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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-08-12 12:33:03
奥比中光2025中报点评
奥比中光2025中报点评[礼物][礼物][礼物] ★奥比中光2025H1实现营业收入4.35亿元,同比+104.14%;归母净利润6019.01万元,上年同期净亏损5337.31万元,实现扭亏为盈;基本每股收益0.15元,上年同期基本每股收益-0.13元。2025Q2实现营业收入2.44亿元,同比+102.99%;归母净利润3587.51万元,上年同期净亏损2459.25万元,同样实现扭亏为盈。2025H1,奥比中光毛利率27.20%,同比-1.27 pcts;2025Q1毛利率40.61% ,
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迷人大眼睛
2025-08-11 21:02:13
艾可蓝看翻倍空间
【艾可蓝】-看翻倍空间,开启国七新一轮成长周期-20250811 公司于2020年凭借国五切国六带来的尾气排放零部件增量市场实现上市。#目前国家第七阶段机动车尾气排放标准政策即将落地,或再次带来千亿级别增量市场。 1、此次国七对污染物排放要求全面对标欧七(已于2024年发布): (1)对乘用燃油车而言需新增/增配:电加热催化剂EHC、三元催化剂TWC、汽油颗粒捕集器GPF等核心零部件,合计新增价值量近4000元。 (2)对乘用混动车而言需新增/增配:EHC、TWC等,合计新增价值量约2000元。
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艾可蓝
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迷人大眼睛
2025-08-11 12:53:58
7月金股英维克再创新高,持续看好温控液冷产业链
【中泰通信】7月金股英维克再创新高,持续看好温控液冷产业链 英伟达GB300机柜将采用多芯片独立冷板方案,预计液冷价值量提升至10万美金/台。2025H2英伟达GB200/300机柜将进入批量交付,GB300功耗为140kW,液冷将成为标配,我们预计25-27年NVL72等效机柜出货量2.6/7/10万台,对应26年液冷价值量70亿美金。 ASIC服务器、1.6T交换机推动液冷拐点。随着谷歌、亚马逊、meta、微软ASIC方案大规模部署,预计26年ASIC出货量有望达到500-600万张或将超过
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申菱环境
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迷人大眼睛
2025-08-08 18:52:57
科威尔推荐:服务器电源测试设备突破,拐点出现
科威尔推荐:服务器电源测试设备突破,拐点出现 [太阳]数据中心服务器电源资本开支高增,测试电源的研发和出货环节均需要电源测试设备。此行业玩家以台企和外资企业为主,#公司作为大陆首家突破此环节的企业、卡位优势显著。 [礼物]对标致茂电子,公司增长潜力高。致茂为此环节头部玩家,25H1自动化检测设备(基站、服务器、数据中心)收入约12亿元,其中增长主要由aidc电源测试设备贡献。#公司曾在小功率测试电源成功实现了对致茂同类产品的国产化替代。 [礼物]主业利空出尽,客户资源丰富。公司的光储、电动汽车测
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科威尔
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迷人大眼睛
2025-08-08 18:49:09
8月纳入MSCI中国指数,《超自然》流水6/7月高增
8月纳入MSCI中国指数,《超自然》流水6/7月高增 获纳入MSCI中国指数,国际化投资价值凸显 8月8日,MSCI宣布季度调整结果,巨人网络(002558.SZ)被纳入MSCI中国指数,调整将于8月26日收盘后生效。此举或将吸引更多国际被动资金配置,提升公司流动性和估值水平。 《超自然行动组》流水高增,多元化游戏储备稳步推进 根据Sensor Tower数据,公司旗下游戏《超自然行动组》 6/7月流水暴增 139%/ 174%,主因暑期档活动更新带动用户回流,其中7月24日全新地图【昆仑秘境】
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RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
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迷人大眼睛
2025-08-08 18:47:53
“世界天路”新藏铁路即将开工
“世界天路”新藏铁路即将开工 [庆祝]近日,国铁集团新藏铁路有限公司宣告成立,注册资本达950亿人民币。经营范围涵盖建设工程施工、建设工程监理、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、餐饮服务、住宿服务、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等领域。 #战略重要性:新藏铁路规划从新疆和田地区出发,途经西藏阿里地区,最终到达西藏日喀则市,与拉日铁路接轨,新藏铁路全线约2000千米。其中和田至日喀则拉孜段全长1600千米,西藏自治区境内1340千米,日喀则到拉萨的铁路已经在2
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三一重工
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迷人大眼睛
2025-08-07 20:24:02
光电股份:军用机器人或机器狼新玩家
光电股份:军用机器人或机器狼新玩家 公告8月7日晚公告,章程新增虚拟现实设备制造、工业机器人制造、特殊作业机器人制造 基民公司军工行业和反无人机业务,特殊作业机器人多半是军用机器人或机器狼。 陆军无人化集群作战,可能又有新的篇章上演。央视8月3日晚蜂群作战视频,引起广泛反响。 第十七条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;通用设备修理;机械设备研发;显示器件制造;显示器件销售;光学仪器制造
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旭明光电股份有限公司
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2025-08-07 12:27:15
