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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-08-20 21:23:14
被忽略的“公链”标的山大地纬
【被忽略的“公链”标的】-【山大地纬】 【山大地纬】背靠 山东国资委 持续深耕“大纬链” 1、公司于2025年6月27日发布公告宣布公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司(山东省国资委持股比例为 70%)。山东高速集团有望【持续赋能山大地纬】。 2、山大地纬【独家打造大纬链】,目前已然深度覆盖全国人社链、山东医保链、9省份公积金等领域,且稳定运行多年。 3、公司7月8日在投资者平台明确表示【公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可
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地纬智能
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迷人大眼睛
2025-08-20 21:18:33
中兴通讯通信设备龙头、AI全面发力-20X
#重发-重点推荐【中兴通讯】--通信设备龙头、AI全面发力-20X ❗1;#崛起的服务器领导者: 8.18日中移动AI服务器份额第一,25年AI服务器规模望突破200亿。 ❗2;#网络芯片实力突出: 12.8T交换芯片批量出货,5nm高端51.2T交换芯片流片; ❗3;#发力GPU芯片等、构建GPU+CPU+网络等完善AI芯片体系。 ❗4;24年研发超240亿,领先通信行业。 ❗️5;发力AI手机
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中兴通讯
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迷人大眼睛
2025-08-19 19:45:46
君禾股份=雷迪克+宁波华翔+大元泵业
【君禾股份】=雷迪克+宁波华翔+大元泵业 重大推荐:液冷泵+丝杠+机器人整机+业绩拐点 核心逻辑: 1. 液冷泵:液冷泵产品成熟,在工业及数据中心液冷泵领域已深度布局,目前预计已经与头部液冷解决方案厂商展开积极送样验证,对标大元泵业(已经连续5个涨停板) 2. 机器人丝杠:与某陕西老牌丝杠企业合作,该公司丝杠收入规模超过陕西北方机械。拓普集团做背书,对接特斯拉机器人。 3、机器人整机:后续将与头部机器人厂商展开战略绑定合作,这个故事更大。 4. 业绩拐点:基本面重大拐点,明年泰国客户放量,Q1开
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君禾股份
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迷人大眼睛
2025-08-18 21:42:49
重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克
[红包]重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克 芯片热量如何传导至液冷散热器?液冷散热器之外,#建议关注作为填充空气间隙的关键导热材料TIM。 市场空间:单GPU对应TIM价值量至少20美金 ❗️斯迪克做什么: 2025年4月23日:斯迪克申请名为“透明导热胶黏剂、其制备方法及导热胶带”的专利,公开号CN119799217A。此外,斯迪克还拥有“散热型丙烯酸酯胶粘带”“石墨散热胶粘带”等与散热相关的专利,均为芯片级散热产品提供支持。 #根据去年财报,公司已实现热管理复合材料收入4175.97万元,据
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斯迪克
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迷人大眼睛
2025-08-18 14:27:35
快递行业专家电话会议核心观点速递
快递行业专家电话会议核心观点速递 近日,野村中国互联网团队与来自广东潮汕地区的快递行业专家进行了一次集体电话会议,重点讨论了近期价格政策变化、实施情况以及市场竞争前景。 监管部门出台措施遏制非理性竞争 广东省是中国物流业的核心枢纽,其包裹总量占全国的24%。据专家介绍,邮政管理局于8月初在广东省推出了一系列针对物流行业的措施,旨在给激烈的市场竞争降温。这些措施包括: 1 设定快递包裹最低价格 自8月5日起,广东省所有主要物流平台的广东分支机构处理的快递包裹均需执行最低价格标准。据专家透露,0.1
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申通快递
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迷人大眼睛
2025-08-18 08:25:07
伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨
光伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨 8月15日特朗普政府发布了关于联邦税收抵免资格“项目开工”要求的新指导方针,其严苛程度低于市场此前的担忧(#大型项目设置“连续性安全港”、同时1.5MW及以下的项目不受影响),受此影响美股光伏相关股票大涨,美国最大的户用光伏安装商Sunrun上涨33%,First Solar、Solaredge、 Array、NEXTracker分别上涨11%、17%、25%、12%。 根据大美丽法案OBBBA,2027年12月31日之
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-08-18 08:23:29
征和工业持续独家推荐
征和工业持续独家推荐:#主业最便宜灵巧手公司+#链条传动唯一标的+#短期有催化 主业:#目前市值还不能完全体现主业。反转趋势明确,保底市值40亿。公司一季度业绩翻倍,全年预计1.6~2亿利润,主业20倍估值保底40亿,26年保守2.1亿计算,目前没有机器人溢价, #公司为目前市值最小的灵巧手公司之一,预期差极大。公司此前已经公开招聘灵巧手相关团队,产品推进顺利,预计后续会公开其产品进展,同时公司此前与多家整机公司有合作(ZY、ZYD等),产品力和下游客户有保障,未来产品发布会值得期待。对标兆威机
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征和工业
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迷人大眼睛
2025-08-17 21:14:25
多款UUV有望亮相93阅兵
[礼物] 多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [烟花]市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emer
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迷人大眼睛
