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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-09-17 08:49:24
中科曙光股价弹性计算
【西部计算机】中科曙光股价弹性计算 [太阳]按照6月9日公告的换股合并方案,海光信息和中科曙光的换股比例为1:0.55。 [太阳]截至今天9月16日,海光信息市值为5718亿元,总股本23.24亿股,中科曙光市值为1631亿元,总股本为14.63亿股。假设不考虑增发,【按照当前估值水平,中科曙光仍有22%的上涨空间】。 [太阳]若海光信息市值持续上升,中科曙光有望收获弹性更大的市值增长空间。 具体测算过程和未来弹性,欢迎联系我们~ 西部计算机:郑宏达/谢忱/周成/李想/卢可欣
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中科曙光
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迷人大眼睛
2025-09-17 03:10:01
Figure和T机器人有望共振,首选银轮股份
[爱心]Figure和T机器人有望共振,首选银轮股份【东方汽车姜雪晴团队】 [太阳]Figure宣布其C轮融资金额超10亿美元,投后估值达390亿美元,参投方包括英伟达、英特尔资本、高通创投等,新资金将用于将人形机器人扩展到家庭和商业运营、构建下一代GPU基础设施以及为Helix启动先进数据收集工作。此次融资彰显了科技公司及资本市场对Figure未来发展的信心,预计Figure后续将加快扩展其AI平台Helix以及机器人制造工厂BotQ,此前资本市场担心Figure人形机器人量较小,此次融资后预
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银轮股份
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迷人大眼睛
2025-09-16 18:35:32
机器人行业更新
机器人行业更新: 1.机器人与汽车行业高度重叠,而汽车实际上是反内卷方向,多家车企响应中汽协“60天账期”,积极支付,导致汽零开始表现活跃; 2.这两个月特斯拉审厂,马斯克称Optimus定型在即(第三代机器人),届时又将有一些新的变量出来; 3.马斯克回购特斯拉股票,带来特斯拉的股价上涨; 4.目前在预期机器人补贴z策。 PS:近期机器人的消息挺多,尤其是第4条预期;但其中,依然是T链表现最好,核心T链厂商近期均开始走强,包括鸣志电器/绿地谐波/浙江荣泰/新泉股份等; 近期重点提示tier1企
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三花智控
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迷人大眼睛
2025-09-16 17:51:18
三花智控:人形方案定型&量产在即,传统制冷需求高景气,重申强烈推荐!
三花智控:人形方案定型&量产在即,传统制冷需求高景气,重申强烈推荐! [玫瑰]事件:今日人形机器人板块早盘表现较好,其中三花智控表现突出,涨幅达+5.36%。 [玫瑰]观点重申: #人形机器人26年量产在即、方案更新不改Tier1地位、利润空间显著。海外巨头第三代产品定型在即,方案设计完全不同,更适合大批量产,近期更新动态频次变高(如发布金色新型外观)且催化时点较多(11月前Tier1/2产业链相关信息,11月6日特斯拉股东大会等)。据此前计划,5年内实现年产100万台目标,公司长期积极配合全系
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三花智控
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迷人大眼睛
2025-09-16 17:50:28
钾肥持续高景气,关注亚钾放量
【钾肥持续高景气,关注亚钾放量】进口持续降低,港口库存创新低 全球钾肥供需紧张,国内进口量持续降低:根据海关总署数据,7月氯化钾进口53.0万吨,同比减少26.4%,环比减少18.5%,进口均价309.3美元/吨,环比上涨6.1%。海外价格方面,加拿大、俄罗斯FOB价格310美元/吨左右,约旦、以色列、西北欧FOB价格355美元/吨左右,均较年初上涨约70美元/吨。 国内钾肥企业减产检修,企业库存维持低位:根据百川盈孚数据,7/8月份氯化钾产量32.0/40.4万吨,同比降低30.7%/19.7
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亚钾国际
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迷人大眼睛
2025-09-16 14:05:55
晶升股份 卡脖子标的持续外延+主业反转
#晶升股份 卡脖子标的持续外延+主业反转,目标市值145e 计划全资收购为准科技,主营无线通讯测试设备+高精度电源,其中测试设备国内空间20e,前期基本海外垄断,突破HW、XM等大客户后国产替代显著加速,未来3年市占率目标50%,测试设备收入10e,利润3e,叠加测试设备租赁、高精度电源,以及出海业务,利润4e,市值100e。 上半年公司SiC长晶炉间接供应台积电、用于cowos interposer,前期光伏订单25年消化完,26年利润目标1.5e,市值45e。 欢迎联系~
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晶升股份
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迷人大眼睛
2025-09-16 13:37:06
祥源新材:柔性传感黑马崛起,机器人触觉百亿增量可期
【祥源新材:柔性传感黑马崛起,机器人触觉百亿增量可期】 今日大涨,公司卡位人形机器人触觉感知核心赛道,独供T控电子皮肤材料完成送样,剑指特斯拉Gen3百亿增量市场!作为国内唯一量产IXPP压电薄膜企业,其辐照发泡技术构筑10年技术壁垒,柔性传感器灵敏度碾压同业。单机价值2000+元,若切入特斯拉供应链,百万台量级对应20亿收入弹性,当前36亿市值
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祥源新材
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迷人大眼睛
2025-09-16 09:15:02
均胜电子获150亿大单,汽车主业盈利质量有望改善
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【均胜电子】 ——获150亿大单,汽车主业盈利质量有望改善,机器人业务加速推进,持续推荐! 9月15日公告:公司近期获两家头部主机厂定点,将提供包括#中央计算单元 等产品,预计全生命周期订单约#150亿人民币,2027年量产(计划)。 🚀机器人Tier1:上周五与南山智尚(#灵巧手腱绳) 达成战略合作、据最新公告称#机器人业务营收占比不到0.1%(#按上半年收入估算约为3000万) 1)‼海外客户‼:为头部公司批量交付#机器人后脑勺、颈部、肩部、膝盖及手指 等部件
