异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
迷人大眼睛
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
迷人大眼睛
2026-06-16 14:20:35
和林微纳&津上机床中国:FT探针供不应求,扩产受限于走心机
【hcdx】和林微纳&津上机床中国:FT探针供不应求,扩产受限于走心机 AI算力迭代致FT探针供不应求,供应链产能瓶颈凸显。随着AI GPU及HBM芯片向更高晶体管密度演进,芯片引脚数量及封装复杂度激增,全球FT探针消耗量爆发,#行业产能已供不应求。和林微纳当前产能500万根/月,预计27年中扩至800万-1000万根/月,与winway 等全球巨头产能水平相当。 Rubin系列FT探针用量翻倍,寿命缩短30%,单价提升80%,和林微纳成为二供份额翻倍,#叠加可导致10倍业绩爆发。英伟达FT探针
0
1
0
0.00
迷人大眼睛
2026-06-16 10:17:50
mlcc板块
坚定看好MLCC大周期,一定要重视产业趋势! #首先就上周五传的两个传闻作解释: 1.村田不涨价,要扩产: #真实情况是已经实质性涨价,如0603、0402等热门料号,直接减少出货,如果下游分销商要维持原有订单量,需加价30%。目前交期进一步延长,原厂供应进一步缩减,日韩和国内等原厂在用各种手段调控出厂价,涨价函不是唯一判断标准。 #且从3月以来,村田扩产计划就没有变过(很保守) 2.现货价格下跌 #就我们在的千人分销商群里看到的一手消息,没看到下跌。且核心还是要关注原厂价格。 我们的观点: 涨
4
7
14
0.28
迷人大眼睛
2026-06-15 09:57:52
中国巨石
[太阳]传统电子布:产业链库存很低,仍处在供不应求阶段,短期内价格大概率将继续上涨,但幅度受市场博弈影响。 需求方面,AI算力投资带来的全社会智能化升级,使用算力的所有终端(工业自动化、智能家居、新能源车、储能等)都需要电路板;供给方面,到2027年底,目前能看到的非低介电电子布新增产能仅有公司和建滔,新增产能的投放存在刚性时间周期。 公司战略性地将资源向薄布倾斜,目前薄布的单台织布机效益已接近一代低介电产品。 [太阳]高端电子布:坚定走“池窑法”路线,尽管难度大但能实现大规模、低成本生产,是护
1
1
1
0.06
迷人大眼睛
2026-06-11 09:13:59
电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】
电容行业:AI 算力驱动高端电容需求爆发,行业涨价周期有望持续【东北计算机】 🌟AI 需求驱动被动元件市场,松下上调 SP-Cap 电容价格。 🔥#电容被动元器件开启涨价周期。AI 算力基础设施建设浪潮下,被动元件市场需求持续扩张,产品价格维持高位运行。根据 DIGITIMES Asia 报道,松下计划于 2026 年 7 月针对其 SP-Cap 系列电容产品启动新一轮调价,涨幅区间为 5% 至 30%,调价幅度将依据产品规格差异而定。此次涨价的核心驱动因素为 AI、车用电子及新能源等高端应
2
3
5
0.20
迷人大眼睛
2026-06-10 11:21:18
青鸟智控
经查,今天上午发布了该段子,原文如下 [礼物]“十五五”城市更新出台,而消防产品具有刚需属性,并且消防产品本身具有使用寿命,如疏散产品3-5年,报警产品8-12年,新一轮城市更新对消防产品拉动明显,目前北京地区二次维保替换市场与新房市场占比达到1:1,未来随着进入到存量房时代,更新维保市场需求广阔。 [太阳]加速机器人领域布局:公司25年已经与云深处合作,推出消防机器狗“灵豹”,在核电等部分领域小批量交货,同时公司也在积极寻求投资新的机器人标的,希望可以快速将消防机器狗成本降低,扩大应用场景;按
1
3
3
0.10
迷人大眼睛
2026-06-10 10:20:11
上调海光DCU目标
(个股引用:)🔥#上调海光DCU目标,受益于大厂AI资本开支再提速+智算中心建设加速【天风计算机团队】 1、互联网大厂Capex加速,国产算力芯片景气度提升 根据财联社,#腾讯 26Q1资本开支319亿元,同增16%,管理层明确表示下半年AI相关支出将进一步增加;阿里Capex或将远超此前宣布的3800亿元;字节26年Capex预计超2000亿元,较最初计划增加25%。我们认为,国产大模型+国产算力生态模式跑通,有望推动国内互联网大厂国产算力采购力度持续加码。 2、看好公司受益互联网AI投入,
0
1
0
0.01
迷人大眼睛
2026-06-09 17:02:16
看好大硅片涨价
【西部计算机/电子】看好大硅片涨价 [太阳]AI需求高速增长:AI 服务器、HBM对硅片的消耗量较传统产品明显上升。AI 服务器的耗硅量是普通服务器的3.8倍,HBM 对12英寸硅片的需求是传统 DRAM 的3倍。 [太阳]海外巨头扩产周期较长: 硅片扩产周期较长,需要18-24个月,短期内产能无法快速增加。信越化学、SUMCO等海外巨头产能利用率已处于较高水平,同时扩产相对谨慎,新增供给无法满足 AI 带来的新增需求。 [太阳]大硅片价格弹性大:先进制程和存储芯片的扩产,进一步挤占硅片产能。目
0
0
1
0.03
迷人大眼睛
2026-06-09 14:32:35
底部强CALL神通科技