2025-08-17 20:42:21
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道 1️⃣持续看多海外算力,#5月底以来我们持续前瞻推荐海外算力上游,从CCL上游到液冷,#海外算力请认准东北计算机,近几个月推荐均至少已50%以上 2️⃣#机器人我们前瞻提到要关注下半年垂直场景放量,近期#荣泰杰克等已经开了好头,关注底部,下半年核心看好国产&应用&轻量化 3️⃣国产算力拐点已至,国产应用催化加速,关注8月中下旬拐点机会,#核心看好AI医疗AI特种 标的推荐: 1️⃣#海外算力【德福科技】【华光新材】(前两金股)【菲利华
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嘉和美康
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迷人大眼睛
2025-08-17 16:14:28
领益智造:工业机器人自研能力超预期
[红包]【申万宏源电子】领益智造:工业机器人自研能力超预期,获世界人形机器人运动会2金1铜 20250817 #目标识别+定位+抓取算法能力超预期、两款型号分别获得物料搬运、分拣、整理奖项 领珑型号面向精密制造,获得工厂场景物料搬运、仓储场景混料分拣2枚金牌。磐石型号面向工业重载,获得工厂场景物料整理铜牌。自研机器人采用智能高精度视觉引导技术,基于点云语义分割的“空间抢占式抓取算法”,将目标识别到抓取的平均耗时压缩至0.8秒,在比赛设置的强光干扰场景下,仍能保持95%的抓取成功率。 机器人业务策
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领益智造
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迷人大眼睛
2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
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迷人大眼睛
2025-08-15 12:38:48
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
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迷人大眼睛
2025-08-15 10:29:41
美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
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2025-08-14 20:49:27
铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
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迷人大眼睛
2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
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2025-08-20 21:23:14
被忽略的“公链”标的山大地纬
【被忽略的“公链”标的】-【山大地纬】 【山大地纬】背靠 山东国资委 持续深耕“大纬链” 1、公司于2025年6月27日发布公告宣布公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司(山东省国资委持股比例为 70%)。山东高速集团有望【持续赋能山大地纬】。 2、山大地纬【独家打造大纬链】,目前已然深度覆盖全国人社链、山东医保链、9省份公积金等领域,且稳定运行多年。 3、公司7月8日在投资者平台明确表示【公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可
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2025-08-20 21:18:33
中兴通讯通信设备龙头、AI全面发力-20X
#重发-重点推荐【中兴通讯】--通信设备龙头、AI全面发力-20X ❗1;#崛起的服务器领导者: 8.18日中移动AI服务器份额第一,25年AI服务器规模望突破200亿。 ❗2;#网络芯片实力突出: 12.8T交换芯片批量出货,5nm高端51.2T交换芯片流片; ❗3;#发力GPU芯片等、构建GPU+CPU+网络等完善AI芯片体系。 ❗4;24年研发超240亿,领先通信行业。 ❗️5;发力AI手机
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2025-08-19 19:45:46
君禾股份=雷迪克+宁波华翔+大元泵业
【君禾股份】=雷迪克+宁波华翔+大元泵业 重大推荐:液冷泵+丝杠+机器人整机+业绩拐点 核心逻辑: 1. 液冷泵:液冷泵产品成熟,在工业及数据中心液冷泵领域已深度布局,目前预计已经与头部液冷解决方案厂商展开积极送样验证,对标大元泵业(已经连续5个涨停板) 2. 机器人丝杠:与某陕西老牌丝杠企业合作,该公司丝杠收入规模超过陕西北方机械。拓普集团做背书,对接特斯拉机器人。 3、机器人整机:后续将与头部机器人厂商展开战略绑定合作,这个故事更大。 4. 业绩拐点:基本面重大拐点,明年泰国客户放量,Q1开
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2025-08-18 21:42:49
重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克
[红包]重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克 芯片热量如何传导至液冷散热器?液冷散热器之外,#建议关注作为填充空气间隙的关键导热材料TIM。 市场空间:单GPU对应TIM价值量至少20美金 ❗️斯迪克做什么: 2025年4月23日:斯迪克申请名为“透明导热胶黏剂、其制备方法及导热胶带”的专利,公开号CN119799217A。此外,斯迪克还拥有“散热型丙烯酸酯胶粘带”“石墨散热胶粘带”等与散热相关的专利,均为芯片级散热产品提供支持。 #根据去年财报,公司已实现热管理复合材料收入4175.97万元,据
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2025-08-18 14:27:35
快递行业专家电话会议核心观点速递
快递行业专家电话会议核心观点速递 近日,野村中国互联网团队与来自广东潮汕地区的快递行业专家进行了一次集体电话会议,重点讨论了近期价格政策变化、实施情况以及市场竞争前景。 监管部门出台措施遏制非理性竞争 广东省是中国物流业的核心枢纽,其包裹总量占全国的24%。据专家介绍,邮政管理局于8月初在广东省推出了一系列针对物流行业的措施,旨在给激烈的市场竞争降温。这些措施包括: 1 设定快递包裹最低价格 自8月5日起,广东省所有主要物流平台的广东分支机构处理的快递包裹均需执行最低价格标准。据专家透露,0.1
