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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-06-10 11:21:18
青鸟智控
经查,今天上午发布了该段子,原文如下 [礼物]“十五五”城市更新出台,而消防产品具有刚需属性,并且消防产品本身具有使用寿命,如疏散产品3-5年,报警产品8-12年,新一轮城市更新对消防产品拉动明显,目前北京地区二次维保替换市场与新房市场占比达到1:1,未来随着进入到存量房时代,更新维保市场需求广阔。 [太阳]加速机器人领域布局:公司25年已经与云深处合作,推出消防机器狗“灵豹”,在核电等部分领域小批量交货,同时公司也在积极寻求投资新的机器人标的,希望可以快速将消防机器狗成本降低,扩大应用场景;按
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迷人大眼睛
2026-06-10 10:20:11
上调海光DCU目标
(个股引用:)🔥#上调海光DCU目标,受益于大厂AI资本开支再提速+智算中心建设加速【天风计算机团队】 1、互联网大厂Capex加速,国产算力芯片景气度提升 根据财联社,#腾讯 26Q1资本开支319亿元,同增16%,管理层明确表示下半年AI相关支出将进一步增加;阿里Capex或将远超此前宣布的3800亿元;字节26年Capex预计超2000亿元,较最初计划增加25%。我们认为,国产大模型+国产算力生态模式跑通,有望推动国内互联网大厂国产算力采购力度持续加码。 2、看好公司受益互联网AI投入,
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迷人大眼睛
2026-06-09 17:02:16
看好大硅片涨价
【西部计算机/电子】看好大硅片涨价 [太阳]AI需求高速增长:AI 服务器、HBM对硅片的消耗量较传统产品明显上升。AI 服务器的耗硅量是普通服务器的3.8倍,HBM 对12英寸硅片的需求是传统 DRAM 的3倍。 [太阳]海外巨头扩产周期较长: 硅片扩产周期较长,需要18-24个月,短期内产能无法快速增加。信越化学、SUMCO等海外巨头产能利用率已处于较高水平,同时扩产相对谨慎,新增供给无法满足 AI 带来的新增需求。 [太阳]大硅片价格弹性大:先进制程和存储芯片的扩产,进一步挤占硅片产能。目
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迷人大眼睛
2026-06-09 14:32:35
底部强CALL神通科技
(个股引用:浙商新材料) 神通科技涨超8% 🔥底部强CALL神通科技:#业绩持续高增,“激光雷达+机器人+国7”板块核心标的 [烟花]核心逻辑:公司业绩持续高增,2024年亏损3200W,#2025年归母净利润1.33E,同比大幅增长。 2026Q1公司归母净利润为4643万元,#同比高增420%。长期增长逻辑如下: (1)主动式油气分离器:公司自研第四代主动式油气分离器(PMSM 离心式主动分离),#是全球第3家、国内首家掌握此技术的企业,此前全球仅 Hengst 与索菲玛2家掌握此技术。
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迷人大眼睛
2026-06-09 10:04:47
爱科赛博
AI电源卖铲人,HVDC大功率测试电源有望弯道超车! #国产替代:Chroma产能超负荷,公司绑定台达、维谛,获得溢出ups测试电源订单,为国产替代奠定良好基础。2025年公司该类业务收入约3000万元,2026年一季度已获得4-5千万元订单。 #数据中心高压直流铲子公司、中大功率弯道超车: 5.15日推出新品,覆盖18.5千瓦到225千瓦全功率规格,支持HVDC、SST、PSU全场景测试。 1)痛点攻克,PRL高动态回馈负载测试电源,同步解决散热及体积问题(占地缩小50%+),产品绝对领先,潜
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迷人大眼睛
2026-06-08 10:55:38
比音勒芬
重申比音勒芬的投资机会!一季报收入利润均双位数增长,Q2有望趋势延续[强] 🌟经营拐点与价值底部双重确立!上半年的三大重磅信号必须重视: ①今年3-4月连发两个大额增持计划,总经理谢总增持1~2亿元,董事申总增持0.5~1亿元,已果断快速买入。 ②26Q1营收15.2亿元(+18.4%)、归母净利润3.9亿元(+16.5%),单季均创同期新高,不仅是经营拐点,而且是未来两年新高起点。 ③比音勒芬5月16日T恤节,当日晚间官宣战报,T恤、POLO品类单日销售破亿元,代表了在这个超级品类市场中,一
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迷人大眼睛
2026-06-05 13:14:01
玻璃基板
1、玻璃基确定性强,核心是有机基板性能瓶颈:先进封装趋势为更高功率、刚大面积、更高互联密度,传统有机载板面临发热翘曲及加工精度有限等问题,玻璃基板CTE为3.3,更接近Si的2.7且翘曲控制较好,同时,玻璃基板受益于表面光滑可做到更高的加工精度以提升布线密度。因此,我们强调玻璃基板替代是由于传统载板的性能瓶颈,而非成本,因此阶段性良率爬坡不会影响量产替代的大趋势。 2、大厂密集推进,产业趋势明确:1)Intel,年初发布ClearWater Forest Cpu明确将采用玻璃基板方案,并于近期密
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迷人大眼睛
2026-06-04 15:25:44
【西南机械】莱伯泰科:自主可控的沧海遗珠,受益质谱仪出口管制