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均胜电子
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迷人大眼睛
2025-09-15 09:22:23
强call深信服的AI存储0914
强call深信服的AI存储0914 #关注AI需求对存储的拉动。目前,AI基建需求的指数级增长已经传导至存储价格本身,CFM闪存市场最新报告显示,预计包括中国企业在内的企业级存储等价格将实现可观涨幅。比起涨价本身,更要关注AI需求对存储的拉动 #公司AI存储聚焦企业级存储市场,是一款专为AI训练、推理的打造的统一存储平台,专为AI的海量非结构化数据所适配 产品对标海外美股Pure Storage(PSTG),PSTG近期股价涨了50%,AI拉动存储需求,业绩提升明显 #公司AI存储预期差很大,年
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深信服
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迷人大眼睛
2025-09-15 07:21:41
产业景气高频跟踪—09/14期
产业景气高频跟踪—09/14期 独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业147条细分赛道景气度周度跟踪。 行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、储能:两部门印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,利好储能长期向好发展。 2、半导体芯片:芯片库存周期正常,下半年工业汽车需求有望回暖,海外传统模拟芯片开始涨价,国内厂商竞争格局有望改善,此外下半年国产算力芯片有望加速落地。 3、AI铜箔+电子布:Low-DK代持续增产同时价格稳定,Low-CTE
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-09-15 04:50:54
创新药仍坚定看好,重仓BD确定性
【方正医药周观点】创新药仍坚定看好,重仓BD确定性 [烟花]继上周WCLC及本周CSCO大会召开完毕,本年度内重磅的国际性学术会议基本接近尾声,公开且集中的数据披露催化剂告一段落,我们认为创新药仍可坚定看好,当前时点应更加回归BD的确定性。 [烟花]竞争力仍然强劲,临床速度加持下药物远期价值仍在持续提升。今年以来我们看到在肿瘤和自免等领域,很多中国创新药的早期或临床1/2的临床数据惊艳全场,且临床推进速度快,在中国速度加持下,药物远期价值仍将持续提升。 [烟花]大额BD仍有许多未落地,展望明后年
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益方生物
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迷人大眼睛
2025-09-12 10:15:33
光博会技术趋势见闻和思考总结
【西部通信陈彤】光博会技术趋势见闻和思考总结 # CPC+可插拔光模块: 是CPO的可替代方案,交换机芯片到交换机外接口之间用铜线连接,铜线内部接口可直接连接至交换机芯片的基板;光模块还是可插拔光模块,可配套LPO/TRO/FRO等型号的光模块;低损耗,下一代可支持448G serdes。# 立讯精密展出实物图,旭创重点介绍。 # CPO: 在NV和博通推动下,CPO交换机或2026年逐步进入批量阶段,但最终是否会形成近一两代的主流趋势还要看生产工艺、良率的突破以及市场的反馈。相关环节厂商磨拳霍
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光库科技
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迷人大眼睛
2025-09-12 09:09:53
成长+周期共舞🔥#铜箔!电子布!玻纤!出海
AI 才是核心成长,外需才是周期核心,成长+周期共舞🔥#铜箔!电子布!玻纤!出海 【国金建材新材料李阳团队】 #AI才是核心 1、加州时间9月9日,NVIDIA在AI基础建设峰会宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,CPX是在GPU+CPU架构下新增的芯片,带动PCB使用面积的纯增量,同步拉动【#铜箔+电子布需求】。 2、三菱瓦斯发布涨价通函,自2025/10/1接单起载板涨价20-40%,主因系日东纺Low-CTE供货数量减少、交货周期长。#提示继续重视CoWoP材料、Low-CTE布
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科达制造
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迷人大眼睛
2025-09-12 08:50:59
阿里新模型加速AI应用商业化
[玫瑰]阿里新模型加速AI应用商业化 1、昨晚阿里通义千问发布Qwen3-Next-80B-A3B,创新采用#混合注意力机制,在长上下文处理上实现速度与效果平衡: 1)速度:32K+上下文的推理速度是Qwen3-32B的10倍以上 2)效果:非推理模型的综合性能接近4倍参数的Qwen3-235B,推理模型能力超越Gemini Flash 3)效率:新模型80B参数仅激活3B,推理Token消耗少 2、我们前期发布#70页AI应用商业化 和 #50页AI编程 报告,提到AI编程、Agent、多模态
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焦点科技
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迷人大眼睛
2025-09-12 07:06:13
吉比特(603444):《杖剑》流水稳健,《道友》进入小游戏top3,关注《九牧》上线节奏
吉比特(603444):《杖剑》流水稳健,《道友》进入小游戏top3,关注《九牧》上线节奏,持续推荐! #《杖剑传说》流水稳健 ▪据点点数据,《杖剑》8月流水趋势:全球流水环比7月+46%,其中分地区:国内iOS端、日本、港澳台及部分东南亚地区分别环比-7%/+116%/+62%; ▪9月1-8日流水趋势:全球流水环比8月1-8日-7%,其中分地区:国内iOS端、日本、港澳台及部分东南亚地区分别环比+8%/-21%/-7%。 #《杖剑》多个商业化节点将开启 ▪后续商业化节点:9月19日将开启S3
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吉比特
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