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伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨
光伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨 8月15日特朗普政府发布了关于联邦税收抵免资格“项目开工”要求的新指导方针,其严苛程度低于市场此前的担忧(#大型项目设置“连续性安全港”、同时1.5MW及以下的项目不受影响),受此影响美股光伏相关股票大涨,美国最大的户用光伏安装商Sunrun上涨33%,First Solar、Solaredge、 Array、NEXTracker分别上涨11%、17%、25%、12%。 根据大美丽法案OBBBA,2027年12月31日之
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征和工业持续独家推荐
征和工业持续独家推荐:#主业最便宜灵巧手公司+#链条传动唯一标的+#短期有催化 主业:#目前市值还不能完全体现主业。反转趋势明确,保底市值40亿。公司一季度业绩翻倍,全年预计1.6~2亿利润,主业20倍估值保底40亿,26年保守2.1亿计算,目前没有机器人溢价, #公司为目前市值最小的灵巧手公司之一,预期差极大。公司此前已经公开招聘灵巧手相关团队,产品推进顺利,预计后续会公开其产品进展,同时公司此前与多家整机公司有合作(ZY、ZYD等),产品力和下游客户有保障,未来产品发布会值得期待。对标兆威机
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2025-08-17 21:14:25
多款UUV有望亮相93阅兵
[礼物] 多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [烟花]市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emer
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0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道 1️⃣持续看多海外算力,#5月底以来我们持续前瞻推荐海外算力上游,从CCL上游到液冷,#海外算力请认准东北计算机,近几个月推荐均至少已50%以上 2️⃣#机器人我们前瞻提到要关注下半年垂直场景放量,近期#荣泰杰克等已经开了好头,关注底部,下半年核心看好国产&应用&轻量化 3️⃣国产算力拐点已至,国产应用催化加速,关注8月中下旬拐点机会,#核心看好AI医疗AI特种 标的推荐: 1️⃣#海外算力【德福科技】【华光新材】(前两金股)【菲利华
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2025-08-17 16:14:28
领益智造:工业机器人自研能力超预期
[红包]【申万宏源电子】领益智造:工业机器人自研能力超预期,获世界人形机器人运动会2金1铜 20250817 #目标识别+定位+抓取算法能力超预期、两款型号分别获得物料搬运、分拣、整理奖项 领珑型号面向精密制造,获得工厂场景物料搬运、仓储场景混料分拣2枚金牌。磐石型号面向工业重载,获得工厂场景物料整理铜牌。自研机器人采用智能高精度视觉引导技术,基于点云语义分割的“空间抢占式抓取算法”,将目标识别到抓取的平均耗时压缩至0.8秒,在比赛设置的强光干扰场景下,仍能保持95%的抓取成功率。 机器人业务策
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2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
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再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
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美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
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铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
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2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
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被忽略的“公链”标的山大地纬
【被忽略的“公链”标的】-【山大地纬】 【山大地纬】背靠 山东国资委 持续深耕“大纬链” 1、公司于2025年6月27日发布公告宣布公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司(山东省国资委持股比例为 70%)。山东高速集团有望【持续赋能山大地纬】。 2、山大地纬【独家打造大纬链】,目前已然深度覆盖全国人社链、山东医保链、9省份公积金等领域,且稳定运行多年。 3、公司7月8日在投资者平台明确表示【公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可
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中兴通讯通信设备龙头、AI全面发力-20X
#重发-重点推荐【中兴通讯】--通信设备龙头、AI全面发力-20X ❗1;#崛起的服务器领导者: 8.18日中移动AI服务器份额第一,25年AI服务器规模望突破200亿。 ❗2;#网络芯片实力突出: 12.8T交换芯片批量出货,5nm高端51.2T交换芯片流片; ❗3;#发力GPU芯片等、构建GPU+CPU+网络等完善AI芯片体系。 ❗4;24年研发超240亿,领先通信行业。 ❗️5;发力AI手机
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2025-08-19 19:45:46
君禾股份=雷迪克+宁波华翔+大元泵业
【君禾股份】=雷迪克+宁波华翔+大元泵业 重大推荐:液冷泵+丝杠+机器人整机+业绩拐点 核心逻辑: 1. 液冷泵:液冷泵产品成熟,在工业及数据中心液冷泵领域已深度布局,目前预计已经与头部液冷解决方案厂商展开积极送样验证,对标大元泵业(已经连续5个涨停板) 2. 机器人丝杠:与某陕西老牌丝杠企业合作,该公司丝杠收入规模超过陕西北方机械。拓普集团做背书,对接特斯拉机器人。 3、机器人整机:后续将与头部机器人厂商展开战略绑定合作,这个故事更大。 4. 业绩拐点:基本面重大拐点,明年泰国客户放量,Q1开
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君禾股份
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迷人大眼睛
2025-08-18 21:42:49