【西南机械】莱伯泰科:自主可控的沧海遗珠,受益质谱仪出口管制 🏆事件:24年12月2日,美国商务部更新“实体清单”,限制国内企业购买美国生产的电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。25年1月16日,美国商务部最新禁令:未经美国许可,任何公司和个人禁止向中国及其他国家出口高参数流式细胞仪和某些质谱设备(LC-MS、LC-MS/MS等)。美国对华高端科学仪器管制进一步加强,倒逼质谱仪等高端仪器自主可控提速,直接利好国内质谱仪领军企业:【莱伯泰科】【禾信仪器】【聚光科技】等 1)半导体:目前中芯国
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迷人大眼睛
2026-06-04 13:41:01
菲沃泰
【XB中小盘】菲沃泰涨超5% 交流更新 0603 gkj高价质量耗材:稀缺疏水镀膜,浸没式年均更换2-3次,单台价值量数 kw,公司凭借自主研发HFCVD设备,得到客户高度认可,成为该品类耗材独家供应商。 光互联防护材料:务必重视公司在北美光通信龙头客户处的突破性进展,光模块、光器件等防护膜成功打进北美最核心光互联供应链。 公司平台型技术布局正进入收获期,坚定看 500 亿不动摇💪下一个惊喜相信不会太远~
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迷人大眼睛
2026-06-03 13:11:13
瑞松科技:PLR六轴机器人,MPO、PFC放量可期
【东财机械】瑞松科技:PLR六轴机器人,MPO、PFC放量可期 #强烈推荐❗❗:MPO、PFC小批量兑现看200e以上(翻倍空间),爆发放量10+e利润可展望400e,当前公司市值120e,第二曲线可带来三倍增量空间! [太阳]#PLR六轴机器人0-1高成长,新产品、新渠道、新场景已进入放量前期。#1)MPO跳线插芯设备,与Molex合作开发,研发验证1年以上,预计6月交付3-4台小批量,太辰光、智尚、长芯盛等众多客户对接;#2)FPC柔性插装设备 :已获富士康等十几台小批量;#3)新领域拓展:
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迷人大眼睛
2026-06-03 11:07:06
优利德
(个股引用:浙商机械) 浙商机械 重大推荐【优利德涨超6%】仪器仪表步入高增长通道,光通信测试设备打开成长空间,持续推荐! 1、公司为仪器仪表民企龙头,具芯片自研能力,业绩拐点向上。2025年公司通用仪表、专业仪表、温度与环境测试仪表、仪器类营收占比为55%、9%、20%、15%。 2026一季度实现营收4亿元,同比增长27%;归母净利润0.73亿元,同比增长32%,业绩拐点向上。 2、越南产能新布局打开成长空间:AI数据中心驱动美国电力需求及投资双增,公司越南生产基地已于25H1投产,可有效承
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迷人大眼睛
2026-06-03 10:03:43
影石创新
6月“击球点”将至,关注云台新品催化及AI期权 6月解禁窗口期或将创造“黄金击球点”,高赔率&高胜率兼顾。首次大额解禁对股价的波动影响较难避免,但#我们近期与一级股东密集交流,多数股东#均坚定看好公司中长期价值,且#当前位置下行风险有限而上行空间广阔,千亿or两千亿影石仅是时间问题! 关于Luna新品:#6月发布卖爆为大概率事件。空间足够广阔(千万台规模)且高速成长(50%+行业增速)。 ——看好Luna的几个理由:1)市场:品类市场教育程度高,潜在受众广阔,即使#部分份额获取对应的绝对出货量也
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迷人大眼睛
2026-06-01 13:31:51
嘉友国际
深度跟踪报告之二:焦煤双升修复盈利,非洲陆港持续兑现 [玫瑰]嘉友国际先发布局重点口岸的保税仓库、海关监管场所等核心物流资产,专注“通道建设+节点运营”模式,成功将中蒙模式复制至中亚和非洲。引入合理假设我们测算2026年毛利润区域占比55%、41%、4%(中蒙:非洲:其他),2026年非洲卡萨项目车流量增长和国内焦煤价格进一步提升或为主要利润增长点。考虑后续非洲陆港项目陆续投产,4M26蒙煤进口量同增68%,若短期国内焦煤安全升级带来价格提升,供应链盈利修复或超预期,中性假设下,我们预计2026
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迷人大眼睛
2026-05-28 10:48:56
中集集团
重点更新推荐:AI数据中心订单正式落地,海工业务订单加速推进,当前时点重点推荐! #AI模块化数据中心订单正式落地: 上周末AIDC新签3亿美金/约150MW订单(上次提到的75亿元的框架协议订单),客户是新加坡的算力租赁商,后续订单还会持续落地,目前在手订单约60亿元,2026年目标营收40亿元(2025年营收不超过5亿元)。我们预计2~3年有望落地2~3GW左右数据中心项目订单,单GW项目对应150亿元。中集在模块化数据中心布局超10年,目前已经合计交付超1GW项目,是该领域国内绝对龙头,2
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迷人大眼睛
2026-05-27 10:06:55
金盘科技:持续推荐!AIDC/SST核心标的-2605
金盘科技:持续推荐!AIDC/SST核心标的-2605 金盘海外客户资源&产能充裕,具备强稀缺性。25A公司外销占比提升至32%,外销订单约32亿元,占比达36%;公司变压器类产品持续受益于北美缺电大逻辑。#公司北美佛罗里达&墨西哥贡献产能超10亿,弗吉尼亚、马来西亚、波兰等工厂可提供新产能支撑,海外储备产能充裕。#海外缺电逻辑持续演绎,公司变压器产品海外品牌、产能优势进一步凸显。 SST/AIDC:25A公司数据中心领域收入13.37亿元,同比增长196.78%。北美数据中心等需求持续高涨,#
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