力不仅体现在前期收并购能力上,同时体现在#收并购后对子公司的改造能力上。体现在产能提升、成本和费用下降。 [烟花]2案例剖析华新对收并购子公司的改造能力。 [玫瑰]案例1:2021年6月华新水泥收购Lafarge Zambia Plc 80%股权(后改名CHILANGA CEMENT PLC),子公司位于赞比亚,水泥产能200万吨/年,骨料产能60万吨/年,为赞比亚上市企业。收购后子公司收入体量持续提升,盈利能力大幅
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2025-09-17 08:49:24
中科曙光股价弹性计算
【西部计算机】中科曙光股价弹性计算 [太阳]按照6月9日公告的换股合并方案,海光信息和中科曙光的换股比例为1:0.55。 [太阳]截至今天9月16日,海光信息市值为5718亿元,总股本23.24亿股,中科曙光市值为1631亿元,总股本为14.63亿股。假设不考虑增发,【按照当前估值水平,中科曙光仍有22%的上涨空间】。 [太阳]若海光信息市值持续上升,中科曙光有望收获弹性更大的市值增长空间。 具体测算过程和未来弹性,欢迎联系我们~ 西部计算机:郑宏达/谢忱/周成/李想/卢可欣
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