重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克
[红包]重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克 芯片热量如何传导至液冷散热器?液冷散热器之外,#建议关注作为填充空气间隙的关键导热材料TIM。 市场空间:单GPU对应TIM价值量至少20美金 ❗️斯迪克做什么: 2025年4月23日:斯迪克申请名为“透明导热胶黏剂、其制备方法及导热胶带”的专利,公开号CN119799217A。此外,斯迪克还拥有“散热型丙烯酸酯胶粘带”“石墨散热胶粘带”等与散热相关的专利,均为芯片级散热产品提供支持。 #根据去年财报,公司已实现热管理复合材料收入4175.97万元,据
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斯迪克
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迷人大眼睛
2025-08-18 14:27:35
快递行业专家电话会议核心观点速递
快递行业专家电话会议核心观点速递 近日,野村中国互联网团队与来自广东潮汕地区的快递行业专家进行了一次集体电话会议,重点讨论了近期价格政策变化、实施情况以及市场竞争前景。 监管部门出台措施遏制非理性竞争 广东省是中国物流业的核心枢纽,其包裹总量占全国的24%。据专家介绍,邮政管理局于8月初在广东省推出了一系列针对物流行业的措施,旨在给激烈的市场竞争降温。这些措施包括: 1 设定快递包裹最低价格 自8月5日起,广东省所有主要物流平台的广东分支机构处理的快递包裹均需执行最低价格标准。据专家透露,0.1
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申通快递
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2025-08-18 08:25:07
伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨
光伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨 8月15日特朗普政府发布了关于联邦税收抵免资格“项目开工”要求的新指导方针,其严苛程度低于市场此前的担忧(#大型项目设置“连续性安全港”、同时1.5MW及以下的项目不受影响),受此影响美股光伏相关股票大涨,美国最大的户用光伏安装商Sunrun上涨33%,First Solar、Solaredge、 Array、NEXTracker分别上涨11%、17%、25%、12%。 根据大美丽法案OBBBA,2027年12月31日之
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2025-08-18 08:23:29
征和工业持续独家推荐
征和工业持续独家推荐:#主业最便宜灵巧手公司+#链条传动唯一标的+#短期有催化 主业:#目前市值还不能完全体现主业。反转趋势明确,保底市值40亿。公司一季度业绩翻倍,全年预计1.6~2亿利润,主业20倍估值保底40亿,26年保守2.1亿计算,目前没有机器人溢价, #公司为目前市值最小的灵巧手公司之一,预期差极大。公司此前已经公开招聘灵巧手相关团队,产品推进顺利,预计后续会公开其产品进展,同时公司此前与多家整机公司有合作(ZY、ZYD等),产品力和下游客户有保障,未来产品发布会值得期待。对标兆威机
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征和工业
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2025-08-17 21:14:25
多款UUV有望亮相93阅兵
[礼物] 多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [烟花]市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emer
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2025-08-17 20:42:21
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道 1️⃣持续看多海外算力,#5月底以来我们持续前瞻推荐海外算力上游,从CCL上游到液冷,#海外算力请认准东北计算机,近几个月推荐均至少已50%以上 2️⃣#机器人我们前瞻提到要关注下半年垂直场景放量,近期#荣泰杰克等已经开了好头,关注底部,下半年核心看好国产&应用&轻量化 3️⃣国产算力拐点已至,国产应用催化加速,关注8月中下旬拐点机会,#核心看好AI医疗AI特种 标的推荐: 1️⃣#海外算力【德福科技】【华光新材】(前两金股)【菲利华
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2025-08-17 16:14:28
领益智造:工业机器人自研能力超预期
[红包]【申万宏源电子】领益智造:工业机器人自研能力超预期,获世界人形机器人运动会2金1铜 20250817 #目标识别+定位+抓取算法能力超预期、两款型号分别获得物料搬运、分拣、整理奖项 领珑型号面向精密制造,获得工厂场景物料搬运、仓储场景混料分拣2枚金牌。磐石型号面向工业重载,获得工厂场景物料整理铜牌。自研机器人采用智能高精度视觉引导技术,基于点云语义分割的“空间抢占式抓取算法”,将目标识别到抓取的平均耗时压缩至0.8秒,在比赛设置的强光干扰场景下,仍能保持95%的抓取成功率。 机器人业务策
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2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
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2025-08-15 12:38:48
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
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2025-08-15 10:29:41
美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
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2025-08-14 20:49:27
铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
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2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
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铜冠铜箔
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2025-08-20 21:23:14