(个股引用:浙商新材料) 神通科技涨超8% 🔥底部强CALL神通科技:#业绩持续高增,“激光雷达+机器人+国7”板块核心标的 [烟花]核心逻辑:公司业绩持续高增,2024年亏损3200W,#2025年归母净利润1.33E,同比大幅增长。 2026Q1公司归母净利润为4643万元,#同比高增420%。长期增长逻辑如下: (1)主动式油气分离器:公司自研第四代主动式油气分离器(PMSM 离心式主动分离),#是全球第3家、国内首家掌握此技术的企业,此前全球仅 Hengst 与索菲玛2家掌握此技术。
0
1
1
0.03
迷人大眼睛
2026-06-09 10:04:47
爱科赛博
AI电源卖铲人,HVDC大功率测试电源有望弯道超车! #国产替代:Chroma产能超负荷,公司绑定台达、维谛,获得溢出ups测试电源订单,为国产替代奠定良好基础。2025年公司该类业务收入约3000万元,2026年一季度已获得4-5千万元订单。 #数据中心高压直流铲子公司、中大功率弯道超车: 5.15日推出新品,覆盖18.5千瓦到225千瓦全功率规格,支持HVDC、SST、PSU全场景测试。 1)痛点攻克,PRL高动态回馈负载测试电源,同步解决散热及体积问题(占地缩小50%+),产品绝对领先,潜
0
2
1
0.08
迷人大眼睛
2026-06-08 10:55:38
比音勒芬
重申比音勒芬的投资机会!一季报收入利润均双位数增长,Q2有望趋势延续[强] 🌟经营拐点与价值底部双重确立!上半年的三大重磅信号必须重视: ①今年3-4月连发两个大额增持计划,总经理谢总增持1~2亿元,董事申总增持0.5~1亿元,已果断快速买入。 ②26Q1营收15.2亿元(+18.4%)、归母净利润3.9亿元(+16.5%),单季均创同期新高,不仅是经营拐点,而且是未来两年新高起点。 ③比音勒芬5月16日T恤节,当日晚间官宣战报,T恤、POLO品类单日销售破亿元,代表了在这个超级品类市场中,一
0
0
0
0.01
迷人大眼睛
2026-06-05 13:14:01
玻璃基板
1、玻璃基确定性强,核心是有机基板性能瓶颈:先进封装趋势为更高功率、刚大面积、更高互联密度,传统有机载板面临发热翘曲及加工精度有限等问题,玻璃基板CTE为3.3,更接近Si的2.7且翘曲控制较好,同时,玻璃基板受益于表面光滑可做到更高的加工精度以提升布线密度。因此,我们强调玻璃基板替代是由于传统载板的性能瓶颈,而非成本,因此阶段性良率爬坡不会影响量产替代的大趋势。 2、大厂密集推进,产业趋势明确:1)Intel,年初发布ClearWater Forest Cpu明确将采用玻璃基板方案,并于近期密
0
0
0
0.00
迷人大眼睛
2026-06-04 15:25:44
【西南机械】莱伯泰科:自主可控的沧海遗珠,受益质谱仪出口管制
【西南机械】莱伯泰科:自主可控的沧海遗珠,受益质谱仪出口管制 🏆事件:24年12月2日,美国商务部更新“实体清单”,限制国内企业购买美国生产的电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。25年1月16日,美国商务部最新禁令:未经美国许可,任何公司和个人禁止向中国及其他国家出口高参数流式细胞仪和某些质谱设备(LC-MS、LC-MS/MS等)。美国对华高端科学仪器管制进一步加强,倒逼质谱仪等高端仪器自主可控提速,直接利好国内质谱仪领军企业:【莱伯泰科】【禾信仪器】【聚光科技】等 1)半导体:目前中芯国
1
1
2
0.11
迷人大眼睛
2026-06-04 13:41:01
菲沃泰
【XB中小盘】菲沃泰涨超5% 交流更新 0603 gkj高价质量耗材:稀缺疏水镀膜,浸没式年均更换2-3次,单台价值量数 kw,公司凭借自主研发HFCVD设备,得到客户高度认可,成为该品类耗材独家供应商。 光互联防护材料:务必重视公司在北美光通信龙头客户处的突破性进展,光模块、光器件等防护膜成功打进北美最核心光互联供应链。 公司平台型技术布局正进入收获期,坚定看 500 亿不动摇💪下一个惊喜相信不会太远~
0
1
2
0.04
迷人大眼睛
2026-06-03 13:11:13
瑞松科技:PLR六轴机器人,MPO、PFC放量可期
【东财机械】瑞松科技:PLR六轴机器人,MPO、PFC放量可期 #强烈推荐❗❗:MPO、PFC小批量兑现看200e以上(翻倍空间),爆发放量10+e利润可展望400e,当前公司市值120e,第二曲线可带来三倍增量空间! [太阳]#PLR六轴机器人0-1高成长,新产品、新渠道、新场景已进入放量前期。#1)MPO跳线插芯设备,与Molex合作开发,研发验证1年以上,预计6月交付3-4台小批量,太辰光、智尚、长芯盛等众多客户对接;#2)FPC柔性插装设备 :已获富士康等十几台小批量;#3)新领域拓展:
0
1
1
0.01
迷人大眼睛
2026-06-03 11:07:06
优利德
(个股引用:浙商机械) 浙商机械 重大推荐【优利德涨超6%】仪器仪表步入高增长通道,光通信测试设备打开成长空间,持续推荐! 1、公司为仪器仪表民企龙头,具芯片自研能力,业绩拐点向上。2025年公司通用仪表、专业仪表、温度与环境测试仪表、仪器类营收占比为55%、9%、20%、15%。 2026一季度实现营收4亿元,同比增长27%;归母净利润0.73亿元,同比增长32%,业绩拐点向上。 2、越南产能新布局打开成长空间:AI数据中心驱动美国电力需求及投资双增,公司越南生产基地已于25H1投产,可有效承
1
1
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
64
下一页
前往
页
5
关注
1735
粉丝
107.05
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66