快递跟踪点评:得陇望蜀,关注反内卷扩容
【中信证券交运物流】快递跟踪点评:得陇望蜀,关注反内卷扩容 [玫瑰]随着广州、潮汕提价落地,后续观察提价的持续性和范围的扩大,旺季不远、“反内卷”的形式有望持续扩容。我们8月4日外发的快递深度专题报告《“反内卷”再审视,挖掘潜在突破口》对价格弹性进行测算,假设总部分享50%,若广东提价0.4元工况下,单票净利对应弹性排序依次为:申通33%、韵达18%、圆通14%、中通10%。 [玫瑰]乐观估计,8~12月若全国范围按照提价0.2元,假设总部分享50%,则中通/圆通/韵达/申通业绩弹性17.0%/
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杰瑞股份Q2速评:收入&利润&现金流 全面大超预期
杰瑞股份Q2速评:收入&利润&现金流 全面大超预期,扣非+37.5%,在手订单充裕,业绩进入释放通道! [玫瑰]Q2核心指标:公司营收42.1亿,同比+49%;归母净利润7.76亿,同比+8.8%;扣非净利润7.69亿,同比+37.5%;经营现金流20.78亿,同比+144%。 [玫瑰]一句话点评:收入确认、现金流、扣非利润均大超预期!业绩表现匹配上订单增速,单季度收入、利润、现金流创下非Q4最高记录。连续第二年年中分红。展望未来,在手订单124亿,不含ADNOC执行、北非项目。业绩持续释放可期
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杰瑞股份
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2025-08-07 07:45:55
大疆推出扫地机观点更新
#大疆推出扫地机观点更新 大疆发布三款扫地机新品:标准版DJI ROMO S、进阶版DJI ROMO A、旗舰版DJI ROMO P。S/A/P水箱版分别定价4699(国补+店铺优惠后到手价3739)/5399(到手价4334)/6799(到手价5524)。 主要亮点:广视角固态激光雷达+双目视觉避障;25000pa吸力。 [太阳] 我们的观点:大疆进入扫地机行业是一个很好的市场教育,但不要忽视扫地机龙头企业在技术和算法的积累。 1)价格上大疆目前新品不具备竞争优势,目前石头/科沃斯主销款P20
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加拿大能源
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2025-08-06 12:16:17
三模型同时发布,关注AI应用机会
[庆祝]【AI】三模型同时发布,关注AI应用机会 | 中信证券计算机 [红包]【事项】8月6日凌晨,OpenAI、Google、Anthropic海外头部三厂商同步更新模型。 [礼物]【Google Genie 3:生成并修改3D世界】Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境,较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升,世界生成的真实感、一致性上大幅提升,并可以根据用户指令做环境细节调整,在游戏、具身、工业等领域具有应用价值; [礼物]【Anthropic Claude 4.1:更稳定的智
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浪潮信息
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2025-08-06 10:55:16
海正药业(600267)至少翻倍空间
海正药业(600267)至少翻倍空间,11个创新药进展顺利、业绩高增、集采政策正面影响,给予强烈推荐评价: 🌹 一、创新药管线及核心进展 1. 已上市创新药 - 海博麦布片:公司首个1类创新药(降脂药),国内首个口服肠道胆固醇吸收抑制剂,2021年获批并进入医保。2024年销售额约4-5亿元,2025年目标翻倍(8-10亿元)。临床效果显示更适配中国人群,对标依折麦布(2020年国内销售额超8亿元)。 - 博锐生物产品(参股40.33%): - 7款上市品种:包括生物类似药(如英夫利西单抗,国
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美国放开超视距飞行,重视无人机领域投资机遇
【国金军工】美国放开超视距飞行,重视无人机领域投资机遇 ☀财联社8月6日电,特朗普政府提议修订无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行,为无人机配送企业扫清障碍。美国交通部长肖恩公布提案,拟结束逐案审批做法,改革过时框架,提升空域安全。新规一旦落地,将成为美国对低空经济的重要松绑。 ☀美国政府高度重视无人机/反无的应用:7月份美国国防部长在与俄罗斯竞争背景下提出尽一切努力提高美国无人机研发和生产能力,此前特朗普政府亦曾签署三项行政命令:1)组建联邦特别工作组审查现有监督框架加强反无能力;2)允许
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爱乐达
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2025-08-05 22:45:07
3C设备跟踪2:建议重点关注两个面板设备公司
【广发机械】3C设备跟踪2:建议重点关注两个面板设备公司 新一轮苹果大创新背景下,折叠屏、眼镜等跨代新产品驱动产业链的工艺、设备变革,最近我们也和重点设备公司做了交流沟通,做总结如下: [太阳]#联得装备 1、#面板设备龙头。此前我们报告中也分析过,公司在过去两年已越过低谷持续高增,在京东方和苹果都实现非常不错的业务合作和业绩增长,是面板设备中盈利最好的公司,今明年的核心增量来源于京东方8.6代线、折叠屏及半导体订单。 2、#折叠屏UTG设备领先。公司目前已和国内厂商在UTG的贴附环节实现合作,
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隆盛科技机器人多赛道发力
【隆盛科技】机器人多赛道发力,商业航天迎来窗口期 #蔚瀚智能持续推进客户、产品。 客户与合作:公司送样北美大客户的国内核心Tier1,本周审厂;与尼德科后续或展开多方面合作。 产品:公司谐波产品测试在满足传动精度的同时,最大扭矩范围可达到同类主流产品的3倍,其后续在具身智能方面应用有望持续拓展。 #本体、灵巧手方案均有进展。本周公司的兰森机器人参加央视播出的CMG世界机器人技能大赛。灵巧手手指采用视触觉、压阻方案,快速迭代中。 #低空: 上半年无人机赛道出货超预期;下半年有望受益于卫星发射。
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