被忽略的“公链”标的山大地纬
【被忽略的“公链”标的】-【山大地纬】 【山大地纬】背靠 山东国资委 持续深耕“大纬链” 1、公司于2025年6月27日发布公告宣布公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司(山东省国资委持股比例为 70%)。山东高速集团有望【持续赋能山大地纬】。 2、山大地纬【独家打造大纬链】,目前已然深度覆盖全国人社链、山东医保链、9省份公积金等领域,且稳定运行多年。 3、公司7月8日在投资者平台明确表示【公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可
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2025-08-20 21:18:33
中兴通讯通信设备龙头、AI全面发力-20X
#重发-重点推荐【中兴通讯】--通信设备龙头、AI全面发力-20X ❗1;#崛起的服务器领导者: 8.18日中移动AI服务器份额第一,25年AI服务器规模望突破200亿。 ❗2;#网络芯片实力突出: 12.8T交换芯片批量出货,5nm高端51.2T交换芯片流片; ❗3;#发力GPU芯片等、构建GPU+CPU+网络等完善AI芯片体系。 ❗4;24年研发超240亿,领先通信行业。 ❗️5;发力AI手机
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2025-08-19 19:45:46
君禾股份=雷迪克+宁波华翔+大元泵业
【君禾股份】=雷迪克+宁波华翔+大元泵业 重大推荐:液冷泵+丝杠+机器人整机+业绩拐点 核心逻辑: 1. 液冷泵:液冷泵产品成熟,在工业及数据中心液冷泵领域已深度布局,目前预计已经与头部液冷解决方案厂商展开积极送样验证,对标大元泵业(已经连续5个涨停板) 2. 机器人丝杠:与某陕西老牌丝杠企业合作,该公司丝杠收入规模超过陕西北方机械。拓普集团做背书,对接特斯拉机器人。 3、机器人整机:后续将与头部机器人厂商展开战略绑定合作,这个故事更大。 4. 业绩拐点:基本面重大拐点,明年泰国客户放量,Q1开
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2025-08-18 21:42:49
重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克
[红包]重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克 芯片热量如何传导至液冷散热器?液冷散热器之外,#建议关注作为填充空气间隙的关键导热材料TIM。 市场空间:单GPU对应TIM价值量至少20美金 ❗️斯迪克做什么: 2025年4月23日:斯迪克申请名为“透明导热胶黏剂、其制备方法及导热胶带”的专利,公开号CN119799217A。此外,斯迪克还拥有“散热型丙烯酸酯胶粘带”“石墨散热胶粘带”等与散热相关的专利,均为芯片级散热产品提供支持。 #根据去年财报,公司已实现热管理复合材料收入4175.97万元,据
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2025-08-18 14:27:35
快递行业专家电话会议核心观点速递
快递行业专家电话会议核心观点速递 近日,野村中国互联网团队与来自广东潮汕地区的快递行业专家进行了一次集体电话会议,重点讨论了近期价格政策变化、实施情况以及市场竞争前景。 监管部门出台措施遏制非理性竞争 广东省是中国物流业的核心枢纽,其包裹总量占全国的24%。据专家介绍,邮政管理局于8月初在广东省推出了一系列针对物流行业的措施,旨在给激烈的市场竞争降温。这些措施包括: 1 设定快递包裹最低价格 自8月5日起,广东省所有主要物流平台的广东分支机构处理的快递包裹均需执行最低价格标准。据专家透露,0.1
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2025-08-18 08:25:07
伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨
光伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨 8月15日特朗普政府发布了关于联邦税收抵免资格“项目开工”要求的新指导方针,其严苛程度低于市场此前的担忧(#大型项目设置“连续性安全港”、同时1.5MW及以下的项目不受影响),受此影响美股光伏相关股票大涨,美国最大的户用光伏安装商Sunrun上涨33%,First Solar、Solaredge、 Array、NEXTracker分别上涨11%、17%、25%、12%。 根据大美丽法案OBBBA,2027年12月31日之
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征和工业持续独家推荐
征和工业持续独家推荐:#主业最便宜灵巧手公司+#链条传动唯一标的+#短期有催化 主业:#目前市值还不能完全体现主业。反转趋势明确,保底市值40亿。公司一季度业绩翻倍,全年预计1.6~2亿利润,主业20倍估值保底40亿,26年保守2.1亿计算,目前没有机器人溢价, #公司为目前市值最小的灵巧手公司之一,预期差极大。公司此前已经公开招聘灵巧手相关团队,产品推进顺利,预计后续会公开其产品进展,同时公司此前与多家整机公司有合作(ZY、ZYD等),产品力和下游客户有保障,未来产品发布会值得期待。对标兆威机
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2025-08-17 21:14:25
多款UUV有望亮相93阅兵
[礼物] 多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [烟花]市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emer
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0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道 1️⃣持续看多海外算力,#5月底以来我们持续前瞻推荐海外算力上游,从CCL上游到液冷,#海外算力请认准东北计算机,近几个月推荐均至少已50%以上 2️⃣#机器人我们前瞻提到要关注下半年垂直场景放量,近期#荣泰杰克等已经开了好头,关注底部,下半年核心看好国产&应用&轻量化 3️⃣国产算力拐点已至,国产应用催化加速,关注8月中下旬拐点机会,#核心看好AI医疗AI特种 标的推荐: 1️⃣#海外算力【德福科技】【华光新材】(前两金股)【菲利华
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领益智造:工业机器人自研能力超预期
[红包]【申万宏源电子】领益智造:工业机器人自研能力超预期,获世界人形机器人运动会2金1铜 20250817 #目标识别+定位+抓取算法能力超预期、两款型号分别获得物料搬运、分拣、整理奖项 领珑型号面向精密制造,获得工厂场景物料搬运、仓储场景混料分拣2枚金牌。磐石型号面向工业重载,获得工厂场景物料整理铜牌。自研机器人采用智能高精度视觉引导技术,基于点云语义分割的“空间抢占式抓取算法”,将目标识别到抓取的平均耗时压缩至0.8秒,在比赛设置的强光干扰场景下,仍能保持95%的抓取成功率。 机器人业务策
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2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
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再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
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美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
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铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
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HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
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被忽略的“公链”标的山大地纬
【被忽略的“公链”标的】-【山大地纬】 【山大地纬】背靠 山东国资委 持续深耕“大纬链” 1、公司于2025年6月27日发布公告宣布公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司(山东省国资委持股比例为 70%)。山东高速集团有望【持续赋能山大地纬】。 2、山大地纬【独家打造大纬链】,目前已然深度覆盖全国人社链、山东医保链、9省份公积金等领域,且稳定运行多年。 3、公司7月8日在投资者平台明确表示【公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可
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中兴通讯通信设备龙头、AI全面发力-20X
#重发-重点推荐【中兴通讯】--通信设备龙头、AI全面发力-20X ❗1;#崛起的服务器领导者: 8.18日中移动AI服务器份额第一,25年AI服务器规模望突破200亿。 ❗2;#网络芯片实力突出: 12.8T交换芯片批量出货,5nm高端51.2T交换芯片流片; ❗3;#发力GPU芯片等、构建GPU+CPU+网络等完善AI芯片体系。 ❗4;24年研发超240亿,领先通信行业。 ❗️5;发力AI手机
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君禾股份=雷迪克+宁波华翔+大元泵业
【君禾股份】=雷迪克+宁波华翔+大元泵业 重大推荐:液冷泵+丝杠+机器人整机+业绩拐点 核心逻辑: 1. 液冷泵:液冷泵产品成熟,在工业及数据中心液冷泵领域已深度布局,目前预计已经与头部液冷解决方案厂商展开积极送样验证,对标大元泵业(已经连续5个涨停板) 2. 机器人丝杠:与某陕西老牌丝杠企业合作,该公司丝杠收入规模超过陕西北方机械。拓普集团做背书,对接特斯拉机器人。 3、机器人整机:后续将与头部机器人厂商展开战略绑定合作,这个故事更大。 4. 业绩拐点:基本面重大拐点,明年泰国客户放量,Q1开
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重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克
[红包]重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克 芯片热量如何传导至液冷散热器?液冷散热器之外,#建议关注作为填充空气间隙的关键导热材料TIM。 市场空间:单GPU对应TIM价值量至少20美金 ❗️斯迪克做什么: 2025年4月23日:斯迪克申请名为“透明导热胶黏剂、其制备方法及导热胶带”的专利,公开号CN119799217A。此外,斯迪克还拥有“散热型丙烯酸酯胶粘带”“石墨散热胶粘带”等与散热相关的专利,均为芯片级散热产品提供支持。 #根据去年财报,公司已实现热管理复合材料收入4175.97万元,据
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2025-08-18 14:27:35
快递行业专家电话会议核心观点速递
快递行业专家电话会议核心观点速递 近日,野村中国互联网团队与来自广东潮汕地区的快递行业专家进行了一次集体电话会议,重点讨论了近期价格政策变化、实施情况以及市场竞争前景。 监管部门出台措施遏制非理性竞争 广东省是中国物流业的核心枢纽,其包裹总量占全国的24%。据专家介绍,邮政管理局于8月初在广东省推出了一系列针对物流行业的措施,旨在给激烈的市场竞争降温。这些措施包括: 1 设定快递包裹最低价格 自8月5日起,广东省所有主要物流平台的广东分支机构处理的快递包裹均需执行最低价格标准。据专家透露,0.1
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2025-08-18 08:25:07
伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨
光伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨 8月15日特朗普政府发布了关于联邦税收抵免资格“项目开工”要求的新指导方针,其严苛程度低于市场此前的担忧(#大型项目设置“连续性安全港”、同时1.5MW及以下的项目不受影响),受此影响美股光伏相关股票大涨,美国最大的户用光伏安装商Sunrun上涨33%,First Solar、Solaredge、 Array、NEXTracker分别上涨11%、17%、25%、12%。 根据大美丽法案OBBBA,2027年12月31日之
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2025-08-18 08:23:29
征和工业持续独家推荐
征和工业持续独家推荐:#主业最便宜灵巧手公司+#链条传动唯一标的+#短期有催化 主业:#目前市值还不能完全体现主业。反转趋势明确,保底市值40亿。公司一季度业绩翻倍,全年预计1.6~2亿利润,主业20倍估值保底40亿,26年保守2.1亿计算,目前没有机器人溢价, #公司为目前市值最小的灵巧手公司之一,预期差极大。公司此前已经公开招聘灵巧手相关团队,产品推进顺利,预计后续会公开其产品进展,同时公司此前与多家整机公司有合作(ZY、ZYD等),产品力和下游客户有保障,未来产品发布会值得期待。对标兆威机
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2025-08-17 21:14:25
多款UUV有望亮相93阅兵
[礼物] 多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [烟花]市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emer
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2025-08-17 20:42:21
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道 1️⃣持续看多海外算力,#5月底以来我们持续前瞻推荐海外算力上游,从CCL上游到液冷,#海外算力请认准东北计算机,近几个月推荐均至少已50%以上 2️⃣#机器人我们前瞻提到要关注下半年垂直场景放量,近期#荣泰杰克等已经开了好头,关注底部,下半年核心看好国产&应用&轻量化 3️⃣国产算力拐点已至,国产应用催化加速,关注8月中下旬拐点机会,#核心看好AI医疗AI特种 标的推荐: 1️⃣#海外算力【德福科技】【华光新材】(前两金股)【菲利华
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2025-08-17 16:14:28
领益智造:工业机器人自研能力超预期
[红包]【申万宏源电子】领益智造:工业机器人自研能力超预期,获世界人形机器人运动会2金1铜 20250817 #目标识别+定位+抓取算法能力超预期、两款型号分别获得物料搬运、分拣、整理奖项 领珑型号面向精密制造,获得工厂场景物料搬运、仓储场景混料分拣2枚金牌。磐石型号面向工业重载,获得工厂场景物料整理铜牌。自研机器人采用智能高精度视觉引导技术,基于点云语义分割的“空间抢占式抓取算法”,将目标识别到抓取的平均耗时压缩至0.8秒,在比赛设置的强光干扰场景下,仍能保持95%的抓取成功率。 机器人业务策
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2025-08-15 17:43:12
液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
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2025-08-15 12:38:48
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
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2025-08-15 10:29:41
美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
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2025-08-14 20:49:27
铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
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2025-08-14 20:46:33
HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
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迷人大眼睛
2025-08-20 21:23:14
被忽略的“公链”标的山大地纬
【被忽略的“公链”标的】-【山大地纬】 【山大地纬】背靠 山东国资委 持续深耕“大纬链” 1、公司于2025年6月27日发布公告宣布公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司(山东省国资委持股比例为 70%)。山东高速集团有望【持续赋能山大地纬】。 2、山大地纬【独家打造大纬链】,目前已然深度覆盖全国人社链、山东医保链、9省份公积金等领域,且稳定运行多年。 3、公司7月8日在投资者平台明确表示【公司区块链技术具备支持完整的资产通证化能力,可
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地纬智能
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2025-08-20 21:18:33
中兴通讯通信设备龙头、AI全面发力-20X
#重发-重点推荐【中兴通讯】--通信设备龙头、AI全面发力-20X ❗1;#崛起的服务器领导者: 8.18日中移动AI服务器份额第一,25年AI服务器规模望突破200亿。 ❗2;#网络芯片实力突出: 12.8T交换芯片批量出货,5nm高端51.2T交换芯片流片; ❗3;#发力GPU芯片等、构建GPU+CPU+网络等完善AI芯片体系。 ❗4;24年研发超240亿,领先通信行业。 ❗️5;发力AI手机
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中兴通讯
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迷人大眼睛
2025-08-19 19:45:46
君禾股份=雷迪克+宁波华翔+大元泵业
【君禾股份】=雷迪克+宁波华翔+大元泵业 重大推荐:液冷泵+丝杠+机器人整机+业绩拐点 核心逻辑: 1. 液冷泵:液冷泵产品成熟,在工业及数据中心液冷泵领域已深度布局,目前预计已经与头部液冷解决方案厂商展开积极送样验证,对标大元泵业(已经连续5个涨停板) 2. 机器人丝杠:与某陕西老牌丝杠企业合作,该公司丝杠收入规模超过陕西北方机械。拓普集团做背书,对接特斯拉机器人。 3、机器人整机:后续将与头部机器人厂商展开战略绑定合作,这个故事更大。 4. 业绩拐点:基本面重大拐点,明年泰国客户放量,Q1开
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君禾股份
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迷人大眼睛
2025-08-18 21:42:49
重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克
[红包]重视液冷导热材料核心供应商—斯迪克 芯片热量如何传导至液冷散热器?液冷散热器之外,#建议关注作为填充空气间隙的关键导热材料TIM。 市场空间:单GPU对应TIM价值量至少20美金 ❗️斯迪克做什么: 2025年4月23日:斯迪克申请名为“透明导热胶黏剂、其制备方法及导热胶带”的专利,公开号CN119799217A。此外,斯迪克还拥有“散热型丙烯酸酯胶粘带”“石墨散热胶粘带”等与散热相关的专利,均为芯片级散热产品提供支持。 #根据去年财报,公司已实现热管理复合材料收入4175.97万元,据
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斯迪克
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2025-08-18 14:27:35
快递行业专家电话会议核心观点速递
快递行业专家电话会议核心观点速递 近日,野村中国互联网团队与来自广东潮汕地区的快递行业专家进行了一次集体电话会议,重点讨论了近期价格政策变化、实施情况以及市场竞争前景。 监管部门出台措施遏制非理性竞争 广东省是中国物流业的核心枢纽,其包裹总量占全国的24%。据专家介绍,邮政管理局于8月初在广东省推出了一系列针对物流行业的措施,旨在给激烈的市场竞争降温。这些措施包括: 1 设定快递包裹最低价格 自8月5日起,广东省所有主要物流平台的广东分支机构处理的快递包裹均需执行最低价格标准。据专家透露,0.1
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伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨
光伏:美国更新清洁能源项目开工要求,严苛程度低于市场担忧,带动相关美股大涨 8月15日特朗普政府发布了关于联邦税收抵免资格“项目开工”要求的新指导方针,其严苛程度低于市场此前的担忧(#大型项目设置“连续性安全港”、同时1.5MW及以下的项目不受影响),受此影响美股光伏相关股票大涨,美国最大的户用光伏安装商Sunrun上涨33%,First Solar、Solaredge、 Array、NEXTracker分别上涨11%、17%、25%、12%。 根据大美丽法案OBBBA,2027年12月31日之
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征和工业持续独家推荐
征和工业持续独家推荐:#主业最便宜灵巧手公司+#链条传动唯一标的+#短期有催化 主业:#目前市值还不能完全体现主业。反转趋势明确,保底市值40亿。公司一季度业绩翻倍,全年预计1.6~2亿利润,主业20倍估值保底40亿,26年保守2.1亿计算,目前没有机器人溢价, #公司为目前市值最小的灵巧手公司之一,预期差极大。公司此前已经公开招聘灵巧手相关团队,产品推进顺利,预计后续会公开其产品进展,同时公司此前与多家整机公司有合作(ZY、ZYD等),产品力和下游客户有保障,未来产品发布会值得期待。对标兆威机
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多款UUV有望亮相93阅兵
[礼物] 多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [烟花]市场空间测算:全球高增速提升,国内列装空间广阔。 根据Emer
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0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道
0813更新part3—继续看好海外算力与机器人垂直应用赛道 1️⃣持续看多海外算力,#5月底以来我们持续前瞻推荐海外算力上游,从CCL上游到液冷,#海外算力请认准东北计算机,近几个月推荐均至少已50%以上 2️⃣#机器人我们前瞻提到要关注下半年垂直场景放量,近期#荣泰杰克等已经开了好头,关注底部,下半年核心看好国产&应用&轻量化 3️⃣国产算力拐点已至,国产应用催化加速,关注8月中下旬拐点机会,#核心看好AI医疗AI特种 标的推荐: 1️⃣#海外算力【德福科技】【华光新材】(前两金股)【菲利华
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领益智造:工业机器人自研能力超预期
[红包]【申万宏源电子】领益智造:工业机器人自研能力超预期,获世界人形机器人运动会2金1铜 20250817 #目标识别+定位+抓取算法能力超预期、两款型号分别获得物料搬运、分拣、整理奖项 领珑型号面向精密制造,获得工厂场景物料搬运、仓储场景混料分拣2枚金牌。磐石型号面向工业重载,获得工厂场景物料整理铜牌。自研机器人采用智能高精度视觉引导技术,基于点云语义分割的“空间抢占式抓取算法”,将目标识别到抓取的平均耗时压缩至0.8秒,在比赛设置的强光干扰场景下,仍能保持95%的抓取成功率。 机器人业务策
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液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块
【液氧价格反弹力度较强,关注工业气体顺周期板块】 [玫瑰]安全边际如何? 1)杭氧的气体收入增长取决于项目开车量,但利润增长取决于全市场需求。过去几年大宗气价一降再降,最新数据(8.7)液氧市场均价484元/吨,环比涨4.3%,同比上涨8%;液氮均价至457元/吨,环比跌1%,同比涨7%左右。 2)目前全行业盈利状况如何?全国液氧成本稳定在 410 元 / 吨,平均利润依然偏低。部分地区如上海液氧价格跌至 300-350元/吨,不可能盈利。在经历持续一年多的价格战以后,行业已自发进入供给侧出清+
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再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
【国盛计算机】再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能
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美国7月CPI数据回落推升降息预期
[红包]美国7月CPI数据回落推升降息预期,点燃资源股行情。在流动性宽松&全球制造业周期底部,继续积极看多整个铜板块配置机会。一方面,行业基本面稳健、矿端供给产出困难、估值低位支撑下限,安全边际高;另一方面,利率宽松之后的经济预期修复和国内资源铜企的量增指引,打开高赔率想象空间。 [太阳]标的维度: 【优选资源量增】积极配置洛阳钼业、紫金矿业、金诚信、藏格矿业等纯资源量增标的。其中,首推洛阳钼业,至2028年铜矿量增领先铜板块,铜+金放量打开长期空间,钴钼钨接连涨价提振短期业绩,2025H1管理
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铜冠铜箔深度汇报
国金建材新材料 | 铜冠铜箔深度汇报 会议时间:2025年8月14日(周四)07:30 参会人:国金证券建材新材料分析师 1、铜冠铜箔核心看点分析 ·AI铜箔需求超预期:AI铜箔需求随AI服务器紧急度提升持续向上且不断超预期。铜冠铜箔是国内目前唯一批量供应HVLP铜箔的企业,具备稀缺性。从价格看,AI铜箔环节景气度高:2025年7月中旬,铜冠铜箔对HVLP铜箔提价;7月下旬,中国台湾金居因转产HVLP,对RTF铜箔提价;海外三井、中国台湾金居等对HVLP铜箔有提价预期和动作,后续国内市场或跟进提
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HVLP 铜箔产业趋势
HVLP 铜箔产业趋势 1、需求端:AI 服务器带来质变 AI 服务器对 PCB 提出高频、高速、低损耗要求,传统铜箔无法满足,必须升级到 HVLP(高频超低轮廓铜箔)。目前主流用 HVLP 2-4 代,5 代也在路上。需求正指数级增长,但能做高端铜箔的厂家极少。 2、供给端:高端仍被日韩台垄断 • 日本:三井、福田、古河、日矿金属 • 韩国:卢森堡铜箔(已被德福收购) • 中国台湾:金居、南亚、长春等 大陆真正能批量供货的只有德福(通过收购卢森堡)和铜冠,其余都在验证。技术门槛集中在三点:添加
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